M&A nel food: tra consolidamento e spinta all'internazionalizzazione. Milano, 8 settembre 2015
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1 M&A nel food: tra consolidamento e spinta all'internazionalizzazione Milano, 8 settembre 2015
2 Agenda Overview del settore I principali 'player' del settore Le operazioni di M&A Conclusioni e spunti di riflessione 1
3 Overview del settore
4 Overview del settore (1/2) Bilanci e Previsioni (f) Fatturato 132 mld 132 mld 134 mld Nr. Imprese Industriali Nr. Addetti Export 26 mld 27 mld 28 mld Export/Fatturato % 19,7% 20,5% 20,9% Import 19 mld 20 mld 21 mld Totale Consumi Alimentari 213 mld 214 mld 216 mld Note: (f) forecast L industria alimentare italiana rappresenta il secondo settore manifatturiero del Paese E' un comparto molto frammentato costituito da oltre imprese Mercato sostanzialmente stabile, cresce solo l'export Fonte: Federalimentare 3
5 Overview del settore (2/2) Il fatturato dell'industria Alimentare in Italia CAGR : +2,5% mld 113 4,3 35, ,2 4, ,2 4,0 4,2 4,0 4,0 40,0 41,7 43,9 44,9 47,4 49,4 48,4 7,8 9,4 8,1 8,2 9,2 9,3 9,3 9,7 20,0 20,1 20,2 20,5 20,9 21,1 21,0 20,8 14,4 14,5 14,4 14,8 15,0 14,9 14,9 15,1 19,6 19,5 19,1 19,2 19,2 19,0 18,9 19,0 11,7 12,3 12,5 13,1 13,8 14,2 14,5 15, Prodotti da forno e dolci Bevande Lattiero Caseario Carni, pollame e pesce Pasta, Riso e Farine Altro Industria Olearia (a) Crescita moderata anche nel corso di un ciclo economico negativo Note: (a) Previsioni Federalimentare Fonte: Federalimentare 4
6 Overview del settore L'Export del Food Made in Italy 2014 Export 2014 I principali paesi di destinazione Export Industria Alimentare 2014 mld Bevande 7,6 Prodotti da forno e dolci 3,3 Pasta, Riso e Farine 3,1 Lattiero Caseario 2,5 Industria Olearia 1,8 Carni, pollame e pesce 1,7 Altro 7,1 Totale 27,1 Russia 2% Resto del Mondo 29% Canada 2% Giappone 3% Spagna 3% Belgio 3% Austria 3% Svizzera 4% Paesi Bassi 3% Germania 16% Regno Unito 9% Francia 12% Il mercato europeo rappresenta il 63% dell'export Made in Italy, trainato da Germania, Francia e Regno Unito - si raggiunge il 75% con USA Nonostante buoni tassi di crescita verso i mercati Extra UE esistono ancora ampi spazi di crescita Nel mondo cresce la richiesta del food Made in Italy; Federalimentare, insieme al Governo, ha lanciato un piano di promozione delle esportazioni con l'obiettivo di raggiungere i 50 miliardi di euro di esportazioni nel 2020 USA 11% Fonte: Federalimentare 5
7 Overview del settore I principali paesi esportatori in Europa Paesi Bassi Germania Francia Spagna Belgio Italia Regno Unito Polonia Danimarca Ucraina 2,3% 1,7% 1,6% 1,3% 7,3% 6,1% 5,6% 3,5% 3,2% 3% % export Food & Beverage globale Fonte: Ismea Check Up
8 Overview del settore In sintesi: Settore molto frammentato Limitata crescita interna Forte potenzialità Export Settore anticiclico Settore molto attraente per M&A Fonte: Federalimentare 7
9 I principali 'player' del settore
10 I principali 'player' del settore I top player del Food Europeo (fatturato mld) Nestlé Unilever Anheuser-Busch InBev Groupe Danone SABMiller Heineken Diageo Associated British Foods Lactalis Friesland Campina Arla Foods Carlsberg Pernod Ricard Ferrero Vion 21,1 19,7 19,3 17,4 16,5 16,0 11,3 10,6 8,6 8,5 8,4 4,9 38,7 48,4 76,1 Fonte: Elaborazioni KPMG su dati FoodDrinkEurope Data & Trends e bilanci 9
11 I principali 'player' del settore I top player del Food Italiano (fatturato mld) 8,4 5,5 3,3 3,3 3,1 2,8 Dimensioni limitate rispetto ai competitor Europei 2,4 Poche società quotate 1,6 Prevalentemente di proprietà di famiglie 1,4 1,3 1 0,8 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory su dati AIDA e bilanci 10
12 I principali 'player' del settore I campioni nazionali dell' M&A nel Food 13 deal 7 deal (**) 4 deal 4 deal 3 deal 3 deal Note: (**) Marchio ceduto Fonte: Siti istituzionali e KPMG Corporate Finance 11
13 Le operazioni di M&A
14 Le operazioni di M&A Transazioni M&A Sem 2015 M&A dal 2007 al 1 Sem Nr. Operazioni Controvalore operazioni Sem 2015 Estero/Italia Italia/Estero Italia/Italia PE Nr Operazioni Sem 2015 mln Fonte: KPMG Corporate Finance 13
15 Le operazioni di M&A Top 20 transazioni nell'industria Alimentare in Italia Top 20 Operazioni Settore Alimentare Sem Target Naz. Target Bidder Naz. Bidder Mln Anno Wild Turkey (marchi Wild Turkey e American Honey, distilleria Wild Turkey in Kentucky) USA Davide Campari-Milano S.p.A. Italia Lascelles demercado & Co Limited Giamaica Davide Campari-Milano S.p.A. Italia Inalca JBS S.p.A. Brasile Cremonini S.p.A. Italia I/E Green Mountain Coffee Roasters Inc. USA Lavazza S.p.A. Italia Forty Creek Distillery Ltd. Canada Davide Campari-Milano S.p.A. Italia T.J. Carolan&Son Ltd. (marchi Carolans, Frangelico e Irish Mist) Irlanda Davide Campari-Milano S.p.A. Italia Tia Maria (Pernod Ricard S.A.) Francia Illva Saronno S.p.A. Italia Massimo Zanetti Beverage Group SpA Italia Mercato (IPO) Italia I/I GranMilano S.p.A. Italia Sammontana S.p.A. Italia Fratelli Averna S.p.A. Italia Davide Campari-Milano S.p.A. Italia Parmalat S.p.A. Italia Groupe Lactalis Francia Findus Italy Italia Birds Eye Iglo Group Ltd Gran Bretagna E/I Bertolli (Maya, Dante e San Giorgio) Italia SOS Cuétara S.A. Spagna Balconi S.p.A. Italia Valeo Foods Group Limited Irlanda Parmalat S.p.a. (Attività spagnole) Italia Lacteos Siglo XXI S.r.l. (Gruppo Nueva Rumasa) Spagna Gruppo Salov (Sagra e Filippo Berio marchi) Italia Shanghai YiMin No.1 Foods (Group) Co., Ltd. Cina Private Equity e Financial Sponsor Inalca S.p.A. Italia IQ Made in Italy Investment Company (JV FSI - Qatar Holding) Italia Ferdinando Giordano S.p.A. Italia Private Equity Partners SGR S.p.A. Italia Eataly Net S.r.l. Italia Club Italy S.r.l. (Tamburi Investment e altri investitori privati) Italia Nuova Castelli S.p.A. Italia Charterhouse Capital Partners LLP UK Fonte: KPMG Corporate Finance 14
16 Le operazioni di M&A Focus Private Equity Segmento Surgelati Latte. Formaggi Basi per gelato Biscotti, Merendine Catena ristorazione Spezie Segmento Conserve Pasta Fresca Vino Pane e sostituti pane, panificazione Distributore Alimentare Biologico Miele e Confetture Fonte: Siti istituzionali PE 15
17 Conclusioni e spunti di riflessione
18 Conclusioni e spunti di riflessione Dimensione - è un fattore imprescindibile per competere sui mercati globali? Come si può stimolare imprese famigliari a crescere per linee esterne? Investitori finanziari (PE, holding, SPAC) - possono stimolare crescita attraverso M&A? Non basta fare acquisizioni, bisogna fare BUONE acquisizioni 17
19 Conclusioni e spunti di riflessione Fonte: KPMG 'Buy Right: a road map for successful acquisitions' 18
20 Grazie Contatti Paolo Mascaretti Partner Kpmg Advisory S.p.A. E: T:
21 2015 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto Denominazione e logo KPMG e "cutting through complexity" sono marchi e segni distintivi di KPMG International.
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