UNRAE. Conferenza Stampa. Milano, 15 dicembre 2011

Transcript

1 UNRAE Conferenza Stampa Milano, 15 dicembre 2011

2 Mercato italiano delle autovetture 2011/ * - 10,8% Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

3 Mercato europeo delle autovetture 2011/2010 Paesi 10 mesi mesi 2010 var.% stima anno 2011 var.% Europa (27+efta) , ,3 Italia , ,8 Francia , ,0 Germania , ,3 Gran Bretagna , ,5 Spagna , ,5 Per l Italia e l Europa stime Centro Studi UNRAE, per gli altri Paesi stime Associazioni nazionali

4 Immatricolazioni di autovetture nel mercato italiano Anno ,5 0,3 69,2 29,6 Anno ,2 70,2 Elaborazioni Centro Studi UNRAE UNRAE Gruppo FIAT Altre

5 Andamento delle immatricolazioni di autovetture var % proiezione 1 trimestre , trimestre , semestre , trimestre , trimestre * , semestre * , Totale * ,8 Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

6 Il mercato dell auto per alimentazione alimentazione % Gen/Dic 2011 % Gen/Dic 2010 var.% 2011/2010 % Gen/Mar 2011 % Gen/Mar 2010 Diesel 55,5 46,0 7,7 55,3 38,7 Benzina 39,0 36,3-4,0 39,9 30,2 Gpl 3,1 14,2-80,8 2,8 24,8 Metano 2,1 3,3-42,9 1,7 6,0 Ibride 0,3 0,2 5,3 0,3 0,3 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

7 Il mercato dell auto per tipologia acquirente Tipologia acq. % Gen/Dic 2011 % Gen/Dic 2010 var.% 2011/2010 % Gen/Mar 2011 % Gen/Mar 2010 Privati 66,4 71,8-17,4 68,9 79,6 Società 17,5 14,7 3,1 15,0 10,0 Noleggio 16,1 13,5 9,1 16,1 10,4 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

8 Immatricolazioni di autovetture per età acquirente (quote %) Fasce di età Var.% 9 mesi 2011 da 18 a 29 anni 13,8 11,9-28,4 10,8 da 30 a 45 anni da 46 a 55 anni da 56 a 65 anni oltre 65 anni 40,4 21, ,4 35,1 22,8 17,2 13,0-27,9-11,8-4,4 14,6 34,9 23,9 17,8 12,6 totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

9 Immatricolazioni di autovetture per sesso acquirente (quote %) Sesso mesi 2011 Donne 36,6 41,1 40,1 Uomini 63,4 58,9 59,9 totale 100,0 100,0 100,0

10 Immatricolazioni di autovetture per sesso/area geografica (quote %) Area Geografica 2005 donne uomini 2010 donne uomini Nord Ovest 35,9 64,1 40,1 59,9 Nord Est 38,1 61,9 42,4 57,6 Centro Sud 38,7 61,3 33,7 66,3 42,9 57,1 39,2 60,8 Isole 35,2 64,8 41,3 58,7 Totale 36,6 63,4 41,1 58,9

11 Immatricolazioni per tipologia di proprietario Autovetture % 2011 % 2010 Società di Noleggio a Lungo termine 8,2 5,9 Società ed Enti diversi 6,4 5,6 Mercato auto aziendale 14,6 11,5 Società di Noleggio a Breve termine 7,5 6,8 Autoimmatricolazioni * 11,5 9,9 Autovetture intestate a società 33,6 28,2 Autovetture intestate a privati 66,4 71,8 Totale immatricolazioni di autovetture 100,0 100,0 * Km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive Elaborazioni Centro Studi UNRAE

12 Le auto aziendali nei principali Paesi europei Anno 2010 Paesi Totale Mercato Privati Società Germania % 57% Francia % 36% Gran Bretagna % 53% Spagna % 40% Italia % 28%

13 Trattamento fiscale auto aziendali Paesi Deducibilità Quota Ammortizzab. Costo Ammortizzab. Detraibilità IVA Italia % % Francia % % Germania illimitata 100% illimitato 100% * Gran Bretagna % % Spagna illimitata 100% illimitato 100% * 50% per i professionisti e/o per casi estranei all attività di impresa

14 Il mercato dell auto per segmento Segmento % Gen/Dic 2011 % Gen/Dic 2010 var.% 2011/10 % Gen/Mar 2011 % Gen/Mar 2010 A - Piccole 17,5 20,1-23,1 B - Utilitarie C - Medie D - Medie superiori E - Superiori F - Alto di gamma 39,0 26,3 14,2 2,8 0,3 41,2 23,3 12, ,3-16,1-0,3-0,8 6,1-19,7 17,1 20,6 39,2 45,7 27,4 20,9 13,2 10,9 2,7 1,7 0,3 0,3 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

15 Il mercato dell auto per carrozzeria carrozzeria % Gen/Dic 2011 % Gen/Dic 2010 var.% 2011/10 % Gen/Mar 2011 Berline 59,4 63,8-17,6 60,4 67,2 Fuoristrada 9,0 8,1-1,8 8,9 6,8 Station Wagon 8,6 7,8-2,0 8,0 7,2 Crossover 7,1 4,1 Monovolume compatto Monovolume piccolo Coupè Multispazio Monovolume grande 4,9 4,9 2,2 1,7 1,3 5,0 4,7 2,5 1,9 0,9 53,1-13,0-8,5-20,3-21,4 22,4 6,2 5,3 5,2 2,5 1,6 1,3 % Gen/Mar ,0 4,5 4,9 2,6 2,3 0,7 Cabrio e Spider 0,9 1,0-23,0 0,8 0,8 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

16 Il mercato dell auto per aree geografiche Aree Geografiche % Gen/Dic 2011 % Gen/Dic 2010 var.% 2011/10 % Gen/Mar 2011 % Gen/Mar 2010 Nord Occidentale 32,5 31,4-8,3 31,0 30,9 Nord Orientale 19,5 19,2-9,9 19,6 19,4 Centrale 30,4 28,8-6,4 31,5 26,6 Meridionale 11,3 13,5-25,3 11,7 15,5 Insulare 6,3 7,2-22,2 6,2 7,5 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

17 Andamento delle Emissioni di CO 2 media ponderata nuove immatricolazioni (g/km) mesi 2011 Obiettivo UE ,8 136,3 133,0 130,0 130 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

18 Emissioni di CO 2 per Segmenti (media ponderata nuove immatricolazioni g/km) Segmenti mesi 2011 Seg. A 151,5 132,2 115,0 111,0 Seg. B 143,6 133,5 124,0 120,6 Seg. C 163,7 149,4 137,6 133,4 Seg. D 186,2 172,7 167,6 159,7 Seg. E e sup. 230,9 230,8 205,8 189,1 Totale 161,1 147,1 133,0 130,0 Elaborazioni Centro Studi UNRAE

19 Emissioni di CO 2 nelle Regioni (media ponderata nuove immatricolazioni nel 2011) Regioni g/km Regioni g/km CAMPANIA 124,5 SICILIA 124,7 MOLISE 124,8 CALABRIA 124,9 PUGLIA 125,6 EMILIA ROMAGNA 132,4 FRIULI VENEZIA GIULIA 133,2 VENETO 134,1 LOMBARDIA 135,1 TRENTINO ALTO ADIGE 137,1 Media nazionale 130,0

20 Emissioni di CO 2 nei 15 Comuni con popolazione maggiore di abitanti (media ponderata nel 2011) Comuni g/km Comuni g/km PALERMO 123,1 BARI 123,9 MESSINA 125,0 CATANIA 125,5 NAPOLI 125,9 TORINO 126,3 FIRENZE 126,4 ROMA 127,7 GENOVA 130,3 BOLOGNA 132,7 TRIESTE 133,1 VENEZIA 137,0 VERONA 137,3 PADOVA 137,6 MILANO 137,9 Media nazionale 130,0

21 Consumi Autovetture (calcolati sul parco circolante, (Litri) vettura/anno) Alimentazione var.% Benzina ,3 Diesel ,0 Totale (media ponderata) ,9 Percorrenza Autovetture (calcolata sul parco circolante, Km/anno) Alimentazione var.% Benzina ,7 Diesel ,8 Totale (media ponderata) ,9 fonte: Unione Petrolifera

22 Immatricolazioni in Italia di Autovetture per Cilindrata e Potenza (media ponderata) Cilindrata (cc) Potenza (Kw) Segmenti A B C D E e superiori Totale Elaborazioni Centro Studi UNRAE

23 Parco circolante autovetture al 30/06/2011 * Fasce di emissione numero % Euro ,7 Euro ,3 Euro ,1 Euro ,5 Euro ,8 Euro 5 / Euro ,6 Totale ,0 * Stima Centro Studi UNRAE

24 Il mercato dell usato * Var.% Totale passaggi di proprietà (incluse minivolture) ,5 Minivolture ,5 Trasferimenti di proprietà ,7 (al netto minivolture) I semestre ,7 Età media trasferimenti (al netto minivolture) 7,4 anni 7,8 anni Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

25 Trasferimenti per contraente * 39,4 3,2 1,6 39,1 3,2 1,4 55,9 56,3 da privato a privato da società a privato da società a società altre Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

26 276 Indice dei prezzi 254 assicurazioni 106, carburanti 119, indice generale 103, prezzi auto 103, * Fonte: ISTAT valori mese di ottobre (1995=100) * per il 2011 base 2010=100

27 Spesa RC Auto Anno Spesa in valori a prezzi correnti Circolante Spesa in per vettura circolante Var. % , Prezzi al consumo ,0 Incidenti Stradali Elaborazioni Centro Studi UNRAE su dati ACI e ISTAT

28 Spesa carburanti Anno Spesa in valori a prezzi correnti Circolante Spesa in per vettura circolante Var. % , Prezzi al consumo ,0 Percorrenze medie in km Elaborazioni Centro Studi UNRAE su dati ACI e Unione Petrolifera

29 Spesa totale degli italiani per l acquisto di autovetture nuove miliardi di Euro Costo medio ,4% 35,1 33,2 Costo medio * * Elaborazioni Centro Studi UNRAE su prezzo dichiarato IVA compresa

30 Credito al consumo flussi finanziati 9 mesi 2011 miliardi di quota % var.% su 9 mesi 2010 Prestiti personali 15,36 39,1 + 5,8 % Autoveicoli e motocicli 9,28 23,6-10,6 % di cui auto nuove 5,78 14,7-8,8 % Carte di Credito 8,27 21,0 + 0,1 % Cessione del quinto 3,50 8,9-4,7 % Altri prestiti finalizzati 2,90 7,4-3,9 % Totale 39,31 100,0-1,4 % Fonte: Osservatorio Assofin

31 Acquisti di auto a privati sostenuti dal credito al consumo 24% Anno % 9 mesi % 78% finanziamenti rateali acquisti diretti Si stima che nel 2011 il 48% del totale immatricolazioni sia finanziato con prestiti finalizzati erogati presso i concessionari e il 30% con prestiti personali o cessione del quinto dello stipendio (prestiti non finalizzati erogati direttamente al cliente finale). Fonte: Assofin, MOL, Unrae

32 La sicurezza delle automobili La diffusione delle principali dotazioni /2011 ABS 64,1 99,9 99,9 Airbag guidatore 91,2 99,9 100,0 Airbag passeggero 77,7 98,6 98,8 Airbag laterali anteriori 48,9 74,1 82,3 Controllo stabilità 11,5 54,0 75,2 Controllo trazione 23,2 54,2 75,2 Optional di serie dati in percentuale Fonte: Jato Dynamics

33 Segmento La diffusione delle principali dotazioni di sicurezza passiva AIRBAG guidatore passeggero laterali anteriori / / /2011 A 43,5 100,0 42,9 94,6 0,8 57,0 B 100,0 100,0 66,0 100,0 22,3 76,1 C 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 98,1 D 100,0 100,0 97,6 100,0 94,5 100,0 E 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0 Mpv 100,0 100,0 95,2 100,0 76,5 86,4 Sport 100,0 100,0 95,4 100,0 61,1 97,3 Suv 96,0 100,0 95,1 100,0 32,7 94,5 Optional di serie dati in percentuale Fonte: Jato Dynamics

34 La diffusione delle principali dotazioni di sicurezza attiva Segmento ABS Controllo stabilità Controllo trazione / / /2011 A 17,1 100,0 0,0 21,0 9,3 20,9 B 43,5 100,0 0,1 79,9 1,9 79,9 C 98,6 100,0 11,7 96,9 39,9 96,5 D 100,0 100,0 48,0 100,0 64,7 100,0 E 100,0 100,0 84,8 100,0 97,7 100,0 Mpv 85,2 100,0 12,4 82,5 25,6 82,5 Sport 93,1 100,0 32,9 87,9 49,3 88,1 Suv 86,4 100,0 11,1 81,6 23,9 81,6 Optional di serie dati in percentuale Fonte: Jato Dynamics

35 La sicurezza delle automobili Incidenti Morti Feriti var.% -20,3% -41,4% -20,0% Fonte: ISTAT/ACI

36 Previsioni 2012 Indicatori congiunturali Italia PIL Consumi delle famiglie Prezzi al consumo Tasso disoccupazione L aumento della pressione fiscale sulle famiglie porterà ad una caduta dei redditi reali vicina all 1% Le imprese risentiranno della flessione della domanda interna e del peggioramento delle condizioni di accesso al credito Fonte: Prometeia

37 Scenario automobilistico 2012 Fattori negativi Appesantimento fiscale Accresciuti costi assicurativi e di gestione Portafoglio ordini inevasi al 1/1/2012 particolarmente basso (circa unità) Fattori positivi Importanti nuovi modelli nei segmenti di volume Esigenze di rinnovo del parco anche per i privati Maggiore diffusione di auto a basso impatto ambientale Scarsa profittabilità del sistema produttivo e distributivo Costo dei finanziamenti

38 Previsioni mercato autovetture Anno ,0%

39 Previsioni 2012: canali di vendita (quote %) utilizzatori 2012* privati 66,0 66,4 71,8 noleggio 16,0 16,1 17,5 società 18,0 17,5 14,7 Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

40 Previsioni 2012: alimentazioni (quote %) alimentazioni 2012* benzina 38,0 39,0 36,3 diesel 56,0 55,5 46,0 altre 6,0 5,5 17,7 Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

41 Auto elettriche in Italia 2012: anno importante Approvazione DDL Ghiglia-Lulli-Scalera Commercializzazione di molti nuovi prodotti di almeno 20 marchi: Elettriche pure Elettriche extended range Ibride plug-in Piena operatività di molte iniziative di supporto in importanti realtà locali (es. Milano, Roma, Brescia, Parma, Pisa, ecc.).

42 Il mercato italiano dei veicoli commerciali (autocarri fino a 3,5 t) ,0-6, , * 2012* furgone e derivati vettura cassone e pianale autocaravan altre Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

43 Autocarri esteri fino a 3,5 t nel mercato italiano Anno ,9 Anno ,4 estere italiane Elaborazioni Centro Studi UNRAE

44 Il mercato italiano dei veicoli industriali , , , * 2012* 3,51 t - 6 t 6,01 t - 11,5 t 11,51 t - 15,99 t pesanti trattori stradali Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime

45 Veicoli industriali esteri nel mercato italiano Anno ,8 Anno ,1 estere italiane Elaborazioni Centro Studi UNRAE

46 Il mercato italiano degli autobus , , , , * 2012* Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime