GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 L'applicazione Certificazione Unica 2016 è un prodotto che consente la compilazione della certificazione unica, verifica la correttezza formale dei dati inseriti e predispone il file per la sua trasmissione telematica all Agenzia delle entrate e infine predispone la stampa sia della certificazione che può essere rilasciata al percipiente, che quella che può essere conservata dal sostituto d imposta contenente tutti i dati da trasmettere telematicamente. La Compilazione della Certificazione Unica 2016 può essere distinta in diverse fasi. LA PRIMA FASE Impostazioni iniziali, creazione di una nuova comunicazione, importazione dei dati anagrafici di una comunicazione relativa all anno precedente o apertura di una comunicazione precedentemente salvata. La prima volta che viene fatto partire il prodotto di compilazione della C.U.2016 deve essere effettuata la Scelta del profilo utente. I dati qui inseriti, al termine di questa prima fase della compilazione, verranno poi riportati nell apposita sezione presente nel Frontespizio. Successivamente sarà possibile modificare tale scelta dalla toolbar posta nella parte alta dell applicazione in Impostazioni Profilo Utente
Una volta effettuata la Scelta del Profilo utente si può procedere alla compilazione di una nuova C.U. o all apertura di una C.U. precedentemente compilata e salvata andando in: File Nuova Comunicazione, File Apri Comunicazione Oppure cliccando sulle relative icone poste sempre nella toolbar in alto:
NUOVA COMUNICAZIONE Si ricorda che la Comunicazione del sostituto d imposta è costituita dall insieme delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e Redditi diversi ed eventualmente dal quadro CT. Da quest anno la Certificazione Unica 2016 consente sia di compilare una Comunicazione Ex novo sia di precompilare le certificazioni attraverso il caricamento automatico del Frontespizio del Sostituto d Imposta e dei Dati Anagrafici dei singoli percipienti. - Importazione dei dati della comunicazione dello scorso anno. Tale funzione consente di importare il file che è stato generato dal prodotto di compilazione Certificazione Unica 2015, messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate (denominato CODICEFISCALE_CUR15.CUR15 ) oppure quello predisposto da altro software, purché nel formato richiesto per la trasmissione telematica della comunicazione e conforme alle specifiche tecniche. L importazione è possibile per file contenenti al massimo 500 certificazioni, inoltre tale funzione consente la predisposizione esclusivamente di Certificazioni di tipo ORDINARIO e quindi non di file contenenti certificazioni da annullare e/o sostituire. Una volta scelto e selezionato il file da importare, verrà proposta una lista di certificazioni, (identificate dal codice fiscale del percipiente e progressivo della certificazione così come indicati nel file che si sta importando) da cui scegliere quelle che si intende importare. Sarà quindi possibile selezionare tutte le certificazioni presenti o solo quelle desiderate.
Al termine della fase d importazione, oltre a rettificare i dati importati dove necessario, bisognerà integrare le certificazioni importate con i dati mancanti. Il Frontespizio cosi come il Quadro dei Dati Anagrafici del Percipiente verranno evidenziati da un icona caratterizzata da un? di colore rosso. Sarà necessario transitare da questi quadri prima di passare dal quadro riepilogativo. Tutti i quadri, ovvero i Dati Fiscali, i Dati Previdenziali, TFR e Annotazioni per quanto riguarda il Lavoro Dipendente e il quadro Lavoro Autonomo e Redditi Diversi verranno abilitati. Sarà quindi necessario compilarli o disabilitarli per poter transitare del Riepilogo. Al contrario il Quadro CT si presenterà come disabilitato. Nel caso in cui sia necessario compilare una Comunicazione 730/4 bisognerà abilitare il quadro CT e quindi compilarlo.
- Compilazione di una nuova comunicazione Nel caso in cui si voglia compilare una nuova Comunicazione verranno inizialmente richieste alcune informazioni fondamentali, alcune delle quali non potranno più essere modificate nella fase successiva. Ad esempio, il codice fiscale del sostituto d imposta e la tipologia di Comunicazione che si intende compilare (ordinaria, sostitutiva, di annullamento). Tali dati verranno riportati nel Frontespizio della C.U. Al termine di questa fase si avranno a disposizione: 1. Il Frontespizio, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti; 2. La parte centrale della Certificazione Unica contenente le singole certificazioni che si vogliono compilare; 3. Il Quadro CT, contenente i dati della Comunicazione 730/4: 4. Il un quadro di Riepilogo che visualizza il totale delle Certificazioni compilate che verranno riportate nel frontespizio. Tale lista di Quadri è visibile nella parte sinistra dello schermo.
Questa lista potrà comunque essere aggiornata, eliminando o aggiungendo i quadri (sempre sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni), in qualsiasi momento successivo, utilizzando i tasti Elimina e Ripristina, presenti nella toolbar, posta nella parte sinistra di ciascuno schermo di acquisizione dei dati. In pratica, una volta che selezionato il Quadro che si vuole aggiungere alla lista si dovrà semplicemente cliccare sul tasto Ripristina. La stessa cosa dovrà essere fatta nel caso in cui si voglia eliminare un Quadro. Ad esempio, per eliminare il Quadro CT bisognerà selezionare il quadro e cliccare sul tasto Elimina: Per Ripristinare il Quadro CT in precedenza eliminato, allo stesso modo, si dovrà selezionare il quadro e cliccare sul tasto Abilita: Come in precedenza accennato, la Comunicazione è costituita da una o più Certificazioni.
Sarà quindi sempre possibile aggiungere od eliminare una Certificazione relativa ad un percipiente. Per aggiungere una nuova certificazione è necessario selezionare la cartella Comunicazione e cliccare sul tasto Nuova Comunicazione presente nella toolbar in alto a sinistra. Nel caso in cui si voglia Eliminare una certificazione precedentemente compilata sarà invece necessario selezionare la Certificazione che si intende eliminare e premere il tasto Elimina (presente sempre nella toolbar in alto)
ATTENZIONE! Non è possibile Eliminare l intera cartella Comunicazione, che al suo interno contiene le singole Certificazioni. Selezionando tale cartella infatti, il tasto Elimina risulta disabilitato. (Lo stesso vale per il Riepilogo) Entrando in merito della singola certificazione, questa è a sua volta costituita di tre parti: 1. Dati Anagrafici del Percipiente; 2. Lavoro Dipendente, distinto in Dati Fiscali, Dati Previdenziali, TFR e Annotazioni; 3. Lavoro Autonomo e Redditi Diversi
Anche in questo caso sarà possibile eliminare o abilitare le singole parti, selezionando quella interessata e cliccando sul tasto relativo all operazione che si intende effettuare. E importante notare come, in questo caso, il Quadro Dati Anagrafici Percipiente, non può essere mai eliminato (il tasto Elimina è disabilitato) APRI COMUNICAZIONE: In questo caso si sta scegliendo di riaprire una Comunicazione precedentemente compilata e salvata. Nel caso in cui venga premuto il taso Apri verrà presentato un elenco di C.U. che l utente ha precedentemente compilato e salvato. Sarà dunque sufficiente posizionarsi sulla C.U. che si intende visualizzare e premere il tasto Apri.
2. LA SECONDA FASE Compilazione della Comunicazione. Questa fase consiste nella compilazione dei singoli Quadri. Per prima cosa dovrà essere obbligatoriamente e correttamente compilato il Frontespizio, contenente i Dati Anagrafici del sostituto d imposta. Solo successivamente sarà possibile compilare gli altri prospetti. Per aprire un quadro e compilarlo è necessario selezionare il quadro che si intende aprire e cliccare sul tasto Apri Al termine della compilazione di ogni quadro, sarà necessario verificare la correttezza formale complessiva dei dati inseriti. Ciò viene effettuato cliccando sul pulsante Conferma. Le segnalazioni di errore sono di tre tipi: - Errori bloccanti: gli errori segnalati vanno assolutamente rimossi; - Errori bloccanti, ma che possono essere confermati: tali segnalazioni vanno esaminate con attenzione e possono essere sbloccate barrando la casella Flag Conferma Quadro Lavoro dipendente presente nel quadro Lavoro dipendente - Dati Fiscali, la casella Flag Conferma Quadro TFR presente nel quadro Lavoro dipendente - TFR, ovvero la casella Flag Conferma Quadro Lavoro autonomo presente nel quadro Lavoro Autonomo e Redditi Diversi. - Errori che costituiscono semplici segnalazioni di warning: vengono segnalate delle anomalie ed hai la possibilità di ignorarle o rimuoverle; se non rimosse non precludono l'invio della dichiarazione, è cura dell'utente verificare se le segnalazioni sono relative ad errori di compilazione. In caso di assenza di segnalazioni diagnostiche potrai passare di nuovo allo schermo di selezione iniziale attraverso il pulsante Chiudi.
Nel caso in cui, al contrario, fossero emerse delle incongruenze nei dati, comparirà un messaggio di errore; cliccando sul pulsante "OK" il cursore si posizionerà sul campo (o comunque su uno dei campi) che ha dato origine all'errore. Solo dopo che l'incongruenza sarà stata rimossa potrai uscire dal quadro e l'applicazione automaticamente salverà i valori immessi. Se invece cliccherai sul pulsante "Annulla modifiche" ciò determinerà ugualmente l'uscita dal quadro, ma non il contestuale salvataggio dei dati immessi. Solo dopo aver completato la fase di compilazione sarà possibile passare al quadro di Riepilogo. 3. LA TERZA FASE: Validazione della Comunicazione e creazione del file telematico La possibilità di passare alla successiva fase della compilazione della compilazione ti viene segnalata dal "semaforo", presente accanto all'icona del quadro riepilogativo, che diventa di colore verde. Una volta aperto il Quadro Riepilogo, cliccando sui tasti Conferma Fine presenti nella parte bassa del Quadro stesso, verrà creato nella sotto-directory /ARC dell'applicazione il file con nome il Codice Fiscale del sostituto d imposta ed anno e come estensione.cur (ad esempio, RSSMRA63A18H501N_CUR16.CUR potrebbe essere il file che emerge dalla compilazione della dichiarazione di ROSSI MARIO). Questo è il file che potrai inviare in via telematica: * Via Internet, utilizzando le funzioni "prepara file" e "invia file" dell'applicazione File Internet * Attraverso il servizio Entratel, utilizzando la funzione "autentica" dell'applicazione Entratel.
4. QUARTA FASE: STAMPA E SALVATAGGIO DELLA COMUNICAZIONE STAMPA DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE La funzione di stampa della C.U. si abilita al momento della chiusura del Riepilogo, al fine di consentire esclusivamente la stampa di dati fiscalmente significativi e completi. La stampa viene effettuata su normali fogli bianchi, di formato A4, e costituisce un modello conforme al provvedimento di approvazione del Modello Certificazione Unica 2016. Da quest anno il prodotto predispone la stampa sia della certificazione che può essere rilasciata al percipiente, che di quella che può essere conservata dal sostituto d imposta contenente tutti i dati da trasmettere telematicamente all Agenzia delle entrate File Stampa per Sostituto File Stampa per Percipiente SALVATAGGIO DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE Al termine della compilazione di ogni Quadro di cui si compone la Certificazione Unica diventano selezionabili dal Menu File le funzioni: Salva, per salvare la C.U. nello stato in cui si trova e continuare a lavorare sulla stessa; in tal caso, la C.U. verrà salvata nella sotto-directory /DIC con il nome: codice fiscale.diz. Salva con nome, per salvare la C.U. nello stato in cui si trova su un altro file e continuare a lavorare su quest'ultimo;
Chiudi, per chiudere l'applicazione; in tal caso, ti verrà richiesto se intendi salvare la C.U. nello stato in cui si trova sul file corrente oppure uscire senza salvare le modifiche effettuate a partire dall'ultimo salvataggio effettuato