LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA Rapporto annuale Marzo 2017 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Periodo rilevazione: anno 2016 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 2 di 77

3 Sommario Premessa Il turista che visita la Liguria Target, canali di influenza, motivazioni di visita, modalità di organizzazione della vacanza e attività svolte Le aspettative prima della partenza e la soddisfazione per l esperienza vissuta La spesa per la vacanza Una misurazione dell impatto economico del turismo Le specializzazioni del territorio La provincia di Genova La provincia della Spezia La provincia di Savona La provincia di Imperia Nota metodologica Periodo di riferimento: 2016 Pagina 3 di 77

4 Premessa Il presente studio è basato su interviste dirette realizzate sul territorio a circa 2000 turisti (italiani e stranieri) in vacanza in Liguria, prendendo in considerazione sia i turisti che pernottano nelle strutture ricettive che coloro che alloggiano nelle abitazioni private (seconde case, abitazioni in affitto, residenze di amici e parenti). Giunta all ottava edizione, l indagine mira ad individuare i tratti caratteristici, i punti di forza e le eventuali criticità delle destinazioni turistiche della regione, analizzando la customer satisfaction del turista-tipo che soggiorna nella regione, in generale, e nelle sue province, in particolare. Finalizzato all individuazione delle caratteristiche strutturali, delle scelte e dei comportamenti dei turisti, il grado di soddisfazione rispetto all esperienza vissuta e la spesa turistica sostenuta sul territorio, lo studio si propone di: mettere a fuoco l andamento, le dinamiche e le caratteristiche del turismo individuando le leve decisionali e i comportamenti di acquisto e di fruizione di coloro che soggiornano in Liguria; monitorare la qualità dei servizi turistici e verificare la sua percezione da parte del mercato attuale; stimare il peso economico del turismo andando oltre la semplice valutazione del fatturato delle imprese classificate come turistiche, attraverso l analisi del paniere di spesa dei turisti. Lo scopo è di fornire informazioni utili sia alle istituzioni che agli operatori per comprendere quanto l ospite utilizzi ed apprezzi i servizi erogati sul territorio ed il corrispondente livello di qualità, nonché valutare il giro d affari apportato dal turismo nell area, l impatto economico attivato direttamente sul territorio e le ricadute economiche del turismo sugli altri settori economici della regione. Periodo di riferimento: 2016 Pagina 4 di 77

5 1. Il turista che visita la Liguria 1.1 Target, canali di influenza, motivazioni di visita, modalità di organizzazione della vacanza e attività svolte Considerando sia il turismo in strutture ricettive (alberghiere e complementari) che quello parallelo legato alle abitazioni private (seconde case di proprietà, abitazioni in affitto, residenze di amici e parenti) l identikit del turista-tipo che visita la Liguria mostra: una prevalenza di turismo italiano (59,9%, mentre il 40,1% è straniero, Tabella 1); adulto (il 30,8% è tra i 31 ed i 40 anni, il 25,3% tra i 21 ed i 30 anni ed il 21,7% tra i 41 ed i 50 anni (Tabella 4); diplomato (67%) e laureato (30,2%), single (47,8%) e sposato/convivente (42,2%); lavoratore (64,5%) ed in particolare lavoratore autonomo (36,4%), professionista o tecnico (23,4%), operaio o impiegato nell industria e nei servizi con mansioni di elevata qualificazione professionale (22,9%) (Tabella 5). Il primo canale di comunicazione è internet, che influenza le scelte del 59,4% dei turisti che visitano la regione (48,6% nel 2015), soprattutto attraverso le informazioni e le opinioni reperite sui social network (36,6% dei turisti in generale, 43,9% degli stranieri), seguite da quelle di portali e siti web (21,6%) (Tabella 3). Otto turisti su dieci scelgono di soggiornare in località balneari (81,5% dei turisti italiani, 75% degli stranieri), mentre il 16,5% preferisce le città d arte (14,1% dei turisti italiani, 20% degli stranieri) ed il 4,7% le destinazioni del turismo verde (Tabella 2). Ma non sono solo vacanze di sole e mare quelle in Liguria: nella scelta della località in cui soggiornare incidono, in modo determinante anche altri fattori, primi tra tutti la presenza di un patrimonio artistico, storico e monumentale di pregio, la programmazione di eventi e occasioni di divertimento e naturalmente il patrimonio enogastronomico locale. Periodo di riferimento: 2016 Pagina 5 di 77

6 Nel dettaglio, tra le motivazioni primarie, ovvero quelle che incidono in modo determinante sulla scelta di dove andare in vacanza e di come trascorrere il soggiorno turistico, emergono (Tabella 6) la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (decisivo per l 85,1% dei turisti, in crescita rispetto al 50,8% rilevato nell indagine del 2015); le bellezze naturali (52,2%), gli eventi programmati sul territorio (45,9%), gli interessi nei confronti dei prodotti tipici locali (35,2%); seguono la possibilità di soggiornare in località considerate esclusive (17,8% dei turisti) o in destinazioni ideali per riposarsi e rilassarsi (16,3%), la facilità di raggiungimento (15,6%), la curiosità di visitare luoghi sconosciuti (11,5%) ed unici (9,9%). Viaggiano in prevalenza in compagnia di amici (43,6%) o familiari (34,1%), prenotando la vacanza soprattutto attraverso Internet (48,9%, Tabella 8), l agenzia di fiducia o un tour operator (36,8%), con circa un mese di anticipo nel 25% dei casi circa, tra gli otto ed i 15 giorni prima nel 22% dei casi ma in last minute, nell ultima settimana nel 23% (Tabella 9). La durata media della vacanza è di 7,4 notti (7,2 notti per i turisti italiani, 7,6 per gli stranieri) e le principali località visitate sono i centri storici (39,8% dei turisti, Tabella 13), i parchi e le aree naturalistiche (21,5%), i siti archeologici (19,8%), le aree marine protette (15,4%), i castelli (10,3%), le chiese e gli altri luoghi dello spirito (10,2%). Il turista che visita la Liguria ricerca informazioni su luoghi, facilites, infrastrutture e servizi offerti dal territorio, affidandosi in prevalenza alle informazioni del web (84,3% dei turisti ed in particolare l 81,7% degli italiani e l 87,8% degli stranieri), consultate attraverso lo smartphone (dal 45,7% dei turisti che usano Internet), il tablet (33,3%) ed il pc (21%) (Tabella 11). Tra le attività più praticate nel corso del soggiorno turistico emergono le escursioni ed in particolare le gite in aree marine protette (svolte dal 15,6% dei turisti), le visite in aree archeologiche e di interesse culturale (15%), le visite di musei e mostre temporanee (14,1%), le escursioni in barca (13,1%) e quelle svolte in parchi naturalistici (12,8%). Dedica la vacanza alle attività sportive il 18,9% dei turisti italiani ed il 12,2% degli stranieri, con una prevalenza di trekking, immersioni e vela (Tabella 12). Periodo di riferimento: 2016 Pagina 6 di 77

7 Tabella 1 Provenienza dei turisti (%) Italiani 59,9 Stranieri 40,1 Totale 100,0 Tabella 2 Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Mare 81,5 75,0 78,9 Città d'arte 14,1 20,0 16,5 Verde 4,5 5,0 4,7 Tabella 3 Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet (in generale) 55,1 65,7 59,4 Offerte su Internet 7,2 11,2 8,8 Informazioni su Internet 22,2 20,7 21,6 Social Network 31,7 43,9 36,6 Eventi 18,6 12,3 16,1 Consiglio dell agenzia di viaggi 12,5 8,2 10,8 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 5,6 5,4 5,5 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 5,6 4,7 5,2 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 7,5 1,2 5,0 Pubblicità 3,1 3,2 3,1 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 7 di 77

8 Tabella 4 Identikit del turista (%) Età fino a 20 anni 3,7 0,9 2,6 da 21 anni a 30 anni 24,8 26,2 25,3 da 31 a 40 anni 29,3 33,1 30,8 da 41 a 50 anni 16,0 30,2 21,7 da 51 a 60 anni 9,6 7,6 8,8 oltre 60 anni 16,7 2,0 10,9 Titolo di studio Scuola media inferiore 4,7-2,8 Diploma scuola media superiore 69,7 62,9 67,0 Laurea 25,6 37,1 30,2 Professione Occupato 56,1 77,2 64,5 Ritirato 6,4 0,7 4,1 Disoccupato/inoccupato 18,5 9,4 14,9 Casalinga 6,9 1,1 4,6 Studente 12,1 11,6 11,9 Stato sociale Single 39,7 59,8 47,8 Sposato/convivente con figli 21,3 18,4 20,1 Sposato/convivente senza figli 29,4 11,1 22,1 Altro 9,5 10,7 10,0 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 8 di 77

9 Tabella 5 Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 2,0 2,7 2,3 Piccoli imprenditori 4,7 14,7 8,7 Professionisti e tecnici 21,9 25,8 23,4 Ritirati dal lavoro benestanti 0,5 1,8 1,0 Lavoratori autonomi 39,1 32,4 36,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 25,3 19,3 22,9 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 5,0 3,1 4,2 Altro 1,6 0,2 1,0 Tabella 6 Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 84,7 85,7 85,1 Bellezze naturali 46,0 61,5 52,2 Assistere ad un evento 45,7 46,1 45,9 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 37,1 32,4 35,2 Località esclusiva 17,4 18,3 17,8 Posto ideale per riposarsi 15,3 17,7 16,3 Facilità di raggiungimento 12,5 20,2 15,6 Il desiderio di vedere un posto mai visto 12,7 9,8 11,5 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 10,8 8,7 9,9 Ho i parenti/amici che mi ospitano 14,4 2,2 9,5 Per il gusto dell avventura 9,2 9,8 9,4 Posto ideale per praticare un particolare sport 8,9 8,0 8,5 Shopping 5,8 11,5 8,1 Rapporto qualità/prezzo 7,9 8,0 7,9 Per i divertimenti che offre 6,5 10,1 7,9 Posto adatto per le persone anziane 9,3 5,3 7,7 Lavoro 5,6 7,8 6,5 Stile di vita italiano 5,7 6,7 6,1 Per la vicinanza rispetto all origine del viaggio 7,2 3,5 5,7 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 9 di 77

10 Tabella 7 Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 10,4 10,7 10,5 In coppia/in famiglia con figli 45,0 17,7 34,1 Sono con amici 34,0 57,9 43,6 Sono con un gruppo organizzato 6,9 8,8 7,7 Altro 3,7 4,8 4,2 Tabella 8 Modalità di prenotazione della vacanza (%) No, nessuna prenotazione 7,9 3,2 6,0 Internet 52,7 43,2 48,9 Agenzia di viaggio e tour operator 30,6 46,0 36,8 Contatto diretto 5,4 7,1 6,1 Altro 3,3 0,3 2,1 Totale 100,0 99,9 100,0 Tabella 9 Tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) Nell ultima settimana 24,5 20,9 23,1 8/15 giorni prima 20,3 24,1 21,8 Circa un mese prima 20,1 31,9 24,9 Circa 2 mesi prima 7,5 8,7 8,0 Circa 3/4 mesi prima 2,2 1,9 2,0 Non ricorda 25,4 12,5 20,2 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 10 di 77

11 Tabella 10 Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 27,8 18,2 24,0 4-6 notti 51,2 59,2 54, notti 9,7 12,5 10, notti 3,7 1,1 2,6 più di 30 7,7 8,9 8,2 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 7,2 7,6 7,4 Tabella 11 Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio (%) No, non ho cercato informazioni 3,3 0,1 2,0 Si, internet 81,7 87,8 84,3 Tablet 32,6 34,2 33,3 Smartphone 47,9 43,0 45,7 Pc 18,0 21,6 19,6 Pc della struttura ricettiva 1,6 1,2 1,4 Sì, presso un'agenzia 7,3 10,6 8,7 Sì, all'ufficio informazioni/enti locali/apt/pro loco 6,7 1,4 4,4 Altro 0,9-0,5 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 11 di 77

12 Tabella 12 Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Ho praticato attività sportive 18,9 12,2 16,2 Escursioni e gite in aree marine protette 14,5 17,2 15,6 Escursioni e gite in aree archeologiche 16,3 13,1 15,0 Visita di musei e/o mostre 14,7 13,2 14,1 Gite in barca 13,5 12,6 13,1 Escursioni e gite in parchi naturali 11,8 14,4 12,8 Visitato monumenti 5,6 7,5 6,3 Escursioni e gite in borghi 3,8 7,5 5,3 Escursioni e gite nelle grandi città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 2,8 7,2 4,6 Gite in bicicletta 2,6 5,5 3,8 Escursioni e gite in aree naturalistiche (in generale) 3,4 3,9 3,6 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 2,9 2,1 2,6 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 2,5 2,1 2,4 Tabella 13 Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 35,3 46,5 39,8 Parchi naturali 21,3 21,9 21,5 Siti archeologici 19,8 19,7 19,8 Aree marine protette 15,3 15,6 15,4 Castelli 12,5 7,0 10,3 Cattedrali e luoghi dello spirito 11,1 8,9 10,2 Musei e pinacoteche 5,7 6,4 6,0 Porto 5,4 6,5 5,9 Eventi e rievocazioni storiche 3,7 2,9 3,4 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 12 di 77

13 1.2 Le aspettative prima della partenza e la soddisfazione per l esperienza vissuta Sono l enogastronomia locale e l offerta del sistema di ristorazione gli elementi che i turisti che visitano la Liguria considerano più importanti per la riuscita della vacanza, seguiti dalla qualità delle strutture di alloggio e dall accessibilità al territorio, dalla cortesia e ospitalità della popolazione locale e dall offerta culturale del territorio. Nel dettaglio, gli elementi al centro delle aspettative prima della partenza e che influenzeranno anche il giudizio sull esperienza vissuta sono (Tabella 14): per quanto riguarda la ristorazione, la presenza di menu per clienti con esigenze particolari (intolleranze, allergie, ecc.), importante per il 34% dei turisti, la qualità della ristorazione per il 28,6%, l accessibilità del ristorante per il 20,9%, il costo per il 16,4% e l impiego di materie prime locali e ricette tipiche del territorio per il 7,2% dei turisti; per l offerta di alloggio, l accessibilità della struttura (14,9%), la professionalità dei dipendenti (14%) ed il costo (8,5%); per l offerta di beni e servizi del territorio, la governance e l ospitalità locale, soprattutto l accessibilità del territorio (18,1%), l enogastronomia (15%), la cortesia e ospitalità delle persone incontrate nel corso del soggiorno (13,4%), la varietà e fruibilità delle attività e dei servizi culturali (12%). Nel complesso, in una scala da 1 a 10, il voto medio espresso dai turisti che visitano la Liguria per l offerta turistica locale è di 7,6 (7,5 per i turisti italiani, 7,7 per gli stranieri) e gli elementi che soddisfano di più sono l attenzione alla sostenibilità ambientale, la raggiungibilità delle destinazioni, l accoglienza ed i servizi offerti nei porti turistici, i servizi, la professionalità, l accessibilità e la qualità delle strutture di alloggio. Da potenziare la diffusione di connessioni wi fi gratuite sul territorio (giudicata con un 6,9) (Tabella 15). Periodo di riferimento: 2016 Pagina 13 di 77

14 Tabella 14 Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Accessibilità territorio 18,1 18,0 18,1 Offerta enogastronomica del territorio 15,2 14,8 15,0 Cortesia e ospitalità della gente 11,7 15,9 13,4 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 11,7 12,6 12,0 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 11,6 10,8 11,3 Rapporto qualità prezzo della destinazione 8,4 8,3 8,4 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,4 9,1 8,0 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 10,1 3,6 7,4 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,8 6,1 7,1 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, car sharing,ecc) 8,7 4,4 6,9 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, aeroporti, ecc) 6,1 5,3 5,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico,ecc) 5,1 5,3 5,2 Informazioni turistiche sul territorio 3,2 4,1 3,5 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 14,8 15,0 14,9 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem solving, ecc) 10,3 19,4 14,0 Il costo dell alloggio 5,0 13,6 8,5 Valorizzazione identità locale 8,1 4,7 6,7 Ristorazione Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 35,0 32,5 34,0 Qualità della ristorazione 30,1 26,4 28,6 Accessibilità ristorante 19,9 22,4 20,9 Il costo della ristorazione 15,9 17,1 16,4 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,9 6,2 7,2 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 14 di 77

15 Tabella 15 Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,5 7,7 7,6 Territorio/Destinazione 7,5 7,5 7,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,6 7,7 7,6 Facilità di raggiungere la destinazione 7,6 7,6 7,6 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,6 7,6 7,6 Offerta enogastronomica del territorio 7,5 7,5 7,5 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,5 7,5 7,5 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,5 7,5 7,5 Organizzazione e servizi del territorio 7,5 7,6 7,5 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,5 7,5 7,5 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,5 7,6 7,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,5 7,6 7,5 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,5 7,6 7,5 L offerta dei porti turistici 7,5 7,5 7,5 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 7,4 7,5 7,5 Accessibilità territorio 7,4 7,5 7,4 Informazioni turistiche sul territorio 7,4 7,5 7,4 Cortesia e ospitalità della gente 7,4 7,4 7,4 I prezzi nei porti turistici 7,4 7,5 7,4 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 6,9 7,0 6,9 Strutture di alloggio 7,5 7,5 7,5 Servizi a disposizione del turista 7,5 7,7 7,6 Professionalità dipendenti 7,6 7,6 7,6 Accessibilità alloggio 7,5 7,6 7,6 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,6 7,5 7,6 Valorizzazione identità locale 7,5 7,5 7,5 Il costo dell alloggio 7,5 7,5 7,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,4 7,4 7,4 Ristorazione 7,4 7,5 7,5 Qualità della ristorazione 7,5 7,6 7,5 Accessibilità ristorante 7,5 7,6 7,5 Il costo della ristorazione 7,4 7,6 7,5 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,4 7,6 7,5 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,4 7,6 7,5 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,5 7,5 7,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,4 7,5 7,5 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 15 di 77

16 1.3 La spesa per la vacanza Il turista che visita la Liguria spende in media: per il viaggio A/R 198 euro; per l alloggio 77 euro al giorno, sia per gli italiani che per gli stranieri (in aumento rispetto ai 50 euro spesi in media nel 2015); per i pacchetti all inclusive circa 184 euro al giorno per i turisti italiani e 232 euro per gli stranieri (Tabella 17); per gli acquisti extra viaggio e alloggio 78 euro per i turisti italiani e 80 euro per gli stranieri, in crescita rispetto al 2015 quando la spesa media per gli acquisti sul territorio erano di circa 63 euro sia per i turisti italiani che per gli stranieri. In particolare, una volta giunti sul posto di vacanza, si spende soprattutto per le attività ricreative e per il tempo libero, ad iniziare dagli spettacoli (in media 14 euro al giorno a persona per teatri, concerti, ecc.), cinema e discoteche (11 euro) e dai pasti consumati in ristoranti e pizzerie (24 euro), seguite dagli stabilimenti balneari (16 euro) e dai servizi legati al noleggio e all impiego di imbarcazioni (30 euro), dai biglietti di ingresso a musei e monumenti (8 euro), dalle visite guidate (5 euro), dagli acquisti di souveir (16 euro), dai servizi benessere (18 euro) e dalle attività sportive (in media circa euro per impianti, lezioni e/o noleggio di attrezzature) (Tabella 19). Periodo di riferimento: 2016 Pagina 16 di 77

17 Tabella 16 Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 199,19 192,63 197,74 Alloggio (media giornaliera) 76,68 76,52 76,64 Tabella 17 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 183,67 231,63 202,78 Tabella 18 Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 20,2 17,6 19,2 da 31 a 60 21,4 25,4 23,0 da 61 a 90 19,7 24,1 21,5 da 91 a ,5 11,1 14,3 da 121 a ,9 10,7 11,4 oltre ,1 11,2 10,6 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 77,64 80,27 78,69 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 17 di 77

18 Tabella 19 Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) Pubblici esercizi euro % Ristoranti, pizzerie 22,55 25,44 23,72 41,9 42,4 42,1 Bar, caffè, pasticcerie 8,37 8,50 8,43 11,5 16,4 13,5 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 12,04 11,32 11,70 8,9 11,8 10,1 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 18,15 17,81 17,98 4,1 6,2 5,0 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento/calzature 20,57 27,26 23,57 19,9 24,1 21,6 Attività ricreative Spettacoli teatrali, concerti, ecc 13,49 14,18 13,77 81,4 83,3 82,2 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 10,12 13,03 11,23 68,4 63,7 66,5 Fruizione servizi di noleggio barche 29,14 30,61 29,66 40,1 32,7 37,1 Stabilimenti balneari 15,17 17,04 15,80 39,1 29,6 35,3 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 7,63 7,63 7,63 34,8 17,1 27,7 Visite guidate 5,30 5,38 5,33 27,7 24,8 26,5 Servizi benessere 17,38 19,29 17,93 28,2 16,7 23,6 Attività sportive (impianti) 17,31 22,55 19,70 8,0 10,0 8,8 Attività sportive (lezioni, scuole) 21,63 23,35 22,22 7,5 5,9 6,9 Attività sportive noleggio attrezzature 20,21 20,28 20,23 5,6 4,4 5,1 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 8,28 8,84 8,60 8,9 17,6 12,4 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 2,64 3,83 3,04 6,4 4,9 5,8 Editoria giornali e guide 2,26 2,82 2,39 4,8 2,1 3,7 Altre industrie manifatturiere Souvenir 14,91 17,91 16,16 24,9 26,7 25,6 Igiene personale e salute 5,67 8,88 6,60 4,6 2,8 3,9 Altro 29,40 35,11 32,47 1,4 2,5 1,8 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 18 di 77

19 2 Una misurazione dell impatto economico del turismo Per il 2016 si stimano in Liguria 70 milioni e 514 mila presenze turistiche, tra pernottamenti in strutture ricettive (alberghiere e complementari) e in abitazioni private (seconde case di proprietà e in affitto, residenze di amici e parenti). Un trend in leggero calo rispetto al 2015 (-2,1%) legato al fenomeno delle seconde case che fa registrare una flessione del -4% nelle presenze stimate in abitazioni private (55 milioni e 417 mila), mentre crescono le presenze in strutture ricettive (+5,4%) raggiungendo quota 15 milioni e 97 mila (9 milioni e 38 mila italiane, 6 milioni e 60 mila presenze straniere). Tabella 20 Stima delle presenze turistiche Presenze nelle strutture ricettive Stima delle presenze nelle seconde case Totale Le spese di questi turisti, italiani e stranieri, per alloggio, ristorazione, beni e servizi acquistati nel corso della vacanza turistica sul territorio generano un impatto economico nella regione stimato in 5 miliardi e 658,6 milioni di euro. Impatto economico complessivamente in crescita del +6,4% rispetto al 2015 grazie ad un aumento di spese sostenute dai turisti che alloggiano in strutture ricettive (+13,6%, pari a 1 miliardo e 928,5 milioni di euro), soprattutto tra gli stranieri (+30,8%, pari a circa 871,5 milioni di euro) (Tabella 21). 1 Fonte: Istat, dati provvisori 2 Stime Isnart su dati Istat, Banca d Italia, Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Periodo di riferimento: 2016 Pagina 19 di 77

20 Tabella 21 Stima dell'impatto economico della spesa turistica (escluso viaggio) confronto Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Var % 2016/2015 Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive 2,5 30,8 13,6 Turisti che alloggiano nelle seconde case 1,7 8,0 3,1 Totale 1,9 18,2 6,4 Tabella 22 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%) Anno Totale alloggio e ristorazione Altre spese Totale Totale alloggio e ristorazione Altre spese Totale VAR% 2014/2013 Totale alloggio e ristorazione 4,3 24,6 10,3 Altre spese -0,7 10,1 2,1 Totale 1,9 18,2 6,4 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 20 di 77

21 Nel dettaglio dei diversi settori produttivi locali, si stima un impatto economico generato dal core business del turismo, ovvero l industria dell alloggio e quella ristorativa, pari a 3 miliardi e 107 milioni di euro circa (il 54,9% del totale); un andamento complessivamente in crescita del +10,3% rispetto al 2015, frutto di un aumento del +4,3% delle spese di alloggio e ristorazione sostenute dai turisti italiani e di un aumento più consistente, pari al +24,6% di quelle degli stranieri (Tabella 23, Tabella 24). Tra le altre spese emergono quelle in attività ricreative, culturali e di intrattenimento, stimate complessivamente in circa 1 miliardo e 156,2 milioni di euro, pari al 20,4% del totale (23,3% dell impatto economico complessivo generato dalle spese dei soli turisti italiani, 14,4% di quelli degli stranieri), in crescita rispetto alle spese del 2015 (+13,7%). Seguono le spese per prodotti agroalimentari (8,8% del totale, pari a 500 milioni e 490 mila euro), e quelle per abbigliamento, calzature e altre industrie manifatturiere (13,1%, pari a quasi 740 milioni di euro). Tabella 23 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (Totale) euro Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Attività ricreative, culturali, intrattenimento Agroalimentare Abbigliamento e calzature Altre industrie manifatturiere Trasporti Giornali, guide editoria TOTALE Periodo di riferimento: 2016 Pagina 21 di 77

22 Tabella 24 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%) Strutture ricettive 22,3 31,9 25,3 Ristoranti, pizzerie 25,1 22,5 24,3 Bar, caffé, pasticcerie 5,7 4,3 5,3 Totale alloggio e ristorazione 53,2 58,8 54,9 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 23,3 14,1 20,4 Agroalimentare 9,4 7,5 8,8 Abbigliamento e calzature 6,4 12,4 8,3 Altre industrie manifatturiere 4,9 4,6 4,8 Trasporti 1,8 2,2 1,9 Giornali, guide editoria 1,0 0,5 0,8 TOTALE 100,0 100,0 100,0 % I soli turisti che alloggiano in strutture ricettive alberghiere e complementari (15 milioni e 97 mila presenze nel 2016, Tabella 25) generano un impatto economico sul territorio stimato in 1 miliardo e 928,5 milioni di euro (in crescita del +13,6% rispetto al 2015), di cui il 64% per le sole spese di alloggio e ristorazione (1 miliardo e 234,4 milioni di euro, +8% rispetto al 2015) ed il 20,7% per attività ricreative, culturali e di intrattenimento (399,3 milioni di euro). Per i turisti che alloggiano in abitazioni private (55 milioni e 417 mila presenze in seconde case di proprietà o in affitto, ospiti di amici o parenti) si stima un impatto economico sul territorio pari a 3 miliardi e 730,1 milioni di euro circa (+3,1% rispetto al 2015), di cui il 50,2% per alloggio e ristorazione (1 miliardo e 872,6 milioni di euro), il 20,3% in attività ricreative, culturali e ludiche (756,9 milioni di euro), l 11,5% in prodotti agroalimentari (427,5 milioni di euro) e il 9,7% in shopping di abbigliamento e calzature (363,6 milioni di euro). Periodo di riferimento: 2016 Pagina 22 di 77

23 Tabella 25 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) italiani stranieri Totale euro Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Attività ricreative, culturali, intrattenimento Abbigliamento e calzature Altre industrie manifatturiere Agroalimentare Trasporti/ giornali, guide editoria Totale Tabella 26 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) Strutture ricettive 46,3 52,4 49,1 Ristoranti, pizzerie 11,9 11,4 11,6 Bar, caffé, pasticcerie 2,8 3,9 3,3 Totale alloggio e ristorazione 61,0 67,6 64,0 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 23,6 17,1 20,7 Abbigliamento e calzature 5,3 5,5 5,4 Altre industrie manifatturiere 4,7 4,2 4,5 Agroalimentare 4,1 3,5 3,8 Trasporti/ giornali, guide editoria 1,3 2,0 1,6 % Periodo di riferimento: 2016 Pagina 23 di 77

24 Tabella 27 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti seconde case) italiani stranieri Totale Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Attività ricreative, culturali, intrattenimento Agroalimentare Abbigliamento e calzature Altre industrie manifatturiere Trasporti/ giornali, guide editoria Totale euro Tabella 28 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti seconde case) Strutture ricettive 13,4 11,9 13,0 Ristoranti, pizzerie 30,0 33,5 30,9 Bar, caffé, pasticcerie 6,8 4,8 6,3 Totale alloggio e ristorazione 50,2 50,1 50,2 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 23,2 11,0 20,3 Agroalimentare 11,4 11,5 11,5 Abbigliamento e calzature 6,8 19,1 9,7 Altre industrie manifatturiere 5,0 4,9 5,0 Trasporti/ giornali, guide editoria 3,3 3,3 3,3 % Periodo di riferimento: 2016 Pagina 24 di 77

25 3 Le specializzazioni del territorio 3.1 La provincia di Genova Nelle destinazioni turistiche della provincia di Genova, tra turisti che alloggiano in strutture ricettive e coloro che pernottano nel circuito delle abitazioni private, gli italiani sono in media il 52,8% dei turisti contro il 47,2% di stranieri (Tabella 29), in linea con lo scorso anno. Adulti appartenenti a diverse fasce di età (il 23,6% ha tra i 21 ed i 30 anni, il 24% tra i 31 ed i 40 anni, il 25% tra i 41 ed i 50 anni, mentre è over 60 l 11,3% dei turisti, Tabella 32), diplomati (75,2%) e laureati (21,6%), single (40%) e sposati (31,1% con figli, 22,4% senza figli); sono lavoratori (66,4%) ed in particolare lavoratori autonomi (35,1%), operai ed impiegati dell industria e dei servizi ad elevata qualificazione professionale (21,5%), professionisti e tecnici (16,7%) o piccoli imprenditori (13,7%, Tabella 31). Considerano fondamentale per la riuscita della vacanza soprattutto l offerta enogastronomica del territorio e della ristorazione locale (tra i 3 aspetti più importanti per 2 turisti su 10), l accessibilità al territorio e all alloggio, la professionalità dei dipendenti delle strutture ricettive, la cortesia e ospitalità della popolazione incontrata durante il soggiorno turistico (Tabella 42). Soggiorni in località balneari (51,6% dei turisti, italiani e stranieri, Tabella 30) e in città (44,7%) di turisti che scelgono la provincia di Genova spinti principalmente dalle risorse culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del suo territorio. Tra le principali motivazioni di visita dei turisti, infatti, emergono (Tabella 33) la ricchezza del suo patrimonio artistico e monumentale (87,9%) e/o la possibilità di partecipare ad un evento (52,3%, più elevata della media Liguria che si attesta al 45,9%, le bellezze naturali del territorio (48,1%) e gli interessi enogastronomici (32,9%); seguiti dal desiderio di soggiornare in una località esclusiva (21,2% dei turisti) e/o tranquilla (18,7%), dalle occasioni di fare shopping (15,3%) e da quelle di divertimento (12%). Periodo di riferimento: 2016 Pagina 25 di 77

26 Viaggiano soprattutto con amici (42,1%), in coppia o famiglia (35,6%, Tabella 35), utilizzando principalmente Internet per prenotare il soggiorno (nel 49,8% dei casi, Tabella 36) e lo fanno da 1 mese a pochi giorni prima della partenza. La durata media del soggiorno turistico è di 7,2 notti (Tabella 38). Il primo canale di comunicazione è il web: influenza il 59,4% dei turisti (Tabella 34) nella scelta del luogo in cui trascorrere le vacanze (in linea con il turista medio che visita la Liguria nel corso del 2016), ma anche le modalità di organizzazione e fruizione del soggiorno turistico, principalmente attraverso il tam tam dei social network (37,6% dei casi). Il web è utilizzato anche per ricercare informazioni una volta giunti sul luogo di vacanza, dall 87,9% dei turisti, attraverso lo smartphone (40,9% di turisti che cercano informazioni via web), il tablet (33,3%) ma anche con il PC (25,9%) (Tabella 39). Vacanze attive alla scoperta del territorio con escursioni in giornata che li portano a visitare aree archeologiche (14,7%, Tabella 40), mostre e musei (18,5%), parchi e aree di interesse naturalistico (10,5%), aree marine protette (8,1%), ma anche gite in bicicletta (7,4%) o in barca (4,5%) e altre attività sportive (5,7%). Tra i luoghi più visitati vi sono i centri storici (dal 42% dei turisti della provincia, Tabella 41), seguiti dai siti archeologici (23,1%), dai parchi naturali (17,2%) e dai luoghi di culto (8,7%). Nel complesso il giudizio per l esperienza vissuta è positivo: in una scala da 1 a 10 il voto medio espresso per l offerta turitica locale è di 7,4 (Tabella 43), voto che raggiungono la qualità ed i costi della ristorazione locale oltre all impiego di prodotti tipici locali e ricette del territorio, ma anche l offerta culturale e l attenzione all ambiente. La spesa media pro-capite per la vacanza è di 193 euro per il viaggio A/R, 87 euro a persona al giorno per l alloggio (71 euro spesi dai turisti italiani e 104 euro dagli stranieri) mentre per i turisti organizzati che hanno scelto un pacchetto all inclusive la spesa media a persona è di 101 euro al giorno per gli italiani e 186 euro per gli stranieri (Tabella 44, Tabella 45). Per gli acquisti di beni e servizi sostenuti sul territorio la spesa media giornalieria a persona è di 69 euro per gli italiani (più alta dei 78 euro spesi in media nella regione) e 104 euro per gli stranieri (80 euro la spesa media in Liguria) (Tabella 46). Periodo di riferimento: 2016 Pagina 26 di 77

27 Si spende soprattutto per attività culturali e ludiche e per la ristorazione locale: in media 34 euro al giorno a persona in ristoranti e pizzerie, 13 euro per spettacoli o concerti, 13 euro per cinema, discoteche e altri locali di divertimento, 17 euro in stabilimenti balneari, 29 euro per il noleggio di imbarcazioni, 19 euro per servizi benessere e 12 euro per ingressi in musei e monumenti (Tabella 47). Tabella 29 Provincia di GENOVA: Provenienza dei turisti (%) Italiani 52,8 Stranieri 47,2 Totale 100,0 Tabella 30 Provincia di GENOVA: Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Mare 48,8 54,7 51,6 Città d'arte 45,6 43,7 44,7 Verde 5,7 1,6 3,8 Tabella 31 Provincia di GENOVA: Identikit del turista (%) Piccoli imprenditori 6,9 21,2 13,7 Professionisti e tecnici 13,1 20,7 16,7 Lavoratori autonomi 38,8 30,8 35,1 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 23,7 18,9 21,5 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 8,7 3,7 6,4 Altro 8,6 4,6 6,7 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 27 di 77

28 Tabella 32 Provincia di GENOVA: Identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 2,7 1,7 2,2 da 21 anni a 30 anni 24,8 22,2 23,6 da 31 a 40 anni 23,1 24,9 24,0 da 41 a 50 anni 17,2 33,7 25,0 da 51 a 60 anni 11,4 16,6 13,9 oltre 60 anni 20,7 0,8 11,3 Titolo di studio Scuola media inferiore 6,1-3,2 Diploma scuola media superiore 77,6 72,5 75,2 Laurea 16,3 27,5 21,6 Professione Occupato 47,2 87,9 66,4 Ritirato 11,2 0,6 6,2 Disoccupato/inoccupato 21,2 1,1 11,7 Casalinga 8,9 0,6 5,0 Studente 11,6 9,7 10,7 Stato sociale Single 37,3 43,0 40,0 Sposato/convivente con figli 31,5 30,7 31,1 Sposato/convivente senza figli 25,2 19,3 22,4 Altro 6,0 7,0 6,5 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 28 di 77

29 Tabella 33 Provincia di GENOVA: Le motivazioni del soggiorno possibile più risposte; % sul totale turisti Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 91,1 84,4 87,9 Assistere ad un evento 54,1 50,4 52,3 Bellezze naturali 35,3 62,4 48,1 Interessi enogastronomici 27,2 39,3 32,9 Località esclusiva 25,2 16,7 21,2 Posto ideale per riposarsi 15,7 22,1 18,7 Shopping 9,8 21,4 15,3 Facilità di raggiungimento 11,6 15,8 13,6 Per i divertimenti che offre 7,7 16,7 12,0 Ho i parenti/amici che mi ospitano 17,1 3,1 10,5 Per il gusto dell avventura 12,6 6,3 9,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 7,8 9,7 8,7 Lavoro 8,8 8,3 8,6 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 6,0 6,2 6,1 Motivazione religiosa 9,7 1,4 5,8 Rapporto qualità prezzo 3,2 8,1 5,5 Posto adatto per le persone anziane 7,4 3,2 5,4 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 29 di 77

30 Tabella 34 Provincia di GENOVA: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 49,7 70,2 59,4 Offerte su Internet 7,6 9,5 8,5 Informazioni su Internet 9,1 22,3 15,4 Social Network (in generale) 34,6 40,9 37,6 Eventi 27,8 10,2 19,5 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 0,7 9,6 4,9 Mostre/Convegni/Fiere 7,7 1,7 4,8 Consiglio dell agenzia di viaggi 3,4 5,5 4,4 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 7,4 0,7 4,2 C ero già stato/esperienza personale 6,7 1,0 4,0 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,8 4,7 3,1 Guide turistiche 2,9 2,5 2,7 Tabella 35 Provincia di GENOVA: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 17,2 9,0 13,3 In coppia/ in famiglia con i figli 41,6 28,8 35,6 Sono con amici 29,1 56,7 42,1 Sono con un gruppo organizzato 8,4 4,4 6,5 Altro 3,6 1,1 2,4 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 30 di 77

31 Tabella 36 Provincia di GENOVA: Modalità di prenotazione della vacanza (%) No, nessuna prenotazione 8,8 0,3 4,7 Contatto diretto 2,8 5,7 4,2 Internet 44,7 55,1 49,8 Agenzia di viaggio e tour operator 39,4 38,9 39,1 Altro 4,4 0,0 2,2 Tabella 37 Provincia di GENOVA: Tempi di prenotazione della vacanza (%) Nell'ultima settimana 20,4 27,2 23,7 8/15 giorni prima 25,4 19,4 22,4 Circa un mese prima 23,8 33,4 28,5 Circa 2 mesi prima 9,7 8,0 8,9 Circa 3 mesi prima 1,0 0,7 0,9 Circa 4 mesi prima 0,2 0,3 0,2 Non ricorda 19,6 11,0 15,4 Tabella 38 Provincia di GENOVA: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 27,9 22,9 22,0 4-6 notti 46,3 49,7 42, notti 4,9 1,5 2, notti 12,2 0,3 5,0 più di 30 8,8 25,7 28,4 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 7,9 6,4 7,2 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 31 di 77

32 Tabella 39 Provincia di GENOVA: Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 6,3 0,1 3,3 Si, internet 85,8 90,2 87,9 Tablet 31,1 35,5 33,3 Smartphone 48,1 33,6 40,9 Pc 18,0 29,6 23,8 Pc della struttura ricettiva 2,9 1,3 2,1 Sì, presso un'agenzia 7,9 9,7 8,8 Tabella 40 Provincia di GENOVA: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Visita di musei e/o mostre 19,6 17,3 18,5 Escursioni e gite in aree archeologiche 16,1 13,1 14,7 Visitato monumenti 11,9 12,7 12,3 Escursioni e gite in aree naturalistiche 8,7 12,5 10,5 Escursioni in aree marine protette 10,0 6,0 8,1 Escursioni in bicicletta 2,6 12,7 7,4 Escursioni e gite in borghi 3,6 8,3 5,8 Ho praticato attività sportive 5,3 6,1 5,7 Gite in barca 4,1 5,0 4,5 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 4,5 3,3 3,9 Degustazione prodotti enogastronomici locali (in generale) 0,5 5,3 2,7 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 32 di 77

33 Tabella 41 Provincia di GENOVA: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 32,4 52,7 42,0 Siti archeologici 24,1 21,9 23,1 Parchi naturali 17,8 16,4 17,2 Cattedrali e luoghi dello spirito 11,3 5,8 8,7 Aree marine protette 9,3 3,6 6,6 Eventi e rievocazioni storiche 8,9 3,9 6,6 Castelli 7,8 3,0 5,5 Musei e pinacoteche 5,5 4,5 5,0 Tabella 42 Provincia di GENOVA: Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Offerta enogastronomica del territorio 20,5 19,7 20,1 Accessibilità territorio 21,3 15,4 18,5 Cortesia e ospitalità della gente 20,5 10,2 15,7 Rapporto qualità prezzo della destinazione 10,1 11,6 10,8 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 8,6 12,7 10,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 10,1 6,0 8,2 Organizzazione e servizi del territorio 5,8 3,3 4,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,8 4,3 4,6 Accoglienza e servizi nei porti turistici 5,6 1,6 3,7 Facilità di raggiungere la destinazione 5,0 2,2 3,7 L offerta dei porti turistici 2,5 4,8 3,5 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 3,9 2,2 3,1 I prezzi nei porti turistici 4,0 2,0 3,1 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 20,0 19,4 19,7 Professionalità dipendenti 9,6 27,8 18,2 Il costo dell alloggio 8,5 15,6 11,9 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 10,8 12,9 11,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,8 1,3 3,1 Ristorazione Presenza menu per clienti con esigenze particolari 24,0 26,3 25,1 Qualità della ristorazione 23,4 26,8 25,0 Il costo della ristorazione 15,5 18,9 17,1 Accessibilità ristorante 7,8 4,3 6,2 Attenzione alla sostenibilità ambientale 5,9 5,3 5,6 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 5,7 3,4 4,6 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 33 di 77

34 Tabella 43 Provincia di GENOVA: Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,4 7,4 7,4 Territorio/Destinazione 7,3 7,3 7,3 Facilità di raggiungere la destinazione 7,3 7,4 7,3 Organizzazione e servizi del territorio 7,3 7,2 7,3 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,3 7,2 7,2 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,3 7,2 7,3 Cortesia e ospitalità della gente 7,2 7,2 7,2 Offerta enogastronomica del territorio 7,3 7,3 7,3 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,3 7,3 7,3 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,4 7,4 7,4 Informazioni turistiche sul territorio 7,2 7,2 7,2 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,3 7,3 7,3 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,3 7,4 7,3 L offerta dei porti turistici 7,3 7,3 7,3 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,4 7,1 7,3 I prezzi nei porti turistici 7,3 7,3 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,4 7,4 7,4 Accessibilità territorio 7,3 7,3 7,3 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,2 7,0 7,1 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 7,2 7,3 7,3 Strutture di alloggio 7,3 7,3 7,3 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,4 7,3 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,2 7,2 7,2 Accessibilità alloggio 7,4 7,3 7,3 Servizi a disposizione del turista 7,2 7,8 7,5 Professionalità dipendenti 7,3 7,3 7,3 Il costo dell alloggio 7,3 7,4 7,3 Valorizzazione identità locale 7,3 7,3 7,3 Ristorazione 7,3 7,3 7,3 Qualità della ristorazione 7,4 7,3 7,4 Il costo della ristorazione 7,4 7,4 7,4 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,4 7,3 7,4 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,2 7,4 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,3 7,2 7,3 Accessibilità ristorante 7,4 7,3 7,3 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,2 7,3 7,3 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 34 di 77

35 Tabella 44 Provincia di GENOVA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 195,66 190,51 193,21 Alloggio (media giornaliera) 70,97 104,01 87,19 Tabella 45 Provincia di GENOVA: Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 100,64 168,26 135,31 Tabella 46 Provincia di GENOVA: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 32,5 17,2 25,3 da 31 a 60 20,8 8,3 14,8 da 61 a 90 16,2 22,4 19,2 da 91 a ,7 18,0 14,2 da 121 a 150 8,2 14,1 11,0 oltre ,6 19,9 15,6 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 69,27 104,35 85,92 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 35 di 77

36 Tabella 47 Provincia di GENOVA Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 31,87 37,00 34,38 39,8 42,1 40,9 Bar, caffè, pasticcerie 10,14 8,91 9,58 12,8 11,8 12,3 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 11,94 9,26 10,74 8,8 7,8 8,3 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 23,34 27,23 24,72 8,8 5,4 7,2 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento/calzature 23,00 30,21 25,20 6,1 3,0 4,6 Attività ricreative Spettacoli teatrali, concerti, ecc 9,22 16,04 12,69 68,9 78,9 73,7 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 10,76 15,28 12,98 56,4 60,2 58,2 Stabilimenti balneari 16,72 17,67 17,32 19,3 35,3 26,9 Fruizione servizi di noleggio barche 24,58 31,04 29,00 15,0 35,9 24,9 Servizi benessere 17,31 19,65 18,76 15,4 27,5 21,2 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 13,19 10,15 11,82 14,4 13,0 13,7 Visite guidate 2,76 4,06 3,75 5,9 20,5 12,8 Servizi cure termali 28,48 21,25 24,46 9,4 13,0 11,1 Attività sportive (impianti) 31,98 38,50 35,74 8,1 12,3 10,1 Attività sportive (lezioni, scuole) 32,99 44,14 37,49 7,8 5,8 6,9 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 8,90 8,84 8,87 7,8 14,0 10,8 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 2,67 4,36 3,66 4,7 7,4 6,0 Editoria giornali e guide 2,19 3,75 2,81 3,4 2,5 3,0 Altre industrie manifatturiere Souvenir 19,28 26,35 22,72 33,9 35,5 34,7 Acquisti di prodotti artigianali tipici 32,81 41,86 37,50 4,9 5,8 5,3 Igiene personale e salute 5,21 7,19 6,03 5,6 4,3 5,0 Altre spese 54,98 58,73 56,58 4,3 3,5 3,9 Periodo di riferimento: 2016 Pagina 36 di 77

37 3.2 La provincia della Spezia Nella provincia della Spezia 6 turisti su 10 sono stranieri, tra pernottanti in strutture ricettive e turisti che alloggiano in abitazioni private, un dato in linea con lo scorso anno. Italiani e stranieri, sono adulti appartenenti a diverse fasce d età, con un elevata quota tra i 31 ed i 50 anni (57,3%, Tabella 51), di single (52,9%) e sposati o conviventi con figli (23,8%). Il 72,9% lavora, con una consistente quota di lavoratori autonomi (38,1%), seguiti da coloro che sono impegnati nell industria e nei servizi con mansioni di elevata qualificazione professionale (21,2%), dai professionisti e tecnici (20,6%) e dai piccoli imprenditori (15,6%, Tabella 50). Soggiorni in località balneari per il 78,1% dei turisti della provincia (74,3% degli italiani, 80,3% degli stranieri), mentre le città d arte sono scelte dal 14,1% dei turisti e le località del turismo verde dell entroterra dal 7,8% (Tabella 49). Scelgono di trascorrere le vacanze nelle località turistiche della provincia della Spezia per un mix di risorse culturali e naturalistiche di pregio ma anche per degustare i prodotti tipici locali e praticare sport all aria aperta. Nel dettaglio, tra le principali motivazioni di visita (Tabella 52) emergono la ricchezza del patrimonio artistico monumentale (per il 73,3% dei turisti che visitano la provincia) e le bellezze naturalistiche del suo territorio (per il 54,5%), seguono la possibilità di partecipare ad un evento (indicata dal 37,7% dei turisti) e gli interessi enogastronomici (26,2%), mentre per il 18,9% dei turisti la scelta ricade su una destinazione della provincia della Spezia perché considerata esclusiva e per il 16,3% perchè considerata luogo ideale in cui praticare sport (la media Liguria è dell 8,5%). Tra le motivazioni di ordine pratico la raggiungibilità della destinazione (indicata dal 26,2% dei turisti) e l abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia che, da sola muove il 15,1% dei turisti della provincia (su una media Liguria di appena il 4,2%) ed in particolare il 24,5% dei turisti italiani. Internet influenza una larga parte della domanda turistica, sia in qualità di principale canale di comunicazione che incide già prima di partire, in fase di scelta della location in cui trascorrere le vacanze, (59,8% dei turisti, Tabella 53), soprattutto attraverso il passaparola dei social network (43,3%), che come Periodo di riferimento: 2016 Pagina 37 di 77

38 strumento di prenotazione e organizzazione della vacanza (28,3% dei turisti), che, infine, per cercare informazioni nel corso del soggiorno turistico (vi ricorre circa l 80% dei turisti, di cui il 42,5% attraverso lo smartphone ed il 38% il tablet, Tabella 58). Si viaggia in prevalenza in compagnia di amici e familiari (rispettivamente il 49,4% ed il 26,4% dei turisti), o da soli (13,2%), prolungando la vacanza in media per 6,5 notti e prenotando nell ultimo mese dalla partenza (nel 64,1% dei casi, Tabella 57). Vacanze a contatto con la natura ma anche soggiorni all insegna della cultura per i turisti della provincia della Spezia: tra le principali attività svolte nel corso del soggiorno turistico vi sono (Tabella 59) le escursioni sul territorio, le visite in aree marine protette (20,3% degli italiani, 29,8% degli stranieri) e quelle in parchi naturali (15,6% dei turisti italiani, 22,3% degli stranieri), le gite in barca (19,4% degli italiani, 15,4% degli stranieri) e quelle in aree archeologiche (12,7% degli italiani, 17,7% degli stranieri), lo sport (praticato soprattutto dagli italiani, 16,1%) e le visite di carattere culturale in musei e mostre, siti archeologici e monumenti. Tra i luoghi più visitati (Tabella 60) emergono le aree marine protette (46,4% dei turisti), ma anche i centri storici (42,8%), oltre ai parchi naturali (27,4%) e ai porti (21,8% dei turisti ed in particolare il 35,9% degli stranieri). La spesa media pro-capite per la vacanza sul territorio è di 182 euro per il viaggio A/R e 49 euro al giorno per l alloggio (Tabella 63). Per i pacchetti all inclusive si spende in media 190 euro a persona al giorno (146 euro per gli italiani, 211 euro per gli stranieri). Per le spese extra viaggio e alloggio sostenute nel corso del soggiorno turistico la spesa media giornaliera a persona è di 65 euro (poco meno dei 77 euro spesi in media nella regione) e si spende soprattutto per le attività ricreative e la ristorazione, con una spesa media pro-capite di circa 21 euro in ristoranti e pizzerie e 7 euro in bar caffè e rosticcerie, di 18 euro negli stabilimenti balneari e 36 euro per il noleggio e gli altri servizi legati alle gite in barca, di 15 euro per spettacoli e concerti e 17 euro per cinema, discoteche e altri locali di divertimento, di 6 euro per le visite guidate e 14 euro per i souvenir. Periodo di riferimento: 2016 Pagina 38 di 77