Manta, 30 Gennaio 2015 Kiwi: Situazione e prospettive della coltura nel mondo. Tomas Bosi CSO

Transcript

1 Manta, 30 Gennaio 2015 Situazione e nel mondo CSO

2 KIWI / evoluzione delle superfici: Cina e resto del mondo (ettari) Mondo totale al 2000: ha Mondo totale al 2009: ha, +51% sul 2000 Mondo totale al 2013: ha Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose Escludendo la Cina, dal 2000 al 2011, la superficie è salita da ha a ha, +64%, successivamente si nota una leggera contrazione dal 2011 al %.

3 KIWI / trend della produzione mondiale (tonnellate) Escludendo la Cina, la diminuzione dell offerta negli ultimi anni è ancora più evidente: con una produzione che scende da a tonnellate Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

4 Tonnellate medie ( ) KIWI / principali paesi produttori (tonnellate) Tonnellate medie ( ) 1 Italia Cina Nuova Zelanda Italia Cina Nuova Zelanda Cile Cile Francia Grecia Grecia Francia Giappone Giappone USA Iran Iran USA Corea del Sud Spagna Top Top % 84,50% % 86,90% Top Top % 96,90% % 96,10% TOTALE TOTALE Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

5 KIWI / Emisfero Sud: Nuova Zelanda trend delle superfici per varietà (ettari) ettari % sul totale varietà Hort 16A % 21% 18% 10% 5% Gold % 0% 1% 3% 16% Gold % 0% 2% 2% 1% A19 Enza Gold % 0% 0% 0% 0% Y356 - First Gold % 0% 0% 0% 0% Y374 - Kiwi Kiss % 0% 0% 0% 0% Totale GIALLO % 21% 22% 15% 22% Hayward % 74% 73% 78% 70% Hayward Bio % 5% 5% 5% 5% Totale HAYWARD % 79% 77% 83% 76% Green % 0% 1% 2% 2% Totale VERDE % 79% 78% 85% 78% TOTALE % 100% 100% 100% 100% Fonte: elaborazione CSO su dati IKO trend delle produzioni per varietà (tonnellate) Tonnellate % sul totale varietà Hort 16A % 27% 22% 9% 9% Gold % 0% 1% 3% 3% Gold % 0% 1% 1% 1% A19 Enza Gold % 0% 0% 0% 0% Y356 - First Gold % 0% 0% 0% 0% Y374 - Kiwi Kiss % 0% 0% 0% 0% Totale GIALLO % 27% 25% 14% 13% Hayward % 70% 72% 82% 83% Hayward Bio % 3% 3% 4% 4% Totale HAYWARD % 73% 75% 86% 87% Green % 0% 0% 1% 1% Totale VERDE % 73% 75% 86% 87% TOTALE % 100% 100% 100% 100%

6 KIWI / Emisfero Sud: Cile trend delle superfici, produzioni ed export (ettari/tonnellate) Le superfici crescono negli anni duemila, da meno di ha a poco meno di ha, poi sostanziale stabilità eccetto il 2014 (-500 ha). La produzione è arrivata alle tonnellate Dal 2011 qualche infezione della PSA è comparsa e si stima che al 2013 siano circa 700 gli ettari interessati dalla batteriosi, ma il clima secco delle zone di coltivazione del kiwi non sembra favorevole alla diffusione della batteriosi. Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

7 KIWI / Emisfero Nord: Grecia trend delle superfici, produzioni export (ettari/tonnellate) Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

8 KIWI / Emisfero Nord: Francia trend delle produzioni (tonnellate) Oltre il 95% della produzione è costituito da Hayward; l offerta di prodotto a polpa gialla non raggiunge il 2% del totale. Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

9 KIWI / Emisfero Nord: Spagna trend delle produzioni (tonnellate) La superficie a kiwi conta oggi circa ettari, con una netta prevalenza di Hayward. Nel futuro si prevedono incrementi non significativi Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

10 KIWI / Emisfero Nord: Portogallo trend delle superfici e produzioni (ettari/tonnellate) Oltre l 80% degli impianti è rappresentato da Hayward. La rimanente quota è suddivisa fra: Earligreen 80 ha, Arguta 50 ha, Bo Erika 40 ha, Tsechelidis 23 ha, Summerkiwi 10 ha, Soreli 15 ha, G3 10 ha (licenziati 100 ha) Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

11 KIWI / Emisfero Nord: Giappone trend delle superfici e produzioni (ettari/tonnellate) Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

12 KIWI / Emisfero Nord: altri Paesi trend delle superfici e produzioni (ettari/tonnellate) Iran: I dati FAO indicano una produzione molto simile come entità a quella del Giappone, attorno alle tonnellate. Tuttavia i dati sulle esportazioni riportati da fonti iraniane indicano flussi maggiori rispetto alla produzione, per cui è presumibile ritenere che i dati ufficiali sottostimino la reale entità nel paese. Turchia USA e Corea del Sud Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

13 A livello nazionale le superfici produttive al 2014, stimate in oltre ha, sono in calo del 2% rispetto al Minor rinnovo degli impianti. KIWI / breve focus sull Italia, superfici e produzione PIEMONTE ettari -4% sul 2013 (ettari/tonnellate) VENETO ettari -7% sul 2013 E. ROMAGNA ettari -5% sul 2013 LAZIO ettari -1% sul 2013 Produzione % sul 2013 a livello nazionale Incrementano tutte le regioni eccetto il Lazio. Rispetto a qualche anno fa è più contenuta la produzione del centro-nord Fonte: CSO

14 KIWI / breve focus sull Italia, la presenza della PSA Presenza ancora diffusa in varie regioni italiane con gravità molto diversa negli ultimi anni, soprattutto in relazione all andamento climatico. Lazio - interventi drastici in particolare nel 2010/11 (estirpi + capitozzature) Nel periodo 2009/12 estirpati circa 480 ha tra giallo e verde mentre sono stati capitozzati circa ha con la netta prevalenza della polpa gialla sulla verde. Piemonte - la superficie circa ha (2014) il 60% dei frutteti sono colpiti da infezioni Estirpati: ettari (dal giugno 2010 e fino a febbraio 2014) principalmente Hayward Emilia Romagna - superficie totale: circa ha (2014) campi colpiti: n. 190 Estirpati: 143 ha (verde) e 66 ha (giallo) Veneto - superficie totale: circa ha (2014) Estirpazione tra il 2010 ed il 2014: circa 180 ha Friuli - superficie totale: circa 600 ha (2014) infezione riscontrata nel 13-15% della superficie. Fino ad ora estirpati poco meno di 40 ha Nelle regioni minori estirpata una superficie totale di pochi ettari. Non rilevata PSA in Abruzzo, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche, Valle d Aosta, Umbria. No informazioni da Liguria e Molise. Fonte: SFR regionali 2014

15 Dal punto di vista produttivo a livello mondiale dopo una forte spinta all incremento della coltivazione in molti paesi, si sta assistendo ad un rallentamento dovuto alla diffusione della PSA. In diversi paesi si stanno cercando le soluzioni al problema e già oggi si nota un rinnovo degli impianti, che però è meno significativo rispetto agli estirpi avvenuti fino a questo momento. Le produzioni di questi nuovi impianti faranno vedere gli effetti a breve.

16 KIWI / commercializzazione : il trend dell import (tonnellate) Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO

17 KIWI / principali Aree di importazione mondiali (%) Nord America Centro/Sud America EU Russia/Altri Europa Medio Oriente Africa n.a. n.a. n.a Asia Oceania Resto del mondo TOTALE Appare in progressiva contrazione l import dell area del complesso dell UE28, -12% in poco più di 5 anni; In deciso e veloce incremento l area Asiatica, oggi divenuta il secondo mercato a livello mondiale; Salgono anche le aree Americane e l Europa extra UE28; Fonte: elaborazione CSO su fonte Belrose

18 KIWI / Trend Export di kiwi italiano Fonte: elaborazioni CSO su dati Istat Nei primi anni duemila l export mediamente raggiungeva le tonnellate. Negli anni di maggior produzione è stato possibile superare recentemente le tonnellate. Nelle ultime 3 campagne commerciali sono state inviate quasi tonnellate.

19 KIWI / evoluzione delle destinazioni dell export di kiwi italiano (%) 100% 80% UE28 60% 15% 40% 12% 20% Nord America Centro/Sud America Extra UE28 Medio Oriente Africa Asia Oceania 9% 0% 6% 3% 0% Anche l export italiano destinato all area dell UE28 vede progressivamente una contrazione da quasi l 80% del 2007/08 (oltre 80% negli anni precedenti) al 66-68% delle ultime annate. Incrementano al contrario il Nord America (al 10%) e l Asia (al 7%). L Europa extra-ue28 (in primis la Russia) dopo essere arrivata a sfiorare il 10% si ridimensiona al 5%. Incrementano anche il Centro-Sud America ed in misura minore l Africa. Fonte: elaborazioni CSO su dati Istat

20 KIWI / importazioni Germania Importazioni appaiono in calo negli ultimi anni, ma soprattutto dall Emisfero Sud Riesportate circa tonnellate di kiwi. Primo mercato di destinazione del prodotto italiano. Fonte: elaborazioni CSO su dati EUROSTAT

21 KIWI / importazioni Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan KIWI / esportazioni italiane verso la Cina Importazioni crescenti, in forte espansione di recente. Vengono esportate circa tonnellate di kiwi negli ultimi anni. Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO/ISTAT

22 KIWI / importazioni USA KIWI / esportazioni italiane verso gli USA Import in lieve espansione recentemente con un fabbisogno di oltre tonnellate. Prevale il prodotto in arrivo dall emisfero sud. Esportati circa 10/ tonnellate annue. Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO/ISTAT

23 KIWI / importazioni Giappone Mercato chiuso al prodotto italiano, che in generale appare pressoché costante o in lieve aumento. Rappresenta il più rilevate mercato di destinazione per il kiwi neozelandese: quasi un monopolio. Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO

24 KIWI / importazioni Russia Importazioni erano in forte espansione. Il volume reale è maggiore di quanto indicato perché non è riportato il prodotto triangolato in arrivo dai Paesi limitrofi (almeno altre tonnellate ). Nessuna riesportazione. Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO

25 KIWI / Mercato interno / Acquisti al dettaglio di kiwi in Italia I kiwi rappresentano in volume il 3,2% dei consumi di frutta in Italia In termini produttivi il «peso» del kiwi è maggiore perché vale circa il 6% in volume e circa il 9% in valore PLV Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

26 KIWI / Mercato Interno / Acquisti al dettaglio di kiwi in Italia (valore, volume e prezzo medio) Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

27 KIWI / Mercato interno / Acquisti al dettaglio di kiwi in Italia (gennaio-novembre 2014/2013) Anche nel 2014 continua la flessione degli acquisti di kiwi da parte delle famiglie italiane. Il volume scende dell 1% proseguendo il trend della contrazione, mentre sale il valore di 3 punti percentuali e di conseguenza il prezzo medio (+4%). Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

28 KIWI / Mercato interno / Acquisti al dettaglio di kiwi in Italia (trend degli acquisti del prodotto nazionale/importato) Fino all anno 2007 apparivano in aumento sia gli acquisti di kiwi tra giugno ed agosto (import) che quelli tra settembre e maggio (kiwi di origine nazionale. Negli anni successivi sono stati pressoché stabili gli acquisti del prodotto di origine Italia ma hanno iniziato a scendere nel periodo estivo. A partire dal 2013 in più decisa contrazione durante tutto il periodo dell anno. Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

29 Conclusioni Sul piano commerciale il kiwi dopo un periodo florido, anche prima della batteriosi, quando l Italia aveva raggiunto i massimo del suo potenziale produttivo, insieme ad altri importanti Paesi stava già attraversando un periodo più critico rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda la remunerazione del prodotto In questo momento ci troviamo a dover gestire una produzione meno impattante. Per l Italia e per altri principali Paesi produttori la coltivazione rimane importante sia sotto l aspetto produttivo che commerciale Nel prossimo futuro è possibile prevedere una lieve ripresa della coltivazione, che non dovrebbe portare in tempi brevi ad un eccedenza di mercato se l industria del kiwi punterà sulla qualità, sulla promozione del prodotto e sui nuovi mercati.

30 Grazie per l attenzione facebook/csoservizi CSOservizi