Strategia Energetica Nazionale: per un energia più competitiva e sostenibile DOCUMENTO PER CONSULTAZIONE PUBBLICA

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1 Strategia Energetica Nazinale: per un energia più cmpetitiva e sstenibile DOCUMENTO PER CONSULTAZIONE PUBBLICA Ottbre 2012

2 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Premessa Il cntest nazinale e internazinale di questi anni è difficile ed incert. La crisi ecnmica ha investit tutte le ecnmie ccidentali e il nstr Paese è stat tra quelli più clpiti. All stess temp, l svilupp senza precedenti di mlte regini del mnd sta esercitand una pressine sempre più frte sugli equilibri ambientali e sui prezzi delle materie prime, tra cui quelle energetiche. Per l Italia è priritari trnare a crescere in maniera sstenibile dal punt di vista ecnmic e ambientale. Sl csì avrem svilupp, ccupazine e risrse per garantire maggire equità e ridurre il nstr ingente debit pubblic. E per crescere è fndamentale aumentare la cmpetitività delle imprese e del nstr sistema ecnmic. Il settre energetic ha un rul fndamentale nella crescita dell ecnmia del Paese, sia cme fattre abilitante (avere energia a csti cmpetitivi, cn limitat impatt ambientale e cn elevat livell di servizi è una cndizine fndamentale per l svilupp delle imprese e per le famiglie), sia cme fattre di crescita in sé (pensiam ad esempi al ptenziale della Green ecnmy). Assicurare un energia più cmpetitiva e sstenibile è dunque una delle sfide più rilevanti per il futur del nstr Paese. Ecc perché ci è sembrat indispensabile lavrare alla definizine di una Strategia Energetica Nazinale che espliciti in maniera chiara gli biettivi principali da perseguire nei prssimi anni, tracci le scelte di fnd e definisca le prirità d azine pur sapend di agire in un cntest di liber mercat e cn lgiche di svilupp nn cntrllabili centralmente. Il presente dcument cstituisce dunque la base per l ampia cnsultazine pubblica che intendiam avviare nelle prssime settimane cn i principali attri cinvlti, direttamente e indirettamente, nel settre energetic e che sfcerà in una nuva Strategia Energetica per il Paese.

3 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Cntenuti Sintesi dei messaggi chiave 1. Il cntest internazinale e italian 1.1. Due vincitri nell scenari glbale 1.2. Il percrs eurpe vers la decarbnizzazine ed il mercat unic 1.3. Il punt di partenza per l Italia: sfide e pprtunità 2. Gli biettivi della nuva Strategia Energetica Nazinale 2.1. Il rul dell energia per la crescita e il valre di una Strategia Energetica 2.2. Quattr biettivi chiave per il settre 3. Le prirità d azine e i risultati attesi 3.1. Sette prirità per i prssimi anni 3.2. Risultati attesi al Un apprcci flessibile al percrs di decarbnizzazine di lung termine 4. Apprfndiment delle prirità d azine 4.1. Efficienza energetica 4.2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe 4.3. Svilupp sstenibile delle energie rinnvabili 4.4. Svilupp delle infrastrutture e del mercat elettric 4.5. Ristrutturazine della raffinazine e della rete di distribuzine carburanti 4.6. Prduzine sstenibile di idrcarburi nazinali 4.7. Mdernizzazine del sistema di gvernance 5. Il settre dell energia mtre per la crescita ecnmica 5.1. Ricerca e svilupp nel settre dell energia 5.2. Green-white ecnmy e settri tradizinali: impatt attes sulla crescita 1

4 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave Sintesi dei messaggi chiave Cntest e biettivi In un cntest macrecnmic difficile e incert, tutti gli sfrzi del Paese devn essere rientati vers la ripresa di una crescita sstenibile. Questa nn può che avvenire attravers un miglirament sstanziale della cmpetitività del sistema ecnmic italian. In quest cntest, il nstr sistema energetic può e deve gicare un rul chiave per miglirare la cmpetitività italiana. Affrntare i principali ndi del settre rappresenta un imprtante rifrma strutturale per il Paese. Per farl è essenziale indirizzare alcune imprtanti sfide: Prezzi dell energia per imprese e famiglie superiri rispett a quelli degli altri Paesi eurpei (un altr spread che ci penalizza frtemente). Sicurezza di apprvviginament nn ttimale nei mmenti di punta, in particlare per il gas, ed elevata dipendenza da fnti fssili di imprtazine. Alcuni peratri del settre in difficltà ecnmic-finanziarie. Rilanciare la cmpetitività nn implica tuttavia un cmprmess cn le scelte di sstenibilità ambientale che sn state fatte cn l adesine agli biettivi eurpei per il 2020 e cn la definizine del percrs di decarbnizzazine vers il Al cntrari, è necessari che cmpetitività e sstenibilità ambientale vadan a braccett. Cerentemente cn queste necessità, la nuva Strategia Energetica Nazinale si incentra su quattr biettivi principali: 1. Ridurre significativamente il gap di cst dell energia per i cnsumatri e le imprese, cn un allineament ai prezzi e csti dell energia eurpei. E questa l area in cui si parte da una situazine di maggir criticità e per la quale sn necessari i maggiri sfrzi: differenziali di prezz di ltre il 25% ad esempi per l energia elettrica hann un impatt decisiv sulla cmpetitività delle imprese e sul bilanci delle famiglie. 2. Raggiungere e superare gli biettivi ambientali definiti dal Pacchett eurpe Clima-Energia 2020 (csiddett ). Tutte le scelte di plitica energetica quindi mirerann a miglirare gli standard ambientali e di decarbnizzazine, già ggi tra i più elevati al mnd, e a far assumere al Paese un rul esemplare a livell glbale. 3. Cntinuare a miglirare la nstra sicurezza di apprvviginament, sprattutt nel settre gas, e ridurre la dipendenza dall ester. E necessari miglirare sprattutt la capacità di rispsta ad eventi critici (cme la crisi del gas del febbrai 2012 ci ha dimstrat) e ridurre il nstr livell di imprtazini di energia, che ggi cstan cmplessivamente al Paese circa 62 miliardi di eur l ann. 4. Favrire la crescita ecnmica sstenibile attravers l svilupp del settre energetic. L svilupp della filiera industriale dell energia può e deve essere un biettiv in sé della strategia energetica, 2

5 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave cnsiderand le pprtunità, anche internazinali, che si presenterann in un settre in cntinua crescita (stimati 38 mila miliardi di investimenti mndiali al 2035) e la tradizine e cmpetenza del nstr sistema industriale in mlti segmenti rilevanti. Prirità d azine e risultati attesi Nel medi-lung perid, vver per il 2020 (principale rizznte di riferiment di quest dcument), per il raggiungiment degli biettivi citati la strategia si articla in sette prirità cn specifiche misure a supprt avviate in crs di definizine: 1. La prmzine dell Efficienza Energetica, strument ideale per perseguire tutti gli biettivi spra menzinati, per la quale si prevede il superament degli biettivi eurpei. 2. La prmzine di un mercat del gas cmpetitiv, integrat cn l Eurpa e cn prezzi ad essa allineati, e cn l pprtunità di diventare il principale Hub sud-eurpe. 3. L svilupp sstenibile delle energie rinnvabili, per le quali intendiam superare gli biettivi eurpei ( ), cntenend al cntemp l nere in blletta. 4. L svilupp di un mercat elettric pienamente integrat cn quell eurpe, efficiente (cn prezzi cmpetitivi cn l Eurpa) e cn la graduale integrazine della prduzine rinnvabile. 5. La ristrutturazine della raffinazine e della rete di distribuzine dei carburanti, vers un assett più sstenibile e cn livelli eurpei di cmpetitività e qualità del servizi. 6. L svilupp sstenibile della prduzine nazinale di idrcarburi (cn un ritrn ai livelli degli anni nvanta), cn imprtanti benefici ecnmici e di ccupazine e nel rispett dei più elevati standard internazinali in termini di sicurezza e tutela ambientale. 7. La mdernizzazine del sistema di gvernance, cn l biettiv di rendere più efficaci e più efficienti i nstr prcessi decisinali. La realizzazine di questa strategia cnsentirà un evluzine del sistema graduale ma significativa ed il superament degli biettivi eurpei , cn i seguenti risultati attesi al 2020: Allineament dei prezzi all ingrss ai livelli eurpei per tutte le fnti energetiche: elettricità, gas e carburanti miliardi di eur/ann di fattura energetica estera (rispett ai 62 miliardi attuali, e -19 rispett alle imprtazini tendenziali 2020), cn la riduzine dall 84 al 67% della dipendenza dall ester, grazie a efficienza energetica, aument prduzine rinnvabili, minre imprtazine di elettricità e maggire prduzine di risrse nazinali. Ciò equivale a circa 1% di PIL addizinale e, ai valri attuali, sufficiente a riprtare in attiv la bilancia dei pagamenti, dp mlti anni di passiv. 180 miliardi di eur di investimenti da qui al 2020, sia nella green e white ecnmy (rinnvabili e efficienza energetica), sia nei settri tradizinali (reti elettriche e gas, rigassificatri, stccaggi, 3

6 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave svilupp idrcarburi). Si tratta di investimenti privati, in parte supprtati da incentivi, e previsti cn ritrn ecnmic psitiv per il Paese. - 19% di emissini di gas serra, superand gli biettivi eurpei per l Italia pari al 18% di riduzine rispett alle emissini del % di incidenza dell energia rinnvabile sui cnsumi finali lrdi (rispett al circa 10% del 2010). Sui cnsumi primari energetici l incidenza equivale al 23%, mentre si ha una riduzine dall 86 al 76% dei cmbustibili fssili. Inltre, ci si attende che le rinnvabili diventin la prima fnte nel settre elettric, al pari superand leggermente il gas, rappresentand il circa 36-38% dei cnsumi (rispett al 23% del 2010). - 24% dei cnsumi primari rispett all andament inerziale al 2020 (vver, -4% rispett al 2010), superand gli biettivi eurpei di -20%, principalmente grazie alle azini di efficienza energetica. Questi risultati sarann accmpagnati da benefici, il cui impatt cmplessiv è di difficile quantificazine, in termini di crescita ecnmica ed ccupazine primariamente per effett del recuper di cmpetitività nei settri a più elevata incidenza di cnsumi elettrici e di gas, del risparmi di risrse attualmente utilizzate per l imprtazine di cmbustibili, degli imprtanti investimenti nel settre energetic e nell indtt, e del rilanci della ricerca e dell innvazine nel settre. Per quant riguarda l rizznte di lung e lunghissim perid (2030 e 2050), l Italia cndivide l spirit della Radmap eurpea 2050 di sstanziale decarbnizzazine dell ecnmia, che punta ad un abbattiment fin all 80% delle emissini. Gli ultimi decenni ci hann tuttavia mstrat cme sia difficile prevedere l evluzine tecnlgica e dei mercati, sprattutt su rizznti di lunghissim perid. L Italia si prpne quindi una strategia di lung perid flessibile ed efficiente per perseguire la scelta di fnd di decarbnizzazine, prestand attenzine e facend leva sprattutt tramite la ricerca e l svilupp tecnlgici sui pssibili elementi di discntinuità (quali, tra gli altri, una più rapida riduzine dei csti nelle tecnlgie rinnvabili e di accumul, nei bicarburanti, nella cattura e stccaggi della CO 2 ). Apprfndiment delle prirità d azine Per ciascuna di queste prirità spra descritte sn stati definiti gli biettivi e le iniziative cncrete da prtare avanti per il lr raggiungiment. Eccne una breve sintesi: 1. Efficienza energetica L efficienza energetica rappresenta la prima prirità della nuva strategia energetica. Al centr delle plitiche vi è quindi il lanci di un grande prgramma che cnsenta il superament degli biettivi eurpei al 2020 e il perseguiment di una leadership industriale per catturare la frte crescita internazinale attesa nel settre. In particlare, ci si prpne di risparmiare ulteriri 20 Mtep di energia primaria al 2020, equivalente ad un risparmi di quasi il 25% rispett all scenari di riferiment eurpe (superand csì l biettiv del 20%), evitand l emissine di circa 55 milini di tnnellate di CO2 l ann e l imprtazine di circa 8 miliardi di eur l ann di cmbustibili fssili. 4

7 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave Le ptenzialità degli interventi di efficientament in Italia, mlte dei quali cn ritrn ecnmic psitiv, sn imprtanti, ma numerse barriere all adzine specifiche nei diversi settri di applicazine ne impediscn la piena realizzazine. Gli sfrzi per il raggiungiment degli biettivi di risparmi energetic sarann quindi rientati al superament delle barriere all adzine di tecnlgie per l efficientament, razinalizzand e rinfrzand strumenti ed azini dedicate a ciascun segment e settre. In particlare si prevede: Il raffrzament di standard minimi e nrmative, in particlare per quant riguarda l edilizia ed il settre dei trasprti. L estensine nel temp delle detrazini fiscali, prevalentemente dedicate al settre delle ristrutturazini civili, che andrann crrette per renderle più efficaci ed efficienti in termini di cstbenefici. L intrduzine di incentivazine diretta per gli interventi della Pubblica Amministrazine, impssibilitata ad accedere al meccanism delle detrazini e che intendiam svlga un rul di esempi e guida per il rest dell ecnmia. Il raffrzament degli biettivi e dei meccanismi dei Certificati Bianchi, prevalentemente dedicati ai settri industriale e dei servizi, ma rilevanti anche nei trasprti e nel residenziale, che avrann un rul fndamentale date le ptenzialità dell ambit di intervent e l efficienza di cst che un strument di mercat cme quest dvrebbe garantire. Oltre agli strumenti citati spra, sarann inltre determinanti alcuni fattri abilitanti quali il raffrzament del mdell ESCO, l azine di cntrll e enfrcement delle misure, le azini di cmunicazine e sensibilizzazine (per rendere il cnsumatre finale maggirmente cnsapevle ed attiv), il miglirament del sistema di mnitraggi e cntabilizzazine dei risultati e il supprt alla ricerca e all innvazine. Cncrrerà inltre al raggiungiment degli biettivi di efficienza energetica una tendenza già sservabile dei cnsumi vers un rul di maggire rilevanza del vettre elettric, tramite la diffusine di applicazini quali le pmpe di calre per il riscaldament ed il raffrescament, della mbilità elettrica su ferr e su gmma, accmpagnate dal miglirament della rete di distribuzine in ttica smart grids. Infine, il recuper e la valrizzazine dei rifiuti rappresentan un ccasine significativa per l svilupp sstenibile: rispett all smaltiment dei residui in discarica ggi ancra largamente diffus, il ricicl e, quand nn pssibile, la termvalrizzazine, rappresentan l biettiv primari in quest camp. L insieme delle misure a dispsizine vengn stimate in circa 15 miliardi di eur di supprt pubblic cumulat al 2020, in grad di stimlare miliardi di eur di investimenti cmplessivi, cn imprtanti ricadute su un settre industriale in cui si vule puntare alla leadership internazinale e cn un impatt di circa 8 miliardi di eur l ann di risparmi di cmbustibile imprtat. 2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe L svilupp di un mercat cmpetitiv ed efficiente del gas e l pprtunità di diventare il principale hub sud eurpe sn elementi chiave per cnsentire al Paese di recuperare cmpetitività e miglirare il su prfil di sicurezza. Le scelte di fnd sn msse dall esigenza di allineare i prezzi nazinali a quelli 5

8 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave dei principali Paesi eurpei, garantire la sicurezza e la diversificazine delle fnti di apprvviginament e creare un mercat liquid e cmpetitiv, pienamente integrat cn il mercat e la rete eurpea, cnsentend all Italia di diventare un paese di interscambi cn l Eurpa (ffrend anche servizi a valre aggiunt) e di transit dalle fnti di apprvviginament del Sud/Sud-Est. Gli biettivi principali sn quindi: la riduzine del differenziale di prezz nel 2011 pari a 5,7 eur/mwh (-20%) cn i mercati nrd eurpei, e l increment del margine di sicurezza del sistema in situazini di emergenza. Per raggiungere tali biettivi, il quadr nrmativ, reglatri e infrastrutturale nazinale dvrà evlvere significativamente. In particlare, gli interventi prpsti includn: La prmzine del pien utilizz dell esistente capacità di trasprt dall Eurpa vers l Italia, attravers un applicazine rapida e rigrsa delle regle definite a livell eurpe per la gestine delle cngestini e di allcazine della capacità transfrntaliera. In particlare, si intende prmuvere il pien utilizz della capacità del gasdtt Transitgas. La prmzine della cperazine tra Stati membri a livell di Reglatri, TSO e Gverni al fine di evitare che pssan srgere stacli tariffari di altra natura alla piena integrazine del mercat unic del gas. La realizzazine delle Infrastrutture Strategiche, realizzabili cn garanzia di cpertura dei csti di investiment a caric del sistema, per assicurare nel medi perid sufficiente capacità di imprt e di stccaggi, anche per perazini spt. Queste beneficerann anche di iter autrizzativi accelerati e verrann selezinate attravers prcedure pubbliche basate su criteri trasparenti di cst-benefici per il sistema, assicurandsi che i migliramenti attesi in termini di cmpetitività di prezz e di sicurezza di apprvviginament sian ampiamente superiri rispett agli eventuali csti a caric del sistema; in tal sens si prevedn necessità relativamente cntenute in termini di nuve infrastrutture (è in crs un studi per definire in md puntuale ne necessità addizinali). Il supprt alla realizzazine di altre infrastrutture di imprtazine (gasdtti e terminali GNL) nn cnsiderate strategiche, anche in regime di esenzine dall access dei terzi, senza garanzia dei ricavi e cntributi finanziari di natura pubblica (in particlare il gasdtt TAP). Queste infrastrutture ptrann avere un rul chiave nella diversificazine delle fnti e delle rtte di apprvviginament. La prmzine della dispnibilità di capacità di cntr-fluss virtuale e fisica vers i mercati del Nrd e Centr Eurpa, per sfruttare a pien la nstra psizine gegrafica di cllegament dell Eurpa cn il Mediterrane. La prmzine dell svilupp di nuva capacità di stccaggi, in particlare per le esigenze di punta in ergazine. La definizine del reglament per il mercat a termine, al fine di sviluppare efficacemente la brsa italiana del gas, presuppst essenziale per un mercat efficiente e liquid. 6

9 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave La revisine della mdalità di allcazine e access alla capacità di stccaggi in maniera nn discriminatria per tutti gli peratri. La separazine prprietaria di SNAM (rmai prssima al cmpletament), finalizzata a creare un sggett frte, indipendente e stabile, in grad di sviluppare nuvi investimenti sia in Italia che all ester e garantire la piena terzietà di access. La prmzine dell effettuazine delle gare per la cncessine del servizi di distribuzine del gas, in md da avere un sistema più efficiente e cn minri csti. 3. Svilupp sstenibile delle energie rinnvabili Le energie rinnvabili sn un element centrale della Strategia Energetica. In quest ambit, le scelte di fnd sn: il superament dei target di prduzine rinnvabile eurpei 2020, cn un più equilibrat bilanciament tra le diverse fnti; la sstenibilità ecnmica dell svilupp del settre cn un allineament dei csti di incentivazine ai livelli eurpei; una preferenza per le tecnlgie cn maggiri ricadute sulla filiera ecnmica nazinale. In termini di biettivi quantitativi ci si prpne di raggiungere il 20% dei cnsumi finali lrdi al 2020 (rispett all biettiv eurpe del 17%), pari a circa 25 Mtep di energia finale l ann, in particlare cn un biettiv pari al 36-38% dei cnsumi finali nel settre elettric, al 20% nel settre termic, e al 10% nei trasprti. In termini di interventi per raggiungere questi biettivi, ci si prpne: Per il settre elettric, che ha quasi già raggiunt gli biettivi fissati per il 2020, cntinuare a sstenere l svilupp, cntenend gli neri per il sistema ed incrementand la capacità di gvern del vlume e del mix. In quest ambit il Gvern ha varat recentemente due decreti ministeriali allcand ulteriri 3,5 miliardi di eur l ann di incentivi, per un ttale di circa 12,5 miliardi di eur l ann, cn un impegn cmplessiv nei 20 anni di ulteriri 70 miliardi di eur che si aggiungerann ai 170 già impegnati. Gli incentivi unitari vengn ridtti avvicinandsi ai livelli eurpei, pur rimanend al di spra degli altri Paesi, e si spsta il mix vers tecnlgie a maggir ricaduta sulla filiera ecnmica del Paese e a maggire innvazine. Particlare attenzine verrà rivlta al recuper e alla valrizzazine dei rifiuti che rappresentan un ccasine significativa per l svilupp sstenibile. Nel medi-lung perid, si prevede la graduale riduzine degli incentivi (cn un previst annullament, in particlare nel cas del ftvltaic) e la cmpleta integrazine cn il mercat elettric e cn la rete. Il raggiungiment della grid parity nn implica l abbandn delle plitiche di sstegn, ma il ri-rientament vers strumenti nn nersi per i cnsumatri elettrici. Grazie al supprt incentivante mess a dispsizine e all attes raggiungiment della grid parity del ftvltaic, sn previsti per le rinnvabili elettriche inclusi i rifacimenti circa miliardi di eur di investimenti cumulati al Per il settre termic la strategia di svilupp si basa su una serie di meccanismi specifici dedicati alle diverse categrie d us. Per l stiml delle rinnvabili di piccla taglia si punta all intrduzine di un Cnt Termic che incentivi le tecnlgie più virtuse, cprend una quta dei csti di investiment iniziale. L nere attes a regime per il sistema è di circa 900 milini di eur l ann cn cpertura sulle tariffe di gas. Per gli interventi di maggire dimensine 7

10 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave rimane il meccanism di supprt dei Certificati Bianchi, che dvrebbe indirizzare vers la massimizzazine dell efficacia ed efficienza degli interventi. Particlare attenzine verrà inltre riservata alle ptenzialità del teleriscaldament e teleraffrescament, attravers l attivazine di un fnd di garanzia. A frnte del sistema di incentivi mess a dispsizine sn attesi miliardi di eur di investimenti cumulati al 2020, in un settre industriale in cui l Italia vanta già un imprtante presenza. Per quant riguarda il settre dei trasprti l svilupp dei bicarburanti è ggett di ampia discussine a livell internazinale, dati i dubbi sulla effettiva sstenibilità dei bicarburanti tradizinali, e per quest mtiv la direttiva eurpea in materia sarà rivista nel La scelta di fnd è quella di una transizine vers la secnda e terza generazine, al mment tuttavia ancra nn in grad di sstituire cmpletamente le fnti tradizinali; sarà inltre imprtante valutare attentamente le prspettive di svilupp del bimetan di prduzine nazinale per l us nei trasprti. L Italia cnferma l biettiv al 2020 del 10% di bicarburanti, che in termini di csti per il sistema ptrebbe avere un nere di circa 1 miliard di eur l ann (stima extra-csti rispett all us di carburanti da cmbustibili fssili). Al cntemp, ci si prpne di partecipare attivamente alla revisine della direttiva eurpea, in ttica di prmzine della secnda e terza generazine di bicarburanti, lasciand aperta la pssibilità di valutazine in ambit eurpe di una psticipazine dell biettiv nel cas in cui sia necessari più temp per un adeguat svilupp di queste tecnlgie. Nel breve termine, il Gvern ha già adttat alcuni prvvedimenti tattici per rientare il settre vers la prduzine di bicarburanti di secnda generazine (dve vantiam eccellenze) e per favrire l svilupp del sistema nazinale e cmunitari lung la filiera di prduzine. 4. Svilupp delle infrastrutture e del mercat elettric Il mercat elettric italian sta attraversand una fase di prfnda trasfrmazine. La strategia in quest settre punta a tre biettivi principali: allineare prezzi e csti dell elettricità ai valri eurpei; assicurare la piena integrazine nel mercat eurpe; mantenere e sviluppare un mercat liber e pienamente integrat cn la prduzine da fnti rinnvabili, eliminand prgressivamente tutti gli elementi di distrsine e assrbend gradualmente la svraccapacità prduttiva attuale. Per eliminare il differenziale di cst ltre alle azini descritte per l allineament dei prezzi del gas e degli incentivi per le rinnvabili ai livelli eurpei si prvvederà a: L svilupp della rete elettrica, per ridurre le cngestini e i clli di bttiglia tra zne di mercat ed i vincli al pien sfruttament della capacità prduttiva più efficiente. Il cnteniment delle inefficienze e distrsini di mercat. In particlare si attiverà un attenta revisine delle vci in blletta negli altri neri di sistema (diversi dalla cmpnente A3, che pesan per circa il 4% sul cst dell energia elettrica), già cminciata cn quella sugli incentivi Cip6 e cn le azini di accelerazine del decmmissining nucleare. Inltre, un ulterire riduzine delle inefficienze del sistema appare pssibile spingend vers una maggire razinalizzazine della distribuzine dell elettricità. 8

11 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave Una revisine delle agevlazini a specifici segmenti di clientela. Diverse categrie, in particlare le piccle-medie imprese ad elevata incidenza di cnsumi energetici, risultan infatti svantaggiate dall attuale sistema. Per cgliere le pprtunità derivanti dall integrazine eurpea, sarà necessari armnizzare il nstr sistema attuale ed assicurarsi che tutte le scelte future cnvergan al cntest di regle eurpe. In particlare richiederann un attenzine strategica: La definizine dei cdici di rete eurpei e della gvernance del mercat, e in particlare le nuve linee guida per l allcazine della capacità di trasprt e la gestine delle cngestini trans-frntaliere, anche cn la Svizzera. L armnizzazine delle prcedure perative al fine di favrire un efficiente accppiament dei mercati ( market cupling ). Tra questi assume particlare riliev la riflessine sul manteniment men del prezz unic nazinale (PUN), che cstituisce un element di diffrmità rispett agli altri mercati eurpei. L increment della capacità di intercnnessine trans-frntaliera. Ci aspettiam che l integrazine cn il mercat unic pssa rappresentare un pprtunità imprtante per il parc di generazine italian sprattutt se le azini di allineament dei csti del gas avrann pien effett per pter esprtare energia ( imprtarne men) e servizi di dispacciament vers i mercati eurpei, alleviand il prblema di svraccapacità prduttiva del sistema. Per integrare al megli la crescente capacità di generazine distribuita rinnvabile sempre più sviluppata, sarà necessari affrntare sia le prblematiche dvute all eccess di prduzine, sia quelle di sicurezza del sistema in un mercat in cui il parc termelettric viene prgressivamente spiazzat. In particlare, la ptenziale svra-prduzine a livell lcale nazinale sarà gestita: In maniera preventiva, cn effett sui nuvi impianti, identificand le aree critiche, limitand la ptenza incentivabile in quelle aree, e adttand specifiche prescrizini in termini di prestazine. Nel breve, tramite una razinalizzazine di distacchi di imprtazini e/ di prduzine rinnvabile in cas di verflw. Nel medi perid, raffrzand le linee di trasprt e distribuzine tra le diverse aree. Nel lung perid, a frnte di un svilupp sempre maggire di prduzine rinnvabile distribuita, rinfrzand l svilupp di sistemi di cntrll evluti della distribuzine (smart grid) e la capacità di accumul, sia tramite un maggir ricrs ai sistemi di pmpaggi che tramite l adzine di sistemi a batterie. Per quant riguarda la garanzia dell adeguatezza e sicurezza del servizi in presenza di scarsa prgrammabilità e rapidi cambiamenti della prduzine: Nell attuale cntest di svraccapacità, l peratre di rete sarà in grad di assicurare la cntinuità cn gli esistenti meccanismi di remunerazine dei servizi (in particlare, il Mercat 9

12 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave dei Servizi di Dispacciament). In quest ambit, cme dett, appare anche cme un pprtunità quella di esprtare servizi di dispacciament per i sistemi elettrici eurpei intercnnessi. Nel medi-lung perid, un meccanism di remunerazine della capacità ben calibrat e stabile si ptrebbe rendere pprtun per assicurare i margini di riserva necessari. Il meccanism, laddve la situazine di svraccapacità dvesse rientrare, sarà basat su aste che avrann l biettiv di minimizzare i csti ttali del sistema e dvrà essere allineat alle linee guida eurpee in fase di preparazine. 5. Ristrutturazine della raffinazine e della rete di distribuzine dei carburanti La raffinazine e la distribuzine di carburanti sn settri di grande rilevanza per il Paese, che attraversan un perid di frti cambiamenti e di difficltà. Gli biettivi della SEN in queste aree si prpngn di accmpagnare il settre della raffinazine vers una prgressiva ristrutturazine e ammdernament, e di cntenere i prezzi dei prdtti petrliferi e miglirare la qualità del servizi della distribuzine per i cnsumatri. Per quant riguarda la ristrutturazine del settre della raffinazine, si è già intrdtt si prevede di intrdurre: Il ricnsciment della strategicità delle raffinerie e dei depsiti maggiri e l intrduzine di prcedure semplificate per la ricnversine degli impianti di raffinazine. La prmzine di un pian di ristrutturazine del settre, cn la pssibilità di nuvi investimenti miranti a razinalizzare e ammdernare i cicli prduttivi, rientand il settre vers prdtti di miglire qualità. L intrduzine di una green label in ambit cmunitari per allineare gli standard ambientali e le cndizini cmpetitive delle prduzini extra-ue. Sarà inltre emanat entr l ann il decret legislativ relativ al recepiment della direttiva eurpea sulle scrte bbligatrie di prdtti petrliferi, cstituend l Organism centrale di stccaggi. Si prevede in tale ambit di realizzare anche una piattafrma di scambi della lgistica, csì da far nascere un mercat della capacità di stccaggi dei prdtti petrliferi. Per quant riguarda il settre della distribuzine carburanti, si prevedn interventi per: Incrementare il livell di liberalizzazine del settre. Quest tramite, ad esempi, l increment della mdalità di rifrniment self-service, la rimzine di vincli sulle attività nn il, il miglirament della cmunicazine e della trasparenza dei prezzi. Razinalizzare la rete carburanti e la cntrattualistica. Quest tramite, ad esempi, l implementazine di misure per la chiusura di impianti incmpatibili, la prgressiva intrduzine di nuve frme cntrattuali di gestine degli impianti di distribuzine e di mdalità di frnitura, la pssibilità per i gestri di riscattare l impiant, e l incentivazine alla diffusine del metan per auttrazine. 10

13 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave Istituire nell ambit del recepiment della direttiva sulle scrte una piattafrma per il mercat all ingrss dei carburanti. 6. Svilupp sstenibile della prduzine nazinale di idrcarburi L Italia è altamente dipendente dall imprtazine di cmbustibili fssili, cn una bilancia cmmerciale energetica negativa per ben 62 Miliardi di Eur. All stess temp, il Paese ha a dispsizine significative riserve di gas e petrli, le più imprtanti in Eurpa dp i paesi nrdici. In quest cntest è dvers fare leva anche su queste risrse, dati i benefici anche in termini ccupazinali e di crescita ecnmica. D altra parte, ci si rende cnt del ptenziale impatt ambientale ed è quindi fndamentale la massima attenzine per prevenire ptenziali ricadute negative (peraltr il settre in Italia ha una stria di incidentalità tra le migliri al mnd). In tal sens, il Gvern nn intende perseguire l svilupp di prgetti in aree sensibili in mare in terraferma, ed in particlare quelli di shale gas. In termini di biettivi, ci si prpne al 2020 di sviluppare la prduzine ai livelli degli anni nvanta, cn circa 24 milini di be/ann (barili di li equivalente) di gas e 57 di li addizinali, prtand dal ~7 al ~14% il cntribut al fabbisgn energetic ttale. Quest cnsentirà di mbilitare investimenti per circa 15 miliardi di eur, nuvi psti di lavr, ed un risparmi sulla fattura energetica di circa 5 miliardi di eur l ann. Per il raggiungiment degli biettivi descritti sn necessari sia prvvedimenti di tip nrmativ, che garantiscan il rispett dei più elevati standard internazinali in termini di sicurezza e tutela ambientale e semplifichin gli iter autrizzativi, sia iniziative di supprt al settre industriale, per favrire l ulterire svilupp di pli tecnlgici. In particlare gli interventi di carattere nrmativ si prpngn di: Raffrzare le misure di sicurezza delle perazini, in particlare attravers l implementazine delle misure di sicurezza ffshre previste dalla prpsta di direttiva eurpea. Adeguare gli iter autrizzativi agli standard eurpei, in particlare quelli previsti dalla recente prpsta del Parlament eurpe, ad esempi adttand un mdell di cnferiment di un titl abilitativ unic per esplrazine e prduzine e prevedend un termine ultim per l espressine di intese e pareri da parte degli enti lcali. Sviluppare le ricadute ecnmic-ccupazinali sui territri interessati. In tal sens, una quta delle maggiri entrate per l estrazine di idrcarburi sarà destinata all svilupp di prgetti infrastrutturali e ccupazinali di crescita dei territri di insediament degli impianti prduttivi e dei territri limitrfi, cme intrdtt recentemente cn il DL Liberalizzazini. Fermi restand i limiti di tutela ffshre definiti dal Cdice Ambiente (recentemente aggirnat), sviluppare la prduzine, in particlare quella di gas naturale, cnservand margini di sicurezza uguali superiri a quelli degli altri Paesi UE e mantenend gli attuali vincli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale. Agli interventi di natura nrmativa, sarà imprtante accmpagnare iniziative di supprt al raffrzament dei pli tecnlgici/industriali in Emilia Rmagna, Lmbardia, Abruzz, Basilicata, Sicilia. 11

14 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave 7. Mdernizzazine del sistema di gvernante del settre Per realizzare la strategia energetica definita sarà indispensabile raffrzare e crdinare la partecipazine italiana alla csiddetta fase ascendente dei prcessi decisinali internazinali (sprattutt eurpei), miglirare e semplificare il crdinament rizzntale a livell nazinale, e miglirare il crdinament dell azine tra Stat, Regini e Enti lcali. In particlare: Per quant riguarda le attività di frmazine della legislazine eurpea si intende raffrzare la qualità e incisività della partecipazine delle Amministrazini nazinali al prcess di elabrazine delle nrme cmunitarie, raffrzare la cnsultazine cn stakehlder nazinali in md da avere psizini cnslidate nazinali sui temi in discussine, e intrdurre un maggir crdinament cn i rappresentanti in eurparlament. Per quant riguarda il livell nazinale, si ritiene imprtante rinfrzare le frme di cnsultazine e cndivisine preventive su biettivi e strumenti, riducend ve pssibile la cncertazine delle nrme secndarie. Per quant riguarda il rapprt tra Stat, Regini e Enti lcali, si ritiene imprtante una mdifica della Cstituzine, invcata da più parti, per riprtare in cap all Stat le cmpetenze in materia di energia per quant riguarda le infrastrutture di rilevanza nazinale (in tal sens, il Gvern ha recentemente presentat una prpsta di rifrma cstituzinale); un maggir cinvlgiment dei territri nelle scelte ex ante che riguardan gli insediamenti energetici, cn l istitut del dibattit pubblic infrmativ, e l intrduzine di frme di crdinament preventiv cn le Regini, in md da ridurre incertezze e cntenzis. In merit agli aspetti autrizzativi, si ritengn inltre imprtanti le seguenti azini avviate: l identificazine delle infrastrutture strategiche da definire attravers la SEN, che gdrann di prcedure amministrative semplificate; l accelerazine degli iter autrizzativi attravers il superament dell inerzia nell espressine dell intesa reginale (cme previst da DL Svilupp). La frmulazine, cndivisine e apprvazine della Strategia Energetica Nazinale rappresenta un prim pass vers una maggire trasparenza ed efficacia dei meccanismi di gvernance. Ricerca e Svilupp nel settre dell Energia Nel quadr dei nuvi rientamenti del Gvern in materia di plitica energetica, le prirità assegnate alle fnti rinnvabili, all us efficiente dell energia e all us sstenibile dei cmbustibili fssili richiedn la ricerca e l svilupp di tecnlgie d avanguardia. L Italia pssiede imprtanti punte di eccellenza internazinale in ambiti specifici. D altra parte, l analisi degli indicatri aggregati di input (investimenti) e di utput (prduzine scientifica e brevettuale) mstra una situazine nazinale della ricerca e innvazine nel settre energetic in sfferenza, a causa principalmente di un chiar indirizz sulle prirità di ricerca, di limitate risrse destinate alle attività e dell elevata frammentazine degli attri e degli ambiti di ricerca. Le scelte di fnd che guiderann le decisini in tema di ricerca e svilupp nel settre dell energia puntan a superare le criticità spra evidenziate: 12

15 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Sintesi dei messaggi chiave Dal punt di vista delle tematiche priritarie di svilupp, tenend anche cnt dei prgrammi eurpei (SET Plan), per l Italia si cnsideran di interesse priritari: La ricerca sulle tecnlgie rinnvabili innvative, in particlare quelle su cui partiam già da una situazine di frza in cui siam ben psizinati cme Paese, cme quelle in ambit slare a cncentrazine e dei bicarburanti di secnda generazine. La ricerca sulle reti intelligenti (smart grids), anche per facilitare la generazine distribuita, e sui sistemi di accumul, anche in ttica di mbilità sstenibile. La ricerca su materiali e sluzini di efficienza energetica e il lr trasferiment tecnlgic. L svilupp di alcuni prgetti sui metdi di cattura e cnfinament della CO 2, prevalentemente in un ttica di partecipazine italiana al prgramma eurpe di azine su questa tecnlgia e di pssibili azini di trasferiment tecnlgic in aree extra-eurpee. In termini di risrse a dispsizine, sarà imprtante supprtare le attività di ricerca e svilupp prmsse da sggetti privati e pubblici, raffrzand l entità delle risrse ad access cmpetitiv, destinate al partenariat tra università e centri di ricerca. In tale direzine vann ad esempi le misure di agevlazine fiscale intrdtte nel recente DL Svilupp, il Fnd Rtativ Kyt il Fnd per la ricerca di sistema del settre elettric e il Fnd per l Svilupp Tecnlgic e Industriale in materia di fnti rinnvabili ed efficienza energetica. Dal punt di vista dell rganizzazine dell intervent pubblic, sarà necessari superare l attuale segmentazine delle iniziative affidate ai vari Enti e Ministeri (cme anche avviat nella recente Legge di Stabilità). E inltre previst il rirdin dell ENEA, cn l biettiv di fcalizzare le attività e l rganizzazine dell ente sulle aree di ricerca priritarie per la Strategia Energetica del Paese, e razinalizzare le ptenziali svrappsizini cn altri enti pubblici. 13

16 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian 1. Il cntest internazinale e italian 1.1 Due vincitri nell scenari glbale Il cntest internazinale è attualmente difficile e incert. L ecnmia glbale è in fase di rallentament e prevedere l evluzine dell scenari energetic futur è un esercizi cmpless. Vi sn tuttavia alcuni trend glbali che è altamente prbabile che segnerann l svilupp del settre energetic nel lung termine. Nell analizzare il cntest internazinale, quest dcument fa leva sulle analisi di alcune delle più affermate istituzini internazinali di ricerca e analisi nel settre dell energia (ad es. IEA, EIA, BP). Cn queste premesse, si prevede che l scenari glbale nei prssimi anni sia caratterizzat dalle seguenti tendenze: La dmanda di energia nel mnd è prevista in crescita (+50% al 2035), ma cn un andament frtemente differenziat tra diverse aree gegrafiche: quasi piatta nei Paesi industrializzati; in frte aument in quelli in via di svilupp (+85%), i quali rappresenterann ltre il 60% della dmanda glbale tra vent anni. D altra parte, il mnd sta diventand sempre più efficiente: l intensità energetica (energia cnsumata per unità di PIL) è prevista diminuire del 2% l ann nei prssimi 20 anni, in accelerazine rispett al tass dell 1-1,5% registrat negli ultimi decenni. Quest anche per il prgressiv aument del livell dei prezzi (e della lr vlatilità) di mlte risrse (energetiche e nn) che spinge secnd lgiche di mercat vers l adzine di sluzini innvative per l efficientament. L svilupp ecnmic senza precedenti in termini di rapidità e scala in mlte regini del mnd ha infatti esercitat una frte pressine sui prezzi delle materie prime negli ultimi decenni (quelle energetiche, ma anche idriche e dei prdtti agricli), rendend prgressivamente sempre più interessanti sluzini di sstituzine riduzine dei cnsumi, precedentemente relativamente trpp cstse. Tra le fnti di energia, il gas e le rinnvabili sn sempre più in espansine, a scapit sprattutt del petrli, che perderà qute imprtanti, mentre carbne e nucleare manterrann sstanzialmente la lr quta di mercat attuale: Il petrli sta prgressivamente perdend imprtanza relativa (da quasi il 50% dell energia primaria degli anni 70 a pc più del 30% attuale e tra il 25 e il 30% al 2030), ma il su cnsum in termini assluti è cmunque attes in crescita e, sprattutt, l evluzine prevista appare alquant preccupante: i nuvi giacimenti sn sempre più cstsi da sfruttare, mentre è previst un aument del pes della prduzine dei Paesi OPEC e delle cmpagnie nazinali dei paesi prduttri (Natinal Oil Cmpanies) ed una evluzine del bilanci dmanda-fferta vers scenari di prezz difficili. Alcuni sviluppi tecnlgici ptrebber miglirare quest scenari ad esempi, l svilupp di fnti nn cnvenzinali (tight il/shale il, il sands), la riduzine della dmanda di petrli nei trasprti (bicarburanti, veicli elettrici) ma è imprbabile che tali tecnlgie abbian un impatt stravlgente entr i prssimi 20 anni. 14

17 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian Il carbne è previst in frte cal nei Paesi OCSE, cmpensat dalla crescita sprattutt in Cina e India in particlare nei prssimi 10 anni. Grazie alle ampie riserve dispnibili, il bilanci dmanda-fferta risulterà più equilibrat di quell del petrli. TAVOLA 1 Tra le fnti di energia il gas e le rinnvabili sn sempre più in espansine, mentre il petrli perderà qute di mercat Percent del ttale energia primaria mndiale Carbne Petrli Gas Rinnvabili Nucleare Fnte: BP Energy Outlk 2011 Il nucleare è previst in crescita sl nei Paesi nn-ocse (in particlare Cina, Crea, India, Russia), mentre in Occidente nn si prevedn sviluppi significativi (in particlare in Eurpa), sia a causa di un prfil ecnmic di csti/ rischi elevati, sia per i timri sulla sicurezza dell attuale tecnlgia, che prterann ad una rivalutazine dei margini di sicurezza degli impianti in esercizi in cstruzine e ad un rinnvat impegn dei Paesi ccidentali sui temi della ricerca, della riduzine e messa in sicurezza dei rifiuti, e della cperazine internazinale per l impieg sicur del nucleare negli usi civili. Le rinnvabili sn la fnte che si prevede crescerà maggirmente, sia in valre relativ che asslut. Tale crescita sarà guidata da un prevedibile aument della sensibilità ambientale, ma sprattutt dall attesa riduzine dei csti delle tecnlgie nei prssimi 20 anni, che cnsentirann di mettere in cmpetizine alla pari mlte delle fnti rinnvabili cn le tecnlgie fssili tradizinali, cnsiderand anche gli effetti della tassazine (diretta indiretta) delle emissini di CO 2. Quest svilupp rappresenterà anche un imprtante pprtunità industriale: gli investimenti nel mnd sn attesi passare da miliardi di dllari cumulati nel perid , a nel decenni successiv, rappresentand circa il 60% degli investimenti in generazine elettrica. Nnstante questa crescita, il cntribut delle fnti rinnvabili all energia primaria ttale 15

18 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian resterà relativamente limitat (tra 15 e 18% al 2035) rispett alle fnti fssili tradizinali (petrli, gas e carbne avrann una quta cmplessiva del 75%). TAVOLA 2 Nei prssimi 20 anni è attesa una frte riduzine dei csti delle tecnlgie rinnvabili Csti di investiment, $2010 per kw, valri medi eurpei % Slare termdinamic Ftvltaic su edifici Elic ffshre Elic nshre Fnte: Wrld Energy Outlk 2011 TAVOLA 3 Le prspettive di svilupp delle rinnvabili determinerann un mercat glbale di dimensini cnsiderevli Investimenti cumulati in energie rinnvabili, Migliaia di miliardi di dllari, ,9 Di cui il 53% degli investimenti in Paesi nn OCSE 3,8 2, Ttale Fnte: Wrld Energy Outlk

19 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian Per quant riguarda il gas, la dmanda glbale è prevista in significativ aument, dai miliardi di metri cubi attuali agli ltre previsti nel 2035 ( l età dell r per il gas menzinata dalla IEA), trainata dal cnsum in Asia, sprattutt per la generazine elettrica, ma anche per usi industriali e civili. L fferta crescerà parimenti, cn una sempre maggire diversificazine gegrafica ed una maggir imprtanza del mercat GNL (gas naturale liquefatt). Un rul trainante avrà il csiddett gas nn cnvenzinale (shale gas, tight gas e calbed methane), che tra vent anni è previst che rappresenti tra il 25 e il 30% della prduzine mndiale (e tra il 50 e il 65% della crescita assluta di vlumi da qui al 2035), anche se l svilupp di questa tecnlgia in mlti Paesi dipenderà dall effettiva sfruttabilità delle riserve gelgiche identificate e dalla sluzine delle prblematiche ambientali. Finra la rivluzine del gas nn cnvenzinale ha dispiegat i prpri effetti sprattutt negli Stati Uniti, che sn rapidamente diventati autsufficienti e dve i prezzi sn crllati: nel 2011 il prezz medi sul mercat statunitense (Henry Hub) è stat pari a 7-8 /MWh, rispett ai /MWh eurpei e ai 28 del mercat spt italian (PSV). La situazine del gas in Eurpa è peculiare. E l unica grande regine mndiale in cui è previst un cal di prduzine (anche cn iptesi ttimistiche riguard l svilupp di gas nn cnvenzinale) ed è quella in cui è previst l aument più bass dei cnsumi, a causa della limitata crescita ecnmica, delle plitiche di efficienza energetica e dell effett di sstituzine delle rinnvabili. Ciò determinerà cmunque la necessità di un aument delle imprtazini tra 100 e 150 miliardi di metri cubi nei prssimi anni. TAVOLA 4 L impatt della capacità di shale gas sui prezzi USA è già stat imprtante, cntribuend a disaccppiare il gas dalle qutazini del petrli /MW/h 70 Oil (Eur/bbl) 25 +3% Italia (PSV) Spt Eur (TTF) -48% USA (HH) Fnte: GME 17

20 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian 1.2 Il percrs eurpe vers la decarbnizzazine ed il mercat unic Le plitiche eurpee in materia di energia persegun due principali biettivi: quell della prgressiva decarbnizzazine dell ecnmia e quell della piena realizzazine di un mercat unic. Il percrs vers la decarbnizzazine Negli ultimi anni l Unine Eurpea ha decis di assumere un rul di leadership mndiale nella riduzine delle emissini di gas serra. Il prim fndamentale pass in tale direzine è stat la definizine di biettivi ambizisi già al 2020: Nel 2008, l Unine Eurpea ha varat il Pacchett Clima-Energia (csiddett Pacchett ), cn i seguenti biettivi energetici e climatici al 2020: Un impegn unilaterale dell UE a ridurre di almen il 20% entr il 2020 le emissini di gas serra rispett ai livelli del Gli interventi necessari per raggiungere gli biettivi al 2020 cntinuerann a dare risultati ltre questa data, cntribuend a ridurre le emissini del 40% circa entr il Un biettiv vinclante per l UE di cntribut del 20% di energia da fnti rinnvabili sui cnsumi finali lrdi entr il 2020, cmpres un biettiv del 10% per i bicarburanti. Una riduzine del 20% nel cnsum di energia primaria rispett ai livelli previsti al 2020, da ttenere tramite misure di efficienza energetica. Tale biettiv, sl enunciat nel pacchett, è stat in seguit declinat, seppur in maniera nn vinclante, nella direttiva efficienza energetica apprvata in via definitiva nel giugn L Italia ha pienamente aderit all spirit del Pacchett Clima-Energia e ha recepit il quadr nrmativ eurpe, cn una declinazine degli biettivi che prevede al 2020: Un impegn vinclante di riduzine delle emissini pari al 18% cmplessivamente, ripartite cme segue: 21% per i settri ETS (Emissin Trading System, in particlare la generazine elettrica) e 13% rispett al 2005 nei settri nn cperti da sistema ETS. Un impegn vinclante del 17% di energia da fnti rinnvabili, cmpres un biettiv del 10% per i bicarburanti. Un impegn di riduzine del 20% nel cnsum di energia primaria al 2020 rispett ai livelli previsti. Nella nuva direttiva sull efficienza energetica apprvata nel giugn 2012 sn state individuate varie misure a dispsizine degli Stati membri per cnseguire tale biettiv. Inltre, in ambit Unine Eurpea si è iniziat a discutere gli scenari e gli biettivi per rizznti temprali di lung e lunghissim termine, ltre il 2020: Nell studi denminat Energy Radmap 2050 si prevede infatti una riduzine delle emissini di gas serra del 80-95% entr il 2050 rispett ai livelli del 1990, cn un abbattiment per il settre elettric di ltre il 95%. I diversi scenari esaminati dalla Cmmissine per quest percrs assegnan 18

21 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian grande imprtanza all efficienza energetica e alla prduzine da fnti rinnvabili, guardand anche cn attenzine all utilizz di energia nucleare e all svilupp della tecnlgia CCS, e prevedend un rul fndamentale per il gas durante la fase di transizine, che cnsentirà di ridurre le emissini sstituend carbne e petrli nella fase intermedia, almen fin al In particlare, i principali cambiamenti strutturali identificati includn: Un aument della spesa per investimenti e una cntempranea riduzine di quella per il cmbustibile. Un increment dell imprtanza dell energia elettrica, che dvrà quasi raddppiare la quta sui cnsumi finali (fin al 36-39%) e cntribuire alla decarbnizzazine dei settri dei trasprti e del riscaldament. Un rul cruciale affidat all efficienza energetica, che ptrà raggiungere riduzini fin al 40% dei cnsumi rispett al Un increment sstanziale delle fnti rinnvabili, che ptrann rappresentare il 55% dei cnsumi finali di energia (e dal 60 al 90% dei cnsumi elettrici). Un increment delle interazini tra sistemi centralizzati e distribuiti. In ambit Cmmissine Eurpea, inltre, è già cminciata una riflessine per individuare le azini ulteriri rispett al Pacchett che sarann necessarie per la realizzazine degli biettivi di lung-lunghissim perid della Radmap: Circa le fnti rinnvabili la Cmmissine suggerisce l adzine di milestnes al 2030 e ha annunciat la presentazine di prpste cncrete per le plitiche da adttare dp il Anche sull efficienza energetica la Cmmissine valuterà entr il 30 giugn 2014 i prgressi cmpiuti vers l biettiv cmplessiv eurpe e cnsidererà la pssibilità di intrdurre eventuali biettivi vinclanti. Particlare attenzine sarà inltre rivlta agli strumenti dedicati alla realizzazine degli biettivi di cnteniment delle emissini. Per quant riguarda i settri cperti da direttiva ETS, i prezzi della CO 2 finra nn si sn dimstrati in grad di frnire un adeguat segnale agli peratri. In tale ambit la Cmmissine sta valutand la pssibilità di ridurre in md significativ il vlume di permessi da mettere all asta nel perid , in quantità sufficiente a stabilizzare e sstenere i prezzi della CO 2 (meccanism del Set Aside ). Il ptenziale effett di questa misura ptrebbe essere imprtante sul sistema prduttiv energetic/industriale del Paese, cn aspetti psitivi (ad esempi, una maggire attrattività di sluzini di risparmi di cmbustibili fssili rispett a fnti più pulite e un avvicinament dei nstri prezzi elettrici a quelli eurpei), ma anche aspetti ptenzialmente negativi (aument dei prezzi all ingrss dell elettricità e dei csti di prduzine delle aziende ad elevat cnsum energetic). Inltre, per quant riguarda tutti gli altri settri, è in crs di valutazine un prgett di mdifica della fiscalità energetica che punta ad unifrmare l impsizine fiscale minima per i prdtti energetici sulla base del cntenut energetic e di CO 2 emessa, eliminand distrsini di mercat cme regimi di esenzine previsti dal sistema attuale. 19

22 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian Va tenut in cnt che queste misure si svrappngn parzialmente ad altre già in essere (in particlare quelle riguardanti l efficienza energetica e la prduzine di energia da fnti rinnvabili) finalizzate anch esse ad una riduzine cmplessiva delle emissini. Nel frattemp, i principali Paesi eurpei si stann muvend vers l adzine di biettivi di strategia energetica in linea cn quelli cmunitari. Ne sn esempi le strategie energetiche di Germania, Danimarca e Gran Bretagna. La Germania, cn la Energiewende, si prpne: una prduzine da rinnvabili pari al 18% dei cnsumi finali al 2020, per arrivare fin al 60% al 2050 (cn biettiv di svilupp rinnvabili nel settre elettric pari al 35% al 2020, e fin all 80% al 2050); una riduzine dei cnsumi primari al 2020 del 20% rispett ai valri del 2008 (in particlare, è attesa una riduzine dei cnsumi elettrici del 10% al 2020), per arrivare fin al 50% nel 2050; il prgressiv phase-ut delle centrali nucleari entr il Il Gvern del Regn Unit ( Enabling the transitin t a Green Ecnmy ) ha attivat una serie di strumenti di plicy a supprt della transizine vers la green ecnmy. Tra gli biettivi del Gvern inglese al 2020, vi è la riduzine delle emissini di gas serra del 34% e la prduzine del 15% dell energia tramite fnti rinnvabili. La Danimarca, cn la Strategia Energetica 2050, si prpne un rientament di lung perid flessibile, che punta a rendere il Paese indipendente dai cmbustibili fssili entr il 2050, fissand cme punti chiave del percrs al 2020: la prduzine da rinnvabili al 30% dei cnsumi finali e la riduzine dei cnsumi primari del 4% rispett ai valri del Il cmpletament del mercat unic dell Energia Oltre agli biettivi ambientali, l Unine Eurpea punta ad una piena integrazine dei mercati nazinali dell energia, cn l biettiv di dare ai cnsumatri e alle imprese prdtti e servizi migliri, a csti più cmpetitivi, e maggire sicurezza di apprvviginament, attravers un sistema energetic più efficiente e cmpetitiv. Quest biettiv passa per la definizine e realizzazine di regle e strumenti di mercat cerenti e unificati e per la realizzazine di imprtanti infrastrutture di cnnessine trans-frntaliere, sia per il gas che per l elettricità: Dal punt di vista delle regle e strumenti di mercat, la Cmmissine Eurpea ha fissat un biettiv ambizis di piena integrazine dei mercati entr il 2014 e cn il Terz pacchett legislativ sul mercat intern dell energia, apprvat nell aprile 2009 e recepit dall Italia nel giugn 2011, già intrduce: La separazine strutturale ( unbundling ), tra le attività di trasmissine da un lat e di prduzine e frnitura dall altr, per le scietà verticalmente integrate. Nuvi strumenti per armnizzare il mercat e le perazini di rete a livell eurpe. 20

23 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian Elevati standard di prtezine dei cnsumatri e bblighi di servizi pubblic (ad esempi, bblighi di trasparenza e di semplificazine di scelta per il cnsumatre). Maggiri pteri e livell di indipendenza per i reglatri nazinali. Un nuv quadr istituzinale, cn la creazine di un Agenzia Eurpea per la cperazine tra le Autrità nazinali di reglamentazine (ACER) ed il raffrzament delle assciazini dei gestri di rete eurpei per il gas e l elettricità (ENTSOs). Dal un punt di vista dell integrazine e svilupp delle reti, la Cmmissine punta ad assicurare che tutte le infrastrutture di cnnessine e di stccaggi ritenute strategiche per l integrazine e la sicurezza energetica eurpea sian cmpletate entr il In quest abit, ad ttbre 2011 la Cmmissine ha adttat la prpsta di Reglament "Guidelines fr Trans-Eurpean Energy Infrastructure" identificand 9 crridi priritari e 3 aree di interesse che cprn le reti di trasprt e stccaggi di elettricità e gas, ledtti per il trasprt del petrli, smart grids e reti per il trasprt e reiniezine della CO2. La Cmmissine si prpne di selezinare un cert numer di prgetti di interesse cmune" imprtanti per il cnseguiment degli biettivi energetici e climatici. I prgetti che avrann ttenut questa qualifica gdrann di un duplice vantaggi: beneficerann di una speciale prcedura per il rilasci delle autrizzazini, che sarà più semplice, rapida e trasparente, e di finanziamenti dell'ue (per il perid dvrebber essere stanziati 9,1 miliardi di eur nell ambit del Reglament Cnnecting Eurpe Facilities - CEF). L Italia è interessata da ben 5 crridi (2 per l elettricità e 3 per il gas) e, cme tutti gli Stati membri, dalle 3 aree tematiche priritarie. In particlare, sn di interesse per l Italia: Per il settre elettric i crridi Nrd-Sud (NSI West Electricity e East Electricity). Per il settre gas i crridi Nrd-Sud (NSI West Gas, East Gas, e Suthern Gas). Le aree tematiche di svilupp delle reti intelligenti, delle autstrade elettriche e dell svilupp reti per il trasprt della CO 2. Il reglament dvrebbe essere adttat dal Parlament eurpe e dal Cnsigli entr la fine del 2012 ed entrare in vigre all'inizi del Si avrà csì abbastanza temp per cmpilare il prim elenc di prgetti di interesse cmune a livell dell'unine (al quale si sta già lavrand intensamente sulla base di criteri prvvisri), suscettibili di essere finanziati nel quadr del CEF che entrerà in vigre nel

24 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian 1.3 Il punt di partenza per l Italia: sfide e pprtunità Le sfide: il cntest macrecnmic, la sicurezza e la cmpetitività energetica Il cntest ecnmic italian è attualmente difficile e incert. Dp un decenni di crescita mlt limitata, la crisi ecnmica dal 2008 ha avut un impatt di riduzine di ltre 5 punti percentuali sul prdtt intern lrd italian e le più recenti stime prevedn ancra difficltà di crescita nel breve perid, cn aspettative di ripresa slamente a partire dal 2013/2014. La crescita sstenibile è l biettiv principale del Gvern e del Paese, ttenibile sl attravers un miglirament sstanziale della cmpetitività del sistema ecnmic italian. In particlare, il manteniment di un rul centrale del settre industriale e manifatturier per l svilupp del Paese rende essenziale agire su tutti i fattri strutturali che pssn miglirare la nstra situazine cmpetitiva rispett ai cncrrenti internazinali. Tra questi sicuramente il settre energetic, che si trva a dver affrntare diverse sfide imprtanti, in parte in cntrast tra lr: Innanzitutt, l Italia ha prezzi dell energia mediamente superiri ai sui cncrrenti eurpei, e ancr più rispett ad altri paesi cme gli Stati Uniti. Questa situazine rappresenta un fattre di grave appesantiment per la cmpetitività del sistema ecnmic italian, ed è dvuta in gran parte a quattr ragini strutturali: Il mix attuale, in particlare quell elettric, è piuttst csts perché principalmente basat su gas e rinnvabili, e si differenzia mlt da quell della media UE per l assenza di nucleare e la bassa incidenza di carbne. I prezzi all ingrss del gas in Italia sn mediamente più alti che negli altri Paesi eurpei. Il prezz medi del gas sul mercat spt PSV nel 2011 è stat di circa il 25% superire a quell dei principali hub nrd-eurpei (anche il prezz dei cntratti di lung termine take-rpay italiani è mediamente superire agli analghi cntratti TP eurpei). Ciò si riflette anche sul prezz all ingrss dell elettricità, che nella maggir parte delle re viene determinat da centrali CCGT a gas: il differenziale di prezz del gas, pari a circa 6 Eur/MWh termici nel 2011, ha un impatt di circa eur al MWh sulla prduzine elettrica di una centrale CCGT. Peraltr negli ultimi mesi è iniziat un percrs di riduzine di quest spread, che ha raggiunt i 3,8 Eur/MWh nel giugn 2012, favrit dalla crescente liquidità del mercat spt. Gli incentivi alla prduzine rinnvabile elettrica in Italia sn stricamente i più elevati d Eurpa (ad esempi, gli incentivi unitari alla prduzine ftvltaica sn circa il dppi di quelli tedeschi), cn un frte impatt sul cst dell energia: quasi il 20% della blletta elettrica italiana (escluse impste) è destinat a incentivi alla prduzine tramite fnti rinnvabili. Vi sn infine una serie di altri csti e inefficienze diffuse, cme ad esempi, per il settre elettric: gli altri neri di sistema (es. neri per smantellament nucleare, ricerca di sistema, regimi tariffari speciali); clli di bttiglia nella rete (ad esempi tra Sicilia e Cntinente); incentivi elevati per certi tipi di prduzine (es. CIP6 nn rinnvabile) e per alcuni segmenti di clientela. 22

25 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian TAVOLA 5 Elevati csti dell energia Differente mix di prduzine elettrica 2010, % Nucleare Altr Petrli Carbne Rinnvabili Gas 100 2% 16% 4% 0% 27% 52% % 3% 1% 25% 21% 24% Elevati incentivi alla prduzine ftvltaica /MWh, esempi 200kW su edifici +93% Italia Label Elevati prezzi spt gas Media 2011, / MWh Elevati prezzi dell energia elettrica Media 2011 su mercati spt, / MWh X 4 +26% +41% Fnte: GME; GSE; MiSE; Eurstat In secnd lug, per l Italia è mlt imprtante il tema della sicurezza e indipendenza degli apprvviginamenti. Quest prblema si articla in due diverse aree di attenzine: La dipendenza dalle imprtazini: l 84% del fabbisgn energetic italian è infatti cpert da imprtazini, cn prduzine nazinale da rinnvabili, gas e greggi che cprn rispettivamente sl l 10%, il 4 % e il 3% del fabbisgn nazinale. Il dat si cnfrnta cn una quta di imprtazini medi nell Eurpa a 27 significativamente più bass, pari al 53%. Il fenmen ha un frte impatt macr-ecnmic per il Paese, cn una fattura energetica 2011 pari a circa 62 miliardi di eur (imprtazini nette di energia) che prta la bilancia dei pagamenti in frte passiv da anni. La diversificazine delle fnti di apprvviginament è inltre piuttst limitata, sprattutt per il gas. La limitata capacità di rispsta del sistema gas in cndizini di picc di emergenza: quand ci si trva in cntempranea presenza di riduzini degli apprvviginamenti dall ester e di punte prlungate di fredd eccezinale sull inter territri quali quelle sperimentate nell scrs febbrai la resilienza del sistema è ancra insufficiente. A frnte di un picc di dmanda in eccezinali cndizini climatiche stimabile in circa 480 Mmc/g, il margine di riserva è piuttst limitat (intrn a 50 Mmc/g), sprattutt vers la fine dell invern termic, quand gli stccaggi hann una prtata di ergazine ridtta. Durante i suddetti peridi di emergenza, misure aggiuntive di flessibilità sn state richieste al settre elettric, cn cnseguente aggravi del cst dell energia attribuit all utenza elettrica. 23

26 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian TAVOLA 6 L elevata quta di imprtazini energetiche rende particlarmente imprtante per l Italia il prblema della sicurezza degli apprvviginamenti Prduzine e imprtazine di risrse energetiche, % ~10% ~4% ~3% 84% +31 p.p. 53% Fabbisgn energetic Italia Prduzine rinnvabili Prduzine gas Prduzine greggi Imprtazini Italia Imprtazini UE27 Fnte: MiSE TAVOLA 7 Fragilità di sistema alla punta Mmc/girn, 2012 Punta minima e massima di ergazine da stccaggi durante l invern (+11%) Prduzine nazinale Imprt Stccaggi Ttale fferta Picc dmanda Fnte: MiSE 24

27 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian Infine, alcuni segmenti del settre energetic affrntan una situazine ecnmic-finanziaria difficile. In particlare: Le aziende elettriche più sbilanciate vers la prduzine a gas a cicl cmbinat ( CCGT ), che sffrn della frte svraccapacità nella generazine elettrica, dvuta in parte al cal della dmanda (e che nn si prevede cresca in maniera significativa nei prssimi anni), in parte al ntevle increment di capacità prduttiva termica (circa 20 GW di nuvi CCGT dal 2005 al 2011), in parte all aument della prduzine da fnti rinnvabili. Le scietà cn cntratti gas a lung termine ( Take-r-pay TP ) cn prezzi di acquist indicizzati al petrli, che affrntan un mercat cn una dmanda diminuita (e cn vlumi richiesti spess stt la sglia di take-r-pay) e cn frte cncrrenza dal mercat spt, i cui prezzi sn inferiri a quelli dei cntratti il-linked.. Il settre della raffinazine del petrli, che sffre un cal imprtante della dmanda, sia cngiunturale (a causa della crisi ecnmica), sia strutturale (a causa del sempre maggir rendiment energetic dei veicli e dell apprt dei bicarburanti), cme pure di un accresciuta cncrrenza da parte di impianti in aree cme l India, il Medi riente, la Cina. Le basi su cui cstruire: i punti di frza del sistema energetic italian Nell affrntare le sfide descritte, il sistema energetic del Paese può far leva su imprtanti punti di frza. Tra questi: Elevati standard ambientali. In particlare l Italia è ggi un dei Paesi a maggire efficienza energetica (-15% intensità di energia primaria rispett alla media eurpea). Oltre ad essere stricamente ben psizinat in quest area, il Paese ha vissut una riduzine dei cnsumi negli ultimi anni, nn sl cme risultat della crisi ecnmica, ma anche della riduzine di intensità energetica (-5% dal 2005) cui hann cntribuit gli incrementi di rendiment della generazine elettrica ed il lanci del pian di efficienza energetica negli usi finali (es. detrazini fiscali, certificati bianchi, requisiti minimi per edifici e per apparecchiature elettriche). Quest ann la American Cuncil fr an Energy-Efficient Ecnmy (ACEEE) ha psizinat l Italia cme terz Paese al mnd dp Gran Bretagna e Germania nella sua cmparazine degli sfrzi nazinali per l increment dei livelli di efficienza energetica. Una favrevle cllcazine gegrafica, che pne il nstr Paese in psizine di pnte dell Eurpa cntinentale sul Mediterrane, cn un access privilegiat al Nrd Africa, ai Balcani e al Medi Oriente, regini imprtanti da un punt di vista energetic. Slide basi in termini di qualità del servizi. Se, ad esempi, si cnsideran le interruzini del servizi elettric nn pianificate rispett ad altri Paesi eurpei, l Italia si psizina bene: secnd il rapprt CEER 2011, l Italia nel 2010 vantava ad esempi sl 47 minuti/ann di interruzini del servizi elettric nn pianificate, a frnte dei 63 della Francia, dei 70 della Gran Bretagna e degli 88 della Spagna. 25

28 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Il cntest internazinale e italian Un sviluppat quadr reglatri. Ad esempi, la reglazine sulla distribuzine elettrica è avanzata e ha spint efficientamenti ntevli e migliramenti della qualità del servizi tramite premi e penali. Un bun livell di avanzament tecnlgic, cn alcune punte di eccellenza, grazie ai ntevli investimenti effettuati nel settre negli ultimi anni: siam ad esempi i primi nel mnd nella diffusine di sistemi di smart-metering e vantiam un parc di generazine CCGT tra i più efficienti. Il settre energetic rappresenta inltre per l Italia un imprtante settre industriale, che cnta circa addetti (un dei pchi in crescita cn circa nuvi ccupati nel crs del 2011) 1. Il settre ha sviluppat imprtanti aree di cmpetitività a livell internazinale, sia nelle aree delle ecnmie pulite (cme ad esempi nel slare a cncentrazine, nelle rinnvabili termiche e in diversi settri dell efficienza energetica) sia in quelle più tradizinali (cme nell esplrazine e prduzine di idrcarburi). 1 Dati del Rapprt Energia de Il Sle 24 Ore, Febbrai

29 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Gli biettivi della nuva Strategia Energetica Nazinale 2. Gli biettivi della nuva Strategia Energetica Nazinale 2.1 Il rul dell energia per la crescita e il valre di una Strategia Energetica Cme dett precedentemente, la prima prirità per il Paese e per il Gvern è la crescita ecnmica sstenibile. Il settre energetic è certamente un element chiave per la crescita, sia cme fattre abilitante, sia cme fattre di crescita in sé: Cme fattre abilitante di crescita sstenibile, piché l energia ha un impatt determinante sui csti di imprese e famiglie. La blletta energetica è un imprtante vce di cst e quindi fattre di cmpetitività per le aziende italiane, che si trvan a cmpetere direttamente cn rivali internazinali sggetti a csti energetici spess mlt inferiri. A titl di esempi, il cst medi dell energia elettrica al MWh per un cnsumatre industriale cn cnsumi tra i e i MWh/ann, arriva ad essere fin al 25% superire a quell dei principali Paesi eurpei. In secnd lug, dipendiam per il nstr fabbisgn energetic per più dell 80% da imprtazini di cmbustibili. Questa situazine di significativa dipendenza ci rende vulnerabili a eventi esterni incntrllabili (es. aument del prezz delle cmmdities), e grava pesantemente sul bilanci del Paese, cn una fattura energetica nel 2011 di circa 62 miliardi di eur. Infine, il settre energetic ha un rul fndamentale nel garantire elevati standard di qualità ambientali, in termini di utilizz sstenibile di risrse scarse, di salubrità dell ambiente in cui viviam e di preservazine paesaggistica e di ecsistema. Cme fattre di crescita in sé, il settre dell energia rappresenta un ptenziale vlan di ripresa ecnmica. E infatti un settre in cntinua crescita a livell mndiale, caratterizzat da elevati tassi di investiment (da qui al 2035 la IEA stima 38 mila miliardi di dllari di investiment nel settre), prtatre di innvazine e indtt. Il nstr Paese è ben psizinat su diverse aree di pprtunità, sia nelle aree della green-white ecnmy (energie rinnvabili, efficienza energetica, mbilità sstenibile), sia nelle aree più tradizinali. In un cntest cme quell definit nel capitl precedente cn grandi discntinuità internazinali e nazinali e imprtanti sfide per il futur è fndamentale per il Paese definire una strategia energetica nazinale (SEN) che serva a delineare la direzine di svilupp del settre, le principali scelte strategiche e le prirità, in md da rientare le decisini e le scelte per i prssimi anni, pur essend cnsci che si agisce in un cntest di liber mercat e cn lgiche di svilupp nn cntrllabili centralmente. La strategia deve essere cerente e sinergica cn il Pian di Azine Nazinale per le Energie Rinnvabili (che cmunque ccrrerà aggirnare in base alla nuva strategia energetica), il Pian di Azine per l Efficienza Energetica, e infine cn il Pian per la riduzine della CO 2 e decarbnizzazine dell ecnmia italiana, attualmente in fase di definizine. E imprtante che ciò venga fatt in cnsultazine cn tutte le parti interessate Istituzini, assciazini di categria e parti sciali pur tenend cnt che l biettiv di svilupp del settre energetic deve cincidere cn l interesse generale del Paese, e nn cn quell di gruppi cn un specific interesse. A 27

30 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Gli biettivi della nuva Strategia Energetica Nazinale valle della cnsultazine, è previst che gli biettivi e gli interventi definiti vengan articlati in una prpsta di percrs attuativ, che identifichi in dettagli respnsabili, strumenti e tempistiche per ciascuna delle iniziative. Da un punt di vista metdlgic, quest dcument analizza il settre energia scmpnendl in 5 stt-settri/ aree di intervent, in base alle diverse fnti energetiche (energia elettrica, gas, petrli) e/ alla diversa fase della catena del valre (upstream, vver generazine estrazine; midstream, vver trasprt raffinazine; dwnstream, vver distribuzine; e infine, cnsum). Le 5 aree sn: Il cnsum di energia L infrastruttura e il mercat elettric L infrastruttura e il mercat del gas La raffinazine e la distribuzine dei prdtti petrliferi La ricerca ed estrazine di petrli e gas Vi è pi un area che abbraccia tutte le 5 aree trasversalmente: quella della Gvernance del settre, che riguarda le plicy e la reglazine (internazinali, eurpee, nazinali, reginali e lcali) e i prcessi amministrativi e autrizzativi. TAVOLA 8 5 distinte aree di intervent nel settre dell energia Gvernance Upstream Midstream Dwnstream Cnsumatre Energia elettrica Infrastruttura e mercat elettric Cnsum di energia Gas Upstream Oil & Gas Infrastruttura e mercat gas Petrli Raffinazine e distribuzine prdtti petrliferi Fnte: MiSE In termini temprali, la Strategia Energetica si fcalizza principalmente sull rizznte di medi-lung termine del 2020, ma vengn svlte diverse cnsiderazini sul lung-lunghissim termine ( ), 28

31 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Gli biettivi della nuva Strategia Energetica Nazinale sia di carattere generale, sia specifiche per alcuni settri cn rizznti di svilupp strutturalmente lunghissimi. L rizznte del 2020 cnsente di avere sufficienti gradi di libertà per pter definire una direzine di svilupp (pur cn alcuni vincli legati alla situazine cntingente) e all stess temp cnsente di definire prirità di azine e interventi cn una certa cncretezza, mentre l rizznte 2030/2050 serve a definire gli rientamenti sulle scelte di fnd. 2.2 Quattr biettivi chiave per il settre Cerentemente cn quant dett precedentemente in termini di cntest internazinale e di sfide e punti di frza italiani, la nuva Strategia Energetica Nazinale si incentra su quattr biettivi principali: 1. Ridurre significativamente il gap di cst dell energia per i cnsumatri e le imprese, cn un allineament ai prezzi e csti dell energia eurpei. 2. Raggiungere e superare gli biettivi ambientali di decarbnizzazine definiti dal Pacchett eurpe Clima-Energia Cntinuare a miglirare la nstra sicurezza ed indipendenza di apprvviginament. 4. Favrire la crescita ecnmica sstenibile attravers l svilupp del settre energetic. Analizziam brevemente ciascun degli biettivi indicati: 1. Ridurre il differenziale di cst per cittadini e imprese è di gran lunga il prim biettiv, date le prirità del Paese di diventare più cmpetitiv e di crescere di più e in maniera sstenibile. Cme abbiam vist, è questa anche l area nella quale si parte da una situazine di maggir svantaggi, e per la quale sn necessari i maggiri sfrzi. Data la natura strutturale di quest divari, le azini da intraprendere mstrerann i lr effetti prgressivamente nell rizznte di medi perid. Per raggiungere quest biettiv sarà infatti essenziale l allineament dei prezzi del gas (element critic anche per la riduzine dei prezzi dell energia elettrica), e in parallel il cnteniment delle diffuse inefficienze nel sistema che determinan prezzi più elevati. Ridurre csti e prezzi dell energia vul dire nn sl restituire cmpetitività alle imprese sui mercati internazinali e maggire capacità di spesa ai cittadini, ma anche ffrire una prspettiva di esprtazine di riduzine delle imprtazini al nstr parc di generazine elettrica. 2. Il secnd biettiv è quell del raggiungiment e superament degli biettivi ambientali eurpei, che cstituiscn un element chiave dell svilupp sstenibile che il Paese intende perseguire, cerentemente cn le plitiche definite dal Pacchett Clima-Energia ( ) dalla Energy Radmap Tutte le scelte di plitica energetica quindi mirerann a miglirare gli standard ambientali e di decarbnizzazine, già ggi tra i più elevati al mnd, e a far assumere al Paese un rul esemplare a livell glbale. 3. Occrre pi puntare sulla sicurezza e indipendenza di apprvviginament, sprattutt nel settre del gas, ma anche in quell elettric. In termini di sicurezza, l Italia parte da una situazine piuttst allineata agli standard eurpei (ad esempi, relativi alla ridndanza n-1 dei gasdtti di imprtazine). Tuttavia, cme abbiam discuss nel capitl del cntest, è ancra necessari miglirare. Quest biettiv si articla, da un lat nella riduzine dei livelli di imprtazine di cmbustibili fssili e di 29

32 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Gli biettivi della nuva Strategia Energetica Nazinale elettricità (csì da ridurre cmplessivamente il livell di dipendenza e miglirare la nstra bilancia cmmerciale), dall altr nella diversificazine delle fnti di apprvviginament (ggi piuttst cncentrata nel camp del gas), e nell ttimizzazine della flessibilità di frnitura per rispndere ai picchi di cnsum e a riduzini impreviste nelle imprtazini (ad esempi attravers gli stccaggi gas). 4. La realizzazine della strategia energetica cmprterà imprtanti investimenti e innvazine tecnlgica e rappresenterà quindi un pprtunità di crescita del settre energetic. Cnsiderand anche le ntevli pprtunità internazinali che si presenterann e il nstr punt di partenza privilegiat in diverse aree in cui vantiam tradizine e cmpetenze, quell della crescita industriale del settre energia rappresenta un biettiv in sé della strategia energetica, che si prpne quindi di favrire le ricadute sulla filiera nazinale degli interventi in tutte le aree d azine che analizzerem. Principali punti aperti per cnsultazine Gli biettivi C1. La definizine degli biettivi principali implica delle scelte di trade-ff cn altri biettivi di plitica energetica perseguibili. Quali eventuali biettivi diversi dvrebbe indirizzare la SEN, tenend cnt del cntest internazinale e del punt di partenza del Paese? 30

33 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi 3. Le prirità d azine e i risultati attesi 3.1 Sette prirità per i prssimi anni Per raggiungere gli biettivi descritti nel medi-lung termine (2020), la Strategia Energetica Nazinale si articla in 7 prirità, ciascuna cn specifiche misure a supprt avviate in crs di definizine, cme stt descritte. Naturalmente, ltre a queste 7 prirità, vi sn numerse aree di intervent su cui l azine del Gvern si fcalizzerà, ma quelle illustrate sn quelle di maggir pes e impatt. 1. Efficienza energetica. L efficienza energetica cntribuisce al raggiungiment di tutti gli biettivi di plitica energetica menzinati nel capitl precedente: la riduzine dei nstri csti energetici, grazie al risparmi di cnsumi; la riduzine dell impatt ambientale (l efficienza energetica è l strument più ecnmic per l abbattiment delle emissini, cn un ritrn sugli investimenti spess psitiv per il Paese, e quindi da privilegiare per raggiungere gli biettivi di qualità ambientale); il miglirament della nstra sicurezza di apprvviginament e la riduzine della nstra dipendenza energetica; l svilupp ecnmic generat da un settre cn frti ricadute sulla filiera nazinale, su cui l Italia vanta numerse psizini di leadership e può quindi guardare anche all ester cme ulterire mercat in rapida espansine. D altra parte, cn un frte impuls all efficienza energetica verrà assrbita una parte sstanziale degli incrementi attesi di dmanda di energia al 2020, sia primaria che di cnsumi finali. In quest cntest, il settre dvrà frnteggiare realisticamente un scenari di dmanda che resterà ferma su livelli paragnabili a quelli degli ultimi anni: ancra più necessari sarà quindi rientare le scelte vers l efficientament del sistema. 2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe. Per l Italia è priritari creare mercat intern liquid e cncrrenziale e cmpletamente integrat cn gli altri Paesi eurpei. Inltre, nei prssimi anni l Eurpa aumenterà significativamente l imprtazine di gas ( miliardi di metri cubi in più): per il nstr Paese questa può essere l pprtunità di diventare un imprtante crcevia per l ingress di gas dal Sud vers l Eurpa. L impatt principale attes è quell di un allineament dei nstri prezzi del gas a quelli eurpei, cui si accmpagnerà un increment della sicurezza di apprvviginament grazie al raffrzament delle infrastrutture e alla liquidità del mercat. Il prezz del gas più cmpetitiv cnsentirà, da un lat di diventare Paese di interscambi e/ transit vers il Nrd Eurpa, dall altr di restituire cmpetitività al parc italian di cicli cmbinati a gas, riducend le imprtazini elettriche. 3. Svilupp sstenibile delle energie rinnvabili. L Italia intende superare gli biettivi di prduzine rinnvabile eurpei ( ), cntribuend in md significativ alla riduzine di emissini e all biettiv di sicurezza energetica. Nel fare ciò, è però di grande imprtanza in quest mment cntenere la spesa in blletta, che grava su imprese e famiglie, allineand il livell degli incentivi ai valri eurpei e spingend l svilupp dell energia rinnvabile termica, che ha un bun ptenziale di crescita e csti specifici inferiri a quella elettrica. Occrrerà inltre rientare la spesa vers le tecnlgie e i settri più virtusi, ssia cn maggiri ritrni ambientali e sulla filiera ecnmica nazinale (in tal sens, particlare attenzine verrà rivlta al recuper e alla valrizzazine dei rifiuti). Le rinnvabili rappresentan infatti un segment centrale di quella 31

34 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi green ecnmy che è sempre più cnsiderata a livell internazinale un pprtunità per la ripresa ecnmica. 4. Svilupp delle infrastrutture e del mercat elettric. Il settre elettric è in una fase di prfnda trasfrmazine, determinata da numersi cambiamenti; sl per citare i più evidenti: la frenata della dmanda, la grande dispnibilità (svrabbndante) di capacità di prduzine termelettrica e l increment della prduzine rinnvabile, avvenut cn un ritm decisamente più velce di quant previst nei precedenti dcumenti di prgrammazine. In tale ambit, le scelte di fnd sarann rientate a mantenere e sviluppare un mercat elettric liber, efficiente e pienamente integrat cn quell eurpe, in termini sia di infrastrutture che di reglazine, e cn prezzi prgressivamente cnvergenti a quelli eurpei. Sarà inltre essenziale la piena integrazine, nel mercat e nella rete elettrica, della prduzine rinnvabile. 5. Ristrutturazine della raffinazine e della rete di distribuzine dei carburanti. La raffinazine è un settre in difficltà, sia per ragini cngiunturali (cal della dmanda dvut alla crisi ecnmica), sia sprattutt strutturali, dat il previst cal prgressiv dei cnsumi e la sempre più frte cncrrenza da nuvi Paesi. Il cmpart prduttiv necessita quindi di una ristrutturazine che prti a un assett più cmpetitiv e tecnlgicamente più avanzat. Anche la distribuzine di carburanti necessita di un ammdernament, che renda il settre più efficiente, cmpetitiv e cn più alti livelli di servizi vers i cnsumatri. 6. Prduzine sstenibile di idrcarburi nazinali. L Italia è altamente dipendente dall imprtazine di cmbustibili fssili; all stess temp, dispne di ingenti riserve di gas e petrli. In quest cntest, è dvers fare leva (anche) su queste risrse, dati i benefici in termini ccupazinali e di crescita ecnmica, in un settre in cui l Italia vanta ntevli cmpetenze ricnsciute. D altra parte, ci si rende cnt del ptenziale impatt ambientale ed è quindi fndamentale la massima attenzine per prevenirl: è quindi necessari avere regle ambientali e di sicurezza allineati ai più avanzati standard internazinali (peraltr il settre in Italia ha una stria di incidentalità tra le migliri al mnd). In tal sens, il Gvern nn intende perseguire l svilupp di prgetti in aree sensibili in mare in terraferma, ed in particlare quelli di shale gas. 7. Mdernizzazine del sistema di gvernance. Per facilitare il raggiungiment di tutti gli biettivi precedenti bisgnerà rendere più efficace e più efficiente il nstr sistema decisinale, che ha ggi prcedure e tempi mlt più lunghi e farraginsi di quelli degli altri Paesi cn i quali ci cnfrntiam. La cndivisine di una strategia energetica nazinale chiara e cerente rappresenta un prim imprtante pass in questa direzine. 32

35 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi TAVOLA 9 7 prirità identificate cn biettivi cncreti e specifiche misure a supprt Prirità di intervent Gvernance Upstream Midstream Dwnstream Cnsumatre Energia elettrica 3a Rinnvabili elettriche sstenibili 4 Svilupp infrastruttura e mercat elettric 1 Efficienza Energetica Gas Petrli 6 Prduzine sstenibile di idrcarburi nazinali 2 Svilupp mercat e Hub del gas sudeurpe 3b Svilupp rinnvabili termiche 3c Svilupp rinnvabili nei trasprti 5 Ristrutturazine della raffinazine e della rete di distribuzine 7 Mdernizzazine sistema di gvernance Fnte: MiSE Principali punti aperti per cnsultazine Le prirità C2. Le prirità di azine prpste rappresenterann le aree di maggir attenzine di plitica energetica nel medi perid. Di quali eventuali diverse prirità dvrebbe tenere cnt la SEN per garantire il raggiungiment degli biettivi definiti per il settre? 33

36 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi 3.2 Risultati attesi al 2020 Innanzitutt, una premessa: frmulare previsini a lung termine è difficile e richiede di definire, ltre alle azini di plicy che si intendn prtare avanti, anche una serie di iptesi su cndizini esgene al sistema, che vviamente nn sn cntrllabili e pssn risultare, alla prva dei fatti, alquant diversi dalle previsini. Nel redigere quest dcument abbiam quindi preparat cn la fndamentale cllabrazine di ENEA una serie di scenari evlutivi al 2020 e ltre, che rappresentin in maniera quantitativa i prbabili risultati delle azini definite dalla Strategia Energetica (per semplicità di illustrazine, nel dcument riprtiam sl i dati di sintesi dell scenari SEN, vver quell ritenut più prbabile in termini di variabili esgene e che risulterebbe cme cnseguenza delle azini disegnate). In particlare, per quant riguarda le iptesi di crescita ecnmica (PIL), abbiam iptizzat una ripresa ecnmica a partire dal 2014 cn un tass medi di crescita annuale fin al 2020 del 1,1% (in linea cn le previsini utilizzate dalla Cmmissine Eurpea per l Italia nel rapprt The Ageing Reprt 2012 ) 2. Fatta questa premessa metdlgica, pssiam dire che il risultat attes dall implementazine di tutte le attività priritarie descritte sarà un evluzine graduale ma significativa del sistema, sia sul frnte ecnmic che ambientale, e che prevede al 2020: Un cnteniment dei cnsumi rispett al 2010, sia di quelli cmplessivi primari che di quelli elettrici (cn una riduzine attesa del ~4% sui primari e un cnteniment di quelli elettrici), grazie ad una frte spinta sull efficienza energetica. Un mix prduttiv cn un frte increment dell incidenza delle energie rinnvabili su tutti i settri (elettric, calre, trasprti), in ttale fin al 23% dei cnsumi primari rispett all 11% del 2010 e cn una graduale discesa dei cmbustibili fssili, che però rimarrann prevalenti (circa il 76% dei cnsumi primari). In particlare il settre elettric evlverà vers un mix incentrat su gas e rinnvabili quest è un trend attes anche in altri Paesi eurpei e dve addirittura le rinnvabili diverrann la prima cmpnente del mix cn un 36-38% attes, al pari superand il gas. Una minre dipendenza dall ester, dall 84% al 67% del fabbisgn energetic, ed una cnseguente riduzine della fattura energetica di circa 14 miliardi di eur l ann rispett ai 62 miliardi attuali ( di circa 19 miliardi rispett al livell di 67 miliardi attes nel 2020 in cas di evluzine inerziale del sistema in assenza di misure e a prezzi cstanti). I risparmi attesi sulle imprtazini equivalgn a circa l 1% di PIL e, da sli, sarebber in grad di riprtare la bilancia cmmerciale in psitiv, dp mlti anni di passiv. Ciò avverrà grazie ai previsti interventi di efficienza energetica, all aument delle rinnvabili, alla maggire prduzine nazinale di idrcarburi e ad una riduzine delle imprtazini di elettricità. Un svilupp degli investimenti mlt significativ, sia nella green ecnmy (e.g., rinnvabili, efficienza energetica), sia nei settri tradizinali (quali reti elettriche e gas, rigassificatri e stccaggi e prduzine idrcarburi). Prevediam un ammntare di investimenti da qui al 2020 pari a circa Le principali ulteriri assunzini relative all scenari SEN descritt includn: prezz del greggi: $/bbl; prezz del carbne: $/T; prezz del gas: 8-10 $/Mbtu; prezz della CO 2 : /T. 34

37 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi miliardi di eur. Si tratta di investimenti privati, in parte supprtati da incentivi, e previsti cn ritrn ecnmic psitiv per il Paese. TAVOLA 10 Una evluzine graduale ma significativa del sistema: cnsumi primari energetici lrdi Evluzine cnsumi primari energetici lrdi e mix fnti Mtep (metdlgia di cnversine Eurstat), % 165 Imprt 2% elettricità 9% ~1% Carbne 8-9% Rinnvabili 11% ~23% Petrli 37% 30-32% Gas 41% 35-37% Fnte: MiSE TAVOLA 11 Evluzine dei cnsumi elettrici vers un mix gas rinnvabili Evluzine del mix dei cnsumi elettrici lrdi TW/h, % Altr Petrli Imprt Carbne 3% % 16% 1% ~2% ~1% 7-10% 15-16% Rinnvabili 22% 36-38% Gas 44% 35-38% Fnte: MiSE 35

38 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi TAVOLA 12 Il ptenziale di risparmi per il Paese è significativ Miliardi di eur l ann, stime in iptesi di prezzi per imprtazini cstanti Ptenziale increment in assenza di misure Risparmi di ~20 Mtep 2 Ulterire prduzine di ~16 Mtep Ulterire prduzine di ~12 Mtep 2 Imprtazini nette Efficienza energetica Prduzine rinnvabili Prduzine idrcarburi Ptenziale imprtazini 2020 cn misure 1 Iptesi di interruzine misure per l efficienza energetica, interruzine incentivi a rinnvabili, declin naturale di prduzine idrcarburi 2 Energia primaria, metdlgia Eurstat, rispett ai valri 2010 Un frte prgress dei nstri standard ambientali, cn il raggiungiment e superament degli impegni eurpei al 2020, e un avvicinament prgressiv vers gli biettivi della Radmap 2050: Per quant riguarda la riduzine delle emissini di gas serra, ci si attende un livell del 19% inferire rispett a quell del 2005, superand quindi di un punt percentuale l biettiv cmunitari, cerentemente cn il Pian per la riduzine della CO 2 e della decarbnizzazine dell ecnmia italiana (in fase di definizine). Per quant riguarda l svilupp delle energie rinnvabili, ci si attende che l Italia raggiunga il 20% dei cnsumi finali lrdi (e 23% dei cnsumi primari), superand l biettiv del Pian Nazinale (PAN) pari al 17% dei cnsumi finali. Per quant riguarda l efficienza energetica area in cui i target nn sn vinclanti l Italia intende superare gli biettivi eurpei pari al 20% dei cnsumi inerziali cn una previsine di risparmi fin al 24% (pari a circa 20 Mtep di energia primaria rispett ad ggi), rivedend in tal sens il Pian di Azine per l Efficienza Energetica (che, cme da direttiva 2006/32/CE, ha un rizznte temprale vinclat al 2016). 36

39 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi TAVOLA 13 Il superament degli impegni ambientali eurpei al 2020 Riduzini gas serra Milini di tnnellate di CO 2 /ann 1 Svilupp Rinnvabili Incidenza su cnsumi finali ttali, % Efficienza energetica Cnsumi primari energetici, Mtep % % % % Obiettiv Obiettiv eurpe Pian 2020 Nazinale CO 2 /SEN 2020 Dat 2010 Obiettiv eurpe 2020 Obiettiv SEN inerziale Obiettiv eurpe 2020 Obiettiv SEN Le iniziative priritarie intrdtte sn cerenti cn quant in crs di definizine nel Pian nazinale per la riduzine della CO 2, che prevede un livell di emissini al 2020 pari a 466 Mtns/ann 1 4 Questi risultati sarann accmpagnati da benefici, il cui impatt cmplessiv è di difficile quantificazine, in termini di crescita ecnmica ed ccupazine primariamente per effett del recuper di cmpetitività nei settri a più elevat cnsum di energia elettrica e di gas, del risparmi di risrse attualmente utilizzate per l imprtazine di cmbustibili, degli imprtanti investimenti nel settre energetic e nell indtt, e del rilanci della ricerca e dell innvazine nel settre. 37

40 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi 3.3 Un apprcci flessibile al percrs di decarbnizzazine di lung e lunghissim termine Nell rizznte di lung/lunghissim perid l Italia cndivide l spirit della Radmap 2050 di sstanziale decarbnizzazine dell ecnmia, cn l abbattiment delle emissini al 2050 fin all 80% rispett ai livelli del Quest biettiv rienterà quindi le scelte di plitica energetica pst D altra parte, gli ultimi decenni dimstran cme sia difficile prevedere l evluzine tecnlgica e dei mercati, sprattutt su rizznti temprali di lung/lunghissim termine. Basti pensare che le tre tecnlgie di generazine elettrica (CCGT, slare ed elic) che ggi rappresentan larga parte della prduzine nazinale (ltre il 60%) sl 25 anni fa eran ancra in fase iniziale di svilupp. Frmulare quindi strategie precise cn addirittura 40 anni di rizznte appare difficile e scnsigliabile. Inltre, l esperienza recente ci ha mstrat cme sia imprtante cntemperare gli biettivi di carattere ambientale (es. riduzine delle emissini) cn apprcci di svilupp ecnmicamente sstenibili ed efficienti (ad esempi, l apprcci seguit negli ultimi anni per l svilupp delle tecnlgie rinnvabili, sprattutt del slare, nn è stat ttimale). L Italia deve quindi adttare una strategia di lung perid flessibile ed efficiente, che cnsenta un adattament alle evluzini tecnlgiche e dei cntesti di mercat e che sia il più pssibile technlgy neutral, vver laica nell svilupp del mix tecnlgic, senza preferenze a priri vers specifiche tecnlgie, se nn giustificate da esternalità imprtanti. Sarà quindi imprtante prestare attenzine e seguire attentamente l evluzine di alcuni ptenziali elementi di discntinuità, cme ad esempi l svilupp di tecnlgie ad ggi nn pienamente mature e/ cmpetitive rispett a quelle tradizinali, ed assegnare le adeguate risrse per la ricerca e l svilupp delle sluzini più prmettenti. Tratterem più in dettagli nel capitl 5 il tema dell svilupp e della ricerca tecnlgici; preme qui sl elencare le pssibili evluzini tecnlgiche e di mercat che ad ggi sembran più rilevanti. L accelerazine della riduzine dei csti e/ del miglirament della prgrammabilità delle tecnlgie rinnvabili, grazie ad una discntinuità di evluzine tecnlgica. Ad ggi, l evluzine attesa dei csti delle tecnlgie rinnvabile fa già prevedere una significativa riduzine (vedi Tavla 2), che prterà ad esempi il slare ftvltaic in grid parity tra pchi anni in diverse aree del Paese (anche se nn la parità cn i prezzi all ingrss è ancra lntana). Un accelerazine di questa tendenza spingerebbe rapidamente il sistema vers una più elevata incidenza di fnti rinnvabili rispett a quella ggi iptizzabile. L svilupp della tecnlgia e la riduzine dei csti della capacità di accumul elettric. Le tecnlgie di accumul, insieme all svilupp della rete, sarann fndamentali per garantire l svilupp in sicurezza delle energie rinnvabili elettriche, ma anche per accmpagnare la diffusine dei veicli elettrici e delle smart-grid. Ad ggi la tecnlgia nn è ancra matura per un diffus utilizz industriale: in tutt il mnd sn installati sl 450 MW di accumuli elettrchimici; tuttavia nn c è dubbi che questa tecnlgia si stia sviluppand rapidamente trainata dal settre autmbilistic e diventerà sempre più cmpetitiva. L Italia nn vule perdere questa ccasine imprtante di svilupp industriale, nn sl in un ttica nazinale: se quindi appare prematur avviare un prgramma massiv di installazine nei prssimi 2-3 anni, è indispensabile favrire la 38

41 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi sperimentazine nella filiera nazinale per acquisire knw-hw, capire quali tecnlgie sian più adatte, quali sian i veri benefici per il sistema e distribuire in md più cnsapevle la spesa nel temp in attesa di una maggire maturità tecnlgica e di una riduzine significativa dei csti. L accelerazine dell scenari shale gas mndiale. Sl cinque anni fa si riteneva ci fsser riserve mndiali di gas per anni; la pssibilità di estrarre gas nn cnvenzinale ed il ritrvament di altri giacimenti cnvenzinali ha prtat la stima a circa 200 anni, rivluzinand l scenari di prduzine e cnsum mndiale. Gli Stati Uniti, Paese piniere nell sfruttament di questa risrsa, sn passati rapidamente da imprtatri a ptenziali esprtatri di gas, abbattend i prezzi di quest cmbustibile di ltre il 50%. Siam sl agli inizi ed è quindi mlt difficile al mment avanzare previsini puntuali sulla dispnibilità e sulla capacità di estrazine a livell mndiale di questa risrsa: tuttavia nn si può escludere un accelerazine a livell mndiale nell estrazine di shale gas, cn un ampia dispnibilità di risrse a csti relativamente cntenuti. L impatt per l Italia nn sarà dirett (in quant nn si prevedn sviluppi di tale risrsa), ma ptrebbe essere frte quell indirett, dvut al ptenziale effett sui prezzi mndiali, sprattutt nel mercat GNL. Una frte spinta alla diffusine dei bicarburanti grazie all svilupp della secnda e terza generazine. Ad ggi le prspettive dei bicarburanti sn incerte, piché l attuale tecnlgia prevalente (c.d. prima generazine ) presenta diverse prblematiche in termini di impatt ambientale e sciale. Se si realizzasse un accelerazine nell svilupp di tecnlgie più efficienti ecnmicamente e sprattutt nn in cnflitt cn terreni e cltivazini, la crescita nell impieg dei bicarburanti in sstituzine di quelli fssili ptrebbe subire un significativ increment. L svilupp di sluzini di cattura e stccaggi della CO 2 la csiddetta CCS, Carbn Capture and Strage. Ad ggi questa tecnlgia nn è ancra cnveniente da un punt di vista cmmerciale, piché cmprta elevati livelli di investiment e di cnsumi energetici. Tuttavia, nel lung perid nn si può escludere un rul imprtante della CCS nel sistema energetic, nn sl per un ptenziale rilanci della generazine a carbne pulit, ma anche in cmbinazine cn sistemi a bimassa e a gas, e per settri ad elevata intensità di emissini (es. cement). L Italia intende quindi cntinuare a cntribuire alla ricerca in quest camp, mnitrand cn attenzine l evluzine di questa pprtunità. L abbattiment dei csti e la rapida diffusine dei veicli elettrici. I veicli elettrici cnsentn una riduzine di emissini di CO 2 attualmente tra il 25 e il 40% dal pzz alla ruta rispett ai veicli tradizinali nel nstr Paese, ma in prspettiva una riduzine ancra più marcata man man che il mix di generazine elettrica si spsterà in favre delle rinnvabili e sprattutt l abbattiment cmplet di inquinanti lcali nei centri cittadini. Tuttavia, il cst della tecnlgia è ancra elevat, sia per il cnsumatre finale, sia più in generale per il sistema Paese, rispett ad altri interventi di riduzine delle emissini nel settre dei trasprti in efficienza energetica. Le più recenti stime di evluzine dei csti appain però favrevli, cn pssibili prspettive di riduzine ad esempi per le batterie cmprese tra il 45 e il 75% nei prssimi 20 anni. L Italia si impegna a supprtare la prgressiva diffusine dei veicli elettrici, sia in termini di infrastruttura di ricarica pubblica, sia di stiml alla diffusine dei veicli, sia di ricerca e svilupp. Anche in quest cas sarà essenziale distribuire la spesa nel temp, cerentemente cn la riduzine dei csti della tecnlgia. 39

42 La Nuva Strategia Energetica Nazinale Le prirità di azine e i risultati attesi L svilupp della prduzine di energia rinnvabile in Nrd Africa e nei Balcani. Esiste una rilevante ptenzialità di prduzine di energia slare ed elica nel bacin sud del Mediterrane che prterebbe anche imprtanti benefici ai cittadini in Nrd Africa e in Medi Oriente. Vi sn piani ambizisi di svilupp, anche se di nn facile realizzazine, dati gli elevati investimenti iniziali, le sluzini tecnlgiche in crs di rapida evluzine e, nn per ultime, le prblematiche di carattere plitic. Tuttavia si tratta di un pprtunità a cui l Italia deve prestare attenzine, sia in una prspettiva di più lung termine che la vedrebbe cme Paese ri-esprtatre, sia in un ttica di partecipazine industriale, cn Paesi del Nrd Africa cn cui abbiam già stretti rapprti di cllabrazine. Anche nei Paesi dell area dei Balcani è previst un frte svilupp delle rinnvabili, sprattutt dell idrelettric. L Italia ha una psizine imprtante in tale quadr, sia perché è già in cstruzine un cav di intercnnessine cl Mntenegr, sia per la presenza di investimenti italiani nell area. Una mdifica del rul e del pes ggi attribuit al nucleare, in cnseguenza di una eventuale ripresa degli investimenti a livell mndiale eurpe, cme esit dei prgrammi di ricerca e cperazine internazinale, in cui è impegnat anche il nstr Paese, in reattri di nuva generazine. Anche se è una scelta che nn interesserà direttamente l Italia, dat l esit del referendum del 2011, se il nucleare saprà dare rispste adeguate ai temi della sicurezza, della qualità ambientale e dei rifiuti, ptrebbe essere un degli elementi di discntinuità nell svilupp energetic glbale nel lung/lunghissim termine. Principali punti aperti per cnsultazine Il percrs di decarbnizzazine al C3. La strategia nn si prpne una definizine di dettagli del sistema energetic al , prpnendsi di mantenere un apprcci flessibile alla decarbnizzazine: quali diversi punti di vista e relative implicazini in termini di plitica energetica? C4. Se la scelta di fnd eurpea è quella di un ecnmia decarbnizzata, gli biettivi pst-2020 ptrebber essere rientati unicamente alla riduzine di emissini, lasciand liber gni Paese di scegliere il prpri apprcci nel md più flessibile senza biettivi specifici su rinnvabili e efficienza energetica. Quale prspettiva più pprtuna per il nstr Paese? C5. Cme sservat, diverse tecnlgie nn ancra mature ptrebber avere un impatt rilevante sul nstr sistema nel lunghissim termine. Quali diverse prspettive apprcci da adttare su questi altri fattri di discntinuità? 40

43 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica 4. Apprfndiment delle prirità d azine 4.1 L efficienza energetica Gli biettivi L efficienza energetica rappresenta la prima prirità della nuva strategia energetica. Cntribuisce infatti cntempraneamente al raggiungiment di tutti gli biettivi di cst/cmpetitività, sicurezza, crescita e qualità dell ambiente. Al centr delle plitiche energetiche vi è quindi il lanci di un grande prgramma nazinale di efficienza energetica che cnsenta: Il superament degli biettivi eurpei al Il perseguiment di una leadership industriale per catturare la crescita del settre in Italia e all ester. In termini di biettivi quantitativi, il prgramma si prpne di: Risparmiare ulteriri 20 Mtep di energia primaria, e 15 Mtep di energia finale, raggiungend al 2020 un livell di cnsumi circa il 25% inferire rispett all scenari di riferiment eurpe, basat su un evluzine inerziale del sistema (Mdell Primes 2008). Evitare l emissine di circa 55 milini di tnnellate di CO 2 all ann. L efficienza energetica rappresenterà quindi il principale mtre per l abbattiment delle emissini di CO 2. Risparmiare circa 8 miliardi di eur l ann di imprtazini di cmbustibili fssili. 41

44 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica TAVOLA 14 Obiettiv di risparmi energetic 2020 Cnsumi primari Cnsumi primari di energia esclus usi nn energetici, Mtep Assenza misure 1 Scenari di riferiment Scenari SEN % % di risparmi, biettiv eurpe Interruzine di tutte le misure di supprt all efficienza energetica (nn cntabilizza nessun dei risparmi attesi in PAEE successivi al 2010) 2 Primes 2008 Fnte: MiSE TAVOLA 15 Obiettiv di risparmi energetic 2020 Cnsumi finali Cnsumi finali di energia esclus usi nn energetici, Mtep Assenza misure 1 Scenari di riferiment Scenari SEN % Interruzine di tutte le misure di supprt all efficienza energetica (nn cntabilizza nessun dei risparmi attesi in PAEE successivi al 2010) 2 Primes 2008 Fnte: MiSE 42

45 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica Il punt di partenza In termini di efficienza energetica, l Italia presenta già perfrmance elevate rispett ad altri Paesi eurpei. Resta tuttavia un ptenziale di miglirament imprtante, che può essere catturat attravers interventi che hann un ritrn ecnmic psitiv. L attuale cnsum di energia in Italia è pari a circa 130 MTep, in termini di cnsumi finali di energia. Di questi, il calre (intes cme us finale di energia ai fini di riscaldament e raffrescament) rappresenta la quta più imprtante, pari a circa il 45% del ttale, seguit da quelli nei trasprti, cn pc più del 30%, e infine da quelli elettrici. Guardand gli usi dal punt di vista settriale, i trasprti sn il settre a più alt cnsum di energia finale, seguit dagli usi industriali (26%) e residenziali (23%) e dai servizi (13%), mentre la Pubblica Amministrazine rappresenta sl il 2% circa. TAVOLA 16 I cnsumi termici rappresentan la quta maggire dei cnsumi energetici del Paese, sia nel settre civile che per le imprese Cnsumi finali di energia 2010, % su cnsumi ttali, stime Elettric Calre Trasprti Residenziale 5% 18% 23% Servizi 5% 8% 13% PA 1% 1% 2% Industria 9% 17% 26% Trasprti 32% 32% Altr 3% 1% 4% 23% 45% 32% Fnte: Elabrazini su dati B.E.N. In termini di efficienza energetica, l Italia parte già da un bun livell medi rispett ad altri Paesi eurpei: siam infatti un dei primi Paesi per intensità energetica in Eurpa, cn un livell inferire alla media di circa il 15% (anche se, negli ultimi due decenni, gli altri Paesi eurpei hann mediamente miglirat tale indicatre in maniera più sstanziale rispett a quant fatt dall Italia). 43

46 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica TAVOLA 17 L Italia è un dei Paesi a maggire efficienza energetica tra i Paesi industrializzati Intensità energetica primaria del PIL, kep/1.000, 2010 Svizzera Danimarca Irlanda Austria Italia Germania Svezia Nrvegia Grecia Francia EU27 Prtgall Belgi Finlandia Plnia -14% Fnte: Eurstat Negli ultimi anni, grazie al Pian d Azine sull Efficienza Energetica, PAEE, già mlt è stat fatt. Gli interventi che sn stati attivati dal 2007 cn tale Pian (ad esempi Certificati Bianchi, detrazini al 55%, incentivi e requisiti prestazinali minimi), hann infatti permess già un risparmi di circa 4 Mtep/ann di energia finale al 2010 (e circa 6 di primaria), superand gli biettivi prefissati per tale data pari a circa 3,5 Mtep. Questi risultati sn stati calclati al nett della riduzine dei cnsumi energetici verificatasi cme cnseguenza della crisi ecnmica che ha clpit il Paese. Inltre, da un punt di vista tecnlgic, l Italia vanta una cnslidata tradizine in mlti settri industriali frtemente interessati dalla diffusine dell efficienza energetica, quali ad esempi elettrdmestici e dmtica, illumintecnica, caldaie, mtri, inverter e smart grid, ltre vviamente all edilizia e all autmtive. Resta in gni cas un elevat ptenziale di risparmi energetic nn sfruttat, cn numersi interventi che ffrn un ritrn ecnmic psitiv per il Paese, ma anche per il singl cnsumatre. A titl di esempi, in Italia un edifici cstruit secnd standard di efficienza energetica cnsente una riduzine dei cnsumi fin al 70% rispett ad un edifici tradizinale. Mlteplici studi cnferman il grande ptenziale cn ritrn ecnmic psitiv di numerse azini di efficienza energetica, cme quell mstrat nel grafic seguente che mstra la curva di cst delle azini di risparmi energetic, cn mlte azini aventi cst negativ (vver, che il cui investiment viene ripagat dai risparmi ecnmici cnseguiti). 44

47 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica TAVOLA 18 Le ptenzialità degli interventi di efficienza energetica in Italia sn imprtanti, mlti dei quali cn ritrn ecnmic psitiv Cst medi risparmi energetic, /tep, esempi Residenziale Industria Terziari Trasprti TRA Trasprt gasli IND - Mtri efficienti e inverter TER Cgenerazine RES Illuminazine e apparecchi elettrici TRA Trasprt benzina RES Ristrutturazine appartamenti NR RES/TER Slare termic e riscaldament in regini del Nrd TER Islament termic regini del Sud Dat che le azini di efficienza energetica hann spess un ritrn ecnmic psitiv, in un scenari puramente razinale, ci si aspetterebbe che tali azini e investimenti si realizzin spntaneamente, guidati dal mercat. Il meccanism virtus è però staclat da numerse barriere all adzine di tecnlgie per l efficientament, diverse in base al settre. Tra i principali esempi per settre: In ambit civile, gli elevati investimenti iniziali scraggian spess le decisini dei piccli cnsumatri (residenziale, uffici). A quest si aggiunge anche una frequentemente scarsa cnsapevlezza dei ptenziali risparmi e una difficltà di access agli incentivi. Per quant riguarda la Pubblica Amministrazine, l impssibilità di accedere a sistemi di detrazine e le difficltà di autfinanziament richiederebber un ampi ricrs al mdell ESCO. Il prblema di agenzia però che cnsiste in una difficile cntrattualizzazine dell allcazine dei csti e del rischi tra le diverse parti rende mlt difficile la realizzazine degli interventi in quest settre, che si vrrebbe facesse da esempi e da guida per il rest dell ecnmia (nnstante la limitata incidenza sui cnsumi ttali). In ambit industriale, una limitata dispnibilità di cmpetenze interne specializzate, sprattutt per le aziende medi-piccle, la scarsità di attri specializzati per interventi spess cmplessi, e una bassa prpensine a realizzare interventi cn payback spess lunghi. 45

48 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica TAVOLA 19 Le barriere all adzine di tecnlgie rinnvabili e di efficienza hann rilevanza differente nei diversi settri Rilevanza barriera Settre Interesse e sensibilizzazine Aspetti finanziari Accessibilità Cnsapevlezza Mancanza di fcus Prblema agenzia Rischi ritrn Temp di payback Capitale iniziale Prdtt Supprt Residenziale Servizi PA Industria Trasprti Le iniziative principali Superare le barriere all adzine spra descritte è quindi la prima prirità in quest area. Alcune azini sn state già avviate negli ultimi mesi, tra cui il prlungament delle detrazini fiscali, ed altre sn attualmente in crs di definizine. Più in generale, per superare le barriere all adzine di sluzini di efficientament è fndamentale razinalizzare e rinfrzare strumenti e azini dedicate a ciascun segment e settre di mercat. Sn stati sarann quindi rinfrzati intrdtti nuvi strumenti, cn l ttica di ripartire gli biettivi tra i diversi strumenti sulla base sia del ptenziale di efficientament di ciascun settre di cnsum a cui ciascun strument si rivlge, sia del rapprt di cst-benefici specific dell strument stess (sintesi in Tavla 21). Sarà inltre imprtante evitare la svrappsizine delle diverse frme di incentivazine. In particlare è previst: Il raffrzament di standard minimi e nrmative, in particlare per quant riguarda l edilizia (per nuve cstruzini rifacimenti imprtanti) ed il settre dei trasprti (anche in recepiment di nrmative eurpee). L estensine nel temp di detrazini fiscali, prevalentemente da dedicare in md specific al settre delle ristrutturazini civili (le detrazini al 55% sn ad esempi una misura recentemente prlungata). L intrduzine di incentivazine diretta per gli interventi della Pubblica Amministrazine (impssibilitata ad accedere al meccanism delle detrazini) tramite il csiddett Cnt Termic, in fase di preparazine. Per la PA è inltre prevista la definizine di standard cntrattuali bbligatri 46

49 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica basati sul miglirament delle prestazini energetiche, cn il ptenziament dell strument attuale del Cntratt Servizi Energia e la definizine di sistemi ad hc per misure e verifiche. Il raffrzament degli biettivi e del meccanism dei Certificati Bianchi (i Titli di Efficienza Energetica TEE) che, tenut cnt dell esistenza di nuvi strumenti di sstegn per i piccli interventi del settre residenziale e della PA (detrazini fiscali e Cnt Termic), ptrà essere prevalentemente dedicat ai settri industriale e dei servizi, alla prmzine di interventi di efficientament di valenza infrastrutturale in settri finra pc interessati (ITC, distribuzine idrica, trasprti), pur mantenend un rul anche per interventi residenziali nn cperti da detrazini e Cnt Termic. TAVOLA 20 Diversi strumenti a dispsizine per l efficienza energetica nei diversi settri di intervent Settre Residenziale Servizi PA Nrmative/ Standard Nuv 1 Nuv 1 Nuv 1 Principali strumenti Certificati Incentivi Bianchi (TEE) (Cnt Termic) Detrazini fiscali - Rilevanza - Industria Trasprti - - Azini previste Raffrzament Aument fferta Intrduzine Estensine nel in particlare (nuve schede e incentiv temp del 55% per l edilizia aree di intervent) dirett in Cnt Migliramenti, es: e i trasprti Revisine di mdalità (tempi, premialità, burcrazia, mercat) Termic differenziazine su benefici, parametri di cst, eliminazine svrappsizini 1 Il raffrzament di nrme e standard agisce principalmente sui nuvi edifici le ristrutturazini edilizie imprtanti Vediam un breve apprfndiment degli strumenti descritti: Per quant riguarda standard e nrmative: Nel settre edilizia la direttiva 2002/91/CE per l increment dell efficienza energetica ha già fissat requisiti minimi bbligatri per il fabbisgn d energia primaria dell invlucr edilizi di nuvi edifici, ha prmss la certificazine energetica e l utilizz d impianti a maggir rendiment, gli bblighi sull integrazine delle fnti rinnvabili e il mnitraggi. Il recepiment della direttiva 2010/31/UE permetterà di elevare i requisiti sulle nuve cstruzini (classe B) e di intrdurre frme più efficaci per la qualificazine del patrimni edilizi esistente, entr il 2020, facend leva sull strument delle detrazini fiscali anche in futur di altri strumenti che premin il salt di classe energetica dell inter edifici. Al 47

50 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica cntemp, sarà essenziale rinfrzare i sistemi di cntrll e sanzine, rendendli cerenti in tutte le Regini. La Cmmissine ha stimat una riduzine dei cnsumi di energia del 5-6% a livell eurpe derivante dall applicazine della direttiva. Nel settre della cgenerazine ad alt rendiment, in linea cn le dispsizini della nuva direttiva in materia di efficienza energetica, sarann intrdtte ulteriri misure a carattere reglamentare ad integrazine del regime di incentivazine vigente, al fine di agevlare la diffusine di queste tecnlgie che presentan significative ptenzialità di risparmi di energia primaria nn ancra pienamente sfruttate. In quest settre, l Italia ha già un svilupp stricamente frte in ambit industriale, a servizi di specifici prcessi prduttivi; il sstegn pubblic ptrà puntare quindi nn sl all svilupp di nuve installazini ma sprattutt alla sstituzine e al rifaciment di impianti esistenti, vers assetti a più alt rendiment. Nel settre trasprti una riduzine significativa dei cnsumi è imputabile all attuazine del reglament 443/2009/CE che impne alle case autmbilistiche la vendita di veicli nuvi sempre più efficienti cn ridtte emissini di gas-serra (95 g CO 2 /km nel 2020). Riduzini dei cnsumi sn, inltre, previsti a seguit dell incraggiament dell shift mdale gmma-ferr, cn il ptenziament delle reti metrplitane e cn la prmzine della mbilità sstenibile in ambit urban. In quest ambit particlare attenzine sarà dedicata all attivazine di misure a carattere reglamentare in grad di stimlare la diffusine dei veicli elettrici. Per quant riguarda le detrazini fiscali ( 55% ), sarà imprtante estendere nel temp quest prvvediment, prevedend una serie di crrezini e migliramenti per renderl più efficace ed efficiente in termini di cst-benefici. Tra i pssibili migliramenti, i principali riguardan: una differenziazine della percentuale di spesa detraibile e/ della durata per il rimbrs cmmisurata all effettiv risparmi generat dall intervent; l intrduzine di parametri di cst specific massim ammissibile per tip di intervent, per evitare fenmeni di traslazine di una parte dell incentiv nei prezzi dei prdtti; la specializzazine dell strument per efficientare il patrimni edilizi, rivedend il perimetr attuale degli interventi ammessi in md da evitare la svrappsizine cn altri incentivi, di nuva intrduzine, cn la stessa finalità ( Cnt Termic ). L intrduzine di strumenti per l incentivazine diretta degli interventi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazine che, per i nti vincli di bilanci e per l impssibilità di accedere alle detrazini fiscali, nn è riuscita a sfruttare a pien le ptenzialità di risparmi energetic. Attravers questi nuvi strumenti, a partire dal Cnt termic, e l intrduzine di specifici mdelli cntrattuali vinclanti per la PA, sarà pssibile sddisfare l bblig di riqualificazine energetica degli edifici di prprietà dell Amministrazine centrale (3% l ann della superficie cmplessiva) previst dalla nuva direttiva sull efficienza energetica. Ai Certificati Bianchi è assegnat un rul fndamentale per il raggiungiment degli biettivi, data la crescente rilevanza di quest strument sprattutt negli interventi per i settri industriale e dei servizi e l efficienza di cst che un strument di mercat cme quest dvrebbe garantire, rispett a sistemi di incentivi diretti (feed in detrazini). Le analisi effettuate sull efficacia cmparata dei vari strumenti nrmativi attivati in Italia evidenzian il rul rilevante avut dai Certificati negli scrsi anni, cn una crescita cstante dei risparmi generati e cn il miglir rapprt cst-efficacia per l Stat 48

51 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica (rapprt prbabilmente destinat cmunque ad aumentare al crescere degli biettivi di risparmi). La stessa prpsta di direttiva eurpea sugli biettivi al 2020 prevede l bblig per gli Stati membri di istituire regimi nazinali bbligatri di efficienza energetica, basati su bblighi in cap alle scietà di distribuzine di vendita di energia al dettagli. L esperienza maturata in Italia è quindi senz altr psitiva e cnsente di guardare al manteniment ed anzi al ptenziament del sistema, superand alcuni prblemi di crescita e di transizine registrati di recente, tra cui la necessità di maggire flessibilità, e di dare adeguata remunerazine in relazine alla vita utile degli interventi, affrntati in parte cn l adzine di nuve Linee Guida da parte dell Autrità per l energia elettrica e il gas. Cn il prssim decret di definizine degli biettivi validi dal 1 gennai 2013, sn quindi in fase di messa a punt gli biettivi di risparmi cerenti sia cn gli biettivi cmplessivi SEN, sia cn l rientament di cnslidare il rul dei Certificati Bianchi, tenend cnt delle aree di intervent affidate ad altri strumenti (Cnt Termic, cgenerazine cn fnti rinnvabili, ecc.) e superand alcune cmplessità dvute alla necessità di cnciliare le diverse grandezze relative al trend di crescita dei certificati prdtti (che tengn cnt dei fattri mltiplicativi intrdtti) cn il trend dell effettiva efficienza generata nell ann. Si prevede inltre di rivedere il criteri di rimbrs tariffari dei csti sstenuti per gli interventi, tenend cnt in via priritaria del prezz delle transazini di mercat dei Certificati Bianchi. Sarà inltre aumentata l fferta tramite l intrduzine di nuve schede e l inclusine di nuve aree di intervent (es. nelle reti, nel settre ICT, nella distribuzine idrica e nei trasprti), che pssn cmpensare i prblemi di ersine del perimetr dvuti all ingress di nuvi strumenti (Cnt Termic, detrazine fiscale) e di nuve regle (divieti di cumul cn altri incentivi). Altri interventi in quest ambit prterann vers una riduzine dei tempi e degli adempimenti burcratici e l intrduzine di premialità per tecnlgie virtuse. Sarà anche valutata la pssibile estensine dei sggetti che pssn partecipare al mercat. Gli interventi di efficientament degli edifici dvrann stimlare e sstenere un ripensament delle stesse mdalità di pianificazine e gestine urbanistica della città, cnsiderat che circa il 70% dell energia è cnsumata in cntesti urbani, in cui l edifici diventa il nucle di un prgett più ampi di riqualificazine del territri. In attuazine dei prgrammi di azine dell Unine Eurpa (l iniziativa Smart Cities Città intelligenti), sarann avviate, in crdinament cn i ministeri interessati e gli enti lcali e territriali, azini in materia di pianificazine energetica e di svilupp sstenibile urban, cn l biettiv di attivare mdelli di pianificazine innvativa dei servizi urbani e dei flussi energetici, di efficienza nelle reti, di mbilità e riqualificazine del tessut edilizi e di partenariat pubblic-privat. Il tema è già ggi presente nell'agenda Digitale, nel Pian Città istituit dal recente Decret Legge Svilupp e nell attuale prgrammazine dei fndi cmunitari dedicati all svilupp sstenibile. Cncrrerà inltre al raggiungiment degli biettivi di efficienza energetica una tendenza già sservabile dei cnsumi vers un rul di maggire rilevanza del vettre elettric, tramite la diffusine di applicazini quali le pmpe di calre per il riscaldament ed il raffrescament, della mbilità elettrica su ferr e su gmma, accmpagnate dal miglirament della rete di distribuzine in ttica smart grids. Oltre alle azini di pur efficientament del cnsum, il recuper e la valrizzazine dei rifiuti, in lgica circlare, rappresentan un ccasine significativa per l svilupp sstenibile e va cnsiderata sistematicamente in tutte le iniziative in crs di definizine nei diversi ambiti di intervent (ad esempi nel settre delle rinnvabili). 49

52 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica Oltre agli strumenti citati spra, che cncrrn direttamente al raggiungiment degli biettivi, ci sn alcuni fattri abilitanti fndamentali per il prgramma di efficienza energetica: Il raffrzament del mdell ESCO (Energy Service Cmpany), tramite l intrduzine di criteri di qualificazine, l svilupp e la diffusine di mdelli cntrattuali innvativi per il finanziament tramite terzi e la creazine di fndi di garanzia dedicati. Il cntrll e l enfrcement delle misure, cn un raffrzament di verifiche e sanzini per il rispett di nrmative e standard e per il raggiungiment degli biettivi di risparmi energetic per i sggetti bbligati. In quest ambit sarà inltre miglirat il sistema di mnitraggi e cntabilizzazine dei risultati di risparmi energetici cnseguiti. La cmunicazine e la sensibilizzazine del pubblic, delle aziende e della PA, attravers, il rilanci di un ampi prgramma di cmunicazine ed un facile access alle infrmazini in materia di risparmi energetic, in stretta cllabrazine cn Regini e assciazini imprenditriali, la prmzine di campagne di audit energetic per il settre civile e industriale, e l intrduzine di percrsi frmativi specializzati sui temi di efficienza energetica. Rendere il cnsumatre finale maggirmente cnsapevle ed attiv rappresenta infatti un fattre indispensabile per l adzine degli strumenti previsti, e quindi per il success del prgramma. Il supprt alla ricerca e innvazine, cn l intrduzine di agevlazini finanziare per la prmzine di prgetti di ricerca, svilupp e innvazine tecnlgica (es. Fnd svilupp tecnlgic FER e EE, Fnd per la crescita sstenibile, Fnd rtativ per il sstegn alle imprese e all innvazine tecnlgica Kyt). Le iniziative nazinali sarann inserite nel quadr della nuva direttiva sull efficienza energetica che, senza fissare biettivi vinclanti per gli Stati membri, stabilisce un quadr cmune per la prmzine dell efficienza energetica attravers misure nei settri della frnitura e dell us finale dell energia (ad esempi in merit agli schemi bbligatri di risparmi, a edifici e acquisti pubblici, misurazine e cntabilizzazine dei cnsumi, e audit energetici). I risultati attesi dalle misure spra descritte sn imprtanti, sia in valre asslut che di mix: Rispett agli interventi di efficientament degli ultimi anni che si sn fcalizzati sul settre residenziale gli interventi disegnati cmprterann risparmi mlt imprtanti anche dal settre industriale e dei trasprti (che cngiuntamente rappresenterann ltre il 60% del risparmi attes). Un rul particlare viene affidat alla Pubblica Amministrazine, per cui è prevista l intrduzine di strumenti dedicati e si punta ad un efficientament pari almen al 20%. In termini di energia finale, la quta maggire di risparmi energetic riguarderà i cnsumi termici, che rappresentan la parte più imprtante dei cnsumi energetici del Paese in tutti i settri. L insieme delle misure di supprt vengn stimate in circa 15 miliardi di eur di supprt pubblic cumulat al 2020, in grad di stimlare miliardi di eur di investimenti cmplessivi, cn imprtanti ricadute su un settre industriale in cui si vule puntare alla leadership industriale e cn un risultat di circa 8 Miliardi di Eur l ann di risparmi in cmbustibile imprtat. 50

53 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica TAVOLA 21 Efficienza Energetica I principali strumenti Raffrzament nrmative e standard Risparmi energia finale Mtep ~6-7 Raffrzament Certificati Bianchi Risparmi energia finale Mtep Intrduzine incentivi Cnt Termic Risparmi energia finale Mtep Prlungament e revisine detrazini fiscali Risparmi energia finale Mtep ~5 ~2 ~2 N.D. (nuva intrduzine) ~2,5 ~0,4 ~0, Cst/benefici per cllettività /MWh risparmiat Cst/benefici per cllettività (valri indicativi) /MWh risparmiat (finale) Pssibile increment all aumentare dell biettiv di risparmi Cst/benefici per cllettività (valri indicativi) /MWh risparmiat Cst/benefici per cllettività (valri indicativi) /MWh risparmiat Pssibile riduzine cn revisine del meccanism ~50 ~30-35 N.D. N.D. ~ Csti annui al N.D ,7-1 MLD ~0,9 MLD Esbrsi di cassa massimi al Si tenga cnt che i diversi valri nn sn cnfrntabili per: diversa durata; fnte di finanziament (blletta vs fiscalità); parziale svrappsizine cn la spesa relativa a interventi per rinnvabili termiche (esempi Cnt Termic) Infine, una cnsiderazine sul lung termine. Entr il 30 giugn 2014 la Cmmissine valuterà i prgressi cmpiuti vers l biettiv cmplessiv e cnsidererà la pssibilità di intrdurre eventuali biettivi vinclanti al 2020 e sprattutt pst L Italia partecipa in maniera attiva e cstruttiva al dibattit, cndividend pienamente la scelta di fnd di prgressiva decarbnizzazine dell ecnmia, ma ritenend anche che, per gli rizznti temprali di lung/lunghissim termine (2030 e 2050), cnvenga fcalizzare i target eurpei sulla riduzine delle emissini, lasciand liber gni Paese di scegliere il prpri apprcci nel md più flessibile (technlgy neutral) ed ecnmicamente efficiente, e quindi facend a men di biettivi specifici definiti a livell UE su efficienza energetica ed energia rinnvabile (biettivi che sn stati utili in questa fase iniziale per determinare una spinta aggiuntiva). Principali punti aperti per cnsultazine L efficienza energetica C6. Quali ulteriri barriere hann impedit finra una più ampia diffusine di sluzini di efficienza energetica, e quali pssibili azini e strumenti (esistenti nuvi) pssn essere lanciati? Cme rendere più efficace il sistema dei cntrlli sugli standard e sulla qualità dei servizi (i.e. le certificazini degli immbili) senza generare csti e nuvi frme di burcratizzazine? C7. In particlare per quant riguarda i Certificati Bianchi, l estensine dei sggetti bbligati anche a scietà di vendita (cme in Francia in Inghilterra) e/ ad altri peratri ptrebbe aumentare il numer di sggetti direttamente cinvlti, risultare più vicin ai clienti finali e alle lr esigenze, e quindi facilitare il raggiungiment degli biettivi? Quali pprtunità di revisine del meccanism in quest ambit? 0,3-0,8 MLD 51

54 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 1. Efficienza energetica C8. La mancanza di cmpetenza e attenzine nei settri industriali, sprattutt nelle aziende medipiccle, è stata segnalata da più parti cme una criticità per il raggiungiment degli biettivi in quest settre. L intrduzine di bblighi di audit energetici ptrebbe cntribuire a rislvere questa criticità? Quali altre iniziative si ptrebber prevedere in quest ambit? 52

55 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe 4.2 Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe Gli biettivi L svilupp di un mercat cmpetitiv ed efficiente del gas e l pprtunità di diventare il principale hub sud eurpe sn elementi chiave per cnsentire al Paese di recuperare cmpetitività e miglirare il su prfil di sicurezza. Le scelte di fnd che guidan le iniziative in quest area sn msse dall esigenza di: Allineare i prezzi nazinali a quelli dei principali Paesi eurpei, creand un mercat liquid e cncrrenziale. Garantire la sicurezza e la diversificazine delle fnti di apprvviginament. Integrare cmpletamente il Paese cn il mercat e la rete eurpea, cnsentend all Italia di diventare un Paese di interscambi e di transit e di ffrire servizi ad alt valre aggiunt anche per altri Paesi (e.g. transit, stccaggi, punta, mdulazine, etc.). I principali interventi disegnati in quest area sarann quindi rientati a raggiungere i seguenti biettivi principali: Ridurre il differenziale di prezz nel 2011 pari a 5,7 eur/mwh (-20%) cn i mercati nrd eurpei, aumentand quindi anche la cmpetitività del parc di prduzine CCGT (che ggi scntan un maggir cst variabile, dvut al svra-cst del gas, dell rdine di eur/mwh). Incrementare il margine di sicurezza del sistema in situazini di emergenza in presenza di punte eccezinali di dmanda. 53

56 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe TAVOLA 22 Mercat del gas e hub sud eurpe I principali biettivi Allineament dei prezzi a quelli eurpei Prezzi spt, , /MWh Increment margine di sicurezza alla punta Cpertura dmanda gas, mmc/girn ~28 ~23-20% Punta minima e massima di ergazine da stccaggi durante l invern (+11%) PSV Italia Prezzi spt eurpei 2 Prduzine Imprt nazinale Stccaggi Ttale fferta Picc dmanda Minr cst variabile per cicli cmbinati di ~10-12 /MWh Riduzine rischi di mancata cpertura della punta invernale 1 Negli ultimi mesi è iniziat un percrs di riduzine del differenziale, pari a circa 3,8 eur/mwh a giugn 2012, favrit dalla crescente liquidità del mercat spt) 2 TTF, Zeebrugge Il cntest Il cntest internazinale A livell mndiale, le principali determinanti di dmanda e fferta spingn il gas vers un rul sempre più imprtante nel mix energetic: Dal lat della dmanda, la crescita attesa dei cnsumi sarà guidata da: i) la sstituzine di altri cmbustibili fssili (es. petrli in Medi riente, carbne in USA e Cina) grazie al minr livell di cst e di emissini ed inquinanti lcali; ii) la diversificazine delle fnti energetiche e quindi la sicurezza di apprvviginament; iii) la flessibilità fferta dalla tecnlgia CCGT necessaria a cmplementare l svilupp delle fnti rinnvabili. Vi è pi la pssibilità che si sviluppi il cnsum del gas per auttrazine (sprattutt pesante) in paesi dve il gas è abbndante e a bass cst (es. gli Stati Uniti), anche se per ra è difficile prevedere il reale svilupp di quest mdell. Dal lat dell fferta, la crescita sarà guidata da: i) una vastissima dispnibilità di risrse cnvenzinali ; ii) la rivluzine del gas nn cnvenzinale, che nnstante le incertezze sul su svilupp futur ha prtat un drastic cambiament nei Paesi pinieri (Stati Uniti e Canada), in termini di capacità dispnibile e prezzi (ggi circa 3-4 vlte inferiri a quelli eurpei). Prpri la prtata e la velcità di svilupp dell shale gas sarann tra i fattri determinanti per la crescita del mercat nei prssimi anni. Sulla base degli scenari stimati dalla IEA, la prduzine gas da scisti ptrebbe arrivare a triplicare (Glden Rule scenari) al 2035, in particlare grazie a Stati 54

57 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe Uniti, Cina e Australia, cn una significativa diversificazine dei frnitri e pressine al ribass sui prezzi. Il gas ptrebbe rappresentare in quest cntest il 25% del mix glbale dal 20-21% del 2010, di cui circa un terz shale gas. Le incertezze relative all evluzine tecnlgica e all effettiva sfruttabilità delle risrse gelgiche individuate, al livell di accettazine dell pinine pubblica e alle plitiche di supprt ptrebber determinare un scenari di minr rapidità di svilupp dell shale gas: in quest cas l imprtanza del gas cme fnte primaria a livell mndiale è cmunque destinata ad aumentare, ma in maniera più cntenuta, arrivand a rappresentare il 22-23% al L andament futur del bilanci dmanda-fferta e le risultanti dinamiche di prezz sn difficili da prevedere. Nel breve termine (prssimi 3-4 anni) il mercat glbale/ trans-reginale (guidat dal GNL) ptrebbe risultare crt, a causa del frte increment del cnsum asiatic (cn un rischi di aument dei prezzi spt eurpei). Nel medi-lung termine, l attes frte increment della capacità di prduzine e di liquefazine dvrebber manifestare i prpri effetti sul mercat e sui prezzi. Inltre, è iptizzabile un graduale avvicinament dei prezzi tra i diversi principali macr-mercati reginali (Nrd- America, Eurpa, Asia). Per quant riguarda l Eurpa, per la quale vi è un elevata incertezza riguard le prspettive di ripresa della dmanda (sia nell scenari IEA Glden Rule che in quell di rallentament dell shale gas), le necessità di imprtazini aumenterann di circa 150 bcm (miliardi di metri cubi all ann), passand dagli attuali 350 bcm a circa 500 bcm nel In particlare, l aument della necessità di imprtazine sarà causat, per ltre due terzi dalla riduzine attesa della prduzine eurpea, dvuta al rapid declin delle prduzini del Mare del Nrd e nel rest dell Eurpa, e per il rest dall increment della dmanda, previst nel medi perid , in seguit alla prgressiva sstituzine di carbne e nucleare per ragini ambientali e di scelte di plitica energetica. La Cmmissine Eurpea ricnsce il rul del gas per l Eurpa cme pnte vers la Radmap di decarbnizzazine 2050, e punta a diversificare le rtte e i Paesi di apprvviginament, da cui la cmplementarità dei prgetti Nrd Stream, Crridi Sud, Suth Stream, di imprt dal Nrd Africa, e dei vari impianti di rigassificazine, che cntribuiscn a cnslidare la sicurezza energetica cntinentale. 55

58 La Nuva Strategia Energetica Nazinale 2. Mercat cmpetitiv del gas e Hub sud-eurpe TAVOLA 23 In Eurpa la prduzine è prevista in diminuzine, a frnte di un pssibile aument della dmanda (gas pnte vers radmap 2050) Dmanda e prduzine di gas naturale in Unine Eurpea bcm, Lw Uncnventinal case Dmanda Prduzine Fnte: IEA, 2012 TAVOLA 24 L increment della capacità di imprtazine e la diversificazine delle fnti di apprvviginament rappresentan una prirità eurpea Nn esaustiv Rigassificatri Nrd Stream Suth Stream rently develped: ia-germany) sia-balkans-austria) zerbaijan-turkey-eu) Galsi Crridi Sud 56