Il set tore alberghiero in Sviz zera cifre e fatti

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1 Il set tore alberghiero in Sviz zera cifre e fatti hotelleriesuisse competenza, dinamismo, cordialità. Monbijoustrasse 130 Casella postale CH-3001 Berna Tel Fax politik@hotelleriesuisse.ch E d i z i o n e

2 Indice Sigla editoriale Editore hotelleriesuisse, Berna Redazione hotelleriesuisse Impaginazione e grafica xamt franziska liechti, Berna Stampa Läderach AG, Berna Foto hotelleriesuisse, istockphoto, Schatzalp Snow & Mountain Resort Davos Tiratura 1700 copie (tedesco: 1000, francese: 400, italiano: 300) Editoriale Il settore alberghiero svizzero è ricco di sfaccettature. Un soggiorno alberghiero, infatti, non consiste solo nel pernottamento e nella prima colazione. Le consumazioni, le gite di un giorno, gli acquisti di souvenir e la frequenza di manifestazioni generano importanti introiti supplementari per l intera economia politica. Tra l economia del turismo e altri rami economici esiste uno stretto legame. L albergheria riveste un ruolo centrale nell ambito del turismo e anche in futuro ne sarà il cuore pulsante. La presente pubblicazione intende fornire una panoramica succinta e pratica delle prestazioni e degli sviluppi nell industria alberghiera svizzera. Il settore è alle prese con grandi sfide il cui superamento è e rimane di importanza fondamentale per la Svizzera. Internazionalità Crescita, mercati d origine, vantaggi dell export, competitività 4 13 Economia politica Valore aggiunto lordo, mercato del lavoro, settore trasversale Regioni Il ramo alberghiero nelle regioni turistiche, importanza regionale Caratteristiche specifiche del settore Trend congiunturali e di crescita, cambiamenti strutturali, durata dei soggiorni, classificazione Focus isola dei prezzi elevati Svizzera Raffronto dei costi A proposito di hotelleriesuisse 38 Berna, novembre 2013 Dr. Christoph Juen, CEO Marc Kaufmann, responsabile Economia e Diritto 3

3 Internazionalità Arrivi turistici internazionali per regioni (in miliardi) Turismo e albergheria un settore in crescita in tutto il mondo In tutto il mondo il turismo è un settore in crescita. Nell anno 2012 ha superato la soglia di 1 miliardo di turisti a livello mondiale. Nel periodo dal 2010 al 2030 per il turismo internazionale si prevede una crescita annua pari al 3,3 per cento. Anche in futuro l importanza del turismo crescerà in tutte le regioni del mondo, distinguendosi per i prossimi decenni soprattutto lo spazio dell Asia per elevate prognosi di crescita. Vantando una quota del 10 per cento di tutti i lavoratori impiegati su scala internazionale, il turismo genera il 9 per cento del PIL globale. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Africa Vicino Oriente America Asia Pacifica Europa 2012: 1,04 miliardi 2020: 1,36 miliardi 2030: 1,81 miliardi 0, Fonte: World Tourism Organisation 2013

4 Internazionalità Pernottamenti in Svizzera per paesi d origine degli ospiti (2012) 16% I più importanti mercati d origine per la Svizzera da dove provengono gli ospiti? Il turismo svizzero è un settore terziario globalizzato con una clientela dalla struttura ben divers i fi c a t a. Oltre la metà dei 35 milioni di pernottamenti nell anno 2012 è ascrivile a clienti stranieri. Con una quota pari al 45 per cento dei pernottamenti totali, la Svizzera è il maggior paese d origine. Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Italia rappresentano i più importanti mercati d origine degli ospiti stranieri, mentre la quota complessiva dei turisti provenienti dal Medio e dal Estremo Oriente continua ad essere piuttosto modesta. ogni 1% ogni 2% 3% 4% 45% Svizzera Germania Regno Unito Stati Uniti Francia Italia Cina (senza Hong Kong), Paesi Bassi, Belgio, Russia Stati del Golfo *, Giappone, India altri 4% 4% * Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti 13% 6 Fonte: Uffi cio federale di statistica

5 Internazionalità Andamento dei pernottamenti in Svizzera per paesi d origine degli ospiti, indicizzato (2005 = 100) 450 Andamento dei pernottamenti potenziale di crescita nei nuovi mercati Dal 2008, in seguito alla crisi finanziaria i più importanti paesi di provenienza dei turisti che visitano la Svizzera, ossia Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Italia, sono caduti in una profonda recessione con conseguente impatto negativo sul numero dei pernottamenti. La domanda da parte degli ospiti dei mercati lontani registra una forte progressione. Detto aumento non è comunque sufficiente a compensare integralmente la flessione della domanda degli ospiti svizzeri e dei mercati tradizionali. Sebbene le spese medie degli ospiti di pernottamento provenienti dai mercati di crescita siano assai ragguardevoli, le stesse vengono effettuate perlopiù al di fuori del ramo alberghiero Svizzera Germania Regno Unito Stati Uniti Cina (senza Hong Kong) Stati del Golfo * India Russia Brasile * Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti Fonte: Uffi cio federale di statistica

6 Internazionalità Bilancio turistico (in milioni di franchi, periodi cumulativi di 4 anni) L economia del turismo quale settore d esportazione introiti invisibili Il turismo e il settore alberghiero sono fonti di reddito da export invisibili ma importanti da molti anni il bilancio turistico svizzero presenta un saldo attivo, ossia i turisti stranieri spendono più in Svizzera di quanto i turisti svizzeri non sborsino all estero. Nell anno 2012 gli introiti derivanti dal turismo ammontavano a 15 miliardi di franchi, ossia pari a ben il 5 per cento degli introiti complessivi da export della Svizzera. Unita all industria chimica, l industria metalmeccanica e elettrica, l industria orologiera, il commercio di transito e i servizi tecnologici, l economia del turismo è così fra i più importanti settori d esportazione della Svizzera. Malgrado ciò venendo le prestazioni erogate e consumate all interno del Paese il turismo non riesce a usufruire delle agevolazioni tipiche tese a promuovere le esportazioni Introiti 2012: 15 mld Uscite 2012: 13 mld Introiti dal traffico turistico degli ospiti stranieri Spese dei turisti svizzeri all estero Fonte: Uffi cio federale di statistica, Bilancio turistico

7 Destinazioni top internazionali 2013 Internazionalità Risultati del «Travel & Tourism Competitiveness Report 2013» del WEF L a c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e Sv i z z e ra, p a e s e t u r i s t i c o d a l g ra n d e p o t e n z i a l e Da anni, la Svizzera occupa il primo posto in quanto a competitività internazionale il turismo e l albergheria svizzeri vantano dunque un grande potenziale e godono di buone promesse. Fra i punti deboli del turismo svizzero spicca l alto livello dei prezzi. Stando all ultima edizione del «Travel & Tourism Competitiveness Report» del WEF, in materia di competitività dei prezzi la Svizzera figura al 139 rango piazzandosi al penultimo posto. Per rimanere competitivi su scala internazionale sarà perciò indispensabile procedere al riassetto organizzativo delle imprese turistiche talvolta dai nessi piuttosto frammentari e risolvere la problematica dell alto livello dei costi. (anno precedente: 1) (2) (8) (7) (4) (6) (3) (9) (5) Il «Travel & Tourism Competitiveness Report» del WEF misura la competitività del settore dei viaggi e del turismo su scala mondiale comparando i risultati dei singoli paesi (su una scala da 1 a 7). Fonte: World Economic Forum «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013» 12

8 Economia politica Quota del valore aggiunto lordo creato dal turismo (2011) Valore aggiunto turistico lordo Ripartizione valore aggiunto turistico lordo (2011) Importanza politico-economica l albergheria quale «cuore pulsante» del valore aggiunto generato dal turismo Il valore aggiunto turistico lordo (15 miliardi di franchi nell anno 2011) rappresenta il 2,6 per cento del valore aggiunto lordo totale della Svizzera; il turismo e l albergheria svolgono dunque un ruolo centrale nell economia svizzera. Il turismo e il ramo alberghiero sono d importanza soprattutto nelle regioni rurali, dove il numero di posti di lavoro offerti dal settore è superiore alla media. Con 4 miliardi di franchi risp. il 26 per cento, i servizi di alloggiamento realizzano il grosso del valore aggiunto turistico lordo quale settore leader l albergheria è dunque il cuore pulsante del turismo svizzero. 2,6% Valore aggiunto lordo Svizzera 22% 3% 2% 3% 1% 26% 11% 16% 16% Alloggiamento Vitto nei ristoranti e negli alberghi Trasporti Uffici viaggio ed enti turistici Cultura Sport e svago Diversi servizi Prodotti affini al turismo Prodotti non specifici del turismo 14 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Conti nazionali

9 Economia politica Quote occupazionali (2012) Sesso Nazionalità Età L industria alberghiera e della ristorazione svizzera 24% un importante datore di lavoro Nell anno 2012 in Svizzera erano occupati ben 4 milioni di persone, di cui il 5,3 per cento nel settore alberghiero e della ristorazione che si distingue così come importante datore di lavoro nel settore privato. Il solo settore dell albergheria occupa oltre persone. L albergheria e la ristorazione, infatti, creano numerosi e preziosi posti di lavoro per svariati gruppi socio-economici. Il settore occupa un numero superiore alla media di donne, soprattutto forze lavoro straniere e giovani. A livello nazionale il settore alberghiero e della ristorazione contribuisce così in modo significativo all elevato tasso occupazionale. Economia complessiva Settore alberghiero e della ristorazione 56% 45% 44% 55% 56% 76% 44% 56% 48% 44% 52% Donne Uomini Stranieri Svizzeri anni 40 anni e più 16 Fonte: Uffi cio federale di statistica (STATIMP, RIFOS)

10 Domanda in Svizzera di prodotti turistici (2011) Economia politica Il turismo quale settore trasversale come spendono i turisti il loro denaro? Il turismo è un classico settore trasversale di 3 franchi ben 2 sono spesi al di fuori del settore alberghiero e della ristorazione. Il settore alberghiero e della ristorazione genera il grosso della domanda turistica. I servizi di alloggio rappresentano una quota pari a 5,4 miliardi di franchi risp. il 16 per cento della domanda di prodotti turistici in Svizzera. A trarre profitto dal turismo sono diversi altri rami che hanno uno stretto legame con lo stesso. Per alcuni comparti il turismo costituisce addirittura la base esistenziale. Prodotti non specifici per il turismo 20% Prodotti affini al turismo 15% Vitto nei Alloggiamento ristoranti e negli alberghi 16% 14% Prodotti del settore alberghiero e della ristorazione Domanda turistica 2011: 35,5 miliardi di franchi Diversi servizi 1% Sport e svago Cultura 1% Trasporti 22% U f fi c i viaggio ed enti turistici 8% 3% 18 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Conti nazionali

11 Regioni Regioni turistiche l albergheria è saldamente radicata in tutto il territorio nazionale In tutto il territorio elvetico, il settore alberghiero costituisce un importante ramo economico sia nelle zone urbane che nelle classiche regioni di vacanza. La distribuzione dell offerta letti nelle regioni turistiche è disomogenea. I Grigioni vantano il maggior numero di letti, seguito dal Vallese e dalla regione di Zurigo. Numero di letti, distribuzione per regioni turistiche (2012, totale ) A Grigioni B Svizzera orientale C Zurigo, regione D Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni E Basilea, regione F Berna, regione G Oberland bernese H Giura e Paese dei Tre Laghi I Regione del Lago Lemano J Ginevra I K Vallese (7%) L Ticino M Regione di Friburgo J (5%) E (4%) 8075 H (3%) F M (4%) 4436 (2%) (10%) K G (12%) D C (11%) (10%) L (7%) B (8%) A (17%) corrisponde a letti = numero letti (in percentuale del totale) Fonte: Uffi cio federale di statistica

12 Regioni Economia regionale ruolo e contributo dell albergheria Mentre le regioni urbane sono maggiormente soggette all andamento generale dell economia, nelle regioni rurali è il turismo a generare il grosso del valore aggiunto. Nei Grigioni e nel Vallese il numero delle persone occupate nel settore alberghiero e della ristorazione è superiore alla media; nelle zone urbane come Zurigo o Basilea, per contro, il tasso delle forze lavoro attive nel settore alberghiero e della ristorazione si situa poco al di sotto della media. A fornire un contributo importante allo sviluppo nelle zone isolate del paese sono in primo luogo il turismo e il ramo alberghiero. 20% 15% 10% 5% 0% Occupazione per Cantoni (2008) Numero degli occupati in percentuale del totale svizzero Numero degli occupati nel settore alberghiero e della ristorazione in percentuale della manodopera complessiva per Cantoni Percentuale delle forze lavoro impiegate nel settore alberghiero e della ristorazione, media svizzera ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Esempio di lettura: Zurigo Il 19,4 per cento di tutti gli occupati in Svizzera lavora a Zurigo. Il 5,3 per cento di tutti gli occupati a Zurigo lavora nell albergheria e nella ristorazione. 22 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Censimento delle aziende 2008

13 Caratteristiche specifiche del settore Andamento del tasso dei cambi e dei pernottamenti, indicizzato (1999 = 100) Pernottamenti DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP Indice dei tassi di cambio effettivi DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP Andamento del tasso di cambio ripercussioni sulla domanda turistica Quale ramo strettamente legato all ubicazione, l albergheria svizzera risente fortemente delle oscillazioni dei cambi. L evoluzione dei pernottamenti in Svizzera degli ospiti stranieri rispecchia dunque, seppur con un certo ritardo temporale, l andamento dei cambi bilaterali. I cambi esercitano un influsso determinante sulla domanda turistica estera poiché per gli stranieri una rivalutazione del franco svizzero comporta un aumento del costo delle vacanze in Svizzera. Da qui l importanza della diversificazione dei mercati di provenienza Esempio di lettura: A partire dal 2007 si assistette a una forte rivalutazione del franco svizzero rispetto alle valute dei paesi DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US e JP Nello stesso periodo si constata, con un certo ritardo temporale, una netta flessione dei pernottamenti degli ospiti dei rispettivi paesi. 24 Fonti: Banca Nazionale Svizzera, Uffi cio federale di statistica

14 Caratteristiche specifiche del settore Evoluzione del PIL nell UE e in Svizzera, andamento dei pernottamenti in Svizzera per regioni di provenienza (variazione in percentuale rispetto all anno precedente) Contesto congiunturale l influsso dello sviluppo economico sulla domanda L andamento economico nei paesi di provenienza incide nettamente sulle attività di viaggio e, di conseguenza, sul turismo e l albergheria in Svizzera. La perdita di fiducia dei consumatori nello spazio UE a causa della difficile situazione economica, ha un impatto decisamente negativo sulla domanda di servizi turistici e pernottamenti in Svizzera. Un esempio lampante al riguardo è l anno 2009: sia nell UE che in Svizzera il numero dei pernottamenti era al ribasso in seguito alla crisi finanziaria e alla crescita negativa del PIL. 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Pernottamenti: ospiti dalla Svizzera Pernottamenti: ospiti dall UE PIL Svizzera PIL UE 8% 10% Fonti: Eurostat, Uffi cio federale di statistica

15 Caratteristiche specifiche del settore Andamento dei pernottamenti (in milioni) 40 Trend incerto Trend di crescita nell albergheria quo vadis? Fino all inizio degli anni 70, il ramo alberghiero svizzero registrava una forte evoluzione dei pernottamenti. Agli inizi degli anni 90, il turismo in Svizzera si distingueva per un andamento particolarmente forte segnando nell anno 1990 un massimo storico pari a 37,5 milioni di pernottamenti. Da allora, le condizioni quadro economiche poco favorevoli e la progressiva globalizzazione del turismo caratterizzata da una concorrenza internazionale sempre più forte in seguito ai bassi costi dei trasporti hanno dato luogo a un ristagno della domanda turistica Rottura del trend degli anni 70 Pernottamenti in alberghi e in case di cura Prognosi BAKBASEL Trend Fonti: Uffi cio federale di statistica, BAKBASEL

16 Andamento numero di aziende, letti, dimensioni aziendali, indicizzato (1994 = 100), Caratteristiche specifiche del settore e dei pernottamenti (in milioni) Città * Regioni di montagna * Cambiamenti strutturali trend verso alberghi di maggiori dimensioni Da diversi decenni il ramo alberghiero svizzero è soggetto a cambiamenti strutturali con netto trend verso aziende alberghiere di maggiori dimensioni. Nelle regioni di montagna e ancora di più nelle città si assiste a un trend verso hotel di dimensioni mediamente maggiori. Negli ultimi anni, l offerta letti nelle città è nettamente aumentata, mentre nelle regioni alpine è rimasta pressoché invariata. A farla da padrone nel settore alberghiero svizzero sono le strutture ricettive tipiche del piccolo commercio poco meno del 90 per cento degli alberghi dispone di un massimo di 50 camere Pernottamenti (asse di destra) Dimensioni medie delle aziende città Aziende città Letti città Pernottamenti (asse di destra) Dimensioni medie delle aziende regioni di montagna Aziende regioni di montagna Letti regioni di montagna 30 * Città: Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna, incl. agglomerati. Regioni di montagna: Comuni situati a oltre 1000 s.l.m. opp. frequentati per la vicinanza di un monte. Le città e le regioni di montagna si aggiudicano oltre il 70 per cento dei pernottamenti in Svizzera. Fonte: Uffi cio federale di statistica

17 Caratteristiche specifiche del settore Arrivi, pernottamenti e durata media dei soggiorni nelle strutture ricettive svizzere, indicizzato (1992 = 100) Soggiorno negli alberghi svizzeri quanto si fermano gli ospiti? In seguito alla differente evoluzione del numero degli arrivi e dei pernottamenti, negli ultimi 20 anni la durata media dei soggiorni è diminuita di ben il 25 per cento. Pare che questa diminuzione sia riconducibile al trend verso viaggi più brevi che caratterizza sia gli ospiti nazionali che quelli stranieri, ed in modo particolare gli ospiti asiatici. La durata dei soggiorni è in flessione soprattutto nelle regioni di vacanza. La minore durata dei soggiorni fa sì che siano necessari sempre più ospiti per mantenere il livello del numero dei pernottamenti (durata media di soggiorno 2012: 2,13 notti) Pernottamenti Arrivi Durata media dei soggiorni 32 Fonte: Uffi cio federale di statistica

18 Caratteristiche specifiche del settore Numero di aziende, letti e camere nonché quota dei pernottamenti per categorie di stelle (2012) Categoria di stelle Numero alberghi Numero letti Numero camere Percentuale dei pernottamenti Classificazione la qualità del ramo alberghiero svizzero % Nel complesso, il settore alberghiero svizzero si distingue per l alta qualità. Le strutture ricettive classificate da hotelleriesuisse nel contesto della classificazione degli alberghi svizzeri generano tre quarti di tutti i pernottamenti. Nell ambito delle categorie a stelle, gli alberghi 3 stelle vantano sia il maggior numero di aziende che il maggior numero di letti. Gli alberghi a 3 o 4 stelle si aggiudicano oltre la metà dei per nottamenti % 27% 28% % Ulteriori categorie di base % Offerta totale * * * * 100% * 34 * Inclusivo l offerta delle aziende non classifi cate da hotelleriesuisse Fonti: Uffi cio federale di statistica, hotelleriesuisse

19 Focus isola dei prezzi elevati Svizzera Raffronto internazionale dei costi iniziali nel ramo alberghiero e della ristorazione, indicizzato (Svizzera = 100) «Prezzo scottante» la competitività del settore alberghiero e della ristorazione svizzera sul banco di prova Nei paesi confinanti, il livello dei prezzi nell albergheria e nella ristorazione è di ben il 30 per cento inferiore rispetto alla Svizzera. Fra i motivi di questo svantaggio competitivo vi sono sia i costi più alti della manodopera sia i maggiori costi iniziali. Nell anno 2010 il ramo alberghiero e della ristorazione dei paesi limitrofi è riuscito a ottenere le sue prestazioni iniziali a un costo inferiore del 22 per cento. In Svizzera anche i costi delle costruzioni sono nettamente più elevati: rispetto ai paesi confinanti europei, in Svizzera i costi di costruzione di una camera di un albergo 4 stelle sono dal 30 al 40 per cento più elevati Svizzera UE 4 Austria Germania Francia Italia Costi iniziali, indice Fonte: BAKBASEL 2012: «Auswirkungen von Preisreduktionen im Agrar- und Nahrungsmittelbereich auf das Schweizer Gastgewerbe»

20 A proposito di hotelleriesuisse Quale centro di competenza del settore alberghiero svizzero, hotelleriesuisse promuove gli interessi delle strutture ricettive con orientamento nazionale e internazionale. Le aziende rappresentate da hotelleriesuisse corrispondono a ben due terzi dei letti d albergo in Svizzera e generano oltre tre quarti di tutti i pernottamenti. I compiti principali dell associazione sono la difesa sul piano politico degli interessi del ramo, la classificazione degli alberghi armonizzata e riconosciuta a livello internazionale, l ulteriore ottimizzazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore alberghiero e della ristorazione nonché la messa a disposizione di una vasta offerta per tutto ciò che riguarda le professioni e le formazioni nell albergheria, nella ristorazione e nel turismo. Una prima consulenza giuridica e la pubblicazione della rivista specializzata htr hotel revue completano l ampia gamma di prestazioni. Operando in questi molteplici campi e offrendo un ampio ventaglio di servizi, hotelleriesuisse fornisce un prezioso contributo a favore di un turismo dinamico e sostenibile in Svizzera. 38