LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA Rapporto annuale Febbraio 2015 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Periodo rilevazione: anno 2014 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 2 di 80

3 Sommario Premessa Il turista che visita la Liguria Target, canali di influenza, motivazioni di visita, modalità di organizzazione della vacanza e attività svolte Le aspettative prima della partenza e la soddisfazione per l esperienza vissuta La spesa per la vacanza Una misurazione dell impatto economico del turismo Le specializzazioni del territorio La provincia di Genova La provincia della Spezia La provincia di Savona La provincia di Imperia Nota metodologica Periodo di riferimento: 2014 Pagina 3 di 80

4 Premessa Il presente studio è basato su interviste dirette realizzate sul territorio ad circa 2000 turisti (italiani e stranieri) in vacanza in Liguria, prendendo in considerazione sia i turisti che pernottano nelle strutture ricettive che coloro che alloggiano nelle abitazioni private (seconde case, abitazioni in affitto, residenze di amici e parenti). Giunta alla sesta edizione, l indagine mira ad individuare i tratti caratteristici, i punti di forza e le eventuali criticità delle destinazioni turistiche della regione, analizzando la customer satisfaction del turista-tipo che soggiorna nella regione, in generale, e nelle sue province, in particolare. Finalizzato all individuazione delle caratteristiche strutturali, delle scelte e dei comportamenti dei turisti, il grado di soddisfazione rispetto all esperienza vissuta e la spesa turistica sostenuta sul territorio, lo studio si propone di: mettere a fuoco l andamento, le dinamiche e le caratteristiche del turismo individuando le leve decisionali e i comportamenti di acquisto e di fruizione di coloro che soggiornano in Liguria; monitorare la qualità dei servizi turistici e verificare la sua percezione da parte del mercato attuale; stimare il peso economico del turismo andando oltre la semplice valutazione del fatturato delle imprese classificate come turistiche, attraverso l analisi del paniere di spesa dei turisti. Lo scopo è di fornire informazioni utili sia alle istituzioni che agli operatori per comprendere quanto l ospite utilizzi ed apprezzi i servizi erogati sul territorio ed il corrispondente livello di qualità, nonché valutare il giro d affari apportato dal turismo nell area, l impatto economico attivato direttamente sul territorio e le ricadute economiche del turismo sugli altri settori economici della regione. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 4 di 80

5 1. Il turista che visita la Liguria 1.1 Target, canali di influenza, motivazioni di visita, modalità di organizzazione della vacanza e attività svolte Considerando il turista che pernotta in strutture ricettive ma anche colui che alloggia nelle abitazioni private, il turismo italiano incide in media in Liguria per il 61,5% (Tabella 1), mentre gli stranieri sono il 38,5% (quota in crescita rispetto al 34,8% rilevato nel 2013). Elevata la componente di turismo abituale, vacanzieri che tornano nelle destinazioni in cui si sono trovati bene scegliendo le modalità di viaggio e alloggio sulla base di precedenti esperienze personali (54,3% dei turisti italiani, 27,6% degli stranieri) (Tabella 3). Tra i canali di comunicazione, ad influenzare le scelte della destinazione di vacanza è soprattutto Internet (41,6% degli italiani e 61,9% degli stranieri), seguito dal passaparola di amici, parenti e conoscenti (19,1% degli italiani, 30,1% degli stranieri) e dalle guide turistiche (3,7% degli italiani, 10,4% degli stranieri). 8 turisti su 10 scelgono la regione per trascorrere vacanze nelle destinazioni della riviera (85,7% dei turisti italiani, 78,1% degli stranieri), mentre alloggia in città in media l 11,7% dei turisti (il 9,1% degli italiani ed il 15,8% degli stranieri) e nelle destinazioni del turismo verde circa il 6% (Tabella 2). Il turista che visita la Liguria è in prevalenza (Tabella 4, Tabella 5): adulto, tra i 31 ed i 40 anni (35,8%) e tra i 41 ed i 50 anni (27,4%); diplomato (59,1%) e laureato (35,3%), lavora nei settori dell industria e dei servizi con mansioni ad elevata qualificazione (27,8%) o media-bassa qualificazione (16,7%), è un lavoratore autonomo (20,5%), un professionista o un tecnico (15%); sposato o convivente con figli (44,4%), senza figli (34,5%) e single (19,9%). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 5 di 80

6 Le principali motivazioni di visita nella regione sono il desiderio di relax (38,8%, Tabella 6) e la curiosità di visitare luoghi sconosciuti (34,3%), ma anche le occasioni di divertimento (26,2%), gli interessi enogastronomici (24,9%) e il desiderio di soggiornare in località considerate esclusive (21,3%). Segue la presenza di risorse culturali, un fattore che fa leva soprattutto sul turismo internazionale: decisivo per il 22,6% degli stranieri (contro il 12,4% degli italiani). Tra i fattori di ordine pratico, a muovere questi turisti sono soprattutto il buon rapporto qualità/prezzo (decisivo per il 19,9% dei turisti che visitano la Liguria), l abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia (16,9%), la facilità di raggiungimento della località di vacanza (13,3%), la possibilità di essere ospitati da parenti e amici (12,2%), la disponibilità di una seconda casa (muove il 10,5% dei turisti italiani ed il 4,3% degli stranieri) e la presenza di facilties e sevizi a misura di bambino (7,4%). La vacanza in Liguria è organizzata con un discreto anticipo: prenota prima di partire il 76,5% dei turisti (più del 63,9% rilevato nel 2013), con una tempistica media che va da 1 a 3 mesi precedenti la partenza (nel 78% dei casi) (Tabella 8, Tabella 9). Tra le modalità di prenotazione prevale il contatto diretto (45,8% dei turisti) ed in particolare quello con la struttura ricettiva (42,1%), mentre prenota su Internet in media il 25,9% dei turisti, utilizzando il web soprattutto per trovare la soluzione di alloggio (21,8%), stranieri in testa (26,2%). Per raggiungere la località di vacanza il mezzo più utilizzato è l automobile (73,7% dei turisti, Tabella 11), seguito dalla moto (9,9%), dall aereo (7%) e dal treno (6,5%), mentre per spostarsi sul territorio nel corso del soggiorno turistico si utilizza l automobile (52,1%, Tabella 12), ci si posta a piedi (49,8%), in moto (10,4%) o in bicicletta (5,4%). Si viaggia soprattutto in coppia (51,9% dei turisti, un target in crescita rispetto al 2013 quando incideva per il 39,9%) ed in famiglia con bambini piccoli (12,8%) o dai 6 anni in su (14,5%) (Tabella 7). La permanenza media è di 9 notti, più breve in media di 2 notti rispetto allo scorso anno, senza grandi diversità tra turismo italiano ed internazionale (Tabella 10). 6 turisti su 10 cercano informazioni nel corso del soggiorno turistico su luoghi, risorse e servizi offerti sul territorio, ricorrendo in prevalenza ad Internet (34,5% dei turisti che visitano la Liguria), con tablet (52,4% Periodo di riferimento: 2014 Pagina 6 di 80

7 dei turisti che ricercano informazioni via web), smartphone (21,4%) o PC (18,8%), mentre 1 turista su 4 si rivolge al personale della struttura ricettiva in cui alloggia (Tabella 13). Il turista che visita la Liguria, d altronde, condisce la vacanza con gite ed escursioni di scoperta del territorio (55,4%) ma anche con le degustazioni di prodotti dell enogastronomia locale (32,8%). Tra le altre attività più praticate vi sono le visite di musei e mostre (6,8% dei turisti italiani, 14,2% degli stranieri), la partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici (8,2% dei turisti) e gli sport all aria aperta (svolti dall 8,2% dei turisti), soprattutto trekking e passeggiate in montagna (27,8% dei turisti che praticano sport), snorkeling ed immersioni al mare (24,9%), surf e windsurf (13,9%), ciclismo e mountain bike (9,6%), vela e tennis (Tabella 14, Tabella 15). I luoghi più visitati sono i centri storici (82,7% dei turisti), seguiti dalle chiese e dagli altri luoghi dello spirito (11,5%), dai musei e le pinacoteche (7,9%), dai parchi e dalle riserve naturali (7,4%) (Tabella 16). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 7 di 80

8 Tabella 1 Provenienza dei turisti (%) Italiani 61,5 Stranieri 38,5 Totale 100,0 Tabella 2 Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Città d'arte 9,1 15,8 11,7 Mare 85,7 78,1 82,8 Verde 5,2 6,1 5,5 Tabella 3 Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Italiani Stranieri Totale C ero già stato/esperienza personale 54,3 27,6 44,0 Internet: 41,6 61,9 49,4 Informazioni su Internet 29,7 45,0 35,6 Offerte su Internet 6,4 8,3 7,1 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,8 2,6 2,7 Social Network (in generale) 1,7 3,5 2,4 Consiglio/racconti di amici/parenti/ familiari 19,1 30,1 23,4 Guide turistiche 3,7 10,4 6,3 Non ho scelto io/hanno deciso altri 1,8 1,8 1,8 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 0,8 2,7 1,5 Consiglio dell agenzia di viaggi 1,0 1,9 1,4 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 8 di 80

9 Tabella 4 Identikit del turista (%) Età da 18 anni a 30 anni 14,1 13,5 13,9 da 31 a 40 anni 35,4 36,6 35,8 da 41 a 50 anni 28,2 26,2 27,4 da 51 a 60 anni 11,6 13,9 12,5 oltre 60 anni 10,7 9,8 10,4 Titolo di studio Licenza elementare 0,5 0,2 0,4 Scuola media inferiore 4,4 6,4 5,2 Diploma scuola media superiore 59,6 58,4 59,1 Laurea 35,5 34,9 35,3 Professione Occupato 82,0 82,3 82,1 Ritirato 7,4 8,2 7,7 Disoccupato/inoccupato 4,5 2,5 3,7 Casalinga 3,9 3,3 3,6 Studente 1,7 3,3 2,3 Altro 0,6 0,4 0,5 Stato sociale Single 19,6 20,5 19,9 Sposato/convivente con figli 44,9 43,8 44,4 Sposato/convivente senza figli 34,8 34,0 34,5 Altro 0,8 1,7 1,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 9 di 80

10 Tabella 5 Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 1,8 3,7 2,5 Piccoli imprenditori 7,9 8,1 8,0 Professionisti e tecnici 13,8 16,8 15,0 Ritirati dal lavoro benestanti 1,9 2,3 2,0 Lavoratori autonomi 21,3 19,1 20,5 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 28,3 26,9 27,8 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 15,8 18,3 16,7 Lavoratori atipici 9,2 4,6 7,4 Altro 0,0 0,3 0,1 Tabella 6 Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Posto ideale per riposarsi 43,9 30,6 38,8 Il desiderio di vedere un posto mai visto 25,5 48,4 34,3 Per i divertimenti che offre 29,4 21,0 26,2 Interessi enogastronomici 22,2 29,2 24,9 Località esclusiva 21,5 21,0 21,3 Rapporto qualità-prezzo 23,0 14,9 19,9 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 22,3 8,3 16,9 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 12,4 22,6 16,4 Facilità di raggiungimento 12,3 14,9 13,3 Ho i parenti/amici che mi ospitano 12,1 12,3 12,2 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 11,5 10,5 11,1 Interessi naturalistici 7,8 12,8 9,7 Abbiamo la casa in questa località 10,5 4,3 8,1 Posto adatto per bambini piccoli 9,4 4,3 7,4 Eccellenze italiane 7,6 6,8 7,3 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 8,7 3,4 6,6 Lavoro 2,6 10,3 5,6 Stile di vita italiano 0,2 7,7 3,1 Assistere ad un evento 2,0 3,7 2,6 Altro 5,8 3,2 4,8 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 10 di 80

11 Tabella 7 Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 7,2 7,9 7,5 In coppia (senza bambini) 52,2 51,6 51,9 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 13,8 11,3 12,8 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 14,0 15,3 14,5 Sono con amici 11,1 11,2 11,1 Altro 1,7 2,7 2,1 Tabella 8 Modalità di prenotazione della vacanza (%) No, nessuna prenotazione 25,4 20,5 23,5 Contatto diretto 49,3 40,3 45,8 Contattando direttamente la struttura ricettiva 44,7 37,9 42,1 Privati che mi hanno affittato l appartamento 4,6 2,1 3,6 Altro 0,0 0,2 0,1 Internet 21,3 33,3 25,9 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 0,6 2,8 1,4 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 19,1 26,2 21,8 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 1,3 3,8 2,3 Altro 0,3 0,4 0,4 Agenzia di viaggio e tour operator 2,3 4,8 3,3 Altro 1,6 1,2 1,5 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 11 di 80

12 Tabella 9 Tempi di prenotazione della vacanza (%) Nell'ultima settimana 2,2 1,6 2,0 8/15 giorni prima 12,1 5,7 9,5 Circa un mese prima 25,7 26,6 26,1 Circa 2 mesi prima 25,2 25,8 25,4 Circa 3 mesi prima 24,1 30,2 26,5 Circa 4 mesi prima o più 9,6 7,5 8,8 Non ricorda 1,2 2,6 1,7 Tabella 10 Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 8,9 13,7 10,8 4-6 notti 31,4 22,6 28, notti 47,1 53,2 49, notti 11,7 9,8 10,9 più di 30 0,9 0,7 0,8 media n.notti permanenza media totale 9,2 8,7 9,0 Tabella 11 Mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la destinazione possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 81,0 62,1 73,7 Moto 9,0 11,4 9,9 Aereo 1,4 16,0 7,0 Treno 5,1 8,7 6,5 Pullman per tour organizzato 1,6 4,7 2,8 Camper 1,6 4,3 2,7 Traghetto 1,2 4,8 2,6 Altro 0,6 0,5 0,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 12 di 80

13 Tabella 12 Mobilità sul territorio possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 53,1 50,6 52,1 A piedi 53,1 44,6 49,8 Moto 8,9 11,9 10,1 Bicicletta 5,5 5,4 5,4 Autobus\Pullman di linea 4,0 6,2 4,8 Pullman per tour organizzato 1,3 4,1 2,4 Camper 1,3 2,2 1,6 Altro 1,4 1,7 1,5 Tabella 13 Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 39,9 35,5 38,2 Si, internet 29,7 42,0 34,5 Tablet 42,8 62,2 52,4 Smartphone 26,3 16,5 21,4 Pc 23,2 14,2 18,8 Pc della struttura ricettiva 7,7 7,1 7,4 Sì, nella struttura ricettiva 28,0 20,7 25,2 Altro 2,4 1,8 2,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 13 di 80

14 Tabella 14 Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 48,5 66,3 55,4 Degustazione prodotti enogastronomici locali 31,4 35,2 32,8 Partecipazione ad eventi enogastronomici 15,9 19,3 17,2 Visita di musei e/o mostre 6,8 14,2 9,7 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 7,3 9,7 8,2 Ho praticato attività sportive 9,3 6,5 8,2 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 4,0 5,6 4,6 Sono andato al casinò 4,7 3,5 4,2 Ho assistito a spettacoli musicali 3,8 2,9 3,5 Ho assistito ad eventi religiosi 3,3 3,0 3,2 Ho fatto shopping 1,1 4,1 2,3 Tabella 15 Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Italiani Stranieri Totale Trekking, passeggiate in montagna 29,8 23,3 27,8 Immersioni/snorkeling 24,0 26,9 24,9 Surf/windsurf/kite surf 14,5 12,4 13,9 Mountain bike, ciclismo 11,0 6,2 9,6 Vela 10,3 2,8 8,0 Tennis 5,2 4,8 5,1 Equitazione 0,7 5,2 2,1 Altro 16,4 17,6 16,8 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 14 di 80

15 Tabella 16 Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 82,2 83,4 82,7 Cattedrali e luoghi dello spirito 9,6 14,5 11,5 Musei e pinacoteche 5,0 12,5 7,9 Parchi naturali 6,4 9,0 7,4 Aree marine protette 5,2 8,7 6,6 Castelli 2,1 6,8 3,9 Botteghe di artigianato tipico 2,4 4,9 3,4 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 15 di 80

16 1.2 Le aspettative prima della partenza e la soddisfazione per l esperienza vissuta Gli elementi che il turista considera più importanti per la scelta della destinazione di vacanza in generale e per la riuscita della vacanza stessa sono (Tabella 17): la cortesia e ospitalità della popolazione locale (indicata dal 25,9% dei turisti che visitano la Liguria), le occasioni di divertimento (dal 23,9%), la raggiungibilità (dal 21,1% dei turisti), il giusto rapporto qualità/prezzo (dal 15,9%), l offerta enogastronomica (15,5%) e quella culturale (8% dei turisti). Sono tutti fattori che compongono l offerta del territorio, la sua turisticità, e che concorrono a determinare l appeal della destinazione, fattori che, in una scala da 1 a 10 (massimo), vengono valutati nel corso dell esperienza di vacanza in Liguria, complessivamente con un voto medio di 8,6, più elevato rispetto al 7,6 registrato nel 2013 (Tabella 18). Molto importanti anche la qualità delle strutture di alloggio, valutata con un voto medio di 8,5 ed apprezzata soprattutto per l attenzione alla tutela del territorio, l accessibilità alla struttura, i servizi a disposizione della clientela e la valorizzazione dell identità locale, tutti elementi valutati con un 8,6. Infine per quanto riguarda l offerta ristorativa locale, il turista giudica importante soprattutto la qualità della ristorazione (indicata dal 15% dei turisti) e l impiego di prodotti tipici locali e/o di ricette della tradizione (indicati dall11% dei turisti) ma anche il costo dell offerta enogastronomica proposta in questi esercizi (indicata dal 9,7% dei turisti), tutti elementi per i quali si dichiarano soddisfatti, con un voto medio di 8,4 per la ristorazione locale. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 16 di 80

17 Tabella 17 Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Cortesia e ospitalità della gente 26,4 25,0 25,9 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 25,0 22,2 23,9 Facilità di raggiungere la destinazione 23,0 18,2 21,1 Rapporto qualità prezzo della destinazione 14,7 17,8 15,9 Offerta enogastronomica del territorio 14,9 16,4 15,5 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,7 8,4 8,0 Accessibilità territorio 7,7 6,2 7,1 Informazioni turistiche sul territorio 6,7 5,4 6,2 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 4,7 5,2 4,9 Informazioni turistiche on line sul territorio 3,8 6,2 4,7 Organizzazione e servizi del territorio 3,7 3,6 3,7 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 4,0 2,5 3,4 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 3,3 2,7 3,1 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 16,9 14,6 16,1 Professionalità dipendenti 11,5 18,9 14,3 Il costo dell alloggio 13,4 14,6 13,9 Servizi a disposizione del turista 8,7 10,4 9,3 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 8,5 10,0 9,1 Valorizzazione identità locale 9,5 7,8 8,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,0 3,4 3,8 Ristorazione Qualità della ristorazione 15,4 14,5 15,0 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 10,5 11,9 11,0 Il costo della ristorazione 11,7 6,5 9,7 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,8 9,0 8,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale 6,6 4,9 6,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 17 di 80

18 Tabella 18 Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,8 7,9 7,8 Territorio/Destinazione 8,5 8,6 8,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,6 8,7 8,6 Accessibilità territorio 8,6 8,7 8,6 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 8,6 8,7 8,6 Organizzazione e servizi del territorio 8,6 8,6 8,6 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 8,5 8,6 8,6 Informazioni turistiche sul territorio 8,5 8,6 8,6 L offerta dei porti turistici 8,6 8,6 8,6 Rapporto qualità prezzo della destinazione 8,5 8,4 8,5 Facilità di raggiungere la destinazione 8,4 8,5 8,4 Cortesia e ospitalità della gente 8,4 8,5 8,4 Offerta enogastronomica del territorio 8,4 8,4 8,4 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 8,3 8,4 8,4 Strutture di alloggio 8,5 8,5 8,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,6 8,6 8,6 Accessibilità alloggio 8,5 8,7 8,6 Servizi a disposizione del turista 8,6 8,6 8,6 Valorizzazione identità locale 8,6 8,6 8,6 Professionalità dipendenti 8,5 8,5 8,5 Il costo dell alloggio 8,5 8,5 8,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 8,2 8,2 8,2 Ristorazione 8,4 8,4 8,4 Accessibilità ristorante 8,7 8,8 8,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,6 8,6 8,6 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 8,6 8,6 8,6 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,5 8,5 8,5 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,4 8,3 8,3 Qualità della ristorazione 8,0 8,2 8,1 Il costo della ristorazione 8,1 8,1 8,1 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 18 di 80

19 1.3 La spesa per la vacanza La spesa media sostenuta per la vacanza è più contenuta rispetto al 2013 per i viaggiatori individuali, mentre aumenta quella per i turisti organizzati. Nel dettaglio, la spesa media pro-capite è pari a (Tabella 19- Tabella 21): per il viaggio A/R 41 euro per gli italiani (94 euro nel 2013) e 168 euro per gli stranieri (206 euro nel 2013); per l alloggio 36 euro al giorno (9 euro in più al giorno rispetto al 2013); per i pacchetti all inclusive dei turisti organizzati, 105 euro al giorno per gli italiani (70 euro nel 2013) e 131 euro per gli stranieri (96 euro nel 2013); per le altre spese realizzate sul territorio 59 euro al giorno (15 euro in meno rispetto al 2013). Nel dettaglio delle singole voci di spesa sostenute nel corso della vacanza, emergono (Tabella 22): i pasti consumati in ristoranti e pizzerie (in media 25 euro al giorno a persona), in bar, caffè e pasticcerie (8 euro); gli acquisti di prodotti agroalimentari (13 euro); l ingresso ed i servizi negli stabilimenti balneari (19 euro); i biglietti di ingresso in musei e monumenti (11 euro). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 19 di 80

20 Tabella 19 Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 41,06 167,83 79,40 Alloggio (media giornaliera) 36,18 36,55 36,31 Tabella 20 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 105,50 131,17 120,14 Tabella 21 Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 38,9 27,8 34,7 da 31 a 60 34,1 36,2 34,9 da 61 a 90 12,9 16,9 14,4 da 91 a 120 6,2 8,8 7,2 da 121 a 150 2,2 3,4 2,7 oltre 150 5,6 6,8 6,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 55,86 63,16 58,63 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 20 di 80

21 Tabella 22 Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 24,98 26,11 25,41 73,2 71,9 72,7 Bar, caffè, pasticcerie 7,12 8,91 7,80 59,5 58,3 59,1 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 12,19 14,64 13,13 29,0 28,8 28,9 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 46,44 37,23 41,08 4,4 9,8 6,5 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 35,91 37,55 36,32 8,5 4,5 6,9 Acquisti di calzature, accessori 35,38 65,88 42,13 4,1 1,9 3,3 Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 61,72 57,28 60,90 1,3 0,5 1,0 Acquisto di calzature, accessori per la pratica di sport 46,50 26,26 40,60 1,7 1,1 1,5 Attività ricreative Stabilimenti balneari 18,12 20,89 19,10 37,7 32,7 35,7 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 12,65 10,48 11,41 8,5 17,9 12,1 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 26,62 14,91 23,38 7,6 4,6 6,5 Fruizione di altri servizi portuali 26,95 23,58 24,94 3,5 8,2 5,3 Fruizione servizi di noleggio barche 35,04 32,31 33,95 2,1 2,2 2,1 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 4,42 2,85 3,62 4,1 6,8 5,1 Parcheggi 2,78 6,67 4,16 0,9 0,8 0,8 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 5,16 5,82 5,38 23,0 19,1 21,5 Editoria giornali e guide 1,99 3,08 2,32 24,5 16,7 21,5 Altre industrie manifatturiere Souvenir 12,58 15,51 14,12 5,8 10,3 7,6 Igiene personale e salute 13,31 11,73 12,85 3,4 2,2 2,9 Acquisti di prodotti artigianali tipici 19,89 22,75 21,68 1,3 3,5 2,2 Altro shopping 70,34 40,13 58,93 0,6 0,6 0,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 21 di 80

22 2 Una misurazione dell impatto economico del turismo Considerando sia i turisti che alloggiano nelle strutture ricettive che i vacanzieri delle abitazioni private (seconde case di proprietà e in affitto, residenze di amici e parenti) si stimano nel 2014 in Liguria 71 milioni e 209 mila presenze turistiche (pressochè in linea con il 2013), di cui il 18,9% nelle strutture ricettive (13 milioni e 483 mila presenze) e il restante 81,1% in abitazioni private (57 milioni e 726 mila presenze) (Tabella 23). L impatto economico generato dalle spese turistiche sostenute nel corso della vacanza è stimato in 4 miliardi e 885 milioni di euro circa (Tabella 24), con un calo rispetto al 2013 (-4,2%) legato alle spese dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive (-27,6% verso tutti i settori ad eccezione dei ristoranti e bar), mentre crescono leggermente quelle dei vacanzieri nelle abitazioni private (+7% un aumento registrato in tutti i comparti escluso quello agroalimentare e i bar). Nel dettaglio delle singole voci di spesa, emerge una maggiore propensione a spendere per le attività culturali e ludiche e per lo shopping, mentre diminuisce la spesa per gli acquisti di prodotti agroalimentari. In particolare (Tabella 26, Tabella 27): le spese per alloggio e ristorazione sono stimate in oltre 2 miliardi e 607 milioni di euro, ovvero il 53,4% del totale, con una flessione complessiva del -1,6% rispetto al 2013; le altre spese sono stimate in 2 miliardi e 278 milioni di euro circa (46,6% del totale), in calo del - 6,9% rispetto al Fanno parte di questo gruppo le spese sostenute negli stabilimenti balneari, quelle in attività culturali e di intrattenimento (quasi 754 milioni di euro, il 15,4% del totale), i prodotti agroalimentari (oltre 710 milioni di euro, 14,5%), gli acqusiti di abbigliamento e calzature (392,5 milioni di euro, 8%) e quelli di altri prodotti manufatturieri (264 milioni di euro, 5,4%), trasporti, giornali, guide e prodotti editoriali. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 22 di 80

23 I turisti che alloggiano nelle strutture ricettive producono un impatto economico stimato sul territorio in 1 miliardo e 187 milioni circa (pari al 24,3% del totale), di cui il 67,5% per alloggio e ristorazione (quasi 801 milioni di euro), il 15,5% in attività culturali e ricreative (184 milioni di euro circa) ed il 5,3% in prodotti agroalimentari (62,5 milioni di euro) (Tabella 28, Tabella 29). Per i vacanzieri delle abitaizioni private, infine, l impatto stimato sul territorio è pari a circa 3 miliardi e 698 milioni di euro (75,7% del totale), di cui il 48,8% per spese di alloggio (abitazioni in affitto) e ristorazione (pizzerie, ristoranti, bar, caffè e pasticcerie) per un totale di 1 miliardo e 806,5 milioni di euro, il 17,5% per prodotti agroalimentari (648 milioni di euro circa), il 15,4% per attività ludiche e culturali (570 milioni di euro circa), il 9,2% per shopping abbigliamento e calzature (341,5 milioni di euro) e il 5,8% per gli altri prodotti manifatturieri (215 milioni di euro) (Tabella 30,Tabella 31). Tabella 23 Stima delle presenze turistiche Presenze nelle strutture ricettive Stima delle presenze nelle seconde case Totale Fonte: elaborazioni Isnart su dati provvisori Istat gennaio-ottobre 2014 e novembre -dicembre Fonte: Studio sul turismo nelle abitazioni private, Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria, anno 2013 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 23 di 80

24 Tabella 24 Stima dell'impatto economico della spesa turistica: confronto per tipologia di alloggio utilizzata Anno Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive Turisti che alloggiano nelle seconde case Totale Var % 2014/2013 Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive -24,7-31,5-27,6 Turisti che alloggiano nelle seconde case 5,9 11,5 7,0 Totale -1,8-10,4-4,2 Tabella 25 Stima impatto economico della spesa turistica: confronto per settore merceologico (%) / Totale alloggio e ristorazione Altre spese Totale Totale alloggio e ristorazione Altre spese Totale VAR% 2014/2013 Totale alloggio e ristorazione -2,1-0,3-1,6 Altre spese -1,5-20,2-6,9 Totale -1,8-10,4-4,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 24 di 80

25 Tabella 26 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (Totale) Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Attività ricreative, culturali, intrattenimento Agroalimentare Abbigliamento e calzature Altre industrie manifatturiere Trasporti Giornali, guide editoria TOTALE euro Tabella 27 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%) % Strutture ricettive 19,6 23,5 20,6 Ristoranti, pizzerie 26,4 23,5 25,6 Bar, caffé, pasticcerie 6,8 7,9 7,1 Totale alloggio e ristorazione 52,9 54,9 53,4 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 15,5 15,3 15,4 Agroalimentare 14,8 13,8 14,5 Abbigliamento e calzature 9,4 4,1 8,0 Altre industrie manifatturiere 4,3 8,5 5,4 Trasporti 1,7 1,4 1,6 Giornali, guide editoria 1,5 2,0 1,6 TOTALE 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 25 di 80

26 Tabella 28 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) italiani stranieri Totale euro Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Attività ricreative, culturali, intrattenimento Agroalimentare Abbigliamento e calzature Altre industrie manifatturiere Giornali, guide editoria Trasporti Totale Tabella 29 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) Strutture ricettive 42,2 39,2 41,0 Ristoranti, pizzerie 21,7 21,2 21,5 Bar, caffé, pasticcerie 4,7 5,3 5,0 Totale alloggio e ristorazione 68,7 65,6 67,5 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 15,9 15,0 15,5 Agroalimentare 3,9 7,3 5,3 Abbigliamento e calzature 5,8 2,1 4,3 Altre industrie manifatturiere 2,5 6,4 4,1 Giornali, guide editoria 2,0 1,6 1,9 Trasporti 1,1 2,0 1,5 TOTALE 100,0 100,0 100,0 % Periodo di riferimento: 2014 Pagina 26 di 80

27 Tabella 30 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti seconde case) italiani stranieri Totale euro Alloggio Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale alloggio e ristorazione Agroalimentare Attività ricreative, culturali, intrattenimento Abbigliamento e calzature Altre industrie manifatturiere Trasporti Giornali, guide editoria Totale Tabella 31 Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti seconde case) Alloggio 14,2 13,4 14,1 Ristoranti, pizzerie 27,5 25,0 27,0 Bar, caffé, pasticcerie 7,4 9,6 7,8 Totale alloggio e ristorazione 49,1 48,0 48,8 Agroalimentare 17,4 18,0 17,5 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 15,4 15,4 15,4 Abbigliamento e calzature 10,2 5,4 9,2 Altre industrie manifatturiere 4,8 9,8 5,8 Trasporti 1,8 1,1 1,7 Giornali, guide editoria 1,3 2,2 1,5 TOTALE 100,0 100,0 100,0 % Periodo di riferimento: 2014 Pagina 27 di 80

28 3 Le specializzazioni del territorio 3.1 La provincia di Genova Cresce la quota di turismo straniero nella provincia di Genova, considerando sia i turisti che alloggiano nelle strutture ricettive che i vacanzieri delle seconde case, raggiungendo il 44,9% della domanda (41,8% nel 2013), ben più alta della media regionale in cui il turismo internazionale pesa per il 38,5% (Tabella 32, Tabella 1). Vacanze al mare (51,8%, Tabella 33) e in città (35,9%), prenotate prima della partenza nel 75% dei casi (di cui il 37% con 1 mese di anticipo ed il 23,5% dei turisti 2 mesi prima), utilizzando in prevalenza il contatto diretto (44,5%, Tabella 39), soprattutto per prenotare il soggiorno presso una struttura ricettiva (40,7% dei turisti che soggiornano in Liguria), oppure il web (24,6% nel complesso ed in particolare 13,3% per l alloggio, 6% per il viaggio, 4,3% per un pacchetto completo). Il turista che trascorre un soggiorno nella provincia di Genova è in prevalenza adulto tra i 31 ed i 40 anni (35,2%), diplomato (63,3%) o laureato (30,6%), sposato o convivente con figli (49,4%), è operaio o impiegato con elevata qualificazione professionale (29,4%) o lavoratore autonomo (21,9%) (Tabella 34, Tabella 35). Tra le motivazioni che guidano la scelta della destinazione del soggiorno, accanto a motivazioni di ordine pratico quali la facilità di raggiungimento della destinazione (25,5%), emergono la presenza di un patrimonio enogastronomico di qualità (per il 18,1% dei turisti, Tabella 36) e le occasioni di divertimento (16,9%), ma anche la percezione di soggiornare in località esclusive (16,5%). Inoltre seguono il rapporto qualità/prezzo (15,6%) o la disponibilità di una seconda casa (11,2%). Influenzati dal web nel 46,8% dei casi ed in particolare dalle informazioni reperite su portali e siti internet (37,5%), da precedenti esperienze personali (38,8%) o dal passaparola di amici, parenti o conoscenti (29,8%) (Tabella 37). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 28 di 80

29 Viaggiano in coppia (48%, Tabella 38), raggiungono la località di vacanza in auto (70,2%), mezzo che utilizzano anche per spostarsi sul territorio (59,2%) in alternativa alle passeggiate a piedi (51,9%, Tabella 43). Il mezzo di trasporto più utlizzato è senza dubbio l automobile: il 70,2% dei turisti se ne serve per raggiungere la località di vacanza, il 59,2% per muoversi sul territorio (Tabella 42-Tabella 43). Nel corso del soggiorno in provincia i turisti cercano informazioni su luoghi e attività da svolgere (45,6%, Tabella 44), principalmente su Internet (24,5%) o tramite il personale della struttura ricettiva (19,8%). Soggiorni dedicati ad escursioni e gite (52,3%, Tabella 45), degustazioni di prodotti tipici (30,5%), visite di mostre e musei (25,7%), monumenti e siti archeologici (11,8%), con un giudizio sull esperienza vissuta che, in una scala da 1 a 10, raggiunge una media del 7,9 sia per i turisti italiani che per gli stranieri, ovvero più alta di quella della media regionale (7,8) e con un 8 pieno espresso per la governance locale, le strutture di alloggio e quelle di ristorazione (Tabella 48). La permanenza media è di 7,8 notti, circa 3 notti in meno rispetto al 2013 e una notte in meno rispetto alla media Liguria del La spesa media per la vacanza è (Tabella 49-Tabella 51): per il viaggio A/R 38 euro per i turisti italiani e 87 euro per gli stranieri; per l alloggio 35 euro al giorno per i turisti italiani e 41 euro al giorno per gli stranieri; per i pacchetti all inclusive, 71 euro al giorno per gli italiani e 105 euro al giorno per gli stranieri; per gli extra 38 euro al giorno per gli italiani, 54 euro al giorno per gli stranieri. Pasti consumati fuori casa, cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi (13,5 euro circa al giorno a persona), stabilimenti balneari (quasi 20 euro), musei e monumenti (13 euro) sono le principali voci di spesa sul territorio. Periodo di riferimento: 2014 Pagina 29 di 80

30 Tabella 32 Provincia di GENOVA: Provenienza dei turisti (%) Anno 2013 Italiani 55,1 Stranieri 44,9 Totale 100,0 Tabella 33 Provincia di GENOVA: Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Mare 53,1 50,2 51,8 Città d'arte 33,4 39,1 35,9 Verde 13,5 10,3 12,1 Altro - 0,4 0,2 Tabella 34 Provincia di GENOVA: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 2,2 2,0 2,1 Piccoli imprenditori 5,5 7,2 6,3 Professionisti e tecnici 13,1 14,6 13,8 Ritirati dal lavoro benestanti 2,9 2,9 2,9 Lavoratori autonomi 20,6 23,5 21,9 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 31,9 26,3 29,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 15,4 19,4 17,2 Lavoratori atipici 8,4 4,0 6,4 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 30 di 80

31 Tabella 35 Provincia di GENOVA: Identikit del turista (%) Età da 18 anni a 30 anni 12,8 12,8 12,8 da 31 a 40 anni 33,5 37,4 35,2 da 41 a 50 anni 27,2 27,1 27,1 da 51 a 60 anni 14,6 14,9 14,7 oltre 60 anni 11,9 7,9 10,1 Titolo di studio Licenza elementare/scuola media inferiore 6,1 6,2 6,1 Diploma scuola media superiore 63,4 63,1 63,3 Laurea 30,5 30,6 30,6 Professione Occupato 78,1 82,5 80,1 Ritirato 9,3 5,5 7,6 Disoccupato/inoccupato 7,4 3,3 5,5 Casalinga 3,7 5,8 4,6 Studente 1,6 3,0 2,2 Stato sociale Single 17,1 20,5 18,6 Sposato/convivente con figli 50,6 47,9 49,4 Sposato/convivente senza figli 30,9 29,9 30,4 Altro 1,4 1,8 1,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 31 di 80

32 Tabella 36 Provincia di GENOVA: Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Posto ideale per riposarsi 39,6 39,5 39,5 Il desiderio di vedere un posto mai visto 19,0 39,6 28,2 Facilità di raggiungimento 23,0 28,6 25,5 Interessi enogastronomici 20,4 15,3 18,1 Per i divertimenti che offre 16,5 17,3 16,9 Località esclusiva 15,9 17,2 16,5 Rapporto qualità/prezzo 16,8 14,1 15,6 Ho i parenti/amici che mi ospitano 14,6 14,4 14,5 Per la vicinanza rispetto all origine del viaggio 15,0 7,0 11,4 Abbiamo la casa in questa località 14,8 6,9 11,2 Eccellenze italiane 12,8 9,1 11,2 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 5,7 13,0 9,0 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 9,4 5,7 7,8 Posto adatto per bambini piccoli 10,8 4,0 7,7 Interessi naturalistici 8,8 3,5 6,4 Benessere, beauty farm, fitness 5,5 5,2 5,4 Assistere ad un evento 5,1 3,2 4,3 Tabella 37 Provincia di GENOVA: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 39,5 55,6 46,8 Informazioni su Internet 33,3 42,6 37,5 Offerte su Internet 3,8 7,3 5,4 Social Network 0,8 2,0 1,3 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 0,4 1,9 1,1 C ero già stato/esperienza personale 49,4 25,8 38,8 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 26,2 34,2 29,8 Guide turistiche 6,0 10,7 8,1 Altro 1,9 0,7 1,4 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 32 di 80

33 Tabella 38 Provincia di GENOVA: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 9,9 13,5 11,5 In coppia (senza bambini) 45,0 51,7 48,0 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 16,8 8,9 13,3 Con la famiglia (inclusi bambini oltre a 6 anni) 16,8 9,7 13,6 Sono con amici 7,9 11,8 9,6 Altro 3,7 4,4 4,0 Tabella 39 Modalità di prenotazione della vacanza (%) No, nessuna prenotazione 30,8 18,0 25,0 Contatto diretto 47,8 40,5 44,5 Contattando direttamente la struttura ricettiva 43,3 37,5 40,7 Privati che mi hanno affittato l appartamento 4,5 3,0 3,8 Internet 16,2 34,9 24,6 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 1,3 7,9 4,3 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 10,8 16,5 13,3 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 3,5 9,1 6,0 Altro 0,5 1,4 0,9 Agenzia di viaggio e tour operator 2,9 4,8 3,8 Altro 2,3 1,9 2,1 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 33 di 80

34 Tabella 40 Provincia di GENOVA: Tempi di prenotazione della vacanza (%) Nell'ultima settimana 2,8 2,1 2,5 8/15 giorni prima 17,3 7,5 12,5 Circa un mese prima 33,7 40,6 37,1 Circa 2 mesi prima 19,7 27,4 23,5 Circa 3 mesi prima 17,5 12,8 15,2 Circa 4 mesi prima 5,9 5,2 5,5 Non ricorda 3,0 4,4 3,7 Tabella 41 Provincia di GENOVA: Numero notti trascorse (%) Anno notti 10,9 9,7 10,3 4-6 notti 33,0 22,8 28, notti 50,2 60,9 55, notti 4,8 5,5 5,1 più di 30 1,1 1,2 1,1 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 7,5 8,1 7,8 Tabella 42 Provincia di GENOVA: Mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 80,2 58,0 70,2 Aereo 3,3 23,7 12,5 Treno 5,6 10,1 7,6 Pullman per tour organizzato 3,8 8,3 5,8 Moto 4,7 5,4 5,0 Traghetto 2,2 2,0 2,1 Altro 1,4 1,6 1,5 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 34 di 80

35 Tabella 43 Provincia di GENOVA: Mobilità sul territorio possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 61,2 56,7 59,2 A piedi 54,5 48,7 51,9 Autobus\Pullman di linea 5,0 5,6 5,3 Pullman per tour organizzato 2,5 7,3 4,7 Bicicletta 4,7 4,3 4,5 Moto 3,1 5,4 4,1 Altro 0,7 2,3 1,4 Tabella 44 Provincia di GENOVA: Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 58,4 49,6 54,4 Si, internet 22,0 27,7 24,5 Tablet 30,9 47,1 41,8 Smartphone 32,9 15,1 21,0 Pc 29,6 34,6 32,9 Pc della struttura ricettiva 6,6 3,3 4,4 Sì, nella struttura ricettiva 18,9 20,9 19,8 Altro 0,7 1,8 1,2 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 35 di 80

36 Tabella 45 Provincia di GENOVA: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2013 Escursioni e gite 45,4 60,8 52,3 Degustazione prodotti enogastronomici locali 30,0 31,2 30,5 Visita di musei e/o mostre 20,6 32,1 25,7 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,9 12,9 11,8 Ho praticato attività sportive 9,8 11,0 10,3 Partecipazione ad eventi enogastronomici 9,6 11,0 10,2 Ho assistito ad eventi religiosi 10,3 8,5 9,5 Ho fatto shopping 0,5 10,9 5,2 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 3,4 3,7 3,6 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 1,2 4,0 2,5 Ho lavorato 1,6 2,9 2,2 Tabella 46 Provincia di GENOVA: Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Italiani Stranieri Totale Trekking, passeggiate in montagna 71,1 40,1 56,3 Mountain bike, ciclismo 14,0 11,4 12,8 Immersioni/snorkeling 6,1 10,9 8,4 Vela 6,1 5,4 5,8 Equitazione - 6,3 3,0 Surf/windsurf/kite surf - 5,7 2,7 Altro 2,1 12,2 6,9 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 36 di 80

37 Tabella 47 Provincia di GENOVA: Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Cortesia e ospitalità della gente 30,2 22,7 26,8 Facilità di raggiungere la destinazione 24,8 25,4 25,1 Rapporto qualità prezzo della destinazione 22,7 15,3 19,4 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 17,3 10,7 14,3 Offerta enogastronomica del territorio 14,8 12,0 13,6 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 9,9 12,2 11,0 Informazioni turistiche sul territorio 11,5 7,4 9,6 Accessibilità territorio 9,2 10,1 9,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 5,9 6,6 6,2 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 9,2 15,3 12,0 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 11,0 11,5 11,3 Il costo dell alloggio 11,0 6,8 9,1 Professionalità dipendenti 7,3 9,8 8,4 Valorizzazione identità locale 9,2 6,1 7,8 Servizi a disposizione del turista 6,0 9,9 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 2,7 5,5 4,0 Ristorazione Qualità della ristorazione 7,2 16,1 11,2 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,0 10,7 9,2 Il costo della ristorazione 8,6 5,6 7,2 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 6,9 5,0 6,1 Attenzione alla sostenibilità ambientale 5,7 4,2 5,0 Accessibilità ristorante 3,6 3,6 3,6 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 37 di 80

38 Tabella 48 Provincia di GENOVA: Giudizio medio sul soggiorno - Anno 2013 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,9 7,9 7,9 Territorio/Destinazione 8,0 8,1 8,0 Organizzazione e servizi del territorio 8,0 8,1 8,1 Accessibilità territorio 8,0 8,1 8,1 Offerta enogastronomica del territorio 8,0 8,1 8,1 Informazioni turistiche sul territorio 8,0 8,1 8,1 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,0 8,1 8,1 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 8,0 8,1 8,0 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 8,0 8,1 8,0 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 8,0 8,1 8,0 Rapporto qualità prezzo della destinazione 8,0 8,1 8,0 Cortesia e ospitalità della gente 7,9 8,1 8,0 Facilità di raggiungere la destinazione 7,9 8,0 8,0 Strutture di alloggio 8,0 8,1 8,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,0 8,2 8,1 Servizi a disposizione del turista 8,0 8,1 8,1 Professionalità dipendenti 8,0 8,1 8,1 Il costo dell alloggio 8,0 8,1 8,0 Valorizzazione identità locale 8,0 8,1 8,0 Accessibilità alloggio 8,0 8,1 8,0 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,9 8,1 8,0 Ristorazione 8,0 8,1 8,0.Accessibilità ristorante 8,0 8,2 8,1 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,0 8,1 8,1 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,0 8,1 8,1 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,0 8,1 8,1 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 8,0 8,1 8,0 Qualità della ristorazione 8,0 8,0 8,0 Il costo della ristorazione 7,9 8,0 8,0 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 38 di 80

39 Tabella 49 Provincia di GENOVA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 38,07 87,42 57,12 Alloggio (media giornaliera) 35,28 40,99 37,85 Tabella 50 Provincia di GENOVA: Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 70,87 105,12 91,73 Tabella 51 Provincia di GENOVA: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2013 da 0 a 30 58,2 46,4 53,1 da 31 a 60 30,5 27,0 29,0 da 61 a 90 7,4 18,6 12,2 da 91 a 120 2,4 4,9 3,5 da 121 a 150 0,5 0,0 0,3 oltre 150 1,1 3,1 2,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 37,94 54,44 45,08 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 39 di 80

40 Tabella 52 Provincia di GENOVA Spesa media giornaliera a persona (Euro) Anno 2013 Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 18,31 21,20 19,51 58,7 51,0 55,2 Bar, caffè, pasticcerie 6,69 9,98 8,19 43,1 44,3 43,6 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 9,36 20,99 13,49 23,0 15,6 19,7 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 61,18 17,92 36,25 2,3 3,8 3,0 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 49,35 47,43 48,85 5,3 2,3 4,0 Acquisti di calzature, accessori 45,64 96,96 72,71 1,9 2,6 2,2 Attività ricreative Stabilimenti balneari 17,29 22,30 19,59 22,0 22,8 22,4 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 13,02 12,24 12,62 18,3 23,2 20,5 Altre attività culturali 12,87 16,50 16,03 0,4 3,0 1,5 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 7,31 4,29 5,66 1,1 1,6 1,3 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 2,08 2,00 2,04 4,6 5,8 5,2 Parcheggi 1,97 5,84 2,70 1,4 0,4 1,0 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 4,54 5,65 4,96 20,7 15,2 18,2 Editoria giornali e guide 3,06 4,24 3,37 16,0 7,1 12,0 Altre industrie manifatturiere Souvenir 8,43 10,40 9,36 10,0 11,1 10,5 Igiene personale e salute 22,51 7,66 12,31 1,2 3,2 2,1 Acquisti di prodotti artigianali tipici 18,10 10,33 12,61 0,9 2,6 1,6 Altre spese 16,82 28,97 23,16 2,0 2,7 2,3 Periodo di riferimento: 2014 Pagina 40 di 80

41 3.2 La provincia della Spezia Tra pernottanti nelle strutture ricettive e vacanzieri delle abitazioni private, il turismo internazionale nella provincia della Spezia pesa per il 60,9% (Tabella 53), più delle altre province (la media Liguria è del 38,5%), con una crescita anche rispetto al 2013 (55% di turisti stranieri nella provincia). Per italiani e stranieri la vacanza in provincia della Spezia è in primis un soggiorno balneare (76,8%, Tabella 54), in cui la bellezza della riviera costituisce, da sola, motivazione di visita per il 43,3% dei turisti (Tabella 57), mentre per il 57,4% è decisivo il desiderio di vedere località sconosciute, per il 22,3% la possibilità di trascorrere vacanze rilassanti, in pieno relax, per il 18,2% dei turisti la facilità di raggiungimento rispetto alla località di residenza, per il 17,6% l ospitalità offerta da parenti e amici e per il 14,3% la possibilità di assaporare i gusti ed i sapori locali. Internet è il primo canale di comunicazione: influenza le decisioni del 50,5% dei turisti che visitano la provincia (29,1% le informazioni reperite in rete, Tabella 58). Segue il passaparola, che influenza il 33,7% dei turisti, più di quanto accada per la media Liguria in cui questo canale di comunicazione incide per il 23,4%. Circa 1 turista su 4 è già stato in vacanza nella provincia, esperienza che ne influenza le decisioni su dove e come trascorrere il soggiorno turistico. Il turista che visita la provincia della Spezia è in prevalenza adulto, tra i 31 ed i 50 anni (66,1%), diplomato (58,5%) e laureato (34,6%), sposato e/o convivente con figli (42,5%) o senza (38,1%), lavora nei settori dell industria e dei servizi con mansioni di elevata qualificazione professionale (29,2%), è un lavoratore autonomo (17,1%), un professionista o un tecnico (16,7%) (Tabella 55,Tabella 56). Sette turisti su dieci prenotano prima di partire, da 1 a 3 mesi prima della data di partenza (77,6%, Tabella 59), scegliendo in prevalenza la formula del contatto diretto con la struttura ricettiva (32,7%) o il web (24,9%), utilizzato soprattutto per trovare la soluzione di alloggio (21,6%). Viaggiano in prevalenza in coppia (45,1%, Tabella 61), con bambini piccoli (15,1%) o amici (14,6%), raggiungendo la località di vacanza in automobile (61,8%) e spostandosi nel corso del soggiorno turistico in auto (57,6%) o a piedi (34,7%, Tabella 63). La durata della vacanza è in media pari a 7,3 notti (8,3 notti gli italiani, 6,7 notti gli stranieri) (Tabella 64). Periodo di riferimento: 2014 Pagina 41 di 80