RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2012 Presentazione alla comunità finanziaria Carlo Cimbri Amministratore Delegato Bologna, 10 Maggio 2012
Risultato consolidato Area assicurativa AGENDA Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency
RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO PER SETTORE mln 1Q11 Risultato escl. BNL Vita 7 37 2-13 33 68 16 3-16 71 BNL Vita +11-5 +5 Risultato incl. BNL Vita 7 45 2-17 38 68 16 3-16 71 Area Danni Area Vita Area Bancaria Holding e Rett. Cons. Risultato Netto Consolidato Area Danni Area Vita Area Bancaria Holding e Rett. Cons. Risultato Netto Consolidato Nota: risultati consolidati netto tasse, lordo terzi 3
Risultato consolidato Area assicurativa AGENDA Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency
DANNI RACCOLTA PREMI DIRETTI mln 1.067 1.075 +0,7% 21,3% Auto 440 450 +2,3% Infortuni e Malattia 628 625-0,5% 58,1% 9,0% 7,3% Incendio/ADB RCG 1Q11 4,2% Altro Auto Non-Auto Raccolta per società Raccolta per canale % sul totale Unipol Ass 883 +0,6% Agenzie 846-2,4% 78,7% Unisalute 107 +11,0% +2,3*% Direzione e Broker 147 +17,3% 13,7% Linear 55 +14,2% Canale Diretto 55 +14,2% 5,1% Arca 30-34,8% Sportelli bancari 27-0,9% 2,5% * Esclusa Arca in seguito alla dismissione del portafoglio agenzie 5
DANNI COMBINED RATIO (lavoro diretto) Combined ratio Expense ratio Loss ratio 100,3% 14,8% 21,5% 6,8% 78,7% 99,0% 15,7% 6,6% 22,3% 98,1% 15,7% 6,8% 22,5% 95,5% 15,8% 6,5% 22,3% 94,3% netto riass. 93,1% 15,1% 7,1% 22,2% 76,7% 75,6% 73,2% 71,0% 1Q11 1H11 9M11 FY11 Altre spese gest./premi Provvigioni/premi 6
DANNI FOCUS RCA* Indicatori RCA Portafoglio (n polizze) Variazione su 1Q11-2,1% Variazione su FY11-0,6% Premio medio di portafoglio +2,6% +0,5% Numero Denunce (sinistri passivi con seguito) Velocità Liquidazione Sinistri (sin gestiti es. corrente) -11,8% +3,5 p.p. n.s. n.s. Frequenza -1,0% -0,2% * dati relativi ad Unipol Assicurazioni 7
Risultato consolidato Area assicurativa AGENDA Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency
VITA RACCOLTA PREMI DIRETTI mln 637 580 1Q11 Mercato Italia: NP individuali -27%* -9,0% Index/Unit linked: 20 (-67,5%) 62% 4% 8% 26% Tradizionali: 359 (-0,7%) Capitalizzazione: 47 (-42,7%) Fondi Pensione: 153 (+17,1%) Raccolta per società Raccolta per canale Unipol Ass 423-8,4% Canali di Gruppo 419-3,0% Arca 156-10,4% Canali di terzi 161 +21,5% * Fonte: Ania 9
VITA APE mln -8,8% -8,0% 51 47-12,1% 62 57 19 16 1Q11 1Q11 1Q11 UNIPOL ASS.NI (100%) ARCA (100%) GRUPPO UNIPOL PRO-QUOTA * * Quote di pertinenza del Gruppo Unipol: Unipol Assicurazioni 100%, Arca 61,58%, 10
Risultato consolidato Area assicurativa AGENDA Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency
GRUPPO BANCARIO PRINCIPALI DATI FINANZIARI mln Raccolta Diretta* mld Raccolta Indiretta** Clientela terzi Gruppo Unipol Cartolarizz. Amministrata Gestita 9.356 9.555 +2,1% 455 386-15,2% 1.302 1.513 +16,2% 1,8 17,8 19,2 1,8 +7,9% 7.599 7.656 +0,7% 16,1 17,5 mln FY11 Impieghi FY11 Indicatori sui crediti*** Clientela Cartolarizzati FY11 10.026 9.881-1,4% 2.759 2.728-1,1% Sofferenze nette/ Impieghi Deteriorati netti/ impieghi 4,3% 12,1% 4,9% 13,2% 7.266 7.153-1,6% % copertura sofferenze 45,5% 43,9% **** -1.033 FY10 FY11 % copertura deteriorati 25,8% 25,4% **** GAP Racc.-Imp. -670-326 *Escluse raccolta da BCE e operazioni di raccolta collateralizzata (PCT) c/o CCG **Inclusi depositi da compagnie del Gruppo, settore assicurativo *** Dati gestionali riclassificati **** Al netto dei crediti oggetto dell accordo di indennizzo con la Holding 12
GRUPPO BANCARIO PRINCIPALI DATI ECONOMICI mln Margine di intermediazione Cost/Income Ratio margine d'interesse 84 margine da servizi 100* +18,3% 31 52* +66,8% 53 47-10,3% 76,1% 66,5% ** 1Q11 1Q11 Risultato Consolidato ante imposte netto imposte Altri indicatori FY11 7 10 Core Tier 1 ratio 8,2% 8,4% 2 3 Total capital ratio 14,3% 14,5% 1Q11 * Include 20 mln di plusvalenza su riacquisto passività finanziarie ** Il dato è influenzato dalla plusvalenza su riacquisto di passività finanziarie. Considerando solo la quota di competenza del trimestre il dato sarebbe 78,3%. 13
Risultato consolidato Area assicurativa AGENDA Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency
COMPOSIZIONE INVESTIMENTI mld Liquidità: 1,2 (5,9%) RIPARTIZIONE PER ASSET Azioni: 1,5 (7,9%) 1Q11 TOT. 19,7 mld* RIPARTIZIONE PER CATEGORIA CONTABILE Finanz.ti e Crediti: 3,8 (19,4%) Liquidità: 1,2 (5,9%) Held To Maturity: 1,7 (8,7%) Obbligazioni: 17,0 (86,2%) Fair Value: 0,4 (2,2%) Available For Sale: 12,6 (63,8%) RIPARTIZIONE PER ASSET Liquidità: 1,1 (6,0%) Azioni: 1,2 (6,7%) Obbligazioni: 16,7 (87,3%) TOT. 19,1 mld* -2,9% Duration Danni 2,76 Vita 3,78 Holding 1,36 Totale 3,39 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA CONTABILE Held To Maturity: 1,6 (8,5%) Fair Value: 0,4 (2,5%) Finanz.ti e Crediti: 4,1 (21,5%) Liquidità: 1,1 (6,0%) Available For Sale: 11,8 (61,7%) *Investimenti assicurativi gestiti dal Gruppo Unipol, a valori di mercato, escluse BNL Vita, classe D, obbligazioni Unipol Banca (infragruppo) ed inclusa Arca. 15
PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO mld DETTAGLIO PER RATING NR o inf. a BBB-: 4% Totale: 16,7 mld* superiore o uguale ad A+: 12% DETTAGLIO PER TIPOLOGIA Tasso variabile: 30% da BBBa BBB+: 67% da A a A-: 17% Tasso fisso: 70% DETTAGLIO PER AREA DI BUSINESS Holding: 2% Vita: 66% Danni: 32% *Investimenti assicurativi gestiti dal Gruppo Unipol, a valori di mercato, escluse BNL Vita, classe D, obbligazioni Unipol Banca (infragruppo) ed inclusa Arca. 16
PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO DETTAGLIO PER EMITTENTE Totale: 16,7 mld* Spagna Irlanda Portogallo Grecia 5,6% Governativi 60% Italia 50,1% Altri 4,3% Corporate 2% Finanziari 38% Finanziari Corporate Governativi TITOLI DI DEBITO GOVERNATIVI EURO ( mln) ( mln) 31/12/2011 31/03/2012 Importi al lordo di gestioni separate e tasse Val. di mercato % tot Ptf Obbl. Val. di mercato % tot Ptf Obbl. Spagna 740 4,9% 584 3,5% Irlanda 209 1,4% 224 1,3% Portogallo 114 0,8% 126 0,8% Grecia 17 0,1% 4 0,0% Totale 1.081 7,1% 937 5,6% Italia 7.117 46,7% 8.353 50,1% Importi al netto di gestioni separate e tasse ** Val. di mercato Val. di mercato Spagna 193 178 Irlanda 64 63 Portogallo 36 40 Grecia 11 3 Totale 305 284 Italia 1.692 1.997 *Investimenti assicurativi gestiti dal Gruppo Unipol, a valori di mercato, escluse BNL Vita, classe D, obbligazioni Unipol Banca (infragruppo) ed inclusa Arca **Tax rate applicato: 34,32% 17
REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI* mln 1Q11 199 +50-1 249 cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi Rend % 3,87% 0,97% -0,01% 4,82% 208 +23 +17 248 cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi Rend % 4,02% 0,44% 0,33% 4,79% 18 *Comparto assicurativo, esclusa Classe D e BNL Vita. Inclusa Arca.
REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI* PER SETTORE mln 56 +11 +3 70 DANNI cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi Rend % 3,44% 0,67% 0,18% 4,29% 146 +10 +15 171 VITA Rend % cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi 4,32% 0,31% 0,43% 5,05% HOLDING 6 +2-0,4 7 cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi Rend % 3,64% 0,99% -0,23% 4,39% 19 *Comparto assicurativo, esclusa Classe D. Inclusa Arca
Risultato consolidato Area assicurativa AGENDA Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency
EVOLUZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE* mln Azioni Obbligazioni FY10 1Q11 FY11-68 -51-129 -110-562 -529-962 -568-162 28% - 198 35% - 10 2% - 198 35% Totale - 630-580 - 1.091-678 Italia GIPS Altri Corporate 21 *Break-up basato su stime interne.
SOLVENCY I mld 0,34 0,43 0,01 Capitale Disponibile 3,1 2,8 0,07 3,3 2011 Post Reg. Isvap Reg.Isvap 28 e 37 2011 Ante Reg. Isvap Ris.Netto 31/03/12 Delta AFS Altre Rettifiche 31/03/12 Ante Reg.Isvap Requisiti di Solvibilita -0,01 2,2 2,2 2,2 0,01 2011 Post Reg. Isvap 2011 Ante Reg. Isvap Business Bancario Business Danni Business Vita 31/03/12 Ante Reg.Isvap Copertura Margine 1,4x 1,3x 1,5x Post Reg. Isvap Ante Reg. Isvap Ante Reg. Isvap 22
AVVISO Nella presentazione sono contenute informazioni relative a previsioni di dati, risultati ed eventi che riflettono l attuale visione del management, ma che potrebbero anche parzialmente discostarsi da quanto effettivamente si realizzerà a causa di eventi, rischi, fattori di mercato non noti o non prevedibili allo stato attuale. Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. dichiara, ai sensi dell art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 23
CONTATTI Unipol Investor Relations Viale Aldo Moro 2, Bologna Adriano Donati Tel +39 051 507 7933 Devis Menegatti Tel +39 051 507 7885 Eleonora Roncuzzi Tel +39 051 507 7063 Silvia Tonioli Tel +39 051 507 2371 Laura Marrone Tel +39 051 507 2183 investor.relations@unipol.it 24