Attività finanziarie e assicurative

Attività finanziarie e assicurative Indici di sviluppo del settore Numero addetti per anno. Anni 2007-2009. FORLI'-CESENA 130 129 127 Variazione assoluta - 1-2 - 3 Fatturato totale. Variazioni percentuali Anni 2007-2009. Valori non deflazionati. FORLI'-CESENA -26,0% 21,1% -10,4% EMILIA ROMAGNA 49,1% -33,5% -0,9% Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali Anni 2007-2009. Valori non deflazionati. FORLI'-CESENA 6,8% -6,3% 0,0% EMILIA ROMAGNA -11,2% -41,6% -48,1% Analisi dell equilibrio economico ROI OPERATIVO ROI OPERATIVO ROD FORLI'-CESENA 4,4% 4,1% 3,5% 1,9% 0,9% 0,6% EMILIA ROMAGNA -56,4% -8,6% -7,3% -80,4% -18,5% -12,7% ROS CAPITAL TURNOVER FORLI'-CESENA 6,5% 11,0% 6,8% 0,67 0,37 0,52 EMILIA ROMAGNA -38,7% -5,4% -11,4% 1,46 1,59 0,64 VA/FATTURATO CDL/FATTURATO FORLI'-CESENA 32,7% 47,2% 36,5% 20,6% 28,7% 22,8% EMILIA ROMAGNA 74,8% 44,6% 39,2% 64,9% 40,5% 38,6% 332

MOL/FATTURATO VA/CDL FORLI'-CESENA 12,0% 18,3% 13,7% 1,58 1,64 1,60 EMILIA ROMAGNA -22,3% 3,1% -0,2% 1,15 1,10 1,01 Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2007-2009. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). Forlì-Cesena. VALORE AGGIUNTO/ADDETTO 62,8 67,7 64,4 1,5 Variazione % 8% -5% 2% CDL/ADDETTO 39,7 41,2 40,1 0,5 Variazione % 4% -3% 1% MOL/ADDETTO 23,1 26,2 24,1 1,0 Variazione % 13% -8% 4% RISULT.ES./FATT. FORLI'-CESENA 4,1% 25,5% 7,6% EMILIA ROMAGNA 75,4% 5,7% 35,0% Analisi dell equilibrio patrimoniale Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/imm.ni Cap.proprio/Imm.ni tot. tot FORLI'-CESENA 68,1% 72,0% 71,9% 101,7% 97,7% 89,1% EMILIA ROMAGNA 97,5% 90,5% 88,8% 110,6% 104,5% 107,8% Analisi dell equilibrio finanziario Analisi dell'equilibrio finanziario. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER FORLI'-CESENA 0,56 0,44 0,38 0,67 0,37 0,52 EMILIA ROMAGNA 0,01 0,09 0,15 1,46 1,59 0,64 Analisi dell'equilibrio finanziario. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. MON / GEST.FINANZIARIA GEST.FINANZ / FATTURATO FORLI'-CESENA N.C. 4,98 N.C. N.C. 2,2% N.C. EMILIA ROMAGNA N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 333

Analisi dell'equilibrio finanziario. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. DEBITI FINANZ. TOTALI / FATT. FCOC / FATT. 2008 2009 FORLI'-CESENA 235,6% 298,6% 217,9% 31,6% 42,6% EMILIA ROMAGNA 17,1% 73,8% 202,1% 8,2% 0,0% Analisi della redditività netta complessiva Analisi della redditività netta complessiva. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. ROE FORLI'-CESENA 1,0% 3,9% 1,4% EMILIA ROMAGNA 5,4% 0,7% 2,7% Rendistato medio Rendistato medio 4,4% 4,5% 3,5% Fonte: Banca d'italia 334

Conti Economici aggregati delle società di capitale in serie storica 2007-2009. Valori assoluti in euro. Forlì-Cesena. Fatturato 25.007.441 100,0% 18.506.368 100,0% 22.403.276 100,0% Proventi ordinari diversi 734.295 2,9% 741.566 4,0% 1.085.495 4,8% Acquisti +/- Variazione magazzino -3.118.145-12,5% 3.253.361 17,6% -4.546.965-20,3% Capitalizzazioni interne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Servizi/God. Beni di terzi/oneri div. di gest. -14.453.126-57,8% -13.773.716-74,4% -10.767.396-48,1% Valore aggiunto 8.170.465 32,7% 8.727.579 47,2% 8.174.410 36,5% Costo del lavoro -5.157.628-20,6% -5.318.190-28,7% -5.098.187-22,8% Accantonamenti per rischi -8.170 0,0% -29.118-0,2% -13.176-0,1% MOL (EBITDA) 3.004.667 12,0% 3.380.271 18,3% 3.063.047 13,7% Ammortamenti e svalutazioni -1.371.252-5,5% -1.340.542-7,2% -1.542.844-6,9% MON (EBIT) 1.633.415 6,5% 2.039.729 11,0% 1.520.203 6,8% Proventi e oneri finanziari 549.917 2,2% -409.327-2,2% 520.792 2,3% Proventi e oneri straordinari -373.588-1,5% 3.922.838 21,2% 384.959 1,7% Utile ante imposte 1.809.744 7,2% 5.553.240 30,0% 2.425.954 10,8% Imposte correnti e differite -782.247-3,1% -832.564-4,5% -713.850-3,2% Utile (perdita) netto 1.027.497 4,1% 4.720.676 25,5% 1.712.104 7,6% Cash-Flow (Utile + amm.ti e svalutazioni) 2.398.749 9,6% 6.061.218 32,8% 3.254.948 14,5% Stati Patrimoniali aggregati delle società di capitale in serie storica 2007-2009. Valori assoluti in euro. Forlì-Cesena. Crediti commerciali 30.892.814 18,9% 24.987.021 13,8% 22.871.758 12,9% (Debiti commerciali) -21.176.622-12,9% -22.018.976-12,1% -20.959.927-11,8% Rimanenze 21.664.084 13,2% 28.295.596 15,6% 27.434.979 15,5% (TFR e Altri fondi) -2.531.036-1,5% -2.528.623-1,4% -2.228.536-1,3% Altre attività/(passività) a breve -18.981.526-11,6% -22.672.431-12,5% -28.265.928-16,0% Capitale circolante netto commerciale 9.867.713 6,0% 6.062.587 3,3% -1.147.654-0,6% Immobilizzazioni materiali nette 23.006.831 14,1% 39.968.152 22,0% 40.480.894 22,9% Immobilizzazioni immateriali nette 4.649.590 2,8% 4.112.464 2,3% 3.622.325 2,0% Immobilizzazioni finanziarie e titoli a lungo 126.195.907 77,1% 131.344.462 72,4% 133.982.979 75,7% Capitale immobilizzato netto 153.852.328 94,0% 175.425.078 96,7% 178.086.198 100,6% Capitale investito netto 163.720.041 100,0% 181.487.665 100,0% 176.938.544 100,0% (Disponibilità liquide) -9.764.111-6,0% -11.536.032-6,4% -8.708.719-4,9% Debiti finanziari a breve 17.075.872 10,4% 21.702.998 12,0% 26.923.777 15,2% Posizione finanziaria netta a breve 7.311.761 4,5% 10.166.966 5,6% 18.215.058 10,3% Debiti finanziari a medio lungo 51.593.926 31,5% 45.100.102 24,9% 30.596.654 17,3% Posizione finanziaria netta a medio lungo 51.593.926 31,5% 45.100.102 24,9% 30.596.654 17,3% Posizione finanziaria netta totale 58.905.687 36,0% 55.267.068 30,5% 48.811.712 27,6% Capitale netto 104.814.354 64,0% 126.220.597 69,5% 128.126.832 72,4% Totale Fonti di finanziamento 163.720.041 100,0% 181.487.665 100,0% 176.938.544 100,0% 335

Rendiconti finanziari aggregati delle società di capitale in serie storica 2007-2009. Valori assoluti in euro con flussi rapportati al fatturato. Forlì-Cesena. 2008 2009 + MON 2.039.729 1.520.203 + Ammortamenti 1.339.634 1.533.299 +/- Variazione CCNc 3.308.821 7.210.241 +/- Imposte dell'esercizio - 832.564-713.850 = Flusso di cassa operativo corrente (FCOC) 5.855.620 31,6% 9.549.893 42,6% +/- Investimenti/Disinvestimenti in imm.ni materiali - 312.971-1.014.154 +/- Investimenti/Disinvestimenti in imm.ni immateriali - 148.830-179.298 +/- Investimenti/Disinvestimenti in attività finanziarie - 2.098.699-2.644.848 + Proventi finanziari 1.707.829 2.201.215 = Flusso di cassa operativo disponibile (Free cash flow) 5.002.949 27,0% 7.912.808 35,3% +/- Proventi e oneri straordinari e accessori 114.459 28.840 = Flusso di cassa al servizio del debito e dell'equity 5.117.408 27,7% 7.941.648 35,4% - Oneri finanziari - 2.117.156-1.680.423 +/- Incremento/decremento finanziamenti m/l termine - 6.493.825-14.503.448 +/- Variazione patrimonio netto 638.367 194.131 = Flusso di cassa netto del periodo - 2.855.205-15,4% - 8.048.092-35,9% Indebitamento netto a breve iniziale - 7.311.761-39,5% - 10.166.966-45,4% Indebitamento netto a breve finale - 10.166.966-54,9% - 18.215.058-81,3% 336