Istituti di credito: è possibile creare un rapporto equilibrato? Quali strategie adottare? Loriana Pelizzon
Task Force per l accesso al credito Analisi consuntiva delle attività svolte e dei risultati raggiunti Financial Innovation Giugno 2011 L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 2
RESOCONTO DELL ATTIVITA SVOLTA L attività della Task Force è iniziata il 31 agosto 2009. Fino ad oggi si sono svolti 152 primi incontri con le aziende che hanno segnalato ad Unindustria Treviso la necessità di un supporto per individuare una soluzione alle proprie problematiche finanziarie. Con diverse aziende al primo incontro sono seguiti dei successivi appuntamenti per un totale complessivo di 251 incontri. TIPO INTERVENTO Totale SCHEDA LINEE GUIDA 125 RATING CONSUNTIVO CALCOLATO 94 PREDISPOSIZIONE FASCICOLO BANCHE 46 AFFIANCAMENTO NEI RAPPORTI BANCARI 39 L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 3
RESOCONTO INCONTRI 1/2 Fatturato RANGE DI FATTURATO (milioni di ) % <10 82% 10-25 11% 25-50 5% > 50 1% Totale complessivo 100% L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 4
RESOCONTO INCONTRI 1/2 Settore DESCRIZIONE SETTORE % 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 16% 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 12% 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 10% 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 8% 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI) 6% 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 5% ALTRO 43% TOTALE 100% L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 5
RESOCONTO INCONTRI 2/2 Problematiche rilevate PROBLEMATICA PRIMARIA % Rifiuto aumento fidi o nuovi finanziamenti per investimenti / sviluppo 22% Andamento reddituale negativo dal lato dei ricavi 22% Revoca linee di affidamento 13% Squilibrio nella struttura del passivo 12% Altro 27% Nessuna 5% TOTALE 100% L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 6
Rifiuto richiesta fidi Chiesto male Richieste formulate in modo sbagliato Richeste formulate in modo incompleto Richiesta generica, senza spiegare a cosa serve quel finanziamento L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 7
Rifiuto richiesta fidi Alla banca sbagliata Es. Il cliente opera con tre banche e fa la richiesta alla banca con cui ha gia piu del 50% delle sua esposizione Richio concentrazione per la banca Forma tecnica sbagliata Senza garanzie L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 8
La banca Risposta delle banca e semplicemente: Credito rifiutato La banca non suggerisce al cliente cosa chiedere e come chiedere il finanziamento Chi interagisce con il cliente e disallineato con le deleghe Non e la persona che decide E semplicemente un passacarte L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 9
La banca Il processo del credito della banca e completamente cambiato negli ultimi 20 anni Prepensionamenti per tagliare i costi Perdita delle competenze dei gestori delle reti L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 10
RESOCONTO INCONTRI 2/2 Problematiche rilevate PROBLEMATICA PRIMARIA % Rifiuto aumento fidi o nuovi finanziamenti per investimenti / sviluppo 22% Andamento reddituale negativo dal lato dei ricavi 22% Revoca linee di affidamento 13% Squilibrio nella struttura del passivo 12% Altro 27% Nessuna 5% TOTALE 100% L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 11
Revoca linee di affidamento Comportamento irregolare del cliente Perdita di reputazione del cliente Politica creditizia di rientro su alcune posizioni: la banca vuole ridurre il rischio su una determinata azienda o su un determinato settore L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 12
Anticipi su fatture Se l azienda ha affidamenti per anticipi su fatture significa che e credibile MA se presenta delle irregolarita Crediti incagliati: Clienti insolventi Operato dell azienda che ha reso insoddisfatto il cliente Segno che l azienda va male L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 13
RESOCONTO INCONTRI 2/2 Problematiche rilevate PROBLEMATICA PRIMARIA % Rifiuto aumento fidi o nuovi finanziamenti per investimenti / sviluppo 22% Andamento reddituale negativo dal lato dei ricavi 22% Revoca linee di affidamento 13% Squilibrio nella struttura del passivo 12% Altro 27% Nessuna 5% TOTALE 100% L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 14
Banca nazionale vs banca regionale Le banche non sono tutte uguali: BCC: Processo del credito destrutturato Valutazione soggettiva Crediti per lo piu basati su garanzie personali Banca regionale Piu trasparente e strutturata Subito grosse trasformazioni. L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 15
Banche nazionali Piu rigide Banca nazionale vs banca regionale Utile per operazioni con l estero Operazioni particolari Garantiscono pluralita A differenza del passato le banche ora gradiscono l essere in compagnia di altre banche L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 16
Il multibanca Bisogna imparare ad operare con piu banche Le banche vedono i miei rapporti con le altre banche grazie alla centrale fidi e centrale bilanci Non e un evidenza negativa se non emergono tensioni con altri affidamenti L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 17
La situazione delle banche Le banche hanno paura! Margini di interessi risicati: Costo della raccolta e cresciuto Ricavi da impieghi bassi (tassi bassi, forbice ridotta) Elevata concorrenza sulla raccolta L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 18
La situazione delle banche Si e imballato il sistema del credito Smantellato il sistema di rete Per creare dei sistemi di rating Poco funzionanti Non ha piu le competenze di sul territorio Ha accentrato le decisioni sul credito Concessioni del credito ridotte e inefficienti Hanno problemi con il portafoglio crediti esistente Hanno ancora piu paura. L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 19
Quali strategie adottare? Soluzioni individuate TIPO LINEA GUIDA PRIMARIA % Richiesta nuove linee di fido 19% Riequilibrio economico 14% Allungamento scadenze del debito 13% Ridefinizione fidi esistenti 12% Riequilibrio struttura del passivo con aumento di mezzi propri 10% Altro 28% Nessuna 5% TOTALI 100% L. Pelizzon, Ca Foscari University of Venice Page 20