La filiera dell olio di oliva in Italia

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Simona Carboni
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1 La filiera dell olio di oliva in Italia Roberto D Auria Analista di Mercato ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Jesi, 26 marzo 2004

2 I principali mercati al consumo Il mercato più importante è l Italia.000 t Italia 730 Spagna 590 Grecia 270 Stati Uniti 195 Siria 90 Turchia 70

3 I mercati più dinamici Nei nuovi mercati il consumo cresce ad un tasso maggiore della media mondiale 0,8 0,7 0,6 0,5 kg pro capite 0,4 0,3 0,2 0,1 Mondo Media nuovi paesi consumatori* 0, * Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti

4 Il settore dell olio di oliva in Italia Produttori 1,2-1,4 milioni Frantoi Sansifici Raffinerie 15 Confezionatori 300

5 Il Bilancio del settore.000 tonnellate Produzione Importazioni Esportazioni Consumi

6 I principali fornitori Turchia 10% Tunisia 5% Altri 1% Grecia 22% Spagna 62%

7 I principali mercati di sbocco Altri 17% Belgio 2% Australia 3% Canada 5% Regno Unito 5% Stati Uniti 42% Giappone 6% Francia 8% Germania 12%

8 La distribuzione regionale della produzione Sardegna Basilicata 2% 2% Umbria 2% Toscana 3% Abruzzo 4% Lazio 5% Campania 8% Molise 1% Liguria 1% Marche 1% Altre regioni 0% Puglia 38% Sicilia 9% Calabria 24%

9 Prevale il consumo di olio di oliva confezionato Sfuso 30% Confezionato 70%

10 Nel confezionato prevale il consumo di extra vergine Olio di oliva 23% Olio di sansa 1% Extra vergine 76%

11 Le famiglie preferiscono acquistare nella distribuzione moderna Ambulanti/mercati rionali Liberi servizi 1% 4% Altri canali 5% Discounts 5% Dettaglio tradizionale 23% Super+iper 62%

12 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Roberto D Auria - ISMEA Il ruolo della Grande distribuzione prezzi all'origine prezzi nella GDO gen '03 feb '03 mar '03 apr '03 mag '03 giu '03 lug '03 ago '03 set '03 ott '03 nov '03 dic '03 medie mensili euro/litro

13 Anche nella ristorazione prevale l olio extra vergine Olio di oliva "normale" 21% Olio di oliva sansa 14% Olio di oliva vergini + extra 65%

14 Ristorazione: la tendenza è per un aumento dell olio extra vergine Normale - ONDG98 FMAM98 GLAS98 ONDG99 FMAM99 GLAS99 ONDG00 FMAM00 GLAS00 ONDG01 FMAM01 GLAS01 ONDG02 FMAM02 GLAS02 ONDG03 FMAM03 GLAS03 t Extravergine+ vergine Sansa Quadrimestri

15 L Italia degli oli di qualità Roberto D Auria - ISMEA 29 Dop e 1 Igp

16 Volumi di oli extra vergini con certificazione Dop e Igp t / / / / /03*

17 Potenziale attuale delle Dop/Igp t Produzione tot. Italia: 18% Produzione tot. Aree Dop/Igp: 30% Consumi tot. Italia: 16% - Rapporto tra quantità effettivamente commercializzate e attuale potenziale - 4,4%

18 Le principali quote produttive delle Dop Quota % Toscano 44,4 Umbria 12,6 Terra di Bari 11,9 Riviera Ligure 9,9 Valli Trapanesi 3,0 Garda 2,8 Dauno 2,1 Chianti Classico 2,0 Aprutino Pescarese 1,4 Sabina 1,3 Val di Mazara 1,2 Canino 1,2 Colline di Brindisi 1,1 Monti Iblei 1,0

19 Risultati dell indagine - La potenzialità per Dop/Igp - Toscano Garda Riviera Ligure Laghi Lombardi Brisighella Valli Trapanesi Canino Umbria Chianti Classico Sabina M onti Iblei Terre di Siena Penisola Sorrentina Veneto Aprutino Pescarese Colline Teatine Rapporto tra olio certificato e potenziale di extra vergine Val di M azara Colline Salernitane Terra di Bari Cilento Collina di Brindisi Dauno Bruzio Lametia Terra d'otranto 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

20 Fattori critici di successo per le aziende agricole - Migliorare il livello qualitativo - Aumentare l efficienza produttiva

21 Livello di meccanizzazione nella potatura 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Totale Italia Centro-Nord Sud 30,0 20,0 10,0 0,0 Meccanizzata Manuale

22 Livello di meccanizzazione nella raccolta 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Totale Italia Centro-Nord Sud 20,0 10,0 0,0 Con scuotitori Con agev olatori Manuale

23 Gli investimenti nelle aziende agricole Regioni Nuovi impianti di oliveti Ristrutturazioni impianti di oliveti esistenti Impianti di irrigazione Macchine per potatura/raccolta meccanica Nuovo frantoio Impianto di confezionamento Totale Italia 10, Centro-Nord 11, Sud 10,

24 La destinazione degli oli Autoconsumo (parenti/amici); 19,9 Vendita a grossista/frantoiano/ confezionatore; 42,0 Vendita diretta al cons./ristoratore; 38,1

25 La destinazione degli oli 60,0 50,0 40,0 30,0 Totale Italia Centro-Nord Sud 20,0 10,0 0,0 Autoconsumo (parenti/amici) Vendita diretta al cons./ristoratore Vendita a grossista/frantoiano/ confezionatore

26 Modalità di vendita 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Totale Italia Centro-Nord Sud 30,0 20,0 10,0 0,0 Sfuso Confezionato

27 Il mercato italiano degli oli Dop Centro 3% Sud 3% Nord Ovest 33% Nord Est 61%

28 Il mercato italiano degli oli Dop AT 0tt 2003 % Acquirenti 52sett. vs Universo % Acquirenti 1 volta 52sett. % Acquirenti 2 volte 52sett. % Acquirenti 2+ volte 52sett. % Acquirenti 3+ volte 52sett. % Acquirenti Promo 52sett. % Acquirenti Promo 52sett. vs Universo EXTRAVERGINE 69,3% 25,3% 13,2% 74,7% 61,5% 56,8% 39,4% OLIO OLIVA DOP/IGP 4,2% 62,0% 19,4% 38,0% 18,6% 42,7% 1,8% BIO 3,0% 65,1% 20,4% 34,9% 14,5% 28,1% 0,8%

29 Prezzi medi nei supermercati e ipermercati Extravergine tot Bio Dop&Igp 1 0 ott 03 gen 03 gen 02 mar 01

30 La pressione promozionale % vendite in promozione Extravergine tot Bio Dop&Igp 0 ott 03 gen 03 gen 02 mar 01

31 Azioni Istituzionali di promozione, informazione e formazione -Informazione di base (salute, cucina, tradizione, cultura) - Differenziazione informazione per categoria - Educazione alimentare

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