GIORDANIA Rapporto Congiunto 2013 Ambasciate/Consolati/ENIT

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1 Rapprt Cngiunt 2013 Ambasciate/Cnslati/ENIT

2 INDICE : 1. Analisi del quadr sci-ecnmic 1.a Principali indicatri ecnmici 1.b Principali indicatri sciali e demgrafici 2. Analisi del mercat turistic 2.a Analisi del turism utging 2.b Prfil del turista 2.c Analisi SWOT della destinazine Italia 2.d Analisi della dmanda rganizzata 2.e Cllegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei cmpetitrs 2.g Nuve tecnlgie e turism 3. Obiettivi Bibligrafia Cntatti 2

3 1. Analisi del quadr sci-ecnmic Descrizine della situazine sci-ecnmica La Girdania è annverata dall OCSE tra i paesi a reddit medi-bass. La sua pplazine è di circa 6,3 milini di abitanti ed il reddit medi pr-capite si aggira intrn ai dllari. Il Paese è pver di materie prime, se si escludn ptassi e fsfati, anche se sn stati rinvenuti di recente significativi giacimenti di urani; il territri girdan è generalmente priv di cmbustibili fssili (salv imprtanti depsiti di argille bituminse, di cui nn è ancra iniziat l sfruttament) e sffre in maniera crnica per la scarsità di risrse idriche (è il quart Paese più pver di acqua al mnd). Il tessut industriale è ancra pc sviluppat e le aree cltivabili abbastanza limitate. Circa l 83% della pplazine è cncentrata nei centri urbani e quasi il 70% è al di stt dei 29 anni di età. Nnstante il recente rallentament della crescita demgrafica, attestatasi su un quasi cstante 2,2% annu, si prevede che si raggiungerann i 7 milini di abitanti entr il Malgrad il nn facile cntest descritt, ed una cndizine turblenta dell area, la Girdania ha registrat una crescita media del PIL del 6% dall inizi del decenni ed il reddit medi pr-capite è raddppiat. Un brusc rallentament si è registrat nel crs degli ultimi due anni, 2,4% nel 2009, ann in cui l ecnmia girdana ha dimstrat di risentire sensibilmente della crisi ecnmica glbale, e circa 3,1% nel Gli ultimi sviluppi sci ecnmici, aggravati dagli effetti della primavera araba, mettn il Gvern di frnte alla scelta di bilanciare l biettiv di riduzine del debit pubblic attravers plitiche di cnslidament fiscale e di cnteniment della spesa pubblica, cn la necessità inevitabile di venire incntr alle prteste sciali dvute al carvita, che anche in Girdania ha esercitat una frte pressine sulle classi sciali più pvere, e alla diffusa disccupazine, sprattutt givanile. La spinta dal bass vers rifrme cstituzinali ed ecnmiche cmpleta il quadr di una situazine sulla quale interverrann le autrità. 1. a Principali indicatri ecnmici Principali indicatri ecnmici (in dllari) PIL (mil) PIL pr-capite (US$ PPP) Crescita del PIL (var,%) 6,9 5,8 2,3 3,1 2,6 3,4 3,8 Debit pubblic (%PIL) 67,5 53,1 58,3 54,9 55,0 56,1 57,0 IDE (mil) n.d. n.d. n.d. n.d. Sald Bilancia cmmerciale (mil) Fnte: Ecnmist Intelligence Unit CuntryReprt February

4 1. b Principali indicatri sciali e demgrafici Principali indicatri demgrafici (ann 2010) Pplazine (in milini) 6,3 Lingua ufficiale Arab Inglese largamente diffus Religine Islam (92%); Cristianesim (8%) Struttura demgrafica (quta%) 0-14 anni: 38% anni: 31% ver 30 anni: 31% Increment demgrafic (in %) 2,2% Rapprt maschi/femmine 52% pplazine maschile Fnti: Jrdanian Department f Statistics (DS). 2. Analisi del mercat turistic 2.a Analisi del turism utging I dati pubblicati dal Department f Statistics (DS) e dal Minister del Turism girdan, relativi al settre turistic, si riferiscn esclusivamente ai flussi incming, mentre nn vengn rilevati i dati sui flussi utging. Il mtiv principale risiede nell imprtanza prevalente che le Autrità del Regn attribuiscn al turism in entrata, al su indtt ed agli imprtanti investimenti che ess attrae (il settre rappresenta circa il 14% del PIL e impiega pc men di dipendenti (in aument di circa il 4% rispett all scrs ann), ltre se si cnsidera l indtt. Nel crs del 2011 il turism ha registrat una flessine imprtante, dvuta vviamente alle ripercussini della primavera araba, che hann avut effetti diretti sulla Girdania, pur nn presentand particlari prblemi per i visitatri. Sicuramente la delicata situazine in Egitt e sprattutt la perdurante crisi Siriana hann determinat ricadute negative sul settre anche in Girdania, spess abbinata a tali destinazini nei pacchetti turistici. Secnd i dati attualmente dispnibili press il Minister del Turism e delle Antichità il settre ha registrat nei primi nve mesi del 2011 un cal del 17,8% nel fatturat (sces a 1.542,9 milini di dinari girdani rispett ai 1.876,3 milini di dinari del crrispndente perid del 2010). I turisti in visita in Girdania nel perid cnsiderat sn stati , cn una diminuzine del 21,1% rispett ai dei primi nve mesi del Più in particlare, quest dat tiene cnt sia dei turisti che hann trascrs almen una ntte in alberg ( presenze c.d. vernight ), sia di quelli che hann effettuat una visita nell arc di una sla girnata ( ). Per quant riguarda i Paesi dell Unine Eurpea, invece, sempre in base alle statistiche racclte dal Minister del Turism, emerge che l Italia si cnferma al quart pst per numer di visitatri nel Regn, cn circa presenze, facend segnare tuttavia un cal di circa il 32,1% rispett alle presenze nei primi nve mesi del Altrettant evidente la diminuzine di ltre il 34% dei turisti francesi (al secnd pst nella graduatria eurpea cn visitatri). Più cntenut il trend negativ dei turisti britannici (-9,8%) e tedeschi (-13,4%), rispettivamente al prim e al terz pst tra i paesi UE, cn circa e visitatri. In generale i turisti eurpei sn diminuiti del 18% rispett al primi 3 trimestri del Da tale analisi emerge che il settre sta pagand gli effetti dell instabilità nell area ma anche, prbabilmente, della crisi glbale, e sprattutt eurpea, e frse anche della minre efficacia della prpria attività prmzinale, dvuta ai frti tagli al bilanci. Al fine di invertire la rtta, le cmpetenti autrità hann mess a punt una nuva strategia quinquennale per l industria turistica, mstrand nelle varie dichiarazini pubbliche ampia fiducia nella ripresa e nei margini di 4

5 crescita del settre. Il Jrdan Turism Bard (JTB), l agenzia nazinale dedicata alla prmzine turistica del Regn (che tra l altr è presente anche in Italia, cn una sede a Trin), sta mettend a punt adeguate misure prmzinali per rilanciare la Girdania cme destinazine sicura, cn un investiment in specifiche campagne in alcuni Paesi eurpei, ma per il mment nn in Italia. Flussi turistici all ester e principali destinazini Per quant riguarda il turism in uscita, ess risulta frtemente frenat anche a causa del bass reddit pr capite dei sui abitanti e risulta spess assciat a viaggi all ester per mtivi diversi da quelli turistici (sprattutt ai viaggi d affari). In generale, i dati aggregati preliminari dispnibili fin al mese di settembre 2011 mstran una frte diminuzine del numer di turisti dalla Girdania vers l ester: infatti, i residenti che hann effettuat viaggi all ester per mtivi di turism sn scesi del 33% rispett all stess perid del 2010, passand da a Tale tendenza, cnferma il mment difficile attraversat dal cmpart e dall ecnmia girdana in generale. Bisgna inltre tenere in cnsiderazine che il dat spra riprtat nn si riferisce ai sli cittadini girdani, ma più genericamente ai residenti in Girdania, includend pertant anche cittadini stranieri qui residenti, prevalentemente per mtivi di lavr, che si recan in viaggi di turism in lcalità limitrfe. Ancra nn sn dispnibili stime relative ai Girdani recatisi in Italia per turism nel In generale, i turisti girdani sn principalmente persne in visita a familiari e amici residenti in Italia e, in misura minre, cppie in viaggi di nzze e familiari al seguit di umini d'affari (i quali spess prlungan la permanenza in Italia ltre i girni necessari ad adempiere agli impegni lavrativi previsti). Flussi turistici e spesa turistica vers l Italia, principali destinazini turistiche italiane Sulla base degli scarsi dati dispnibili, nn si riesce a quantificare la spesa turistica vers l Italia. Sulle premesse relative alle principali mtivazini del turism utging, le mete risultan essere le più varie cnsiderata la dispersine sul territri dei Girdani residenti in Italia. Parimenti, per quant riguarda gli umini d'affari, le destinazini varian a secnda che si tratti di visite ad imprese italiane partecipazini a fiere ed espsizini cmmerciali. In relazine, invece, ai viaggi di nzze, le mete principali sn le classiche città d'arte, Rma, Firenze e Venezia. Psizinament dell Italia rispett ai principali cmpetitrs L assenza di dati statistici nn cnsente di analizzare la psizine dell'italia rispett ai principali cncrrenti eurpei. Il fatt che la maggir parte dei turisti girdani cmpia viaggi di visita a familiari residenti all ester implica che sian mete di turism tradizinale i Paesi di lingua inglese (GB e USA in primis), dve numersa e ben radicata è la cmunità girdana residente, per mtivi di affari di studi. Prspettive per il breve e medi perid Un miglirament delle cndizini ecnmiche della fascia media di reddit, attualmente peraltr mlt ristretta, e una maggire presenza dell Italia all intern dei pacchetti prpsti dalle agenzie turistiche e Tur Operatr (T.O.) presenti nel Regn restan i presuppsti fndamentali per un significativ aument dei flussi turistici in prvenienza dalla Girdania. L intensificarsi delle relazinali cmmerciali tra i due Paesi, cnfermat anche dal primat raggiunt per la prima vlta 5

6 tra i paesi UE esprtatri vers la Girdania, ptrebbe avere psitive ricadute anche sul turism girdan in Italia, legat al pssibile intensificarsi dei viaggi d affari. Infine, la presenza in Girdania dell Alitalia, attiva da giugn 2010 sulla rtta Amman-Rma, pu rappresentare indubbiamente un fattre imprtante per la prmzine dell Italia cme destinazine turistica per i Girdani. 2. b Prfil del turista. Cnsiderate le caratteristiche della scietà girdana e la limitazine del ptenziale target ad una fascia sci-ecnmica piuttst mgenea ed individuabile, si ritiene utile indicarne le principali caratteristiche: Segment sci-ecnmic di appartenenza: la maggir parte dei turisti si appggia per le spese di sggirn a parenti d amici residenti in Italia. Spess i membri della famiglia che accmpagnan gli umini d'affari sn spiti dell'azienda italiana che li invita. Nn mlt numersi sn clr che prgramman un viaggi in Italia a prprie spese e per esclusivi mtivi turistici. Di cnseguenza si può asserire che il segment sciecnmic di appartenenza è di livell medi-bass, escludend quella limitata fascia di pplazine mlt agiata, che certamente esiste e sulla quale si ptrebber cncentrare gli sfrzi prmzinali. Livell culturale: la pplazine girdana gde in linea generale di un bun livell di istruzine, frnit da un sistema sclastic ed universitari abbastanza avanzat. Tale circstanza si riflette generalmente nel livell culturale del turista girdan. In quest sens, l intensificarsi della cperazine italiana in camp culturale ed archelgic insieme ad una prmzine mirata del nstr patrimni culturale, artistic e paesaggistic ptrebber avere ripercussini psitive sull interesse vers il nstr Paese anche dal punt di vista turistic. Fasce d età: mediamente il turista ha un età cmpresa tra i 25 e i 50 anni. Prpensine al viaggi: nn mlt alta, ma nn si esclude un ptenziale increment. Principali mtivazini di vacanza all ester: i mtivi che spingn i Girdani a recarsi all'ester per turism sn principalmente le visite a familiari amici residenti all ester per mtivi di studi lavr e i viaggi di nzze. Prdtti turistici preferiti: nrmalmente i cittadini girdani, recandsi per la maggir parte in visita a parenti ed amici, sggirnan nelle città di residenza dei lr spiti. Clr i quali invece lascian la Girdania per mtivi esclusivamente turistici sn sliti recarsi nelle città d arte universalmente nte. I turisti più facltsi si recan spess a Milan, capitale della mda internazinale. Fattri determinanti nella scelta delle destinazini: tra i fattri determinanti per la scelta del nstr Paese cme destinazine turistica, al di là di quant già dett relativamente alla presenza di residenti girdani in Italia, primeggia sicuramente l attrattività di città quali Rma, Firenze, Venezia e Milan, la cui fama internazinale prescinde da una cnscenza più apprfndita delle stesse. La scelta dell Italia nn dipende certamente dal livell di rganizzazine dalla cnscenza della lingua, cnsiderat che sn relativamente pchi i Girdani che parlan crrentemente l Italian. Tuttavia, nn va sttvalutat il fascin che il nstr Paese esercita sprattutt sulle fasce più abbienti della pplazine lcale, sebbene sian una minranza nel Paese. Sembra cmunque interessante segnalare il frte bm, nel 2010, della richiesta di viaggi vers una destinazine specifica, l Sri Lanka.Tra i fattri determinanti per tale scelta sembran essere emersi, in particlare, il cst relativamente cntenut del viaggi e la rapidità nella prcedura di tteniment del vist d ingress. 6

7 Tip di allggi preferit: generalmente i turisti girdani si recan press le abitazini dei familiari di amici cui rendn visita; in alternativa ptan per alberghi a 3-4 stelle. Peridi preferiti per i viaggi: di slit il perid estiv, ppure in cincidenza cn le feste religise, ad esempi la parte finale del Ramadan (Eid El Fitr). Fnti di infrmazine preferiti: siti web, catalghi di tur peratr lcali e cmpagnie aeree. Canali utilizzati: Agenzie di viaggi, tur peratr ed internet sn i principali canali prmzinali. 2. c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opprtunities, Threats) della destinazine Italia Punti di frza - La relativa vicinanza gegrafica. - Il fascin esercitat dal Made in Italy ed in generale dal nstr Paese. - I fattri tradizinali che fann dell'italia una delle principali destinazini turistiche al mnd, sprattutt per il turism girdan di fascia alta sul quale ccrre puntare. - Il ritrn di Alitalia su quest mercat, cn 4/5 vli su Rma a partire dal giugn 2010, induce a cnsiderare la pssibilità di sinergie e pacchetti per turisti girdani di fascia alta. Opprtunità - Pssibilità di prmuvere un fferta turistica che metta in risalt da un lat gli aspetti culturali e dall altr, sprattutt, quelli relativi al relax ed al divertiment nel nstr Paese. Punti di deblezza - Cst dei pacchetti turistici fferti e, in generale, della vacanza in Italia. - Cllegamenti aerei limitati agli scali di Rma e Milan, per lung temp frniti sl dai vli della Ryal Jrdanian (attenuat dalla riattivazine dei vli diretti da parte dell Alitalia). - Difficltà di tteniment del vist di ingress, essend la Girdania un Paese per cui è richiesta la cnsultazine cn i partner dell area Schengen. Rischi/Difficltà Ptenziali - Il rischi immigratri è alquant limitat. Più significativ il livell di attenzine richiest riguard agli integralisti islamici. 7

8 2. d Analisi della dmanda rganizzata Secnd i dati frniti dal Jrdan Turism Bard, sn circa 110 i principali TO che peran nel mercat girdan, membri del JTB, più una decina di partner affiliati. Quasi tutti ffrn pacchetti turistici in aggiunta alla vendita di biglietti aerei. In generale, la gran parte dei TO/agenzie vende l Italia cme destinazine, ma vviamente sl alcuni sn fcalizzati sull Eurpa cntinentale, mentre i più grandi lavran principalmente cn i mercati anglsassni. Inltre, nel mercat girdan la maggir parte dei biglietti aerei venduti passa attravers i c.d. cnslidatri (brckers) cui gli peratri si rivlgn per l emissine materiale del bigliett, in cambi di una cmmissine. Esiste cmunque un cert numer di T.O./agenzie abbastanza grandi che frniscn il servizi direttamente ai clienti. Si può facilmente iptizzare che, date le caratteristiche della clientela prevalente, il pacchett turistic cmplet è il prdtt preferit da clr che si recan in Italia esclusivamente per ragini turistiche, nn legate ad altre mtivazini (affari, visite a parenti amici, visite in abbinament cn altre destinazini eurpee). Quelle che segun sn le schede che descrivn sinteticamente le caratteristiche di alcune tra le principali agenzie (T/O) che vendn l Italia tra le lr destinazini priritarie. Bisgna tener presente, tuttavia, che tali schede sn state elabrate sulla base di dati nn ufficiali ed hann quindi un valre asslutamente rientativ, cnsiderand sprattutt che la principale quta di mercat passa attravers i citati cnslidatri: il fatturat dei tre principali cnslidatri, nel crs dell ultim ann, si attesta intrn a quta dinari girdani, circa dllari, cn una cifra cumulata di ltre 1700 biglietti emessi. 1) DISCOVERY TRAVEL Fatturat (ann 2010) Quta di mercat (ann 2010) 2.5% JOD Numer pax venduti (ann 2010) 100 Strategie di mercat Leisure Previsini di vendita per l ann JOD Tiplgia peratre T.O. Canali di vendita Altre agenzie Tiplgia pacchetti venduti Gruppi, pacchetti All inclusive Tiplgia clienti Famiglie Strutture ricettive prpste Principalmente htel 3 stelle Prdtti turistici venduti Principalmente grandi città d arte 8

9 2) TRAVEL ONE Fatturat (ann 2010) JOD Quta di mercat (ann 2010) 3% Numer pax venduti (ann 2010) 170 Strategie di mercat Segment alta cntribuzine Previsini di vendita per l ann JOD Tiplgia peratre T.O. Canali di vendita Prprie agenzie Tiplgia pacchetti venduti Individuali, su misura Tiplgia clienti Variegata Strutture ricettive prpste Htel 4-5 stelle Prdtti turistici venduti Grandi città d'arte; terme & benessere 3) AL RAHAL Fatturat (ann 2010) JOD Quta di mercat (ann 2010) 2.7% Numer pax venduti (ann 2010) 130 Strategie di mercat Previsini di vendita per l ann JOD Tiplgia peratre Agenzia Canali di vendita Prpria agenzia Tiplgia pacchetti venduti Individuali, All inclusive Tiplgia clienti Tutte Strutture ricettive prpste 3-4 stelle Prdtti turistici venduti Grandi città d arte; mare 4) ADVENTURE TRAVEL Fatturat (ann 2010) JOD Quta di mercat (ann 2010) 2.8% Numer pax venduti (ann 2010) 120 Strategie di mercat Leisure, gruppi Previsini di vendita per l ann JOD Tiplgia peratre (TO, Agenzia Viaggi..) TO Canali di vendita Altre agenzie Tiplgia pacchetti venduti All inclusive Tiplgia clienti Givani; famiglie Strutture ricettive prpste Htel 3 stelle Prdtti turistici venduti Grandi città d arte; mare 9

10 5) ZEIN TRAVEL Fatturat (ann 2010) JOD Quta di mercat (ann 2010) 3% Numer pax venduti (ann 2010) 150 Strategie di mercat Leisure Previsini di vendita per l ann JOD Tiplgia peratre (TO, Agenzia Viaggi..) TO & Agenzia Canali di vendita Prprie agenzie Tiplgia pacchetti venduti Gruppi; All inclusive Tiplgia clienti Givani, famiglie Strutture ricettive prpste 3 stelle Prdtti turistici venduti Grandi città d'arte 6) AL HANI TRAVEL & TOURISM Fatturat (ann 2010) JD Quta di mercat (ann 2010) N.D. Numer pax venduti (ann 2010) 60 Strategie di mercat Leisure Previsini di vendita per l ann JOD Tiplgia peratre T.O. / Agenzia Canali di vendita Prpria agenzia e rivenditri Tiplgia pacchetti venduti Gruppi, pacchetti All inclusive Tiplgia clienti Famiglie di fascia alta Strutture ricettive prpste Principalmente htel 4-5 stelle Prdtti turistici venduti Grandi città d arte 2. e Cllegamenti aerei Il servizi di vl dirett da Amman è frnit dalle sle cmpagnie Alitalia (4/5 rtte settimanali su Rma, a secnda dei peridi) e Ryal Jrdanian (5 rtte settimanali su Rma e 3 su Milan). Va segnalat tuttavia che, nel prim trimestre 2012, l Alitalia ha sspes tempraneamente il servizi, che verra pprtunamente ripristinat a partire dal mese di aprile, quand la dmanda sara sicuramente in crescita. Nn mancan tuttavia sluzini alternative, facend scal in altri aerprti eurpei: la Turkish Airlines, previ transit a Istanbul, assicura 2 cllegamenti al girn da Amman, principalmente su Venezia; la Lufthansa e l Air France, transitand per Francfrte e Parigi, cllegan girnalmente le principali destinazini italiane; la Austrian Airlines, tramite Vienna, ffre 5 cllegamenti settimanali su varie destinazini italiane. 10

11 2. f Brand Italia e analisi dei cmpetitrs Nella ttale assenza di dati e valutand del tutt aleatria una stima dei relativi budget impegnati dai principali cmpetitrs, si può tuttavia affermare che il nstr Paese è sicuramente in cmpetizine cn i vicini stati eurpei, mentre le scelte di viaggi vers i vicini Paesi arabi vers Nrd America e Regn Unit sembran frutt di mtivazini differenti. In quest sens, appare fndat affermare che il brand Italia gde in Girdania di una percezine ttima, grazie ai mlti punti di attrattività che rispndn alle aspettative dei ptenziali turisti (città d arte, engastrnmia, mda, mare, mntagna), tenend in cnsiderazine sprattutt la tiplgia del target principale già descritta (Girdani appartenenti ad una fascia sciale asslutamente minritaria nel Paese, ma sicuramente facltsa). 2. g Nuve tecnlgie e turism Il settre dell Infrmatin Technlgy e delle telecmunicazini ha avut negli ultimi anni un frte impuls, grazie anche all stiml che l stess svran sta cercand di dare ad un cmpart ad alt valre aggiunt che può cntribuire in maniera decisa all svilupp del Paese. D altra parte, il Regn Hascemita da temp cerca di prprsi a livell internazinale cme un hub di servizi per tutte le aziende internazinali e multinazinali che vglian perare nell area medirientale. Internet, quindi rappresenta un strument diffus nel paese, sia a livell di business che di us privat (per l acquist di viaggi e servizi turistici semplicemente cme fnte di infrmazini), csì cme ampiamente diffus è l utilizz di scial netwrk e di strumenti avanzati di cmunicazine (smart phne). 3. Obiettivi Date le caratteristiche dei turisti girdani, l'biettiv di incrementare i flussi vers il nstr Paese andrebbe perseguit cn una strategia vlta a prmuvere quelle lcalità italiane che ffrn una adeguata cmbinazine tra divertiment, relax e temp liber a prezzi accessibili, cn una particlare attenzine ai prdtti di nicchia. A frnte della tiplgia della dmanda girdana, infatti, nn sembra perseguibile la prmzine dell'italia minre, di nuvi bacini di frmazine del fluss turistic. Si ptrebbe invece utilmente cnsiderare la pssibilità di prmuvere un'fferta destaginalizzata, alla luce della nrmale riduzine dei prezzi durante la bassa stagine, che ptrebbe incentivare la dmanda di un maggir numer di ptenziali fruitri cn dispnibilità ecnmiche relativamente cntenute. Bibligrafia fnti lcali Ministry f Turism and Antiquities / Infrmatin and Statistic Department Department f Statistics Jrdan Turism Bard Jrdan Investment Bard Central Bank f Jrdan 11

12 Cntatti Ambasciata d Italia Jabal Al Weibdeh, 5 Hafeth Ibrahim Str. P.O.Bx 9800 Amman Jrdan inf.amman@esteri.it sit web Centralin (0) / / / Fax (0)