BRC CAR SERVICE CRM Manuale operativo

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1 BRC CAR SERVICE CRM Manuale operativo

2 CONTENUTO 1. LOGIN PAGE 1 2. PAGINA DI BENVENUTO 2 3. MESSAGGI 3 4. ELENCO ORDINI 4 5. INSERIMENTO/MODIFICA ORDINE 5 SCELTA DELL AUTOFFICINA 5 FASE 1 SCELTA DEI PRODOTTI 7 FASE 2 CALCOLO SCONTI 8 FASE 3 CONFERMA SPEDIZIONE E FATTURAZIONE 9 FASE 4 CONFERMA ORDINE GESTIONE GIACENZE 11

3 1. LOGIN PAGE Il servizio CRM di BRC CAR Service è accessibile all indirizzo attraverso un qualsiasi browser Internet. Figura 1 Pagina di login del servizio CRM di BRC CAR SERVICE Inserire le proprie credenziali (nome utente e password rilasciate in fase di attivazione del servizio) e cliccare sul tasto Conferma per accedere alla pagina di benvenuto. In caso di errore in fase di digitazione credenziali, è possibile resettare la valorizzazione dei campi cliccando sul tasto Annulla. 1

4 2. PAGINA DI BENVENUTO Dopo avere effettuato l accesso al servizio, tramite le proprie credenziali, si accede alla pagina di benvenuto. a.1 a.2 a.3 Figura 2 Pagina di benvenuto del servizio CRM di BRC CAR SERVICE Di seguito elenchiamo le principali funzioni: 1. Menù di navigazione: il menù di navigazione (figura a.1) permette di accedere ai contenuti informativi ed interattivi presenti all interno del sito 2. Cambio password : cliccando sul proprio nome utente (figura a.2) è possibile cambiare la propria password. 3. Il menù di navigazione rapida (figura a.3) permette di accedere rapidamente alle informazioni anagrafiche dei prodotti e degli ordini, digitando nelle relative caselle i riferimenti.

5 3. MESSAGGI La sezione relativa ai messaggi (voce di menù Messaggi ) permette di consultare le comunicazioni inviate da sede. All apertura della pagina, vengono mostrati gli ultimi messaggi ancora non letti. E possibile consultare lo storico dei messaggi già letti spuntando il campo Anche messaggi scaduti. Dopo aver impostato il range di date desiderato, basta cliccare sul tasto Cerca per attivare la visualizzazione dello storico. Figura 3 Pagina di consultazione messaggi 3

6 4. ELENCO ORDINI Cliccando sulla voce di menù relativa all elenco ordini (voce di menù Ordini -> Elenco ) si accede alla visualizzazione degli ordini relativi alle proprie autofficine. Al primo accesso vengono mostrati tutti gli ordini in attesa di essere confermati per essere trasmessi alla sede BRC. Gli ordini di refill, nati dall utilizzo di prodotti in conto vendita, restano in attesa di essere spediti in sede per 24h; durante questo periodo è possibile accedere al contenuto e completare la richiesta aggiungendo righe di vendita a quelle già presenti di approvvigionamento espositore (per la modalità di gestione ordine, se veda il capitolo Inserimento/modifica ordine ). Gli ordini di acquisto inseriti a nome dell autofficina, invece, devono essere confermati dall agente per essere trasmessi in sede. Cliccando sulla voce di menù Dettaglio è possibile avere un anteprima dei prodotti presenti nell ordine e le relative quantità. Cliccando sul tasto Modifica è possibile gestire ed eventualmente rettificare il contenuto dell ordine (sino a che non viene confermato). Cliccando sul tasto Rimuovi è possibile cancellare un ordine non ancora confermato. Cliccando sul tasto Stampa è possibile generare la scheda in pdf dell ordine selezionato. Per poter consultare lo storico degli ordini già inviati in sede è sufficiente spuntare il campo Tutti gli ordini del periodo e, dopo aver inserito il range di date ed eventualmente selezionato la tipologia d ordine, cliccare sul tasto Cerca. Figura 4 Pagina di consultazione ordini 4

7 5. INSERIMENTO/MODIFICA ORDINE SCELTA DELL AUTOFFICINA Per poter inserire un nuovo ordine di vendita referenze fuori espositore (voce di menù Ordini -> Nuovo ) è necessario prima di tutto selezionare l autofficina per la quale si sta inserendo la richiesta. Per selezionare il cliente di riferimento è necessario cliccare sul simbolo della freccia rivolta verso destra (figura a.1). Per poter generare il report relativo ai dati di venduto relativi alla singola autofficina, bisogna cliccare sul tasto con il simbolo della stampante (figura a.2). a.1 a.2 Figura 5 Selezione autofficina per inserimento ordine

8 Dopo aver selezionato l autofficina, il sistema richiede la conferma delle informazioni relative alla data di applicazione del listino prezzi ed il luogo di consegna della merce. Cliccando sul tasto Prosegui inizia la fase di inserimento prodotti Figura 6 Selezione della data di recupero prezzi listino e del luogo di consegna della merce 6

9 FASE 1 SCELTA DEI PRODOTTI La prima attività da fare è quella di indicare le referenze da inserire nel carrello con le rispettive quantità. Per agevolare la selezione dei prodotti è stato creato un pannello di ricerca con diverse chiavi di filtro: Gruppo prodotti (permette di ricercare i prodotti rispetto alle linee a cui appartengono) Descrizione (descrizione del prodotto cercato) Codice codice interno EAN : permette di ricercare i prodotti secondo i diversi codici che la identificano Listino : estrae tutti i prodotti contenuti all interno del listino selezionato Preferiti : cliccando sul simbolo della stella presente su ogni riga prodotto acquistabile, è possibile aggiungere la referenza tra quelle preferite. Questo sistema è molto comodo in caso di ordini con referenze ricorrenti. Dopo aver inserito le quantità di interesse per ogni referenza, cliccare sul tasto Aggiungi prodotto (figura a.1). I prodotti inseriti sono visibili in modalità Anteprima all interno del carrello (figura a.2). Cliccando sul tasto Apri carrello è possibile modificare le quantità relative ad ogni singola referenza oppure eliminare i prodotti erroneamente inseriti. a.1 a.2 Figura 7 Selezione dei prodotti acquistabili Il tasto Avanti permette di passare al secondo step relativo alla fase di calcolo sconti Il tasto Aggiungi ha la medesima funzione del tasto Aggiungi prodotti Il tasto Inserimento rapido permette di inserire le referenze prodotto semplicemente digitando codice EAN e quantità. Il tasto Rimuovi ordine elimina l ordine che si sta inserendo Il tasto Menù principale riporta l agente alla videata contenente l elenco degli ordini. L ordine inserito parzialmente potrà essere completato in un secondo momento.

10 FASE 2 CALCOLO SCONTI La seconda fase del processo di inserimento ordini è relativa all applicazione delle eventuali condizioni di sconto previste per le referenze ordinate. E possibile visualizzare il dettaglio dello sconto applicato cliccando sull immagine relativa alla lente di ingrandimento (figura a.1) a.1 Figura 8 Applicazione delle condizioni di sconto ai prodotti ordinati Il tasto Avanti permette di passare al terzo step, relativo alla selezione della fatturazione e spedizione della merce. Il tasto Indietro riporta allo step precedente di inserimento prodotti al carrello. Il tasto Rimuovi ordine elimina l ordine che si sta inserendo Il tasto Menù principale riporta l agente alla videata contenente l elenco degli ordini. L ordine inserito parzialmente potrà essere completato in un secondo momento.

11 FASE 3 CONFERMA SPEDIZIONE E FATTURAZIONE In questa fase è possibile confermare/modificare le informazioni relative al punto di consegna delle referenze ordinate. E inoltre possibile inserire la data di riferimento dell ordine, nel caso in cui l ordine sia stato fatto in differita rispetto al suo inserimento e specificare la tipologia dell ordine (anche se, nel caso di ordini inseriti da agente per le concessionarie, l unica tipologia corretta è VENDITE ). Figura 9 Conferma delle informazioni relative a spedizione e fatturazione Il tasto Avanti permette di passare al terzo step, relativo alla panoramica dell ordine e alla conferma. Il tasto Indietro riporta allo step precedente di applicazione condizioni di sconto. Il tasto Rimuovi ordine elimina l ordine che si sta inserendo Il tasto Menù principale riporta l agente alla videata contenente l elenco degli ordini. L ordine inserito parzialmente potrà essere completato in un secondo momento. 9

12 FASE 4 CONFERMA ORDINE In questa fase è possibile confermare l ordine nella sua totalità. La videata presenta un riepilogo di tutte le informazioni precedentemente inserite e/o confermate. In caso di informazioni errate, è possibile ritornare ai passaggi precedenti e modificare ciò che non risulta essere corretto. Figura 10 Conferma ordine Il tasto Avanti permette di confermare l ordine. Dopo la sua conferma non sarà più possibile modificare/cancellare le informazioni inserite. Il tasto Indietro riporta allo step precedente di conferma informazioni relative alla spedizione ed alla fatturazione. Il tasto Stampa permette di generare un documento dell ordine in formato digitale (file pdf). Il tasto Rimuovi ordine elimina l ordine che si sta inserendo Il tasto Menù principale riporta l agente alla videata contenente l elenco degli ordini. L ordine inserito parzialmente potrà essere completato in un secondo momento. 10

13 6. GESTIONE GIACENZE La gestione giacenze (Voce di menù Giacenze -> Lista officine ) permette all agente di tenere sotto monitoraggio la situazione dei movimenti relativi alla parte di conto vendita. Cliccando sul simbolo dell elenco (figura a.1) è possibile accedere all elenco dei prodotti contenuti nell espositore dell autofficina selezionata a.1 Figura 11 Selezione autofficina per verifica giacenze di conto vendita

14 All interno della videata successiva, è possibile avere un informazione globale relativa al numero di quantità previste all interno dell espositore per ogni referenza (colonna quantità iniziale ) il numero di scorta minima per referenza (colonna Stock minimo ) la giacenza prevista (giacenza residua + quantità in spedizione) e la giacenza attuale (giacenza residua). a.2 Figura 12 Elenco referenze presenti nell espositore con relative giacenze Cliccando sul simbolo dell elenco (figura a.2) si accede al pannello di visualizzazione dettaglio dei movimenti relativi alla specifica referenza nell ambito del conto vendita.

15 La videata presenta, ordinate per data (dalla più recente alla meno recente) l elenco dei movimenti che hanno portato la giacenza della referenza allo stato attuale. 13