CEREALI. Scheda di settore

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1 CEREALI Scheda di settore

2 SCHEDA DI SETTORE CEREALI 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA 2. LA FASE AGRICOLA 3. LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 4. PREZZI E COSTI 5. LA DOMANDA INTERNA 6. GLI SCAMBI COMMERCIALI 7. LO SCENARIO MONDIALE 8. ANALISI SWOT 2

3 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA L incidenza del settore cereali su agricoltura e industria I numeri del settore cerealicolo Gli attori della filiera I flussi di prodotto

4 RILEVANZA DEL SETTORE L incidenza del settore cerealicolo su agricoltura e industria FASE AGRICOLA Il valore della produzione ai prezzi di base del totale cereali ammonta a milioni di euro pari al 13,3% delle coltivazioni agricole; nello specifico, le produzioni cerealicole più rilevanti sono frumento tenero, frumento duro, mais e orzo che nel complesso rappresentano l 82% del valore totale del comparto cerealicolo. FASE DELLA TRASFORMAZIONE fatturato industria molitoria: milioni di euro; fatturato industria pastaria: milioni di euro; Fatturato dell industria dei prodotti da forno: milioni di euro; fatturato industria mangimistica: milioni di euro. 13,3% 2,5% 3,5% 4,4% 3,9% 86,7% cereali altre coltivazioni agricole 85,7% molitoria pastaria mangimistica prodotti da forno altri settori Fonte: Ismea su dati Istat, Italmopa, Aidepi, Assalzoo 4

5 I NUMERI DELLA FILIERA DEL FRUMENTO TENERO Unità di misura struttura az.agricole 1 frumento tenero (n) superficie (000 ha) imprese industria molini a frumento tenero (n) 233 n.d. n.d. addetti industria molitoria 2 (n) n.d. n.d. n.d. offerta produzione granella di frumento tenero (000 t) produzione di farine di frumento tenero (000 t) fatturato industria molini a frumento tenero (mln ) produzione prodotti da forno (000 t) fatturato industria dei prodotti da forno (mln ) scambi con l'estero granella di frumento tenero 3 import (mln ) export (mln ) saldo (mln ) prodotti della panetteria e biscotteria 4 import (mln ) export (mln ) saldo (mln ) domanda 5 consumo apparente dei prodotti da forno (000 t) consumo pro-capite dei prodotti da forno (kg) 15,8 15,9 15,6 mercato indice dei prezzi all'origine frumento tenero (100=2010) 104,6 92,6 99,2 1) Censimento generale agricoltura, SPA ) dato riferito ai molini a frumento duro e a frumento tenero. 3) NC8: , ) NC8: ) dato Aidepi Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT, Italmopa, Aidepi 5

6 I NUMERI DELLA FILIERA DEL FRUMENTO DURO struttura Unità di misura az.agricole 1 frumento duro (n) superficie (000 ha) imprese industria molini a frumento duro (n) 125 n.d. n.d. addetti industria molitoria 2 (n) n.d. n.d. imprese industria pastaria (n) addetti industria pastaria (n) offerta produzione granella di frumento duro (000 t) produzione di semole di frumento duro (000 t) fatturato industria molini a frumento duro (mln ) produzione pasta (000 t) fatturato industria pastaria (mln ) scambi con l'estero granella di frumento duro 3 import (mln ) export (mln ) saldo (mln ) pasta di semola 4 import (mln ) export (mln ) saldo (mln ) domanda consumo nazionale 5 (000 t) consumo pro-capite di pasta di semola (kg) 23,5 23,5 23,5 mercato indice dei prezzi all'origine frumento duro (100=2010) 168,4 118,3 113,8 1) Censimento generale agricoltura, SPA ) dato riferito ai molini a frumento duro e a frumento tenero. 3) NC8: , ) NC8: , , ) dato Aidepi Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT, Italmopa, Aidepi 6

7 I NUMERI DELLA FILIERA MAIS E ORZO Unità di misura struttura az.agricole 1 mais (n) superficie (000 ha) az.agricole 1 orzo (n) superficie (000 ha) imprese industria mangimistica (n) addetti industria mangimistica (n) offerta produzione mais (000 t) produzione orzo (000 t) produzione mangimi composti (000 t) fatturato industria mangimistica (mln ) scambi con l'estero granella di mais 2 import (mln ) export (mln ) saldo (mln ) granella di orzo 3 import (mln ) export (mln ) saldo (mln ) mercato indice dei prezzi all'origine mais (100=2010) 94,2 101,8 102,3 indice dei prezzi all'origine orzo (100=2010) 107,6 97,8 99,2 1) Censimento generale agricoltura, SPA ) NC8: ) NC8: 1003 Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT, Assalzoo 7

8 PRINCIPALI ATTORI DELLE FILIERE CEREALICOLE Import granella Aziende agricole Export granella Commercianti / centri privati di raccolta Prima trasformazione Industria Molitoria Cooperative Associazioni di produttori Export sfarinati Consorzi agrari Seconda trasformazione Industria pastaria Panificazione artigianale ed industriale Industria mangimistica Industria dolciaria Allevamenti Export mangimi Export di pasta e prodotti panett./biscott. Consumo nazionale di pasta, pane e prodotti dolciari 8

9 FLUSSI DI PRODOTTO NELLA FILIERA DEL FRUMENTO (2017) Granella di frumento: 4,3 mln t di fr. duro 2,8 mln t di fr. tenero 40% Import: 5,3 mln t fr. tenero 2,1 mln t fr. duro 60% 35% Commercianti privati 5,5 mln t 92% 15% Industria molitoria 13,9 mln t di cui stock circa 50% Consorzi agrari/coop/op 3,6 mln t 100% Industria mangimistica 1,3 mln t fr. tenero Export 0,6 mln t 8% 4% Farine 4,0 mln t Produzione di sfarinati Semole 3,8 mln t D.M. (iper, super ) sfarinati per private label export sfarinati 15% 85% 5% 95% Industria dolciaria Panificazione artigian./industr. panetteria Produzione nazionale di pasta industriale 3,36 mln t 55% Export pasta 1,87 mln t Consumo nazionale di pane 45% Consumo nazionale di pasta 1,5 mln t 9

10 FLUSSI DI PRODOTTO NELLA FILIERA MAIS E ORZO (2017) Produzione agricola nazionale di granella: 6,1 mln t di mais 1,0 mln t di orzo si stima un autoconsumo aziendale pari a circa il 30 % 50% Import: 5,4 mln t mais 0,7 mln t orzo Commercianti privati 4,3 mln t 50% 30% 60% 100% 10% Industria mangimistica 10,7 mln t Consorzi agrari/coop/op 2,8 mln t Industria mangimistica: 1,3 mln t fr. tenero Allevamenti zootecnici 10

11 2. LA FASE AGRICOLA La produzione di frumento La localizzazione produttiva del frumento La produzione di mais e orzo La localizzazione produttiva di mais e orzo La qualità della granella di frumento

12 milioni di tonnellate PRODUZIONE DI FRUMENTO 5,2 5,1 3,8 4,0 3,9 3,7 2,9 2,9 2,9 3,5 4,2 3,4 4,1 4,1 3,1 4,5 3,0 3,0 2,8 4, Frumento tenero Frumento duro Fonte: ISMEA su dati ISTAT Fermo restando le strutturali oscillazioni produttive annuali dei seminativi, la produzione di frumento duro si è accresciuta ad un tasso medio annuo del 1,9% tra il 2008 e il 2017 mentre quella di frumento tenero si è ridotta in media del 2,1% l anno. Dopo gli abbondanti raccolti di frumento duro nel 2016, grazie all aumento delle superfici e soprattutto delle rese, l offerta si è ridotta nel 2017 mantenendosi su valori medi del decennio. Anche il frumento tenero ha subito un calo produttivo rispetto allo scorso anno portandosi però al livello minimo degli ultimi dieci anni pari a 2,8 milioni di tonnellate. 12

13 LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI FRUMENTO La distribuzione territoriale nel % Frumento tenero 90% quota % superfici 80% 70% quota % produzione 60% 50% 40% 31% 30% 24% 19% 14% 16% 18% 20% 14% 11% 13% 11% 10% 0% 89% 82% 100% Frumento duro 90% quota % superfici 80% 76% quota % produzione 70% 66% 60% 50% 40% 34% 30% 26% 22% 24% 22% 19% 20% 9% 8% 8% 11% 11% 10% 6% 5% 5% 0% Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 13

14 milioni di tonnellate PRODUZIONE DI MAIS E ORZO 9,8 8,2 8,6 9,8 7,9 8,0 9,4 7,1 6,9 6,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1, Mais Orzo Fonte: ISMEA su dati ISTAT La produzione di mais si è fortemente ridotta tra il 2008 e il 2017, ad un ritmo medio annuo del 3,6%. Lo scorso anno i raccolti hanno raggiunto il minimo storico scendendo a poco più di 6 milioni di tonnellate. Tale situazione è da imputare a problemi di ordine climatico e sanitario che stanno penalizzando le semine; le superfici a mais infatti si sono ridotte mediamente del 5% l anno scendendo a poco meno di 650 mila ettari nel 2017 contro circa 1 milione di ettari del

15 LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI MAIS E ORZO La distribuzione territoriale nel % Mais 90% quota % superfici 80% quota % produzione 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 24% 26% 23% 22% 22% 10% 9% 8% 10% 7% 5% 93% 95% 100% Orzo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% quota % superfici quota % produzione 13% 8% 6% 7% 7% 5% 8% 7% 9% 4% 7% 9% 2% 5% 44% 30% 56% 70% Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 15

16 LA QUALITA DELLA GRANELLA 14,0 13,0 12,0 11,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Proteine (S.S. %) Peso ettolitrico (Kg/hl) Frumento tenero 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 Proteine (S.S. %) Frumento duro 84,0 81,0 78,0 75,0 Peso ettolitrico (Kg/hl) Fonte: elaborazione ISMEA su dati CREA_QCE 16

17 3. LA PRODUZIONE INDUSTRIALE La localizzazione dei molini e produzione di sfarinati La localizzazione dei pastifici industriali e produzione di pasta La localizzazione dei mangimifici

18 LOCALIZZAZIONE DEI MOLINI E PRODUZIONE DI SFARINATI In Italia sono presenti 358 molini per una potenzialità produttiva complessiva pari a circa t/24h 70% 60% 50% 40% quota % industrie quota % produzione industria molitoria 61% 63% 39% 37% Frumento tenero: 233 molini ( T/24H) 30% 20% 10% 0% 16% 6% 14% 12% 12% 8% 16% 12% 8% 7% 9% 6% 4% 2% 3% 4% 3% 3% Frumento duro: 125 molini ( T/24H) La produzione di semola di frumento duro è aumentata grazie alle maggiori richieste provenienti dai pastifici per far fronte alla crescente domanda di pasta di semola da parte dei mercati esteri (tvma ,0%). La produzione di farina di frumento tenero, al contrario, risulta stabile (tvma +0,3%); a fronte del calo dei consumi interni di pane corrisponde la crescita della domanda dei sostituti del pane e dei prodotti della biscotteria e pasticceria industriale. Fonte: elaborazione ISMEA su dati Italmopa Produzione di sfarinati (mln t) 4,03 4,01 4,03 4,02 4,01 4,00 3,86 3,80 3,80 3,89 3,83 3,70 3,69 3,75 3,79 3,40 3,46 3,49 3,52 3, semole di frumento duro farine di frumento tenero 18

19 LOCALIZZAZIONE DEI PASTIFICI INDUSTRIALI E PRODUZIONE DI PASTA 60% 50% 40% 30% 20% 10% Industria pastaria quota % industrie quota % produzione 18% 19% 12% 11% 13% 13% 8% 8% 8% 7% 50% 48% 50% 52% In Italia sono presenti 120 pastifici industriali (produzione di pasta secca) per una potenzialità produttiva complessiva pari a circa t/24h. 0% Lombardia Emilia Romagna Abruzzo Campania Sicilia Sud e isole Centro- Nord Produzione di paste alimentari (mln t) La produzione di paste alimentari di frumento duro è aumentata negli ultimi dieci anni grazie alle buone performance sui mercati esteri che assorbono più della metà dell offerta nazionale (tvma +0,5%). 3,16 3,20 3,26 3,31 3,33 3,39 3,42 3,27 3,33 3, Fonte: elaborazione ISMEA su dati Aidepi 19

20 LOCALIZZAZIONE DEI MANGIMIFICI In Italia sono presenti 422 mangimifici per una potenzialità produttiva complessiva pari a circa t/h 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Industria mangimistica 86% 82% quota % industrie quota % produzione 29% 22% 18% 17% 15% 18% 14% 8% 8% 10% E. Romagna Lombardia Veneto Piemonte Sud e isole Centro-Nord Fonte: elaborazione ISMEA su dati Assalzoo 20

21 4. PREZZI E COSTI I prezzi all origine della granella I costi di produzione del frumento Gli indici dei prezzi e dei costi

22 PREZZI ALL ORIGINE DELLA GRANELLA Il mercato italiano dei cereali dipende fortemente dalle dinamiche internazionali e ha una natura di «derivazione» in conseguenza degli elevati quantitativi importati Frumento tenero (euro/t) Frumento duro (euro/t) Panificabile francese Frumento tenero fino nazionale Northern Spring USA Frumento duro non comunitario Frumento duro Fino nazionale Mais (euro/t) Mais comunitario Mais ibrido nazionale Fonte: ISMEA Negli ultimi anni l offerta e le scorte mondiali di frumento e mais hanno raggiunto livelli record determinando una flessione dei listini all origine. Nella campagna 2017/18 gli ottimi risultati qualitativi della granella di frumento hanno sostenuto le quotazioni all origine. Per il 2018/19 emergono segnali di ulteriore crescita dei prezzi del frumento tenero a causa del calo dell offerta e delle scorte dei principali paesi esportatori. Nel caso del frumento duro, invece, i prezzi sono ancora in via di definizione ma evidenziano una tendenza flessiva a causa di un peggioramento qualitativo della granella rispetto alla precedente campagna. 22

23 COSTI DI PRODUZIONE DEL FRUMENTO 3 CASI STUDIO PER IL FRUMENTO TENERO Regione Emilia Romagna Veneto Lombardia Provincia Bologna Padova Mantova Resa di granella t/ha Ricavi produzione principale /ha Ricavi produzione secondaria /ha Pagamento diretto /t 1) escluso i contributi. Fonte: ISMEA 7,8 7,5 7,2 8,2 5,6 8,1 1326, , , ,00 840, ,70 90,00 90, ,60 298,30 420,00 350,00 390,00 389,00 Ricavi /ha 1.740, , , , , ,70 Costi variabili Prodotti energetici Manodopera Acquisto materie prime Altri Costi variabili Conto Terzi 55,52 59, ,55 66,24 49,54 47, ,07 290,93 609,73 609,73 425,40 468,60 402,78 193, ,00 100, ,00 590,00 152,00 152,00 714,79 716, , ,60 772,40 802,41 Margine lordo /ha 1.025, ,90 700,60 726,40 457, ,29 Costi fissi Reddito operativo 613,31 728,10 489,12 513,03 299,59 299,59 412,50 293,80 211,48 213,37 158,01 882,70 Reddito operativo 1 87,90-4,50-208,52-136,63-231,99 493,70 La valutazione complessiva dei conti colturali delle tre aziende a frumento tenero in esame evidenzia che nel 2017 i ricavi sono aumentati in media di circa il 18% su base annua grazie sia della crescita media delle rese (+15% sul 2016) sia dei prezzi della granella. Parallelamente, anche i costi variabili e fissi sono aumentati ma a tassi molto più contenuti (+3% e +10% rispettivamente), comportando una significativa progressione media del reddito operativo. Questo risultato è da attribuire soprattutto all azienda di Mantova che ha registrato un notevole incremento delle rese ad ettaro nel

24 COSTI DI PRODUZIONE DEL FRUMENTO 3 CASI STUDIO PER IL FRUMENTO DURO All opposto di quanto registrato per il frumento tenero, il reddito operativo del frumento duro è risultato in calo nel La valutazione complessiva dei conti colturali delle tre aziende in esame evidenzia nel 2017 una riduzione media del 4% annuo dei ricavi, in conseguenza soprattutto della riduzione media delle rese (-11% sul 2016). Anche i costi variabili si sono ridotti dell 1,5% (pesano poco meno del 60% sui ricavi), mentre i costi fissi hanno registrato un lieve incremento del 2,9% (pesano il 14% sui ricavi). Regione Sicilia Puglia Marche Provincia Resa di granella t/ha Enna Foggia Pesaro-Urbino ,0 5,0 5,5 4,0 5,0 4,8 Ricavi produzione principale /ha 815,00 937, ,00 960,00 975,00 960,00 Ricavi produzione secondaria /ha 160,00 160,00 0,00 0,00 122,50 99,00 Pagamento diretto /t 180,00 180,00 300,00 300,00 406,60 407,13 Ricavi /ha 1.155, , , , , ,13 Prodotti energetici ,15 124,83 Manodopera 100,90 126,70 102,86 128,57 53,28 53,80 Acquisto materie prime 364,10 322,00 320,00 278,00 429,60 396,20 Conto Terzi 355,00 373,00 370,00 370,00 60,00 60,00 Costi variabili 820,00 821,70 792,86 776,57 654,03 634,83 Margine lordo /ha 335,00 455,80 717,14 483,43 850,07 831,30 Costi fissi 16,67 16,67 20,00 20,00 511,48 527,40 Reddito operativo 318,33 439,13 697,14 463,43 338,59 303,90 Reddito operativo 1 138,33 259,13 397,14 163,43-68,01-103,23 1) escluso i contributi. Fonte: ISMEA 24

25 INDICI DEI PREZZI E DEI COSTI Frumento tenero (Indice base 2010 = 100) Frumento duro (Indice base 2010 = 100) Indice prezzi Indice costi Indice prezzi Indice costi Mais (Indice base 2010 = 100) Fonte: ISMEA Indice prezzi Indice costi 25

26 5. LA DOMANDA INTERNA

27 ACQUISTI DOMESTICI DI PASTA DI SEMOLA E DI PANE Volume Quota% 2017 Var.% 2017/16 Var.% I sem 18/ I sem 17 Pasta totale 100,0% 0,0-1,7 Pasta di semola 85,8% -0,1-2,1 Pasta ripiena 7,3% 1,8 3,2 Pasta all'uovo 7,0% -0,1-1,8 Sostituti del pane - 1,9 4,4 Pane sfuso - -5,2-4,9 Valore Quota% 2017 Var.% 2017/16 Var.% I sem 18/ I sem 17 Pasta totale 100,0% -0,3-0,4 Pasta di semola 60,1% -1,1-1,9 Pasta ripiena 26,3% 2,0 3,8 Pasta all'uovo 13,7% -0,8-1,6 Sostituti del pane - 2,5 4,2 Pane sfuso - -2,7-3,4 I consumi sul mercato interno rappresentano uno degli aspetti più critici della filiera italiana del frumento. Il cambiamento delle abitudini alimentari e degli stili di vita hanno inciso in maniera determinante sui consumi domestici, riflettendosi in una lenta ma costante riduzione degli acquisti delle famiglie italiane per pasta e pane, mentre, all opposto, si segnala una tendenza decisamente positiva dei prodotti sostituti del pane. Fonte: Elaborazione ISMEA su dati NIELSEN (Market Track per pasta e per sostituti del pane; Consumer Panel per il pane) 27

28 6. GLI SCAMBI COMMERCIALI

29 IMPORTAZIONI DI FRUMENTO TENERO Deficit strutturale della bilancia commerciale del frumento tenero, 944 milioni di euro nel 2017 Import di frumento tenero (.000 t) Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT tvma : +3,1% Saldo della bilancia commerciale del frumento tenero (mln euro) Provenienza delle importazioni (t) Var.% 17/16 Ungheria ,8 - Francia ,4 Austria ,0 Ucraina ,9 - Bulgaria ,7 Germania ,8 Moldavia ,1 Stati Uniti ,4 Romania ,5 Canada ,3 Altri paesi ,8 - Mondo ,2

30 IMPORTAZIONI DI FRUMENTO DURO Deficit strutturale della bilancia commerciale del frumento duro, 427 milioni di euro nel 2017 Import di frumento duro (.000 t) tvma : +2,0% Provenienza delle importazioni (t) Canada Var.% 17/16-29, Saldo della bilancia commerciale del frumento duro (mln euro) Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT Francia ,2 Australia ,8 Stati Uniti ,4 Kazakistan ,3 Russia ,9 Ungheria ,8 Spagna ,9 Grecia ,3 Messico ,0 Altri Paesi ,4 - Mondo ,7 30

31 IMPORTAZIONI DI MAIS Deficit strutturale della bilancia commerciale del mais, 924 milioni di euro nel 2017 Import di mais (.000 t) tvma : +8,2% Provenienza delle importazioni (t) Var.% 17/ Saldo della bilancia commerciale del mais (mln euro) Ucraina ,1 Ungheria ,4 Romania ,6 Austria ,6 Slovenia ,0 Croazia ,7 - Francia ,5 Brasile ,5 Russia ,6 Altri Paesi ,9 Totale ,7 Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT 31

32 ESPORTAZIONI DI PASTA DI SEMOLA Surplus strutturale della bilancia commerciale della pasta di semola, 1,85 miliardi di euro nel 2017 Export di pasta di semola (.000 t) tvma : +1,5% Saldo della bilancia commerciale della pasta di semola (mln euro) Destinazione delle esportazioni (t) Germania Var.% 17/16-8,2 Regno Unito ,7 Francia ,0 Stati Uniti ,8 Giappone Svezia ,8-0,5 Belgio ,6 Spagna ,7 Altri Paesi ,1 Mondo ,5 Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT 32

33 ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DA FORNO Surplus strutturale della bilancia commerciale dei prodotti da forno,1,1 miliardi di euro nel Export dei prodotti della panetteria e biscotteria (.000 t) tvma ,2% Destinazione delle esportazioni (t) Var.% 17/ Saldo della bilancia commerciale dei prodotti della panetteria e biscotteria (mln euro) Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT Francia ,7 Germania ,3 Regno Unito ,3 Spagna ,2 Paesi Bassi ,4 Austria ,7 Svizzera ,0 Belgio ,5 Altri Paesi ,7 Mondo ,7 33

34 7. LO SCENARIO MONDIALE

35 PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO PERIODO Frumento tvma % 2017/26 Produzione (mln t) ,0 Consumi (mln t) ,1 Stock finali (mln t) ,8 Export (mln t) ,2 Prezzo* ($/t) 209,08 219,15 223,57 229,10 0,9 Mais tvma % 2017/26 Produzione (mln t) ,2 Consumi (mln t) ,2 Stock finali (mln t) ,2 Export (mln t) ,2 Prezzo** ($/t) 158,75 167,39 174,04 173,00 1,3 * prezzo frumento n. 2 hard red winter, US f.o.b. Gulf Ports **prezzo mais n. 2 yellow corn, US f.o.b. Gulf Ports Fonte: USDA (Agricultural outlook ) 35

36 SCENARIO MONDIALE Dinamiche di breve periodo Nord America - Canada: leader nella produzione ed export di frumento duro. Nella campagna 2018/19 si stimano raccolti pari a circa 5,7 milioni di tonnellate, in crescita rispetto a 5 milioni di tonnellate del USA: primo produttore ed esortatore di mais, con, rispettivamente, circa il 35% e il 40% del totale. Per il 2018/19 si stima un aumento dell offerta (+1,5% a 377mln t) e un calo delle scorte (-10% a 46 milioni di t) in conseguenza dell aumento della domanda interna. Per il frumento tenero, con una quota produttiva mondiale pari in media al 7%, si prospetta nel 2018 un aumento dei raccolti (+8% a 51 mln t). Russia - Esprime circa il 10% dell offerta mondiale di frumento e il 16% dell export totale. Nel 2018/19 si stima una flessione sia dei raccolti (-19% a 69 mln t) sia delle esportazioni (-23% a 32 mln t). Ucraina - Nonostante rappresenti solo il 2% dell offerta globale di mais, detiene un ruolo di rilievo nell export mondiale, con una quota del 12% circa. Nel 2018/19 si stima una crescita dei raccolti (+ 24% a 30 mln t) e dell export (+26% a 23 mln t). Sud America - Brasile: dopo USA e Cina è il terzo paese produttore di mais, mentre per l export è secondo solo gli USA, con una quota superiore al 20% del totale. La dinamica produttiva di breve periodo evidenzia un lieve calo produttivo a circa 81 milioni di tonnellate (-17% sul 2017). - Argentina: è il terzo paese esportatore di mais ( il 15% circa del totale) e detiene un ruolo di rilievo anche per l export di frumento (il 9% del totale). Nel 2018/19 si prospetta una lieve flessione dei raccolti e delle esportazioni di mais, mentre per il frumento le indicazioni sono per una lieve ripresa dei raccolti a 20 milioni di tonnellate (+6% sul 2017). Unione Europea - Esprime circa il 20% dei raccolti mondiali di frumento ed è tra i principali esportatori (circa il 15% del totale). Nel 2018/19 si stima un calo dell offerta (-10% a 136 mln t) e delle scorte (-28% a 15 mln t). - Nello specifico del frumento duro, l Italia è, dopo il Canada, il secondo produttore mondiale (l 11% del totale) e il primo importatore (circa il 25% del totale). Nel 2018/19 si stime una stabilità dei raccolti a 4,2 milioni di tonnellate. Australia - È tra i principali esportatori mondiali di frumento tenero (10% circa); nel 2018 viene prospettata una flessione dell offerta (- 10% a 19 mln t) e delle esportazioni (-10% a 13,5 mln t). Fonte: International Grains Council (27 settembre 2018) 36

37 8. ANALISI SWOT

38 PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA Fase agricola Punti di forza - diffuso ed elevato livello della conoscenza delle tecniche di coltivazione; Punti di debolezza - polverizzazione produttiva; - buon livello si specializzazione territoriale; -disorganizzazione dell'offerta; - prossimità territoriale materia primaindustria in alcune aree del Nord; - diffusione del contoterzismo professionale e di strutture cooperative organizzate per la lavorazione del terreno e la mietitrebbiatura; - stoccaggio poco differenziato in funzione della qualità - prodotto non omogeneo; - condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle micotossine; - elevata variabilità quali-quantitativa dei raccolti; - elevata volatilità delle quotazioni all'origine; Industria di I trasformaz. Industria di II trasformaz. Prodotto/filiera - tecnica produttiva consolidata con ampi margini di innovazione e differenziazione del prodotto finale; - industria pastaria competitiva e ben strutturata; know-how industriale e impiego di tecnologie avanzate; - affermazione della dieta mediterranea quale modello alimentare; - buon posizionamento dei derivati del frumento sui mercati internazionali; - aumento dell'integrazione contrattuale tra coltivatori ed industria di trasformazione tramite produzioni sotto contratto. - elevata incidenza del costo delle materie prime; - basso valore aggiunto dell'attività molitoria; mancanza degli strumenti per la copertura dei rischi di volatilità dei prezzi; - elevati costi di produzione; - eccessiva fluttuazione dell'offerta agricola sul mercato interno e difficoltà nell'approvvigionamento di granella di qualità, certificata e tracciata. 38

39 MINACCE E OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE Minacce Opportunità - maggiore utilizzo dei contratti di coltivazione - volatilità del prezzo della granella tra le campagne di commercializzazione e nell'arco della stessa annata - entrata in vigore da febbraio 2018 del provvedimento che introduce l obbligo di indicazione di origine del frumento duro per la pasta in etichetta - affermazione della pasta di semola 100% italiana - sostituzione con colture a bassa intensità di capitali - realizzazione di strutture efficienti per lo stoccaggio differenziato per classi omogenee per qualità - problematiche di ordine sanitario, sempre più frequente negli ultimi anni soprattutto per il mais - sostegno agli investimenti strutturali (risorse PSR) - delocalizzazione della produzione di pasta di semola di frumento duro - implementazione della Rete Qualità Cereali per un più esteso monitoraggio qualitativo presso i centri di stoccaggio - sostituzione con colture più redditizie - crescente affermazione dei prodotti trasformati sui mercati esteri 39