Osservatorio. italiana 2010

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1 Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana 2010 La crisi e la globalizzazione impongono nuovi modelli d impresa ma preparano alle prossime opportunità Con la collaborazione di Step Ricerche srl e delle aziende intervistate In collaborazione con

2 Il contesto internazionale Due anni di crisi hanno ridotto domanda e produzione, accelerando la ristrutturazione del settore 2

3 Mercati mondiali: dal 2008 la domanda di autoveicoli ha subito un rallentamento per via della crisi economico-finanziaria internazionale IMMATRICOLAZIONI MONDIALI AUTOVEICOLI (mln di unità, dati dei 39 maggiori i mercati Associazioni i i nazionali) 64,0 + 4,2 0,5 1,8 62,0 60,0 3,3 58,0 56,0 62,4 54,0 58,3 56,8 52,0 50, ASIA UE 15 Centro Est Europa NAFTA

4 Top 15 mercati: nel 2009 la Cina sorpassa gli USA, con 4 milioni di immatricolazioni in più rispetto al ,5% 21,4% IMMATRICOLAZIONI MONDIALI AUTOVEICOLI 2009 (variazione % annua Associazioni nazionali) ,3% 18,2% 11,4% 48,0%, 4,3% 2,9% 10,6% 10,9% ,4% 20,7% 21,2% 26,4% 9,4% 0 CINA U.S.A.* GIAPPONE GER * vendite / sales ERMANIA BRASILE * FRANCIA ITALIA GRAN BRETAGNA INDIA * RUSSIA CANADA * COREA DEL SUD * SPAGNA MESSICO * T TURCHIA 4

5 Nel 2010 in Europa: incertezze sul mercato delle autovetture con la fine della stagione degli incentivi IMMATRICOLAZIONI EUROPA UE 27+EFTA AUTO ; ( 000 e var. % annua ACEA) ,0% 26,6% ,0% ,4% 13,8% 11,8% ,9% 10,0% 6,5% ,9% 4,0% 2,6% 3,1% 0,0% 800-6,9% -4,6% Gennaio -26,8% Fe ebbraio -18,1% Marzo -8,8% -12,2% Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Set ttembre Ottobre vembre No cembre Di Gennaio Fe ebbraio Marzo Aprile -8,7% Maggio -10,0% -20,0% -30,0% 5

6 Produzione mondo: nel 2009 si sono prodotti 61 mln di autoveicoli, 9,53 mln in meno rispetto al 2008: -13,5% (12,3 mln vs 2007) PRODUZIONE AUTOVEICOLI (AUTO,VIC,BUS) assoluti 2009 e var. % su 2008) OICA Russia 0,72mln, -59,6% Eu occ. 12,2mln UE nuovi NAFTA 8,7mln -19,4% membri. 3,0mln -32,3% 3% -7,7% Cina 13,8mln, +48,3% India 2,6mln, +12,9% Brasile 3,18mln -1,0% mln '09-'07 Europa Occ. 16,7 12,2-4,5 NAFTA 15,4 8,7-6,7 GIAPPONE 11,6 7,9-3,7 TOT 43,7 28,8-14,9 Destocking dopo la flessione del mercato INDIA 2,2 2,6 0,4 CINA 8,8 13,8 5,0 BRASILE 2,9 3,2 0,3 TOT 13,9 19,5 5,7 6

7 2009: I BRIC pesano 1/3 del totale (nel 2007 pesavano ¼). La Cina produce di più di tutta l Europa Occidentale, dove la crisi è stata generalizzata PRODUZIONE 2009 PER PAESE autoveicoli ( 000 e variazione percentuale su OICA) 48,3% ,4% 1,0% 10% ,2% 13,8% ,2% ,6% 20,2% 17,6% 31,5% ,9% ,6% 722 7

8 La produzione in Italia: dal 2007 al 2009 la produzione di autoveicoli è scesa del 34% (del 17,6% nel solo 2009) PRODUZIONE AUTOVEICOLI ITALIA ( 000) ANFIA Auto Autocarri + veicoli commerciali Totale k autoveicoli + 250k autov k autov /07-34% - 27% % 8

9 Nel 2009 i maggiori gruppi registrano fatturati in calo. Più della metà presenta risultati di esercizio in perdita Dipendenti (migliaia) Ricavi totali 2008 mln Ricavi totali 2009 mln variazione % ricavi i 2009/2008 Utili/perdite d esercizio i 2008 (mln ) Utili/perdite d esercizio 2009 (mln ) Toyota* ,7% VW ,1% Ford ,3% Daimler ,8% GM ,0% ** Honda* ,2% Nissan ,1% BMW ,5% Fiat Group ,6% Peugeot ,1% Renault ,8% Hyundai Kia ,5% TOTALE ,9% * Il bilancio si riferisce al periodo aprile 2009 marzo 2010 ** Dato relativo al periodo lug dic 2009, dopo il termine delle procedure fallimentari 9

10 Ripresa, ma dove? Previsioni 2010: 6,6 milioni di veicoli leggeri tra Asia e Nord America 68 PRODUZIONE LIGHT VEHICLE (totale mondo e scomposizione in mln , PWC) ,4 0,64 0,274 0,143 0, , ,0 65, , ASIA NORD AMERICA EST EUROPE SUD AMERICA UNIONE EUROPEA MEDIO OR. & AFRICA

11 L indagine dell Osservatorio La crisi ha pesato ma non mancano gli strumenti a disposizione i i della filiera per cogliere la ripresa 11

12 L indagine: 983 interviste telefoniche e focus Universo: oltre società di capitali appartenenti ti alla filiera autoveicolare italiana Database Osservatorio aggiornato ogni anno grazie a elenchi camerali e fonti varie. (Partite IVA analisi bilancio). Nel è stato avviato un allargamento della filiera con codici ISTAT non prettamente legati all auto. Le stime relative all universo sono compiute sulle imprese delle quali l Osservatorio dispone dei dati di bilancio (data base AIDA). Questionario di circa 25 domande pensato e concepito con i team di Camera di commercio e ANFIA Interviste telefoniche ai titolari o direttori di 983 imprese (metodo CATI, tramite call center Vivavoce ); di queste 529 già intervistate i t t lo scorso anno. Nota: i dati delle Piemontesi si riferiscono ai risultati complessivi nazionali delle imprese con sede legale in Piemonte. Periodo rilevazione: 3 settimane a marzo 2010 Interviste ad personam ai key-player del settore 12

13 La filiera automotive italiana fattura 41,7 Mld (di cui 38 per autoveicoli). Quella piemontese 21,3 (di cui 19 per autoveicoli) STIMA FATTURATO E DIPENDENTI FILIERA (in Italia e in Piemonte). ITALIA Imprese Dipendenti 2008 Dipendenti 2009 Fatturato 2008 Fatturato 2009 Fatt AUTO 2009 (stima) (stima) (dato da bilancio) in MLD (stima) in MLD (stima) in MLD TOTALI Piemonte Resto d'italia ED OEM SPEC SUB PIEMONTE Imprese Dipendenti 2008 Dipendenti 2009 Fatturato 2008 Fatturato 2009 Fatt AUTO 2009 (stima) (stima) (dato da bilancio) in MLD (stima) in MLD (stima) in MLD Piemonte ED OEM SPEC SUB Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci 13

14 Il campione intervistato: la composizione CAMPIONE: 983 IMPRESE I piemontesi sono il 40% del campione. 14

15 Nel 2009 i fatturati registrano una flessione media del 15,8% Il 76% del campione frena o perde terreno; il 16% è stabile; l 8% cresce. VARIAZIONE FATTURATO 2009/08 (% dichiarate e ponderate con bilanci, proiezioni su universo) 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ,8% TOTALI 2,6% 26% 16,5% 14,9% 16,0% Piemonte Resto d'italia ED 4,0% 1,1% 1,6% 13,6% OEM 5,5% 17,1% 15,9% SPEC SUB 0,7% 2,7% Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato e proiezioni sull Universo 15

16 Dalla II metà del 2008 la crisi è generalizzata e colpisce la componentistica più che il resto del manifatturiero 140 INDICI DEL FATTURATO SETTORE COMPONENTISTICA (medie mobili ISTAT) Sett Ago Fatt. estero Nov Fatt. tot VAR % Feb 10/ /1 2004/4 2004/7 2004/ /1 2005/4 Fatt. nazionale A febb. 2010/2009 Fatturato t tot. t Manifatturiero: i -15,5% 5% Fatturato produzione autoveicoli: - 16,9% 2005/7 2005/ /1 2006/4 2006/7 2006/ /1 2007/4 2007/7 2007/ /1 2008/4 2008/7 2008/ /1 2009/4 2009/7 2009/ /1-21,1% -19,4% -17,8% 16

17 Le difficoltà sono state comuni a tutti i sotto-comparti e le regioni d Italia 2008 VARIAZIONE FATTURATO 2009/2008 (in % dichiarate e ponderate con bilanci, proiezioni su universo) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 4,0% 1,1% 16,5% 14,9% Piemonte Resto d'italia TOTAL LE 0,6% 17,5% Piemonte 3,8% 12,6% Resto d'italia ED 5,6% 5,5% 18,2% 13,6% Piemonte Resto d'italia EM O 2,7% 26,2% 19% 1,9% 10,1% 1% Piemonte Resto d'italia SPEC 5,4% 0,4% 17,4% 14,5% Piemonte Resto d'italia SUB Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato e proiezioni sull Universo 17

18 La scomposizione del fatturato evidenzia l importanza del Gruppo Fiat e dei mercati esteri SCOMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER PROVENIENZA (in % sul totale, proiezioni su universo) Nazionale no FIAT 13,2% Export vs FIAT 19,0% Filiera Nazionale Nazionale vs FIAT 44,2% Export no FIAT 23,6% Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato del Campione 18

19 La filiera piemontese è più aperta all estero ma anche più legata al Gruppo Fiat SCOMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER PROVENIENZA (in % sul totale, proiezioni su universo) ITALIA no FIAT 83% 8,3% EXPORT vs FIAT 18,1% 1% EXPORT no FIAT 13,6% ITALIA vs FIAT 60,0% Filiera Piemontese Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato del Campione 19

20 I fornitori di VIC hanno particolarmente sentito la crisi (specie nel 2009). Meglio l aftermarket SCOMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER PROVENIENZA (in % sul totale, proiezioni su universo) 5,2% Auto 31,4% Veicoli Industriali e Commerciali Autobus e Pullman 37% (2008) 63,4% Primo Impianto 81,4% Aftermarket 18,6% 13% (2008) Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato del Campione 20

21 Crescono in % i ricavi da Fiat, soprattutto verso l estero, ma non si tratta di un ritorno al passato, la metà degli intervistati ha clienti esteri non appartenenti al Gruppo torinese DIPENDENZA DEL FATTURATO DA FIAT (% sul totale, proiezioni su universo) 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Estero Italia TOTALE 19,0% 44,2% Piemonte 18,1% 60,0% Resto Italia 19,9% 28,4% ED 14,6% 30,6% OEM 28,3% 46,6% SPEC SUB 27,8% 8,9% 33,0% 53,9% Nel 2009 Fiat in crescita più della media in Europa +6,3% (vs -1,6%) ACEA Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato e proiezioni sull Universo 21

22 Export: anch esso in calo, ma vale 4 euro su 10 totali. Il 62,8% delle imprese esporta (quota stabile da 4 anni), il 45% degli esportatori ha sede in Piemonte VARIAZIONE FATTURATO ESTERO 2009/2008 (% dichiarate e ponderate con bilanci campione) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% TOTALE Piemonte Resto d'italia 17,4% 15,0% 12,1% ED MOD SIST SPEC SUB 20,6% 16,1% 11,4% 11,3% 1,6% Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati fatturato del Campione 22

23 Dove esportiamo? Principali mercati I PRIMI 3 MERCATI (per importanza della commesse, dichiarazioni delle 602 rispondenti. I dati riportati si riferiscono al n. di aziende per paese di destinazione dell export)

24 Nuovi mercati: direzione NAFTA e ASIA, meno verso l Est lest Europa (ma attenzione alla Serbia) Negli ultimi 3 anni il 25% degli esportatori imprese rispondenti - hanno conquistato nuovi mercati o stanno investendo per (nel erano state 164) NUOVI MERCATI (I dati riportati si riferiscono al n. di aziende per paese di destinazione dell export) 24

25 Chiusure - aperture stabilimenti: ristrutturazioni in Piemonte (attivo all estero) estero). Si investe nelle economie emergenti DOVE? I Piemontesi hanno aperto stabilimenti in Cina (3), India (3), Brasile (2), Iran (2), Polonia (2), Slovacchia (2), Russia (1) e Stati Uniti (1) APERTURE E CHIUSURE DI STABILIMENTI (periodo e saldo, dato relativo al numero di stabilimenti) Aperture Chiusure Saldo Piemonte Resto d'italia Estero Totale

26 Portafoglio prodotti: 1 euro su 5 da prodotti innovativi, gli E&D si attrezzano, arretrano gli specialisti SCOMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO (in % sul totale, proiezioni su universo) Prodotti Innovativi Prodotti Maturi Prodotti da Sostituire 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTALE 19,9% 46,6% 33,5% Piemonte 18,6% 51,9% 29,5% Resto Italia 21,2% 41,3% 37,5% ED 44,9% 25,3% 29,8% OEM 27,4% 60,1% 12,5% SPEC 18,4% 33,8% 47,8% SUB 11,0% 53,2% 35,8% 26

27 Innovazione: si concentra sul processo e prende corpo all interno dell impresa INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE (dal 2008 al 2010, in % sul totale dei 983 rispondenti) Processo produttivo 57,9% FONTI DELL INNOVAZIONE (in % sul totale dei 973 rispondenti e n. assoluti) Prodotti nuovi, ma già esistenti sul mercato Prodotti completamente nuovi (non presenti) sul mercato Depositato brevetti in Italia o all estero Non è intervenuta in alcun modo sui prodotti, servizi o processi Altro Investimenti in R&S pari al 2,6% del fatturato di filiera. 13,4% 4,9% 0,4% 30,0% 35,1% imprese % dei rispondenti INTERNE (all impresa o al gruppo) ,0% CLIENTI ,1% PARTNERSHIP con ALTRE IMPRESE ,6% FORNITORI ,4% UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA 92 9,5% PROGRAMMI DI RICERCA NAZ. INTERNAZ % 1,0% Altro 0 0,0% Rispondenti % 27

28 Green Tech: la percentuale di imprese attive in questo campo è raddoppiata in un solo anno PARTECIPAZIONE A PROGETTI GREEN TECH (dal 2008 al 2010, in % sul totale dei 983 rispondenti) Efficienza energetica delle parti e componenti ,8% Motori alternativi 74 7,5% Rigenerazione di materiali, parti e componenti 73 7,4% Attivi Motori tradizionali ma più efficienti e puliti 42 4,3% 22,6% L adozione di propellenti o di energie pulite 25 25% 2,5% 11,8% Altro Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati interviste

29 Fiat: un piano industriale ambizioso che si lega in parte ai destini dell industria italiana (e piemontese) STIME PRODUZIONE AUTOVEICOLI in Italia al 2014 in base ai livelli pre-crisi e al piano Fiat Group Automobiles (valori espressi in unità prodotte). Piano Fiat Group Piano Fiat Group Automobiles Automobiles 2007 realizzato al 100% realizzato al 75% FGA Altri FGA Altri FGA Altri Autovetture Veicoli commerciali Autocarri Autobus Totale Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati Fiat Group e ANFIA 29

30 Il ruolo di Mirafiori nel piano industriale della Fiat: auto piccole e compatte per 300mila unità entro il ,600 1,400 1,200 1,000 MIRAFIORI PRODUZIONE AUTOVETTURE ITALIA e MIRAFIORI ( e 2014 ( 000) elaborazioni Step Ricerche su ANFIA, ENRIETTI, FIOM, FIM) 160/180K 300K + CHRYSLER (69k?) + 1,410 1,422 1,400 PININFARINA e altri 1,272 1,126 1,026 0,893 0,911 0,834 0,800 0,726 0,659 0,661 0,600 0,459 0,457 0,400 0,374 0,300 RI 0,306 0,250 0,185 0,199 0,216 0,220 0,200 0,180 0,160 TOTALE ITALIA MIRAFIO 0,

31 Si conferma l importanza media delle dimensioni aziendali. Nel 2010 ci sarà un accelerazione nelle operazioni di M&A? (le piemontesi sono più strutturate ed hanno dimensioni maggiori) VARIAZIONE FATTURATO 2009/2008 per classi dimensionali (% dichiarate e ponderate con bilanci campione) 0% 5% 10% 15% 20% 25% L 80% è un impresa indipendente (non appartiene a gruppi). Il 73% in Piemonte Grandi 13,8% Medie 20,0% SCOMPOSIZIONE PER CLASSI DIMENSIONALI (categorie UE Universo analizzato) Piccole Micro 18,4% 21,0% Dimensione Piemonte Italia imprese % imprese % grande ,36% 208 9,47% media ,93% ,67% piccola ,02% ,56% micro ,68% ,30% Totale % Piemontesi 40,07% Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su data base Automotive

32 I top performer del campione insegnano a diversificare il portafoglio prodotti e clienti tramite l innovazione L 80% è attivo nel campo dell innovazione Il 63% nella riduzione dei costi Il 40% ha investito in nuovi prodotti da proporre p al mercato Il 20% ha lanciato prodotti non esistenti prima sul mercato (vs 13,4% della media campionaria) L 11,6% brevetta (il doppio della media del campione) Più di uno su tre ha investito nelle tecnologie verdi Portafoglio clienti e prodotti più diversificato del resto del campione Maggiore presenza sui mercati esteri Maggiore presenza nei comparti delle autovetture e aftermarket 32

33 Grazie per l attenzione russo@steptoit russo@step.to.it chiesa@step.to.it