I.C.E. Düsseldorf, gennaio 2009 Italienisches Institut für Außenhandel Oststraße 10 40211 Düsseldorf food@dusseldorf.ice.it
Interscambio agroalimentare italo/tedesco Intenso e complementare Italia: importa dalla Germania prodotti di origine animale Germania: importa dall Italia prodotti di origine vegetale Bilancia agroalimentare tedesca nel 2007* Import 56,9 Mrd. (+10,4%) Export 45,9 Mrd. (+13,2%) Saldo -11,0 Mrd. Quote dell export sul fatturato dell agroindustria Germania: 18,9% (gen.-sett. 2008) Italia: 15% Germania 3 (6,6%) e l Italia 10 (3,4%) posto nel comm ercio mondiale di prodotti agroalimentari * Dati Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden, BMELV 2
Interscambio agroalimentare italo/tedesco Interscambio italo-tedesco nel settore agroalimentare Esportazioni 6.000 5.000 4.000 milioni 3.000 2.000 da Germania da Italia saldo per l'italia 1.000 0-1.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Italia: 2 acquirente (1 Paesi Bassi) 3 fornitore (1 Paesi Bassi, 2 Francia) Germania 1 mercato: 19,7 % export agroalimentare ita liano Fino al 2003 saldo a favore dell Italia Dati Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden 3
Italia uno dei principali partner commerciali della Germania Importazioni tedesche nel settore agroalimentare Quote dei principali fornitori nel 2007 altri 33,4% Paesi Bassi 18,9% Francia 9,5% USA 2,4% Austria 3,6% Danimarca 4,2% Polonia 4,3% Brasile 4,8% Belgio 5,1% Spagna 5,4% lungo periodo (1995 2007): quota d Italia stabile (da 8,2% a 8,3%); medio periodo (2005 2007): quota d Italia in diminuzione (da 9,0 a 8,3%); Variazioni percentuali nel 2007 rispetto al 2006: Italia (-0,9%), Paesi Bassi (+0,1 punti %); Francia (-0,6 punti %); Spagna (-1,0 punti %) e Belgio (-0,2 punti %) Italia 8,3% Dati UFS 4
Quote d Italia delle importazioni tedesche di agroalimentari 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% vino 2005 2006 2007 (percentuale del valore) frutta fresca (senza agrumi) carni e derivati ortaggi freschi pasta alimentare conserve e preparati di ortaggi oli e grassi vegetali formaggi alimentari di origine vegetale (pasta, vino, e frutta fresca, conserve e preparati di ortaggi) 1 in termini di fatturato quote della pasta, della frutta fresca e del vino leggermente in crescità Dati Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden e Global Trade Atlas 5
Lista delle principali voci merceologiche Importazioni tedesche dall Italia del settore alimentare 2005-2007 prodotti principali in valore di 1.000 e var. 2006-2007 Prodotti 2005 2006 2007 Variazione 2006-2007 1 vino 668.227 702.129 754.007 7,4% 2 frutta fresca 607.238 640.616 648.589 1,2% 3 carni e derivati 296.886 334.567 376.213 12,4% 4 ortaggi freschi 297.275 333.055 326.622-1,9% 5 pasta alimentare 224.965 236.161 247.965 5,0% 6 conserve di ortaggi 244.929 240.960 246.573 2,3% 7 oli e grassi vegetali 186.979 232.245 201.715-13,1% 8 formaggi 192.803 196.816 195.374-0,7% 9 superalcolici 159.851 158.865 153.237-3,5% 10 prodotti da forno 151.658 150.594 149.095-1,0% 11 succhi di frutta e di ortaggi 102.126 96.211 116.714 21,3% 12 agrumi 91.698 112.744 116.575 3,4% 13 latte e derivati (escl. formaggio) 46.689 44.360 106.853 140,9% 14 piante vive, fiori 101.326 108.116 106.662-1,3% 15 caffé 80.493 87.268 94.157 7,9% 16 frutta in guscio e secca 98.093 64.850 82.147 26,7% 17 conserve di frutta 80.752 77.567 76.746-1,1% 18 cacao e prodotti derivati 42.382 46.683 74.954 60,6% 19 riso e derivati 45.726 47.566 55.987 17,7% 20 zucchero e prod. da zucchero 62.128 49.129 40.448-17,7% altri prodotti 454.280 470.348 550.876 17,1% Totale 4.236.504 4.430.850 4.721.509 6,6% Tendenze: variazione 2006 2007: tendenze tra i settori molto diversi settori con tendenze positive: p.e. latte e derivati (escl. formaggio); vino; carni e derivati; succhi di frutta e di ortaggi; settori con tendenze negative: p.e. olio e grassi vegetali; zucchero e prodotti di zuccero Dati UFS; Global Trade Atlas 6
Esportazioni tedesche: L Italia 2 acquirente Esportazioni tedesche nel settore agroalimentare Quote dei principali acquirenti nel 2007 altri 28,9% Paesi Bassi 14,6% Italia 11,0% Russia 2,9% Polonia 3,8% Danimarca 4,0% Spagna 4,9% Belgio 5,1% Austria 7,2% Gran Bretagna 7,6% Francia 10,1% lunga scadenza (1995 2007): quota d Italia stabile (da 11,0% a 12,3%); breve scadenza (2005 2007): quota d Italia leggera diminuzione (da 11,4% a 11,0%); Paesi Bassi (+0,2 punti %); Francia (-0,3 punti %); Gran Bretagna (+0,7 punti %) e Austria stabile Dati UFS; Global Trade Atlas 7
Esportazioni tedesche di agroalimentari: quota Italia 30% 25% 20% Quota d'italia 2007 (percentuale del valore) la Germania esporta principalmente i prodotti d origine animale vs l Italia 15% 10% 5% 0% birra prodotti da forno tabacco e derivati formaggi latte e derivati (escl. formaggio, burro) carni e derivati frutta in guscio e secca crusche e mangimi oli e grassi vegetali patate pesce e derivati frumento cacao e prodotti derivati zucchero e prod. da zucchero Dati UFS 8
Lista delle principali voci merceologiche Esportazioni tedesche verso l Italia del settore alimentare 2007 prodotti principali in valore di 1.000 e quota d Italia 2007 Prodotti Export verso l'italia Totale export tedesco Quota d'italia 2007 1 carni e derivati 1.021.798 6.328.309 16,1% 2 latte e derivati (escl. formaggio, burro) 864.849 4.184.033 20,7% 3 formaggi 797.233 2.751.234 29,0% 4 tabacco e derivati 489.788 3.069.004 16,0% 5 prodotti da forno 357.908 2.751.234 13,0% 6 birra 241.744 916.516 26,4% 7 zucchero e prod. da zucchero 190.548 1.229.270 15,5% 8 cacao e prodotti derivati 148.552 2.244.975 6,6% 9 frumento 107.483 921.169 11,7% 10 pesce e derivati 104.827 1.450.435 7,2% 11 patate 61.154 741.484 8,2% 12 oli e grassi vegetali 57.051 1.136.257 5,0% 13 crusche e mangimi 50.201 1.219.060 4,1% 14 frutta in guscio e secca 43.733 596.849 7,3% 15 caffé 43.728 1.721.148 2,5% Tendenze: 1 settore in valore: l export tedesco dei prodotti di carne e derivati vs l Italia forte crescità dei prodotti da forno, nell assoluto tra il 2006 ed il 2007 (da 218.561.000 a 357.908.000 ) Dati UFS 9
Ortofrutta Import Germania 2007 (in quantità): Frutta Agrumi Frutta esotica Ortaggi Principali fornitori europei Frutta Ortaggi 2.111.400 tons 1.145.178 tons 1.848.320 tons 2.998.745 tons 8.103.643 tons 1 Spagna 2 Italia* 16,6% (851.347 tons) 3 Francia 1 Paesi Bassi 2 Spagna 3 Italia 11,4% (342.958 tons) Italia quasi assente nel comparto agrumi (0,5% delle importazioni): arance 33.000 tons, limoni 21.000 tons e clementine/mandarini 7.400 tons 72,3% del mercato è coperto dalle importazioni *Italia maggiore fornitore di: mele, pesche e nettarine, uva, pere e kiwi Dati UFS, Wiesbaden; Global Trade Atlas 10
Peso della GDO sulla distribuzione di ortofrutta mercatini 4,6% negozi specializzati 2,8% supermercati 14,9% coltivatori 2,0% altri 2,8% Struttura della distribuzione al dettaglio della frutta fresca nel 2007 discounter 53,5% ipermercati 19,4% negozi specializzati 2,0% supermercati 15,1% mercatini 4,8% coltivatori 2,1% altri 3,1% Struttura della distribuzione al dettaglio degli ortaggi freschi nel 2007 ipermercati 20,5% discounter 52,4% Dati ZMP 11
Prodotti di carne e dei salumi Situazione Germania 2007 consumo pro capite: 1999: 63,3kg 2007: 61,6kg cause: 1 cambiamento abitudini alimentari ( low-mea t-consume ) 2 scandali carni avariate nel commercio all ingros so canali di distribuzione: discount (incluso Aldi) 43,9% supermercati 18,8% ipermercati 18,2% macellerie 14,9% altri 4,2% Salumi: produzione tedesca: 1.645.110 tons (+1,5% rispetto al 2006) import dall Italia: 22.770 tons (-1,8% rispetto al 2006); 182 Mln. di (+1,5%); 21,5% esportazioni italiane sul totale (tot.: 105.900 tons) maggior successo: prosciutto cotto (+2,5% rispetto al 2006), salame (+1,9%) successo dei D.O.P: Prosciutto di Parma e Prosciutto di San Daniele, un volume di 19.000 t export, 38% del totale dell export di prosciutto crudo Dati ASSICA, ZMP 12
Vino Germania 1 mercato d importazione in Europa: 2007 15,3 Mln. di hl; 2,1 Mrd. di Italia 1 fornitore: Quota in quantità 42,6%, 6,5 Mln. di hl (-0,7% rispetto al 2006) Quota in valore 35,7%, 754 Mln. di (+7,4% rispetto al 2006) struttura prezzi vini nella GDO: 5,00 sù: 0,8% 4,99-2,00 : 23,8% 1,99-1,50 : 24,0% 1,49-1,00 : 26,4% fino a 0,99 : 25% Germania esportatrice (2006): 2,97 Mln. di hl 583 Mln. consumo pro capite: 24,3 lt. discount: 57,0% vendite (in volume) in espansione enoteche: 8,0% in volume Dati UFS, Wiesbaden; Global Trade Atlas 13
Il biologico l andamento del mercato L andamento del fatturato biologico della GDO tedesca 2001 2008 in miliardi di Euro 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 4 4,5 5,3 5,8 il mercato biologico in Germania cresce continuamente fattori: crescente consapevolezza sui problemi ambientali; modello di nutrizione salutare 3,5 3,5 3,0 3,01 3,12 2,5 2,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dati ZMP; Biopress 14
Il biologico per settore pane e prodotti da forno volume d affari: 350 milioni di Euro quota dei panifici bio più alta: a Berlino e limitrofi carni e salumi solo 1% del fatturato dei prodotti di carne e dei salumi della GDO+discounter è biologico prezzi molto elevati ortofrutta 5% delle vendite d ortofrutta è biologico 50% d ortofrutta biologica è d importazione coltivazione di frutta biologica: Italia 3 posto c on 40.221 ettari nel 2007 latticini produzione tedesca di latte biologico nel 2007: 424 milioni di litri vendite di latte biologico della GDO tedesca: in media 2.700.000 litri/settimana prezzo/litro: nel 2007 0,46 0,52 /litri dalle latterie tedesche consumo formaggio biologico 1 semestre 2008: 7.000 t vino 2% della produzione tedesca del vino è biologica vendita tramite tutti i canali di distribuzione in Germania consumatori tedeschi disposti a pagare tra 5 7 a bottiglia Dati ZMP; Biopress 15
Il biologico il consumatore tedesco Classifica dei consumatori tedeschi dei prodotti biologici fase di vita adolescente singles/coppie senza bambini famiglie/ solo/a padre/madre pensione da 14 dinamico stabile piccoli bambini grandi bambini empty nest attivo passivo acquisto di prodotti biologici raramente a volte spesso esigenti con successo (~13%) distante, scettico (~25%) giovani indecisi (~22%) complessivi convinti (~25%) 50+ concentrazione sulla salute (~17%) Dati food-monitor.de 16
Pasta Situazione Germania 2006: tra i principali mercati di consumo in Europa consumo pro capite: 7kg (+50% rispetto agli anni 90) produzione: 447.067 tons (41,7% pasta all uovo) import: 419.973 tons Italia 1 fornitore con il 77,0% (323.541 tons, -6,9%) consumo di pasta associato all origine Italia tipi di pasta italiana più venduta: Spaghetti, Fusilli, Tagliatelle, Penne marche italiane più conosciute: Barilla, Buitoni trend: prodotti bio e convenience in forte crescita discount e supermercati grande assortimento di private label pressione sui prezzi Dati UFS; Global Trade Atlas; fonti varie 17
Formaggi Situazione Germania 2006/2007: consumo pro capite: 2007: 22,0kg (media europea 18,4kg) consumo mercato ted.: 2007: 804.000 t produzione: mercato in crescita fatturato +5,0% produzione 2,38 Mln. Tons import: 627.145 tons (+6,4% rispetto al 2006) Italia 4 fornitore: 34.390 tons (-14,3%), dopo Paesi Bassi, Francia e Danimarca export: 818.938 tons (+8,9%); Italia 1 acquirente europeo con 207.700 tons nel 2005 il lattiero caseario è il 2 comparto in termini d i fatturato nell ambito dell industria alimentare (come in Italia) trend: aumento costo latte (+14%); causa: domanda internaz. commercializzazione: elevata presenza di private label; non esistono leadership di marca Dati ZMP, Global Trade, Assolatte 18
Formaggi Canali di distribuzione Canali di distribuzione dei formaggi in Germania 2005-2007 100% 90% 80% 70% 60% 50% 4,7% 28,9% 24,1% 4,7% 29,8% 24,4% 4,4% 30,7% 24,0% quota dei discounter sempre in aumento: discounter+aldi hanno raggiunto la quota del 54,7% nel 2007 modalità d offerta: self-service: 85,7% banco: 7,8% banco cabrio : 6,6% 40% 15,2% 14,9% 15,1% 30% 6,0% 5,8% 5,6% 20% 10% 21,0% 20,4% 20,2% 0% 2005 2006 2007 ipermercati grandi supermercati piccoli supermercati Aldi discounter senza Aldi altri punti vendita Dati ZMP 19
Olio d oliva Situazione Germania 2006: diffusione della dieta mediterranea e trend salutistico consumo pro capite: 0,8 lt. import: domina il prodotto italiano: 2005: 38.594 tons quota 74,6% il consumatore tedesco apprezza l olio italiano, ma è disorientato dagli scandali sulla falsificazione delle etichette azioni di marketing di base per creare un consumatore consapevole Dati Global Trade Atlas; fonti varie 20
Caffè Situazione Germania 2006: i consumatori tedeschi amano il caffè consumo pro capite: 146 lt. 6,2kg di caffè grezzo produzione: fatturato dell industria tedesca: 4,25 Mrd. di, 519.420 tons caffè espresso: Volume del mercato pari a 30.000 tons (+20% rispetto al 2005) import: 41.114 tons di caffè tostato Italia quota del 39,9% export: caffè tedesco volume di 417.584 tons commercializzazione: 96% GDO (46% Discount) il caffè italiano è ben conosciuto, ma il segmento viene occupato dalle grandi torrefazioni tedesche. Le grandi imprese internaz. vendono il concetto del caffè italiano con successo, sottolineando il gusto tradizionale e l originalità italiana Italian sounded products Dati Global Trade Atlas; fonti varie 21
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