Sondaggio internazionale Zurich Sfide, Rischi e Opportunità per le piccole e medie imprese (PMI) Zurich Insurance Group 8 ottobre 2013
Metodologia Metodo Interviste telefoniche (CATI) Strumento Gruppo target Paesi* Campione Questionario interamente strutturato CEO/Proprietario, Direttore generale, CFO/Tesoriere, COO/Direttore operativo di piccole e medie imprese (PMI) 12 paesi Campione rappresentativo di 250 unità per paese in base a dimensioni dell impresa e filiali, tranne per il Regno Unito (543 unità) Periodo 2 luglio 22 luglio 2013 Agenzia incaricata Dati aggregati GfK Switzerland AG e YouGov (per il Regno Unito)* Tutte le aggregazioni di dati nella ricerca sono contrassegnate con Totale compresi i dati relativi al Regno Unito * I dati nel Regno Unito sono stati raccolti in un secondo momento su richiesta di Zurich (v. slide 22, 37, 52) 2
Struttura del campione 1/2 Distribuzione in % (n=250 per paese) Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico CEO/Proprietario Funzione 38.1 48.8 51.6 85.2 56.8 17.6 29.2 30.0 14.8 33.2 30.4 21.2 Direttore generale 30.0 26.0 18.8 4.4 27.6 42.0 24.0 33.6 43.6 30.8 48.4 31.2 COO/Direttore operativo 18.7 18.0 14.8 6.4 11.2 21.6 26.4 19.6 20.8 22.0 12.8 32.4 CFO/Tesoriere 13.2 7.2 14.8 4.0 4.4 18.8 20.4 16.8 20.8 14.0 8.4 15.2 Dipendenti a tempo pieno 0 dipendenti 5.6 5.6 6.4 18.0 9.6 5.6 2.8 1.2 0.0 9.6 1.2 2.0 Da 1 a 9 dipendenti 36.7 31.6 24.4 40.0 44.4 44.4 31.2 35.2 43.6 38.4 42.8 27.2 Da 10 a 19 dipendenti 18.5 15.6 22.4 16.0 23.2 18.8 20.0 17.6 18.4 11.6 25.6 14.8 Da 20 a 49 dipendenti 13.0 17.2 14.0 10.8 4.4 10.0 15.2 23.6 13.6 10.8 10.4 13.2 Da 50 a 99 dipendenti 18.5 22.8 20.8 9.6 16.8 16.0 15.2 20.8 13.6 22.0 16.8 28.8 Da 100 a 249 dipendenti 7.7 7.2 12.0 5.6 1.6 5.2 15.6 1.6 10.8 7.6 3.2 14.0 3
Struttura del campione 2/2 Distribuzione in % (n=250 per paese) Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Ospitalità e ristorazione Settore 16.8 14.0 9.6 24.0 12.4 18.0 18.4 15.6 26.0 11.6 9.6 25.6 Commercio al dettaglio e all ingrosso 14.8 12.0 15.2 7.6 11.2 8.0 14.4 18.4 17.6 19.2 22.0 17.6 Servizi al consumo 14.1 22.4 8.4 15.2 25.6 10.0 14.8 11.2 10.8 11.6 6.4 18.4 Trasporti e deposito 9.8 10.4 5.6 4.8 4.4 15.2 8.4 8.0 14.8 15.2 16.4 4.8 Manifatturiero e costruzioni 9.2 9.2 14.0 6.4 9.6 5.6 10.4 8.0 4.0 12.4 9.6 12.0 Agricoltura 6.3 3.2 5.6 5.2 10.4 3.6 4.0 11.6 3.2 10.4 6.0 6.4 Attività finanziarie (comprese assicurazioni) 6.0 2.4 12.4 13.6 3.6 6.4 6.8 2.4 8.0 4.4 3.6 2.0 Informazione e comunicazione 4.7 5.6 6.8 3.2 4.8 2.8 6.4 7.6 6.0 2.0 4.0 2.0 Servizi amministrativi e di supporto 3.5 4.0 3.2 2.4 3.2 3.2 4.8 2.4 4.4 2.0 3.6 4.8 Pubblica amministrazione 2.9 4.4 4.0 2.4 3.6 1.6 2.4 2.0 1.6 4.4 3.2 2.4 Altro 12.0 12.4 15.2 15.2 11.2 25.6 9.2 12.8 3.6 6.8 15.6 4.0 Totale ricavi Inferiori a 2 milioni EUR 36.3 18.0 29.2 48.8 47.2 31.2 34.4 43.2 30.0 35.6 46.0 35.6 2-5 mln EUR 13.9 12.8 7.2 6.4 18.8 18.4 14.8 7.6 13.6 17.2 17.6 18.0 5-10 mln EUR 9.5 12.4 18.8 8.0 8.8 10.8 10.0 7.2 9.2 8.8 2.8 7.6 10-50 mln EUR 7.5 13.2 11.6 7.2 3.6 6.0 11.6 2.8 9.6 7.6 2.0 7.6 Oltre 50 mln EUR 3.1 7.2 3.6 2.4 2.0 1.6 5.6 2.4 3.6 1.6 1.2 2.8 Non so / non rispondo 29.7 36.4 29.6 27.2 19.6 32.0 23.6 36.8 34.0 29.2 30.4 28.4 4
Sintesi Nell ultimo anno le piccole e medie imprese nella maggior parte dei Paesi hanno cercato soprattutto di ampliare la propria attività verso nuovi clienti target nel mercato locale (18% - 32%). In Germania (31%) le piccole e medie imprese hanno investito in strumenti funzionali all attività, in Italia (24%) hanno ridotto i prezzi. Le piccole e medie imprese dei paesi emergenti come il Brasile (34%) e il Messico (24%), ma anche nel Regno Unito (23%), hanno cercato inoltre di diversificare la gamma di prodotti o servizi (in Brasile anche con un aumento dei salari, 41%). Nel Regno Unito le PMI hanno soprattutto innalzato i prezzi (24%) e aumentato il personale (22%). Infine negli Emirati Arabi Uniti (26%) le piccole e medie imprese si sono concentrate sull espansione dell attività verso nuovi mercati (esportazioni). Il rischio principale che le piccole e medie imprese prevedono per la loro attività nel 2013 in genere è la competitività elevata e il forte calo dei prezzi che produce un impatto sui margini di vendita (29% - 40%). Non sorprende il fatto che le piccole e medie imprese in Spagna (43%), Italia (35%) e Portogallo (32%), ma anche nel Regno Unito (34%), si preoccupino principalmente della mancanza di domanda al consumo. In Portogallo (32%) e in Messico (33%) anche il rischio di furti potrebbe essere fonte di difficoltà. Infine, le piccole e medie imprese in Brasile (32%) sono preoccupate principalmente per il possibile fallimento di partner e fornitori. Per quanto concerne le principali opportunità, lo scenario internazionale è un po più differenziato: in cima all elenco di opportunità ci sono nuovi segmenti di clientela (26% - 52%) seguiti dalla riduzione dei costi/spese (dal 26% fino al 44%). È interessante notare che in Svizzera le opportunità sono percepite in modo alquanto diverso: la diversificazione della gamma di prodotti o servizi (27%) e il miglioramento del bacino di collaboratori (27%) sono la principale fonte di preoccupazione nel paese. Anche per le PMI nel Regno Unito (34%) la diversificazione della gamma di prodotti e servizi è un opportunità interessante in questo momento. Le piccole e medie imprese spagnole intravedono nuove opportunità anche nelle nuove tecnologie (22%), mentre le PMI in Germania puntano su nuovi canali commerciali (19%). 5
Domanda 1: Quali sono stati gli sviluppi dell attività delle piccole e medie imprese negli ultimi 12 mesi? 6
Attività PMI negli ultimi 12 mesi - Totale Base: n=2.750 / Statistiche in % Espandere l attività verso nuovi client target (mercato locale) Diversificare prodotti e servizi Ridurre i prezzi Aumentare gli stipendi Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) Aumentare i prezzi Ridurre il personale Incrementare il personale Ristrutturare completamente l impresa Ridurre gli stipendi Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito Investire nell analisi e nella valutazione del rischio Valutare la chiusura dell attività Ridurre l offerta 18 15 14 13 13 11 11 10 9 8 7 7 6 4 23 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7
Riepilogo paese Attività PMI negli ultimi 12 mesi Distribuzione in % (n=250 per paese / Regno Unito=543) Totale CH Germani a Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Regno Unito Espandere l attività verso nuovi clienti target (mercato locale) 22.7 26.4 15.6 7.2 27.2 18.4 22.4 32.0 29.6 29.2 21.2 20.4 28.6 Diversificare la gamma di prodotti e servizi 17.6 17.2 10.0 13.2 17.6 17.6 14.4 34.4 18.0 20.4 6.8 24.4 23.0 Ridurre i prezzi 15.1 10.0 7.6 24.0 24.8 19.6 15.2 15.2 19.6 14.0 4.8 11.6 13.6 Aumentare gli stipendi Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) Aumentare i prezzi 14.1 23.6 14.0 3.6 4.4 6.4 2.8 40.8 9.6 16.4 16.4 17.2 19.7 13.4 14.4 31.2 14.8 8.4 9.6 11.2 16.8 17.2 10.0 4.8 9.2 21.2 12.7 15.2 7.6 6.4 15.2 9.6 14 7.6 25.6 14.0 9.2 15.2 10.5 10.8 8.0 19.6 4.8 6.4 13.2 8.0 2.0 13.2 10.8 18.8 14.4 23.9 Ridurre il personale 10.8 6.4 8.0 10.8 13.2 19.6 11.2 9.2 7.2 16.8 6.4 9.6 14.4 Incrementare il personale 10.2 9.6 13.2 3.2 6.8 9.6 8.0 5.2 15.2 12.4 17.6 11.6 22.3 Ristrutturare completamente l impresa 9.2 12.4 9.6 6.8 8.0 10.0 3.6 20.8 6.0 4.4 0.8 18.4 10.3 Ridurre gli stipendi 7.5 4.0 5.2 8.4 10.4 12.0 12.4 4.4 6.8 12.0 1.2 6.0 9.0 Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito Investire nell analisi e nella valutazione del rischio Valutare la chiusura dell attività 7.2 7.6 1.2 4.0 7.2 8.8 5.2 14.4 11.2 6.8 2.8 9.6 7.7 6.5 9.6 1.6 5.2 6.0 6.4 9.6 10.4 10.4 7.2 1.2 4.4 3.1 5.9 1.2 5.6 5.6 16.8 8.0 2.4 8.4 1.6 9.2 0.8 4.8 12.2 Ridurre l offerta 4.4 4.8 5.6 7.2 8.0 7.2 3.2 2.4 2.0 3.2 0.4 4.0 8-
Italia Attività negli ultimi 12 mesi Base: Statistiche in % Espandere l attività verso nuovi client target (mercato locale) Diversificare prodotti e servizi Ridurre i prezzi Aumentare gli stipendi Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) Aumentare i prezzi Ridurre il personale Incrementare il personale Ristrutturare completamente l impresa Ridurre gli stipendi Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito Investire nell analisi e nella valutazione del rischio Valutare la chiusura dell attività Ridurre l offerta 7 4 6 5 3 7 8 4 5 6 7 11 13 15 24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 9
Rischi chiave per lo sviluppo dell attività delle PMI oggi Agli intervistati è stato chiesto quali sono i rischi chiave per la loro attività nel 2013. 10
Totale Rischi chiave oggi Base: N=2.750 / Statistiche in % Forte concorrenza/calo prezzi influisce sui margini di vendita 36 Mancanza di domanda/scorte eccessive 24 Furti 19 Fallimento di partner e fornitori Problemi fiscali e legali Salute e sicurezza di clienti e dipendenti 11 11 13 Trasporti/danni a veicoli aziendali Danni alla reputazione (es. pubblicità negativa sui media) Catastrofi naturali / Clima imprevedibile Incendi Vulnerabilità tecnologica / Guasti IT Corruzione Rivolte e danni dolosi Crimine cibernetico (pirateria informatica, frodi online) 8 8 8 7 6 6 5 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 11
Rischi chiave oggi Riepilogo paese Distribuzione in % (n=250 per paese) Forte concorrenza/ il calo dei prezzi influisce sui margini di vendita Mancanza di domanda/scorte eccessive Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Regno Unito 36.1 40.4 39.6 29.2 34.4 32.4 34.0 32.8 42.4 38.4 34.0 39.6 46.0 23.7 24.0 13.6 34.8 43.2 31.6 19.6 26.0 13.6 26.0 10.8 17.6 33.7 Furti 19.1 10.0 15.2 17.2 14.8 31.6 9.6 24.0 19.2 18.0 16.8 33.2 4.4 Fallimento di partner e fornitori 12.8 16.4 12.8 2.8 15.2 14.4 8.8 32.0 7.6 14.4 2.4 14.4 16.6 Problemi fiscali e legali 11.2 4.0 14.0 12.4 10.4 12.4 8.0 18.4 14.4 10.4 7.2 11.6 12.0 Salute e sicurezza di clienti e dipendenti 11.0 15.6 26.4 7.2 8.8 10.4 8.8 7.6 11.6 10.0 4.0 10.4 6.3 Trasporti /danni a veicoli aziendali 7.6 10.0 8.0 2.0 6.0 12.8 3.2 4.0 6.4 11.2 13.6 6.4 3.1 Danni alla reputazione (es. pubblicità negativa sui media) 7.5 8.4 6.4 8.4 8.0 6.0 4.8 14.8 11.6 1.6 3.2 8.8 7.7 Catastrofi naturali / Clima imprevedibile 7.5 9.2 13.6 9.2 3.2 8.4 6.0 7.6 3.6 11.2 8.4 2.4 6.8 Incendi 6.7 3.6 6.8 7.2 1.6 2.8 6.0 20.4 3.2 9.2 3.2 9.2 1.3 Vulnerabilità tecnologica / Guasti IT 6.3 11.6 10.8 3.2 4.4 2.4 5.2 8.8 6.8 8.4 2.4 4.8 15.3 Corruzione 5.7 0.4 1.6 0.4 7.6 7.6 3.2 7.2 15.2 6.0 2.4 11.6 7.0 Rivolte e danni dolosi 5.3 3.6 1.6 5.6 5.2 4.0 6.0 16.0 0.4 2.8 4.8 8.0 2.0 Crimine cibernetico (pirateria informatica, frodi online) 4.2 2.8 5.6 0.8 4.4 4.4 6.4 2.0 6.0 6.4 4.4 3.2 8.5 12
Italia Rischi chiave oggi Base: Statistiche in % Forte concorrenza/calo prezzi influisce sui margini di vendita 29 Mancanza di domanda/scorte eccessive 35 Furti 17 Fallimento di partner e fornitori 3 Problemi fiscali e legali 12 Salute e sicurezza di clienti e dipendenti 7 Trasporti/danni a veicoli aziendali 2 Danni alla reputazione (es. pubblicità negativa sui media) Catastrofi naturali / Clima imprevedibile 8 9 Incendi 7 Vulnerabilità tecnologica / Guasti IT 3 Corruzione 0 Rivolte e danni dolosi 6 Crimine cibernetico (pirateria informatica, frodi online) 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 13
Principali opportunità per lo sviluppo dell attività delle PMI Agli intervistati è stato chiesto quali sono le opportunità principali per la loro attività nel 2013. 14
Totale Principali opportunità in futuro Base: n = 2.750 / Statistiche in % Nuovi segmenti clientela 33 Riduzione costi e spese 26 Diversificazione gamma di prodotti e servizi 19 Nuovi canali commerciali (es. via Web) Miglioramento bacino dipendenti Espansione verso mercati esteri Nuove tecnologie (cellulari, tablet) Condizioni di credito interessanti 16 14 14 13 12 Variazioni normative/leggi Acquisizione concorrenti 9 10 Non applicabile Non prevedo opportunità per l impresa 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 15
Principali opportunità in futuro Riepilogo paese Distribuzione in % (n=250 per paese) / Regno Unito =543 Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Regno Unito Nuovi segmenti clientela Riduzione costi e spese Diversificazione gamma di prodotti e servizi Nuovi canali commerciali (es. via Web) Miglioramento bacino dipendenti Espansione verso mercati esteri 32.8 31.6 25.6 28.0 27.2 19.6 32.4 51.6 40.4 45.2 25.6 33.2 34.1 25.7 16.0 12.4 36.4 25.6 32.4 21.2 44.0 25.2 29.2 13.2 27.6 22.5 18.8 26.8 16.4 13.2 18.8 17.2 17.6 36.4 18.8 7.2 12.8 22.0 33.5 15.5 18.8 19.2 9.6 17.2 16.0 11.2 18.0 11.2 16.4 10.0 22.4 18.2 14.1 27.2 14.0 3.2 11.6 20.0 10.0 20.4 8.0 10.0 8.8 22.4-14.0 10.0 10.4 9.2 14.8 16.4 12.0 9.2 27.6 23.6 6.0 15.2 17.9 Nuove tecnologie (p.es. cellulari / tablet) 12.5 13.6 7.6 4.8 22.4 7.2 13.6 10.4 19.2 17.6 4.0 17.6 - Condizioni di credito interessanti Variazioni normative/leggi Acquisizione concorrenti 12.4 5.2 11.6 23.2 16.4 11.2 8.0 30.8 5.6 6.0 6.8 12.0 3.1 10.1 8.8 16.0 20.8 9.6 12.8 8.4 12.4 5.6 8.0 3.2 5.6 9.0 9.0 10.0 8.4 6.0 6.8 15.6 7.2 7.2 14.8 14.0 3.6 5.6 7.0 Non applicabile non prevedo nuove opportunità per la mia impresa in questo momento 16.1 13.6 20.8 14.4 8.4 16.0 18.4 5.6 15.6 15.2 42.0 6.8 18.4 16
Italia Principali opportunità Base: Statistiche in % Nuovi segmenti clientela 28 Riduzione costi e spese 36 Diversificazione gamma di prodotti e servizi 13 Nuovi canali commerciali (es. via Web) 10 Miglioramento bacino dipendenti 3 Espansione verso mercati esteri 9 Nuove tecnologie (cellulari, tablet) 5 Condizioni di credito interessanti 23 Variazioni normative/leggi 21 Acquisizione concorrenti 6 Non applicabile non prevedo opportunità per l'impresa 14 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 17
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