Indagine sull imprenditorialità alberghiera nelle Orobie bergamasche. Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo

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1 Indagine sull imprenditorialità alberghiera nelle Orobie bergamasche Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo

2 ATTIVITA DELL OSSERVATORIO Elaborazione e interpretazione delle informazioni statistiche (Rapporto annuale) Indagini congiunturali (Note congiunturali) Indagini di approfondimento

3 PERCHE UN INDAGINE SULL IMPRENDITORIALITA Gli alberghi delle Orobie hanno una lunga storia. e il turismo è molto cambiato

4 PERCHE UN INDAGINE SULL IMPRENDITORIALITA posti letto alberghieri Il peso di questo cambiamento si è sensibilmente avvertito in tutte le valli alberghi - 17% posti letto Selvino Foppolo fine anni '

5 OBIETTIVI Conoscere le attuali condizioni di competitività delle aziende alberghiere delle Orobie Individuare i trend di investimento e di adeguamento alle nuove esigenze della domanda Delineare le prospettive future del sistema di accoglienza nel suo insieme CONOSCERE PER SUPPORTARE ADEGUATAMENTE IL PROCESSO DI EVOLUZIONE

6 1. Il profilo delle aziende 2. La gestione 3. La cooperazione I TEMI 4. Gli investimenti 5. Il marketing 6. L imprenditorialità famigliare e il ricambio generazionale 7. Il futuro dell impresa

7 Indagine diretta tramite questionario (28 domande chiuse). LA METODOLOGIA Campione stratificato per area e per categoria (esclusi 1 stella) Area Esercizi Rappresentatività Alta Val Seriana- Val di Scalve n. p.l ,7% 59,6% Bassa Val Seriana 7 58,3% 62,3% Val Brembana 17 41,5% 37,4% Valle Imagna 8 50,0% 58,8% TOTALE OROBIE 53 46,5% 52,4% Inoltro via e contatti telefonici nel luglio agosto 2009

8 IL PROFILO DELLE AZIENDE IMPR. INDIVID. La forma giuridica SOC. di PERSONE SOC. di CAPITALI ALTRO TOT. OROBIE 20,7% 60,4% 18,9% - 100% LOMB. 31,4% 36,1% 31,6% 1,8% 100% ITALIA 39,4% 35,0% 22,8% 2,0% 100% Il possesso: 90,6% in proprietà Dim.Media: 37 posti letto (compresi 1 stella) Un impresa famigliare che avverte l esigenza di solidità

9 IL PROFILO DELLE AZIENDE 100% Il personale nelle categorie 80% 60% 40% 20% 0% 3,8 9,5 17,2 69,5 (distribuzione % per tipologia) 4,9 37,5 40,5 17,1 3,6 53, ,8 4 stelle 3 stelle 2 stelle annuali stagionali famigliari part-time

10 IL PROFILO DELLE AZIENDE Il personale stagionale nelle aree (incidenza %) Media Orobie 33,3 Val Brembana 36,6 Valle Imagna 23,4 Valle Seriana 32,4 Bassa Val Seriana 41,

11 IL PROFILO DELLE AZIENDE Studio 5,2% Lavoro 18,2% Eventi 11,0% Motivazione Altro 2,8% La clientela Vacanza 62,8% Provenienza dalla Lombardia: 60-65% dall estero 14-17% Ma stranieri in Valle Imagna: 30% Val Brembana 25%

12 IL PROFILO DELLE AZIENDE La presenza sul web (incidenze %) ,9 82,3 64,7 52, ,3 Bassa V.Seriana V.Seriana V.Imagna V.Brembana sito autonomo sito Consorzio Sensibilità al web, ma

13 IL PROFILO DELLE AZIENDE Il profilo in sintesi Sistema di imprese famigliari di dimensione inferiore ad altre aree (ma simile all Alto Adige) difficile competitività sui prezzi con una buona solidità giuridica (e patrimoniale) Domanda che non si è evoluta in modo sensibile tanti Lombardi, pochi stranieri fortissima concentrazione stagionale nelle aree di vacanza; nuovi mercati nelle basse valli sensibilità al web (da verificare nella qualità)

14 Le lingue straniere (incidenze %) LA GESTIONE Bassa Val Seriana Val Seriana Valle Imagna Valle Brembana Totale Orobie Inglese Francese Tedesco In media: 2 lingue, ma il 20% non parla inglese

15 I servizi offerti (incidenze %) LA GESTIONE Menu buffet 41,5 Breakfast buffet 86,8 Anim 13,2 Sauna/fit 9,4 Int. Camere 49,1 Int. Point 50,9 Card El 17,0 Book On Line 54,7 Anten. Sat. 60,4 Sala Convegni 30,

16 I servizi offerti Differenze significative tra le valli LA GESTIONE Ness un serviz io Book. On line Card elettr. Intern.point Mode m in cam. Menu a buffet BVS 0 71,4 28,6 28,6 57,1 28,6 VS 9,52 28,6 4,7 42,9 38,1 33,3 VI 0 87, ,5 62,5 62,5 VB 0 64,7 11,8 52,9 52,9 47,1 ORO. 3,77 54,7 17,0 50,9 49,1 41,5 Forte la Valle Imagna Debole la Valle Seriana-V.Scalve

17 La formazione Formazione imprenditoriale e professionale LA GESTIONE ,3 14,3 14,3 Bassa Val Seriana 28,6 Val Seriana 25 62,5 Valle Imagna 5,9 52,9 Val Brembana 13,2 39,6 Totale Orobie dipendenti imprenditori

18 Certificazione di qualità LA GESTIONE Bassa V.Seriana ISO 9001 ECO LABEL CCIAA nessuna 0% 0% 28,6% 71,4% Val Seriana 0% 4,7% 33,3% 66,6% Val Brembana 0% 25,0% 75% 25% Valle Imagna 0% 11,8% 35,3% 64,7% TOT.OROBIE 0% 9,4% 39,6% 60,4% Nessuna: 2 st.= 72,7% 3 st.= 68,9% 4 st.= 16,7%

19 La cooperazione Partecipazione ad Associazioni e Consorzi LA GESTIONE ,4 28,6 Bassa Val Seriana 61,9 62,5 64,7 58,5 47,6 41,2 45,3 25 Val Seriana Valle Imagna Val Brembana Totale Orobie Ass.albergatori Consorzi No catene alb. (1 albergo) No cooperative d acquisto

20 La cooperazione Servizi utilizzati nell ambito dell aggregazione LA GESTIONE call center 3,8 sito int. senza booking 15,1 sito int. con booking 39,6 pubblicità 45,3 fiere/eventi 41,5 catalogo 39,6 scam bio personale 0 form az. pers. 18,9 convenzioni 22,6 acquisti 9, Prevalentemente nell area della promozione e commercializzazione

21 Ma vale la pena collaborare? LA GESTIONE BASSA VALLE SERIANA VALLE SERIANA NON NE VALE LA PENA È INEVITABI LE È NECESSAR IA È INDISPENS ABILE NON RISPONDE TOTALE 42,86% 0% 14,29% 0% 42,86% 100% 23,81% 4,76% 33,33% 28,57% 9,52% 100% VALLE IMAGNA 37,5% 0% 25% 12,50% 25% 100% VALLE BREMBA NA 11,76% 11,76% 52,94% 17,655 5,88% 100% TOTALE OROBIE 24,53% 5,66% 35,85% 18,87% 15,09% 100%

22 La gestione in sintesi Una sufficiente dotazione di servizi di tipo tecnologico, ma un sottodimensionamento dei servizi che esigono investimenti strutturali. LA GESTIONE Insufficiente sensibilità alla formazione e alla qualità La cooperazione è vista più come una costrizione che come un opportunità Differenze sensibili tra le aree (con la Valle Imagna decisamente più innovativa) Un sistema alberghiero che avverte (in parte) l esigenza di un adeguamento al mercato, ma che non sempre è in grado di attuarlo

23 Investimenti strutturali effettuati o previsti GLI INVESTIMENTI Nessun inv. 47,2 28,3 11,3 Altro 5,7 30,2 Nuovi servizi 17 9,4 Aumento p.l. 11,3 22,6 Ristrutt. esistente 64, ultimi 2 anni prox 2 anni Necessità di ristrutturare l esistente

24 Investimenti tecnologici effettuati e previsti GLI INVESTIMENTI Nessun invest. Altro Im pianto geoterm ico Pannelli solari Modem in camera Internet point Card elettronica Booking on line Antenna sat. 0 5,7 9,4 11,3 7,5 9,4 9,4 13,2 15, ,9 22,6 39,6 41, Ultimi 2 anni Prox 2 anni Sensibilità per l offerta di tecnologie per la comunicazione (costi contenuti), meno per gli altri 52,8 60,4

25 Entità degli investimenti Ammontare medio negli alberghi attivi ( 000 Euro) GLI INVESTIMENTI Ultimi due anni Prossimi due anni Strutturali Tecnologici Considerata la dimensione degli alberghi, è accettabile, ma il 47% non ha effettuato investimenti (o inferiori a 20 mila )

26 Gli investimenti nelle aree Ammontare medio negli alberghi attivi ( 000 Euro) GLI INVESTIMENTI Bassa Val Seriana Val Seriana Valle Imagna Val Brembana ultimi 2 anni prossimi 2 anni Totale Orobie

27 Assenza di investimenti per categoria % di alberghi che non hanno effettuato investimenti GLI INVESTIMENTI ,3 45,5 30,6 19,4 16,7 2 stelle 3 stelle 4 stelle inv. stutturali inv. tecnologici La propensione all investimento non è un problema di categoria 0

28 Gli investimenti in sintesi GLI INVESTIMENTI E ben visibile una buona disponibilità all investimento da parte di una componente del sistema. Dove c è è anche consistente. Nella componente più debole si intravede una oggettiva difficoltà ad investire come il mercato richiederebbe. Una buona parte non investe per niente. È un problema patrimoniale o di fiducia nel futuro? Il processo di selezione è ancora ampiamente in corso e darà i suoi effetti nei prossimi anni

29 Modalità di vendita delle camere IL MARKETING BASSA VALLE SERIANA VALLE SERIANA VALLE IMAGNA VALLE BREMBA NA CENTRO PRESSO ALBERGO TELEFONATA INTERNET PRENOT LOCALE AGENZIA, T.O. GRUPPI TOTALE 15,18% 51,735 18,58% 5,32% 1,18% 4,87% 3,14% 100% 15,68% 46,11% 11,61% 6,46% 3,96% 5,05% 11,13% 100% 8,49% 42,53% 21,65% 23,77% 0% 2,42% 1,14% 100% 17,23% 34,31% 20,81% 17,87% 0,21% 3,59% 5,99% 100% TOTALE OROBIE 14,87% 43,39% 16,13% 11,73% 2,14% 4,27% 7,46% 100%

30 IL MARKETING L intermediazione % di alberghi che non hanno alcun contatto con intermediari Bassa Val Seriana % di alberghi che hanno contatti, per categoria 35 30, AdV italiane Val Seriana Valle Imagna 13,2 13,2 Val Brembana T.O italiani AdV estere T.O. Esteri Totale Orobie 71,4 52,4 12,5 70,6 54,7 T.O. on line

31 Attività di promozione degli alberghi (Quota % per tipologia) Nessuna 9,4 IL MARKETING Altro Internet Sponsorizz. Cartellonistica Radio e Tv locali Altre pubbl. Quotidiani 5,7 22,6 24,5 30,2 32,1 39,6 56,

32 IL MARKETING Alberghi che mantengono contatti con la clientela (Quota % per categoria) 90,9 69, ,4 2 stelle 3 stelle 4 stelle Media Orobie

33 Il marketing in sintesi Si diffondono, ma lentamente, le nuove tecnologie di comunicazione IL MARKETING L intermediazione continua a rivestire un ruolo modesto ( la dimensione alberghiera non la favorisce) sensibilità verso il rapporto con la clientela nella prospettiva della fidelizzazione Si mira di più a trattenere la clientela tradizionale che a conquistarsene una nuova

34 IL RICAMBIO GENERAZIONALE Il coinvolgimento dei figli nella gestione dell azienda ,7 Bassa Val Seriana 33,3 Val Seriana 85,7 Valle Im agna 47,1 49 Val Brem bana Totale Orobie 3-4 stelle = 50% 2 stelle = 36% Elevato potere decisionale da parte dei figli

35 IL RICAMBIO GENERAZIONALE Previsione di sostituzione dei figli nella gestione dell azienda ,3 Bassa V.Seriana 47,6 Val Seriana 100 Valle Im agna 70,6 Val Brem bana 66,7 Totale Orobie ma per oltre 50% non prima di 10 anni

36 IL RICAMBIO GENERAZIONALE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dove non avviene, perché? 100 Bassa V.Seriana 9 45,5 45,5 Val Seriana Valle Im agna Val Brem bana 9 47,1 47,1 Media Orobie Non interessati Indirizzo verso altre soluzioni No figli

37 Quale futuro per le aziende alberghiere delle Orobie? (nei prox 5 anni) IL FUTURO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28,6 42,8 14,3 14,3 Bassa V.Seriana 9,5 28,6 28,6 28,6 4,7 Val Seriana 3,8 12,5 23,5 24,5 37,5 35, ,5 37,5 35,5 26,4 5,9 11,3 Valle Imagna Val Brembana Media Orobie Forte Sviluppo Crescita moderata Stazionarietà Calo Cessazione

38 CONCLUSIONI 1. Il sistema alberghiero delle Orobie è un sistema vitale Ha pagato un prezzo elevato negli ultimi decenni Ci saranno ulteriori espulsioni nelle fasce più deboli, ma......la riorganizzazione è avviata 2. Le aspettative della domanda sono cambiate notevolmente Il mercato delle Orobie non è cambiato sensibilmente nelle sue caratteristiche Le modalità di gestione non si adeguano sufficientemente alle aspettative della domanda Il mercato resta fortemente concentrato stagionalmente

39 CONCLUSIONI 3. La consapevolezza sull opportunità di adeguamento è avvertita, ma non è omogenea sul territorio dove si verifica è intensa risente di oggettive difficoltà di investimento il rinnovo reale dei servizi è parziale poca sensibilità all innovazione 4. La cooperazione non è uno strumento di competitività aziendale è vista più come una tradizione che una reale opportunità

40 CONCLUSIONI 5. Il ricambio generazionale è in atto, ma è parziale e procede lentamente non si intravede un rinnovo radicale dall interno dell imprenditorialità salvo in qualche area (valle Imagna) 5. Le aree: Valle Imagna: interpreta meglio le esigenze di dinamicità e cambiamento (grazie anche al mercato) Val Brembana: è la più fragile. Vorrebbe innovare, ma deve far fronte a difficoltà oggettive Val Seriana-Val di Scalve: la meno dinamica. Vi si concentra una componente molto debole e poco orientata al cambiamento (ma non mancano le eccellenze) Bassa V.Seriana: area ibrida. Tra mercato tradizionale e nuove propettive nella Grande Bergamo

41 Indagine sull imprenditorialità alberghiera nelle Orobie bergamasche Osservatorio Turistico della Provincia di Bergamo