Digital payment e pagamenti in mobilità. Facciamo il punto.

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1 Digital payment e pagamenti in mobilità. Facciamo il punto. Di digital payment si è parlato per anni limitandosi ad argomentare previsioni roboanti per gli anni a venire con grandi aspettative di crescita. Solo negli ultimi anni, invece, è possibile parlarne in termini di un area di business che finalmente inizia a dare segni concreti di sviluppo e/o di consolidamento a seconda del settore considerato. Una delle tassonomie più in voga per il mercato italiano, e non solo, è quella adottata dall Osservatorio Mobile Payment & Commerce del MIP di Milano, che suddivide le aree principali dei digital payment in base a occasioni d uso e tipologia di device. In particolare per le occasioni d uso si distinguono tre grandi categorie, ovvero il commercio elettronico, i pagamenti in quanto tali ed il trasferimento di denaro. Per quanto riguarda invece la tipologia di dispositivo da cui si effettua il pagamento, si distinguono tre grandi categorie: smartphone, PC (o tablet) e POS in negozio. Gli incroci tra le differenti categorie danno luogo alle principali costituenti dei digital payment: ecommerce, Mobile Remote Commerce, Mobile Proximity Commerce, epayment, Mobile Remote Payment, Mobile Proximity Payment, Mobile POS, Contacless Payment, Trasferimenti di denaro Mobile P2P e Mobile P2B. Ognuna di queste aree si è sviluppata negli anni in maniera significativa a seconda del grado di maturità della specifica tipologia di business. Il 2016 è stato sicuramente un anno molto interessante sul fronte dei cosiddetti new digital payment, i pagamenti digitali innovativi, ma siamo all inizio di una fase di crescita che, prima di diventare significativa, dovrà contare su alcuni fattori determinanti, tra i quali: una maggiore concorrenza tra gli attori internazionali e una maggiore educazione dei consumatori ai nuovi strumenti di pagamento. È notizia di questi giorni, ad esempio, che negli Stati Uniti Apple Pay è accettato come strumento di pagamento da oltre un terzo dei negozianti, il 36%, con un tasso di adozione che cresce rapidamente ben oltre le aspettative (fonte: Boston Retail Partners, analisi sui pagamenti alternativi). Basti pensare che l anno precedente si attestava al 16%. Per dare ancora più senso a questi numeri, si consideri che PayPal ha un tasso di adozione del 34% e Android Pay del 24%. Tornando ad Apple Pay, e considerando anche i negozianti che ne prevedono l adozione entro i prossimi 12 mesi, la penetrazione prevista a breve termine supera il 50% degli esercizi commerciali. E la crescita delle transazioni, altrettanto importante, non è da meno. Apple ha dichiarato che si attesta su un +500% su base annua. Apple Pay sta per sbarcare in Italia. Il servizio era già stato lanciato 3 anni fa negli Stati Uniti, per poi approdare in altri paesi ed in particolare Australia, Canada, Cina, Francia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera. Con Apple Pay, in poche parole, basta avvicinare il telefono o l orologio al Pos, tenendo il dito sul sensore Touch ID, o in alternativa premere due volte il tasto laterale di Apple Watch e la transazione è fatta. Oltre ad Apple si attendono anche Samsung Pay o Android Pay. Il 2017 potrebbe davvero essere l anno della - 1 -

2 svolta, saranno probabilmente gli utenti più tecnologici Internet Addicted ad innescare il circolo virtuoso che trainerà il decollo di questi nuovi servizi Se ci limitiamo al mercato italiano, il settore globale dei digital payment di nuova generazione, quindi escludendo i pagamenti con carta (banda magnetica o chip) presso i negozi fisici su POS tradizionali, ha già superato i 30 miliardi di euro nel 2016, con tassi di crescita percentuali sempre a due digit negli ultimi anni (+51% rispetto al 2015). Nel 2016 i New Digital Payment si sono configurati come il vero motore in grado di avvicinare gli italiani ai pagamenti elettronici sostituendosi progressivamente all utilizzo del contante Focalizzando l analisi sui veri e propri pagamenti a distanza eseguiti tramite smartphone (Mobile Remote Payment), dopo anni di lenta adozione, il pagamento di beni e servizi nel 2016 è aumentato del 61% (superando di fatto i 600 milioni di euro). Crescono anche i pagamenti di bollette e bollettini effettuati inquadrando il codice 2D con lo smartphone (+54% rispetto al 2015), parliamo di oltre 115 milioni di bollettini pagati tramite i Mobile Wallet (escludendo i pagamenti da Mobile Banking). Tra le altre componenti, raddoppiano i pagamenti da cellulare legati al mondo dei trasporti (biglietti del bus, pagamento delle soste, taxi e car/bike sharing), sono stati raggiunti i 90 milioni di euro (+97%). Grazie alla crescita dell'offerta di questi servizi, nel 2016 sono stati acquistati oltre 8 milioni di biglietti, pagate quasi 7 milioni di soste e oltre 10 milioni di corse di car sharing. Anche se le Telco giuocano un ruolo importante come abilitatori di servizi tutto ciò è possibile grazie a Content Service Provider all avanguardia in questo settore, che consentono all utente ad esempio, di pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone ovviando alla problematicità di avere delle monete con se, di prorogare la sosta in scadenza sulle strisce blu da remoto senza doversi recare fisicamente presso la propria auto, di acquistare il titolo di viaggio direttamente sul bus; questa tipologia di servizi è considerata dalla comunità molto utile e degna di tutela. Per inciso vale la pena segnalare che anche il settore dei Taxi conta oggi quasi 4,5 milioni di euro pagati tramite smartphone. I servizi di Mobile Remote Payment hanno una frequenza di utilizzo sempre più alta anche sesono caratterizzati da un valore medio della transazione abbastanza basso. Quest ultima caratteristica molto probabilmente farà sì che detti pagamenti possano abbattere progressivamente le barriere all'utilizzo del cellulare da parte degli utenti e fare da traino anche ad altri servizi di Mobile Payment & Commerce. Il MIP stima che nei prossimi tre anni la frequenza d utilizzo aumenterà ulteriormente e che nel 2019 il transato di Mobile Remote Payment raddoppierà raggiungendo il miliardo di euro. È chiaro che per fornire una migliore e consapevole analisi dello scenario Digital payment e, più nello specifico del mobile payment - aree di attività affini a quelle poste in essere dagli Associati di AssoCSP - bisogna tener conto di molteplici fattori che influenzano l ecosistema, come ad esempio: il grado di accettazione presso il pubblico finale, i fattori abilitanti sul fronte normativo e gli evidenti progressi della tecnologia. Tutti questi elementi stanno concorrendo alla continua evoluzione dell arena competitiva, con uno shift evidente rispetto ai paradigmi tradizionali del mondo dei pagamenti e più in generale del settore finanziario. Procediamo con ordine, iniziando dagli aspetti abilitanti sul versante normativo. Le novità più recenti sembrano confermare uno scenario prossimo venturo di maggiore favore verso i pagamenti digitali, anche da mobile phone

3 La nuova direttiva europea sui pagamenti digitali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea a fine 2015 e nota come PSD2, risolve alcune delle contraddizioni della prima PSD (Payment Service Directive) e fa leva su tre assi principali: il focus sull innovazione, l ampliamento dell arena competitiva e la sempre maggiore tutela dell utilizzatore. La nuova direttiva definisce meglio i servizi che ne sono disciplinati, ne introduce di nuovi e soprattutto chiarisce meglio quali sono i perimetri di applicazione. La PSD2 introduce anche il riconoscimento di nuovi soggetti, attualmente non vigilati, per l ampliamento dell arena competitiva e definisce un set di regole per i cosiddetti Istituti di pagamento. Tra le principali novità introdotte si segnala l introduzione dei TPP (Third Party Payment Service Provider). In breve, si favorisce la spinta competitiva con l obiettivo di migliorare l offerta e quindi favorire il consumatore finale. Come anticipato, la PSD2 prevede il rafforzamento delle tutele per l utilizzatore finale, in particolare si incentivano gli investimenti in sicurezza, protezione dei dati e autenticazione, così come si definiscono nuove responsabilità e nuove regole commerciali. Di particolare interesse nell ambito della PSD2 è la cosiddetta esenzione telecomunicazioni che si applica esclusivamente alle operazioni di pagamento effettuate tramite un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio (es. gli operatori di telecomunicazioni) nei seguenti casi: i. per l acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; ii. effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un attività di beneficienza o per l acquisto di biglietti; in entrambi i casi il valore della singola operazione di pagamento non deve superare 50 euro, mentre il valore complessivo delle operazioni di pagamento per un singolo abbonato non devono eccedere 300 euro. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti dovrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l intrattenimento, il parcheggio auto e l ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Essi riducono in tal modo i costi di produzione e distribuzione connessi ai canali tradizionali di emissione di biglietti cartacei e aumentano la convenienza per il cliente grazie a modi semplici e innovativi di acquisto dei biglietti. Rimanendo nell area della regolamentazione, un altro fattore abilitante di sicuro impatto sull evoluzione dei digital payment è legato al CAD, ovvero al Codice dell'amministrazione Digitale. Il Legislatore ha deciso di obbligare anche le Pubbliche Amministrazioni ad accettare pagamenti effettuati dai propri utenti con modalità informatiche. Le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico sono tenute ad accettare i pagamenti elettronici, ivi inclusi, i micro-pagamenti tramite credito telefonico. È facile prevedere che in un futuro molto prossimo si possano pagare alcuni servizi offerti dalla PA tramite servizi di mobile payment o anche tramite credito telefonico. Si pensi ad esempio al bollo auto o alle visite mediche

4 A mo di esempio, il lancio di pagopa è da considerarsi un passo concreto nella direzione auspicata. PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'agenzia per l'italia Digitale (AgID) e accettati dalla Pubblica Amministrazione, Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. AgID non solo ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici ma ha anche realizzato l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema. Altra posizione autorevole di cui tener conto per meglio definire lo scenario normativo in Italia è senza dubbio quella dell AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che ha pubblicato una Delibera sul Mobile ticketing che prevede una modifica del PNN (Piano di Numerazione Nazionale) e consente di offrire servizi di bigliettazione in mobilità (mobile ticketing) tramite invio di SMS ad una numerazione specifica. Dal tavolo tecnico sui temi della numerazione e da argomentate istanze del mercato è emersa infatti la richiesta di incrementare la soglia di prezzo massimo prevista nel PNN. L AGCOM ha pertanto previsto l'aumento di detta soglia a 12,5 euro. Con questo aumento è possibile erogare diverse tipologie di servizi che rientrano nel Mobile Ticketing, quali biglietti regionali, parcheggi ed ingressi ZTL, a mero titolo di esempio. Inoltre la Delibera stabilisce che gli obblighi di trasparenza siano in capo agli operatori. L Autorità ha inoltre previsto l estensione automatica del tetto dei 12,5 euro anche ai servizi di intrattenimento, non appena il Ddl Concorrenza entrerà in vigore. In particolare si fa riferimento allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento. La Normativa del ticketing per il trasporto autorizza il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto e consente l utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è infatti consegnato sul dispositivo di comunicazione. Secondo quanto visto finora stiamo assistendo ad una favorevole convergenza della normativa a favore dell evoluzione dei digital payment e del mobile payment. Tale convergenza è favorita sia a livello europeo che nel panorama italiano. Per quanto riguarda le tecnologie abilitanti, l acquisto di beni e servizi in remoto, si basa sulle reti degli operatori mobili e sfrutta vari tipi di piattaforme: SMS, navigazione sul web (tramite siti o applicazioni per smartphone), chiamata a Ivr (una voce che guida l utente nell attivare il servizio), Ussd (acronimo di Unstructured Supplementary Service Data), una tipologia di SMS le cui caratteristiche si adattano meglio alle tipiche condizioni di utilizzo dei servizi di cui parliamo. Sul versante della domanda, poi, oltre alle evidenti semplificazioni in termini di esperienza d uso per clienti ed esercenti, è doveroso segnalare che si stanno diffondendo servizi aggiuntivi per il consumatore, come ad esempio l adozione di piattaforme che consentono l erogazione di coupon e sconti sugli acquisti effettuati via smartphone

5 Volendo comunque esplicitare alcuni dei vantaggi per i consumatori possiamo citare una migliore esperienza di acquisto, più semplice ed immediata (basti pensare ai giorni festivi in cui le rivendite sono spesso chiuse ma può comunque succedere di dover prendere l autobus al volo). Inoltre si tratta di operazioni veloci e per lo più senza obbligo di registrazione, per le quali non c'è bisogno necessariamente di una carta di credito o di un conto bancario (basti pensare a quanta gente ancora oggi è restia nei confronti dell utilizzo delle carte di credito online, una grande parte della popolazione a tutti gli effetti). Se si considera invece il punto di vista dei Merchant, ovvero dei negozianti, sono sicuramente da considerare i maggiori tassi di conversione e la possibilità di introdurre modalità di acquisto in subscription, l ottimizzazione del servizio tramite piani di comunicazione specifici e la possibilità di raggiungere consumatori privi di carta di credito o timorosi del loro utilizzo on line, tipicamente meno internet addicted. Inoltre il Mobile Payment diventa uno straordinario strumento per la creazione o l integrazione del proprio Data Base a fini di CRM e per il potenziamento delle proprie attività di Marketing relazionale, che a questo punto potranno essere condotte su cluster di utenti conosciuti e certificati come soggetti in grado di effettuare pagamenti via cellulare. Su questi temi, va detto, è forte il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, impegnati a far decollare anche in Italia i pagamenti in mobilità per sfruttare l enorme potenziale di questo mercato. È pertanto possibile vendere qualunque servizio o bene digitale (non beni fisici) in tutta sicurezza