Situazione al quarto trimestre 2004

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1 IL TERMOMETRO DELLA NET ECONOMY Situazione al quarto trimestre 2004 In collaborazione con

2 Tavola dei contenuti 1. Temperatura Sistema Italia La situazione al 4 trimestre L audience della Rete La banda larga Il Nuovo Mercato Volume di ecommerce La pubblicità online Hot Spot attivi in Italia Servizi a valore aggiunto nel fatturato della telefonia mobile Approfondimento PMI Connettività e acquisti online Utilizzo del sito aziendale Glossario indicatori Indice delle figure Figura 1 - Sito più visitato (dicembre 2004) Figura 2 - Abbonati larga banda consumer in Italia Figura 3 - Confronto tariffe ADSL consumer Figura 4 - Nuovo mercato: capitalizzazione e società quotate Figura 5 Volume di ecommerce B2B Figura 6 Volume di ecommerce B2C Pagina 2 di 26

3 Figura 7 Pubblicità online Figura 8 Pubblicità online: composizione per tipologia Figura 8 Numero Hot Spot attivi in Italia Figura 9 Percentuale ARPU da VAS Figura 10 - Tipologia di connettività (storico) Figura 11 - Connettività e acquisti online per settore merceologico Figura 12 - Utilizzo del sito aziendale Pagina 3 di 26

4 Premessa La Rete è ormai una realtà imprescindibile per l economia e la società nel suo complesso. Le nuove tecnologie web based rappresentano una grande opportunità che le aziende devono conoscere e saper realisticamente sfruttare adattando non solo il modello organizzativo e di business aziendale (problema essenzialmente culturale), ma anche la capacità di risposta alle esigenze di un mercato allargato e, in generale, più consapevole. Alla luce di quanto detto, il termometro della Net Economy intende monitorare il livello di pervasività dell economia digitale attraverso una selezione di Net Indicatori in grado di misurare le principali variabili - chiave collegate al suo sviluppo. Gli indicatori presi in considerazione sono: L audience della Rete La banda larga: penetrazione nel mercato residenziale ed evoluzione delle tariffe Il Nuovo Mercato: capitalizzazione e società quotate Il volume di ecommerce: transazioni B2B e B2C Il numero degli Hot Spot attivi in Italia La pubblicità online La percentuale ARPU generata dai VAS e il traffico dei principali operatori di telefonia mobile La Piccola e Media Impresa: connettività, acquisti online ed utilizzo del sito. Il primo indicatore misura preferenze e abitudini di comportamento degli utenti della Rete. L indice mette a confronto il mercato Italiano, francese e britannico e sarà aggiornato con periodicità trimestrale. Pagina 4 di 26

5 Il livello di utilizzo della banda larga misura il grado di evoluzione della connettività, driver dello sviluppo della Net Economy nel prossimo futuro. L indicatore prende in considerazione il mercato residenziale (consumer) e sarà aggiornato con una periodicità trimestrale. L andamento del Nuovo Mercato è un importante cartina di tornasole degli umori e delle aspettative del mercato. L indicatore considera sia il livello di capitalizzazione che il numero di società quotate e sarà aggiornato con una frequenza trimestrale. Il livello degli scambi online misura il grado di maturità nell utilizzo della Rete come canale di business. L indicatore considera separatamente le transazioni tra imprese (B2B) e quelle tra l azienda e il consumatore finale (B2C). L indice sarà aggiornato con periodicità semestrale. Il numero degli hot spot tende a misurare la penetrazione del wireless in Italia dopo un lancio commerciale ritardato nel tempo rispetto agli altri paesi industrializzati. Anche in questo caso l indice sarà aggiornato con cadenza semestrale. La pubblicità online, ovvero il valore degli investimenti che le aziende effettuano per la promozione della loro azienda o dei loro prodotti utilizzando Internet come media. L indice riflette l atteggiamento verso la rete delle aziende che, tanto più dedicano budget di comunicazione a questo canale quanto più ne riconoscono le capacità di raggiungere il proprio target sia per sviluppare brand awareness sia per stimolare gli acquisti on e offline. L indice sarà aggiornato con periodicità semestrale. La percentuale ARPU (Average Revenue Per User) generata dai servizi a valore aggiunto (VAS) offerti dai principali operatori di telefonia mobile. I VAS sono la componente più innovativa del fatturato degli operatori di telefonia mobile, quelle su cui si svilupperà nuovo business sia verso gli utenti consumer (SMS, MMS, entertainment...) sia verso quelli business (principalmente dati). L indice prevede aggiornamento semestrale. Infine un attenzione particolare è dedicata al segmento delle piccole e medie imprese, tradizionalmente più restie a modificare processi e metodi di business di tipo tradizionale. Gli elementi analizzati riguardano: Pagina 5 di 26

6 La tipologia di connessione e la percentuale di aziende che si stanno dotando di soluzione per la gestione online degli acquisti, suddivise per settore merceologico di appartenenza (Industria, Commercio e Servizi) L utilizzo del sito aziendale, da semplice vetrina a canale complementare di business. I dati prendono in considerazione circa 600 PMI monitorate all interno dell Osservatorio Net Economy di Commercio Elettronico Italia MATE, e saranno aggiornati con frequenza semestrale. Pagina 6 di 26

7 1. Temperatura Sistema Italia Il 2004, nonostante uno scenario economico non positivo, rappresenta per la Net Economy un anno importante: dopo le euforie iniziali e gli anni critici successivi, quest anno la Rete ha dato segnali positivi molto forti su tutti i fronti, affermando nuovi modelli di business delle aziende e nuovi comportamenti di consumo da parte degli utenti, con la diffusione di una connessione di qualità alla portata di tutti e lo sviluppo di nuove offerte consone ai nuovi strumenti distributivi. Unico neo è la mancata inversione della tendenza negativa negli investimenti IT, con conseguente stagnazione dell intero comparto dell offerta da un lato, ma soprattutto dall altro lato con i mancati effetti positivi dell investimento in IT sulla produttività del lavoro all interno delle aziende (la cui diretta correlazione è ormai dimostrata a livello internazionale). La diffusione della banda larga ha avuto una decisiva accelerazione raddoppiando il numero delle utenze in soli 12 mesi. Si stima che per il 2007 verrà raggiunto il tetto di 10 milioni di utenze, pari a circa una famiglia italiana su due, pari all attuale penetrazione della banda larga negli Stati Uniti (51%). Per quanto concerne il Nuovo Mercato si è assistito ad un inversione di tendenza: dopo i minimi raggiunti a settembre 2004, il mercato ha ripreso sfiorando, a febbraio 2005 i valori massimi del 2003, intorno ai 10 miliardi di euro. Segnali confortanti vengono dalle società incluse nell indice techstar, il cui fatturato aggregato è passato dai 2,8 miliardi nel 2003 ai 4,1 miliardi nel 2004, crescendo a ritmi superiori al 20% annuo, crescita a cui corrisponde un incremento del MOL da 297 milioni a 461 milioni. Analogamente l indici techstar ha registrato una performance pari al 22,8% nel corso del 2003, del 4,3% nel 2004 e cresce del 17% da inizio 2005 Il 2004 è stato un anno pieno di soddisfazioni per l ecommerce italiano, anno in cui sia il B2B che il B2C hanno registrato tassi di crescita notevoli. Anche il 2004 vede i due settori in crescita, nonostante il secondo continui a soffrire di una forte stagionalità che lo svantaggia nel primo periodo dell anno. In particolare, nel B2C sono nuovi settori quali la Pagina 7 di 26

8 spesa online e una generalizzata riduzione del timore di truffe nei pagamenti (anche grazie a BankPass e Paypal, strumenti ad hoc per il Web) a dare impulso alla crescita. La pubblicità online registra una crescita del 17% rispetto al 2003, portando la spesa sul Web oltre l 1% degli investimenti complessivi: l ingresso dei grandi spender della pubblicità tradizionale permette di affermare che il Web è entrato a pieno titolo tra i mezzi di comunicazione. La disponibilità di una connettività diffusa attraverso hotspot pubblici non ha avuto l espansione inizialmente prevista, ma dopo il ritardo iniziale nella partenza del servizio soprattutto hotel e centri congressi stanno integrando la connettività nei servizi offerti ai propri clienti, quei mobile worker numericamente in crescita ed equipaggiati con device mobili interconnessi. In relazione al fenomeno dei mobile worker, ma non solo (non è trascurabile infatti la componente entertainment, loghi, sonerie e news), anche il modello di business dei carrier di telefonia mobile stanno cambiando: il traffico voce - anche se in costante crescita - porta a ricavi per utente (ARPU) decrescenti per gli operatori, che su questo fronte usano il prezzo e le promozioni come arma competitiva. Sono quindi i servizi a valore aggiunto a rappresentare il potenziale di sviluppo maggiore per il futuro. Questa tendenza si sta già manifestando, e in poco più di due anni si è passati da una percentuale del 5% circa al 16,7% di ARPU generato dai VAS. E il continuo proliferare di nuovi servizi fa presumere che il dato sia in continua crescita. Per quanto riguarda il settore delle piccole e medie imprese, si assiste ad un aumento del grado di consapevolezza del ruolo che il Web ha sul livello competitivo generale dell azienda. Nonostante ciò, gli investimenti sono troppe volte ancora orientati solo a logiche di breve periodo senza un effettivo piano strategico aziendale globale. 2. La situazione al 4 trimestre 2004 Per la valutazione dell andamento generale della Net Economy del secondo trimestre verranno presi in considerazioni i seguenti indicatori: Pagina 8 di 26

9 L audience della Rete; La banda larga; Il Nuovo Mercato; Il volume dell ecommerce; La pubblicità online; Il numero degli Hot Spot attivi in Italia; La percentuale ARPU generata dai VAS e il traffico dei principali operatori di telefonia mobile L audience della Rete Gli utenti attivi collegati ad Internet continuano ad aumentare: hanno superato la soglia dei 16,6 milioni in Italia (home + work) mentre gli utenti domestici stanno raggiungendo i 14 milioni, in Francia sono circa 15,7 milioni e più di 22 milioni in Gran Bretagna. L universo degli utenti Internet ha superato in Italia i 30 milioni, a fronte di quasi 25 in Francia e oltre 35 in UK. Pagina 9 di 26

10 Figura 1 - Sito più visitato (dicembre 2004) 15 13,040 Unique visitors (Milioni) ,998 Reach: 57,31% 9,395 Reach: 59,75% Reach: 57,00% 0 Italia Francia Regno Unito Fonte: MATE - IT Research and Consulting Il sito più visitato è Google in tutti e tre i Paesi: il motore di ricerca, che già aveva raggiunto il primo posto in Gran Bretagna, ha sopravanzato Wanadoo di misura (+0,4% di reach) in Francia. Anche in Italia Google strappa il primato a Virgilio. Interessante, in Italia, il 6 posto di ebay (5 in Inghilterra), ad indicare come siti di scambi B2C e C2C stiano salendo tra le abitudini di navigazione degli italiani, con un reach che è comunque meno della metà del primo. Il primo sito di un media tradizionale è repubblica.it, con una reach del 10% circa. Le preferenze dei consumatori si concentrano su portali generalisti, ricchi di contenuti accessibili via wap, web e disegnati per offrire i servizi che la larghezza di banda crescente sta inserendo tra le preferenze dei consumatori: è il caso di Rossoalice.it, la cui reach è passata dal 4,65 al 9,82% nell arco degli ultimi 3 mesi. Pagina 10 di 26

11 2.2. La banda larga L Italia è leader nella crescita della diffusione della banda larga consumer: nel 2004 si è assistito ad un quasi raddoppio degli abbonamenti, con una crescente offerta di ultimo miglio gestito da operatori diversi dall incumbent (circa il 20% del totale). Le previsioni per il 2005 prevedono un ulteriore raddoppio (almeno da parte di Telecom Italia): il potenziale del mercato, finora considerato pari a 6 milioni di utenze, si sta allargando, trainato da un offerta sempre più accattivante di contenuti (prevalentemente entertainment) che rendono appetibile la maggior spesa a fasce più ampie della popolazione. Anche il profilo tariffario ha un impatto positivo nella sostituzione: gli abbonamenti a consumo sono ormai comparabili a quelli in dial-up, con evidenti vantaggi in termini di fruibilità di contenuti in tempi più rapidi. Figura 2 - Abbonati larga banda consumer in Italia Abbonamenti (x000) Dic. '00 Dic. '01 Dic. '02 Dic. '03 Mar. '04 Giu. '04 Set. '04 Dic. '04 Fonte: MATE IT Research and Consulting Il numero di abbonati ha superato i 4,3 milioni e ha segnato un raddoppio rispetto a 12 mesi fa: Telecom fa sempre la parte del leone, sia per vendite dirette, sia wholesale. Pagina 11 di 26

12 Figura 3 - Confronto tariffe ADSL consumer Euro/mese Italia Francia Regno Unito Regno Unito: valor medio tra 512k e 2 Mb Fonte: MATE IT Research and Consulting Per quanto riguarda le tariffe, sempre più complicato è trovare un profilo tariffario comparabile. In Italia Telecom ha raddoppiato la banda di Alice Flat, ma risulta sempre l offerta più cara a livello Europeo: a parità di banda l offerta dell incumbent francese (che comunque mantiene un offerta a 512k) è del 20% più bassa. Nel Regno Unito l offerta a 1 Mb non esiste, mentre l offerta a 2 Mb ha un costo mensile di 36 Euro; va notato come non si tratti di offerta illimitata, ma presenti un limite di dati scaricabili mensilmente, di 15 GB nell offerta a 2 Mb analizzata Il Nuovo Mercato Il secondo e il terzo trimestre hanno evidenziato una crisi per le società del nuovo mercato, collegata in parte alla riduzione del numero di società listate (-2 da inizio anno, -3 a dicembre), in parte alla sospensione di altre società, nel quarto trimestre 2004 la situazione torna a migliorare, seppur con 38 società attive, trend che continua anche nel più recente mese di febbraio, con una capitalizzazione che torna vicina ai massimi del 2003 (9,8 milioni di Euro). Pagina 12 di 26

13 Figura 4 - Nuovo mercato: capitalizzazione e società quotate Capitalizzazione mln euro Dic. '99 Dic. '00 Dic. ' Capitalizzazione NM Dic. '02 Giu. '03 Dic. '03 Mar. '04 Giu. '04 Set. '04 Dic. '04 Feb. ' Società quotate NM Fonte: MATE IT Research and Consulting Numero società quotate Il trend ci ricorda l euforia del primo momento, ma evidenzia come ormai, dopo i facili entusiasmi iniziali, la grande bolla ha lasciato in eredità società solide, che hanno saputo sviluppare il proprio modello di business sostenibile legato al Web, anche con riposizionamenti significativi nel corso del tempo, conseguenti al movimento che caratterizza i fondamentali della rete ancora oggi (accessi, banda larga, nuovi modelli di consumo dei contenuti, ). Se l ultima riga del bilancio è ancora negativa in molti casi, il MOL (margine operativo lordo, che quindi evidenzia gli andamenti della gestione corrente) segna trend positivi e molto positivi per le aziende della Net Economy. Complessivamente, il fatturato aggregato delle società del segmento techstar è passato dai 2,8 miliardi nel 2003 ai 4,1 miliardi nel 2004, crescendo a ritmi superiori al 20% annuo, cui corrisponde una crescita del MOL da 297 milioni a 461 milioni. Le azioni delle società hanno registrato performance brillanti che si sono riflesse nel costante progresso mostrato dagli indici: techstar ha registrato una performance pari al 22,8% nel corso del 2003, del 4,3% nel 2004 e cresce del 17% da inizio techstar ha esordito nell aprile 2004 con 25 società - oggi ne conta 28 ed è il mercato delle imprese il cui elevato potenziale di crescita nasce da una formula imprenditoriale innovativa o da prodotti/processi ad alto contenuto tecnologico. Le Pagina 13 di 26

14 società techstar devono avere il margine operativo lordo in crescita e l indebitamento non superiore a 6 volte il MOL Volume di ecommerce Figura 5 Volume di ecommerce B2B 40 35,1 35 Miliardi di Euro ,9 11,1 12,5 14,2 16,3 18,8 21,0 26,7 5 0 I sem '02 II sem '02 I sem '03 II sem '03 I sem '04 II sem ' Fonte: MATE IT Research and Consulting L ecommerce B2B registra anche per il 2004 un incremento superiore al 30% delle transazioni online, segno ormai di un trend che difficilmente cambierà direzione, nonostante questo rappresenti ancora pochi punti percentuali sul totale B2B. Pagina 14 di 26

15 Figura 6 Volume di ecommerce B2C 2,5 2,32 2 Miliardi di Euro 1,5 1 0,5 0,38 0,52 0,63 0,87 1,04 1,28 0,9 1,5 0 I sem '02 II sem '02 I sem '03 II sem '03 I sem '04 II sem ' Fonte: MATE IT Research and Consulting Nel B2C, a fronte di un dato USA che vede passare dalla Rete circa il 7% delle transazioni, anche il mercato italiano sta crescendo a tassi significativi, grazie soprattutto a pochi settori merceologici e ad un impulso degli acquisti in relazione a vacanze e shopping natalizio. Il bilancio del 2004 è positivo, con un più 55% sull anno precedente. Sembra che anche grazie ai nuovi sistemi di pagamento (Bankpass Web e PayPal) il timore legato alla sicurezza della Rete per la gestione dei pagamenti abbia fatto forti passi indietro, permettendo a Internet di sviluppare maggiormente il suo potenziale oltre che nella raccolta delle informazioni per la realizzazione di un acquisto, anche nella conclusione dello stesso online. Si ricorda che al di là dei settori tradizionalmente best seller della rete (viaggi e turismo, libri e CD) stanno emergendo con forza altre merceologie, in testa le assicurazioni auto online (14,4%) e l acquisto di generi alimentari (la spesa online, che porta la categoria all 11,1%). Si ricorda che il B2C presenta elementi di stagionalità legati alla merceologia acquistata. Stagionali sono infatti i viaggi e lo shopping natalizio, due elementi in grado di influenzare i volumi complessivi. Un elemento di destagionalizzazione viene dalla spesa Pagina 15 di 26

16 online, il cui impatto sul B2C inizia a farsi sentire. Per questo si presume che a fine anno la crescita di tutto il settore sia superiore a quella registrata nel primo semestre La pubblicità online La pubblicità online fenomeno nato con la Rete ha registrato tassi di crescita molto elevati (un fatturato che quadruplica dal 1999 al 2000), e previsioni di sviluppo ancor più allettanti (si pensi che a inizio 2000 circa una PMI su quattro prevedeva di investire nel nuovo media). Anche qui, lo scoppio della bolla ha portato ad una brusca frenata, risollevata da merceologie quali Adult, Gambling e Dialer, per le quali la successiva regolamentazione legislativa ha portato ad una contrazione di circa il 70% dei tre settori nel complesso. Per una completa evidenza del fenomeno, si riportano i dati dall origine, evidenziando, a partire dal 2002, le componenti di questi tre settori e il resto del mercato. I dati relativi al 2004 sono rilevati al netto dei settori indicati. Figura 7 Pubblicità online (Valori in milioni di euro) ,0 106,0 99,0 17,4 103,3 19,3 98,3 84,0 29,5 81, E Fonte: MATE IT Research and Consulting A settembre 2004 la quota di Internet sul totale dei diversi media rappresenta l 1,2%. Sembrano archiviati i grandi cali del 2001 e 2002 e il 2004 registra un incoraggiante + Pagina 16 di 26

17 17%. (NB: il dato è stato depurato dai settori Adult, Gambling e Dialers, che dopo i provvedimenti legislativi non sono più ammessi dai principali portali e siti verticali. Questa limitazione ha provocato un crollo del 70% circa degli investimenti nel 2004)). Siamo di fronte ad un mercato in crescita, in cui e questo è il fatto rilevante si affacciano i grandi inserzionisti dei settori tradizionali. Figura 8 Pubblicità online: composizione per tipologia Altre tipologie* 27% Banners 31% Keywords 11% / Newsletter 12% Sponsorizzazioni 19% * incluso 3% di SMS Fonte: MATE IT Research and Consulting Per quanto riguarda le tipologie di pubblicità, sempre più gli inserzionisti prediligono formati diversi dalla classica pubblicità tabellare. Rispetto al 2003, la variazione più importante riguarda i banner, che hanno perso terreno (dal 39 al 31%) e le keyword, che crescono di due punti percentuali. Le altre tipologie per ora non monitorate in dettaglio crescono dal 20 al 27%, segno che sempre più si accede alle nuove potenzialità offerte dalla comunicazione sul Web. Pagina 17 di 26

18 2.6. Hot Spot attivi in Italia Il lancio commerciale del wireless pubblico (non comprendente quindi le wireless lan private) in Italia è avvenuto a giugno del 2003, in netto ritardo rispetto alle principali nazioni europee e non. Molte sono state le iniziative commerciali nei primi mesi che portarono a registrare 450 hot spot attivi a settembre Nei primi momenti del lancio ci furono prospettive molto rosee rispetto allo sviluppo numerico degli hot spot: le aspettative per la fine del 2003 erano sull ordine dei punti di collegamento attivi. Queste previsioni furono disattese completamente in quanto il numero effettivamente attivo di collegamenti wireless pubblici fu di 650 unità. Una crescita comunque del 78% in sei mesi. Il numero di hotspot pubblici è in continua crescita e, sebbene non esistano fonti ufficiali, si stima che a fine 2004 ci si avvicini ai 1300 punti. Hotel e centri congressi fanno la parte del leone (si stima che 3 su 4 siano collocati all interno di tali strutture). A conferma di ciò citiamo un recente annuncio di Megabeam di connettere i 146 hotel Best Western italiani entro l anno: crescita sostenuta, orientata ad integrare la connettività nei servizi legati all ospitalità, per un target di utenti i mobile worker in crescita e sempre più dotati di device connessi. Pagina 18 di 26

19 Figura 9 Numero Hot Spot attivi in Italia H03 2H03 1H04 2H04 Fonte: MATE IT Research and Consulting 2.7. Servizi a valore aggiunto nel fatturato della telefonia mobile I modelli di consumo degli utenti di telefonia mobile sono in continua evoluzione, e questo si ripercuote sulla composizione dell ARPU (Average Revenue Per User) degli operatori. Il traffico voce resta la componente più importante dei ricavi delle società di telefonia mobile, ma la sua incidenza sta perdendo terreno nei confronti dei servizi a valore aggiunto (nonostante il traffico voce sia in continua crescita). Pagina 19 di 26

20 Figura 10 Percentuale ARPU da VAS 18% 16% 14,1% 14,8% 16,7% 14% 12% 10,9% 10% 8% 6% 5,2% 7,4% 4% 2% 0% 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 30/6/04 31/12/04 Fonte MATE Nel corso degli ultimi due anni la percentuale di ARPU generata dai VAS è progressivamente aumentata confermando il cambio di scenario competitivo tra i vari operatori di telefonia mobile. Si è passati dal 5,2% registrato alla fine del 2000 al 16,7% del secondo semestre Il maggior peso di 3 e l impatto dell offerta i-mode di Wind, unite ad offerte aggressive dell incumbent e di Vodafone hanno avuto impatti positivi sul numero di utilizzatori del servizio, anche se l impatto economico che ne è risultato è modesto, proprio come conseguenza di offerte prova sviluppatesi nel Questi risultati sono stati ottenuti grazie all aumento di servizi non voce offerti. Si consideri infatti il loro proliferare: sono passati dai semplici SMS ai più evoluti MMS, oltre agli importanti risultati di suonerie e loghi, per non dimenticare i servizi di news (attualità, sport, finanza ecc...) via SMS che oramai accompagnano la maggior parte degli utenti di telefonia mobile. È oramai chiaro che i servizi a valore aggiunto rappresentano il potenziale di sviluppo maggiore per il futuro. Pagina 20 di 26

21 2.8. Approfondimento PMI Gli investimenti delle aziende italiane in tecnologia sono in calo: anche se meno marcato del 2003, il trend nel 2004 è ancora negativo, registrando un -3,3% per le aziende fino a 50 addetti (un rallentamento della caduta, se confrontata con il -4,5% del 2003 sul 2002) e un modesto +0,1% per le medie aziende ( addetti), che nell anno precedente avevano registrato un -3% sul La maggior parte della spesa è a carico delle grandi aziende (> 250 addetti). Si è assistito, quindi, all attuazione di politiche di riduzione dei costi e di limitazione dei rischi, razionalizzando gli investimenti e adottando solo le nuove tecnologie in grado di garantire un ritorno nel breve periodo. Per quanto riguarda i segnali per il 2005 le piccole imprese saranno ancora un area critica, mentre sviluppi positivi riguarderanno le medie imprese, che hanno raggiunto una complessità gestionale paragonabile alle grandi e che pertanto si dovranno attrezzare anche in termini di software e hardware adeguati. Sarà il 2005 ancora anno di consolidamento, con la cautela e l attenzione negli investimenti registrata già per il Connettività e acquisti online Quasi la totalità delle aziende (oltre il 98%) è ormai collegata alla Rete. Per quanto riguarda la tipologia di collegamento si assiste ad un continuo progresso delle tecnologie a banda larga a scapito dei collegamenti tradizionali (dial up analogico e ISDN). Pagina 21 di 26

22 Figura 11 - Tipologia di connettività (storico) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 12% 82% 6% 35% 59% 17% 42% 41% 1% 6% 59% 34% 10% 4% 61% 25% 1% 35% 2% 50% 12% 3% 56% 2% 31% 8% IS/04 3% 60% 2% 28% 7% Dial up analogico ISDN Linea dedicata DSL Fibra ottica Fonte: MATE IT Research and Consulting Nel corso del secondo semestre del 2004, la banda larga ha ormai conquistato due aziende su tre, con la netta prevalenza della tecnologia DSL che da sola copre il 64% delle PMI. La tipologia che maggiormente sta perdendo terreno nei confronti della DSL è l ISDN, che nell ultimo semestre ha perso ulteriori 3 punti percentuali. Persistono tuttavia evidenti disomogeneità sia dal punto di vista settoriale che dimensionale. I tassi di penetrazione della DSL sono infatti sensibilmente maggiori nel settore dei Servizi e del Commercio e nelle aziende che superano i 50 addetti. La gestione degli acquisti tramite soluzioni Internet è adottata (o prevista) dal 17% delle PMI. Anche in questo caso ci sono evidenti disomogeneità tra le aziende appartenenti ai diversi settori. Infatti si passa dal 21% registrato nel settore Commercio al 16% di quello industria. E bene ricordare che le logiche sottostanti all ecommerce da parte delle piccole e medie imprese sono ancora legate a risparmi ottenibili sul prezzo d acquisto, mentre meno Pagina 22 di 26

23 rilevanti sono, per le PMI, gli aspetti più qualitativi come la razionalizzazione dei tempi e dei costi generali di processo. Figura 12 - Connettività e acquisti online per settore merceologico % aziende che fanno 100% acquisti 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 56% 2% 25% 6% 2% online 17% 16% 21% 15% 58% 3% 30% 7% 68% 2% 21% 5% 4% 3% 82% 10% 1% 4% Media Italia Industria Commercio Servizi Dial-up analogico ISDN Linea dedicata DSL Fibra ottica Fonte: MATE IT Research and Consulting Utilizzo del sito aziendale A dicembre 2003 circa l 80% delle PMI dispone di un sito aziendale e un ulteriore 4% si dichiara intenzionata a farlo nei prossimi 12 mesi. A dicembre 2004 il valore si mantiene stabile rispetto a sei mesi fa, nonostante le previsioni di sviluppo dei siti aziendali, con un ulteriore 6% che si dichiara intenzionato a realizzarlo nei prossimi 12 mesi. La presentazione della società continua a confermarsi come l uso principale, spesso esclusivo, del sito aziendale, anche se nell ultimo semestre la percentuale di PMI che lo usano esclusivamente come vetrina è passata dal 62% al 59%. Continua lo sviluppo dei cataloghi dinamici passati dal12% (dato di dicembre 2003) al 35%. Considerare il proprio sito, invece, come vero e proprio webstore è ancora lontano dagli obiettivi delle PMI italiane. Pagina 23 di 26

24 Da questi dati si evince come le aziende stiano recependo le grandi opportunità che Internet offre, spostando l utilizzo del sito da semplice vetrina promozionale a vero e proprio strumento di business. Figura 13 - Utilizzo del sito aziendale Catalogo dinamico 35% Webstore 6% Vetrina 59% Fonte: MATE IT Research and Consulting Pagina 24 di 26

25 Glossario indicatori Audience della Rete: Misura comportamenti e preferenze degli utenti che navigano tra le pagine del web. La misura dell'audience della Rete é indicata sia in termini assoluti che relativi. Nel primo caso si fa riferimento al numero di unique visitors - cioé di singoli visitatori - stimati sulla base dei singoli PC che si connettono ad un sito in un determinato periodo di tempo. Nel secondo caso si riporta il livello di reach, cioè la percentuale di unique visitor sulla totalità degli utenti che si sono collegati ad Internet nel periodo di tempo considerato. Banda larga consumer: Misura la penetrazione delle connessioni a banda larga dell utenza privata. Si considerano a larga banda le tecnologie di accesso xdsl, satellite e fibra ottica che permettono una fruizione veloce dei contenuti veicolati su Internet. La banda larga rappresenta pertanto il driver per lo sviluppo dei prossimi anni, su cui gli operatori hanno riposto grandi aspettative (ad esempio, in relazione all offerta di servizi innovativi e contenuti multimediali: elearning, telelavoro, ecc). Nuovo Mercato: Il Nuovo Mercato è la piazza in cui vengono scambiati i titoli tecnologici, cioè le azioni di società innovative ad alto potenziale di crescita. La numerosità delle aziende quotate indica le iniziative che hanno raggiunto una maturità tale da essere proposte sul mercato. Il livello di capitalizzazione misura il valore totale del mercato in un determinato momento. Esso è dato dalla somma delle capitalizzazione di tutti i titoli quotati (valore di mercato delle azioni x numero di azioni), e riflette gli umori e le aspettative di sviluppo delle aziende del settore da parte degli esperti. Volume di ecommerce: misura il grado di maturità nell utilizzo della Rete come canale di business. L indicatore considera sia le transazioni tra imprese (B2B), che quelle tra l azienda e il consumatore finale (B2C). Pagina 25 di 26

26 Pubblicità online: misura gli investimenti effettuati dalle aziende per la pubblicità in Rete. Oltre al totale degli investimenti, vengono anche monitorate le tipologie di pubblicità implementate. Hot spot attivi: misura il numero di hot spot pubblici attivi. Il wireless ISP di hot spot pubblici è partito in Italia nel giugno Servizi a valore aggiunto nel fatturato della telefonia mobile: misura la percentuale di ARPU generata dai servizi a valore aggiunto offerti dai principali operatori di telefonia mobile in Italia. PMI - Connettività e acquisti online: La tipologia di connessione, cioè la tecnologia con la quale le aziende sono collegate alla Rete, indica la maturità dell'utilizzo di Internet per un più rapido ed efficiente scambio di dati e accesso alle informazioni. La percentuale di PMI che fanno acquisti online misura il grado di consapevolezza raggiunto dalle aziende di minore dimensioni circa l impatto (positivo) della Rete e delle tecnologie Internet based nella gestione di processi tradizionali. PMI - Utilizzo del sito: L utilizzo del sito aziendale da semplice vetrina a webstore - misura la velocità alla quale il sistema delle PMI si muovono verso l ecommerce. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di MATE - IT RESEARCH AND CONSULTING Copyright MATE - IT RESEARCH AND CONSULTING Fonte: Osservatorio Net Economy - Commercio Elettronico Italia - MATE