MANUALE UTENTE CENTRI ED OFFICINE. L accesso al portale è regolata da una sistema di controllo basato su credenziali utente con password

Transcript

1 MANUALE UTENTE CENTRI ED OFFICINE Portale di accesso al catalogo dei cristalli per la ricerca di pezzi di ricambio ed accessori con funzionalità di preparazione preventivi, commesse lavoro e fatturazione L accesso al portale è regolata da una sistema di controllo basato su credenziali utente con password Ogni centro è associato con un utenza con la quale il sistema riconosce quale funzionalità rendere disponibile in relazione alla tipologia di utenza collegata Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 1

2 Accede alla tabelal di planning delle attività. N.B. La funzionalità è ancora in fase di completamento Dettagli e sequenza del flusso di progetto MENU INIZIALE CENTRI Accede al catalogo e consente di inizializzare un nuovo preventivo Accede al catalogo e consente di inizializzare un nuovo ordine d acquisto. N.B. La funzionalità è ancora in fase di completamento Consente di acceder alla pagina di ricerca corrispondente per richiamare un dato registrato e salvato Consente di inizializzare una fattura manuale e non agganciata ad un catalogo e/o ad una commessa di lavoro commessa di lavoro. N.B. La funzionalità è ancora in fase di completamento Accesso all anagrafica dei clienti per consentire la manutenzione delle informazioni registrate Permette di creare una nuova entità in relazione al contesto associato Permette di ricercare un entità in relazione al contesto associato - Accesso alle pagine di ricercadi ricerca La scelta di creare un nuovo preventivo richiede la selezione della tipologia di preventivo da elaborare, distinguendo tra : - ASSICURATO (CONVENZIONATO, NON CONVENZIONATO VETROCAR CON POLIZZA CRISTALLI, NOLEGGI) - PRIVATO (NON ASSICURATI E/O OPERATORI CARROZERIE, MECCANICI, CONTO TERZI IN GENERE) - UNA VOLTA EFFETTUATA LA SCELTA SOPRADESCRITTA SI APRE LA GESTIONE DEL CATALOGO Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 2

3 FORM ILLUSTRATIVA DELLE PAGINE DI RICERCA Comandi generici di pagina Le pagine sono visibili dei comandi con cui l utente può interagire con i dati e pilotare la navigazione all interno del portale pulsante di pagina per visualizzare il dettaglio dell informazione associata pulsante di pagina per stampare i dati dell informazione associata pulsante di pagina per eliminare i dati associati Sezione con cui l utente può indicare i parametri di ricerca Form per ricerca documento (preventivo) Comando di avvio ricerca dati Sezione dei risultati in corrispondenza ai filtri di ricerca impostati La pagina sopraindicata illustra tutti i preventivi aperti/fatturati Sezione dei comandi sui risultati Per accedere al documento di un preventivo fatturato occorre utilizzare l apposita funzione Tutte le form di ricerca che sono inserite nel portale seguono la stessa struttura e distribuzione delle sezioni Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 3

4 Form per ricerca documento (fattura) Documento guida alle La pagina sopraindicata illustra solo i preventivi fatturati Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 4

5 Form per ricerca ordini Documento guida alle La pagina sopraindicata illustra gli ordini Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 5

6 Form per ricerca soggetti (clienti) La pagina sopraindicata illustra i clienti registrati (che hanno aperto un preventivo o una commessa) Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 6

7 FORM ILLUSTRATIVA DI SELEZIONE DATI CATALOGO / VEICOLO Sezione di ricerca di un veicolo Form per utente assicurato Consente di ricercare per codice targa Consente di ricercare per codice Eurocode e/o codice OE e/o codice vetrauto Comando di selezione di una convenzione Sezione dei risultati dove vengono illustrati i codici dei cristalli / accessori collegati al veicolo selezionato Form per utente privato Comando di accesso al carrello Consente di creare un preventivo con i dati di carrello caricati Comando di visualizzazione della foto associata alla referenza Comando di visualizzazione della disponibilità: Verde Disponibile Arancio, gestito ma non disponibile Rosso non gestito Comando di accesso al dettaglio Sezione del carrello agganciato al Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 7

8 FASE DI CREAZIONE PREVENTIVO La fase di creazione di un preventivo, verrà ampliata successivamente con l introduzione del planning contestualmente alla richiesto di fissare un appuntamento ed in corrispondenza del preventivo stesso. La risposta affermativa alla suddetta domanda consentirà di storicizzare l attività sul planning e/o di assegnarla ad un eventuale negozio subordinato. In prima istanza il comando permette la creazione di un preventivo attiva l inizializzazione di una nuova commessa e consente l accesso alle form ed alle schede successive del documento in relazione al fatto che sia stata selezionata una convenzione o un privato. N.B. 1) Se viene avviata la creazione di un preventivo senza aver riportato alcun eurocode nel carrello il sistema consente comunque di procedere previa conferma dell utente. Il preventivo sarà in questo caso con carrello vuoto. 2) La schede di inserimento dati che seguono la conferma di creazione di un preventivo consentono l inserimento di un veicolo manualmente, qualora non sia stato selezionato alcun veicolo di riferimento 3) Una volta abbandonata la pagina del catalogo sarà possibile tornarci recuperando il veicolo selezionato e le voci di carrello caricate. Attenzione, perché in questa fase il veicolo rimarrà bloccato senza possibilità di selezionare un veicolo diverso dal CarPark: al fine di preservare i codici fino qual momento inseriti nel carrello. Eventuali dati del cliente e/o dati assicurativi inseriti e salvati nel preventivo resteranno comunque memorizzati. 4) Qualora si decidesse di voler cambiare il veicolo di riferimento, il programma consentirà in ogni caso di proseguire previa conferma ma eliminando i dati di carrello e sganciando l eventuale preventivo fino a quel momento costruito. Quest ultimo rimarrà comunque memorizzato tra la lista dei preventivi salvati. Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 8

9 Form per inserimento riga riparazione sul carrello da catologo Quadro riparazione (SOLO PARABREZZA) La funzione permette di inserire sul carrello una voce di riparazione del parabrezza in forma descrittiva e valorizzata con un prezzo fisso da voi stabilito Con questa form è possibile selezionare l area del cristallo oggetto del danno per facilitare il caricamento del carrello. Selezione tramite grafica Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 9

10 Scheda di dettaglio del ricambio Documento guida alle N.B. Il campo di prezzo OE rappresenta il valore espresso nel listino ANIA, mentre il campo del Prezzo V. (Prezzo di vendita) rappresenta il valore del prezzo stabilito con la convenzione. Tra le voci di prezzo c è anche una terza indicazione che mostra il prezzo di acquisto. Nel caso del preventivo a privato apparirà solo il prezzo ANIA. In riferimento al campo Prezzo V. passandoci sopra con il mouse apparirà il valore del prezzo di costo del centro. Scheda esplicativa del carrello Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 10

11 Schede di inserimento dati preventivo cliente/veicolo Una volta confermato la creazione del preventivo, si ha accesso alla maschera dei dati del cliente La maschera sopraindicata riporta nella parte più in basso i dati del veicolo che è stato selezionato sul catalogo ed una sezione in cui riepilogare i dettagli dell intervento Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 11

12 dati assicurativi Nel caso di un preventivo convenzionato la schermata successiva sarà quella dei dati assicurativi Valore economico non coperta da assicurazione e da recuperare con pagamento immediato a carico del cliente. Il valore può essere immesso manualmente e/o calcolato in funzione dei campi : franchigia, Massimale, Scorporo % N.B. L importo complessivo del documento è sempre visibile in alto a destra. Ricordiamo in questa fase che il campo esubero rappresenta un campo calcolato e tiene conto dei valori di franchigia, massimale dell eventuale recupero iva impostati Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 12

13 Scheda del preventivo Il carrello per un preventivo convenzionato è completamente bloccato, ma è possibile attivare lo sblocco per apportare modifiche. Se si decide di sbloccare il carrello, per poter procedere alla fatturazione del preventivo occorre prima richiedere autorizzazione all amministrazione Vetrocar per certificare le modifiche apportate al carrello. N.B. Se non si ottiene risposta entro 24h dalla richiesta, viene riattivata la possibilità di procedere alla fatturazione. Nella scheda possono apparire dei campi evidenziati di colore giallo, questi servono a segnalare che il valore del campo è un dato obbligatorio per poter procedere con la autorizzazione e/o fatturazione Nella scheda sopraindicata vengono riepilogati i dati inseriti del cliente ed i dati del carrello. In ogni caso il carrello è sempre editabile fino a quando non viene impartito il comando di stampa fattura. In riferimento alle voci del carrello ricordiamo che il Kit parabrezza viene inserito come ricambio a prezzo 0 (come da voi richiesto) Nella parte inferiore di tutte le schede si trovano i comandi Salva, Stampa ed Elimina salvo il pulsante Fattura nella schermata preventivo e quello di Nota credito nella schermata fattura. Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 13

14 Scheda allegati Documento guida alle Sezione di riepilogo documenti associati alla Sezione di inserimento allegati (immagini/foto) Comando di stampa docuemnto associato Comando di eliminazione allegati (immagini/foto) Sezione per la gestione di invio personalizzato della pratica in corso. Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 14

15 Scheda fattura Documento guida alle La fattura è impostata in modo da riportare in dettaglio le singole voci di manodopera, materiale e colla associata ad un eurocode. N:B. L emissione della fattura rende non editabili tutte le schede del preventivo. Senigallia, lì 22/04/2015 pagina 15