11 ottobre 2012 MILANO Meeting Italia-Francia

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2 11 ottobre 212 MILANO Meeting Italia-Francia

3 Mercato mondiale

4 Aspetti salienti 2 aree di forte instabilità: Mare del Nord e Stati Uniti Il mais e la soia battono il record del 28 in termini di prezzo Il riso e i trasporti sono stati risparmiati dall aumento (differenza rispetto al 27/8) Ritmo sostenuto delle esportazioni russe Ucraina: contingentamento delle esportazioni concertato con gli operatori I grossi importatori si coprono in modo massiccio

5 Consuntivo mondiale frumento 212/13: produzione, consumi e scorte Production Consommation 75 35% scorte mondiali % % 27 % % 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 Fonte: CIC USDA

6 Ripartizione delle scorte mondiali di frumento nel 212/13 scorte mondiali 2 18 scorte resto del mondo scorte Cina & India 8 Scorte G 8 6 1/2 3/4 5/6 7/8 9/1 11/12 Fonte: CIC USDA 4

7 Andamento della produzione: paesi del G8 In milioni di t 211/12 212/13 Andamento PROD EXP PROD EXP EXPORT MONDO Russia Ucraina Kazakistan Sub-totale Mar Nero Canada Australia UE Argentina Stati Uniti Fonte: CIC USDA

8 Consuntivo mondiale mais 212/13: allarme! 9 Produzione Consumi % % % % 14% 1/2 3/4 5/6 7/8 9/1 11/12 Fonte: CIC USDA

9 Stati Uniti: consuntivo mais 212/13: è scattata l ora del razionamento! Scorte iniziali Produzione Import Fonte USDA-ottobre 212, En Mt ,7,6 1, /11 11/12 12/ /11 11/12 12/13 Stock Export Altri impieghi Impieghi foraggeri

10 Stati Uniti: consuntivo mais 212/13: produzione di etanolo carburante 1,55 Produzione settimanale di etanolo carburante in Mhl / giorno 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1/1/12 1/2/12 1/3/12 1/4/12 1/5/12 1/6/12 1/7/12 1/8/12 1/9/12 Fonte: EIA US Energy Information Administration

11 Mais americano: consumi animali In milioni di tonnellate, fonte USDA 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 21/ / /13

12 Consuntivo mondiale orzo 16 Produzione Consumi Fonte CIC

13 Argentina: consuntivo frumento tenero Totale dispon. 212/13: 12 Mt 2 Totale impieghi 212/13: 12 Mt,6 15 2,5,8 1 11,8 9,5 6,8 5,7,7,7 3,7 3,8 3,8 1/11 11/12 12/13 Scorte finali Export Impieghi animali, granella e altro Impieghi industriali Impieghi umani Fonte:CIC

14 Argentina: consuntivo orzo 6 7 Scorte finali In Mt, Fonte CIC ,1 9/1 3,1 1/11 4,5 11/12 5,8 12/ ,,2 9/1 1 2,4,2 1/11 1 3,3,2 11/12 5,4,2 12/13 Export Impieghi animali e residui Impieghi industriali Scorte Produzione

15 Prezzo dell SRW, del mais e della soia (Fob) SRW fob YC 3 fob Soia fob en $/t 2/7/7 28/8/7 16/1/7 4/12/7 25/1/8 14/3/8 6/5/8 26/6/8 18/8/8 7/1/8 25/11/8 15/1/9 9/3/9 28/4/9 18/6/9 7/8/9 28/9/9 16/11/9 6/1/1 24/2/1 15/4/1 7/6/1 27/7/1 14/9/1 + Fonte:CIC Quotazio ne FOB del 5 ottobre /11/1 21/12/12 9/2/11 3/3/11 18/5/11 6/7/11 24/8/11 12/1/11 3/11/11 18/1/12 7/3/12 25/4/12 13/6/12 1/8/12 19/9/12

16 ROMANIA: consuntivo frumento tenero /11 211/12 212/ /11 11/12 12/13 Alim umana Alim animale granella e utilizzi ind esportaz grani Scorte Scorte iniziali Produzione Import Fonte: FranceAgriMer

17 ROMANIA: consuntivo mais /11 211/12 212/ /11 11/12 12/13 Alim umana Alim animale Granella e impieghi ind Export Scorte Scorte iniziali Produzione Import Fonte: FranceAgriMer

18 BULGARIA: consuntivo frumento tenero /11 211/12 212/ /11 11/12 12/13 Alim umana Alim animale granella e impieghi ind export Scorte Scorte iniziali Produzione Import Fonte: FranceAgriMer

19 BULGARIA: consuntivo mais /11 211/12 212/ /11 11/12 12/13 Alim umana Alim animale Granella e altro Export Scorte Scorte iniziali Produzione Import Fonte: FranceAgriMer

20 Consuntivo mais Balcani /11 211/12 212/13 1/11 11/12 12/13 consumi interni export scorte Scorte iniziali Produzione Import Fonte: FranceAgriMer

21 Consuntivo mais UNGHERIA /11 211/12 212/13 1/11 11/12 12/13 Consumi interni Export Scorte Scorte iniziali Produzione Import Fonte: FranceAgriMer

22 Mercato europeo

23 Aspetti salienti UE Europa danubiana penalizzata; forte impatto sulla produzione di mais Raccolti migliori rispetto alle previsioni in Francia e Germania Ingente raccolto di orzo da birra in Germania e Francia Riduzione degli incentivi all orzo da birra

24 Mais: certificati all esportazione rilasciati nell UE 212/13: 213 t 211/12: 431 t 21/11: 217 t Totale alla 14a settimana (al 2/1/12) Fonte: Commissione europea

25 Orzo: certificati all esportazione rilasciati dall'ue 212/13: 1,8 Mt 211/12: 1,3 Mt 21/11: 1,5 Mt Totale alla 14a settimana (au 2/1/12) Fonte: Commissione europea

26 Frumento tenero: certificati all importazione rilasciati dall'ue 212/13: t 211/12: 2 56 t Totale alla 14a settimana (au 2/1/12) 21/11: 614 t Fonte: Commissione europea

27 Andamento della produzione di frumento tenero presso i principali fornitori europei (in 1 t) Totale UE27 212/13 = 127,3 Mt France Allemagne Royaume-Uni Pologne Espagne Roumanie Danemark Hongrie Bulgarie Republique Tchèque Italie 211/12 212/13 Fonte: FranceAgriMer, Commissione europea

28 Unione europea: consuntivo frumento tenero Totale dispo 212/13: 144 Mt Totale impieghi 212/13: 144 Mt Scorte finali Export Impieghi animali, granella e altro Impieghi industriali 9/1 1/11 11/12 12/13 Impieghi umani Fonte: FranceAgrimer, Commissione europea

29 Andamento della produzione di orzo presso i principali fornitori europei (in 1 t) 12 Totale UE27 212/13 = 53,1 Mt France Allemagne Espagne Royaume-Uni Pologne Danemark 211/12 212/13 Fonte: FranceAgrimer, Commissione europea

30 Andamento della produzione di mais presso i principali fornitori europei (in 1 t) Totale UE27 212/13 = 6,2 Mt France Italie Roumanie Hongrie Allemagne Espagne Pologne Autriche Grèce Bulgarie 211/12 212/13 Fonte: FranceAgrimer, Commissione europea

31 Mercato francese

32 Aspetti salienti Francia Aumento spettacolare dei prezzi dalla fine di giugno 212, in linea con il mercato mondiale nonostante un raccolto nazionale previsto intorno ai 7 Mt! Prevedibile calo dell autoconsumo Ottimo esordio della campagna di esportazione di orzo La Francia approfitta del ritiro dell Ucraina e del raccolto scadente della Germania Risultati in chiaro-scuro per il frumento tenero

33 Principali paesi destinatari dei cereali francesi nell Unione europea nel 211/12 4,3 Mt 3,9 Mt 3,2 Mt 2,3 Mt 1,8 Mt,8 Mt,7 Mt Fonte: FranceAgriMer, Eurostats

34 Produzione francese di cereali SUPERFICI (ha) RESE (qtx/ha) produzione (tonnellate) FRUMENTO tenero 212/ / Evol.en % -2,35% 8,73% 6,17% ORZO 212/ / Evol.en % 8,55% 2,1% 3,28% MAIS 212/ / Evol.en % 6,16% -8,34% -2,69% Fonte: FranceAgrimer

35 Cereali francesi: quotazioni all export Raccolto 212 (frumento tenero e orzo) Raccolto 212 (mais) 1/6/12 7/6/12 13/6/12 19/6/12 25/6/12 29/6/12 5/7/12 11/7/12 17/7/12 23/7/12 27/7/12 2/8/12 8/8/12 14/8/12 2/8/12 24/8/12 3/8/12 5/9/12 11/9/12 17/9/12 21/9/12 27/9/12 3/1/12 In /t (incluse maggiorazioni mensili Frumento FCW 1 Orzo Fob Rouen Mais Fob Bordeaux Fonte: FranceAgriMer al 5 ottobre 212

36 Frumento tenero: andamento delle rese (raccolto 212 rispetto al 211): 74 qt/ha (68 qt/ha) Fonte: Estiprev del 4 settembre 212

37 Frumento tenero: totale delle spedizioni verso i paesi terzi dai porti francesi In tonnellate ,2 Mt 2,57Mt 1,75 Mt luglio agosto settembre 21/11 211/12 212/13 Fonte: Dogane, Reuters e Infograin, situazione al 1/1/12

38 Consuntivo frumento tenero Mt Mt ,5 1, 33,2 33,,2,3 31,7 33,1 3,4 3,4 2,9 2,3 9/1 1/11 11/12 sept 12/13 sept ,4 2,9,8,9 2,3 2,4,9,8 9,8 12,9 8,4 9, 7,4 6,7 7,5 7,9 1,5 1,6 1,7 1,6 5,4 4,3 5, 4,9 3, 3,1 2,9 2,9 4,9 4,9 4,9 4,9 9/1 1/11 11/12 sept 12/13 sept Stock final Exp. Farine Exp. grains PT Exp. grains UE Alcool FAB Amidonnerie Meunerie Importations Collecte Stock initial

39 Consuntivo mais Mt 2 Mt ,3 13,9,5 12,4,4,4 13,9 13, ,4,4 2,3,2 7,2 5,3 2,5 2,4,4,3 6,3 6,6 Stock final Exp. grains PT Exp. grains UE Alcool ,3 2,4 2,3 2,5 9/1 1/11 11/12 sept 12/13 sept 6 4 2,5,5,5,5 3,5 3,4 2,7 3,2,4,4,4,4 2, 2,2 2,2 2,2 9/1 1/11 11/12 sept 12/13 sept FAB semoulerie Amidonnerie Importations Collecte Stock initial

40 Consuntivo orzo Mt , 1,6 1,6,1 8,3 3,1,1 7,1 9/1 1/11 11/12 sept,1 9,6 1,4 1, 12/13 sept Stock initial Collecte Importations Mt ,1 1,4 1,5 1,2,7 1,3 4,5 4,4,3,2 1,7 2, 1, 1,5,8 3,5 9/1 1/11 11/12 sept 1,4 1,5 1,3 4,2,2,2 1,2 1,5 12/13 sept Stock final Exp. Produits Exp. grains PT Exp. grains UE Utilisations industrielles FAB

41 Orzo: andamento rese (raccolto 212 >< 211) Fonte: Estiprev del 4 settembre 212

42 Consuntivo frumento duro Mt Mt 4 3, ,1 2, 2,5,1,1 1,9 2, ,3,3,2 1,1,3,6,9,5,7,8,7,9 Stock final Exp. grains PT Exp. grains UE Exp. Produits 1,1,3,3,2 9/1 1/11 11/12 sept 12/13 sept 1,1,2,2,2,5,5,5,5 9/1 1/11 11/12 sept 12/13 sept Utilisations industrielles Stock initial Collecte Importations

43 Che c è di nuovo in Francia? Aumento dei prezzi dalla fine di giugno 212, in linea con il mercato mondiale nonostante un raccolto nazionale previsto in 7 Mt! Ottimo esordio della campagna di esportazione di orzo Risultati in chiaro-scuro nel frumento tenero (ma è solo l inizio) Introduzione nell aprile 212 da parte di FranceAgrimer di «CéréObs», uno strumento a favore della trasparenza del mercato, nella scia del Piano d azione del G 2 sulla volatilità dei prezzi alimentari e sull agricoltura Conferma da parte del Ministro dei Trasporti della volontà di costruire il canale Nord- Senna

44 Mercato italiano

45 Spedizioni di cereali francesi verso l Italia 3, Mt 2,6 Mt 2,6 Mt 2,7 Mt 2,9 Mt 2,3 Mt Fonte: Eurostat, FranceAgrimer

46 Principali fornitori di frumento tenero dell Italia 4,4 Mt 4,9 Mt 4,9 Mt 5,2 Mt Fonte: Eurostat

47 Italia Consuntivo frumento tenero Fonte: FranceAgriMer

48 Principali fornitori di frumento duro dell Italia 2,6 Mt 2, Mt 2,2 Mt 1,9 Mt Fonte: Eurostat

49 Italia: consuntivo frumento duro 212/ Mt Mt /11 211/12 212/13 Scorte iniziali Produzione Import 1. 1/11 11/12 12/13 semolifici alim anim granella e altro export scorte Fonte: FranceAgriMer

50 Principali fornitori di mais dell Italia 2,5 Mt 2,3 Mt 2,8 Mt 2,2 Mt Fonte: Eurostat

51 Italia Consuntivo mais Fonte: FranceAgriMer

52 Principali fornitori di orzo dell Italia,6 Mt,8 Mt,9 Mt,7 Mt Fonte: Eurostat

53 Italia Consuntivo orzo 3 3 scorte finali exp. paesi terzi 1 t exp. UE granella e perdite 5 5 alim. ani. 9/1 1/11 11/12 scorte iniz prod. imp. UE imp. paesi terzi 9/1 1/11 11/12 impieghi umani e ind Fonte: FranceAgriMer