IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI CHIAVE PER LO SVILUPPO COMPETITIVO.

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1 IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI CHIAVE PER LO SVILUPPO COMPETITIVO. Analisi dei prodotti/segmenti e dei mercati, dell attuale posizionamento della Sardegna e dell ambiente competitivo

2 INDICE 1. Prodotti e segmenti turistici 1.1. Introduzione: i principali andamenti della domanda turistica in Sardegna dal 1999 al 2006 p Dinamiche e caratteristiche dei flussi turistici p La domanda: confronto tra fonti sul movimento complessivo (arrivi registrati e non registrati) p La domanda: crescita e distribuzione per tipologia di alloggio p Il movimento per provenienza p La domanda: stagionalità p Il balneare : unico e diversificato p L offerta: principali caratteristiche della ricettività per provincia p La contrazione della domanda per provincia e principali andamenti p La nuova accessibilità della Sardegna p Le conseguenze del modello: stagionalità e indici di utilizzazione p Il ruolo dell intermediazione: proposte e strutture selezionate p Introduzione p Domanda intermediata e prodotto balneare. I risultati dell analisi desk e delle interviste agli operatori p Gli altri prodotti p Introduzione p Paesaggio culturale: beni culturali e visitatori p Gli itinerari p Ulteriori considerazioni sui prodotti minori p I congressi p Analisi competitiva 2.1. Quadro introduttivo: la posizione della Sardegna sul mercato italiano e Internazionale p Il turismo internazionale nel bacino del Mediterraneo. p Il turismo italiano nel bacino del Mediterraneo p Obiettivi e strategie dei concorrenti dell Italia mediterranea p Sponde sud ed est: leadership di costo e grandi volumi p I players consolidati: programmazione e diversificazione p I principali competitors della Sardegna p Individuazione dei principali concorrenti p Raggruppamento strategico e raggruppamento competitivo: le dimensioni dei concorrenti p Provence-Alpes-Côte d Azur p Caratteristiche della domanda: mercati, prodotti/segmenti p Caratteristiche dell offerta p Le linee di prodotto p Il balneare p Il paesaggio culturale p Nautico p MICE p Naturalistico p Performance p Obiettivi e strategie p Corsica p Caratteristiche della domanda: mercati, prodotti/segmenti p Caratteristiche dell offerta p Le linee di prodotto p Il balneare p Il paesaggio culturale p Nautico p.91 2

3 MICE p Naturalistico p Performance p Obiettivi e strategie p Comunità Valenciana p Caratteristiche della domanda: mercati, prodotti/segmenti p Caratteristiche dell offerta p Le linee di prodotto p Il balneare p Il paesaggio culturale p Nautico p MICE p Naturalistico p Performance p Obiettivi e strategie p Andalusia p Caratteristiche della domanda: mercati, prodotti/segmenti p Caratteristiche dell offerta p Le linee di prodotto p Il balneare p Il paesaggio culturale p Nautico p MICE p Naturalistico p Performance p Obiettivi e strategie p Sicilia p Caratteristiche della domanda: mercati, prodotti/segmenti p Caratteristiche dell offerta p Le linee di prodotto p Il paesaggio culturale p Nautico p MICE p Performance p Obiettivi e strategie p Conclusioni p.143 3

4 1. PRODOTTI E SEGMENTI TURISTICI 1.1. Introduzione: principali andamenti della domanda turistica in Sardegna dal 1999 al Dinamiche e caratteristiche dei flussi turistici Positive dinamiche dei flussi turistici in Sardegna negli ultimi anni hanno reso possibile una crescita sia degli arrivi che delle presenze. Con quasi 2 milioni di arrivi e più di 10 milioni di presenze nel 2006 i dati ISTAT registrano, a partire dal 1999, un incremento dell'1,98% degli arrivi e dell'1,83% delle presenze. Più nel dettaglio questo quadro è stato contraddistinto da una dinamica del turismo internazionale più vivace rispetto a quello domestico: a fronte di un aumento annuo del 7,89% degli arrivi stranieri, nel periodo il numero di Italiani è diminuito dello 0,17%. Per quanto riguarda le presenze il dato non si è discostato: laddove il dato sugli stranieri è aumentato del 6,57% le performances degli Italiani hanno fatto registrare un modesto incremento dello 0,35%. La variazione media annua complessiva del numero di arrivi in Sardegna è stata del 2%: un dato in linea con quanto registrato nel complesso del Sud Italia (+2,4%). In particolare, sia in Italia che nelle regioni del Sud Italia non solo i flussi internazionali hanno registrato buone performances (+3% per l'italia e +4% nelle regioni del Sud) ma anche il mercato domestico è cresciuto in modo consistente (+3% per l'italia e +2,4% nelle regioni del Sud). Anche per quanto riguarda le presenze la variazione media annua tra il in Sardegna è stata del 2%, sempre in linea con quanto registrato da Sud e isole nel complesso. 4

5 Fig. 1. Sardegna. Arrivi. Trend Italiani Stranieri Totale Fonte: Istat (2006 provvisorio) Fig. 2. Sardegna. Presenze. Trend Italiani Stranieri Totale Fonte: Istat (2006 provvisorio) Le dinamiche descritte che hanno interessato la regione Sardegna vanno spiegate alla luce di alcuni fenomeni che hanno avuto un forte impatto sui flussi totali: l'apertura di molti voli low cost che hanno reso possibile il collegamento della Sardegna con alcune tra le più importanti città europee ha favorito la crescita esponenziale dei flussi internazionali; la lenta dinamica che ha contraddistinto il turismo domestico e che è stata più accentuata a partire dal 2003 va ricondotta alle difficoltà generali di tipo economico che hanno interessato tutto il paese e che hanno avuto ripercussioni generali nel settore turistico. 5

6 La domanda: confronto tra fonti sul movimento complessivo (arrivi registrati e non registrati) Altre fonti che permettono di valutare anche gli arrivi non registrati in seconde case, alloggi in affitto non iscritti al REC, ecc. confermano queste dinamiche generali ed in particolare la modesta crescita del turismo domestico in Sardegna. Di fatto, il non registrato costituisce una parte rilevante del movimento complessivo che va attentamente valutato: in Italia il peso degli alloggi privati sul totale dei viaggi è del 50% e, per quanto concerne la Sardegna, secondo valutazioni Istat, le presenze non registrate sarebbero pari a più del doppio delle ufficiali (28-25 milioni tra il 1997 e il 2000) e di queste ben l'80% è costituito da presenze italiane. Per il movimento degli Italiani in Sardegna l Indagine ISTAT Viaggi e vacanze degli Italiani 1, che considera il movimento complessivo in strutture ufficiali e non, registra un numero di arrivi italiani in Sardegna nel che si attesta intorno ai 3,5 milioni e conferma un numero di quasi 2 milioni di arrivi in più rispetto a quelli registrati nelle strutture ufficiali. Sulle vacanze di almeno 4 notti, l incremento medio annuo tra il 1999 e il 2005 (ultimo dato disponibile) della Sardegna è dell 1% contro il 2% evidenziato in precedenza: visto il peso di chi usufruisce di abitazioni private sul complesso dei viaggiatori (oltre l 80%) è naturale che la dinamica degli arrivi sia meno vivace rispetto a quella rilevata in precedenza per le strutture commerciali. Fig. 3. Sardegna. Viaggi degli Italiani di almeno 4 notti. Trend , , , , , , , , , , , Sardegna 4 notti+ Fonte: Istat Viaggi e vacanze degli Italiani 1 Indagine telefonica trimestrale su un campione di individui 2 Ultimo dato complessivo disponibile, il dato 2005 è disponibile solo per soggiorni superiori alle 4 notti 6

7 Per quanto riguarda le dinamiche della domanda internazionale in relazione ai dati sugli arrivi nelle strutture non registrate importanti valutazioni partono dai dati dell indagine UIC che viene condotta annualmente alle frontiere 3. I risultati confermano l eccezionale trend già evidenziato dai dati ufficiali ISTAT sulle strutture registrate. Le due fonti non si discostano molto né in termini di dinamica né di dato assoluto: nel 2006, ad esempio, UIC rileva circa arrivi internazionali in Sardegna laddove ISTAT ne segnala Inoltre, l incremento per il periodo evidenziato dall indagine UIC è del 7% laddove ISTAT segnala un dato pari al 7,2%. Fig. 4. Turisti stranieri. Italia, Mezzogiorno e Sardegna Sardegna Sud e isole Italia Fonte: ISTAT La domanda: crescita e distribuzione per tipologia di alloggio Per quanto riguarda la scelta di alloggio si registra una netta prevalenza del settore alberghiero: circa il 78% dei turisti preferisce alloggiare in strutture alberghiere e di questi più del 30% si concentra nelle strutture di qualità elevata (4-5 stelle), in cui sono inclusi anche i grandi villaggi o complessi con formule club. Di fatto, negli ultimi anni la concentrazione di arrivi del comparto alberghiero è aumentata passando dal 77,3% nel 1999 al 78,8% nel La stessa tendenza si è riscontrata per le presenze che hanno visto aumentare la concentrazione nel settore alberghiero da 69% nel 1999 a 72% nel Questa crescita si è registrata anche a livello di incremento medio annuo degli arrivi: laddove nel settore alberghiero sono aumentati del 2,32%, nel settore extralberghiero la crescita è stata più modesta (+0,8%). Parimenti, le presenze sono aumentate ad un 3 Indagine UIC alle frontiere 7

8 ritmo del 3% annuo nel settore alberghiero, mentre hanno fatto registrare un dato negativo per le strutture complementari (-0,31%). Anche a livello nazionale le presenze nell alberghiero sono cresciute tra il 1999 e il 2006 ad una variazione media annua del 2% (un po più incisiva la crescita delle presenze nelle aree del Meridione: 2,81%). Si discostano invece dal dato della Sardegna le performances nazionali per quanto riguarda il tasso di crescita delle presenze nel settore extralberghiero che si è attestato al 4% per tutta l Italia (modesta e maggiormente in linea con il dato sardo la crescita nelle aree del Sud: 0,86%). Anche per quanto riguarda la crescita degli arrivi nel settore alberghiero si registrano performances più vivaci della domanda internazionale: la quota delle presenze straniere sul totale delle presenze è passata dal 69% del 1999 al 75% del Queste dinamiche riflettono il quadro del movimento turistico a livello nazionale per lo stesso periodo. Fig. 5. Sardegna. Distribuzione per provenienza e tipologia di alloggio. Distribuzione per tipologia di alloggio secondo la provenienza Stranieri Italiani Stranieri Italiani 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Istat Alberghieri Complementari A fronte del successo delle strutture di alta qualità dove l incremento degli arrivi tra il 2000 e il 2005 è del 5%, si registra un interesse meno spiccato della domanda per gli hotel a 3 stelle (incremento degli arrivi +1%). Le strutture alberghiere a 1-2 stelle, campeggi e alloggi in affitto evidenziano dinamiche meno positive. Da sottolineare tuttavia l incremento a due cifre degli arrivi registrato negli esercizi complementari (+37%): il dato si spiega alla luce delle crescita esponenziale del numero di nuove strutture appartenenti a questa tipologia verificatesi negli ultimi anni. 8

9 Tab. 1. Arrivi per tipologia di alloggio * Var. 2005/2000 Arrivi Distribuzione Arrivi Distribuzione 4-5 stelle ,75% ,80% 5% 3 stelle ed RTA ,65% ,80% 1% 1-2 stelle ,96% ,28% -1% Campeggi ,94% ,26% 0% Alloggi affitto ,43% ,75% -5% Agriturismi ,004% Altri ,26% ,12% 37% complementari TOTALE % % 3% *ultimo dato disponibile Fonte: Istat Il movimento per provenienza Grazie all incremento dei turisti stranieri, tra il 2000 e il 2005 è mutata la composizione della domanda: la quota degli arrivi provenienti dai principali mercati esteri sul totale è passata dal 24,4% al 30,3%. Gli arrivi tedeschi, che sono il primo mercato straniero, rappresentano nel 2005 l 8,25% del totale degli arrivi contro il 7,9% del Parimenti, la quota degli arrivi francesi e inglesi, rispettivamente secondo e terzo mercato straniero per numero, è cresciuta passando nel primo caso dal 2,94% nel 2000 al 4,09% nel 2005 e nel secondo caso dal 2,20% nel 2000 al 4,44% nel Gli arrivi provenienti dagli altri mercati esteri d interesse (Svizzera, Austria e Spagna) mostrano dinamiche di crescita simili. Oltre all aumento della quota sul totale degli arrivi vanno sottolineati altri due aspetti: in primo luogo, tutti i principali mercati hanno registrato tra il 2000 e il 2005 un buon incremento degli arrivi (totale arrivi internazionali: 6,52%); più nello specifico i dati di crescita registrati hanno evidenziato in alcuni casi dati a due cifre: è il caso degli arrivi dalla Gran Bretagna (+17,37%) e degli arrivi dalla Spagna (+20,22%). Importante anche l incremento degli arrivi dalla Francia (+8,89%). Queste performances eccellenti vanno ricondotte ancora una volta all attivazione di voli low cost per la Sardegna e con partenza da questi paesi di origine. 9

10 Tab. 2. Sardegna. Arrivi per provenienza Var. 2005/2000 Arrivi Distrib. % Arrivi Distrib. % Italia ,66% ,71% 0,30% Germania ,90% ,25% 2,85% Francia ,94% ,09% 8,89% UK ,20% ,44% 17,37% Svizzera ,72% ,98% 3,80% Austria ,38% ,58% 4,65% Spagna ,66% ,50% 20,22% Totale estero ,52% Fonte: ISTAT La domanda: stagionalità Un altro dato importante relativo le dinamiche della domanda riguarda la concentrazione dei flussi turistici nel settore alberghiero nell arco dell anno. Si evidenzia una forte dipendenza dal prodotto balneare: nel 2005 un terzo degli arrivi si sono concentrati nei due soli mesi estivi di luglio e agosto (33,7% sul totale degli arrivi annuali). Lo stesso dato nel 2000 era inferiore (30,7%). Tab 3. Arrivi alberghieri. Peso dei mesi di luglio e agosto sul totale anno Arrivi italiani 32,51% 33,89% 36,21% stranieri 24,53% 24,89% 27,55% Totale 30,70% 31,29% 33,70% Presenze italiani 49,6% 50,5% 50,5% stranieri 31,8% 32,6% 34,4% Totale 45,4% 45,3% 47,8% Fonte: ISTAT 10

11 La forte concentrazione della domanda nel periodo estivo è aumentata negli ultimi anni non solo per quanto riguarda gli arrivi ma anche nelle presenze: ben il 47,8% delle presenze totali si concentra nei due mesi estivi e anche questo dato come per gli arrivi è cresciuto rispetto al 2000 (45,4%). La stagionalità tende quindi a diventare più acuta tra il 2000 e il Va sottolineato che la domanda internazionale tende a distribuirsi maggiormente nell arco dell anno rispetto al movimento domestico, tuttavia la differenza tra le due clientele si sta riducendo sempre più e anche gli stranieri tendono a scegliere sempre più spesso il periodo estivo per il proprio soggiorno in Sardegna. Laddove nel 2000 la concentrazione degli arrivi stranieri nei mesi di luglio e agosto nelle strutture alberghiere era del 24,53%, nel 2005 è stata del 27,55%. Stesse dinamiche si sono registrate per le presenze straniere passate da una quota del 31,8% nel 2000 a una del 34,4%. Anche il movimento negli aeroporti sardi rilevato da Enac conferma una concentrazione stagionale simile a quella evidenziata per il ricettivo. Di fatto, nei soli mesi di luglio e agosto si verifica buona parte del traffico annuo: il caso più evidente si verifica all aeroporto di Olbia dove si concentra il 37,5% dei movimenti e il 33,9% dei passeggeri. Il confronto con il dato sulla concentrazione dei traffici nazionali nel periodo estivo mette ulteriormente in evidenza il fenomeno dell accesa stagionalità della Sardegna: in Italia nei due mesi estivi si concentra il 19% dei movimenti e il 20,8% dei passeggeri. Tab. 4. Sardegna. Movimenti e passeggeri negli aeroporti Movimenti lug-ago Movimenti totali Alghero Cagliari Olbia Sardegna Italia Passeggeri lug-ago Passeggeri totali Peso % Luglio e agosto sul totale dei movimenti e dei passeggeri Movimenti 24,39% 23,87% 37,58% 28,79% 19,05% Passeggeri 25,01% 23,21% 33,98% 27,16% 20,85% Fonte: ENAC 11

12 1.2. Il balneare : unico e diversificato L offerta: principali caratteristiche dell offerta ricettiva per provincia Le otto province sarde presentano delle caratteristiche molto diversificate per quanto riguarda composizione, dimensioni e distribuzione dell offerta ricettiva. Se da un lato si registrano aree turisticamente molto sviluppate in cui è alta la concentrazione di posti letto di una specifica categoria alberghiera, dall altro si segnalano aree in cui prevalgono strutture extralberghiere, alcune di recente apertura (Fig. 6). Più in dettaglio, la provincia di Olbia-Tempio concentra da sola il 40% del totale dei posti letto regionali (Fig. 6). L offerta ricettiva è costituita per il 48% dalle strutture alberghiere e per il 52% da strutture extralberghiere. Forte anche il peso dei campeggi (39% sul totale dell offerta provinciale) distribuiti tra i comuni di Aglientu, Santa Teresa di Gallura e Palau, oltre che nel comune più meridionale di Budoni. Anche le strutture a 5 stelle ricoprono un ruolo importante (il 59% dei letti regionali per questa tipologia ricettiva). Si tratta, tuttavia, di strutture di medie dimensioni fortemente concentrate nel comune di Arzachena. A conferma di un alta concentrazione di strutture in aree balneari limitrofe è interessante anche rilevare che ben il 36,5% dei B&B della provincia si concentra nei due comuni di Olbia e Arzachena (Fig.7). 12

13 Fig. 6. Sardegna. Posti letto per provincia e tipologia Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT 13

14 Fig. 7. Provincia di Olbia-Tempio. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT La seconda provincia per numero di posti letto è Cagliari (qui si concentra il 20% dell offerta regionale (Fig 6), che presenta caratteristiche differenti rispetto all area precedentemente illustrata. Il peso dell alberghiero (61%) è superiore rispetto all extralberghiero. Si tratta perlopiù di strutture a 4-5 stelle di dimensione maggiore rispetto a quelle situate nella provincia di Olbia-Tempio (fino a 900 posti letto) che si concentrano nei comuni di Pula e Villasimius (Fig. 8). Nel cagliaritano 14

15 si registra anche un alta percentuale di agriturismi (ben il 68% dell offerta regionale). Fig. 8. Provincia di Cagliari. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT La provincia di Sassari rappresenta il 17% del totale dell offerta ricettiva regionale (Fig. 6). Anche in questo caso, come in provincia di Cagliari, il numero dei posti letto del settore alberghiero è maggiore rispetto all offerta complementare (57% sul totale dell offerta provinciale). L offerta di categoria elevata è poco rappresentata, spiccano invece i numerosi hotels a 2-3 stelle (il 45% del settore alberghiero nella provincia) e il peso dei campeggi (33,7%). Si segnala una forte concentrazione di strutture di diversa tipologia nei comuni di Alghero e Stintino e nei comuni balneari limitrofi (Fig. 9). 15

16 Fig. 9. Provincia di Sassari. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT L offerta del nuorese rappresenta il 10% della ricettività regionale (Fig. 6). Le strutture sono maggiormente distribuite tra i vari comuni, anche nell entroterra sono sorte strutture complementari (es. b&b). In provincia il peso delle strutture alberghiere è maggiore rispetto al peso dell offerta complementare (58% sul totale provinciale). Si tratta perlopiù di strutture di media categoria (il 22% sul totale provinciale è costituito da 2-3 stelle). Forte anche il peso dei campeggi (39% sull offerta provinciale) distribuiti su più comuni (Fig. 10). 16

17 Fig. 10. Provincia di Nuoro. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT Nelle rimanenti province il numero dei posti letto sul totale regionale è poco consistente: la provincia di Ogliastra rappresenta il 6%, la provincia di Oristano il 5%, la provincia di Carbonia Iglesias il 2% e la provincia del Medio Campidano l 1,2% (Fig. 6). Spesso è preponderante il ruolo delle strutture extralberghiere: per esempio, nella provincia di Ogliastra (Fig. 11) sono rappresentate per il 62,4% dell offerta e nella provincia di Oristano per il 66%. Anche in queste aree le strutture si concentrano perlopiù nei comuni balneari. Tra le strutture alberghiere prevale invece l offerta di categoria media e medio-bassa (3 e 2 stelle). 17

18 Fig. 11. Province Ogliastra e Oristano. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT 18

19 Fig. 12. Provincia del Medio Campidano. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT Fig. 13. Provincia di Carbonia Iglesias. Concentrazione posti letto per comune e tipologia/categoria Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT 19

20 La concentrazione della domanda per province Come si può vedere nel grafico, la domanda è diversamente concentrata nelle province sarde. L attuale aggiornamento di dati non permette di monitorare la situazione con il nuovo assetto amministrativo, ma rimane il fatto che il nord (est e ovest) concentra il 44% degli arrivi, Cagliari si attesta molto bene sul fronte italiano (35%) e abbastanza bene anche su quello estero. Fig.14. Sardegna. Concentrazione arrivi per vecchie province 56,5% 43,9% 47,7% 35,9% 32,1% 15,1% 15,4% 15,2% 23,4% 5,1% 4,7% 4,9% Sassari Nuoro Oristano Cagliari Italiani Stranieri Totale Fonte: Istat Dalla mappa emerge come arrivi e presenze siano cresciuti in modo differenziato nelle diverse aree. Crescono più della media Cagliari, con una buona performance sia sull alberghiero sia sul complementare e Oristano, che parte da cifre inferiori, ma presenta un incremento molto dinamico sia per il settore alberghiero sia per quello extralberghiero. 20

21 Fig. 15. Sardegna. Arrivi e presenze. Variazioni % medie 2005/1999 per area e tipologia di struttura. Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT In linea con l incremento complessivo (+2%) degli arrivi il nuorese, il cui risultato è però frutto di una buona dinamica sull alberghiero e di incrementi inerziali sull extralberghiero. Superiore alla media sarda (1%), invece la performance di Nuoro sulle presenze (+3,5%). In linea con la media anche il nord, anche se bisogna rilevare che questo dipende soprattutto dal settore extralberghiero. Gli alberghi, al contrario, crescono al passo della media complessiva La nuova accessibilità della Sardegna L apertura delle tratte low cost ha consentito alla Sardegna di potenziare i collegamenti diretti con alcuni mercati internazionali. 21

22 Come evidenziato nella tabella, infatti, il numero di movimenti dei voli internazionali sugli aeroporti sardi è cresciuto del 21,4% tra il 2003 e il 2006, ben al di sopra della media italiana del 5,8%. Il movimento dei passeggeri internazionali ha subito un incremento del 24,2% tra il 2003 e il 2006, a fronte di una media italiana dell 11,4%. La variazione è più contenuta nel complesso dei voli per effetto di una più lenta crescita sulle rotte da e per la penisola, che sono anche più consolidate. Tab.5. Sardegna. Passeggeri per Paese di provenienza e aeroporto di destinazione Var. 2006/2003 MOVIMENTI Totali Internazionali Cagliari 2,71% 13,95% Alghero 7,10% 13,51% Olbia 9,21% 30,54% Sardegna 4,95%* 21,42% TOT Italia 2,93% 5,80% PASSEGGERI Cagliari 2,30% 37,16% Alghero 6,31% 17,32% Olbia 5,57% 25,23% Sardegna 3,91% 24,23% Italia 7,07% 11,44% Fonte: ENAC 22

23 Tab. 6. Sardegna. Passeggeri per Paese di provenienza e aeroporto di destinazione Var. 2005/2003 Olbia Italia ,98% Germania ,03% UK ,87% Francia ,67% Spagna Svizzera ,89% Alghero Italia ,82% Germania nd* UK nd* Spagna nd* Cagliari Italia % Germania nd* UK nd* Spagna nd* *ENAC riporta i dati solo per tratte oltre i 1000 passeggeri Fonte: ENAC Per quanto concerne il tipo di volo, aumentano i passeggeri sui voli di linea, soprattutto quelli internazionali collegati anche da low cost, e diminuisce il traffico charter internazionale su Olbia e Alghero. Per Cagliari invece il numero di passeggeri internazionali su voli charter cresce dell 8%. Tab. 7. Passeggeri negli aeroporti per tipo di volo. Variazioni % Aeroporto Var. 2006/2003 LINEA Nazionale Internazionale Alghero 0,90% 25,17% Cagliari -0,39% 81,62% Olbia 0,09% 54,33% Totale Sardegna -0,05% 43,81% Italia 2,12% 13,49% CHARTER Alghero 3,52% -7,31% Cagliari -4,10% 8,14% Olbia -21,91% -8,49% Totale Sardegna -17,47% -4,06% Italia -0,44% 0,09% Fonte: ENAC L attuale situazione dei collegamenti viene presentata di seguito nelle tabelle. Come si vede, molti voli sono attivi anche nel periodo invernale. 23

24 Tab. 8. Aeroporto di Cagliari Collegamenti attivi inverno 2007 Destinazione Vettore Estate 2008 Barcellona Ryan Air X Bergamo Ryan Air X Bologna Meridiana X Bologna/Olbia Meridiana X Bruxelles Alitalia X Bruxelles Brussels Airlines X Colonia Tuifly.com X Firenze Meridiana Da confermare Genova AirVallée Da confermare Londra Luton EasyJet Da confermare Madrid Ryan Air x Milano Linate AirOne X Milano Linate Meridiana X Milano Malpensa EasyJet Da confermare Milano Malpensa Volareweb Da confermare Monaco Tuifly.com X Napoli Meridiana X Olbia AirVallée X Palermo Meridiana X Parigi Meridiana X Pisa Ryan Air X Roma AirOne X Stoccarda Tuifly.com X Torino Meridiana X Venezia Alitalia X Venezia Meridiana Collegamenti attivi estate 2007 e non inverno Destinazione Vettore Estate 2008 Ginevra EasyJet Stoccarda Tuifly.com X Colonia Tuifly.com X Oslo FlySas Da aprile 2008 Fonte: Tuifly.com, SOGAER Capillare, in particolare, appare il collegamento con la Germania, raggiungibile in quasi tutte le città principali e con l Inghilterra, anche se in questo caso i collegamenti tra primavera-estate e autunno si riducono maggiormente. Si nota anche l entrata delle compagnie low cost su alcune tratte italiane. Sono di prossima apertura rotte verso Oslo, Leeds e Vienna. 24

25 Tab. 9. Aeroporto di Olbia Costa Smeralda Collegamenti attivi inverno 2007 Destinazione Vettore Estate 2008 Amburgo Tuifly.com X Berlino Tuifly.com X Bologna Meridiana X Cagliari AirVallée X Cagliari Meridiana X Catania Meridiana X Colonia Tuifly.com X Dősseldorf Tuifly.com Francoforte Tuifly.com X Genova AirVallée X Ginevra EasyJet fino X a novembre 2007 Hannover Tuifly.com X Milano Linate Meridiana X Milano Malpensa EasyJet X Monaco Tuifly.com X Parigi Meridiana X Roma Meridiana X Stoccarda Tuifly.com X Verona Meridiana X Zurigo Helvetic Airlines X Collegamenti attivi estate 2007 e non inverno Destinazione Vettore Estate 2008 Londra Gatwick EasyJet X Amsterdam Transavia X Bastia Italia Airlines X Leeds EasyJet Da maggio 2008 Fonte: GEASAR 25

26 Tab. 10. Aeroporto di Alghero Collegamenti attivi inverno 2007 Destinazione Vettore Estate 2008 Barcellona RyanAir X Bergamo RyanAir X Bologna Meridiana X Brema RyanAir X Dublino RyanAir X Dősseldorf RyanAir X Francoforte RyanAir X Londra Stansted RyanAir X Madrid RyanAir X Milano Linate Meridiana X Pisa RyanAir X Stoccolma RyanAir X Collegamenti attivi estate 2007 e non confermati inverno Destinazione Vettore Estate 2008 Liverpool RyanAir X Nottingham RyanAir X Colonia Germani Wings Da confermare Genova Italia Airlines Da confermare Vienna da 2008 Bastia Italia Airlines Fonte: SOGEAAL, ryanair.com 26

27 1.3. Le conseguenze del modello: stagionalità e indici di utilizzazione Le dimensioni dell offerta turistica e il tipo di stagionalità legata al turismo balneare influenzano notevolmente i tassi di occupazione. Tab. 11. Sardegna. Posti letto, presenze e tasso di occupazione lordo per tipologia e 2006 Sardegna Var. % media annua Posti letto Alberghi % Campeggi ,35% Case, app.ti in affitto % Altri complementari % Totale complementari % Totale % Presenze Alberghiero % Totale complementari ,31% Totale Tasso di occupazione lordo Alberghiero 23,9% 21,9% -1% Totale complementari 11,4% 8,5% -5% Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT I dati ISTAT sull offerta ricettiva in Sardegna evidenziano nel periodo una crescita dei posti letto per tutte le tipologie ricettive. Va precisato che il peso dei posti letto del settore alberghiero sul totale dell offerta ricettiva della Sardegna è pari al peso dei posti letto del settore extralberghiero (circa il 50% su un totale di posti letto al 2006). Queste dimensioni riflettono anche il quadro dell offerta ricettiva a livello nazionale e per il Mezzogiorno. L incremento medio annuo rilevato in Sardegna è positivo sia per le strutture alberghiere che extralberghiere (rispettivamente +5%). Più in dettaglio, tra le strutture complementari si sottolinea il forte incremento delle case e degli appartamenti in affitto (41%). Si tratta di una crescita decisamente consistente se paragonata al quadro dell offerta turistica italiana e più in particolare del Sud e delle isole. In Italia nello stesso arco temporale il numero dei posti letto è cresciuto con una variazione media annua del 4% (+2% nel settore alberghiero e +4% nel settore extralberghiero). Nelle aree del Meridione il ritmo è stato meno sostenuto e ha registrato una crescita media annua del 2,66%: i posti letto nel settore alberghiero sono aumentati annualmente del 4,13% e nel settore extralberghiero dell 1,35%. 27