Media Monthly Report. Aprile 2010

Transcript

1 Media Monthly Report Aprile 2010

2 Media Monthly Report Aprile 2010 The Nielsen Company, Media Indicatori macroeconomici Andamento dei consumi Investimenti pubblicitari Audience tv e Internet Clicca qui per ricevere ogni mese il Media Monthly Report Per maggiori informazioni media.italy@nielsen.com Telefono:

3 Indicatori Macroeconomici P.I.L.: variazione % trimestrale Var. Pil cong Var. Pil tend La fiducia dei consumatori si abbassa rispetto ai mesi precedenti mentre si alza quella delle imprese manifatturiere anche se rimane sotto la media. -0,1-0,9 Inflazione: var.% mensile tendenziale Fonte: Istat -2,6-5,9-4,6-6,0-3,0 08-II 08-III 08-IV -I -II -III -IV 3,3 0,8 1,3 1,2 1,4 Var. tendenziale Il 20 si è chiuso con un dato peggiore rispetto alle previsioni Istat e alle stime del Governo. Il -3,0% dell ultimo trimestre determina un calo complessivo del -5,0%. Stime dell Ocse prevedono una ripresa nel primo trimestre del 2010, con un aumento del Pil pari a 1,2%. Nei primi mesi del 2010 i consumi delle famiglie italiane continuano ad essere deboli anche se in lieve ripresa rispetto agli ultimi mesi dell anno precedente. Il reddito disponibile nell ultimo trimestre del 20 è diminuito dello 0,2% e permane la tensione per le prospettive del mercato del lavoro Consumi famiglie: var.% trimestrale Var. congiunturale Var. tendenziale 0-0, ,5-1,6-2,7-2 Clima di fiducia: indice mensile ISAE fonte: Isae 08-I 08-II 08- III Fonte: Istat 08- IV - I imprese manif. consumatori - II - III - IV G F M A M G L A S O N D G10 F M Fonte: Isae G F M A M G L A S O N D Fonte: Istat I primi mesi del 2010 sono stati caratterizzati da una crescita progressiva dell inflazione. Gli incrementi tendenziali più elevati si sono registrati nei capitoli trasporti (più 5,1 per cento), negli altri beni e servizi (più 2,9 per cento) e dell Istruzione (più 2,5 per cento). Variazioni negative si sono avute, invece, per abitazione, acqua, elettricità e combustibili (meno 0,9 percento) e per le Comunicazioni (meno 0,3 per cento). Previsioni chiusura 2010: stime raccolte tra Febbraio 2010 e Aprile 2010: PIL: FMI +1,0% ISAE +1,0% INFLAZIONE: ISAE 1,6 FMI 1,4 BANKITALIA 1,5 Previsioni di chiusura 2010 delle principali economie FMI: Nov Gen USA Area Euro Germania UK Francia Spagna Giappone Cina PIL Var.% 2,7 1,0 1,5 1,3 1,4-0,6 1,7 10,0 Inflaz. 1,7 0,8 0,2 1,5 1,1 0,9-1,5 0,6 Disoccupazione 10,3 11,7 10,7 9,3 10,3 20,2 6,1 nd Page 3

4 Andamento dei consumi Iper + super: vendite - var.% mensile Iper + super: intensity index mensile valore volumi 23,4 26,6 27,4 26,9 26,9 27, ,5 26,1 24,4 25,7 28,2 27,2 25,6 5,7 3,4 0,8 0,2 0,7 0,1-1,2-1,5-1,5-1 -1,2-1,1-2,1-2,9 G F M A M G L A S O N D G10 F Fonte: Nielsen - Market*Track Il trend delle vendite in Iper e Super migliora a febbraio concludendo con variazioni positive sia a valore (+0,1%) che a volume (+1,5%). Si tratta della prima variazione positiva dopo tre mesi di calo. Il mondo del Largo Consumo conferma un trend negativo delle vendite a valore dopo il - 1,2% di gennaio, con un -0,9% nel mese di febbraio. Il comparto alimentare si assesta su un -0,9% migliorando leggermente rispetto al mese precedente cosi come il comparto non alimentare (-0,3%). G F M A M G L A S O N D G10 F Fonte: Nielsen - Market*Track A febbraio l intensity index raggiunge il valore più alto degli ultimi mesi (28,2%). Nello stesso mese del 20 l indice era inferiore di 1,6 punti. Automobili: immatricolazioni - var.% mensile 30,2% 20,6% 19,6% G10 F M A M G L A S O N D Fonte: Anfia LC (fast moving consumer goods): var. % -1,0% Gen. - Feb 2010 Gen. - Feb 20-1,1% -0,6% Tot ale Aliment. E bevande Non Aliment are Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator Le immatricolazioni di vetture per il mese di marzo riportano ancora un segno positivo (+19,6%), per un totale di unità immatricolate contro le di marzo 20. Si tratta dell ultimo mese in cui gli ordini inevasi, registrati prima della scadenza degli ecoincentivi, si sono tradotti in immatricolazioni. Nel primo trimestre 2010, le immatricolazioni complessive riportano una crescita del 23,3%, contro il primo trimestre 20 che aveva chiuso in negativo (-19%). La vera situazione del mercato è ritratta dal pesante calo degli ordini (- 35%), che anticipa quello delle immatricolazioni a cui assisteremo fin dal prossimo mese e probabilmente nei successivi. Page 4

5 Investimenti pubblicitari 1,8 2,7 G10 F M A M G L A S O N D fonte: Nielsen Media Dopo l aumento registrato a gennaio il mercato dell advertising si conferma in crescita anche a febbraio. Gli investimenti pubblicitari nel primo bimestre del 2010 sono cresciuti del +2,7% rispetto allo stesso periodo del 20 arrivando a sfiorare la soglia di 1,3 miliardi di Euro. Il dato è in parte dovuto al confronto con un periodo particolarmente duro come l inizio del 20, ma è da considerarsi comunque positivo. Il 2010 si è aperto con un buon andamento della televisione e con la tenuta dei quotidiani. Crescita a due cifre per radio, cinema e affissione. Aumenta il numero di aziende inserzioniste su tutti i mezzi ad eccezione della stampa. La televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude il primo bimestre 2010 con una crescita del +4,9%, dovuta ad un aumento degli investimenti di molti settori importanti come alimentari (+10,8%), telecomunicazioni (+16,5%) farmaceutici (+10,4%). In calo invece la spesa pubblicitaria del settore automobili (-6,6%). Sulla stampa l advertising cala complessivamente del -4,3%, ma i risultati dei vari mezzi sono divergenti. Mentre i quotidiani a pagamento confermano l inversione di tendenza di gennaio (+1,0% nel bimestre), la free-press (-6,7%) e soprattutto i periodici (-14,1%) sono ancora in difficoltà. Considerando soltanto la tipologia commerciale nazionale l andamento dell advertising sui quotidiani a pagamento è molto positivo (+9,8%) Advertising: var.% tendenziale. Dato progressivo Top Spender Gennaio/Febbraio 2010 FERRERO WIND VODAFONE PROCTER & GAMBLE TELECOM Ancora sui quotidiani a pagamento da sottolineare aumenti rilevanti per alcuni settori come telecomunicazioni e finanza/assicurazioni. La radio registra uno dei migliori risultati tra i media principali con una crescita del +11,0%. Anche in questo caso forte aumento degli investimenti provenienti dalle aziende di telecomunicazioni e finanza/assicurazioni. Aumento rilevante anche per il cinema (+23,7%) e l affissione (+27,0%) mentre internet registra un +3,8%. Il direct mail chiude il bimestre con una leggera contrazione (-1,4%) mentre cresce l advertising su transit (+10,6%), cards (+4,8%), out of home tv (dato non comparabile per aumento copertura sul mezzo). Considerando la pubblicità commerciale nazionale su tutti i mezzi rilevati, i settori che aumentano maggiormente la spesa sono: toiletries (+32,7%), telecomunicazioni (+21,2%), mentre tra i settori principali segnaliamo il calo delle automobili (- 5,8%). 6,9% Gen-Feb 2010: peso % dei mezzi 6,7% 4,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,5% 0,1% 6,9% 15,3% Gen-Feb 2010: var.% adv. per mezzo rispetto all anno precedente cumulato 4,9 23,7 11,0 4,8 1,0 3,8-6,7-14,1 Tv Quotidiani Free Press Periodici 27,0 Radio Affissioni Cards 55,7% Tv Quot pay Per Int DM Radio Aff Free Press Transit Cin Cards OHTV Fonte:Nielsen, tutte le tipologie incluse in AdEx (la Tv include la Satellitare) fonte: Nielsen Media -1,4 Cinema Internet DM Page 5

6 Audience Internet Fruizione di internet in Italia Navigatori Sessioni per persona Tempo medio giornaliero Pagine per persona Search Portals Member Communities Videos/Movies Current Events & Global News Software Manufacturers Internet Tools/Web Services Research Tools Targeted Portals & Communities Marzo ,2 milioni Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Marzo Panel Casa e Ufficio Le categorie di siti più visitate da PC 38 1 ora e 2 minuti ,0 15,0 14,7 13,9 13,7 13,5 13,5 +10% +6% +9% +8% 19,0 20,2 Utenti Unici (milioni) Marzo 2010 vs Marzo 20 Marzo 2010 vs Marzo 20 21,4 12% 12% 14% 21% 3% 28% 11% 17% 16% 12% Il mese di marzo si conferma essere tra quelli con il più alto tasso di attività in rete. Sono 24,2 milioni i navigatori attivi a marzo 2010, sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente, ma con incrementi rilevanti nei consumi del mezzo: le pagine viste raggiungono la vetta di (a gennaio 2010 erano 2.232) e il tempo speso sul web per persona è di quasi 32 ore (un ora in più rispetto a gennaio 2010), Se confrontiamo i dati con quelli relativi allo stesso mese dell anno precedente riscontriamo una crescita per tutte le metriche: +10% l audience, +8% le pagine viste, +6% le sessioni e +9% il tempo speso mediamente in un mese sul web dagli italiani. Per quanto riguarda le categorie di siti più visitate, la classifica rimane invariata rispetto a febbraio Sul podio si confermano motori di ricerca, portali e community, +12% rispetto all anno scorso per i primi due, + 14% per le community. Tra le prime dieci categorie, quelle che rilevano la maggiore crescita nell ultimo anno sono quella delle News online che, con quasi 14 milioni di utenti, raggiunge il 57% dei navigatori attivi (+28%) e la categoria Video & Movies, con una crescita del 21% e un audience di quasi 15 milioni di utenti. Fonte: Audiweb by Nielsen Online, Marzo Panel Casa e Ufficio Trend della categoria Sport 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Utenti unici Milioni +27% Marzo 2010 vs Marzo 20 Sempre nell ambito dell informazione e dell entertainment, da segnalare la forte crescita della categoria Sport: 9,2 milioni di utenti nel mese di marzo, +27% nell ultimo anno. Anche i consumi crescono sui siti di sport nell ultimo anno: le visite per persona sono 9 nel mese (+13%) e il tempo medio trascorso dagli utenti su questa tipologia di siti è di 44 minuti (+15%). E questo è solo l inizio: nei prossimi mesi con la conclusione del campionato di calcio e soprattutto con l inizio dei Mondiali di Calcio 2010 in Sud Africa c è da aspettarsi una crescita ancora più rilevante. 5,5 5 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- 10 feb- 10 mar- 10 Fonte: Audiweb by Nielsen Online, Marzo Panel Casa e Ufficio Page 6

7 Audience Tv Media Audience cumulato 2010 vs 20 +0,9% L audience Tv del primo trimestre 2010 aumenta dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Nel mese di febbraio l audience cala dello -0,3% mentre nel mese di marzo cresce del +1,0%. Rispetto al Marzo 20 la media degli spettatori del piccolo schermo è aumentata di circa unità Fonte Auditel elaborazione AGB Nielsen TV audience: media mensile dal primo mese dell anno. Totale Tv La Rai è sempre molto presente nei canali digital: in questo mese entra in classifica anche RaiSat Cinema. Boing si conferma il canale più visto, presenti, oltre ai canali per ragazzi, quelli legati allo sport. Top five investimenti Tv: Gennaio/Febbraio FERRERO WIND PROCTER & GAMBLE VODAFONE TELECOM 0 Gen Feb M ar Apr M ag Giu Lug Ago Sep Ott Nov Dic Fonte Auditel elaborazione AGB Nielsen Top Ten mensile marzo 2010 su Satellite e Digitale terrestre Boing Rai 4 RaiSat Premium K2 Sky Sport 1 RaiSat Yoyo Disney Channel Fox Crime/HD Sky TG24 RaiSat cinema Fonte Auditel elaborazione AGB Nielsen Page 7

8 News dal mondo di marketing e media Gli applicativi brandizzati per Smartphone tra i 100 top spender in Italia A cura della School of Management del Politecnico di Milano - Con il costante aumento della diffusione di Smartphone, specialmente tra i giovani (tra i quali la penetrazione supera il 25%, secondo i dati Nielsen Online dell Osservatorio Multicanalità 20), è cresciuto vertiginosamente anche il numero di applicativi brandizzati realizzati dalla aziende come nuovo strumento di comunicazione e relazione con il consumatore finale. La Ricerca 20 dell Osservatorio Mobile Marketing & Service della School of Management del Politecnico di Milano, ha evidenziato che tra i 100 top spender italiani in advertising del 20 (Telco escluse per ovvie ragioni) e ne è emerso che nel di loro hanno sviluppato applicativi brandizzati, per un totale complessivo di 31 applicazioni. Più in dettaglio gli applicativi brandizzati sono stati sviluppati con diverse funzionalità così classificabili: -Applicazioni di gaming: 10 -Applicazioni di delivery del servizio/prodotto: 10 -Consultazione dell offerta proposta e prenotazione/interazione: 5 -Consultazione e fruizione di contenuti a valore aggiunto: 6 Tali dati sono in linea con quelli emersi dalla survey su marketer di aziende italiane investitrici in advertising, condotta nella medesima Ricerca, che mostra che gli applicativi per Smartphone sono il quarto strumento utilizzato in iniziative di Mobile Marketing, con una percentuale del 21%, e sono il quinto per livello di conoscenza (81% degli intervistati). Rappresentano poi il terzo strumento per livello di soddisfazione (72%), ed il secondo per potenzialità di sviluppo future (57%). Quello degli applicativi rappresenta un mercato in fibrillazione, in molti casi condizionato dall effetto moda e sottoposto a frequenti cambiamenti (tra cui, ultimo in ordine di tempo, il lancio da parte di iad da parte di Apple, che rivoluzionerà il display advertising su applicativi); la vera sfida che ci si attende per il 2010 sarà monitorare se le aziende faranno un passaggio da un utilizzo tattico degli applicativi brandizzati ad uno più strategico volto a creare uno strumento di relazione molto potente con i propri consumatori e concepito in modo coerente con i valori di marca, portando al cliente un esperienza differenziante e a valore aggiunto ed evitando il rischio di effetti fuoco di paglia di chi lo ha scaricato ma poi non ha nessun motivo per utilizzarlo con frequenza nel tempo. Il mercato dell online video in Europa: il caso BBC iplayer L iplayer è la catch-up TV della BBC, il servizio video su Internet che offre gli ultimi sette giorni di televisione e radio trasmessi da tutti i canali dell operatore britannico. Attualmente il servizio è accessibile esclusivamente dagli indirizzi IP con sede nel Regno Unito, mente molti programmi radio sono disponibili ovunque. Il successo dell iplayer è stato così immediato, da fornire un modello per gli operatori che hanno deciso di entrare nel mercato del video online. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Social Media: leva di successo per il business What is social media? I have no idea. E se a dirlo è uno dei guru del settore, Brad Little, Vice President BuzzMetrics ed EMEA di Nielsen, si comprende facilmente quanto ci sia ancora da fare, ma soprattutto da capire sul mondo dei social media: mezzo di comunicazione, strumento di marketing, luogo di aggregazione, occasione di intrattenimento e molto altro ancora. Una grande opportunità, dunque, ed un altrettanto grande punto di domanda. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Si ringraziano per i contributi di questa sezione: Gruppo consulmarketing ACPI: Associazione consulenti pubblicitari Page 8

9 I servizi Nielsen Media Millennium: è il software che consente di accedere alla banca dati con gli investimenti pubblicitari. La banca dati AdEx di Nielsen è riconosciuta come punto di riferimento nel settore advertising grazie alla completezza ed al dettaglio dei dati, è possibile analizzare gli investimenti fino al singolo soggetto pubblicitario. Il software è disponibile in tre versioni che si differenziano per la profondità di accesso ai dati: Millennium Plus è il più completo ed include tutti i settori e tutti i mezzi con il massimo dettaglio; Millennium Premium consente l accesso a tutti i settori e tutti i mezzi con dettaglio mensile; Millennium Focus consente di accedere solo a porzioni della banca dati (mezzi o settori). Creative Dynamix: è una banca dati che raccoglie tutte le nuove creatività on air sui principali mezzi; grazie alla estrema facilità di fruizione consente ai manager ed ai responsabili della comunicazione di essere sempre aggiornati sulle creatività pubblicitarie dei competitors. In occasione di ogni nuova campagna nel settore o nella classe di prodotto selezionata, l utente riceve via un alert con le nuove creatività. Collegandosi al sito è possibile scaricare altre creatività e report con le informazioni sulle pianificazioni in diversi formati. I mezzi attualmente coperti sono: TV, Quotidiani, Periodici, Radio, Affissione, Cards. A breve saranno aggiunti Internet e TV satellitari. Economic and Media Outlook: è un report semestrale corredato da grafici e commenti utili ad interpretare gli scenari economici e pubblicitari con dettagli per mezzo e settori. Il rapporto descrive i dati macroeconomici e le previsioni dei principali Paesi del mondo, oltre ad una parte più approfondita sull Italia. Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari sono forniti i dati più recenti e le previsioni di breve e medio periodo su mezzi e settori con commenti di approfondimento. Focus e approfondimenti periodici: Sulla base dei dati raccolti sul mercato pubblicitario, Nielsen produce una serie di report periodici di approfondimento sui singoli settori o classi di prodotto. I report hanno cadenza flessibile (di solito trimestrale) e vengono spediti al cliente in formato digitale.(pdf o html). Nielsen global AdView: Spesso l esigenza di conoscere gli investimenti pubblicitari dei propri concorrenti si spinge al di fuori dei confini nazionali. I servizi diglobal AdViewdi sapere come, dove e quanto spendono negli altri stati europei ed extraeuropei tutte le aziende qualunque sia il settore d appartenenza. Consumer Research: La divisione Consumer Research realizza progetti di r icerca specifici in base alle esigenze dei clienti; nel campo dell advertising è possibile misurare la percezione della marca in relazione alla attività di comunicazione o la relazione tra investimento e brand awareness. Nielsen On Line: Nielsen Online è il servizio per l'analisi e la misurazione certificata di audience Internet, advertising online, video, consumer-generated media, passaparola digitale, e-commerce e più in generale del comportamento dell'utente online. Include i servizi precedentemente commercializzati con i brand Nielsen//NetRatings e Nielsen BuzzMetrics. Con prodotti e servizi di qualità e tecnologicamente avanzati Nielsen Online consente agli operatori del settore di prendere decisioni consapevoli sulle loro strategie di marketing digitale.

10 The Nielsen Company, Media Contatti: Via Lattuada 25, Milano telefono: