GESTIONE BOLLE/DDT CLIENTI Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di un D.d.t. cliente. Per l inserimento di un nuovo documento di trasporto: - Bollettario: viene proposto il codice del bollettario di default (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i bollettari già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Numero Documento: viene proposto il primo numero disponibile del bollettario selezionato. - Data Documento: viene proposta sempre la data del sistema; si può modificare se per esempio si volessero già predisporre i D.d.t. del giorno successivo. - Cliente: selezionare il codice del cliente del D.d.t. (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Causale Contabile: viene proposta in automatico la causale contabile di default FATTURA DI VENDITA (inserita nella gestione Codici di Default) necessaria per eseguire la fatturazione da D.d.t..
Infatti per escludere un D.d.t. dalla fatturazione (es. di conto visione..) è sufficiente cancellare la causale contabile e lasciare il campo vuoto. - Causale Magazzino: viene proposta la causale magazzino di default DOCUMENTO DI TRASPORTO (inserita nella gestione Dativari Magazzino ) necessaria per eseguire in automatico lo scarico dei materiali indicati nel D.d.t. - Riferimento Ordini: indicare eventuali riferimenti ordini cliente. Se devono essere stampati nel D.d.t. accertarsi che il modulo di stampa preveda un campo apposito; in caso contrario inserirli nel dettaglio del D.d.t. - Codice Pagamento: viene proposto in automatico il codice di pagamento inserito in anagrafica cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice di pagamento relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Banca d Appoggio: vengono proposti in automatico i codici ABI e CAB della banca inserita in anagrafica cliente (se inserita); possono essere inseriti o variati in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando i codici della banca relativi a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Esenzione IVA: viene proposto in automatico il codice di esenzione Iva inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente è esente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice Iva di esenzione relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Agente: viene proposto in automatico il codice agente inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente ha un agente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice agente relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Venditore: viene proposto in automatico il codice venditore inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente ha un venditore); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice venditore relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Valuta: viene proposto in automatico il codice della valuta inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice valuta relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Valore Cambio: viene proposto in automatico il valore cambio inserito nella tabella codici valuta; può essere variato in un qualsiasi momento indicando il valore cambio relativo a quel documento. - Codice Porto: viene proposto in automatico il codice del porto inserito in anagrafica cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice del porto relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Deposito: viene proposto in automatico il codice del deposito di default es. SEDE CENTRALE dal quale avverrà lo scarico dei materiali inseriti nel D.d.t. (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Deposito 2: inserire un secondo deposito se si vogliono gestire passaggi di merci da un deposito all altro (es. scarico ns. deposito 1 e carico ns. deposito 2). ATTENZIONE ALLA CAUSALE MAGAZZINO che deve essere predisposta al passaggio depositi (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Listino: inserire il codice listino di vendita generale diverso dal listino cliente e dal listino vendita generale 1 (es. listino di vendita generale per categoria cliente); viene proposto in
automatico se inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su lista e selezionando il codice listino relativo a quel documento, senza variare l anagrafica (cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Sospendi Fattura: selezionare SI se si vuole escludere momentaneamente un D.d.t. dalla fatturazione. Per renderlo fatturabile è sufficiente richiamare il D.d.t., impostare NO su sospendi fattura e registrare il documento. - Fatturata: flag nel indica che la fattura è già stata fattura vuoto indica che la fattura non è ancora stata fatturata Il programma consente di inserire delle note in ogni D.d.t. cliccando sul tasto note.
Consente inoltre di richiamare eventuali note inserite nell anagrafica del cliente riferite allo stesso cliccando sul tasto NoteCli. tasto NoteCli disattivato = nell anagrafica del cliente non sono state inserite note
tasto NoteCli attivato = nell anagrafica del cliente sono state inserite note Cliccare su Dettaglio per accedere al corpo del documento di trasporto.
- Deposito: viene proposto il codice del deposito inserito nella testata; dare INVIO. - Articolo: inserire il codice dell articolo da indicare nel D.d.t. e dare INVIO (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). In alternativa indicare: M = articolo manuale, non codificato in magazzino F = (descrizione + u.m. + quantità + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita) rigo forfait per stock o prestazioni non viene stampato nel D.d.t ma solo in fattura (descrizione + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita) D = rigo descrittivo si può decidere se farlo stampare solo nel D.d.t. o anche in fattura (descrizione); viene anche utilizzato per inserire righe vuote $ = per annullare una riga del dettaglio. Il sistema indicherà nella barra descrittiva sottostante l esistenza, la disponibilità, il c/to deposito, l ordinato e l impegnato di quell articolo. La barra sarà di colore azzurro se l esistenza è positiva, di colore giallo se l esistenza è negativa.
- Descrizione: indicare la descrizione dell articolo o della prestazione eseguita; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica articolo. - UM: indicare l unità di misura dell articolo; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica articolo. - Quantità: indicare la quantità venduta o da consegnare al cliente riferita all articolo selezionato. - Prezzo: indicare il prezzo dell articolo selezionato; il sistema proporrà in automatico il prezzo indicato nella causale di magazzino relativa alle bolle di vendita. Se non vi è alcuna proposta prezzi proporrà il prezzo indicato nel listino del cliente, altrimenti quello del listino vendite generali. Non viene stampato nel D.d.t se non espressamente richiesto dal cliente. - Sco: indicare il codice dello sconto che si applica all articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione Sconti Cliente/Articolo. - Pro: indicare il codice della provvigione che si calcola sull articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione Provvigioni Cliente/Articolo. - Iva: indicare il codice dell Iva che si applica all articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli (se il cliente è esente il programma legge il codice Iva di esenzione inserito nell anagrafica cliente).
- Ctp: indicare il codice conto del Piano dei Conti che identifica la contropartita di ricavo legata all articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli. Per chi gestisce le VARIANTI il programma attiva su ogni riga articolo la tabella Dettaglio Varianti. Per chi gestisce i LOTTI il programma attiva su ogni riga articolo la tabella Gestione Lotti. TASTI ATTIVI INSRIG: consente di inserire una riga tra un articolo e l altro. Posizionarsi sul deposito della riga precedente a dove si vuole che venga inserita la riga e cliccare su INSRIG.
ORDCLI: consente di evadere ordini aperti del cliente selezionato. C/LAV: consente di evadere D.d.t. in entrata conto lavoro del cliente selezionato. TESTI: consente di richiamare delle diciture fisse memorizzate come testi velocizzandone l inserimento.
Cliccare su Testi Selezionare dalla lista il codice del testo da inserire. Confermare l inserimento cliccando su OK.
PG UP/DOWN: consentono di scorrere le pagine. EVASIONE ORDINI CLIENTI Cliccare su ORDCLI nel caso in cui ci sono degli ordini aperti da evadere del cliente selezionato. - Imputare i parametri richiesti nella tabella Evasione Ordini : tipo ordine intervallo numeri ordine intervallo date evasione codice articolo (per visualizzare tutti gli ordini aperti relativi solo all articolo indicato evasione totale (selezionare solo nel caso in cui devono essere evasi tutti gli ordini aperti del cliente). - Cliccare su "Uscita".
Il programma visualizza tutti gli ordini aperti del cliente selezionato, indicando sia il numero ordine interno sia il riferimento del cliente con la data evasione di ogni articolo. - Indicare nel campo Qtà Evasa la quantità da consegnare al cliente (totale o parziale). A = annulla l inevaso ---- indicare S se si vuole annullare la quantità residua dell ordine (es. ordinato 10, consegnati 9, 1 non deve essere più consegnato) - Cliccare su "Registra".
- Confermare l evasione cliccando su "OK". Il programma riporta nel dettaglio articoli sia gli articoli evasi sia i riferimenti agli ordini. EVASIONE CONTO LAVORO Cliccare su C/LAV nel caso in cui ci sono dei D.d.t. di conto lavoro aperti del cliente selezionato.
Il programma visualizza tutti i D.d.t. di conto lavoro aperti del cliente selezionato. - Indicare nel campo Qtà Evasa la quantità da consegnare al cliente (totale o parziale). A = annulla l inevaso ---- indicare S se si vuole annullare la quantità residua dell ordine (es. entrata c/lavoro 10, consegnati 9, 1 pezzo non deve essere più consegnato) - Cliccare su "Registra".
- Confermare l evasione cliccando su "OK". Il programma riporta nel dettaglio articoli sia gli articoli evasi sia i riferimenti ai D.d.t di entrata c/lavoro indicando se in acconto o a saldo. TESTATA: consente di ritornare nella testata (prima pagina) della gestione Bolle/D.d.t. Cliccare su Finali per accedere ai dati finali del documento di trasporto.
- Causale Trasporto: inserire il codice della causale del trasporto (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Aspetto dei Beni: inserire il codice dell aspetto dei beni (imballo) (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Trasporto a Mezzo: inserire il codice di chi effettua il trasporto (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Numero Colli: inserire il numero dei colli che accompagnano il documento di trasporto. - Peso: inserire il peso del materiale che deve essere trasportato. - Spese Trasporto - %le: inserire l eventuale importo o percentuale delle spese di trasporto da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione Spese/Contropartite Clienti. - Spese Imballo - %le: inserire l eventuale importo o percentuale delle spese d imballo da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione Spese/Contropartite Clienti. - Spese Varie - %le: inserire l eventuale importo o percentuale delle spese varie da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione Spese/Contropartite Clienti. - Spese Incasso: inserire l eventuale importo delle spese incasso da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposte in automatico se inserite nel codice di pagamento e nell anagrafica del cliente è stata attivata la voce Addebito Spese Incasso = SI - Spese Articolo 15: inserire l eventuale importo delle spese articolo 15 (bolli) da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione Spese/Contropartite Clienti. - Sconto Incondizionato: inserire l eventuale codice sconto incondizionato da applicare sull imponibile della fattura. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente. - Sconto Cassa: NON GESTITO
- Provvigione Agente: inserire l eventuale codice provvigione da calcolare sull imponibile della fattura del cliente. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente. - Provvigione Venditore: NON GESTITO - Data Inizio Scadenza: indicare la data di inizio scadenza se diverso dalla data della fattura (diverso da DATA FATTURA/FINE MESE ). - Acconto: indicare l importo di un eventuale acconto ricevuto dal cliente. DETTAGLIO: consente di ritornare nel dettaglio (seconda pagina) della gestione Bolle/D.d.t. Cliccare su Vettori per accedere ai vettori/destinatario del documento di trasporto. - Vettore 1: inserire il codice del vettore che effettua il trasporto (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). Il programma propone in automatico il codice del vettore inserito in anagrafica cliente. C è la possibilità di inserire fino a 3 vettori - Destinatario: inserire il codice della destinazione diversa della merce (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). Il programma propone in automatico il codice della destinazione inserita in anagrafica cliente. - Data e Ora Inizio Trasporto: inserire la data e l ora di inizio trasporto; il programma propone in automatico la data e l ora del sistema. FINALI: consente di ritornare nei finali (terza pagina) della gestione Bolle/D.d.t. Cliccare su Totali per accedere ai totali del documento. VETTORI: consente di ritornare nei vettori (quarta pagina) della gestione Bolle/D.d.t.
2 POSSIBILITA : 1.Cliccare su Registra per memorizzare il documento inserito e stamparlo in un secondo momento. 2.Cliccare su Stampa per stampare e memorizzare contemporaneamente il documento inserito. Selezionare il numero della stampante, dare INVIO e Conferma.
Cliccare su OK. Conferma documento: - cliccare SI per confermare la stampa e memorizzare il documento - cliccare NO per ripetere la stampa
- cliccare ANNULLA per annullare la stampa e tornare alla testata del D.d.t. senza memorizzare il documento. PER MODIFICARE UN DOCUMENTO DI TRASPORTO GIA STAMPATO (e fatturato): - Richiamare il bollettario di riferimento (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). - Richiamare il numero del documento da modificare (cliccando su lista sarà possibile visualizzare tutti i documenti di trasporto già inseriti).
- Modificare i campi desiderati. - Cliccare su "Registra". Per ristampare il D.d.t. modificato entrare in: PER ELIMINARE UN DOCUMENTO DI TRASPORTO GIA MEMORIZZATO E/O STAMPATO: - Richiamare il bollettario di riferimento (cliccando su lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). - Richiamare il numero del documento da eliminare (cliccando su lista sarà possibile visualizzare tutti i documenti di trasporto già inseriti).
- Cliccare su "Elimina". - Confermare la cancellazione. Per recuperare il numero del documento eliminato: 2 POSSIBILITA : 1. Direttamente dalla Gestione Bolle/D.d.t Cliccare Accedi sul campo Bollettario per accedere direttamente alla Gestione Numerazione Bolle/D.d.t. 2. Archivi - Gestione DatiVari Numerazione Bolle/D.d.t.
- Richiamare il codice del Bollettario di riferimento e dare INVIO - Ultimo Nr. Emesso/Ultima Data Emessa: indicare il numero e la data del D.d.t. precedente al documento da reinserire - Cliccare su Registra. - N.B.: se il documento da reinserire non è l ultimo emesso ma è precedente ad una serie di documenti già emessi, ricordarsi di ripristinare l effettivo ultimo numero di D.d.t. con la relativa data.