INCONTRO CON LA STAMPA 13 GENNAIO 2015

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Faustino Ferrante
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1 INCONTRO CON LA STAMPA 13 GENNAIO 2015

3 TIMELINE Settembre 2013 Primi contatti tra management e soci delle tre società Ottobre 2013 Sottoscrizione accordo di riservatezza Nov. 13-Giu. 14 Due Diligence Maggio 2014 Lettera di intenti Luglio 2014 Definizione concambi e progetto di fusione, deposito istanza alle Autorità di vigilanza Ottobre 2014 Riscontri da Autorità e rilascio autorizzazione Dicembre 2014 Consigli di Amministrazione, Assemblee e stipula dell atto di fusione

4 POSIZIONAMENTO SUL MERCATO AUM in /Mln e quota di mercato Elaborazione su dati Assogestioni, Rapporto fondi immobiliari 1 semestre 2014 rettificato con dati previsionali al 31 dicembre 2014 per Investire Immobiliare, Beni Stabili Gestioni e Polaris RE. Dati previsionali al 31/12/2014

5 DRIVER STRATEGICI

6 LA NUOVA SGR LINEE GUIDA» Aumento della massa gestita» Consolidamento della presenza sul mercato nazionale» Diversificazione delle competenze» Rafforzamento dell immagine sul mercato» Rafforzamento presenza su mercati esteri» Sinergie operative, gestionali e finanziarie» Benefici derivanti da un parterre di azionisti di standing primario

7 LA NUOVA SGR LINEE D AZIONE» Diversificazione del prodotto» Utilizzo integrato delle eccellenze gestionali presenti nelle Società» Ampliamento del portafoglio investitori» Integrazione tra segmenti di mercato differenti» Condivisione delle strutture amministrative e di staff ed integrazione verticale per alcuni servizi

8 LA NUOVA SGR

9 PROFILO Dati previsionali al 31/12/2014 NUOVA SGR NUOVO ASSETTO AZIONARIO Masse Gestite Attivo Cassa Geometri 7,72% Iccrea Holding 2,38% Fond. CR Forlì 1,55% Numero di Fondi 33 Totale Ricavi Lordi 28,7 Utile Ante Imposte * 8,9 Fond. Cariplo 8,65% Numero di Dipendenti 113 (*) Al lordo di costi di fusione e partite straordinarie Regia Srl 11,64% Beni Stabili Siiq 17,90% Banca Finnat 50,16%

10 POSIZIONAMENTO POST-FUSIONE AUM in /Mln e quota di mercato Elaborazione su dati Assogestioni, Rapporto fondi immobiliari 1 semestre 2014 rettificato con dati previsionali al 31 dicembre 2014 per Investire Immobiliare, Beni Stabili Gestioni e Polaris RE. Dati previsionali al 31/12/2014

11 L EVOLUZIONE DELLA NUOVA SGR Previste al 3 anno masse gestite pari a circa 9,3 Mld, di cui 6,8 Mld relativi a masse già esistenti all inizio del periodo di riferimento (74% del totale), 1,5 Mld relativi a masse aggiuntive su fondi esistenti (16% del totale) ed 1 Mld riconducibile a nuovi fondi (10% del totale). Nel medesimo periodo sono previste commissioni attive che passano da circa 36,3 Mln nel 2015 a circa 39,1 Mln nel 2017, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari a circa il 4%.

12 IL MODELLO OPERATIVO

13 MODELLO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ BoD Internal Audit Compliance & Anti Money Laundering Risk Management OdV ex 231/01 Management Committee Property Investment Committee Chief Executive Officer Strategic Marketing & Fund Integration Corporate & Regulatory Affairs Administration Finance & Treasury Financial Planning & Control Business Development Legal Department Development Management Development & Social Housing Specialistic Market Long Term, Residential & Shared Services HR, Organization & IT Project Management Asset Management Fund Management Fund Management Fund Management Funzioni di supporto a tutte le Direzioni secondo una logica organizzativa «a matrice» e con un coordinamento nell ambito del Comitato di Direzione.

14 PRINCIPALI NOVITÀ NEL MODELLO OPERATIVO» Valorizzazione delle eccellenze presenti nelle tre società mettendole a sistema in un contesto operativo più ampio e sfidante» Centralità al fund management con una specializzazione per mercato nell ambito di un modello operativo innovativo» Staff specializzati a supporto delle linee di business sia sulla gestione immobiliare (p.e. Asset Management, Development, ) che sulla gestione finanziaria ed amministrativa (p.e. Administration, Financial planning & control, ); gestione per «team di lavoro»» Attribuzione alle singole linee di business della responsabilità dello sviluppo con il supporto ed il coordinamento delle funzioni di Business Development e del Marketing Strategico

15 L EVOLUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTI UOMINI - DONNE 113 Uomini 52% BSG II POL TOT Donne 48% Età media: 38 anni

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