M I L L E N N I U M S I M S P A

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Oreste Rosso
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1 C H I S I A M O C O S A F A C C I A M O C O M E L O F A C C I A M O L A N O S T R A V I S I O N P E R C H E M I L L E N N I U M C H I C E R C H I A M O N o n p u o i a t t r a v e r s a r e l o c e a n o s e n o n h a i i l c o r a g g i o d i p e r d e r e d i v i s t a l a r i v a ( C r i s t o f o r o C o l o m b o ) M I L L E N N I U M S I M S P A 1

2 CHI S I A M O

CHI SIAMO Nasce nel 2000 a Genova dedicandosi al trading online e diventando una delle prime Sim di negoziazione in Italia Dal 2015 diventa parte del Gruppo Invest Banca e allarga l operatività al

3 CHI SIAMO Nasce nel 2000 a Genova dedicandosi al trading online e diventando una delle prime Sim di negoziazione in Italia Dal 2015 diventa parte del Gruppo Invest Banca e allarga l operatività al collocamento e alla consulenza finanziaria Iscritta all Albo delle Sim al n. 179 con delibera Consob del 23/5/2000, è autorizzata ai seguenti servizi di investimento: Consulenza in materia di investimenti Collocamento di strumenti finanziari Ricezione e trasmissione ordini SEDE LEGALE: VIA LUIGI CHERUBINI EMPOLI / SEDE AMMINISTRATIVA: SALITA SANTA CATERINA GENOVA Nasce nel 1997 a Roma sviluppando un modello di business polifunzionale focalizzato su: Gestioni patrimoniali e Private Banking Outsourcing di servizi di investimento per altri intermediari finanziari E negoziatore abilitato su tutti i mercati di Borsa Italiana E partecipata, tra gli altri, da diverse BCC e Banche popolari del territorio toscano e laziale, e dal Gruppo Cabel SEDE LEGALE e DIREZIONE GENERALE: VIA LUIGI CHERUBINI EMPOLI 3

4 C O S A F A C C I A M O

COSA FACCIAMO Consulenza Collocamento Rto Indipendente, a parcella e Mifid II compliant di Fondi e Sicav, con decine di accordi distributivi Attraverso la piattaforma retail MITO Presso l

5 COSA FACCIAMO Consulenza Collocamento Rto Indipendente, a parcella e Mifid II compliant di Fondi e Sicav, con decine di accordi distributivi Attraverso la piattaforma retail MITO Presso l intermediario del cliente o presso Millennium, in questo caso con totale storno degli inducements Continuativa o una tantum di Gestioni Patrimoniali di Prodotti Assicurativi, attraverso partnership di prestigio Attraverso la piattaforma professionale IB PRISMA Sui principali mercati finanziari 5

6 C O M E L O F A C C I A M O

7 COME LO FACCIAMO Pianificazione patrimoniale Il consulente allarga la sua operatività alla pianificazione patrimoniale, aggregando e rendicontando portafogli diversi anche presso altri intermediari Supporti operativi Il consulente è affiancato dall analisi costante degli Uffici centrali del Gruppo che lo supportano nella composizione dei portafogli di investimento Operatività online Il cliente riceve le raccomandazioni nella sua area riservata e le valida a distanza senza bisogno di firmare documenti aggiuntivi 7

8 LA NOSTRA VISION

LA NOSTRA VISION 3 La normativa Mifid II che entrerà in vigore obbligherà intermediari e consulenti a dichiarare preventivamente il tipo di servizio prestato (indipendente oppure non indipendente) e

9 LA NOSTRA VISION 3 La normativa Mifid II che entrerà in vigore obbligherà intermediari e consulenti a dichiarare preventivamente il tipo di servizio prestato (indipendente oppure non indipendente) e tutti i costi sostenuti dal cliente, in percentuale e in assoluto, messi in relazione al rendimento del portafoglio Il passaggio delle disponibilità finanziarie a favore di figli più tecnologici e meno legati alla propria banca (rispetto ai genitori) consentirà loro di avere informazioni preventive e successive tali da fare scelte più consapevoli e competenti, cambiando anche intermediario se non ritenuto all altezza La sempre più ampia diffusione di dispositivi portatili e di internet permette già oggi di accedere liberamente a informazioni in tempo reale sui mercati, prodotti, intermediari e consulenti finanziari, potendo mettere tutto facilmente in relazione, confrontandolo. I tassi a zero, i mercati volatili, i margini in contrazione, i robo advisor e altro ancora obbligano a convivere con un mercato più complesso e variegato, dove la competenza e la professionalità saranno imprescindibili per fare la differenza L insieme di questi 4 fattori cambierà profondamente l attività del consulente, creando lo spazio per un modo diverso di fare consulenza e di essere professionisti 9

10 PERCHE MILLENNIUM

PERCHE MILLENNIUM Perché coniuga la libertà della Sim con la solidità della Banca Siamo il primo caso in Italia di Sim acquisita da una banca ma non assorbita al suo interno.

11 PERCHE MILLENNIUM Perché coniuga la libertà della Sim con la solidità della Banca Siamo il primo caso in Italia di Sim acquisita da una banca ma non assorbita al suo interno. Ciò significa garantire libertà e autonomia ai consulenti sommando la tranquillità di avere un Gruppo Bancario solido alle spalle 1 Perché siamo i primi, senza pretendere di essere i migliori Essere primi è un dato oggettivo, come la primogenitura. Definirsi migliori è invece soggettivo, oltre che presuntuoso. Nel nostro piccolo innoviamo continuamente per essere sempre un passo avanti rispetto agli altri 2 Perché riconosce il consulente come professionista Riconosciamo al consulente la titolarità del suo portafoglio clienti. Lui li ha portati, lui ha il diritto di riprenderseli un domani senza azioni pretestuose di disturbo e senza preavvisi inutili 3 11

12 CHI CERCHIAMO

13 CHI CERCHIAMO Persone serie, con voglia di fare, capaci Chi condivide il nostro approccio e la nostra filosofia Chi ha voglia di cose diverse Se una persona non è particolarmente capace può formarsi studiando e sviluppando competenze. Se una persona ha poca voglia di fare, opportunamente stimolata può mettersi in gioco fino in fondo. Ma se una persona non è seria, non c è pericolo che lo diventi. Una persona seria è quella che dice quello che pensa e fa quello che dice, rispetta le persone, la parola data, gli impegni. E coerente col suo dire e conseguente nel suo fare. Riconosce quando sbaglia ma difende con convinzione le proprie idee quando sono giuste. Una persona seria è questo, e molto altro. Dovendo lavorare insieme, spesso a stretto contatto, in un azienda piccola, se non si condividono approccio e filosofia, e per altri versi se non c è feeling personale, diventa difficile stare insieme. Se però il nostro stile, ciò che vogliamo perseguire, nel modo in cui vogliamo farlo, è anche quello che vuole il consulente, allora la strada da fare potrà essere molta, con soddisfazione e gratificazioni reciproche. 1 3 Idealmente ci rivolgiamo a due tipologie di consulenti: 1) A chi lavora nei grandi marchi del settore finanziario, bancario o assicurativo e si è stancato delle logiche ad essi collegate, motivo per il quale cerca qualcosa di diverso. Se infatti uscisse dal brand A per entrare nel brand B, pensiamo cambierebbe poco. 2) A chi il salto verso certi modelli indipendenti e consulenziali lo ha già fatto, sulla scorta di idee, aspettative e magari qualche promessa, salvo poi rendersi conto che alle parole non sono seguiti i fatti

14 SEDE AMMINISTRATIVA Salita Santa Caterina Genova SEDE LEGALE Via Luigi Cherubini Empoli (FI) direzionecommerciale@millenniumsim.it

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