TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA ISTRUZIONI PER L USO. Settembre 2007

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1 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA ISTRUZIONI PER L USO Settembre 2007

2 Obiettivi di questo documento Perché l attrattività Informare il lettore del significato dei contenuti Informare il lettore sulle ipotesi teoriche e metodologiche alla base del Tableau de Bord Facilitare la comprensione delle informazioni contenute In un mondo globalizzato e competitivo, la competitività di un territorio è essenziale Se un territorio è competitivo è anche attrattivo: altri vogliono venire a usufruire delle competenze e del patrimonio che lo rendono competitivo Le avvertenze puntuali per la lettura dei dati e delle misure sono riportate sul retro di ogni scheda territoriale (Paese, Regione, Provincia). Questo stimola le imprese locali a migliorarsi e a divenire ancora più competitive L attrattività è quindi una componente essenziale della competitività di un territorio Questo comporta un confronto forte delle imprese locali con altre realtà Essere attrattivi significa attrarre capitali, conoscenza e competizione 2 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO

3 Obiettivi del Tableau de Bord (TdB) Per gli uomini di Governo, ai vari livelli (nazionale, regionale, provinciale) Misurare l attrattività del territorio e dei fattori chiave che la determinano Fornire gli elementi di base per la formulazione delle strategie di miglioramento dell attrattività del territorio Permettere il controllo, nel tempo, degli effetti di queste politiche Avvertenza Questo TdB è stato progettato per un territorio come l Italia. Un paese sviluppato e industrializzato che compete, in termini di attrattività, con gli altri Paesi europei e, al limite, con quelli del Mediterraneo. Compete quindi per attrarre investimenti ad alta intensità di conoscenza. Non compete invece per attrarre investimenti produttivi con l obiettivo di minimizzare i costi di produzione. Non tiene quindi conto di tutte le problematiche tipiche di questi investimenti e delle loro localizzazioni tipiche: paesi poco sviluppati e spesso ad alto rischio-paese. TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO 3

4 Obiettivi, performance e fattori chiave L attrattività misurata (performance) da questo TdB riguarda due diversi obiettivi di attrazione: Investimenti Diretti Esteri (IDE) Produttivi (Unità produttive industriali o di servizi) Strategico-Logistici (Unità di coordinamento strategico, centri di ricerca, centri logistici, ecc.) Spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) finanziata dall estero (BERD) La performance del territorio in termini di attrattività è correlata al valore di alcuni fattori che si ritengono chiave ed essenziali per influenzare l attrattività: Immagine e Reputazione pro-business Cultura pro-business Capitale Tecnologico Innovativo Infrastrutture Tecnologiche Avanzate Infrastrutture di base Maturità del sistema industriale Benessere economico Sistema Amministrativo Capitale Umano Sistema Educativo/Formativo Sistema finanziario Fiscalità Sistema giudiziario 4 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO

5 Il processo decisionale di investimento e come è influenzato dai fattori chiave Una decisione di investimento su un territorio è influenzata dai fattori chiave dell attrattività secondo lo schema seguente: Il punto di vista dell investitore Motivazioni dell investimento all estero Acquisizione di quota di mercato o controllo di un area di mercato: l area geografica è limitata l obiettivo è ottimizzare l investimento nella localizzazione (all interno dell area obbligata) Miglioramento di uno o più fattori di produzione tangibili (costi) o intangibili (competenze): l area geografica è sostanzialmente il mondo l obiettivo è trovare il miglior fattore ottimizzando l investimento Si cerca il mix ottimale dei fattori chiave rispetto agli obiettivi dell investimento e alla strategia dell investitore Fattori chiave Immagine e Reputazione pro-business Cultura pro-business (atteggiamento vs la vita d impresa) Cultura pro-business (corruzione) Capitale Tecnologico Innovativo Infrastrutture Tecnologiche Avanzate Infrastrutture di base Maturità del Sistema Industriale Benessere economico Sistema Amministrativo Capitale Umano Sistema Educativo/Formativo Sistema Finanziario Fiscalità Sistema Giudiziario Si cerca di migliorare quei fattori chiave più consonanti alla politica di attrattività scelta e alla strategia del territorio IL PUNTO DI VISTA DELL UOMO DI GOVERNO DEL TERRITORIO TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO 5

6 I capisaldi del processo decisionale di investimento Una decisione di investimento riguarda essenzialmente due macro-obiettivi: Acquisire quote di mercato (o materie prime) su quel territorio. Beneficiare di competenze o di conoscenza accumulate nel territorio per il miglioramento dei fattori di produzione. Nel primo caso la scelta geografica è limitata dall obiettivo strategico. In genere l investitore cerca, all interno di questa ristretta area geografica, di ottimizzare il proprio investimento, ma è in genere pronto ad accettare qualunque costo e rischio (a meno che non distruggano la redditività) pur di ottenere l accesso voluto a quel mercato. Nel secondo caso l area geografica è molto meno limitata e permette all investitore di cercare quella localizzazione in un Paese che consenta di ottimizzare la scelta dei fattori chiave di più alto impatto sull efficienza/efficacia per la tipologia di investimento in questione che meglio sono valorizzati dalla localizzazione scelta. Ogni tipologia di investimento e le strategie dell investitore definiscono un mix ottimale sempre diverso di fattori chiave essenziali. Due fattori chiave risultano però di assoluta preminenza nell influenzare la scelta dell investitore: L immagine e la reputazione dello specifico territorio in cui si intende localizzarsi. La preminenza del fattore Immagine è anche dovuta la fatto che interviene nel processo decisionale a livello razionale, ma anche a livello irrazionale e quindi meno valutabile oggettivamente dall investitore. La cultura pro-business dell area di localizzazione sotto analisi. Se la cultura dell intero sistema-paese, dell area in cui si intende localizzarsi, non viene percepita sufficientemente facilitante per le attività di business, sarà difficile che l area venga scelta per l investimento. Nota una motivazione più completa di questi punti può essere trovata nel documento riassuntivo della Ricerca Siemens Ambrosetti Gli indicatori e le politiche per migliorare il sistema Italia e la sua attrattività,(2003). 6 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO

7 Fattori chiave e indicatori Il benchmarking I fattori chiave individuati non sono direttamente misurabili in toto. In questo TdB si è scelto di associare ad ogni fattore un indicatore che ne misura un singolo aspetto, ma che può essere ritenuto abbastanza rappresentativo del tutto (una proxy). Questi indicatori sono stati selezionati in modo che siano: Misurabili: sia cioè possibile misurarli quantitativamente in modo oggettivo. Misurati: che siano già oggi misurati, con frequenza regolare, da istituzioni competenti. Significativi: che spieghino una parte importante della variazione del fattore chiave. Comprensibili: che misurino delle grandezze facilmente valutabili e non delle variabili astratte o complesse difficilmente riconducibili al senso pratico. Comunicabili: che permettano di essere facilmente trasmessi al grande pubblico che spesso è chiamato a valutare le scelte strategiche per migliorare l attrattività del proprio territorio senza poterne però valutare appieno motivazioni e conseguenze. Gli indicatori selezionati possono variare a seconda del livello territoriale di riferimento (Paese, Regione, Provincia). Per alcuni fattori chiave non è stato possibile, almeno a qualche livello geografico, individuare degli indicatori che soddisfacessero i criteri prima elencati. In alcuni casi è stato possibile identificare, in sostituzione, degli indicatori che sono misurati una tantum e che possono almeno dare un idea approssimativa della situazione. È stato verificato che l insieme degli indicatori scelti spiega una parte significativa della variazione dell attrattività. I fattori chiave con i relativi indicatori sono stati utilizzati per confrontare le singole aree ai vari livelli territoriali (Paese, Regione, Provincia) con altre aree simili in modo da poter meglio comprenderne l impatto sull attrattività. Le aree confrontate sono: Paesi: Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia. Regioni: le 20 Regioni italiane più Baviera, Catalogna, Ile de France e Rhone Alpes. Province: le 103 Province Italiane. Per le Province di nuova costituzione non esistono ad oggi i dati disaggregati (tranne che per alcune tipologie minoritarie di questi). In tal senso, visto l eventuale limitata significatività dell analisi, si è preferito mantenere l universo di riferimento alle Province tradizionali di cui di dispone di una base di conoscenza completa. Nota una motivazione più completa di questi punti può essere trovata nel documento riassuntivo della Ricerca Siemens Ambrosetti Gli indicatori e le politiche per migliorare il sistema Italia e la sua attrattività,(2003). TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO 7

8 I 4 fattori chiave prioritari Gli indicatori dei fattori chiave Tra i fattori chiave essenziali individuati, che già sono estremamente influenti sull attrattività di un territorio, ve ne sono quattro che hanno un importanza straordinaria e che hanno una elasticità molto elevata nei confronti dell attrattività. Immagine e reputazione (pro-business): la percezione del territorio, da parte di potenziali investitori, come area affidabile e seria per il proprio business. Cultura pro-business: la volontà e le prassi degli abitanti del territorio in tutte le loro espressioni formali e informali per realizzare o agevolare lo svolgimento di un business. Ricerca e Sviluppo: gli investimenti pubblici e privati in Ricerca e Sviluppo si sono rivelati come una delle determinanti più importanti, per Paesi avanzati e sviluppati, Infrastrutture: Le infrastrutture di base sono una condizione necessaria per l attrattività. Quelle Regioni italiane che più sono arretrate in questo senso devono prima di tutto mettersi al passo almeno con i livelli medi europei per poter competere. Le infrastrutture tecnologiche avanzate sono invece un fattore chiave essenziale per il successo e hanno un forte impatto sull attrattività. I fattori chiave sono concetti ampi e non direttamente misurabili in toto: è il caso ad esempio di fattori chiave complessi e articolati come le infrastrutture tecnologiche avanzate o il capitale umano. Per queste ragioni si è scelto per ogni fattore chiave un indicatore che misurasse una parte del tutto, ma che in misura accettabile rappresentasse il tutto. Per ogni indicatore scelto è stata verificata l effettiva correlazione alla performance di attrattività. In ogni scheda i fattori chiave misurati sono ordinati da sinistra a destra in ordine decrescente di elasticità con la performance. Tuttavia tutti i fattori sono molto importanti, anche se quelli di sinistra sono i più importanti. La ricerca e l identificazione dei singoli indicatori è stata condotta con questi criteri: Misurabilità (l indicatore si presta ad essere misurato in modo oggettivo). Misurazione (l indicatore è effettivamente misurato con frequenza almeno annuale). Significatività (le variazioni delle variabili sono significative). Comprensibilità (la variabile misurata è facilmente interpretabile). Comunicabilità (la variabile è facilmente comunicabile anche ai non esperti). Nella scelta degli indicatori rilevanti si è volutamente abbandonata la logica dell individuazione di indici artificiosi costruiti in modo complesso, composti da molteplici variabili e fattori, in quanto risulterebbero scarsamente comprensibili, comunicabili e quindi difficilmente adottabili da parte degli uomini di Governo ai vari livelli territoriali. 8 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO

9 Avvertenze per l interpretazione Per ogni indicatore è stata verificata la correlazione con l attrattività. Per alcuni gruppi di indicatori chiave ai vari livelli è stata inoltre effettuata un analisi multivariata per verificare la correlazione e l elasticità tra indicatori e/o rispetto agli investimenti diretti esteri e alla spesa in R&S finanziata dall estero (vedi Rapporto della Ricerca per maggiori dettagli). Avvertenza: la correlazione è una misurazione statistica, che ad esempio non tiene conto di casi particolari o condizioni locali specifiche dei territori; in altre parole la relazione causale tra fattori chiave e attrattività è complessa e mediata. Tanto più si scende a livello territoriale (dal nazionale al regionale al provinciale) e all analisi dei dati (laddove esistano e siano disponibili), tanto più si possono avere fluttuazioni. La consultazione rapida del Tableau de Bord consente comunque di verificare che esiste una correlazione tra fattori chiave e attrattività, rispetto agli obiettivi di riferimento, ma esistono delle eccezioni per una serie di motivi, quali: Non sempre è disponibile un indicatore che misuri esattamente ciò che si vorrebbe effettivamente misurare. Non sempre la correlazione è diretta ed immediata: vi possono essere degli scarti temporali significativi tra variazione di un indicatore di attrattività e risultato in termini di effettiva attrazione. Il peso degli indicatori attribuito dal potenziale investitore è fortemente influenzato dal tipo di investimento (finanziario, industriale, produttivo, in R&S, ecc.). L attrattività misurata può discostarsi anche molto da quella effettivamente percepita dal potenziale investitore. Situazioni particolari (ad esempio: crisi di grandi aziende italiane che avevano investito nel Sud Italia al tempo della Cassa per il Mezzogiorno) possono generare disturbi anomali (picchi dovuti all acquisto da parte di multinazionali straniere di stabilimenti al Sud delle grandi aziende in crisi) tanto più rilevanti quanto più è piccola la Regione considerata. Per mostrare comunque la correlazione tra gli indicatori scelti e la performance sugli IDE abbiamo proceduto ad una rappresentazione grafica che confronti la performance sull attrattività degli IDE con la media degli indicatori. I grafici sono mostrati nelle due pagine seguenti. TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO 9

10 La correlazione tra attrazione di IDE e la performance media sui fattori chiave per le Regioni Non vi sono troppe intersezioni che alterino significativamente il ranking nella performance di attrattività rispetto al ranking nella media degli indicatori. TAVOLA SINOTTICA DELLE REGIONI Indice IDE Media Indicatori Avvertenze per la lettura del grafico Sia la performance di attrattività che tutti gli indicatori sono stati indicizzati con la stessa formula: [(x MIN) / (MAX MIN) * 100]. Dove x rappresenta l indice o la performance della regione o della provincia; MAX rappresenta il valore massimo dell universo di riferimento e MIN il valore minimo. 10 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO

11 La correlazione tra attrazione di IDE e la performance media sui fattori chiave per le Province Non vi sono troppe intersezioni che alterino significativamente il ranking nella performance di attrattività rispetto al ranking nella media degli indicatori. TAVOLA SINOTTICA DELLE PROVINCE Indice IDE Media Indicatori Avvertenze per la lettura del grafico Importanza Sia la performance di attrattività che tutti gli indicatori sono stati indicizzati con la stessa formula: [(x MIN) / (MAX MIN) * 100]. Dove x rappresenta l indice o la performance della regione o della provincia; MAX rappresenta il valore massimo dell universo di riferimento e MIN il valore minimo. A livello provinciale l immagine è emerso come un fattore di grande importanza, in quanto condiziona in modo significativo e orienta le decisioni di investimento degli investitori. Pertanto per le province, considerato l elevato potenziale che hanno in termini di attrattività degli investimenti, posto che i singoli territori hanno un immagine molto diversa a livello nazionale ed internazionale e dato che non esiste una misurazione dell immagine e reputazione pro-business all estero, si è pesato con un fattore moltiplicativo la media degli indici che tenesse conto della probabile immagine all estero delle singole province. Per uscire dall arbitrarietà, abbiamo definito delle regole di calcolo di questo fattore moltiplicativo e i fattori scelti sono qui a lato. MEDIA PONDERATA PER LE PROVINCE, CRITERI DI COSTRUZIONE Caratteristica Parametri Peso Grandezza Grandezza Capoluogo Regione Vicinanza ai centri* >1 Milione < Capoluogo <50 km *BARI, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO 1,2 0,7 1,2 0,5 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO 11

12 La gestione strategica del territorio Ogni sistema territoriale, per divenire più competitivo e attrattivo, deve dotarsi di: una missione: la raison d être; una visione di lungo periodo: come si vuole crescere e dove si vuole arrivare; obiettivi chiari da raggiungere, concreti, misurabili e distintivi del territorio. La sfida che devono affrontare gli uomini di governo di un territorio è quella di fare il salto di qualità da semplici amministratori a leadership strategica che realizza un progetto altamente soddisfacente per tutti nel breve e nel lungo periodo. In questo contesto il puro marketing territoriale, inteso spesso come semplice promozione, più o meno proattiva, per nascondere i problemi in essere, è totalmente insufficiente rispetto alle esigenze della competizione globale. Visione Livello di creazione del valore per tutti gli abitanti del territorio Passato Presente Futuro Tempo 12 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO

13 Raccomandazioni per la formulazione delle politiche: le azioni preliminari Livello 1 Condizioni di ingresso Livello 2 Struttura organizzativa Coordinare l azione a tutti i livelli di governo Coinvolgere tutti gli attori nelle scelte strategiche Livello 3 Politiche di sviluppo Accrescere significativamente gli investimenti in R&S e innovazione Dotarsi di infrastrutture di base e infrastrutture tecnologiche avanzate Livello 4 Politiche di attrattività Formulare la strategia di attrattività e definire gli obiettivi di investimento Preferire interventi strutturali a soluzioni di corto respiro Azioni sui fattori chiave Dotarsi di una missione sorretta da una visione del futuro e da obiettivi concreti e misurabili Diffondere la cultura del risultato e della misurazione Affermare una leadership strategica Esistono delle azioni che qualunque sistema territoriale deve porre in essere prima di definire le politiche di attrattività secondo le logiche illustrate nel Tableau de Bord. Si tratta, è bene sottolinearlo, di linee guida e principi che non intendono giungere al livello di dettaglio dell indicazione di precise politiche, demandate all orientamento ed alla sensibilità dei diversi governi. L obiettivo esplicito è quello di definire una mappa di interventi in grado nel loro complesso di accrescere la possibilità per il territorio di competere alla pari con le realtà più attrattive dei Paesi avanzati. Queste linee guida si articolano in quattro livelli successivi: Livello 1 - Condizioni di ingresso: rappresentano le precondizioni minime per garantire al territorio serie e stabili condizioni di sviluppo, tra le quali l accesso alla competizione per investimenti diretti esteri ad alto valore aggiunto. Consistono nel mettere in campo una gestione strategica del territorio. Livello 2 - Struttura organizzativa: riguardano principi guida per interventi sull organizzazione, la struttura, i processi di interazione, i ruoli e le responsabilità di tutto il complesso dei soggetti, nazionali e locali, pubblici e privati, che devono concorrere alle strategie di attrattività ed alla loro implementazione sul territorio specifico. Livello 3 - Politiche di sviluppo: individuano alcuni interventi prioritari di modernizzazione e infrastrutturazione per dare vita ad uno stabile e fondato processo di sviluppo (endogeno ed esogeno) del territorio. Livello 4 - Politiche di attrattività: individuano priorità e logiche a cui uniformare la definizione delle strategie di attrattività a partire dalle indicazioni metodologiche contenute nel presente lavoro per giungere ad un compiuto utilizzo dello strumento del Tableau de Bord. TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO 13

14 Conclusioni Con pochissime eccezioni la situazione italiana è oggi oggettivamente di bassa attrattività, specie se confrontata con i migliori benchmark europei. La situazione non è però uniforme. Non tutti gli indicatori sono egualmente negativi: alcuni poi lo sono a livello generale/nazionale, altri a livello locale. Non sarà quindi possibile avere un reale miglioramento senza un azione coordinata tra livello centrale e locale Un territorio che volesse migliorare significativamente la propria attrattività dovrebbe ovviamente investire nel miglioramento dei propri indicatori. Questo però non è di per sé sufficiente. Occorre intervenire su due fattori chiave: L immagine: l azione di miglioramento deve infatti accompagnarsi ad una campagna di comunicazione, mirata in particolare a far conoscere ed apprezzare il territorio da parte dei potenziali investitori esteri che si vogliono attrarre. Da questo punto di vista i Tableau de Bord proposti non costituiscono solo uno strumento di autodiagnosi e autocontrollo ma anche una base di comunicazione efficace ed oggettiva. La cultura (pro business): se non si mette in moto - tramite messaggi, esempi ed azioni forti della leadership del territorio un progressivo cambiamento della cultura locale, orientandola alla modernità e al confronto, non si riuscirà ad avere quei cambiamenti di comportamenti che sono essenziali per avere un reale miglioramento dei fattori chiave. La competizione sarà durissima: occorrerà concentrare le poche energie disponibili su missioni e visioni molto focalizzate. Non tutti possono fare tutto o semplicemente duplicare esempi di successo cercando di competere, inseguendo, l eccellenza di altri. 14 TABLEAU DE BORD PER L ATTRATTIVITÀ DELL ITALIA - ISTRUZIONI PER L USO