MANUALE B2B PER GLI AGENTI

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1 Generalità L Applicazione è stata pensata per gestire rapporti commerciali di tipo Business to Business, presuppone quindi che tra l azienda venditrice e il cliente che acquista intercorrano già rapporti commerciali, per cui: - il cliente è codificato nell anagrafica; - sono conosciuti i dati essenziali per il pagamento (Banca, divisa,..), - sono note modalità di consegna, di spedizione e vettori usati per la spedizione della merce. - sono gestiti contratti personalizzati. Lo scopo del prodotto e quello di migliorare l interazione Azienda-Cliente grazie all utilizzo di Internet e della Posta Elettronica. Sommario Presentazione Parametri di accesso Utilizzo del negozio elettronico Gestione ordini Chiusura della sessione di lavoro Pagina 1 di 13

2 1.0 - Presentazione Per connettersi al B2B accedere a Internet all indrizzo: Per un corretto funzionamento del sito è consigliabile come browser di navigazione, Internet Explorer. Il pannello si presenta suddiviso in varie aree: La parte sinistra e la parte alta entrambe con lo sfondo verde, sono fisse e la parte centrale con lo sfondo chiaro è destinata a mutare in base alle selezioni operate nel corso della sessione di lavoro. A sinistra è presente il campo di Ricerca Prodotti per descrizione o per codice in base alla scelta selezionata tramite l apposita casella. Sotto vi sono i links utili e il bottone contattaci per l invio delle alla segreteria di Prophydent by IDA. Pagina 2 di 13

3 Il menu in alto: - Home, riconduce alla pagina di presentazione e benvenuto; - Profilo Utente, consente all utente di accedere al sistema; - Prodotti, carica il catalogo suddiviso per categorie; - Listini, presenta la lista di tutti prodotti senza suddivisione categorica; - Campagne, per il momento risulta in disuso; - Ordini, visualizza la gestione ordini del cliente; - Carrello, strumento per la consultazione e/o l inserimento dell ordine del cliente Parametri di accesso La Prophydent by IDA è l unico ente autorizzato a comunicare agli utenti i dati di accesso al sistema. La Prophydent by IDA si riserva di abilitare o meno l utente che farà richiesta di utilizzo del B2B Utilizzo del negozio elettronico 3.1. Accesso Ciccare nel menu in alto su Profilo Utente; Inserire i dati di accesso nella maschera che si presenta, facendo attenzione all utilizzo di maiuscole e minuscole. Premere OK Pagina 3 di 13

4 Dopo l autenticazione si presenta questa pagina: Codice Cliente, cliccando sul bottone? si apre una finestra con: l elenco completo dei clienti assegnati all Agente. Modifica Profilo, permette la modifica dell indirizzo di posta elettronica dell Agente e la modifica della Password di accesso al B2B. Spuntare la casella per selezionare il cliente per il quale si vuole fare l ordine. Scelto il cliente per il quale si intende fare l ordine, nella pagina Profilo Utente, nel campo Codice Cliente, si può vedere il codice del cliente. Per aggiornare l anagrafica presente affianco al Codice Cliente, basta cliccare su imposta. Le voci: [scheda cliente] visualizza l anagrafica del cliente (Partita IVA, tipo di pagamento, ecc.); [Estratto conto] Elenca tutti i movimenti in valuta; [Pagamenti] stato dei pagamenti del cliente; [Contratti] funzione ancora non attiva. Pagina 4 di 13

5 3.2. Come effettuare l ordine Ricerca dei prodotti: - Prima modalità di ricerca mediante motore Digitare il codice o la descrizione dell articolo Spuntare la casella in base al tipo di ricerca - Seconda modalità di ricerca ciccando su Prodotti Visualizza il catalogo suddiviso per categorie. Premendo sull icona della categoria, il sistema ricerca tutti i prodotti inerenti alla categoria medesima. Pagina 5 di 13

6 3.2.2 Aggiunta articoli nel carrello: risultati della ricerca Il collegamento Aggiungi al Carrello visualizza una finestra che evidenzia: il codice articolo, la descrizione, il prezzo, e il campo previsto per l inserimento della quantità che si vuole ordinare per quel determinato articolo. Il bottone chiudi annulla tale operazione e chiude la finestra, Il bottone Invia aggiunge al carrello il quantitativo desiderato, dopodiché si presenta sulla finestra stessa, la notifica dell avvenuto aggiornamento, il bottone Indietro che riconduce alla maschera precedente; il bottone Chiudi chiude la finestra; Pagina 6 di 13

7 3.2.3 visualizzazione del carrello Per vedere l ordine in corso premere il bottone Carrello nel menu in alto. La pagina Carrello si presenta così: Il pulsante modifica serve a specificare: 1. La modalità di consegna; 2. La modalità di spedizione; 3. La modalità di pagamento; 4. La data di consegna richiesta; 5. La destinazione della merce. Pagina 7 di 13

8 Subito sotto c è una tabella che riassume il contenuto del carrello ove sono elencati gli articoli aggiunti. Nell ultima riga della tabella è riportato il Totale Ordine. L icona elimina l articolo e aggiorna automaticamente il totale del carrello. Il link note apre una maschera predisposta per l aggiunta di alcune notizie utili inerenti all articolo presente sulla riga. Le note possono essere immesse nel DDT, o in fattura, o per uso interno, o su tutte le voci. Premere Conferma per la convalida delle note o Annulla per invalidare le note e chiudere la finestra. Il tasto contraddistinto serve per inserire delle note generiche sul documento. E POSSIBILE PROSEGUIRE L ORDINE: - cliccando sulla voce Prodotti del menu in alto e seguire la modalità sopradescritta; - ricercare i prodotti tramite il motore e seguire la modalità sopradescritta; - premere il bottone e seguire la modalità specificate a pagina 9; - premere il bottone e seguire la modalità specificate a pagina 10. Pagina 8 di 13

9 Ricerca veloce - Cliccando sull icona si apre una finestra dedicata alla ricerca dei prodotti che può essere fatta: per descrizione o per codice. Ricerca per descrizione Digitare nel campo il nome del prodotto spuntando la casella Descrizione, e premere Invia (il bottone Chiudi annulla l operazione). Automaticamente vengono elencati i prodotti il cui nome contiene le lettere della chiave di ricerca digitata. Per sfogliare l elenco premere [<< PREC] o [SUCC >>] fino a quando non viene individuato l articolo interessato per poi indicarvi la quantità desiderata, premere Invia per aggiungerlo al carrello. Ricerca per codice Digitare nel campo il codice del prodotto spuntando la casella Codice. Il motore di ricerca mostra il prodotto assegnato a quel codice, per aggiungerlo al carrello, inserire la quantità desiderata e cliccare su Invia (il bottone Chiudi annulla l operazione). Pagina 9 di 13

10 Ordine veloce Se si conoscono i codici dei prodotti cliccare su per acquistare piu' facilmente. Cliccando sul bottone si apre una maschera rivolta all immissione degli articoli che si vuole ordinare, compilare il modulo nelle sue parti: codice articolo, quantità e data consegna. Il pulsante Chiudi annulla l operazione. Premere Invia per la validazione, dopodiché sulla stessa finestra si presenta la notifica dell avvenuto aggiornamento: il bottone Indietro che riconduce alla maschera precedente; il bottone Chiudi chiude la finestra; il bottone Ricarica Carrello aggiorna il contenuto del carrello mostrandolo nella pagina principale del sistema B2B. N.B. Prima di chiudere la finestra è importante ricaricare il carrello premendo l apposito bottone per consentire al sistema di aggiornare il carrello. Oppure, se si dovesse premere il pulsante Chiudi prima di aggiornare il carrello, basta cliccare il bottone di aggiornamento del browser. Pagina 10 di 13

11 A QUESTO PUNTO SI PUO : - proseguire con l ordine - cliccando sulla voce Prodotti del menu in alto e seguire la modalità sopradescritta; - premere il bottone e seguire la modalità specificate a pagina 9; - premere il bottone e seguire la modalità specificate a pagina eliminare il carrello premendo su ELIMINA carrello - validare l ordine premendo su Conferma Ordine NOTA: l ordine inserito deve essere APPROVATO da un addetto autorizzato Gestione ordini 4.1 Ricerca per numero ordine Il link Ordini, conduce allo stato degli ordini relativi al cliente selezionato nel pannello Profilo Utente. Nella videata è presente il campo previsto per indicare il numero ordine che si vuole ricercare, premere Conferma per la sua visualizzazione. Pagina 11 di 13

12 L ordine si presenta in una tabella dove ogni riga è dedicata ad un articolo.: Visualizza la fattura dell articolo Questo collegamento visualizza: 4.2 Ricerca gruppi di ordini Tramite il menu a tendina è possibile consultare questi gruppi di ordini Pagina 12 di 13

13 Opzionata una voce, il sistema elenca cronologicamente gli ordini schematizzati in tabelle. In basso vi sono i collegamenti [<< PREC] o [SUCC >>] per sfogliare le pagine. 4.2 Nuovo ordine Per generare un nuovo ordine il sistema B2B deve essere chiuso tramite il browser di navigazione e riaperto iniziando dalla procedura di riconoscimento spiegata del punto Chiusura della sessione di lavoro Per concludere definitivamente la sessione di lavoro e uscire dal B2B, chiudere il browser di navigazione. Pagina 13 di 13