Contractor e Fornitori di Componenti: Come restare competitivi nel mercato attuale Roberto Nava, Bain & Company Sesto San Giovanni, 5 Novembre 29
Federprogetti è un soggetto di estrema strategicità che rappresenta un volano trainante per la nostra economia, in particolare nell attuale periodo congiunturale Le Associazioni federate I numeri della Federazione Oltre 4. imprese ed enti di ricerca/ università Circa 35. occupati Oltre 145 Miliardi di turnover annuo (di cui 12 nell area impiantistica)
La Filiera Federprogetti Ricavi 28 della Filiera 88,8 4,8 12, Mld 24, 2,4 General Contractor Ingegneria Componentisti Montaggio Impianti Totale Tutte le aziende della filiera impiantistica concorrono al successo della Filiera Chiave è la proiezione sui mercati internazionali dei General Contractors, che fanno da volano per l intera Filiera
I Settori Federprogetti Ricavi 28 dei Settori Merceologici 14,4 9,6 9,6 6, 1,2 1,2 12, Mld 18, 28,8 31,2 Impiantistica Elettrotecnica ed Elettronica Energia Elettrica Altra Industria Manifatturiera Montaggi, Logistica e Trasporto Merci Impiantistica per la Protezione Ambientale Oil & Gas. Petrolchimica e Chimica Edilizia Industria dei Trasporti Impiantistica Termoidraulica Totale I diversi segmenti operano in stretta sinergia tra loro per offrire un prodotto/servizio in grado di affermarsi sui mercati per qualità e competitività
Federprogetti e la presenza internazionale Ricavi 28 per destinazione geografica Ca. 6% all estero 18, 9,6 7,2 12, Mld 34,8 5,4 Italia Europa Asia e Oceania Africa Americhe Totale Federprogetti è portatrice degli interessi del Paese all estero e le imprese aderenti contribuiscono tutte in maniera essenziale al successo internazionale della Filiera impiantistica
Il Mantenimento della Competitività Nuovi mercati, nuovi segmenti Innovazione Internazionalizzazione Global Supply Chain Nuovi segmenti: nucleare, fonti rinnovabili,... Competere come Filiera Modelli Contrattuali Pricing Sfruttamento delle competenze distintive del sistema Italia Distretti produttivi virtuali Competenze tecniche high-end Flessibilità nell approccio al business Fattori abilitanti Gestione del talento Fiscalità Supporto finanziario
Prospettive dei mercati di riferimento 29 è un anno difficile (Esempio Oil & Gas)...
Prospettive dei mercati di riferimento... ma la ripresa è prevista già a partire dal 21-211... Oil and liquid fuels' consumption, rebased 125 World O&G capex 3 Oil and liquid fuels' consumption, rebased 2 1 World O&G capex, rebased 1 75 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Source: Bain analysis on: Barclays Capital semi-annual spending survey; Barclay s Original E&P Survey; analyst reports; EIA; IEA
Prospettive dei mercati di riferimento... con una significativa massa di investimenti nel medio-lungo periodo $ B Investimenti Oil & Gas/Energy fino al 23 ($B) 25. 2. 15. 7.427 1.536 Rest of Asia 1.911 1.461 369 21.938 India 1. 2.148 Cina 4.669 Other 5. 2.417 Russia Europe North America Transition economies (BRA/RU ) Asia Latin America Middle East Africa Other (Transport. infrastr. ) Total Source: World Energy Outlook 27-28, IEA, Bain elaborations Included sectors: Oil & Gas, Energy (pertrochemical sector data not available)
Wind energy annual installed capacity (in GW) 7 6 5 4 Wind energy study 28 (May 8) Emerging Energy Research 28 (Aug 8) Merril Lynch (Aug 7) Make (May 9) GWEC (Mar 9) BTM (Mar 9) Bain view Contractor e Fornitori di Componenti: Prospettive dei mercati di riferimento Esempio Wind Europe Americas Windcapacity market forecast (MW; '9-'13 CAGR) 2% 19.4% MAX 16.7% 14.9% 15 1 5 3% 2 1 1.2% GWEC 17.2% BTM 24.4% Make 24.1% Bain Windcapacity market forecast (MW; '9-'13 CAGR) 2.6% MIN MAX MIN 3 GWEC BTM Make Bain 2 Windcapacity market forecast (MW; '9-'13 CAGR) 3% 1 Asia 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Note: RoW= Rest of World, RoA= Rest of Asia. Source: Wind energy study 28, BTM, GWEC, Make, Merrill Lynch, Emerging Energy Research 28. 2 1 2.4% GWEC 13.% BTM 13.1% Make 15.4% Bain MAX MIN
Prospettive dei mercati di riferimento Esempio Nucleare Filiera industriale Parco impianti* Combustibile Estrazione Conversione Arricchimento Market share Produzione Centrali Sviluppo e progettazione Realizzazione O&M Decommis. Gestione fuel Gestione rifiuti Decommissioning 37 22 74 51 439 113 68 262 28 64 1% 8 6 4 2 Altri Urenco Cameco Usec GE/Hitachi Toshiba/West. Atomprom Areva Combustibile Altri GE/Hitachi Toshiba/West. Atomprom Areva Centrali Altri BNFL/BNG Atomprom Areva Decommissioning 11 2 2 Reattori in costruzione 16 7 Reattori pianificati 13 128 Reattori in esercizio 117 53 Reattori in decommissioning Asia e Africa Europa Orient. Europa Occid. America Presenza di pochi grandi operatori integrati (Areva, Atomprom,...) e operatori specializzati (es. Cameco per mining) Settore con forti economie di scala Forte potenziale di mercato, in tutte le fasi del ciclo di vita di un reattore Reattori pianificati per un valore stimato di ca. 15 B * Decommissioning solo per reattori >1MW; Fonte: PRIS-IAEA-WNA
Come competere a livello di Filiera Sviluppo rapporto cliente/ fornitore Rapporto Preferred Contractor/ Preferred Supplier (focus su tecnologie specifiche e high end) Joint planning e framework agreement per ridurre costi e time-to-market Condivisione contenuti tecnici e modalità di definizione dei prezzi Meccanismi contrattuali incentivanti legati alla performance dei servizi erogati/ condivisione di rischi e risultati Sviluppo sinergico dei mercati Attività congiunta di promozione della Filiera made in Italy Sfruttamento dell effetto trascinamento dei General Contractor dell impiantistica Sviluppo congiunto delle competenze e dei mercati