Roma 9 aprile 2015 Nord America seminario d approfondimento alessandra.lanza@prometeia.com riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 1
Agenda dell incontro lo scenario internazionale, il rilancio dei maturi quadro Economico USA e Canada, alla guida della ripresa focus territoriale: due paesi come due continenti export Italia, in miglioramento, ma ampi margini di crescita veicoli per export, E-commerce, Distribuzione, Comunità italiane, Turismo schede settore negli Stati Americani e Province Canadesi riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 2
scenario internazionale il riscatto dei maturi PIL e commercio mondiale, storia recente e previsioni (variazioni percentuali) 2014 2015 2016 Stati Uniti 2.5 3.3 3.0 Canada 2.5 2.8 2.7 Giappone 0.0 1.0 1.5 Uem 0.8 1.2 1.4 - Germania 1.4 1.5 1.4 - Francia 0.4 0.8 1.4 Cina 7.4 6.9 7.1 India 5.8 6.7 6.2 Brasile 0.1-0.3 1.2 Russia 0.5-4.3-0.2 Fonte: Prometeia fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 3
scenario internazionale commercio in progressiva accelerazione importazioni mondiali contributi alla crescita, in punti % elasticità del commercio mondiale al Pil 16.0 2.5 12.0 8.0 2.0 4.0 0.0 1.5-4.0 1.0-8.0-12.0 0.5-16.0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 emergenti avanzati commercio mond. (var.%) 0.0 1995-2008 2011-2014 2015-2016 fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015 fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015 recupero graduale degli scambi mondiali ma l elasticità rispetto al Pil rimane inferiore a quella pre-crisi (cambiamento strutturale in atto?) riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 4
scenario internazionale contesto geo-politico mostra fronti caldi e nuove possibili alleanze mappa dei rischi crescono i fronti «caldi» ed i fattori di instabilità rischio elevato rischio basso Fonte: Euler, conutry risk s raitng verso «blocchi» contrapposti? Fonte: ICE Prometeia riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 5
le condizioni dello scenario effetti di segno opposto dal controshock petrolifero prezzo del petrolio Brent $/brl 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 gen-08 lug-09 gen-11 lug-12 gen-14 lug-15 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 prezzo del Brent corrispondente al break-even fiscale $/bbl media 2015: 62.6 $/bbl fonte: Prometeia fonte: IMF la riduzione dei corsi del greggio aiuta la domanda dei paesi importatori netti di energia, ma ipoteca i programmi di spesa pubblica degli esportatori e aggrava la crisi di Russia e Venezuela riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 6
le condizioni dello scenario per l Italia vantaggi, ma anche l esigenza di rimodulare la propria mappa dell export mercati e petrolio: peso % dei paesi esportatori netti di petrolio su export dell Italia media 2012-14 mercati e rischio: peso % dell export italiano verso paesi rischiosi* media 2012-14 * Categorie OECD 5,6 e7, aggiornamento dicembre 2014 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 7
le condizioni dello scenario Banche centrali ancora protagoniste tassi di cambio effettivi nominali gen- 13=100 tassi di politica monetaria var. rispetto a 1 gen. 2015 (in p.b.) 115 Brasile 110 Svezia 105 Australia 100 Canada 95 Cina Turchia 90 Thailandia 85 Indonesia 80 un aumento indica un apprezzamento Corea Svizzera 75 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 gen-15 Polonia Uem Regno Unito Giappone Usa -50-25 0 25 50 75 100 fonte: BIS fonte: Banche centrali nazionali maggiore attivismo delle Banche centrali mondiali (verso un allentamento delle politiche monetarie) sulla scia dell avvio del QE da parte della Bce il disallineamento delle politiche monetarie accentua le pressioni all apprezzamento del dollaro Usa riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 8
le condizioni dello scenario per l Italia si apre la partita dell euro debole, non per tutti però e meno intensa che in passato export verso mercati con valuta in apprezzamento sull euro percentuale sul totale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 9
le condizioni dello scenario rimangono rischi legati agli squilibri 12.0 10.0-2.0-4.0-6.0 saldi di conto corrente della bilancia dei pagamenti in % del Pil 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-8.0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Uem Usa Giappone Cina paesi del Pacifico Am. Latina fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI gli squilibri globali delle bilance dei pagamenti, sebbene in parziale rientro rispetto agli anni pre-crisi, continueranno a pesare sulla crescita riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 10
rischi principalmente al ribasso calo prezzo del petrolio ripresa più forte nell Uem (effetto Bce) stagnazione e deflazione in Europa (Grexit?) decelerazione più marcata degli emergenti (Cina) normalizzazione politica monetaria Usa tensioni geopolitiche riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 11
il quadro macroeconomico del Nord America riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 12
Stati Uniti maggiore intensità della ripresa Pil reale livelli, 2007=100 Pil reale tassi di crescita 110 Stati Uniti Giappone 6.0 Stati Uniti Giappone Uem 105 Uem 4.0 2.0 100 0.0 95-2.0-4.0 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters l economia statunitense ha recuperato più velocemente i livelli di prodotto pre-crisi e ha registrato tassi di crescita relativamente più sostenuti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 13
Stati Uniti grazie a scelte più coraggiose di politica economica attivi totali delle Banche Centrali in % Pil, gen. 2007=100 saldo di bilancio pubblico in % Pil 500 4.0 450 Federal Reserve 2.0 400 Bank of Japan 0.0 350 Bce -2.0 300 250 200 150 100 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-4.0-6.0-8.0-10.0-12.0-14.0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters lo stimolo monetario della Fed ha raggiunto un entità decisamente superiore rispetto agli interventi delle altre Banche centrali e la politica fiscale ha evitato la trappola dell austerità riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 14
Stati Uniti e all aggiustamento più veloce del debito passività finanziarie delle famiglie in % Pil passività finanziarie delle famiglie in % Pil, differenza 2013 vs 2007 100 8.0 90 80 70 60 4.0 0.0-4.0-8.0-12.0 50 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters -16.0 Uem Giappone Usa Regno Unito fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie sta procedendo ad un passo più sostenuto, anche perché non ostacolato dalla correzione fiscale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 15
Stati Uniti stime riviste progressivamente al rialzo previsioni di crescita del Pil Usa contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 lug-14 ott-14 gen-15 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 1.5 1.0 fonte: FMI 2014 2015 2016-3.0-4.0 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 exp. nette domanda interna fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la maggiore solidità della ripresa, grazie al traino della domanda interna, ha portato a rivedere verso l alto le stime di crescita del Pil per il 2015-2016 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 16
consumi ricadute positive dal calo dell inflazione consumi delle famiglie contributi alla crescita (dati annualizzati, in punti percentuali) consumi delle famiglie dettaglio per componenti (livelli, 2007=100) 3.0 2.5 contributo medio nelle precedenti fasi di ripresa 130.0 120.0 2.0 110.0 1.5 1.0 100.0 90.0 0.5 0.0 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters 80.0 I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 durevoli non durevoli servizi fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la ripresa della domanda interna poggia sul maggiore vigore della spesa delle famiglie, anche grazie all aumento di potere d acquisto legato al calo dei prezzi dell energia riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 17
immobiliare graduale risalita dai minimi storici inizi di nuovi cantieri migliaia di unità compravendite e prezzi degli immobili residenziali 2200 8000 20.0 2000 1800 1600 media lungo periodo 7500 7000 6500 6000 15.0 10.0 5.0 1400 5500 0.0 1200 1000 800 600 400 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 5000 4500 4000 3500 3000-5.0-10.0-15.0-20.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 compravendite (migliaia) prezzi (var.% su corr.), sc.ds. fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters si consolida la ripresa del mercato immobiliare residenziale ma non emergono rischi di nuove bolle speculative riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 18
investimenti imprese in ripresa, ma ancora sotto il potenziale investimenti contributi alla crescita (dati annualizzati, in p.p.) età media dello stock di capitale in anni 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 macchinari, attrezz. e proprietà intell. strutture non residenz. 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA nonostante l ampia liquidità delle imprese e le esigenze di sostituzione del capitale, la domanda di beni di investimento si presenta solo in graduale recupero rispetto alla fase di debolezza del 2012-13 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 19
Canada stretta correlazione con il ciclo Usa Pil reale livelli, 2007=100 contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali 115 110 105 100 95 Stati Uniti Canada 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-3.0 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 domanda interna exp. nette Pil buona crescita prospettica dell economia canadese, grazie al maggiore contributo della domanda interna riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 20
Canada rischi legati al ciclo delle commodity e al debito 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 esportazioni e prezzi delle commodity indici, 1997=100 80 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 export prezzi delle commodity esportate (sc.ds.) 350 300 250 200 150 100 50 passività finanziarie delle famiglie in % Pil 100 90 80 70 60 50 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 le prospettive dell export risentiranno degli sviluppi attesi sui mercati internazionali delle materie prime, anche se potranno beneficiare del deprezzamento del dollaro canadese e dell accelerazione del commercio mondiale non ha ancora preso avvio il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 21
i temi più rilevanti per lo scenario riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 22
la sfida cinese verso un mondo a due motori Pil in PPP 2014, in dollari internazionali Cina Stati Uniti India Giappone Germania Russia Brasile Francia Indonesia Regno Unito Messico Italia Sud Corea A. Saudita Canada 0 5 10 15 20 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 Pil in Parità di Potere d Acquisto dollari internazionali 0.0 2000 2010 2014 2020 2030 Usa Cina nel 2014 il Pil Usa valutato in PPA è stato raggiunto da quello della Cina; il divario tra le due economie è atteso in ulteriore ampliamento nel lungo periodo fonte: FMI riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 23
crescita a lungo termine invertire il trend di moderazione crescita del Pil effettiva e potenziale livello del Pil mld $ 8.0 20.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0 Pil effettivo Pil potenziale 70 75 80 85 90 95 00 05 10 fonte: elaborazioni Prometeia su dati CBO 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 2007 2009 2011 2013 2015 Pil effettivo Pil potenziale, stime 2007 la tendenza alla riduzione del potenziale di crescita ha preso avvio prima della crisi (graduale esaurimento degli effetti della rivoluzione Ict?) il lascito della crisi, in termini di perdita di prodotto potenziale, rimane significativo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 24
disuguaglianze la crisi ha accentuato il divario dei redditi quota di reddito dell 1% più ricco 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 annunciata per il 2015-16 una manovra netta espansiva a favore della classe media: aumento dell imposta sui guadagni di capitale e sui dividendi e introduzione di un imposta di successione credito d imposta per le famiglie con figli sgravi e aiuti per l istruzione e per i programmi di risparmio pensionistico riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 25
mercato del lavoro in miglioramento, ma retribuzioni piatte nuovi occupati e tasso di disoccupazione disoccupati lunga durata in % 600 400 200 0-200 -400-600 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 50 40 30 20 10 0 gen-00 gen-03 gen-06 gen-09 gen-12 gen-15 retribuzioni orarie var% su trim. corr. -800 5.0 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 nuovi occupati (migliaia) fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters tasso disoccupazione (sc.ds) migliorano le condizioni dell occupazione ma il riassorbimento dei disoccupati di lunga durata procede lentamente; si conferma ancora modesta la dinamica salariale 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 00 02 04 06 08 10 12 14 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 26
manifattura nuovo ruolo dell industria Stati Uniti quota manifatturiero su Pil quota manifattura su Pil 2009 e 2013 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 politica energetica, salvataggio 25 industrie strategiche, remanufacturing, partnership pubblico privato per creazione 45 Institute for 20 Manufacturing Innovation (il primo dedicato a stampa 3d), 15 10 5 11.0 10.0 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA 0 Germania (+2.3) Usa (+0.1) Francia (-0.2) R. Unito (-0.6) 2009 2013 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e BEA l attivismo della politica industriale e l avvio di fenomeni di back-shoring hanno contribuito ad arrestare la tendenza al declino del peso del manifatturiero riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 27
rivoluzione energetica implicazioni non solo economiche produzione di petrolio mil. bbl/g prezzi di break-even per i principali giacimenti di shale oil WTI, $/brl 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 I-00 I-02 I-04 I-06 I-08 I-10 I-12 I-14 Usa Russia Iran Arabia Saudita fonte: IEA Wolfbone Wolfberry Anadarko tight oil Bakken (MT) Utica Wolfcamp (Midland) Mississippian Lime Woodford Cana Bone Spring-Avalon Wolfcamp (DW) Bakken (ND) PRB tight oil Eagle Ford Niobrara- Eagle Ford oil fonte: Rystad Energy 58 $/brl (WTI) break-even medio 0 20 40 60 80 100 la produzione di energia da fonti non convenzionali ha spinto gli Usa verso il primato a livello mondiale la caduta delle quotazioni potrebbe rendere meno convenienti i giacimenti marginali ma si esclude la possibilità di un brusco calo degli investimenti nello «shale oil» riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 28
commercio verso un rilancio degli accordi regionali (TTIP e TPP) partecipanti al TTIP partecipanti al TPP una stima Prometeia sui possibili effetti quantifica i maggiori flussi fra Europa e Stati Uniti legati al TTIP fra 3.5 e 25 miliardi di euro, una forchetta che dipenderà dal grado effettivo dell integrazione, limitato ai soli dazi o esteso ad altri capitoli del negoziato (come per esempio barriere non tariffarie, aspetti regolamentari e accesso al public procurement). riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 29
commercio dall accordo con il Canada un anticipo di TTIP nell agosto del 2014 si sono concluse le negoziazioni per un accordo di libero scambio tra UE e Canada che coprirà il 98% delle linee tariffarie oggi in vigore. Una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, l accordo sarà operativo nel 2016 e secondo stime della Commissione Europe porterà a un rafforzamento degli scambi del 23% lungo un orizzonte di sette anni. riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 30
infrastrutture un gap da colmare come strumento di rilancio investimenti in opere pubbliche in % Pil qualità delle infrastrutture score da 1 (min) a 7 (max) 3.0 7.0 2006-2007 2.5 2013-2014 6.5 2.0 1.5 6.0 1.0 5.5 0.5 0.0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 5.0 Germania Giappone Usa Regno Unito Corea fonte: BEA fonte: World Economic Forum i vincoli di bilancio del governo federale e di quelli locali hanno penalizzato il finanziamento dei progetti infrastrutturali, ritardando la modernizzazione delle infrastrutture riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 31
politica fiscale problema di sostenibilità del debito debito pubblico in % Pil 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 scenario base pessimistico ottimistico fonte: CBO dibattito sulla riforma fiscale: permane l esigenza di riportare i conti pubblici su un sentiero sostenibile nel medio-lungo periodo ed evitare un esplosione del debito riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 32
demografia il sostegno dei trend migratori % popolazione in età da lavoro (15-74) immigrazione netta tra 2010 e 2060 milioni fonte: Ocse fonte: Ocse il calo dei tassi di partecipazione della forza lavoro potrà essere contrastato dai flussi di immigrazione, superiori a quelli attesi per le altre economie avanzate riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 33
l analisi territoriale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 34
popolazione un mercato di 350 milioni di consumatori popolazione 2013, milioni ranking Stato 1 California 38.3 2 Texas 26.4 3 New York 19.7 4 Florida 19.6 5 Illinois 12.9 6 Pennsylvania 12.8 7 Ohio 11.6 8 Georgia 10.0 9 Michigan 9.9 10 North Carolina 9.8 11 New Jersey 8.9 12 Virginia 8.3 13 Washington 7.0 14 Massachusetts 6.7 15 Arizona 6.6 16 Indiana 6.6 17 Tennessee 6.5 18 Missouri 6.0 19 Maryland 5.9 20 Wisconsin 5.7 Stati Uniti 316.1 popolazione 2013, milioni ranking Provincia 1 Ontario 13.7 2 Quebec 8.2 3 British Columbia 4.6 4 Alberta 4.1 5 Manitoba 1.3 6 Saskatchewan 1.1 7 Nova Scotia 0.9 8 New Brunswick 0.8 9 Newfoundland and Labrador 0.5 10 Prince Edward Island 0.1 11 Northwest Territories 0.0 12 Nunavut 0.0 13 Yukon 0.0 Canada 35.5 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 35
PIL concentrato su pochi stati o province ranking Provincia 1 Ontario 36.7 2 Quebec 19.2 3 Alberta 17.9 4 British Columbia 12.1 5 Saskatchewan 4.4 6 Manitoba 3.2 7 Nova Scotia 2.1 8 Newfoundland and Labrador 1.9 9 New Brunswick 1.7 10 Prince Edward Island 0.3 11 Northwest Territories 0.2 12 Yukon 0.1 13 Nunavut 0.1 totale 100 ranking Stato 1 California 13.2 2 Texas 9.2 3 New York 7.8 4 Florida 4.8 5 Illinois 4.3 6 Pennsylvania 3.9 7 Ohio 3.4 8 New Jersey 3.3 9 North Carolina 2.8 10 Massachusetts 2.7 11 Georgia 2.7 12 Virginia 2.7 13 Michigan 2.6 14 Washington 2.4 15 Maryland 2.1 16 Indiana 1.9 17 Minnesota 1.9 18 Colorado 1.8 19 Wisconsin 1.7 20 Missouri 1.7 21 Tennessee 1.7 22 Arizona 1.7 23 Connecticut 1.5 24 Louisiana 1.5 25 Oregon 1.3 26 Alabama 1.2 27 Kentucky 1.1 28 South Carolina 1.1 29 Oklahoma 1.1 30 Iowa 1.0 altri (21 stati) 9 totale 100 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 36
reddito pro-capite negli stati Uniti emerge un divario nord sud > 55 50-55 45-50 40-45 30-40 PIL pro-capite 2013, migliaia $ ranking 1 Northwest Territories 101 2 Alberta 82 3 Saskatchewan 74 4 Yukon 70 5 Newfoundland and Labrador 68 6 Nunavut 67 7 Ont ari o 51 8 Bri t i sh Col umbi a 50 9 Manitoba 48 10 Que be c 44 11 New Brunswick 42 12 Nova Scotia 42 13 Prince Edward Island 40 Canada 53 PIL pro-capite 2013, migliaia $ ranking Stato 1 District of Columbia 175.4 2 Alaska 80.7 3 Wyoming 78.0 4 North Dakota 77.9 5 Connecticut 69.3 6 Delaware 67.7 7 New York 66.7 8 Massachusetts 66.7 9 New Jersey 61.0 10 Nebraska 58.7 11 Washington 58.5 12 Texas 57.9 13 Maryland 57.7 14 Minnesota 57.6 15 California 57.5 16 Illinois 55.9 17 Colorado 55.9 18 Oregon 55.9 19 South Dakota 55.3 20 Louisiana 54.8 Stati Uniti 52.8 reddito pro-capite 2013, migliaia $ ranking Stato 1 District of Columbia 75.3 2 Connecticut 60.7 3 Massachusetts 57.2 4 New Jersey 55.4 5 New York 54.5 6 Maryland 53.8 7 North Dakota 53.2 8 Wyoming 52.8 9 New Hampshire 51.0 10 Alaska 50.2 11 Virginia 48.8 12 California 48.4 13 Washington 47.7 14 Minnesota 47.5 15 Nebraska 47.2 16 Rhode Island 47.0 17 Illinois 47.0 18 Colorado 46.9 19 Pennsylvania 46.2 20 South Dakota 46.0 Stati Uniti 44.8 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 37
crescita in parte compensato dall evoluzione dell ultimo triennio Pil v.m.a. 2011-13 ranking Stato > 4 3-4 2-3 1-2 < 1 1 North Dakota 12.9 2 Texas 4.9 3 Utah 3.9 4 Oregon 3.6 5 Oklahoma 3.5 6 Nebraska 3.0 7 Montana 2.9 8 Colorado 2.8 9 South Dakota 2.7 10 Ohio 2.5 11 Minnesota 2.4 12 Iowa 2.3 13 Tennessee 2.3 14 Washington 2.3 15 Arizona 2.2 16 California 2.1 17 Massachusetts 2.0 18 West Virginia 2.0 19 Kansas 2.0 20 South Carolina 1.9 Stati Uniti 2.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 38
spesa per consumi +5 mila $ il budget medio annuo per produzioni tipiche del made in Italy, sulla costa est la spesa maggiore consumi pro-capite 2013, migliaia $ ranking Stato 2.3 2.4 New York 2.5 3.7 Usa 4.3 6.6 3.3 8.0 2.3 68 3.8 65 0 20 40 60 80 100 1 District of Columbia 59.3 2 Massachusetts 47.3 3 Connecticut 45.8 4 North Dakota 43.9 5 New Jersey 42.6 6 New York 42.0 7 Alaska 41.8 8 New Hampshire 41.6 9 Maryland 41.0 10 Vermont 39.4 11 Washington 39.1 12 Delaware 38.9 13 Maine 38.7 14 Virginia 38.1 15 Minnesota 37.9 16 Pennsylvania 37.6 17 Colorado 37.6 18 California 37.2 19 Montana 37.1 20 South Dakota 37.0 Stati Uniti 35.5 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 39
le principali aree metropolitane New York e Los Angeles le maggiori aree metropolitane popolazione principali aree metropolitane 2013, in milioni ranking Provincia 1 Toronto (Ont.) 6 056 2 Montréal (Que.) 4 027 3 Vancouver (B.C.) 2 470 4 Calgary (Alta.) 1 407 5 Edmonton (Alta.) 1 328 6 Ottawa-Gatineau (Ont.-Que.) 1 318 7 Québec (Que.) 800 8 Winnipeg (Man.) 783 9 Hamilton (Ont.) 765 10 popolazione principali aree metropolitane 2013, in migliaia Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.) 507 Canada 24 859 ranking area metropolitana 1 New York-Newark-Jersey City 19.9 2 Los Angeles-Long Beach-Anaheim 13.1 3 Chicago-Naperville-Elgin 9.5 4 Dallas-Fort Worth-Arlington 6.8 5 Houston-The Woodlands-Sugar Land 6.3 6 Philadelphia-Camden-Wilmington 6.0 7 Washington-Arlington-Alexandria 5.9 8 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach 5.8 9 Atlanta-Sandy Springs-Roswell 5.5 10 Boston-Cambridge-Newton 4.7 11 San Francisco-Oakland-Hayward 4.5 12 Phoenix-Mesa-Scottsdale 4.4 13 Riverside-San Bernardino-Ontario 4.4 14 Detroit-Warren-Dearborn 4.3 15 Seattle-Tacoma-Bellevue 3.6 16 Minneapolis-St. Paul-Bloomington 3.5 17 San Diego-Carlsbad 3.2 18 Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2.9 19 St. Louis 2.8 20 Baltimore-Columbia-Towson 2.8 Stati Uniti 269.9 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 40
logistica e distribuzione e i principali canali d ingresso nell area principali hub logistici per container riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 41
specializzazioni territori automotive e meccanica concentrata nella regione dei laghi e del midwest autoveicoli e componenti meccaniche 2012, in % valore aggiunto ND ND CA CA NV NV AK AK WY WY CO CO NM NM TX TX TX IO MO OK OK WI WI IL MS LA LA MI MI IN IN MI MI OH OH KY TN KY TN SC AL SC AL FL FL NY NY ranking Stato 1 Michigan 9.2 2 Indiana 6.7 3 Kentucky 4.9 4 Wisconsin 4.0 5 Iowa 3.9 6 South Carolina 3.8 7 Tennessee 3.6 8 Alabama 3.3 9 Ohio 3.3 10 Illinois 3.1 Stati Uniti 1.7 AK AK AK riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 42
specializzazioni territori oil&gas oltre il 10% nel mid west settore oil & gas 2012, in % valore aggiunto ND ranking Stato 1 Alaska 24.0 WY NY 2 Wyoming 13.8 3 Texas 10.6 4 Oklahoma 9.5 CA NV CO IL 5 Louisiana 8.4 6 New Mexico 5.4 7 North Dakota 4.2 NM TX OK TX AR MS LA MS 8 Colorado 3.2 9 Mississippi 1.3 10 Arkansas 1.2 Stati Uniti 1.7 AK FL AK AK riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 43
specializzazioni territori rilevante la presenza turistica a New York, in Florida e in California spesa negli Stati Uniti da parte dei non residenti 2012, mld US$ ranking Stato NY MA 1 New York 40.4 2 Florida 33.1 3 California 27.4 CA NV IL DC NJ 4 Hawaii 11.4 5 Nevada 7.0 6 Texas 4.9 7 Massachusetts 4.8 8 Illinois 4.0 9 District of Columbia 3.8 TX 10 New Jersey 2.8 Stati Uniti 163.6 HI FL riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 44
specializzazioni territori hi tech più rilevante nella costa ovest settore ICT 2012, in % valore aggiunto OR ID MN VT NH MA ranking Stato 1 Oregon 24.0 2 Massachusetts 6.1 3 Idaho 5.7 CA CO 4 New Hampshire 5.7 5 Virginia 5.5 VA MD 6 California 5.4 7 Vermont 5.3 8 Maryland 4.0 9 Minnesota 4.0 10 Colorado 4.0 Stati Uniti 3.3 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 45
le esportazioni italiane riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 46
export Italia Stati Uniti 3 mercato, Canada 28 nella graduatoria dell export nel 2014 export italiano di manufatti per paese di destinazione valori in milioni di dollari nel 2014 70 000 60 000 50 000 40 000 38 657 30 000 20 000 10 000 4 075 0 3 28 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 47
export Italia Meccanica e Made in Italy coprono oltre il 50% valori in milioni di dollari percentuali USA Canada USA Canada Alimentare e Bevande 3 704 848 10.6 20.8 di cui vino 1 458 366 4.2 9.0 Sistema moda 4 192 479 12.0 11.7 Largo consumo 323 47 0.9 1.2 Farmaceutica 1 595 203 4.6 5.0 Intermedi chimici 1 292 97 3.7 2.4 Altri intermedi 876 137 2.5 3.4 Metallurgia 1 690 117 4.8 2.9 Prodotti in metallo 1 014 146 2.9 3.6 Prodotti e Materiali da Costruzione 1 345 250 3.9 6.1 Elettrodomestici 184 54 0.5 1.3 Elettrotecnica 835 131 2.4 3.2 Elettronica 718 22 2.1 0.5 Meccanica 7 685 928 22.0 22.8 Meccanica di precisione 1 561 84 4.5 2.1 Autoveicoli e moto 2 887 149 8.3 3.7 Treni aerei e navi 3 046 171 8.7 4.2 Mobili 800 128 2.3 3.2 Gioielleria 618 48 1.8 1.2 Altro 1 0 0.0 0.0 Totale Man ifattu ra 34 874 4 075 100.0 100.0 Made in Italy 27% export verso Nord America Meccanica 26% export italia verso Nord Amercia riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 48
export Italia buone prospettive dalla domanda, soprattutto USA variazione media annua 2015-2016 della domanda di importazioni percentuali 8.9 7.1 5.6 5.6 6.0 5.7 4.5 2.1 1.9 2.8 2.3 4.0 3.5 3.0 2.3 2.0 1.6 4.1 3.8 3.5 3.6 Alimentare e Bevande Vino Mobili Sistema moda Gioielleria Meccanica To tale Manifattura Usa Canada Europa riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 49
export Italia posizionamento e principali concorrenti, USA Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 25 35 20 30 25 15 20 10 15 10 5 0 19.9 10.9 7.2 4.3 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 3.1 5 0 30.0 28.1 7.9 6.5 6.0 5.6 5.2 2.5 1.5 1.2 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 50
export Italia posizionamento e principali concorrenti, USA Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 50 45 30 40 35 30 25 20 25 20 15 15 10 5 0 43.1 9.5 5.2 4.8 4.3 3.0 1.9 1.2 0.9 0.9 10 5 0 27.5 23.4 10.8 5.3 4.2 3.7 3.0 2.6 2.3 1.9 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 51
export Italia posizionamento e principali concorrenti, USA Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 45 40 35 16 14 12 30 10 25 20 15 10 5 0 42.1 18.7 10.4 8.5 2.5 2.2 2.1 1.9 1.9 1.4 8 6 4 2 0 14.2 14.2 13.5 12.0 10.8 5.0 4.1 3.6 3.0 2.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 52
export Italia posizionamento e principali concorrenti, Canada Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 70.0 66.2 30.0 25.8 60.0 25.0 50.0 20.0 20.6 18.9 40.0 15.0 30.0 10.0 8.1 20.0 10.0 0.0 3.1 3.1 2.7 2.1 1.7 1.6 1.5 1.2 1.1 5.0 0.0 5.1 4.9 4.1 3.7 2.4 2.3 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 53
export Italia posizionamento e principali concorrenti, Canada Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 35.0 30.0 25.0 32.0 30.5 80.0 70.0 60.0 71.4 20.0 15.0 50.0 40.0 30.0 10.0 5.0 0.0 5.6 2.8 2.6 2.2 1.2 1.0 0.8 0.7 20.0 10.0 0.0 6.2 5.3 2.8 2.2 2.0 1.5 1.4 1.2 0.9 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 54
export Italia posizionamento e principali concorrenti, Canada Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 60.0 50.0 56.2 80.0 70.0 72.8 40.0 60.0 50.0 30.0 20.0 24.5 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 3.9 3.8 2.0 1.3 1.1 1.1 0.8 0.7 10.0 0.0 5.9 4.9 3.3 1.8 1.7 1.0 1.0 0.9 0.8 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 55
export Italia Nord America nell ultimo anno i flussi verso entrambi mercati cresciuti più della media var. % export Italia cumulata 2013-14, euro correnti var. % export Italia cumulata 2013-14, euro correnti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 56
export Italia Nord America crescono mezzi di trasporto e meccanica evoluzione composizione export Italia-USA evoluzione composizione export Italia-Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 57
export Italia in Canada il 40% vanno verso l Ontario export italiano in Canada (distribuzione percentuale principali province, valori al 2014) quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) Br. Columbia 9% Altri 3% 3.5 3.0 3.2 Alberta 10% Ontario 41% 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 1.1 2.1 1.7 1.2 0.9 0.9 0.5 0.3 Quebec 37% 0.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 58
export Italia go west la sfida del presidio italiano negli Stati Uniti export italiano negli Stati Uniti (distribuzione percentuale principali stati, valori al 2014) quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) altro 23% New Jersey 15% Tennessee 2% Michigan 3% Ohio 2% South Carolina 3% Georgia 3% North Carolina 4% Florida 4% Illinois 4% Pennsylvania 4% Texas 7% New York 14% California 8% Kentucky 4% riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 59
export Italia go west anche l interesse per il made in Italy Google trends risultati Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy Google trends per stato Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy. 2006 2014 Washington 1.0 California 0.9 Texas 0.8 Michigan 0.9 Illinois 1.2 NY e NJ 4.4 Virginia 3 N. Carolina 3 Georgia 1.7 Florida 2 fonte: google trends, Arizona 1.2 Colorado 1.7 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 60
export Italia da TTIP e accordo CETA ulteriori spazi di crescita esportazioni italiane verso Stati Uniti e Canada var. % rispetto allo scenario di base, a prezzi costanti sistema moda, agroalimentare, prodotti per le costruzioni, e altri beni di consumo (gioielleria, ecc.) sono i settori che avrebbero un guadagno significativo, in quanto subiscono dazi e barriere Fonte: elaborazioni Prometeia nello scenario ottimisitco oltre 2 miliardi di maggiori esportazioni per l Italia, a patto di interessare tutti i capitoli della liberalizzazione e contrastare comportamenti scorretti (es. italian sounding) riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 61
fattori chiave il consumatore riconosce all Italia un primato nella qualità, ma permangono ritardi legati a distribuzione punti di forza export italiano negli Stati Uniti % risposte qualità di prodotto punti di debolezza export italiano negli Stati Uniti % risposte approccio poco informato al mercato 14 10 7 31 32 33 alta componente di stile e design capacità di innovazione unicità del Made in Italy flessibilità produttiva specializzazione settoriale riconoscibilità di marca 6 6 8 10 15 24 31 ridotta dimensione delle imprese poca assistenza pre e post vendita debolezza dei marchi prezzo mancanza di adeguata struttura aziendale per l'export mancanza di un sistema distributivo diretto Fonte: Indagine Prometeia ICE per Comitato Leonardo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 62
distribuzione su entrambi i mercati prevalgono le grandi dimensioni distribuzione al dettaglio grocery fatturato medio punti di vendita, migliaia $ distribuzione al dettaglio non grocery fatturato medio punti di vendita, migliaia $ 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2000 1500 USA Italy Canada 2500 2000 1500 USA Italy Canada 1000 1000 500 500 0 2012 0 2012 Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 63
distribuzione e format diversi da quelli tradizionali, USA distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore alimentare (%) distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore non alimentare (%) U.S. 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.6 7.5 24.4 2.4 35.1 30.0 2012 altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2.4 10.5 6.7 20.6 13.6 18.6 27.5 2012 Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Italia 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.9 15.5 22.1 8.7 35.7 17.2 2012 altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 11.1 12.8 5.9 25.6 22.9 19.8 1.9 2012 Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 64
distribuzione e format diversi da quelli tradizionali, Canada distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore alimentare (%) distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore non alimentare (%) Canada 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 7.4 17.2 18.1 12.6 29.1 15.7 2012 altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.6 7.6 7.2 25.2 15.5 19.9 23.9 2012 Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Italia 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.9 15.5 22.1 8.7 35.7 17.2 2012 altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 11.1 12.8 5.9 25.6 22.9 19.8 1.9 2012 Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 65
distribuzione un possibile salto di qualità attraverso e-commerce 2.3 miliardi di individui connessi a Internet nel 2013 Top 10 mercati al mondo, vendite on line, mld $, 2014 numero utenti internet 2008, milioni numero utenti internet 2014, milioni 700 600 % su popolazione 2014 88.4 89.9 86.8 85.7 86.0 642 100 90 80 China USA UK 500 400 300 200 100 57 280 72 55 38 64.0 53.4 109 108 46.0 243 19.2 70 Japan 60 Germany 50 France 40 S.Korea 30 Canada 20 10 Russia 0 United Kingdom United States Germany France Italy Japan Brazil China India 0 Brazil 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Fonte: elaborazione prometeia su dati WB Fonte: elaborazione prometeia su dati emarketer riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 66
U.S e-commerce 280 milioni di americani connessi, 261 miliardi di dollari di acquisti on line 300 e-commerce, mld $ % su vendite totali 6.0 280 260 240 5.5 5.0 crescita media tra il 2009 e il 2013 del 25%, 10 punti superiore a quella del retail fisico 220 200 180 160 140 120 4.5 4.0 3.5 3.0 prospettive di crescita a 400/450 miliardi di dollari nel 2018, con un incidenza sulle vendite complessive stimata tra l 8-10% 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazione prometeia su dati U.S. Census Bureau 2.5 290 numero di utenti internet, milioni % utenti internet su popolazione 90 270 miglioramento della digitalizzazione della popolazione, sostenuto da investimenti governativi per ridurre il digital device delle fasce meno abbienti 250 230 210 190 170 85 80 150 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau 75 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 67
acquisti on line elettronica e moda guidano, salgono mobili e alimentari activities for wich Americans rely on the internet % of internet Users age 25+, anno 2011 Personal Communications General Information Financial Services Consumer Services Entertainment On-the-Go Services Working from Home Job Seeking and Training Healthcare Education or Schoolwork 33 29 29 27 23 48 53 52 66 77 0 20 40 60 80 100 Fonte: elaborazione Prometeia su dati U.S: Department of Commerce, June 2013 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 68
propensione a internet elevata disponibilità per le famiglie con reddito medio-elevato e residenti nelle aree metropolitane % famiglie, anno 2013 100 90 100 90 80 80 70 70 60 60 50 15-34 35-44 45-64 65+ % individui con accesso veloce a internet % disponibilità pc 50 less than $25k $25-$49.9k $50-$99.9k $100-$149.9k $150+ 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 Northeast Midwest South West 50 metropolitan area nonmetroplitan area Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 69
internet ritardo tecnologico per una vasta fascia di stati del Sud possesso Pc e connessione veloce a Internet % individui, anno 2013 l 88.4% degli americani possiede un pc e il 78.1% dispone di una connessione veloce Il livello di disponibilità di device e di Internet veloce è alto negli stati dell Ovest e del Nord est (colorati in verde) e bassa in quelli del Sud. (Credit: U.S. Census Bureau) 26 stati presentano una penetrazione della connessione veloce maggiore della media, di questi 20 sono a Ovest o Nord Est; mentre dei 20 stati che hanno una penetrazione inferiore, 13 sono del Sud Percentuale utenti internet con connessione veloce Massachussetts New Jersey Connecticut Utah Maryland Hawaii Colorado Washington Rhode Island Alaska Minnesota Oregon Vermont New York Virginia Wyoming California North Dakota Nevada Illinois Maine Wisconsin Pennsylvania Kansas Nebraska Iowa Idaho Florida United States Delaware Montana Ohio Georgia Michigan Arizona South Dakota District of Columbia Missouri Indiana North Carolina Kentucky Texas Tennessee West Virginia South Carolina Oklahoma Louisiana Alabama New Mexico Arkansas Mississippi 40. 50. 60. 70. 80. 90. riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 70
internet ma sono gli stati meno presidiati dalla distribuzione a utilizzare più intensamente il canale on line Vendite pro capite, non store retail ($, 2010) New Hampshire Nevada South Dakota Utah Nebraska Washington Vermont Illinois Maine Pennsylvania Connecticut Missouri Arizona New Jersey Massachussetts Minnesota California New Mexico Florida Ohio Oregon New York Texas Colorado Alaska Wisconsin Maryland Wyoming North Dakota Virginia Rhode Island Idaho Delaware North Carolina Io wa Indiana Michigan Tennessee Kansas West Virginia Alabama District of Columbia Georgia Montana Louisiana Kentucky Arkansas South Carolina Hawaii Mississippi Oklahoma 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 71
little Italy dalla cultura comune un altro fattore strategico popolazione di origine italiana, principali Stati numero e percentuale sul totale Stato numero quota sul totale New York 2 636 152 13.5 Pennsylvania 1 550 850 12.2 California 1 496 669 4.0 New Jersey 1 487 161 16.8 Florida 1 183 957 6.2 Massachusetts 915 687 13.9 Illinois 800 779 6.2 Ohio 744 277 6.4 Connecticut 670 030 18.7 Texas 480 716 1.9 popolazione di origine italiana popolazione di origine italiana, principali Province numero e percentuale sul totale Provincia numero quota sul totale Ontario 867 980 7.2 Quebec 299 655 4.0 British Columbia 143 160 3.5 Alberta 82 015 2.5 Manitoba 21 405 1.9 Nova Scotia 13 505 1.5 Saskatchewan 7 970 0.8 New Brunswick 5 900 0.8 Newfoundland and Labrador 1 375 0.3 Prince Edward Island 1 005 0.8 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 72
turismo ogni anno il made in Italy gioca in casa con oltre 5 milioni di consumatori nord americani turisti in Italia per paese di provenienza migliaia di arrivi 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 possibili alleati del made in Italy, fonte di informazione del turista amercano in merito a vacanze risposte 60 50 40 30 20 10 0 Fonte: ISTAT turisti in Europa turisti nel mondo Fonte: U.S. Department of Commerce International Trade Administration riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 73
sintesi qualche spunto per crescere sul mercato nord americano Percezione prodotti italiani Bassa Alta a seconda del posizionamento le imprese sono chiamate a mettere in campo strategie diverse rivitalizzare marchi e valori originali fidelizzare cliente investire in qualità allargare platea consumatori investire in market intelligence per prodotti sostituti sviluppare customer journey (end to end con mobile device) incorporare valori emergenti (ecostenibilità, distintività, sobrietà) monitorare concorrenti organizzare sistemi per innovazione permanente attrazione e retention talenti ripensare prodotti e creare marchi JV complementari promozione congiunta settori star ampliare presenza sul mercato controllare catena distributiva trade marketing verso distribuzione locale investimento capitale umano e creativo (anche tecnologico) promuovere contagio web word of mouth (WWM) Bassa Quota di mercato dell Italia Alta riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 74
ALLEGATO: Schede territoriali nei settori strategici riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 75
incrocio Territori -Settori Strategici: USA composizione settoriale importazioni principali stati per l Italia 2014 dall Italia dal Mondo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 76
incrocio Territori -Settori Strategici: Canada composizione settoriale importazioni principali province per l Italia 2014 dall Italia dal Mondo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 77
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i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 80
summary USA totale settori strategici indice di concentrazione geografica (quota % primi 5 stati) indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 81
summary Canada totale settori strategici riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 82
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focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 84
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focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 91
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focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 93
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focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 101
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