ARCHIVI. Piano dei Conti E stato inserito un campo che consente di indicare quali conti devono essere esclusi dalle rubriche.

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1 ARCHIVI Progressivi Ditta E possibile indicare se la Gestione Avanzata dei Listini debba essere utilizzata solo per i Listini di Vendita, solo per i Listini di Acquisto o entrambi. E stata inserita la gestione automatica dei Codici a Barre degli Articoli. Piano dei Conti E stato inserito un campo che consente di indicare quali conti devono essere esclusi dalle rubriche. Clienti Comuni In caso di blocco dei documenti viene abilitato un pulsante che consente di specificare quali documenti bloccare (di default vengono bloccati tutti): Preventivi, Ordini, D.d.T. di Scarico, D.d.T. di Carico, Fatture di Vendita, Fatture di Reso, Vendite al Banco. Modifica Codice Pagamento nei Clienti, negli Ordini e nei D.d.T. Inserita possibilità di indicare se oltre ai Clienti si vuole aggiornare anche il Codice Pagamento degli Ordini (non evasi) e/o dei D.d.T. Anagrafica Articoli E stata inserita la gestione automatica dei Codici a Barre degli Articoli. E stato inserito il campo Operatore (moltiplicazione / divisione) da utilizzare con il Coefficiente di Trasformazione in caso di Unità di Misura di Vendita diversa da quella di Gestione / Acquisto. La vendita di un articolo con Unità di Misura di Vendita diversa da quella di Gestione / Acquisto comporta l aggiornamento del magazzino con la quantità espressa in Unità di Misura di Gestione / Acquisto calcolata come: Quantità Magazzino = Quantità di Vendita moltiplicata / divisa Coefficiente di Trasformazione. Nella pagina Depositi è stata inserita la possibilità di richiamare direttamente la Scheda dell Articolo e l elenco dei Movimenti di Magazzino (relativamente al deposito selezionato). E stato inserito il pulsante Parametri della Procedura che, nel caso non sia stata selezionata l opzione Azzera i campi dopo l inserimento, consente comunque di indicare quali campi degli Articoli si vogliono azzerare. Gestione Listini di Vendita (Gestione Avanzata dei Listini) E stato inserito il pulsante Copia Prezzi che consente di copiare i prezzi da un listino di origine in un listino di destinazione (in cui verranno cancellati tutti gli eventuali prezzi preesistenti), indicando una percentuale di variazione, i criteri di arrotondamento e quelli di selezione degli articoli. Annullamento Fatture per Agente E stato inserito un campo che consente di indicare se si vogliono annullare tutte le fatture oppure solo quelle le cui provvigioni sono già state pagate.

2 CONTABILITÀ Registrazione Prima Nota Con i tasti funzione SHIFT + F7 nella pagina dei conti, è possibile riportare automaticamente il saldo contabile del conto come relativo importo della registrazione. Variazione Prima Nota In caso di variazione di una Prima Nota relativa a documenti, nella pagina delle scadenze è stato inserito il pulsante per ricalcolare le scadenze (viene visualizzata una finestra con i campi da impostare; il pulsante Imposta Campi preleva i dati dall Anagrafica Clienti / Fornitori). Nell elenco delle scadenze vengono visualizzate (ma non modificabili) anche le scadenze già passate a storico. Visualizza / Stampa Schede Contabili E stata inserita la possibilità di aprire in visualizzazione (tramite la procedure Variazione Prima Nota) anche le registrazioni già stampate in definitiva sul Giornale Contabile. Giornale Contabile In caso di Ristampa senza Aggiornamento è possibile elaborare anche esercizi diversi dall attuale e dal precedente. Chiusura / Apertura di Bilancio E stata inserita una segnalazione in caso di fatture di vendita / acquisto non ancora contabilizzate. Gestione RI.BA. / Gestione R.I.D. / Creazione File RI.BA. Stampa Distinta di Presentazione in Banca / Gestione Distinte Nel caso in cui venga selezionata l opzione Gestione Cod. CIG/CUP, vengono elaborate le Commesse presenti nei Movimenti Contabili (se è stata abilitata la gestione delle Commesse in Prima Nota) o nelle Fatture inserite nel menu Vendite ed Acquisti. Scadenziario Effetti per data Scadenza E stato inserito un campo per indicare se si vogliono elaborare solo i clienti con un Massimo Scoperto. Elenco Clienti con Esposizione Cambiaria diversa da Scadenzario La procedura è stata modificata per prendere in considerazione anche i D.d.T. ancora da fatturare (con Segue Fattura impostato a Sì). Modelli F24 Gli archivi, le procedure ed i report relativi ai Modelli F24 sono stati modificati per prevedere le novità introdotte dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 19/06/2013.

3 Movimenti di Magazzino Il campo Note è stato portato da 20 a 30 caratteri. MAGAZZINO Gestione Archivio Lotti E stata inserita la stampa Elenco Giacenze Lotti contenente i soli lotti con esistenza diversa da 0. Elenco Giacenze di Magazzino E stato inserito il campo Si vogliono considerare anche gli articoli di tipo Manodopera. Vendita al Banco Nel campo Codice Fiscale è possibile leggere con un lettore di codici a barre la Tessera Sanitaria. ORDINI E PREVENTIVI Ordini Clienti In caso di Gestione Avanzata dei Listini, nella pagina in cui sono presenti gli Sconti / Aumenti della Testata è stato inserito un campo che, nel caso in cui venga selezionato, forza l applicazione di tali Sconti / Aumenti in tutti gli articoli del documento per i quali non è stata definita una particolare scontistica. Preventivi / Ordini Clienti Quando un ordine viene trasformato in preventivo, nell ordine viene memorizzato il riferimento al preventivo e nel preventivo il riferimento all ordine. Non è possibile creare un ordine da un preventivo che è già stato trasformato in ordine, a meno che non venga deselezionata la relativa opzione nel menu Parametri della Procedura della scelta Creazione Ordini da Preventivi. Nella procedura Cancellazione Ordini Evasi ed Inserimento in Storico, per i preventivi è possibile indicare se si vogliono passare a storico tutti oppure solo quelli già trasformati in ordini. Creazione Ordini da Preventivi Clienti E stato aggiunto un campo che consente di indicare se si vuole generare un rigo descrittivo con i riferimenti al Numero e alla Data del Preventivo del cliente. Nei Parametri della Procedura è stato aggiunto un campo che consente di eseguire l apertura automatica in variazione dell'ordine generato. Variazione Ordini Clienti - Stampa Conferme Ordini Clienti Al momento della conferma, è stato inserito un campo che consente di indicare se si vuole stampare la quantità residua dell ordine anziché quella originale. Immissione Ordini Fornitori da Fabbisogni Nella pagina Elenco Fabbisogni è possibile indicare se nell elaborazione dei fabbisogni per la creazione dei righi dell ordine si vuole considerare anche la Scorta Minima del Mese; in questo caso la quantità dell ordine sarà pari al fabbisogno aumentato della scorta minima del mese. Stampa / Visualizzazione Elenco Ordini / Preventivi Clienti / Fornitori E stata abilitata la selezione di tutti i campi filtro indipendentemente dal tipo di ordinamento selezionato.

4 Stampa / Visualizzazione Elenco Dettagli Ordini / Preventivi Clienti / Fornitori E stata abilitata la selezione di tutti i campi filtro indipendentemente dal tipo di ordinamento selezionato. E stata inserita una pagina con ulteriori selezioni degli articoli. VENDITE ED ACQUISTI Variazione Fatture di Vendita / Acquisto In caso di variazione di fatture relative a D.d.T. con Depositi / Causali di Magazzino diversi, l utente verrà informato che il magazzino non verrà aggiornato automaticamente. Fatturazione Differita da Ordini Clienti In caso di registrazione di una Fattura Proforma, nell archivio delle fatture viene creata la Fattura Proforma (l ordine NON viene considerato come evaso). Elenco Fatture di Vendita In Visualizzazione è stata inserita la colonna con il Totale Imponibile. Stampa Etichette di Spedizione Fatture di Vendita Inserita la possibilità di escludere le fatture accompagnatorie e/o i clienti per i quali è indicato in anagrafica l invio delle fatture tramite . UTILITÀ Impostazioni Procedure E stata inserita la possibilità di indicare se, in caso di utilizzo del database SQL Server, si vuole attivare o disattivare il controllo di coerenza della numerazione dei D.d.T. in base alla data del documento. Fatture di Vendita Inserita gestione dei Cointestatari. VARIE Documenti di Vendita Nella finestra in cui viene segnalato l articolo alternativo è stato inserito un pulsante che consente di sostituire l articolo selezionato con quello alternativo. Documenti di Acquisto In fase di inserimento di un documento di acquisto (ordine, D.d.T., fattura), i campi Porto e Trasporto a cura del vengono precompilati con i dati indicati in Anagrafica Fornitori.

5 MODULO ARCHIVIA In Configurazione Archiviazione Documenti sono stati separati i Codici Documento per l archiviazione dei Preventivi e degli Ordini (sia Clienti che Fornitori). In Clienti Comuni e Fornitori Comuni, nella pagina Documenti, è stato inserito il pulsante "Elenco Documenti" che esegue la procedura "Ricerca Documenti Archiviati" preselezionando il Cliente / Fornitore.

6 MODULO REGISTRATORI DI CASSA - TOUCHSCREEN Prezzi/Sconti Nella finestra di modifica dei prezzi/sconti dell articolo è stato inserito il tastierino numerico. Selezione dell articolo Nella finestra di selezione dell articolo è stato aggiunta la casella Attiva l utilizzo dei caratteri Jolly. La ricerca dell articolo di norma avviene per sotto-stringa; quando si spunta la casella, la ricerca avviene per corrispondenza esatta del campo; a questo punto si può utilizzare il carattere * per effettuare ricerche per sotto-stringa o per inizio e termine del campo.

7 CODICI A BARRE AUTOMATICI Nei Progressivi Ditta è possibile abilitare la gestione automatica dei Codici a Barre degli Articoli. L automatismo consiste nella possibilità di generare automaticamente il Codice Articolo come EAN8 o EAN13 oppure abbinare all articolo un Codice a Barre di tipo EAN8 o EAN13. Nei Progressivi Ditta, dopo avere abilitato questa gestione, occorre immettere il primo Codice a Barre utilizzabile (EAN8 o EAN13). In Anagrafica Articoli, al lato del Codice Articolo, è presente il pulsante Genera Codice a Barre che consente, in caso di inserimento, di generare il Codice come EAN8 o EAN13 in base al primo Codice a Barre utilizzabile indicato nei Progressivi Ditta. Il pulsante Genera Codice a Barre è presente anche nella pagina Codici a Barre: in questo caso viene abbinato all articolo un nuovo Codice a Barre in base al primo Codice a Barre utilizzabile indicato nei Progressivi Ditta. Al momento della conferma viene aggiornato il primo Codice a Barre utilizzabile indicato nei Progressivi Ditta. COINTESTATARI NELLE FATTURE DI VENDITA Nei Clienti Comuni è possibile collegare ad un Cliente principale (a cui verrà emessa la fattura) eventuali Cointestatari (che devono essere stati inseriti come Clienti). Durante la registrazione di una fattura di vendita (Immissione Fatture di Vendita o Registrazione Prima Nota), al momento della selezione del Cliente (principale) viene visualizzata una segnalazione che indica che sono presenti dei Cointestatari e viene richiesta la conferma per collegare tali soggetti al documento che si vuole registrare. Con il pulsante Cointestatari è possibile modificare i Cointestatari collegati al documento ed eventualmente ricaricarli in base a quanto inserito in Clienti Comuni. Viene visualizzata una segnalazione anche nel caso in cui venga selezionato un Cliente che è indicato come cointestatario di uno principale. In Impostazioni Procedure è possibile indicare se si vogliono stampare i dati dei Cointestatari nel corpo della fattura: Cognome, Nome, Partita I.V.A. / Codice Fiscale e Indirizzo (solo se è stata selezionata la relativa opzione). E possibile impostare la dicitura che verrà stampata prima dei dati dei Cointestatari (di default: COINTESTATARI: ).

8 INVIO DELLE MAIL CON OUTLOOK A 64BIT Con l avvento di Microsoft Outlook a 64 bit, non è possibile inviare le mail da Picam con il metodo delle SimpleMAPI perché Microsoft ne ha bloccato la possibilità da parte di qualsiasi applicazione a 32bit. Si consiglia caso di Microsoft Outlook a 64 bit di utilizzare come metodo di invio delle mail, il metodo CDO. Questo metodo invia le mail connettendosi direttamente ad un server di posta SMTP. A seguito di richieste, da questa release è stato modificato Picam per poter inviare la posta con Microsoft Outlook a 64 bit utilizzando le SimpleMAPI. Nel menu di Picam occorre andare nelle Opzioni di Invio Mail e spuntare la casella Utilizza le MAPI a 64 bit (questa opzione si applica ad ogni singolo posto di lavoro). In questo modo quando da Picam si invia una mail, viene eseguito un programma esterno a 64 bit (picmail64.exe) che fa da tramite tra Picam e Microsoft Outlook. N.B. questa nuova caratteristica si applica ed è stata verificata solo per Microsoft Outlook a 64 bit, non è stato verificato con altri client di posta a 64 bit.

9 GESTIONE DELLA SCADENZA DEL BACKUP La gestione della scadenza del backup nasce dall esigenza di segnalare all utente quando i suoi backup o sono troppo vecchi, o sono incompleti. Gli utenti sono sovente poco sensibili a questa problematica, e può capitare che nei casi in cui sia necessario recuperare i dati ci si trovi di fronte a due situazioni spiacevoli: 1. Backup degli archivi incompleti: ad esempio non sono comprese alcune ditte. 2. Backup molto vecchi e quindi inutili. Il primo caso può avvenire quando dall ultimo backup sono state installate nuove ditte. Il secondo quando l utente non fa regolarmente i backup. Questa nuova gestione serve a superare questi due inconvenienti, verificando sia la completezza del backup sia il tempo passato dall ultimo backup. Quando si verifica una di queste situazioni: 1. viene installata una nuova ditta (l ultimo backup diventa di conseguenza incompleto), 2. dall ultimo backup completo è passato troppo tempo (il backup è quindi scaduto), l utente riceve una segnalazione all avvio del Picam. La segnalazione permane fino a quando l utente non esegue un nuovo backup completo. Questa gestione è valida sia per il backup pianificato sia per il backup manuale, ma è necessario che il backup sia completo: (backup completo dalla procedura Backup / Restore degli archivi) (backup completo dal programma in riga di comando)

10 Per attivare la scadenza del backup occorre avviare la procedura di Backup/Restore, posizionarsi sulla pagina della Gestione della scadenza dei backup e spuntare la casella Gestione della scadenza dei backup. Viene richiesto di indicare un tempo di scadenza, passato il quale il backup è considerato non più valido. Quando il backup scade, all avvio di Picam appare questa segnalazione: Occorre quindi eseguire un backup completo di tutti gli archivi; nel caso il backup sia pianificato occorre verificare che quest ultimo funzioni correttamente.

11 ACCESSO ALLE FUNZIONI: DETTAGLIO DEI RECORD Nel programma di Gestione Utenti / Menu / Permessi è stata aggiunta una nuova funzionalità nell accesso alle funzioni di Picam: 14. Visualizza il Dettaglio dei Record (l'utente supervisor è sempre abilitato): serve ad abilitare/disattivare la visualizzazione del Dettaglio dei Record per l'utente; l'utente supervisor è sempre abilitato. Tutta la gestione deve comunque essere attivata mediane l'opzione Visualizzazione del dettaglio dei record nelle Preferenze di Picam.