NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione GAMMA EVOLUTION Note versione Applicativo: base Oggetto: Versione completa Versione: Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione F24 Versione PIANO DEI CONTI Versione POLYEDRO Versione LICENZE 2015 PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Viene rilasciata la versione contenente delle fix e delle implementazioni alla versione precedente. È una versione completa, può quindi essere installata anche su una versione antecedente alla Integrazione alla guida utente

2 Contenuto della versione INDICE Varie... 5 Novità della versione... 5 Varie... 6 Aclapg... 6 Varie... 6 Stampa etichette... 6 Varie... 6 WidgetApp... 6 Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base PERSORD Ordini Archivi di base Articoli di magazzino STORIAPRE Storia prezzi (listini sospesi) Archivi di base Listini e scontistica procedura Gestioni PREARTCLI Prezzi e sconto articolo/cliente Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto / portafoglio clienti (grafico) Gestioni/Elaborazioni PRIEFFCLI Prima nota portafoglio INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto / portafoglio fornitori (grafico) Stampe STAEFFOR Scadenzario fornitori Acquisti/Vendite Magazzino Utilità Manutenzione movimenti e giacenze RICGIAC Ricalcolo giacenza in tempo reale RILEVGIAC Rilevazione giacenze Acquisti/Vendite Integrazione alla guida utente 1

3 Magazzino Stampe di magazzino STSCOR Articoli sottoscorta INMARGFO Controllo ritardo consegne da fornitori INMARGCLI Controllo ritardo consegne a clienti Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita CASSA Cassa Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Elaborazioni VARFAT Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali AGGMUL Aggancio fatture in contabilità FATTURAPA Fatturazione elettronica Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Fatturazione periodica FATPER Gestione fatturazione periodica Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori EVORDC Evasione ordini clienti Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori APPMERCE Lista di approntamento merce Acquisti/Vendite Statistiche IVASTAT Statistiche da movimenti Iva Controllo di gestione Contabilità industriale Gestioni di contabilità industriale PROCOIN Progressivi contabilità industriale Controllo di gestione Contabilità industriale MPRI Gestione primanota Controllo di gestione Cash flow Interrogazioni, stampe ed utility ESTCASH Estrazione dati per Evolve Estrazione/ Importazione dati Integrazione alla guida utente 2

4 Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti Estrazione importazione dati con file GAMMA ESTFAT Estrazione fatture per altro sistema LETFAT Importazione fatture da altro sistema Estrazione/ Importazione dati Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti Estrazione/importazione dati con file ASCII-XML-CSV PERASCII Personalizzazione file ASCII Estrazione/ Importazione dati GammaApp IMPAPP Importazione dati Estrazione/ Importazione dati CRM e E-Commerce terze parti EXPINT Esportazione dati Verticali Tentata vendita Gestioni ed elaborazioni ESTTV Estrazione dati per terminalini Verticali Scadenze/Lotti/Serial number NOTACR Nota di credito Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Tracciabilità farmaco BANCO Gestione vendite al banco Verticali Prodotti energetici e DAS ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise Verticali Prodotti energetici e DAS MODTELDAS Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche Verticali Prodotti energetici e DAS BANCO Gestione vendite al banco Verticali Alcool ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise Verticali Alcool MODTELALCO Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche Integrazione alla guida utente 3

5 Verticali Alcool BANCO Gestione vendite al banco Integrazione alla guida utente 4

6 Varie Novità della versione La versione contiene le seguenti novità: - Nuove Widget App: Bolle da fatturare, Movimenti da valorizzare, Fatture da contabilizzare, Ordini - INMARGCL. Nuova funzione di controllo dei ritardi nelle consegne ai clienti. - INMARGFO. Conversione in grafica della funzione di verifica affidabilità fornitori. - IVASTAT in grafica. - LETFAT/ESTFAT in grafica - Micro-implementazioni nella gestione delle accise. Integrazione alla guida utente 5

7 Varie Aclapg Nei programmi che prevedevano la richiesta ditta a carattere, in presenza di Acla non era consentita la selezione della ditta (es. ESTGRUAC). Se tra le regole non era attivata la partenza dei programmi a carattere, non venivano avviati i programmi della parte amministrativa (es. MPRI/MINQ). Varie Stampa etichette Nella nuova gestione di stampa delle etichette (per Articoli/Clienti), prevedendo due modelli di stampa differenti (uno collegato ad elementi articoli e l altro ad elementi clienti), veniva stampato sempre il primo articolo che rispettava i filtri impostati. Varie WidgetApp Nel menu delle WidgetApp di Polyedro sono state abilitate 4 nuove widget: - Bolle da fatturare - Movimenti da valorizzare - Fatture da contabilizzare - Ordini Bolle da fatturare La widget mostra le bolle non fatturate, emesse con una causale di trasporto impostata come Da fatturare : Nei parametri di configurazione viene richiesto solo il codice ditta: Integrazione alla guida utente 6

8 Lo strumento è utile per avere una visione delle bolle emesse non ancora fatturate. Movimenti da valorizzare Nella widget sono elencati i movimenti che risultano da controllare, emessi con causale di magazzino compresa tra 100 e 199. Lo strumento è utile per avere una visione delle bolle fornitori da valorizzare. Nei parametri di configurazione sono richiesti la ditta e la data iniziale di indagine per la selezione dei movimenti: Integrazione alla guida utente 7

9 Fatture da contabilizzare La widget mostra le fatture emesse da agganciare in contabilità (ossia i documenti in VARFAT in attesa di AGGMUL. Nella configurazione sono richiesti la ditta di elaborazione, i documenti da considerare (in base all esigibilità Iva) e i tipi di documenti da comprendere nell indagine (fatture, note credito, ricevute fiscali, ecc.): Integrazione alla guida utente 8

10 Ordini La presente widget è stata predisposta per consentire la consultazione degli ordini clienti o fornitori da evadere totalmente o parzialmente (sono escluse le righe completamente evase e gli ordini non evadibili): Dati richiesti nella configurazione: Integrazione alla guida utente 9

11 Ditta Tipologia Ordinamento nel dettaglio Data iniziale indagine Considero righe scadute Giorni max ritardo consegna Considero righe senza data consegna Considero righe senza quantità consegnata Codice ditta da elaborare Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori. L esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data consegna o in base alla data dell ordine. Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata nel presente campo. Per comprendere nell elaborazione anche le righe con data consegna scaduta. Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni. Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio. Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente. Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base PERSORD Ordini Il preesistente campo Data calcolo prezzi è stato suddiviso in due campi distinti (uno per i clienti e l altro per i fornitori: Integrazione alla guida utente 10

12 Archivi di base Articoli di magazzino STORIAPRE Storia prezzi (listini sospesi) Il nuovo comando corrisponde alla preesistente funzione di gestione dei listini sospesi di MODPRE 3,3. È possibile memorizzare le selezioni per utente, gruppo o generale, nonché visualizzare i listini in ordine di data decorrenza o per codice articolo. Integrazione alla guida utente 11

13 I dati selezionati sono esposti in griglia con dettaglio dei prezzi e sconti in basso: Di default l utente può variare i soli campi valorizzati, ma ha la possibilità di intervenire anche sugli altri attraverso la funzione Tutti i campi presente sulla barra di stato. La tabella può essere compilata sia manualmente, sia in fase di aggiornamento dei listini di magazzino, direttamente da MAGA, oppure in fase di carico di magazzino, con le stesse modalità della versione Plus. Archivi di base Listini e scontistica procedura Gestioni PREARTCLI Prezzi e sconto articolo/cliente Sulla barra di stato è stato aggiunto il tasto Elimina con il quale si possono cancellare tutte le personalizzazioni di un articoli per i vari clienti. Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto / portafoglio clienti (grafico) Gestioni/Elaborazioni Integrazione alla guida utente 12

14 PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Il tracciato rid è stato implementato con le informazioni necessarie alla comunicazione della variazione del c/corrente. A tal fine è necessario accedere al programma CLIGEST, scheda Rid, e definire l iban precedente alla modifica. INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti Nei limiti di elaborazione è stato inserito il conto contabile, in modo da consentire la selezione degli effetti delle fatture nelle quali è stato utilizzato un determinato conto vendita, (ad es. fatture di servizi da fatture di vendita). Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto / portafoglio fornitori (grafico) Stampe STAEFFOR Scadenzario fornitori Con la gestione del protocollo originale alfanumerico di MPRI, in caso di stampa personalizzata dello scadenzario, poteva non esser esposto correttamente il numero documento del fornitore. Acquisti/Vendite Magazzino Utilità Manutenzione movimenti e giacenze RICGIAC Ricalcolo giacenza in tempo reale Se disposto il ricalcolo della seconda unità di misura, quest ultima era determinata come prodotto tra 1^ Um e fattore di conversione anche se in MAGA, PERSFATT o PERSORD era impostata come Da richiedere. RILEVGIAC Rilevazione giacenze Con l elaborazione dei progressivi alla data, in assenza dei progressivi consolidati di MAGAGEST era segnalato un errore bloccante. Integrazione alla guida utente 13

15 Acquisti/Vendite Magazzino Stampe di magazzino STSCOR Articoli sottoscorta In caso di calcolo della disponibilità dai movimenti, il programma non considerava la giacenza. Se in MAGAGEST, nella scheda delle Scorte per deposito erano specificati dei dati per il deposito 0, nel calcolo del sottoscorta non erano presi in considerazione. Veniva segnalato un errore bloccante in presenza di articoli sostitutivi ridondanti (A sostituito da B e B sostituito da A). INMARGFO Controllo ritardo consegne da fornitori La funzione Calcolo e stampa affidabilità fornitori di INMARG è stata convertita in versione grafica utilizzando la logica dei programmi con selezioni e limiti parametrici, con possibilità per l operatore di personalizzare e memorizzare le selezioni, gli ordinamenti e i filtri. INMARGCLI Controllo ritardo consegne a clienti Il calcolo dell affidabilità è stato esteso anche ai clienti, per valutare la puntualità nell evasione degli stessi. Integrazione alla guida utente 14

16 Sono disponibili 4 tipi di stampe: - Per cliente - Per documento - Per articolo - Controllo ritardo in giorni Data riferimento Considero ordini non evasi Considero ordini non più evadibili Data di riferimento per il calcolo dei giorni di ritardo, utilizzata per gli ordini privi della data di consegna. Si può decidere di elaborare solo gli ordini evasi o di considerare anche quelli non evasi. È possibile escludere dall elaborazione gli ordini non più evadibili. Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Gestione documenti di vendita Adesso il sezionale specificato in PERSFATTPA viene applicato anche alle note credito emesse nei confronti di clienti PA. Effettuando la stampa dei documenti nella versione a carattere (nel caso di cliente passato ad Evolution) la procedura stampava erroneamente la dicitura associata allo split payment in PERSDOC Scheda Descrizioni fisse. Nel caso di documento con tipo Iva la procedura elimina l esigibilità Iva per split payment. La procedura non consentiva di scaricare beni usati caricati con valore 0. Integrazione alla guida utente 15

17 Le provvigioni in base agli scaglioni su sconti non erano calcolate correttamente nel caso in cui il prezzo proveniva da un listino parametrico che, a sua volta, puntava a un listino di MAGA. In tal caso, la procedura utilizzava, infatti, la % di PROVSCO oppure PROVART o PROVCODPAR, che era associata al listino di magazzino applicato, anziché quella della colonna No list. CASSA Cassa Se durante l emissione di uno scontrino o di una fattura, con il tasto Genera documento viene creato un nuovo scontrino o fattura senza l annullamento di quello originale, il nuovo documento non viene più stampato su DISCASSA. Alla conferma di una riga è stata abilitata la visualizzazione di prodotto venduto, quantità e prezzo sul display di alcuni modelli di registratori (Epson/Custom). Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Elaborazioni VARFAT Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali Se non esisteva l archivio delle provvigioni il programma segnalava un errore. AGGMUL Aggancio fatture in contabilità Se attivate le unità produttive per deposito, i documenti fiscali raggruppati sono ora registrati in contabilità suddivisi per unità produttive. In caso di fatture provenienti dalla Pubblica Amministrazione viene forzata l esigibilità Iva a Split payment, se il tipo Iva del documento è 900 (iva sospesa). FATTURAPA Fatturazione elettronica Con tipo elaborazione Generazione invio per le fatture con data superiore al 31/12/2014 e tipo Iva uguale a 900 viene aggiornata l esigibilità Iva a Split payment (anche se impostata diversamente) e sono ricalcolate le scadenze. L estensione anagrafica indicata nel tracciato era quella dell ultimo cliente e non quella del cliente della fattura. Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Fatturazione periodica Integrazione alla guida utente 16

18 FATPER Gestione fatturazione periodica La procedura applica ora l aliquota Iva prevalente eventualmente associata alla destinazione. Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori EVORDC Evasione ordini clienti Nell impostazione dei parametri di elaborazione non viene più accettato il valore 0 in corrispondenza del numero documento in quanto nelle precedenti versioni determinava l emissione di un documento con numero 0. Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori APPMERCE Lista di approntamento merce Non funzionava la stampa delle etichette se richiamata da una riga non selezionata. Adesso viene attivata sul tasto Funzioni se vi è almeno una riga selezionata. Acquisti/Vendite Statistiche IVASTAT Statistiche da movimenti Iva Il programma è stato convertito in versione grafica utilizzando la logica dei programmi con selezioni e limiti parametrici. L utente in tal modo ha la possibilità di: - memorizzare le selezioni di elaborazione Integrazione alla guida utente 17

19 - personalizzare gli ordinamenti, - impostare dei filtri sui vari campi dell archivio Iva - estrarre i dati su Excel, - estrapolare i dati per One click Analysis. Nel momento in cui si avvia l elaborazione il programma non procede alla stampa diretta (come nella versione Plus), ma visualizza la griglia con i dati elaborati e da qui è possibile utilizzare poi la funzione di stampa. Rispetto a Plus è disponibile un ulteriore scelta per il Tipo fatturato, ossia: Fatturato analitico per data che mostra una situazione analitica per documento con riferimento sia al fatturato sia agli insoluti. Con tale scelta è disponibile anche la funzione di Analisi dati sulla barra di stato. L utente può quindi avere uno strumento di estrazione dei dati dei movimenti iva e tramite One click analisys può analizzare i dati memorizzati nei registri iva. Controllo di gestione Contabilità industriale Gestioni di contabilità industriale PROCOIN Progressivi contabilità industriale Era errato il saldo dei valori. Controllo di gestione Contabilità industriale MPRI Gestione primanota Con la contabilità industriale per riga è stata ripristinata l accettazione dei decimali nelle percentuali, nonché il controllo sulla voce di spesa inesistente. Controllo di gestione Cash flow Interrogazioni, stampe ed utility ESTCASH Estrazione dati per Evolve L estrazione dei dati poteva non funzionare nel caso di client senza diritti di accesso al disco C. L estrazione avviene ora sul disco locale ove è aggiornato il sysint-gateway. Estrazione/ Importazione dati Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti Estrazione importazione dati con file GAMMA Integrazione alla guida utente 18

20 ESTFAT Estrazione fatture per altro sistema La funzione è stata rivista in base alla logica dei programmi con selezioni e limiti, consentendo quindi di personalizzare le selezioni di estrazione per utente, gruppo o generale. Tra le novità principali della nuova versione segnaliamo: La possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente i documenti da estrarre tramite la funzione di anteprima dei documenti. La nuova modalità standard di trasmissione dei dati che ora è diventata l . Estrazione documenti già estratti Estrazione dallo storico Tipi documento Codice ditta consulente Sì No Sì No Sono elaborati anche i documenti già estratti. I documenti già estratti sono esclusi dall elaborazione. Sono elaborati i documenti già contabilizzati con AGGMUL. Sono elaborati i documenti in linea. Viene richiesta la tipologia di documento da estrarre. Si può disporre l estrazione di tutti i documenti presenti in VARFAT (fatture, buoni, ecc) oppure di un documento specifico (solo le fatture). È bene evidenziare che nel caso di selezione dell opzione Tutti è comunque possibile filtrare nei limiti la tipologia di documento (quindi se si vogliono elaborare fatture e note di credito si può richiedere l estrazione di tutti i documenti e nei filtri, mediante l operatore In lista, specificare i documenti da estrapolare). Codice della ditta del consulente. Serve solo come dato indicativo in sede di importazione. Integrazione alla guida utente 19

21 Riquadro: Dati ultima estrazione Nella sezione la procedura mostra i dati relativi all ultima estrazione effettuata: - tipo, numero e data documento - data e ora - utente - ultima ditta elaborata. Le informazioni sono utili per evitare di riestrarre più volte gli stessi dati e per risalire specificando la ditta dell ultima estrazione, l ultimo documento estratto, data e ora dell ultima estrazione. L informazione è abbastanza utile per evitare la riestrazione degli stessi dati o per risalire all ultima ditta estratta. Tipo trasmissione A differenza della versione a carattere è possibile procedere all invio e- mail al consulente direttamente dal programma. Invio automatica Invio manuale Per effettuare l invio automatico (senza conferma da parte dell utente) agli indirizzi indicati successivamente. In sede di estrazione dei dati si apre la seguente maschera Copia su cartella Comando personalizzato Indirizzo 1^ destinatario con possibilità per l utente di modificare l indirizzo del destinatario o quello del mittente (ad esempio utilizzando la pec aziendale), nonché variare manualmente l oggetto, il testo e/o gli allegati (aggiungendone altri fino a un massimo di 4). Viene aperta la maschera di Explorer con possibilità di copiare il file FOUTS su una cartella del pc locale dal quale si sta effettuando l estrazione. È possibile accedere alla personalizzazione manuale dei comandi di copia e l utente decide come impostare i parametri. Nel comando personalizzato è attivabile anche l - . A destra è presente il tasto Personalizza comando che richiama la funzione PERSCOPIA per procedere alla personalizzazione delle copie del comando. Indirizzo del destinatario del file. Memorizzando la selezione il dato viene conservato per successivi riutilizzi. Integrazione alla guida utente 20

22 Indirizzo 2^ destinatario Oggetto È possibile effettuare l invio contestuale anche a un secondo destinatario. Si precisa che si fa riferimento a una seconda (distinta) e non a un invio per conoscenza. Oggetto da mostrare nell . Attraverso il tasto Gestione testo si può personalizzare il testo per il corpo dell . È attivo se il tipo trasmissione prevede l invio automatico o manuale. Allego lista documenti estratti Sì No In sede di estrazione la procedura genera il file ESTFAT.csv con l elenco dei documenti estratti. Il file viene generato nella cartella delle stampe (CONTA\sta). Non viene generata la lista dei documenti. Confermando l elaborazione la procedura espone l elenco dei documenti estraibili in base ai filtri impostati: È possibile selezionare delle fatture specifiche da inviare, interrogare le informazioni dei clienti tramite le funzioni specifiche, produrre un anteprima pdf del documento (se archiviato in sede di inserimento), stampare l elenco delle fatture selezionate. Tramite il bottone Estrae viene generato il file FOUTS e inviata la relativa . Integrazione alla guida utente 21

23 LETFAT Importazione fatture da altro sistema Il programma è stato interessato da una rivisitazione dal punto di vista non solo grafico ma anche funzionale con introduzione di alcune novità; le più importanti sono: Gestione dell anteprima dei dati da importare (con possibilità di stampa) Integrazione con lo schedulatore (per poter eventualmente eseguire il processo in automatico) SCHEDA: Parametri di importazione Aggiornamento anagrafiche Automatico Manuale Non aggiorna Individuazione anagrafiche P.IVA e C.F. valorizzati Solo Partita Iva Solo codice cliente Nel campo occorre indicare la modalità di aggiornamento dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori nel caso di anagrafiche già esistenti sulla ditta di destinazione dati. Se ci sono differenze fra l anagrafica presente sulla ditta di provenienza e quella sulla ditta di destinazione, viene eseguito l aggiornamento in quest ultima in base all anagrafica estratta. Le differenze eventuali fra l anagrafica della ditta di provenienza e quella della ditta di destinazione vengono evidenziate con possibilità di conservare il dato originario o utilizzare quello proveniente da ESTFAT. Non vengono aggiornati i dati anagrafici. Dal momento che potrebbero essere presenti più anagrafiche con la stessa Partita Iva, nel presente campo bisogna specificare il criterio di individuazione delle anagrafiche da aggiornare. Per l individuazione delle anagrafiche vengono controllati sia la P.Iva (se valorizzata) sia il codice fiscale (se valorizzato). Per l individuazione delle anagrafiche viene controllata la sola P.Iva. L individuazione dell anagrafica avviene solamente tramite il codice cliente/fornitore. Integrazione alla guida utente 22

24 P.IVA e C.F non valorizzati Per l individuazione delle anagrafiche vengono controllati sia la P.Iva (anche se non valorizzata) sia il codice fiscale (anche se non valorizzato). Anteprima dati importati Azienda d origine Azienda di destinazione Sì Con la conferma dell elaborazione il programma apre una pre-view dei dati da importare, visualizzando una griglia con le informazioni prelevate dalla ditta di origine. L utente ha la possibilità di selezionare specificamente i documenti da importare. No Non viene visualizzata l anteprima, ma il programma procede direttamente all importazione dei dati contenuti nel file di estrazione. I dati vengono valorizzati automaticamente in base alla ditta di estrazione. Viene proposto, con possibilità di modifica, il codice della ditta in gestione con visualizzazione delle informazioni relative. Nel riquadro Dati ultima importazione sono consultabili, senza possibilità di variazione, le informazioni inerenti l ultima importazione eseguita (ultima ditta, data/ora, utente, ecc.). Confermando l elaborazione, se è stata disposta l anteprima, viene visualizzata la griglia dei dati da importare: e l utente può deselezionare i documenti che eventualmente non gli interessano. In basso sono forniti alcuni dati statistici: numero di righe selezionate per l importazione, nonché totale imponibile, totale Iva e totale documento riferiti alle righe stesse. Il programma è predisposto per effettuare l elaborazione tramite lo Schedulatore. A tal fine, bisogna salvare i parametri con il codice della ditta di importazione valorizzato se è fisso, oppure lo si può lasciare a 0 se per l importazione si utilizzano più ditte. L unica accortezza richiesta in questa seconda Integrazione alla guida utente 23

25 casistica è che prima di eseguire l importazione bisogna posizionarsi sulla ditta che interessa, nel menu della procedura (MULTI o GAMMA). Estrazione/ Importazione dati Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti Estrazione/importazione dati con file ASCII-XML-CSV PERASCII Personalizzazione file ASCII Nella maschera di trascodifica tabellare è disponibile adesso la funzione Importa da altro tracciato con cui si possono prelevare le trascodifiche del campo in lavorazione da un altro tracciato. Utilizzando il pulsante evidenziato viene richiesto l identificativo del file da cui importare le trascodifiche. Sul campo viene controllata l esistenza dell identificativo e alla conferma vengono effettuati i seguenti controlli: - se sul campo sono già presenti delle trascodifiche viene proposta la sovrascrizione: Integrazione alla guida utente 24

26 - se sul file indicato per l importazione non esistono trascodifiche relative al campo in uso ne viene data segnalazione La stessa funzione Importa da altro tracciato è stata prevista anche per la trascodifica fissa: con gli stessi controlli e funzionalità illustrati per la trascodifica tabellare. Si precisa, inoltre, che i campi della maschera si abilitano e/o disabilitano in base al tipo di trascodifica (numerica o alfanumerica). Integrazione alla guida utente 25

27 Estrazione/ Importazione dati GammaApp IMPAPP Importazione dati Gli ordini venivano importati sempre su deposito 0. Estrazione/ Importazione dati CRM e E-Commerce terze parti EXPINT Esportazione dati Implementata l esportazione delle descrizioni in lingua per le estrazioni esterne. Verticali Tentata vendita Gestioni ed elaborazioni ESTTV Estrazione dati per terminalini La funzione di interrogazione documenti sul campo Num. Bolla XE partiva ancora in modalità Plus. Attivata l estrazione della password per il terminalino Aton-Onroad se attivata in PERSTERMTV Scheda Varie e password. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number NOTACR Nota di credito Se in PERSCAD è attivata la ricerca automatica Lotti/Scadenze/Serial number, durante il reso il programma individua l ultimo Lotto/Scadenza/Serial number venduto al cliente e lo riporta automaticamente nella nota credito senza avviare la ricerca. Ovviamente in caso di quantità resa superiore all ultimo lotto venduto al cliente, viene effettuata la ricerca a ritroso nei documenti di vendita precedenti. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Tracciabilità farmaco BANCO Gestione vendite al banco Non è più consentita adesso la vendita di prodotti soggetti alla tracciabilità del farmaco a clienti non abilitati alla gestione. Il controllo avviene solo per i documenti con causali associate alla gestione del farmaco ed è possibile disabilitarlo tramite apposita chiave di registro da REGGAMMA. Non è attivo in fase di evasione ordini. È stato attivato l aggiornamento dei dati parametrici da penna ottica. Integrazione alla guida utente 26

28 Verticali Prodotti energetici e DAS ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise Aggiornamento dati Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per il settore Energetici. Nuovi controlli in Visualizzazione registro Nei progressivi registro è stata aggiunta la data scadenza del protocollo: In fase di visualizzazione registro, sulla data suddetta sono effettuati i seguenti controlli: Se la Data di fine elaborazione della dichiarazione è maggiore della Data di scadenza del protocollo indicato nella famiglia, la riga viene esclusa dalla visualizzazione. Nel caso di non esistenza dei progressivi e del protocollo della famiglia, viene segnalato il seguente messaggio: Integrazione alla guida utente 27

29 Gli stessi controlli sono stati previsti anche nel programma che verifica l esattezza delle singole righe della dichiarazione: Sempre nei progressivi registro viene segnalato anche l eventuale utilizzo di un protocollo scaduto o eliminato: Generazione della dichiarazione Integrazione alla guida utente 28

30 Le righe di Giacenza di fine giornata che non hanno movimenti di carico e/o scarico alla stessa data adesso non vengono inserite. Verticali Prodotti energetici e DAS MODTELDAS Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche Tra i campi modificabili è stato aggiunto il codice prodotto. Verticali Prodotti energetici e DAS BANCO Gestione vendite al banco Nella bolla Das non erano esposti correttamente i litri a 15. Verticali Alcool ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise Nuovi controlli in Visualizzazione registro Nei progressivi registro è stata aggiunta la data scadenza del protocollo: In fase di visualizzazione registro, sulla data suddetta sono effettuati i seguenti controlli: Se la Data di fine elaborazione della dichiarazione è maggiore della Data di scadenza del protocollo indicato nella famiglia, la riga viene esclusa dalla visualizzazione. Integrazione alla guida utente 29

31 Nel caso di non esistenza dei progressivi e del protocollo della famiglia, viene segnalato il seguente messaggio: Gli stessi controlli sono stati previsti anche nel programma che verifica l esattezza delle singole righe della dichiarazione: Sempre nei progressivi registro viene segnalato anche l eventuale utilizzo di un protocollo scaduto o eliminato: Generazione della dichiarazione Le righe di Giacenza di fine giornata che non hanno movimenti di carico e/o scarico alla stessa data adesso non vengono inserite. Verticali Alcool MODTELALCO Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche Tra i campi modificabili è stato aggiunto il codice prodotto. Verticali Alcool BANCO Gestione vendite al banco È stato implemento il calcolo dell accisa in base al grado plato, secondo la seguente formula: [(qta1 * grado plato)/100] * capacità Integrazione alla guida utente 30

32 Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 12/05/2014 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Release minime Software di base richieste da linea Lynfa Studio e Lynfa Azienda Windows 8.1 Pro 64bit 2012 Server XP Professional SP3 (3) Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP Server SP R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server TeamPortal Sysint/W (2) e SysIntGateway (2) e Runtime (2) o Runtime (2)(5) Polyedro TeamLinux Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora 2.xx, 3.xx, 4.xx 11-SP1, 11-SP (1), (1), 12.4 (4), bit 15 (4), 16 (4), 20 64bit CentOS 5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5 Solaris Sparc 5.9 (7) Linux PowerPC OpenSuse 10.3 TeamPortal Sysint/U 4.4 (2) e SysIntGateway (2)(6) Runtime (2) o Runtime (2)(5) Polyedro (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) (2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015). ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014) (5) Supporto al Runtime in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 (6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015) (7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014). ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro. Note : - Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home - La release dei moduli Acucobol : o è inclusa a partire da TeamPortal o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF : o è inclusa a partire da Polyedro o o introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza. - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. Integrazione alla guida utente 31