OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA Sintesi - Rapporto annuale 2013 Marzo 2014 A cura di

2 I turisti che visitano la : motivazioni, comportamenti, spese e livello di soddisfazione per l esperienza vissuta 1 Sono circa 71 milioni e 247 mila le presenze turistiche stimate in nel 2013, considerando sia coloro che pernottano nelle strutture ricettive (oltre 13 milioni) che i vacanzieri delle abitazioni private (57 milioni e 726 mila presenze). Questi turisti producono sul sistema produttivo locale un impatto economico stimato in oltre 5 miliardi di euro, di cui oltre 1 miliardo e 640 milioni (il 32,2%) legato ai consumi di beni e servizi acquistati da coloro che pernottano in hotel e strutture complementari e quasi 3 miliardi e 457 milioni di euro (il 67,8%) alle spese dei turisti delle abitazioni private. Rispetto al 2012 si rileva un calo complessivo, sia in termini di presenze (-4,8%) che di spesa turistica (- 14,8%), legato esclusivamente al turismo italiano (-10,3% le presenze, -21,7% i consumi). Una flessione, quella delle presenze turistiche stimate sul territorio ligure, che trova conferma anche nell analisi territoriale, dalla quale emerge una diminuzione dei flussi turistici complessivi che interessa tutte le province con la sola eccezione della Spezia, dove crescono le presenze stimate degli italiani nelle abitazioni private e quelle dei turisti stranieri che scelgono di soggiornare nelle strutture ricettive, stabile la provincia di Genova. Confermata invece la crescita di interesse da parte dei mercati stranieri per la destinazione : +19,5% le presenze turistiche stimate nel complesso delle strutture ricettive e delle abitazioni private della regione. Emerge per questo target di domanda una maggiore propensione a spendere da parte di coloro che alloggiano in hotel ed esercizi extralberghieri (+37,6% rispetto all impatto economico stimato nel 2012) ed un leggero calo delle spese sostenute dagli stranieri del circuito delle seconde case (-7,6%). 1 Fonte: Osservatorio Turistico della : La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del turismo nella regione, Rapporto annuale 2013; Osservatorio Turistico della : La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del turismo nella regione - Focus sui principali prodotti del territorio, Rapporto annuale Periodo di riferimento: 2013 Pagina 2 di 9

3 Cresce il ruolo di Internet, in qualità di canale privilegiato di informazione e confronto, sia per i turisti stranieri che per gli italiani che trascorrono un soggiorno turistico nella regione nel corso del 2013; una maggiore influenza in fase ex ante, di scelta della località in cui trascorrere le vacanze e della soluzione di viaggio e alloggio (decisivo per il 44,3% dei turisti), ma anche nel corso del soggiorno turistico, quando il web viene utilizzato dal 28,3% dei turisti, attraverso smartphone, pc o tablet per trovare informazioni aggiuntive su luoghi, servizi, eventi e risorse disponibili sul territorio. All atto della prenotazione, però, si preferisce ancora il contatto diretto (26,5% dei turisti) con la struttura ricettiva, il privato che affitta l abitazione o il vettore di trasporto, mentre solo il 13,3% dei turisti prenota direttamente attraverso portali on line o siti web. In prevalenza coppie (39,9% dei turisti) e famiglie con bambini (25,7%), anche molto piccoli (il 20,6% dei turisti viaggia con figli al di sotto dei 6 anni) che scelgono la perché si aspettano di trovare un ambiente ospitale ed accogliente, infrastrutture e servizi a loro dedicati, un buon rapporto qualità/prezzo e un offerta della filiera turistica locale adatta alle loro necessità e ai loro desideri. Fondamentale l offerta enogastronomica locale: un elemento che compare tra quelli considerati più importanti per la riuscita della vacanza (decisivo per il 33,1% degli italiani e per il 41,3% degli stranieri), al primo posto tra le attività più praticate sul territorio (degusta prodotti tipici il 65,9% dei turisti), incide in misura determinante sul budget di vacanza dei turisti (è imputabile al settore agroalimentare il 24,9% dell impatto economico generato sul territorio dalle spese sostenute nel corso della vacanza), riceve il voto più alto in sede di valutazione della soddisfazione per la vacanza, con un 8 pieno espresso sia dai turisti italiani che dagli stranieri. Otto turisti su dieci scelgono di soggiornare in riviera, un prodotto che assume un ruolo di primo piano sia presso la domanda italiana (67% dei turisti che trascorrono una vacanza al mare) che quella internazionale (33%, in prevalenza tedeschi, francesi e britannici) e che risulta sempre più legato all ideale di vacanze sun & Periodo di riferimento: 2013 Pagina 3 di 9

4 beach all insegna del relax (motivazione di visita per il 19% dei turisti) ma anche di vacanze attive, scelte da turisti che preferiscono la ad altre destinazioni per la possibilità di praticare la disciplina sportiva preferita (17,7% dei turisti), con un ventaglio di offerte che va dagli sport d acqua (vela, surf o windsurf, diving e snorkeling) al ciclismo, dal golf al tennis. La forte notorietà della riviera ligure lascia poco spazio al secondo prodotto turistico della regione, le città. Queste ospitano in media il 12,1% dei turisti in vacanza in, ma si distinguono per il forte appeal nei confronti della domanda internazionale: è straniero il 43,6% dei turisti che soggiornano in città (su una media in cui questo target pesa per il 34,8%), con una prevalenza di tedeschi (27,2% degli stranieri), francesi (19,7%) e britannici (14,4%), ma anche russi (12,3%) e statunitensi (7,5%). Ma quelle nelle città liguri sono vacanze multi-prodotto che vanno al di là delle visite a musei e monumenti, complice la prossimità con le località costiere che consente ai turisti di trascorrere soggiorni all insegna dell arte e della storia, dedicando del tempo anche agli sport all aria aperta, alla scoperta dei gusti e dei sapori locali, allo shopping e agli eventi programmati sul territorio. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 4 di 9

5 Tabella 1 Stima delle presenze turistiche confronto Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Var % 2013/2012 Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive -5,0 9,5 0,1 Turisti che alloggiano nelle seconde case -11,2 24,7-5,8 Totale -10,3 19,5-4,8 Tabella 2 Stima dell'impatto economico della spesa turistica (escluso viaggio) confronto Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Var % 2013/2012 Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive 9,0 37,6 19,8 Turisti che alloggiano nelle seconde case -28,4-7,6-25,1 Totale -21,7 10,9-14,8 2 Relativamente al movimento turistico dell anno 2013, unitamente al dato ufficiale, si è reso opportuno elaborare il dato stimato. Tale esigenza è motivata dal fatto che nel 2013, a seguito di un interpretazione non omogenea della circolare Istat, alcune strutture ricettive di tipo parco per vacanze non hanno registrato i movimenti dei turisti stanziali (contratti di lunga durata). Questa mancata rilevazione ha inciso in particolare sul calcolo delle presenze dei turisti italiani. Per ovviare a tale problema, è stato riportato per il 2013 per i parchi per vacanze il dato relativo al 2012, pervenendo così ad una stima prudenziale. 3 Fonte: Studio sul turismo nelle abitazioni private, Isnart 2013 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 5 di 9

6 Tabella 3 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (Totale) euro Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Agroalimentare Attività ricreative, culturali, intrattenimento Altre industrie manifatturiere Abbigliamento e calzature Giornali, guide editoria Trasporti TOTALE Tabella 4 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%) Strutture ricettive 22,2 25,5 23,1 Ristoranti, pizzerie 18,0 14,7 17,1 Bar, caffé, pasticcerie 12,8 9,2 11,8 Totale alloggio e ristorazione 53,0 49,3 52,0 Agroalimentare 26,5 20,3 24,8 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 7,9 10,5 8,6 Altre industrie manifatturiere 3,9 9,7 5,5 Abbigliamento e calzature 5,5 4,4 5,2 Giornali, guide editoria 1,9 3,4 2,3 Trasporti 1,3 2,4 1,6 TOTALE 100,0 100,0 100,0 % Periodo di riferimento: 2013 Pagina 6 di 9

7 Tabella 5 Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet: 42,8 47,3 44,3 Social Network: 33,6 30,9 32,7 Informazioni su Internet 10,3 16,0 12,3 Offerte su Internet 7,6 10,0 8,4 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 44,6 34,4 41,1 C ero già stato/esperienza personale 29,2 12,2 23,3 Consiglio dell agenzia di viaggi 11,3 10,2 10,9 Pubblicità: 2,2 3,9 2,8 Guide turistiche 2,0 4,2 2,8 Non ho scelto io/hanno deciso altri 2,5 3,0 2,6 Film/Documentari 2,1 2,1 2,1 Tabella 6 Modalità di prenotazione della vacanza (%) Italiani Stranieri Totale No, nessuna prenotazione 44,7 20,2 36,1 Contattando direttamente la struttura ricettiva 18,3 17,6 18,0 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 5,1 10,7 7,0 L agenzia viaggi,per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 6,1 8,7 7,0 Privati che mi hanno affittato l appartamento 5,2 4,5 5,0 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 5,1 4,8 5,0 Agenzia immobiliare 4,1 4,6 4,3 L agenzia viaggi prenotando solo l alloggio 3,5 4,9 4,0 Contattando direttamente la società di trasporto 1,8 6,8 3,5 Tour operator, scegliendo una proposta completa su un catalogo o realizzato su misura 1,1 6,6 3,1 L agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 1,6 5,0 2,8 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 1,4 1,1 1,3 Altro 2,1 4,4 2,9 Totale 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 7 di 9

8 Tabella 7 Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 69,9 63,3 67,6 Si, internet 26,1 32,5 28,3 Pc 17,3 13,2 15,9 Smartphone 7,6 11,0 8,8 Tablet 1,8 5,1 2,9 Pc della struttura ricettiva 1,5 1,3 1,4 Altro 1,8 3,5 2,4 Sì, all'ufficio informazioni/enti locali/apt/pro loco 11,9 10,2 11,3 Sì, nella struttura ricettiva 2,1 3,5 2,6 Sì, presso un'agenzia 1,3 1,1 1,2 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Tabella 8 Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Degustazione prodotti enogastronomici locali 69,0 60,1 65,9 Escursioni e gite 38,5 30,2 35,6 Ho fatto shopping 29,1 24,9 27,6 Ho praticato attività sportive 26,1 20,5 24,1 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 21,7 17,5 20,3 Visita di musei e/o mostre 9,8 16,2 12,0 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 9,7 7,9 9,0 Ho assistito a spettacoli musicali 7,9 7,8 7,9 Partecipazione ad eventi enogastronomici 6,6 7,3 6,9 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 6,7 7,1 6,8 Ho assistito ad eventi religiosi 6,0 4,5 5,5 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 5,8 4,2 5,3 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 3,3 2,3 3,0 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 2,8 2,5 2,7 Ho lavorato 2,2 2,3 2,2 Sono andato al casinò 1,8 2,9 2,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 8 di 9

9 Tabella 9 Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,8 7,8 7,8 Territorio/Destinazione 7,5 7,6 7,6 Cortesia e ospitalità della gente 8,0 7,8 7,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,9 7,9 7,9 Facilità di raggiungere la destinazione 7,8 7,8 7,8 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,7 7,7 7,7 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,6 7,6 7,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,6 7,7 7,6 Accessibilità territorio 7,5 7,6 7,5 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,4 7,5 7,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,4 7,5 7,4 Organizzazione e servizi del territorio 7,4 7,5 7,4 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,4 7,5 7,4 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 7,4 7,4 7,4 Informazioni turistiche sul territorio 7,4 7,4 7,4 Offerta enogastronomica del territorio 7,3 7,5 7,4 L offerta dei porti turistici 7,3 7,5 7,3 I prezzi nei porti turistici 7,2 7,5 7,3 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,3 7,3 7,3 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,1 7,3 7,2 Strutture di alloggio 7,1 7,2 7,1 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,2 7,3 7,2 Accessibilità alloggio 7,1 7,2 7,2 Servizi a disposizione del turista 7,1 7,2 7,2 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,1 7,2 7,1 Professionalità dipendenti 7,0 7,2 7,1 Valorizzazione identità locale 7,1 7,1 7,1 Il costo dell alloggio 6,9 7,1 7,0 Ristorazione 7,7 7,7 7,7 Qualità della ristorazione 8,0 8,0 8,0 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 8,0 7,9 7,9.Accessibilità ristorante 7,7 7,7 7,7 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,7 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,7 7,7 7,7 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,5 7,4 7,5 Il costo della ristorazione 7,4 7,4 7,4 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 9 di 9