ITALIA PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI COMMERCIO CON L'ESTERO. Periodo: Gennaio - Giugno 2017

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1 ITALIA PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI COMMERCIO CON L'ESTERO Periodo: Gennaio - Giugno 2017 (dati provvisori)

2 Pubblicazione a cura dell Area Studi e statistiche di ANFIA Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato m.saglietto@anfia.it tel. 011/ s.donato@anfia.it tel. 011/

3 A. IL COMMERCIO ESTERO (tutte le merci) ISTAT: GENNAIO/GIUGNO Tutte le merci Nei primi 6 mesi del 2017, le esportazioni sono in crescita dell 8% in valore (+7,1% al netto dell energia) e le importazioni registrano una crescita dell 11,3% (+8,3% al netto dell energia). Il valore delle esportazioni è di circa 223 miliardi di euro e quello delle importazioni di 204 miliardi. L'avanzo commerciale raggiunge i 19 miliardi (+36 miliardi al netto dell'energia). Nel , nella classifica mondiale dei primi 20 paesi esportatori, l Italia si piazza in 9 posizione, conquistando una posizione rispetto al 2015 con il 2,9% di quota mondiale, mentre nella classifica mondiale dei primi 20 paesi importatori, l Italia ha mantenuto l 11 posizione e una quota pari al 2,5%. Per quanto concerne gli investimenti diretti esteri in entrata, tra i paesi destinatari, l Italia è 13 (era 19 nel 2015) e per gli investimenti diretti esteri in uscita e 17 tra i paesi d origine (elaborazioni ICE su dati Unctad). 2.Trade automotive, gennaio/giugno 2017 elaborazione ANFIA su dati ISTAT Il trade del settore degli autoveicoli (codice ATECO 29.1, sulla base dei dati del commercio estero di ISTAT) mostra un saldo negativo di 5,4 miliardi di euro nel primo semestre del 2017, dovuto soprattutto al saldo negativo rispetto ai paesi UE di 7,3 miliardi di euro, mentre nei confronti dei paesi extra UE il saldo è positivo di 1,9 miliardi di euro. Da sola, la Germania rappresenta il 65% del saldo negativo totale, che ammonta a 3,5 miliardi di euro. I brand tedeschi, infatti, dominano il mercato italiano degli autoveicoli per le case estere. L export degli autoveicoli nel primo semestre 2017 vale 12,3 miliardi di euro, in crescita del 19,8% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre l import ammonta, nello stesso periodo, a 17,7 miliardi di euro, con una crescita tendenziale del 14,2%. Il primo paese di destinazione dell export italiano di autoveicoli è rappresentato dagli Stati Uniti d America, che rappresentano il 18% del totale e generano un saldo positivo di 2,1 miliardi di euro, seguiti da Germania (13% del totale) e Francia (12% del totale). I paesi dell area UE rappresentano il 55,7% dell export italiano di autoveicoli. Le esportazioni crescono nell area extra UE del 9,1% nei primi 6 mesi del 2017, mentre nell area UE crescono del 7,2%. L area UE rimane, comunque, quella dove vengono destinate la maggior parte delle esportazioni italiane, il 56,5% sul totale esportato. L export cresce di più in Cina (+28,4%) e Russia (+24,5%), mentre l import aumenta di più nei paesi dell OPEC (+33,5%) e in India (+32,7%). ISTAT segnala il settore degli autoveicoli tra quelli con una crescita più alta,(+19,8%). L import dei autoveicoli nel primo semestre del 2017 ammonta a 17,7 miliardi di euro, l 80% dei quali ha origine nei paesi dell area UE. La Germania rappresenta il primo paese di origine delle importazioni italiane di autoveicoli, con il 29% di quota sul totale, seguita da Spagna (13% sul totale) e Francia (11% sul totale). Al quarto posto, e primo tra i paesi extra UE, troviamo la Turchia, che rappresenta il 9% del valore delle importazioni in Italia. 1 Ultimo dato disponibile 3

4 3.Trade componenti gennaio/giugno 2017, elaborazione ANFIA su dati ISTAT Nel primo semestre del 2017, il valore delle esportazioni del settore dei componenti per autoveicoli cresce del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2016 ed ammonta a 10,9 miliardi di euro, mentre l import, nello stesso periodo, ammonta a 7,9 miliardi di euro, in aumento tendenziale dell 8,2%. Il trade del settore genera, così, un saldo commerciale positivo di circa 3 miliardi di euro, in calo del 3,3 rispetto al saldo del primo semestre del Il calo del saldo è la risultante di una crescita tendenziale nel primo trimestre del 3,7% e di un calo nel secondo trimestre del 9,4%. Nel primo semestre del 2017, l indice degli ordinativi di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) cresce del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, con un aumento del 12,1% per il mercato interno e del 5,3% per i mercati esteri. L indice del fatturato di parti e accessori per autoveicoli cresce, nel primo semestre del 2017, dell 8,5%, con un aumento del 13% per il mercato interno e del 3,5% per i mercati esteri. L export verso i paesi UE28 vale 7,7 mld di euro (+3,5%) e pesa per il 70% di tutto l export componenti (era il 71% nel primo semestre 2016). Determina un avanzo commerciale di 1,8 mld di euro (-13,6% sul 2016). L export verso i Paesi UE28 è così ripartito: 6 mld (+3%) con destinazione UE15 e uno share del 54,8% sul totale esportato; saldo positivo di 1,8 mld di euro (-13%) 1,7 mld (+5,3%) con destinazione UE13 e uno share del 15,5%; il saldo è negativo per 16,4 milioni di euro, quadruplicato rispetto a quello dello stesso periodo del con un saldo positivo di 312 milioni di euro) e Russia (+20,5% e un saldo attivo di 81 milioni di euro). In calo invece l export verso la Serbia (-9%). Il valore dell export verso il Giappone cala del 15,8% con 146 mln di euro ma con un saldo positivo di 17,8 mln. L export verso la Cina raggiunge quota 220 milioni di euro, in forte crescita rispetto al primo semestre 2017 (+40,3%), ma il saldo rimane negativo, di 360 milioni di euro e rimane il quarto paese di origine delle importazioni verso l Italia. Il commercio verso l area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 47 mln di euro, nonostante una crescita dell export del 18%. I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e italiane. La classifica dell'export per i primi 10 paesi di destinazione vede al 1 posto la Germania per circa 2 mld di euro (+1,4% la variazione tendenziale) e una quota del 19% sul totale export; seguono Francia (+3%, share 11%), Spagna (+1,3%, share 8%), Regno Unito (+2,9%, share 6,8%), Polonia (-0,5%, share 6,6%), Turchia (+7,7%, share 5,9%), USA (-12%, share 4,8%), Brasile (+13,4%, share 2,5%), Repubblica Ceca (+13,3%, share 2,5%), Austria (+9%, share 2,4%). L export verso i paesi extra UE è di 3,2 mld di euro (+8%), pesa per il 30% di tutto l export componenti (era il 29% nel 2016) e produce un saldo positivo di 1,1 mld di euro (+19,5%). Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 812 milioni di euro, in aumento del 5,1%, con un saldo attivo di oltre 397 mln (era di 330 mln nel 2016). Il valore dell export cala del 12% verso USA, del 3,5% verso Canada ma cresce dell 83,3% verso il Messico. L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 321 mln di euro, in aumento del 15,9%. Il saldo è positivo per circa 260 mln di euro (era di 222 mln nel 2016). Tra i paesi europei, al di fuori dell UE, aumentano le esportazioni verso Turchia (+7,7%, 4

5 La suddivisione dei componenti in macro-classi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori, vetri) totalizzare il 65,9% del valore dell'export con 7,2 mld di euro (+4,8%) e un saldo attivo di circa 2,7 mld (era di 2,8 mld nel 2016). Segue il comparto dei motori per un valore di 2,1 mld di euro (+4,9%), che pesa per il 19,2% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di 562 mln di euro. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 636 mln circa di euro (+3,9% sul 2016) con un saldo negativo di 197 milioni di euro. Le esportazioni del comparto degli apparecchi riproduttori del suono registra un decremento dell 11,6%. L export dei componenti elettrici ed affini registra un incremento del 5,5%, con un saldo negativo di 22,5 milioni di euro. Per i singoli componenti hanno un saldo positivo significativo le seguenti voci: parti ed accessori destinati al montaggio (1,12 mld di euro), motori (562 mln di euro), freni (527 mln), ponti con differenziale (385 mln di euro), parti ed accessori di carrozzerie (247 mln di euro), pompe (210 mln). Crescono le importazioni di motori (+9,2%), pneumatici (+2,2%), componenti elettrici (+7,9%) e parti meccaniche (+9,6%), mentre risultano in calo le importazioni di apparecchi riproduttori del suono (-11,8%). Il comparto dei motori pesa per il 19,3% del valore complessivo import; quello degli pneumatici per il 10,5%, quello dei componenti elettrici per il 12,5% e le parti meccaniche pesano per il 56,3% sul totale importazioni componenti. Per i singoli prodotti merceologici si registrano aumenti significativi del valore dell import di cinture di sicurezza (+86,1%), ponti con differenziale (+47,9%), radiatori (+18,9%), pompe (+14,6%), filtri d aria (+13,9%), apparecchi di accensione (+13,7%), ruote (+13,2%). L import vale 7,9 miliardi di euro (+8,2% sul primo semestre 2016). L'UE28 pesa per il 74% sul valore totale delle importazioni di componenti con 5,8 mld di euro (+10,3% tendenziale), così ripartiti: 4,13 mld (+12,1%) di provenienza UE15 con uno share del 52,1% sul totale importato 1,71 mld (+6,1%) di provenienza UE13 con uno share del 21,5%. In termini percentuali, gli incrementi maggiori degli acquisti con origine UE, si registrano da Austria (+78,3%), Finlandia (+30,5%) e Germania (+14%). Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta a 2,1 miliardi di euro (+2,7%). Nell ordine i primi cinque paesi d importazione extra-ue sono: Cina, Turchia, USA, Giappone e India. La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1 posto Germania, 2,01 mld di euro (+14%) e una quota del 25,4% sul totale, seguono Francia (+9,4% e 10,3% di quota), Polonia (+3% e 9,9% di quota), che complessivamente rappresentano il 45% delle importazioni totali. Seguono Cina (+4,6% e 7,3% di quota), Spagna (+10,8% e 5,6% di quota), Repubblica Ceca (+1,3% e 4,4% di quota), Turchia (+1,1% e 4,1% di quota), USA (+11,6% e 4% di quota), Romania e Regno Unito. 5

6 B. Settore automotive in Italia Produzione industriale - Il trend positivo dell industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre 2014, e dopo una crescita sostenuta da dicembre 2014 a gennaio 2016, ha rallentato la sua corsa a giugno (-0,9%). A luglio l incremento è stato del 5,2%, mentre ad agosto l aumento è stato del 32,1%, rallentando poi a settembre (+3,9), ad ottobre (+3,8%) e a novembre (+5,9%). A dicembre, secondo la rilevazione ISTAT, la produzione industriale del settore Automotive mostra un aumento del 16%. Nella media annuale 2016, i comparti della Fabbricazione di autoveicoli e di Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registrano aumenti tendenziali rispettivamente del 9,2% e del 24,2%, mentre il comparto della Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli risulta in lieve crescita (+0,7%). Il settore automotive resta uno dei settori economici che cresce di più, +7,2% nel 2016 rispetto al 2015, a fronte di una crescita della produzione nazionale nel suo complesso dell 1,6%. Nel 2017 a gennaio, la variazione rispetto a gennaio 2016 è nulla, a febbraio la crescita tendenziale è del 6,4%, a marzo del 13,4%, ad aprile del 2%, a maggio dell 11,4%, a giugno la produzione industriale nel settore automotive aumenta del 15,4%, con un aumento tendenziale nei primi sei mesi dell 8,3%. A luglio 2017 l indice cresce del 7,6% e nei primi sette mesi dell 8,2%, a fronte di una crescita della produzione industriale nel suo complesso del 4,4% nel mese e del 2,6% nei primi 7 mesi. Le aziende automotive, tra le imprese innovatrici in senso stretto, sono quelle che investono la maggior quota di fatturato derivante da prodotti nuovi per il mercato: pari al 21,7% nel Questa dato emerge dall indagine ISTAT sull innovazione nelle imprese nel periodo In termini di spesa per l innovazione per addetto, il settore automotive investe euro per addetto nel 2014, superiore alla spesa media di euro. Gli investimenti per l innovazione del settore automotive riguardano per il 71,8% della spesa complessiva nella Ricerca & Sviluppo, per il 16,2% gli investimenti in macchinari e altre tecnologie materiali e per il 12% l acquisto di tecnologia immateriale (come brevetti, licenze, know-how e servizi di consulenza). Autoveicoli Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, nei primi sei mesi del 2017 sono state prodotte oltre 410mila autovetture, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del Nel primo semestre del 2017, il totale degli autoveicoli prodotti raggiunge le 610mila unità, con una crescita tendenziale del 7%. Più della metà dei veicoli prodotti sono destinati all export, con una quota di unità vendute all estero rispetto alla produzione del 53% per le autovetture che sale al 62% per il totale degli autoveicoli. La domanda interna ed estera hanno trainato finora la produzione domestica. Domanda di autoveicoli. Nel 2016 FCA fa meglio del mercato totale di auto con una crescita del 18,5%, 83mila immatricolazioni in più che nel La buona performance del Gruppo FCA in Italia e all estero, ha permesso un aumento dei volumi delle autovetture di produzione domestica che hanno superato le 710mila unità nel In Italia il mercato delle autovetture ha registrato una crescita del 13% nel mese di giugno e del 9% nel primo semestre dell anno. A gennaio-giugno 2017, le immatricolazioni del Gruppo FCA sono cresciute del 10% con una quota del 29,5% in Italia, mentre in UE/Efta, le vendite di FCA Group aumentano del 10,5% con una quota del 7,2%. Nei primi 6 mesi del 2017, risultano in crescita tendenziale le immatricolazioni di tutti gli altri comparti: veicoli commerciali con ptt fino a kg: +6,7%; autocarri con ptt superiore a kg: +21,3%, autobus con ptt superiore a kg: +49,3%; rimorchi e semirimorchi con ptt superiore a kg: +22,3%; rimorchi con ptt fino a kg; +3,6% Il mercato dell auto, dopo anni di pesante contrazione determinati da un continuo rinvio della sostituzione dell auto, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita (i volumi del 2016 sono inferiori del 27% a quelli del 2007), è in crescita costante dal 2014 ed è passato da 1,36 milioni di nuove immatricolazioni a 1,82 nel Basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, calo dei prezzi dei carburanti, offerte commerciali delle Case automobilistiche molto allettanti, hanno favorito finora l acquisto dell auto nuova, in un clima di fiducia generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo nel Ha contribuito al buon andamento della domanda la misura del superammortamento dei beni d impresa (il 140% del valore), introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che includeva anche gli autoveicoli, misura confermata anche nella Legge di Bilancio

7 C. SETTORE AUTOMOTIVE IN UE-EFTA Domanda di autoveicoli. Nel primo semestre del 2017, il mercato UE-Efta ha totalizzato nuove registrazioni di autovetture, il 4,6% in più rispetto allo stesso periodo del In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 3,7%, con immatricolazioni, mentre nell area dei nuovi Paesi membri UE l incremento è stato del 15,2% con auto vendute. Il mercato nell UE12 sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015 e +15% nel 2016, anche se i volumi risultano ancora inferiori a quelli pre-crisi. I cinque major markets pesano per il 72,4% del mercato con 6,13 milioni di nuove immatricolazioni, il 3,5% in più rispetto a gennaio-giugno Nei cinque major markets abita e si muove il 63% della popolazione dell UE28. Germania, UK, Francia, Italia e Spagna, hanno immatricolato 205mila autovetture in più rispetto al primo semestre del 2016, che rappresentano il 55% di tutto l incremento UE28/Efta di unità. Il mercato auto del Regno Unito, risulta in calo dell 1,3% nel primo semestre del 2017, pur rimanendo saldamente il secondo mercato dell UE con immatricolazioni. La Germania, che invece è il primo mercato dell Europa, nel primo semestre registra una crescita tendenziale del 3,1% e immatricolazioni. Il mercato francese è in crescita tendenziale del 3% con unità immatricolate, ma cede il terzo posto all Italia, che risulta, tra i major market, quello con la miglior performance della prima metà dell anno, +8,9%. In Spagna il mercato auto cresce del 7,1% con immatricolazioni di autovetture. Nel primo semestre del 2017, il mercato dei veicoli commerciali leggeri, nell Unione europea allargata all Efta, ammonta a 1,05 milioni di nuove immatricolazioni, con una crescita del 4,7%. Il mercato degli autocarri con ptt superiore a 3500 kg conta, nello stesso periodo, oltre 190mila nuove registrazioni e un aumento tendenziale del 2,1%. L 81% degli autocarri pesanti appartengono alla fascia di peso che parte da kg e crescono del 2,5% rispetto al primo semestre del Infine, gli autobus con ptt superiore a 3500 kg risultano in crescita, nella prima metà del 2017, dell 1,9%, con quasi 21mila unità immatricolate. 7

8 D. SETTORE AUTOMOTIVE MONDO Produzione autoveicoli. Secondo i dati preliminari di OICA, nel primo semestre del 2017 sono stati prodotti nel mondo 48 milioni di autoveicoli, il 2,9% in più rispetto al primo semestre del 2016, di questi 9,9 mln sono stati prodotti in UE (-1,7%), 9,2 mln nell area NAFTA (-0,9%), 1,46 mln in Sud America (+18,6%), 25,6 mln in Asia (+4,4%). In Asia, Cina e Giappone hanno prodotto rispettivamente 13,5 mln (+4,6%) e 4,8 mln (+7,8%) autoveicoli. La produzione mondiale di auto ha totalizzato nel primo semestre ,1 mln di unità (+2,7%), mentre quella dei light trucks ha raggiunto i 9,75 mln (+1,5%). Complessivamente la produzione di light vehicle è stata pari a 45,84 milioni di unità (+2,4%). mercato brasiliano torna a crescere dopo 4 anni di contrazione e nel primo semestre si registrano 848mila autovetture, in aumento tendenziale del 4,6%. Anche il mercato dei light vehicles in Russia torna a crescere e, nel primo semestre del 2017, risulta in aumento del 6,9%, con 719mila unità vendute. Nel primo semestre del 2017, il Giappone registra una crescita del 10% con 2,35 immatricolazioni, mentre in Cina il mercato risulta in aumento dell 1,6% con 11,25 milioni di vendite di autovetture. Motori - Nel mondo la produzione di motori destinati ai light vehicle ha raggiunto i 92,28 milioni di pezzi nel 2016 ed è prevista crescere fino a 107,2 mln entro il 2020 (con un incremento di quasi 15 milioni di motori assemblati). La produzione di motori è prevista aumentare nel 2020 per tutte le tipologie di carburante, soprattutto quella di motori destinati alle alimentazioni alternative, in particolar modo motori elettrici (quadruplicati rispetto al 2016) e ibridi plug-in (quintuplicati rispetto al 2016). La quota dei motori diesel è prevista passare da 19,4% sulla produzione totale di motori nel 2016 al 17% nel (Analisi Pwc per ANFIA, luglio 2017). Mercato autoveicoli. Secondo i dati preliminari di OICA, nel 2016 la domanda di autoveicoli ha raggiunto i 93,86 milioni di unità (+4,7% sul 2015), di questi 69,46 milioni hanno riguardato le autovetture e 24,39 2 milioni i veicoli commerciali, autocarri e autobus (4,4% sul 2015). Le vendite di auto sono state pari a 24,38 mln in Cina (+15%), 15,16 mln in UE28 (+6%), 6,87 mln in USA (-8,6%) e 4,15 mln in Giappone (-1,6%). Le vendite di furgoni, pick-up, van, trucks e bus sono state pari a 10,99 mln in USA (+6,4%), 3,65 mln in Cina (+5,8%), 2,4 mln in UE/Efta (+11%). Nel primo semestre del 2017, il mercato dei light vehicles dell area NAFTA risulta in calo dell 1,2% con 10,2 milioni di unità vendute, a causa del calo del 2,2% del mercato statunitense, mentre crescono i mercati di Canada (+4,8%) e Messico (+2,9%). Il 2 Inclusi i light trucks dell area NAFTA 8

9 Nota metodologica elaborazioni ANFIA su trade componenti. ANFIA estrae i codici delle merci con la nomenclatura combinata 8C dal data warehouse Commercio Estero di Istat, includendo anche voci, sempre afferenti al mondo automotive, catalogate secondo la classificazione ATECO 2007 in attività economiche non contemplate in quella specifica che è: CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e nei sottogruppi CL291 Autoveicoli CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi CL293 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Le elaborazioni ANFIA includono anche le voci: -pneumatici (classificati da Istat in CG22 Articoli in gomma e materie plastiche) -condizionatori aria per autoveicoli, pompe per carburante, apparecchi per filtrare olio motori, filtri immissione aria (classificati da Istat in CK28 Macchinari e apparecchiature nca) -accumulatori, lampade per motocicli e autoveicoli (classificati da Istat in CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche) -apparecchi riproduzione suono, antenne telescopiche e a frusta (classificati da Istat in CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi) -vetri, specchi per autoveicoli (classificati da Istat in CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) -serrature, guarnizioni e ferramenta per autoveicoli, pompe a iniezione, (classificati da Istat in CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) -assi e parti per rimorchi (classificati da Istat in CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi) -motori (classificati da Istat in CL291 Autoveicoli). 9

10 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT valori in migliaia di euro ITALIA - TRADE PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT, valore in migliaia di euro IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO IMPORT EXPORT SALDO , provv valori in mliardi di euro 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 3,9 5,4 1,5 4,1 5,5 1,5 7,9 10,9 3,0 GEN-MAR 2017 APR-GIU 2017 GEN-GIU 2017 ANNI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO Valori in Euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , provv , , ,7 gennaio-marzo , , ,7 aprile-giugno , , ,4 gennaio-giugno , , ,3 Sono incluse eventuali quote di importazioni di beni derivanti da operazioni infragruppo. A partire dal 1 gennaio 2008 l'istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della Nace Rev. 2, la nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre * I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709,

11 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CONTINENTE E PRINCIPALI AREE/PAESI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Valori in Euro GENNAIO/GIUGNO 2016 REVISIONATO GENNAIO/GIUGNO 2017 PROVVISORIO VAR.% 2017/2016 IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMP. ESP. TOTALE EUROPA ,6 3,7 di cui: UE ,1 3,0 Nuovi Membri UE ,1 5,3 EFTA ,5 5,9 ALTRI PAESI EUROPEI ,2 5,7 AFRICA ,1 8,6 NORD-AFRICA ,7-2,4 SUD AFRICA ,9 53,0 ETIOPIA ,4 ALTRI PAESI AFRICA ,0 9,4 AMERICA ,6 7,8 NAFTA ,1 5,1 MERCOSUR ,4 15,9 ALTRI PAESI AMERICA ,4 3,8 ASIA ,4 9,9 CINA ,6 40,3 GIAPPONE ,5-15,8 INDIA ,0 15,6 COREA DEL SUD ,7 27,1 ASEAN ,6 18,0 IRAN ,8 3,2 EMIRATI ARABI UNITI ,6-14,8 ARABIA SAUDITA ,2-38,2 ALTRI PAESI ASIA ,5 14,3 OCEANIA ,1 33,3 Diversi ,1 187,4 TOTALE MONDO ,2 4,8 TOTALE UE ,3 3,5 TOTALE EXTRA-UE ,7 8,0 * I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716 Nord-Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan); Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela) 11

12 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER PRINCIPALE AREA/PAESE - PESO % SUL TOTALE SCAMBIATO Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT import export 52,1 50,3 gen-giu 2016 gen-giu 2017 gen-giu 20 gen-giu 2017 IMPORT - PESO IN % UE15 50,3 52,1 55,8 54,8 gen-giu 2016 UE13 22,0 21,5 15,4 15,5 gen-giu 2017 Altri Europa 5,5 5,1 9,5 9,6 NAFTA 6,0 5,2 7,4 7,5 MERCOSUR 0,8 0,8 2,7 2,9 CINA 7,6 7,3 1,5 2,0 GIAPPONE 22,0 1,6 21,5 1,6 1,7 1,3 INDIA 1,4 1,4 0,8 0,9 NORD-AFRICA 1,5 1,6 1,0 1,0 ALTRI 3,5 3,3 4,1 4,4 100,0 5,5 6,0 100,0 100,0 100,07,6 7,3 5,1 5,2 0,8 0,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6 3,5 3,3 UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR CINA GIAPPONE INDIA NORD-AFRICA ALTRI 55,8 54,8 EXPORT - PESO IN % gen-giu 2016 gen-giu ,4 15,5 9,5 9,6 7,4 7,5 2,7 2,9 1,5 2,0 1,7 1,3 0,8 0,9 1,0 1,0 4,1 4,4 UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR CINA GIAPPONE INDIA NORD-AFRICA ALTRI Nota: Mercosur ( include Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) Nord-Africa ( Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Sud Sudan,Tunisia) 12

13 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI BILANCIA COMMERCIALE PER CONTINENTE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Saldo - Valori in mld di Euro GEN/GIU 2016 GEN/GIU ,068 2,968-3,3% EUROPA 1000 gen/giu 2016 AFRICA gen/giu 2017 AMERICA ASIA OCEANIA EUROPA 2,700 2,467 2,700 AFRICA 0,056 0,053 2,467 AMERICA 0,587 0,695 ASIA -0,318-0,304 OCEANIA 0,043 0,058 0,587 0,695 0,056 0,053 0,043 0,058-0,318-0,304 gen/giu 2016 gen/giu

14 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI BILANCIA COMMERCIALE PER PAESI UNIONE EUROPEA15 Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Saldo - Valori in mln di Euro gen/giu 2016 gen/giu Regno Unito 535,6 550,0 gen/giu 2016 gen/giu Regno Unito 535,6 550, Spagna 473,5 441, Francia 453,5 419, Austria 164,0 122, Belgio 69,4 95,7 473,50030-Svezia 76,8 82,1 441,7 453, Paesi Bassi419,2 38,1 46, Germania 259,6 42, Grecia 28,9 30, Finlandia 27,8 259,6 12, Irlanda 3,5 7, Danimarca 164,0 5,7 3, Lussemburgo 122,5-5,8-4,1 95, Portogallo 69,4 76,8 82,1-15,4-8,4 38,1 46,5 42,5 28,9 30,6 27, Spagna 0001-Francia 0038-Austria 0017-Belgio 0030-Svezia 0003-Paesi Bassi 0004-Germania Grecia 0032-Finlandia 0007-Irlanda 0008-Danimarca 12,5 3,5 7,1 5,7 3, Lussemburgo 0010-Portogallo -5,8-4,1-15,4-8,4 Il trade Italia-UK genera il saldo positivo più alto tra i paesi partner UE dell'italia IL TRADE

15 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE - VALORI IN EURO E PESO % Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT IMPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE EXPORT PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE GEN/GIU 2017 % var.% 17/16 GEN/GIU 2017 % var.% 17/ Germania ,39 14, Germania ,86 1, Francia ,25 9, Francia ,31 3, Polonia ,87 3, Spagna ,10 1, Cina ,31 4, Regno Unito ,80 2, Spagna ,56 10, Polonia ,61-0, Repubblica ceca ,40 1, Turchia ,87 7, Turchia ,13 1, Stati Uniti ,80-12, Stati Uniti ,03 11, Brasile ,54 13, Romania ,52 18, Repubblica ceca ,51 13, Regno Unito ,41 3, Austria ,45 9, Ungheria ,31 0, Messico ,27 83, Austria ,82 78, Ungheria ,20-1, Belgio ,76-11, Belgio ,16 3, Paesi Bassi ,66 9, Cina ,02 40, Giappone ,62 12, Paesi Bassi ,63 12, India ,39 10, Svezia ,61 9, Slovacchia ,22 13, Romania ,40 29, Svezia ,18 11, Slovacchia ,38 3, Portogallo ,13 11, Giappone ,34-15, Tunisia ,06 7, Serbia ,29-9, Taiwan ,01 2, Svizzera ,08 6, Messico ,87-49, Russia ,91 20, Slovenia ,85 37, Corea del Sud ,89 27, Corea del Sud ,84-7, India ,86 15, Brasile ,73 10, Slovenia ,80 18, Thailandia ,64 12, Portogallo ,74 25, Marocco ,42 46, Australia ,50 34, Finlandia ,36 30, Sud Africa ,41 53, Serbia ,36 15, Grecia ,41 3, Canada ,33 41, Canada ,38-3,5 Resto del mondo ,55 2,6 Resto del mondo ,85 1,8 TOTALE IMPORT ,00 8,2 TOTALE EXPORT ,00 4,8 15

16 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER MACROCLASSI DI PRODOTTI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Valori in Euro IMPORT-EXPORT GENNAIO/GIUGNO 2016 REVIS. GENNAIO/GIUGNO 2017 PROVV. MERCE import export import export motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori TOTALE MERCE motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori TOTALE SALDO EXPORT-IMPORT GENNAIO/GIUGNO 2016 REVIS. GENNAIO/GIUGNO 2017 PROVV QUOTE GENNAIO/GIUGNO 2016 REVIS. GENNAIO/GIUGNO 2017 PROVV. MERCE import export import export motori 19,1 19,2 19,3 19,2 pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 11,1 5,9 10,5 5,8 componenti elettrici ed affini 12,6 8,9 12,5 8,9 apparecchi riproduttori del suono 1,6 0,2 1,3 0,2 parti meccaniche, vetri, accessori 55,6 65,9 56,3 65,9 TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 Classificazione merceologica:classificazione per nomenclatura combinata (NC8) sistema armonizzato (SH6) 16

17 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CLASSI DI PRODOTTO IMPORT GEN/GIU 2016 IMPORT GEN/GIU 2017 motori 55,6% 1,6% 19,1% 11,1% 12,6% motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 56,3% 19,3% 10,5% 12,5% 1,3% pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori EXPORT GEN/GIU 2016 EXPORT GEN/GIU ,9% 19,2% 0,2% 5,9% 8,9% motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 65,9% 19,2% 0,2% 5,8% 8,9% motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 17

18 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE - PRINCIPALI PRODOTTI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT VALORE IN EURO QUOTA SUL TOTALE GENNAIO/GIUGNO 2016 REVISIONATO GENNAIO/GIUGNO 2017 PROVVISORIO VAR % 2017/2016 import export SALDO import export SALDO import export import export import export ACCUMULATORI ,6 2,4 3,8 2,7 13,9 20,7 AIRBAGS ,5 0,1 0,5 0,1 4,6-17,9 APPARECCHI DI ACCENS. (CANDELE E FILI PER CANDELE, MAGNETI, BOBINE, ETC) ,0 1,7 4,2 1,8 13,7 12,6 APPARECCHI PER CONDIZIONAMENTO ARIA ,2 0,2 0,2 0,2 1,7-7,4 AVVIATORI/GENERATORI ,6 1,0 1,3 1,0-14,5 1,8 CAMBI ,3 5,8 7,0 5,6 3,9 1,3 CINTURE DI SICUREZZA ,2 0,1 0,3 0,1 86,1 15,3 FARI / LAMPADE ,9 2,5 1,8 2,2 4,6-8,1 FILTRI ARIA ,5 0,4 0,5 0,4 13,9 7,2 FILTRI PETROLIO E O LI MINERALI ,5 0,8 1,5 0,8 8,5 10,1 FRENI ,0 9,0 5,7 9,0 2,5 4,9 FRIZIONI ,8 1,2 2,6 1,3 0,2 20,9 MOTORI E PARTI DI MOTORE ,1 19,2 19,3 19,2 9,2 4,9 PARAURTI ,9 0,9 0,9 1,0 2,8 18,7 PARTI ED ACCESSORI DESTINATI AL MONTAGGIO ,1 23,6 16,6 22,4 11,5-0,5 PARTI ED ACCESSORI DI CARROZZERIE ,7 5,2 4,5 5,5 29,3 10,4 PNEUMATICI (ESCLUSO CAMERE D'ARIA PEZZI IN GOMMA) ,3 5,3 9,6 5,2 1,2 4,4 POMPE ,2 2,8 1,3 2,9 14,6 7,4 PONTI CON DIFFERENZIALE ,4 4,6 2,0 5,0 47,9 13,1 RADIATORI ,2 0,4 1,3 0,6 18,9 77,2 RUOTE ,2 3,1 2,3 3,2 13,2 9,8 SEDILI ,3 0,4 0,3 0,4 9,8-7,5 SILENZIATORI ,2 1,2 0,9 1,2-23,1 2,6 SISTEMI DI SOSPENSIONE/AMMORTIZZATORI ,1 0,7 2,1 0,7 11,5 9,9 VETRI ,9 2,2 0,8 2,1 2,9-2,5 VOLANTI ,7 1,4 2,7 1,4 8,8 5,4 ALTRI ,7 4,2 6,2 4,2 0,0 4,1 TOTALE ,0 100,0 100,0 100,0 8,2 4,8 18