Singapore Nota di mercato sui prodotti alimentari Aprile 2014

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1 Singapore Nota di mercato sui prodotti alimentari Aprile 2014 Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero

2 SINGAPORE: IL MERCATO DEI PRODOTTI ALIMENTARI Aprile 2014 Indice Pagina 1. Introduzione a Singapore 3 2. Introduzione al settore alimentare e delle bevande Abitudini alimentari e segmentazione del mercato 4 3. Canali di distribuzione, ristorazione, preparazione alimentare 4 4. Mercato dei vini e dei prodotti alimentari più rilevanti export italiano a Singapore e quote di mercato 7 5. Posizione dell Italia. Principali concorrenti Normative Promozione ed attività promozionali ICE Agenzia Dazi doganali e altre imposte Conclusioni Appendice. 19 2

3 1. Introduzione a Singapore Singapore, città-stato situata nel centro del Sud Est asiatico, occupa un area di 710 kmq e ha una popolazione pari a 5,3 milioni. I tre principali gruppi etnici sono quello cinese (77%), malese (14%) e indiano (8%); le lingue principali sono l inglese, il cinese mandarino, il malese e il tamil. La lingua inglese è correntemente usata nell'ambito commerciale, amministrativo e scolastico. La valuta locale è il dollaro di Singapore (SGD, S$) pari, nel corrente mese di aprile 2014, a circa 58 centesimi di Euro. Il Gross Domestic Product (GDP) di Singapore ha registrato un aumento medio di + 5,56% tra il 2007 ed il 2013, a fronte di un reddito medio pro-capite tra i più elevati del mondo, pari a circa US$ nel 2012 (dati World Bank). Pur essendo priva di risorse naturali, grazie ad una posizione strategica al centro del sudest asiatico, che ha contribuito al suo sviluppo come prominente centro di servizi, commercio, comunicazione e turismo, Singapore ha consolidato la vocazione di hub regionale, con un aeroporto che serve circa 80 linee aeree e un porto, tra i primi a livello internazionale, collegato con oltre 600 altri porti in 123 stati. Il comparto industriale, che nel 2013 rappresentava il 28% del GDP (il restante 72% è rappresentato dal settore dei servizi), si articola, nell ordine, nell industria elettronica, petrolchimica, chimica, farmaceutica, delle attrezzature per i trasporti, dei macchinari. Paese finanziariamente solido, la cui forma istituzionale è di Repubblica parlamentare unicamerale, Singapore è basata su un'economia di libero mercato ed partecipa all APEC, all ASEAN, al Commonwealth ed all ONU. Ha saputo organizzare in maniera efficiente ed efficace le proprie risorse, dotandosi di eccellenti infrastrutture e si sta attualmente promuovendo sul piano internazionale come destinazione di turismo culturale e d'affari, proiettando un'immagine di organizzazione e pulizia, the garden city: clean and green. L Accordo di Libero Scambio EU-Singapore (EUSFTA), recentemente siglato, contribuirà all eliminazione della maggior parte delle tariffe e barriere tecniche esistenti tra l Unione Europea e Singapore, favorendo la sostenibilità delle attività commerciali, la protezione ambientale e lo sviluppo sociale, in un ottica integrata di promozione della Corporate Social Responsibility. Dal 2008 l obiettivo della Asean Economic Community (AEC) è stato quello di realizzare un mercato unico con base produttiva comune, fino a raggiungere la piena operatività entro il Per la realizzazione del mercato unico, che eliminerà circa l 87% delle tariffe doganali, la roadmap delle fasi di integrazione auspica la rapida integrazione di 12 settori prioritari, tra i quali: settore agricolo, trasporti, elettronica, logistica, tessile-abbigliamento, turismo). Uno dei più rilevanti obiettivi che l ASEAN si propone di raggiungere, nel breve medioperiodo, è quello legato alla realizzazione di un Connectivity Master Plan, che prevede investimenti per la realizzazione di progetti pluriennali, con l obiettivo di rinnovare ed ampliare la rete infrastrutturale e dei trasporti. Nell ambito di tale Master Plan, l ASEAN ha 3

4 costituito dal 2011 un Infrastructure Fund, che, al fine di attrarre capitali privati per progetti infrastrutturali, prevede un impegno finanziario di circa US$ 4 miliardi entro il Introduzione al settore alimentare, abitudini alimentari e segmentazione del mercato Importando circa il 90% del suo fabbisogno alimentare totale, Singapore è fortemente dipendente dal mercato alimentare internazionale. Il mercato dei prodotti alimentari è molto sviluppato, competitivo e multiculturale, con un ampia offerta di cibi asiatici e occidentali; ricordiamo inoltre che la città stato è l hub turistico e dei trasporti del sud est asiatico e dispone di numerosi hotel, ristoranti, catering per linee aeree, ospedali ed esclusivi club privati; pertanto molte sono le opportunità per la commercializzazione di prodotti e attrezzature riconducibili al settore gourmet. Singapore è spesso scelta come sede del quartier generale di importanti imprese regionali e internazionali del settore, e offre sostegno amministrativo e finanziario ad altre imprese operanti nella regione. La città stato svolge anche la funzione di distributore nella regione riesporta infatti quasi il 50% di quanto importa e, con la crescita dell economia in questa area, questo ruolo nella commercializzazione di prodotti alimentari è destinato a consolidarsi sempre di più.. La vendita è basata su canali distributivi e infrastrutture efficaci ed è organizzata in supermercati, ipermercati e convenience stores, oltre che in hotel e ristoranti. Gli oltre cinque milioni di consumatori, che godono di una buona disponibilità economica, dimostrano interesse per prodotti occidentali, per i quali elevata qualità e sicurezza alimentare sono una componente vitale. Si segnala la crescente domanda di cibo biologico. Nel 2013 Singapore ha accolto oltre 15 milioni di visitatori sia per motivi business che di turismo; la maggior parte dei permanent resident è composta da famiglie dal reddito medio e con uno stile di vita medio-alto, a cui si aggiungono oltre un milione di stranieri che abitano a Singapore per ragioni di lavoro. Pertanto le tre più rilevanti categorie di consumatori di prodotti alimentari tipici italiani si compone di famiglie a reddito medio-alto e single singaporiani, stranieri espatriati e visitatori. Circa il 10% della popolazione di Singapore ha più di 65 anni e questo dato è previsto aumentare a oltre 20% entro il Canali di distribuzione Supermercati, ipermercati e convenience stores coprono oltre il 70% di tutta la vendita al dettaglio di prodotti alimentari. I prodotti importati da paesi occidentali sono prevalenti e l acquisto dello spazio è soggetto ad alti costi di listing, cioè i costi per nuovi prodotti da immettere nella rete distributiva della GDO. L accesso è possibile attraverso importatori/distributori o direttamente attraverso i purchasing managers competenti per le varie categorie di prodotti. 4

5 La GDO a Singapore è dominata da due grandi catene distributive: NTUC FairPrice e Cold Storage (che fa parte di Dairy Farm Group): entrambi hanno diversi punti vendita e si rivolgono ad una clientela medio alta. Il gruppo Cold Storage, seconda catena distributiva dopo NTUC Fairprice, ha sviluppato 3 brands nella città-stato: 50 convenience stores Shop and Save, 48 supermercati Cold Storage (presenti anche in Malesia ed Indonesia) e 6 supermercati Marketplace. Nel 1997 la catena Cold Storage è stata la prima a fornire il servizio di vendita online, raggiungendo i clienti nel NTUC FairPrice è stato istituito nel 1973 con la missione sociale di moderare il costo della vita a Singapore; è il maggior operatore nella grande distribuzione, con un network di 230 punti vendita che includono i supermercati FairPrice, FairPrice Finest, FairPrice Xtra, FairPrice Xpress oltre che i convenience stores Cheers. Un altra importante catena distributiva è quella denominata Sheng Siong, che si rivolge ad una clientela attenta al prezzo, punta sui grandi volumi e dispone di 33 supermercati. Oltre alla GDO, sono presenti molti gourmet & specialties shops, di solito ubicati in aree residenziali, abitate o frequentate da una classe media con buone disponibilità economiche, ormai sensibile al gusto occidentale ed al benessere e qualità della vita. Ristorazione Il settore della ristorazione ricopre un ruolo importante per Singapore che, assieme a Hong Kong e Australia, viene indicata come una delle tre capitali dell industria alimentare della regione Asia Pacifico; la propensione dei singaporiani al cibo e la loro abitudine a pranzare fuori casa ha fatto inoltre fiorire un offerta variegata di punti vendita, che spazia da raffinati ristoranti a piccoli chioschi a buon mercato. Il settore alimentare è alquanto complesso e va dai chioschi alle catene di fast food o di coffee shops presenti in molti hotel a 5 stelle e ristoranti. Il segmento di mercato per le aziende italiane in questo settore è prevalentemente quello degli hotel e ristoranti raffinati che è servito da un network competitivo di aziende di importazione e distribuzione. Da sottolineare la comune abitudine dei singaporiani di classe medio.-bassa a pranzare presso hawker centres, che offrono semplici pasti, a prezzi contenuti, venduti tradizionalmente per strada. Simili nell offerta, ma di dimensioni più ridotte, sono i kopitiam, dove i singaporiani si incontrano per un pasto a prezzo contenuto, un caffè (detto kopi e molto forte e dolce) o una birra; nei centri commerciali, di solito nel seminterrato o nel piano più alto, si trovano invece le food courts, versioni più raffinate degli hawker center e con aria condizionata. Oltre alle catene di fast food occidentali si trovano anche un nutrito numero di fast food locali come Old Chang Kee (curry puffs e cibi fritti), Ya Kun Kaya Toast (colazione singaporiana classica), Jollybean (prodotti a base di soia), Bengawan Solo (dolci locali). Si stima che a Singapore ci siano oltre 150 ristoranti italiani (o che propongono pietanze di tradizione italiana), dei quali un terzo è gestito da ristoratori o chef italiani. Per la varietà di culture, religioni e tradizioni, l offerta gastronomica è particolarmente ampia e include, oltre ad una varietà di cucine internazionali, anche cibi vegetariani, 5

6 vegan, halal e kosher. A livello di ristorazione locale le cucine tradizionali Peranakan 1, malese, cinese, indiana e indonesiana sono certamente le favorite, ma, parallelamente all internazionalizzazione dei consumatori e ad una crescente richiesta sempre più sofisticata, la cucina occidentale, e in particolare quella italiana, sono molto apprezzate e la frequentazione di ristoranti italiani costituisce uno status symbol per molti singaporiani appartenenti alla classe medio-alta. The Restaurant Association of Singapore 2 (RAS, Associazione dei Ristoranti di Singapore) promuove l industria attraverso una crescita sostenibile con iniziative chiave come la formazione di una forza lavoro specializzata e professionale, studi di settore per stabilire le aree da migliorare e le necessità da coprire, studi sui trend di consumo emergenti, sviluppo di un portale con informazioni, statistiche, ricerca e sviluppo delle potenzialità tramite l uso di tecnologia e informatica, al fine di migliorare la competitività, l efficienza e di facilitare i contatti commerciali e il marketing; è previsto anche lo sviluppo di strumenti di branding e workshop sul franchising. Preparazione alimentare Essendo priva di materie prime, il settore della preparazione alimentare è relativamente limitato. La gran parte delle attività di produzione sono costituite da bevande, snack, latticini e prodotti dolciari. Si stima che circa il 45% del prodotto confezionato a Singapore sia riesportato nei mercati limitrofi. Più del 95% delle imprese alimentari a Singapore sono di piccole e medie dimensioni. Vista la crescente richiesta internazionale di cibi raffinati, i produttori singaporiani si stanno orientando sempre più all export. Nell ottica di agevolare l export in questo settore verso mercati dove sono in vigore standard di sicurezza come Europa, Stati Uniti e Australia, il governo ha stabilito il Food Safety Programme, che mira a implementare gli standard locali concordemente agli standard di sicurezza internazionali previsti dal programma Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Nel 2012 il settore della produzione alimentare e delle bevande disponeva di stabilimenti, producendo un valore aggiunto pari a SGD$ milioni, con un incremento del 10,2% rispetto al In questo contesto, il Singapore Polytechnic e SPRING Singapore (Agenzia governativa per lo sviluppo delle piccole e medie imprese), hanno lanciato un iniziativa volta allo sviluppo dell industria manifatturiera alimentare tramite il centro per le risorse e l innovazione alimentare (FIRC, Food Innovation and Resource Centre) 3, al fine di sviluppare nuove idee e perfezionare quelle preesistenti. Forte di un investimento di SGD$ 7 milioni, questo centro di consulenza, operativo dal 2007, mira ad aiutare le imprese a 1 La cucina Peranakan, detta anche Nonya cuisine, ha origine dalla fusione delle cucine malese e cinese che ha avuto luogo nelle allora colonie britanniche degli Straits Settlements (Singapore, Penang and Malacca)

7 creare e testare nuovi prodotti, seguendo lo sviluppo del prodotto dal concetto originario al test di mercato. Questo centro di innovazione fa parte del Technology Innovation Programme (TIP), programma del valore di SGD$ 150 milioni istituito da SPRING Singapore. 4. Mercato dei vini e dei prodotti alimentari più rilevanti export italiano a Singapore e quote di mercato (dati statistici forniti da Statlink Singapore Trade Statistics, rielaborati dall ufficio ICE Agenzia Singapore) Storicamente il mercato vinicolo locale è stato per molti anni dominato dalle importazioni provenienti dalla Francia, specialmente per i vini Bordeaux. In anni recenti si è consolidata una forte tendenza alla scoperta di nuove tipologie di vini, di medio-alto livello; ad esempio vini rossi, come il Pinot nero, ma anche bianchi, come il Sauvignon Blanc ed il Riesling. Il mercato interno ha registrato un volume di vendite pari a SGD$ 299 milioni nel 2012, corrispondente ad un tasso di crescita del 7,1% tra il 2008 ed il 2012, mentre i consumi complessivi sono aumentati di quasi il 6% nello stesso periodo, fino a raggiungere i 9,1 milioni di litri nel 2012 ed il volume delle vendite raggiungerà SGD$ 398,8 milioni alla fine del 2017.Solo nel 2012 il consumo locale è aumentato, in termini di volume, del 14% e si stima che raggiungerà i 12 milioni di litri nel 2016, principalmente a motivo di un diffuso livello di consumi tra la popolazione più giovane e la numerosa comunità di expatriates e di turisti, consolidando la concezione del cd. social drinking come uno status symbol. Questo trend ha portato ad una maggiore diversificazione dell offerta e ad una minore fedeltà a marchi conosciuti, con maggiore capacità di spesa per l acquisto di prodotti nella fascia medio-alta del mercato. I vini frizzanti hanno registrato un forte incremento in termini di volumi, pari al 23% nel 2012 e vengono consumati non solo durante le festività e le occasioni speciali, ma anche durante i pasti, in particolare da un pubblico femminile. I vini bianchi frizzanti hanno registrato un aumento, in termini di volumi, del 12% nel 2012, pari ad un consumo complessivo di 9 milioni di litri e, insieme ad i vini rossi, rappresentano la tipologia di vini maggiormente apprezzata dai consumatori locali. I vini rossi, le cui proprietà antiossidanti sono ben conosciute, hanno registrato un aumento del 13% e vendite per 6 milioni di litri, mentre i vini liquorosi hanno aumentato le vendite, in termini di volumi, dell 1% nel Le vendite vengono per la maggior parte effettuate attraverso i canali distributivi off trade HORECA (7 milioni di litri), piuttosto che attraverso i canali tradizionali on trade (3 milioni di litri, venduti presso supermercati, negozi specializzati, enoteche). Per quanto riguarda i vini rossi, Cabernet Sauvignon, Merlot e Shiraz continuano ad essere le tipologie maggiormente apprezzate; relativamente ai vini bianchi, Chardonnay, Riesling e Sauvignon Blanc sono i più popolari e conosciuti. Tra i vini rosè, il più apprezzato è lo Shiraz, che sta progressivamente aumentando la propria popolarità tra le varie categori di consumatori. 7

8 Nel 2012 l Italia è stato il terzo più importante fornitore del mercato locale di vini, dopo la Francia e l Australia (cod.doganale 2204 fresh grapes or grape ), con una quota del 3,6% ed un valore di SGD$ 21,4 milioni, dopo la Francia (69,3%) e l Australia (11,4%). Dopo un buon incremento dell import dall Italia tra il 2010 ed il 2011 (da SGD$ 17,7 milioni nel 2010 a SGD$ 23 milioni nel 2011), si è registrato un trend decrescente, a fronte di una diminuzione del totale dell import singaporiano per il codice doganale 2204, da SGD$ 602 milioni nel 2011 a SGD$ 592 milioni nel Per quanto riguarda i vini liquorosi ed aromatizzati (cod.doganale 2205 vermouth and other wines of fresh grapes ), la nostra quota all export nel mercato singaporiano è stata pari al 79,4% nel 2012, pari ad un valore di SGD$ 1,2 milioni, prima del Regno Unito (15,6%) e della Francia (1,7%). Anche per questo codice doganale, a fronte di un incremento tra il 2010 ed il 2011 (da SGD$ 1,3 milioni a SGD$ 1,9 milioni, rispettivamente), si è registrata una dimunuzione complessiva del totale importato, da SGD$ 3 milioni nel 2011 a SGD$ 1,5 milioni nel I vini italiani sono piuttosto popolari a Singapore: ogni supermercato mette a disposizione almeno una marca di Chianti e alcuni supermercati selezionati offrono una buona gamma di vini italiani. Pertanto la commercializzazione dei vini italiani offre ancora buoni spazi di crescita nel segmento medio-alto, se si considera Singapore come centro redistributivo d eccellenza nel blocco regionale ASEAN. Sulle bevande alcoliche a Singapore grava un dazio al consumo pari a SGD$ 70 per litro di alcol, per tutti i tipi di vini. In pratica, se il vino possiede un alta gradazione alcolica, ad esempio il 15% di volume, la tassa sarà pari a 10,50 dollari di Singapore per litro (5,25 Euro circa) 4. A tale tassazione va sempre aggiunta la tassa al consumo GST, pari al 7% del valore CIF del vino. Per l importazione è necessario acquisire un autorizzazione attraverso la piattaforma elettronica TradeNet, pagare la tassa GST ed il dazio sopra evidenziato. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti è opportuno sempre consultare il sito web della Singapore Custom Olio d oliva (codice doganale 1509) Secondo Unaprol (Consorzio Olivicolo Italiano), Singapore sta diventando la nuova frontiera dell'olio extra vergine di oliva made in Italy di alta qualità nel Sud Est asiatico. Le condizioni per l'espansione dei consumi sono infatti favorevoli, soprattutto perché non vi sono dazi doganali imposti per questo prodotto. Buone anche le prospettive per la tutela dei marchi. Singapore attua infatti una seria politica di protezione e tutela dei marchi, soprattutto in merito all'importante questione della tutela delle denominazioni di origine e 4 Il calcolo avviene in questi termini: 15% X S$70 = S$10,50. 8

9 delle indicazioni geografiche, ulteriormente regolamentate dal recente Free Trade Agreement con l UE. Le importazioni totali di Singapore dal resto del mondo, per quanto riguarda l olio d oliva, sono state pari a SGD$15,9 milioni nel 2013; nel 2012 erano state pari a SGD$13,29 milioni). Nel 2013 l Italia è diventata il primo fornitore del mercato con SGD$ 6,68 milioni ed una quota all export pari al 42%, rispetto al 2012, quando il valore esportato era pari a SGD$ 5,21 milioni, con una quota di mercato del 39%. Gli altri Paesi concorrenti, rispettivamente in seconda e terza posizione, sono la Spagna e la Turchia con quote di mercato, nel 2013, rispettivamente pari al 40% ed al 6,28%. Caffè torrefatto non decaffeinato (codice doganale ) Le catene di bar americani come Coffe Bean and Tea Leaf e Starbucks rappresentano la maggiore fonte di caffè espressi simili a quelli italiani, anche se è possibile trovare locali che offrono espressi di marca Illy; il caffè in polvere, Lavazza, Segafredo, Illy, sono presenti nei supermercati. Presso i distributori, si può trovare la versione in cialda, da usare con l apposita macchina (Lavazza e Illy). Segafredo Zanetti ed Illy hanno i propri outlet. Le importazioni complessive di Singapore dal resto del mondo, per quanto riguarda il caffè torrefatto non decaffeinato, nel 2013 sono state pari a SGD$ 41,04 milioni (SGD$ 38,98 milioni nel 2012). L Italia è il terzo fornitore di caffè torrefatto non decaffeinato, dopo gli USA e la Svizzera. Nel 2013 l Italia ha esportato questo prodotto per un valore corrispondente a SGD$ 2,26 milioni (quota all export 5,50%); nel 2012 l export italiano è stato pari a SGD$ 1,94 milioni con una quota all export di 4,9%. Nel 2013 gli USA detenevano una quota di mercato pari al 61,20% e la Svizzera una quota all export del 16,34%. Per quanto riguarda il caffè torrefatto decaffeinato (cod. doganale ), nel 2013 l import totale di Singapore è stato pari a SGD$ 5,64 milioni (SGD$ 5,28 milioni nel 2012). Nel 2013, anche in questo caso, il nostro Paese è stato il terzo fornitore, dopo gli USA e la Svizzera, con SGD$ 0,56 milioni, corrispondenti ad una quota all export di 9,9%, in diminuzione rispetto alla quota all export di 10,7% registrata nel 2012, a fronte di un valore esportato di SGD$ 0,57 milioni. Nel 2013 gli USA detenevano una quota all export del 51,06% e la Svizzera una quota pari al 13,29%. 9

10 Formaggi freschi (cod. doganale ) L import totale di Singapore, per quanto riguarda i formaggi freschi, è stato pari a SGD$ 15,38 milioni nel 2013 (SGD$ 11,91 milioni nel 2012). Nel 2013 l Italia è il primo fornitore di formaggi freschi con un valore esportato pari a SGD$ 3,84 milioni, corrispondente ad una quota di mercato di quasi il 25% ; le esportazioni erano state pari a SGD$ 2,60 milioni nel 2012 con una quota di mercato del 21,8%. Gli altri più importanti fornitori nel 2013 sono stati la Francia e la Danimarca, con quote all export pari, rispettivamente, al 23,60% ed al 12,48%. Relativamente ai formaggi grattugiati o in polvere (cod. doganale ) l import singaporiano complessivo di questi prodotti è stato pari a SGD$ 12,60 milioni nel 2013 ed era stato pari a SGD$ 11,11 milioni nel L Italia è il quinto fornitore, dopo l Australia, la Nuova Zelanda, la Danimarca e gli USA. Le quote all export italiane sono state pari a: 3,23% nel 2013, a fronte di un valore esportato di SGD$ 0,40 milioni (nel 2012 la quota all export era stata pari a 0,90%, a fronte di un valore esportato di SGD$ 0,10 milioni). I primi tre fornitori, nel 2013, hanno registrato quote all export pari a: 50,7% (Australia), 16,90% (Nuova Zelanda), 9,20% (Danimarca). Per quanto riguarda i formaggi a pasta erborinata o blue veined (cod. doganale ), l import complessivo di Singapore è stato pari a SGD$ 0,39 milioni nel 2013 (SGD$ 0,27 milioni nel 2012). L Italia è il secondo mercato fornitore di blue veined cheese, dopo la Danimarca e prima del Regno Unito. Nel 2013 il nostro Paese ha esportato questi prodotti per un valore di SGD$ 0,53 milioni (quota all export pari al 13,31%); nel 2012 aveva esportato questa tipologia di formaggi per un valore di SGD$ 0,20 milioni, corrispondente ad una quota all export del 7,19%. Nel 2013 la Danimarca deteneva una quota del 57,78% ed il Regno Unito una quota all export pari al 12,06%. Relativamente al codice doganale (other cheeses), nel 2013 l Italia occupava la terza posizione come fornitore del mercato locale, con una quota all export del 10,67%, dopo l Australia (50,38%) e la Danimarca (15,92%). Pasta senza uova e non farcita (cod. doganale ) Nel 2013 Singapore ha importato questa tipologia di pasta per un valore di SGD$ 39,51 milioni ; le importazioni erano state pari a SGD$ 37,83 milioni nel Nel 2013 l Italia è diventata il primo fornitore del mercato singaporiano, superando la tradizionale concorrenza di Cina e Giappone, con un valore complessivo di export pari a SGD$ 6,10 milioni (quota di mercato pari a 15,43%); nel 2012 aveva esportato questa tipologia di pasta per un valore di SGD$ 4,76 milioni, corrispondente ad una quota all export del 12,58%. Nel 2013 i principali concorrenti sono stati la Cina (quota all export del 14,75%) ed il Giappone (quota all export pari a 13,05%). Relativamente alla pasta all uovo non farcita (cod. doganale ), il totale complessivo dell import singaporiano è stato pari a SGD$ 2,74 milioni nel 2013, a fronte di un valore dell import pari a SGD$ 2,48 milioni nel Per quanto riguarda questa 10

11 tipologia di pasta, l Italia è il primo fornitore del mercato locale sia nel 2012 che nel 2013, con valori pari, rispettivamente, a SGD$ 0,97 milioni (quota di mercato 39,11%) e SGD$ 1,05 milioni (quota di mercato 38,32%). Nel 2013 la Cina e la Malesia sono stati i principali concorrenti, con quote all export, rispettivamente, del 18,61% e del 14,59%. Salse di pomodoro, incluso ketchup (cod. doganale ) Nel 2013 Singapore ha importato questa tipologia di prodotto per un valore di SGD$ 14,78 milioni; tale valore era stato pari a SGD$ 14,08 milioni nel Nel 2013 il nostro Paese è stato il terzo fornitore, con un valore esportato pari a SGD$ 2,26 milioni (quota all export di 15,29%); nel 2012 aveva esportato nel mercato locale per un valore di SGD$ 2,02 milioni, corrispondente ad una quota di mercato pari a 14,34%. Nel 2012 e 2013 i primi due fornitori sono stati la Malesia e gli USA. Nel 2013 la Malesia ha registrato una quota all export del 32,81% e gli USA una quota pari a 19,62%. 5. Posizione dell Italia. Principali concorrenti I prodotti italiani vengono percepiti positivamente per la nota e apprezzata tradizione enogastronomica tipica del nostro paese e per il fatto che la cucina mediterranea è universalmente sinonimo di salute e benessere. Nel comparto del vino i maggiori concorrenti dell Italia sono Francia e Australia, per quanto riguarda l olio di oliva è la Spagna, mentre per le olive conservate è interessante segnalare che, dopo la Spagna, è presente al secondo posto la Cina seguita dall Australia. Si segnala che, in molteplici occasioni, il marchio italiano viene applicato anche a prodotti che non sono stati confezionati in Italia: l Australia, come gli USA, concorrente in più settori, e che gode nei confronti di questo mercato di vantaggi logistici e di una rete distributiva ben organizzata, è presente con prodotti (pasta, formaggi, salse al pomodoro), che, imitando i prodotti italiani, purtroppo si avvalgono dell Italian Sounding. 6. Normative L importazione di prodotti alimentari è regolata dall autorità locale in materia di sicurezza alimentare e veterinaria (AVA, Agri-Food and Veterinary Authority) 5 che è stata istituita nel 2000 al fine di assicurare e salvaguardare la sicurezza in campo alimentare

12 Importazione a Singapore di salumi ed insaccati Secondo i regolamenti dell AVA, al momento le aziende italiane possono esportare soltanto salumi ed insaccati, a seguito di rilascio di apposito permesso/licenza da parte dell AVA; l importazione di prodotti di carne è limitata ed è regolata dal Wholesome Meat and Fish Act e deve ottemperare ai seguenti requisiti: 1. Gli importatori devono richiedere la licenza AVA per import/export e trasbordo di prodotti di carne e di pesce Prodotti a base di carne possono venire importati solamente da fonti approvate. La lista delle imprese che hanno ottenuto l approvazione si trova nel sito di AVA. 3. Un permesso d importazione emesso da AVA è necessario per ogni consegna di prodotti a base di carne. 4. Ogni consegna deve essere accompagnata da un certificato sanitario emesso da un autorità veterinaria dello stato esportante attestante che i requisiti sanitari in termini di sanità veterinaria e di sicurezza alimentare sono stati rispettati. 5. I prodotti a base di carne devono essere spediti direttamente dal paese di esportazione. 6. Ogni confezione di carne e prodotto a base di carne importata deve deve essere etichettata come segue: i. Descrizione del prodotto ii. Paese d origine iii. Marca iv. Il nome ed il numero di designazione dello stabilimento e la relativa data nei quali è avvenuta la lavorazione della carne v. Nel caso di prodotto a base di carne il nome e il numero di designazione del macello e la data in cui gli animali sono stati macellati vi. Il nome dello stabilimento e la data nei quali è avvenuta la confezione. vii. Il numero di lotto e, nel caso il prodotto sia stato inscatolato, il relativo Codice. viii. Il peso netto del prodotto sia sulla confezione singola che sul cartone esterno. 7. Ogni consegna di prodotto di carne verrà ispezionata da AVA, prima che ne sia permessa la vendita. Possono venire richiesti dei campioni per analisi di laboratorio. Alcune consegne possono venire nel frattempo bloccate in attesa degli esami di laboratorio. 7 Viste le restrizioni e la laboriosità dei controlli, l accesso al mercato di Singapore di prodotti italiani come tortellini ripieni di carne, affettati e insaccati può essere complessa e richiedere lunghi tempi di attesa per l ottenimento delle relative autorizzazioni. 6 Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare il seguente indirizzo: GenericContentTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fFoodSector%2fImportExportTransOfFood%2fMeat%2f& NRNODEGUID={2BA0A4AA-05D8-4E3C-A8F9-60F26F90EA76}&NRCACHEHINT=Guest#require 12

13 Pesce Come già avviene per la carne, anche l importazione di pesce è regolata dal Wholesome Meat and Fish Act e deve ottemperare ai seguenti requisiti: 1. Gli importatori devono richiedere la licenza AVA per import/export e trasbordo di prodotti di carne e di pesce). 2. Il pesce può venire importato da qualsiasi paese, purché si ottemperi alle seguenti condizioni: i. L importazione di ostriche sgusciate crude refrigerate, carne di cardium refrigerata, gamberi/gamberetti cotti e refrigerati, di carne di granchio refrigerata è proibita per ragioni di sicurezza alimentare. ii. Le ostriche vive al momento possono venire importate solo da paesi che rispettano i requisiti AVA riguardanti le misure igieniche per molluschi e crostacei (Australia, Canada, Francia, Irlanda, Olanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti). 3. Un permesso di importazione emesso da AVA viene richiesto per ogni consegna di prodotti a base di pesce. 4. Ogni consegna di ostriche vive/congelate, carne di cardium congelata, gamberi cotti congelati o carne di granchio cotta o cruda congelate, devono venire accompagnate da un Certificato Sanitario emesso dalla relativa autorità del paese esportante, certificante l ottemperanza alle leggi vigenti in materia a Singapore. 5. Alcune specie di pesci e loro derivati necessitano speciali permessi CITES 8 dai paesi importanti ed esportanti, per maggiori dettagli vedere il sito di AVA. 6. In importazione, ogni partita di ostriche congelate, carne di cardium congelata, gamberi cotti congelati e carne di granchio cruda o cotta congelata sarà soggetta ad una ispezione obbligatoria da parte di AVA prima della vendita. Altri tipi di cibo possono essere soggetti a ispezioni e possono essere necessari campioni per analisi di laboratorio. Alcune partite possono essere tenute in stand-by in attesa dei risultati delle analisi. L importatore deve ottenere, per prodotti ad alto rischio come ostriche vive e congelate, carne di cardium congelata, gamberi cotti congelati e carne di granchio cruda o cotta congelata, un Certificato Sanitario e, nel caso importi pesce incluso nella lista CITES, il relativo permesso. Il richiedente deve fare domanda ad AVA per il permesso d importazione tramite tradenet. 9 Dove necessario, il richiedente deve presentare ad AVA gli appositi certificati o permessi CITES. Una volta ricevuta l approvazione, il permesso AVA viene incorporato ai Cargo Clearance Permit (CCP) che verrà stampato dal terminale del richiedente. 8 La Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, ha lo scopo di proteggere piante ed animali (in via di estinzione) regolando e monitorando il loro commercio internazionale. La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 169 Paesi (Parties)

14 Se la partita è soggetta a speciali condizioni di importazione, il commerciante deve contattare AVA e richiedere un ispezione. Formaggi Secondo le direttive della World Organisation of Animal Health (OIE), recepite dall AVA, l Italia è riconosciuta come Paese Food Mouth Diseases (FMD) Free, dove la vaccinazione degli animali non è praticata e pertanto, come per le carni, anche i formaggi sono sottoposti a preocedimenti speciali. Ad esempio, per quanto riguarda l importazione a Singapore di prodotti lattiero-caseari, come yogurt, formaggi e creme, l importatore deve assicurarsi che i prodotti siano controllati dalle competenti autorità nel Paese esportatore e deve conservare i prodotti in uno stabilimento soggetto alle ispezioni dell AVA. Ogni importatore, a richiesta dell AVA, deve essere in grado di disporre dei seguenti documenti: Certificato HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Certificato GMP (Good Manufacturing Practices) Certificato sanitario (emesso dalle competenti autorità del Paese esportatore) Attestato di esportazione (emesso dalle competenti autorità del Paese esportatore) Licenza di produzione ( factory licence ) emessa dalle competenti autorità del Paese esportatore. Cibo raffinato L importazione di cibo raffinato è regolata dal Sale of Food Act, da Food Regulations, nonché dai requisiti di etichettatura; gli importatori di cibo raffinato devono essere registrati presso AVA. Gli additivi alimentari permessi sono indicati nella sezione Food Regulations, per ulteriori informazioni consultare il sito di AVA. 10 Al momento gli importatori delle seguenti categorie di prodotto devono presentare i documenti emessi dalle autorità sanitarie dei loro paesi di origine attestanti che il cibo è stato prodotto da uno stabilimento autorizzato. S/No. Tipologie di prodotti 1 Pani e focacce 2 Prodotti al cioccolato 3 Latte di cocco o cocco grattugiato e riso in crema al cocco (nasi lemak) 4 Cereali e latte in polvere per neonati 5 Lumache di terra 6 Frutta e verdure minimamente processata

15 7 Pasta e noodles 8 Dolci tradizionali (kueh kueh) 9 Canna da zucchero tagliata 10 Mooncakes (pasticcini cinesi preparati in occasione del Festival d autunno) Si suggerisce di visitare il sito web dell AVA : per eventuali aggiornamenti ed ulteriori informazioni sulla regolamentazione per l importazione di carni, prodotti lattiero-caseari e cibi raffinati. 15

16 Diagramma di flusso del processo d importazione dei cibi raffinati Registrazione degli importatori Test del prodotto prima dell'importazione (da parte dell'importatore) Domanda per il permesso d'importazione Prodotti sottoposti a controllo intensivo Altri Prodotti Presentazione documenti di supporto Autorizzazione alla vendita Ispezione e/o campionatura da parte di AVA Ispezione post-importazione e/o campionatura da parte di AVA Autorizzazione alla vendita 16

17 7. Promozione ed attività promozionali ICE AGENZIA Dall 8 all 11 aprile 2014 avrà luogo, presso l Expo di Singapore, la 19ma edizione di Food and Hotel Asia, la più importante fiera del settore nel sud-est asiatico, che si svolge a Singapore a cadenza biennale: l ICE Agenzia sarà presente anche a quest edizione con un gruppo di qualificate imprese all interno del padiglione nazionale. Accanto alle sezioni specializzate: Food Asia, Hotel Asia, Bakery & Pastry, Hospitality Style Asia, Hospitality Technology, l edizione 2014 vedrà, per la prima volta, una sezione speciale dedicata al caffeè ed al tè, denominata Specialty Coffee & Tea Oltre al supporto commerciale personalizzato offerto alle aziende clienti, il programma promozionale ordinario ICE Agenzia prevede un incoming di aziende italiane a Singapore ed in Malesia alla fine del mese di settembre 2014, per le quali verrà realizzato un workshop con presentazioni aziendali ed incontri bilaterali. Il piano integrativo promozionale , con focus geografico nei Paesi ASEAN, includerà altre azioni promozionali nel settore alimentare e vinicolo; ad esempio, seminari di formazione/informazione sugli standards di sicurezza e qualità dei prodotti alimentari italiani, sulle norme di tracciabilità, sul management e la struttura della nostra industria alimentare, presentando casi di successo dell eccellenza italiana nel settore. Per la realizzazione di campagne pubblicitarie su riviste specializzate, che l ICE Agenzia può curare per conto delle aziende richiedenti, le più rilevanti ed a più ampia circolazione sono Wine & Dine ed Epicure. 8. Dazi Doganali e altre imposte Tutti i beni importati o prodotti a Singapore sono soggetti a GST (Good and Service Tax, corrispondente all IVA e pari al 7%). Solo quattro categorie di beni sono soggette a dazio a Singapore vini e liquori, tabacco e prodotti correlati, motoveicoli e prodotti petroliferi. Quando i beni sono soggetti a dazio doganale, possono venire applicati dazi ad valorem con specifiche aliquote (un aliquota ad valorem è una percentuale del valore doganale del bene importato). La tassa sui consumi, definita GST, viene applicata su una base ad valorem su tutti i beni, inclusi quelli soggetti a dazio ed è applicata al valore del costo CIF, più tutti gli altri dazi e costi applicabili. Dazi e GST possono rimanere in sospeso fino al momento del consumo se vengono importati o prodotti secondo vari schemi doganali, illustrati nel sito web dell autorità doganale. Nel caso di vini e preparazioni alcoliche, da usare per la preparazione di bevande alcoliche viene applicata un imposta di consumo di SGD$ 70 per litro di alcol. Preparazioni alcoliche in altra forma da usare per la preparazione di bevande alcoliche, invece, sono soggette a un imposta di consumo di 90 dollari di Singapore per chilo. Per la birra viene applicato un dazio di SGD$ 16 per litro di alcol ed un imposta di consumo di SGD$ 48 per litro di alcol Per ulteriori informazioni consultare il sito della Dogana di Singapore: 17

18 9. Conclusioni Con un eccellente tutela della proprietà intellettuale, ottima logistica, buone infrastrutture, rete di Free Trade Agreements (incluso il recente FTA con l Unione Europea), ambiente fiscale favorevole e popolazione in costante crescita, Singapore si propone come meta ideale per operare nei mercati della regione Asia Pacifico. L inglese, lingua commerciale per eccellenza, è la lingua veicolare ufficiale; inoltre la maggior parte dei cittadini di Singapore parla almeno un altra lingua asiatica (mandarino, bahasa o una delle lingue dell India): ciò rende la città stato una base ideale per operare nel Sud-Est asiatico. Le imprese possono inoltre contare su un ambiente favorevole: è possibile registrare una ragione sociale online in brevissimo tempo. L emergere di una classe medio-alta sofisticata ed il notevole flusso turistico hanno stimolato una rinnovata e crescente domanda per cibo cosmopolita di qualità e buone potenzialità di sviluppo per i nostri prodotti alimentari e vini. Nel comparto dei vini il principale concorrente è la Francia, che è leader di mercato, anche se i vini del nuovo mondo (Cile, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda) si stanno diffondendo grazie a prezzi concorrenziali rispetto a quelli dei vini europei; è quindi auspicabile una maggiore frequenza di attività di branding e marketing nei supermercati e nei centri commerciali - al fine di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali clienti - che sottolinei qualità e valore del prodotto italiano. Nel comparto alimentare, l Italia è al primo posto, per quanto riguarda l export a Singapore di olio d oliva, pasta e formaggi freschi e tra le prime posizioni per il caffè, il vino e le salse di pomodoro, l acqua in bottiglia e l aceto. Le potenzialità di crescita in questo mercato, considerata la posizione strategica di Singapore come hub regionale verso tutto il sud-est asiatico con i suoi 600 milioni di abitanti, sono promettenti e vanno di pari passo con la domanda di prodotti alimentari di qualità e la necessità di una dieta sana ed equilibrata. Sono proprio queste le caratteristiche essenziali dei prodotti alimentari italiani e l impegno promozionale volto a far risaltare tali proprietà - ed a renderne consapevoli i consumatori locali - sarà un essenziale strumento per favorire l espansione dei nostri prodotti alimentari in questo mercato. 18

19 10. Appendice ICE-Agenzia Singapore Italian Trade Commission 6 Temasek Boulevard #07-03 Suntec Tower 4 Singapore Tel: Fax: singapore@ice.it EDB. Economic Development Board 250 North Bridge Road #28-00 Raffles City Tower Singapore Tel: Fax: EDB, Ufficio per l Italia Via Santa Maria Valle Milano, Italy Tel: +39 (02) edbml@edb.gov.sg Ente che promuove gli investimenti a Singapore per i seguenti settori: scienze biomediche e servizi sanitari, chimica, energia pulita, prodotti e servizi per lo stile di vita, servizi all educazione, elettronica, acqua e ambiente, servizi professionali, servizi di infocomm e media, organizzazioni internazionali e logistica, risorse naturali, ingegneria di precisione, ingegneria dei trasporti e risorse di supporto come nanotecnologie, proprietà intellettuale, nuove tecnologie. SPRING Singapore. Standard Productivity and Innivation Board 1 Fusionopolis Walk #01-02 South Tower, Solaris Singapore Tel: Fax: SPRING Singapore è l agenzia per lo sviluppo delle imprese dedicata ad aziende innovative e volta a incoraggiare un settore competitivo delle Piccole e Medie Imprese. Coopera con partners per aiutare le imprese dal punto di vista dei finanziamenti, delle risorse e dello sviluppo della gestione, della tecnologia e dell innovazione nonché dell accesso ai mercati. Come ente nazionale 19

20 per gli standard e l accreditamento. SPRING sviluppa e promuove standard internazionalmente riconosciuti e l assicurazione qualità con il fine di incrementare la competitività e facilitare le operazioni commerciali. IE Singapore. International Enterprise Singapore 230. Victoria Street. Level 10. Bugis Junction Office Tower. Singapore Local: 1800-IESPORE ( ) Overseas: Fax: International Enterprise Singapore ha come scopo quello di agevolare la crescita delle aziende di Singapore all estero e promuovere il commercio internazionale. Dà loro assistenza al fine di incrementare le esportazioni, sviluppare le risorse commerciali, trovare partner stranieri e penetrare nuovi mercati. Allo stesso tempo, opera al fine di far si che Singapore venga scelta da aziende straniere come base per la loro espansione nella regione, in partnership con aziende di Singapore. Food Innovation & Resource Centre Singapore Polytechnic, 500 Dover Road Blk T118 Level 3, Room 301 Singapore Tel Fax firc@sp.edu.sg Restaurant Association of Singapore 29 Tai Seng Avenue #06-04A Natural Cool Lifestyle Hub Singapore Tel: Fax: enquiry@ras.org.sg 20