Formazione Attività principali iniziative 2010 Incontro con le Organizzazioni Sindacali

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1 Formazione Attività principali iniziative 2010 Incontro con le Organizzazioni Sindacali 29 Marzo 2010

2 Agenda Dati quantitativi Volumi erogati Canali erogativi Distribuzione sul personale Dati qualitativi Formazione finanziata Principali iniziative 2009 Linee guida 2010 Principali iniziative

3 Nota metodologica Nelle pagine successive, oltre al riepilogo riferito all intero Gruppo, sono presentati i più significativi dati sull attività di formazione svolta nel 2009 nella Capogruppo e le principali iniziative previste per il Come per il passato si conferma la metodologia utilizzata per il calcolo delle ore erogate attraverso la formazione a distanza adottando un coefficiente in base al quale 1 ora di F.A.D. equivale a 3 ore di aula. Tale criterio, normalmente utilizzato in sede di definizione degli obiettivi quantitativi assegnati al Servizio Formazione nell ambito dei Piani d Impresa, è coerente con consolidate linee guida definite sia dal Politecnico di Milano METID (coefficiente di conversione variabile, a seconda della complessità dei contenuti e delle metodologie adottate, tra 2 e 4) sia dalle Linee guida per la Formazione a distanza della Regione Lombardia (coefficiente di conversione che considera una giornata uomo di formazione tradizionale fissato a 2,5 ore/uomo di FAD pari a una giornata di aula tradizionale). Si precisa, inoltre, che detto criterio è adottato solo per la rendicontazione riguardante l attività complessivamente erogata dal Servizio Formazione e non anche ai fini del computo delle ore individualmente fruite. 3

4 VOLUMI EROGATI 4

5 I volumi erogati sintesi e confronto con il 2008 Nel periodo considerato sono state erogate complessivamente giornate-uomo di formazione. Il dato comprende: L attività svolta autonomamente dalle banche estere, pari a circa giornate-uomo; L attività svolta autonomamente dalle società controllate italiane non gestite in SAP (Eurizon Vita, Eurizon Tutela, Banca Fideuram, Eurizon Capital SGR), pari a giornate/uomo; L attività direttamente erogata dal Servizio Formazione a favore delle restanti strutture e società operanti in Italia per complessive giornate-uomo, delle quali riferite all offerta formativa fuori orario (FREE18) e fruite in orario di lavoro. Relativamente a quest ultimo aggregato (formazione in orario di lavoro), si può osservare che: Il dato supera del 18% (circa giornate-uomo in più) il volume erogato nel L incremento percentuale si colloca sui livelli analoghi sia per la formazione d aula che per quella a distanza. L attività erogata nell esercizio è riferibile, per il 7,2% del totale, al progetto ISI, nel cui ambito sono state erogate quasi giornate di formazione, equamente distribuite tra e-learning e presenza (aula e affiancamenti). Nel periodo in esame la percentuale di dipendenti che ha partecipato ad attività formative è stata pari al 92,2%, rispetto all 86,8% del

6 L andamento dei risultati Il trend evidenzia un netto superamento degli obiettivi del Piano Capogruppo-BancheRete-Isgs Gruppo Previsioni del Piano d Impresa : gg/uomo l anno 6

7 CANALI EROGATIVI 7

8 Canali erogativi Confronto tra gli esercizi 2009 e 2008 Al netto dei dati riferiti alle Società italiane non gestite in SAP e alle Banche Estere, che rendicontano per totali complessivi 8

9 Commento ai dati relativi ai canali erogativi Per quanto concerne l utilizzo dei canali, e prendendo a riferimento l attività erogata in orario di lavoro, l aula (comprendendo anche i corsi erogati da enti esterni) rappresenta il 29,8% del totale; il restante 70,2% dei corsi è stato diffuso mediante l utilizzo dei canali a distanza (29,7% e-learning e 40,5% web tv) impiegati in gran parte per l erogazione di attività formativa inerente tematiche di natura obbligatoria (Antiriciclaggio, Sicurezza e D.Lgs 231/2001 in particolare) 9

10 Focus sulla Formazione WebTV I principali dati quantitativi 22 i programmi disponibili nella sezione formativa della WEB TV ON DEMAND 10 i nuovi programmi realizzati 45 le nuove puntate trasmesse Audience: tutti i mesi, fino a quattro programmi tra i primi dieci più visti della webtv on demand erano clip formative per quattro mesi al primo posto per ascolti, e per due mesi ai primi tre posti, vi erano clip formative I principali aspetti qualitativi: Oltre alla formazione tecnico professionale già ampiamente sperimentata, anche la formazione su aspetti comportamentali (per esempio l assertività) è risultata molto apprezzata. 10

11 DISTRIBUZIONE SUL PERSONALE Dati riferiti alla Capogruppo 11

12 CAPOGRUPPO Distribuzione del personale per ore fruite Cresce ulteriormente il numero di dipendenti che fruisce di attività formative Dati riferiti al personale in servizio al 31/12/2009, al netto dei Dirigenti 56,0% 53,5% ,0% 11,2% 19,0% 24,5% 9,0% 10,8% 0 > 0 < 12,00 >= 12,00 < 24,00 >= 24,00 12

13 Distribuzione per genere e categoria In aumento l attività formativa svolta in aula Dati riferiti al personale in servizio al 31/12, al netto dei Dirigenti 2008 nr. ore per canale formativo categoria genere totale aula F.A.D. Tr. on Job esterni Quadri Direttivi donne CAPOGRUPPO uomini totale Aree Professionali donne uomini totale complessivo ore medie procapite per canale formativo categoria genere totale aula F.A.D. Tr. on Job esterni Quadri Direttivi donne uomini totale Aree Professionali donne uomini totale complessivo nr. ore per canale formativo categoria genere totale aula F.A.D. Tr. on Job esterni Quadri Direttivi donne uomini totale Aree Professionali donne uomini totale complessivo Per la Capogruppo, le ore pro capite di formazione in aula sono aumentate di oltre il 20% La riduzione delle ore pro capite di formazione a distanza deriva dalla diminuzione dei volumi di attività formativa istituzionale (ISVAP e Migration) ore medie procapite per canale formativo categoria genere totale aula F.A.D. Tr. on Job esterni Quadri Direttivi donne uomini totale Aree Professionali donne uomini totale complessivo

14 Distribuzione per genere e categoria Trova conferma l elevata attenzione nei confronti del personale femminile Dati riferiti al personale in servizio al 31/12, al netto dei Dirigenti CAPOGRUPPO 2008 categoria ore fruite in orario di lavoro media procapite totale donne uomini totale donne uomini quadri direttivi aree professionali totale categoria ore fruite in orario di lavoro media procapite tota le donne uomini tota le donne uomini quadri direttivi aree professionali totale

15 Ore di formazione del personale a tempo parziale CAPOGRUPPO 2008 Ore medie procapite Uomini Donne Uomini Donne - Quadri Direttivi Aree Professionali Totale - Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Confronto con personale full-time Full-tim e Part-tim e Full-tim e Part-tim e Quadri Direttivi Aree Profes s ionali Totale - Quadri Direttivi Aree Professionali Totale 15

16 Ore di formazione personale neoassunto con contratto di apprendistato CAPOGRUPPO 2008 ore totali ore pro-capite donne uomini totale ore totali ore pro-capite donne uomini totale

17 Ore di formazione apprendisti in base alla tipologia di canale formativo CAPOGRUPPO 2008 Totale Aula F. A.D. Tr. on Job esterni donne uomini totale Totale Aula F.A.D. Tr. on Job esterni donne uomini totale

18 CAPOGRUPPO Ore di formazione pro capite per famiglie professionali Direttori 109 Segmento Famiglie 54 Segmento Affluent 76 Segmento Imprese 40 Segmento Private 50 Segmento Small Business 88 Servizi di Supporto Direttori 103 Segmento Famiglie 43 Segmento Imprese 27 Segmento Small Business altre figure 17 18

19 Ore pro capite per famiglia professionale e genere CAPOGRUPPO Ore di Formazione Pro-Capite 2008 Direttori Segmento Famiglie Segmento Affluent Segmento Imprese Segmento Private Segmento Small Business Ore di Formazione Pro-Capite 2009 Servizi di Supporto Medie complessive totale donne uom ini Direttori Segmento Famiglie Segmento Imprese Segmento Small Business altro Medie complessive totale donne uom ini 19

20 DATI QUALITATIVI 20

21 Gradimento della formazione erogata La qualità complessiva della formazione erogata nel periodo considerato si mantiene su valori soddisfacenti e conferma, migliorandoli in alcuni item, i livelli raggiunti nel 2008 Media 2008: 4,0 Media 2009: 4,0 Scala: 1 = molto scarso - 5 = ottimo 21

22 FORMAZIONE FINANZIATA 22

23 Progetti formativi finanziati per tipo fondo Progetti formativi finanziati per tipo fondo 23

24 PRINCIPALI INIZIATIVE

25 Processi Creditizi La qualità del credito (1/3) 2009 Obiettivi Diffondere la cultura della gestione del credito per migliorarne la qualità. Trasferire modelli di lavoro comuni e condivisi. Omogeneizzare il livello delle competenze tecniche creditizie prioritarie per il ruolo. Destinatari Direttori Retail di Filiali Base e Piccola (con organico < a 9 persone) Architettura del percorso Il progetto si è articolato in due fasi, entrambe caratterizzate da moduli formativi di 1 giorno e focalizzate sullo sviluppo di competenze tecniche creditizie ritenute prioritarie rispetto alle tre fasi del processo del credito (concessione; gestione, controllo e monitoraggio del credito concesso; gestione del credito problematico e deteriorato). Nell ambito della 2 fase, è stato somministrato un test d ingresso on-line, finalizzato ad individuare il profilo di conoscenze rispetto agli argomenti del Progetto. 1 fase - 3 moduli obbligatori - 2 fase - 8 moduli opzionali - 25

26 Processi Creditizi La qualità del credito 1 fase (2/3) 2009 Obiettivi Sostenere i Direttori attraverso una formazione intensiva sulle attività inerenti la fase di concessione del credito di pertinenza dei Gestori Territoriali Small Business che - alla luce del nuovo modello organizzativo di Area - vengono loro ricondotte. Destinatari Direttori di Filiale senza Gestore Small Business, precedentemente assistiti dal Gestore Territoriale Small Business. Architettura del percorso 3 moduli d aula obbligatori della durata di 1 giorno ciascuno + 1 affiancamento. Accertamento poteri e garanzie Valutare l affidabilità ** ** modulo con affiancamento Leggere i numeri del cliente 26

27 Processi Creditizi La qualità del credito 2 fase (3/3) 2009 Obiettivi Omogeneizzare le competenze necessarie per la gestione del credito e il governo del business. Destinatari Direttori di Filiali Base e Piccole (con organico < 9 persone). Architettura del percorso 8 moduli selezionabili in relazione ai bisogni formativi. La costruzione del piano formativo individuale è avvenuta attraverso il supporto del test di ingresso, somministrato on-line a tutti i Direttori. Facoltà e politiche creditizie Modello di rating per lo Small Business ** Istruttoria sul mlt ** Test di ingresso (svolto tra fine aprile e fine maggio) Controllo e monitoraggio del credito Credito problematico ** Tutela del rapporto fiduciario Fallimento e azione revocatoria Presidio del conto economico di Filiale Test finale per la verifica dell apprendimento (svolto tra settembre e novembre) ** modulo con affiancamento 27

28 Processi Creditizi Mutui a Privati: logiche creditizie e rating 2009 Obiettivi Sensibilizzare i Gestori ad una più attenta selezione del credito anche attraverso la comprensione delle logiche del modello di rating e delle relative politiche creditizie per i privati. Omogeneizzare le conoscenze in merito al processo di concessione dei mutui a privati e dei correlati strumenti a supporto. Destinatari Almeno un Gestore Famiglie per ogni Filiale Architettura del percorso formativo Formazione sul processo: corso in aula della durata di una giornata a docenza interna. aprile giugno 2009 Mutui a privati Logiche creditizie e rating Aula Note La formazione su tale tematica era già stata avviata nel 2008 con attività in aula (integrazione sui processi per filiali ex Intesa) e e- learning (nuova procedura). 28

29 MiFID Percorso per la preparazione all esame per promotori finanziari da 2008 Obiettivi Piano formativo finalizzato a supportare le persone nel superamento dell esame per l iscrizione all Albo dei promotori finanziari. Destinatari Il personale della Rete che opera fuori sede e necessita di tale abilitazione. Al momento la priorità è per i colleghi dedicati alla gestione di clientela Imprese. Architettura del percorso formativo 1 Modulo AULA (2gg) 2 Modulo AULA (3gg) 3 Modulo AULA (1g) PROVA SCRITTA Studio individuale, con test e aula virtuale 29

30 MiFID Aggiornamento per i promotori finanziari iscritti all albo Obiettivi Ottemperare a quanto stabilito dall art. 105 del Regolamento Consob n in relazione al quale tutti i promotori finanziari iscritti all albo devono fruire periodicamente di interventi formativi atti ad aggiornare le competenze professionali possedute. Destinatari Tutti i colleghi iscritti all albo promotori finanziari in possesso di regolare mandato da parte delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo (in particolare Gestori Private e Gestori Imprese). Contenuti La normativa MiFID e le regole di comportamento da adottare nell esercizio dell attività di offerta fuori sede da parte di tutti i colleghi iscritti all albo promotori finanziari. I processi commerciali da adottare nell operatività svolta fuori sede. Dettagli dell intervento formativo Formazione in aula; la durata dell intervento varia in funzione della società di appartenenza e quindi degli argomenti di dettaglio trattati. La docenza è affidata ai colleghi delle funzioni Compliance, Auditing e Commerciale. L erogazione dei corsi completata a gennaio Successivamente all intervento formativo, come previsto dalla normativa Consob, viene rilasciata l attestazione di partecipazione al corso a tutti coloro che vi hanno preso parte. 30

31 ABC Consulenziale Privati Obiettivi Con il portale ABC, la Banca si è dotata di una piattaforma commerciale unica e capace di fornire contemporaneamente funzioni informative - relative ai prodotti e alla situazione dei clienti - e consulenziali - per la Finanza e per i Crediti. ABC consente anche la formulazione di proposte commerciali guidate. Il corso intende trasferire le conoscenze sulle funzionalità di ABC e agevolare la diffusione dei messaggi strategici aziendali in ordine ai vantaggi dell utilizzo della Workstation. Destinatari Gestori Famiglie e Gestori Personal Architettura del percorso formativo Il corso in aula terminalizzata ha una durata di 1 giornata ed è a docenza interna. La progettazione è strutturata in modo da consentire di esplorare e conoscere le funzionalità ad uso frequente e/o specifico da parte dei Gestori. novembre 2008 giugno 2009 ABC Workstation Gestori 1 g Aula 31

32 ABC Consulenziale Small Business e Imprese 2009 Obiettivi Trasferire le conoscenze sulle logiche della Piattaforma ABC e sostenere la diffusione dell utilizzo sistematico dello strumento per un efficace gestione commerciale della clientela. Fornire le conoscenze procedurali necessarie per l uso delle funzionalità dell applicativo. Destinatari Tutto il Personale di Filiale dedicato alla gestione di clientela Small Business e Imprese. Architettura del percorso formativo Corsi in aula terminalizzata della durata di un giorno, organizzati per cluster omogenei di destinatari. Formazione a cura di docenti interni segnalati dalle Aree/Banche e adeguatamente formati sui contenuti dell iniziativa. Per i Direttori di Filiale prevista una Web TV sulle specificità della Piattaforma per la parte attinente il Segmento Small Business. gennaio aprile 2009 ABC Consulenziale Small Business 1 g. Aula ABC Consulenziale Imprese 1 g. Aula 32

33 Progetto Risparmio Iniziative per il Segmento Famiglie Obiettivi Il progetto, nell ambito del Segmento Famiglie, si propone di: accompagnare le persone nell applicazione del metodo commerciale Famiglie, in coerenza con le logiche del modello di servizio; approfondire le conoscenze sui prodotti target del segmento - banking, finanziamenti e investimenti; condividere l importanza della conoscenza del cliente e del nucleo familiare, valorizzando la raccolta delle informazioni in ABC; diffondere la cultura di un approccio consulenziale al Risparmio in una logica multi-obiettivo per coprire i diversi bisogni della clientela. Destinatari Coordinatori Famiglie, Gestori Famiglie. Architettura del percorso formativo Il percorso formativo è progettato con logica modulare e con contenuti selezionati per semplificare l approccio didattico. Il percorso, avviato con un momento di ingaggio dei Direttori, si articola in due moduli di 1 giornata ciascuno, cui si aggiungono un approfondimento on line (web tv) e una ulteriore giornata focalizzata sul Risparmio. Luglio entro 2010 Incontro con i Direttori Poli di Area Diffondere metodo commerciale 1 g Aula Focus sulle aree di bisogno 1 g Aula Approccio commerciale alle Famiglie Web tv Focus investimenti e previdenza 1 g Aula 33

34 Progetto Risparmio Iniziative per il Segmento Personal Obiettivi Accompagnare le persone nell applicazione omogenea del metodo commerciale Personal, in coerenza con le logiche del modello di servizio. Approfondire le conoscenze dei prodotti target del segmento e degli strumenti a supporto. Diffondere la cultura di un approccio consulenziale al Risparmio in una logica multi-obiettivo per coprire i diversi bisogni della clientela. Destinatari Gestori Personal, Coordinatori Personal e Small Business, Direttori con Portafoglio Personal Architettura del percorso formativo Il percorso per il segmento Personal prevede l erogazione di una giornata di formazione sul Metodo Commerciale Personal entro il 1 semestre del 2010 e una giornata sul Risparmio da erogare a partire dal 2 semestre del 2010 Da ottobre 2009 entro 2010 Metodo Personal 1 g. Aula Focus Risparmio 1 g. Aula 34

35 Small Business: diffusione del metodo Obiettivi Progetto formativo finalizzato a condividere logiche e le linee guida del Metodo commerciale Small Business, favorendo il miglioramento delle capacità di gestione del cliente e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. Destinatari Gestori Small Business, specificamente individuati dalle Direzioni Regionali. Architettura del percorso formativo Corso di una giornata in aula, erogato a livello di Direzione Regionale. La docenza è interna, con formatori appositamente preparati in sessioni formative ad hoc. Alla data attuale, l erogazione è stata effettuata nelle Direzioni Piemonte, VDA e Liguria; Veneto, FVG e TAA; Lombardia. Il progetto proseguirà nel 2010, con l attività formativa pianificata a richiesta delle Direzioni Regionali. ottobre 2009 entro 2010 Small Business: diffusione del metodo 1 g. Aula 35

36 ISVAP Formazione di aggiornamento Risorse coinvolte circa MODULO Moduli tra loro propedeutici 2 MODULO PERIODO: Da Settembre N. PARTECIPANTI: Aule con circa 20 persone e clusterizzate per ruolo e rete di provenienza. DOCENZA: Interna a cura dell Area/Banca di competenza. CONTENUTI: Soprattutto di carattere commerciale e di prodotto. FAD (Serie di WBT) da fruire entro 2 modulo Durata 15 ore. PRE-TEST: eseguito on-line finalizzato all auto-valutazione conoscenze. PERIODO: Da novembre N. PARTECIPANTI: circa 100 persone per aula in aule miste. DOCENZA: Esterna. CONTENUTI: Ripasso degli argomenti trattati TEST DI VERIFICA: Svolgimento, correzione e rilascio dell attestato 36

37 ISVAP - Formazione Iniziale Risorse coinvolte: tutti i colleghi neo gestori Moduli tra loro propedeutici I MODULO AULA 1 Giorno II MODULO AULA 2 Giorni III MODULO AULA 1 Giorno ARGOMENTI TRATTATI: Tecnico Normativi N. PARTECIPANTI: circa 100 persone DOCENZA: esterna FAD: manuale cartaceo CONTENUTI Il contratto di assicurazione ARGOMENTI TRATTATI: Caratteristiche dei Prodotti commercializzati dalla banca e relative strategie commerciali N. PARTECIPANTI: circa 20 persone DOCENZA: Interna FAD: manuale cartaceo CONTENUTI Dalle esigenze ai prodotti ARGOMENTI TRATTATI: Tecnico Normativi N. PARTECIPANTI: circa 100 persone DOCENZA: esterna TEST DI VERIFICA: svolgimento e correzione del test; rilascio dell attestato Periodo di erogazione: indicativamente 3 mesi 37

38 Progetto Fiducia Direttori di Filiale 2009 Obiettivi Favorire l applicazione piena del nuovo modello organizzativo sul territorio e la compiuta interpretazione del rafforzato ruolo manageriale del Direttore di Filiale Destinatari Tutti i Direttori di Filiale, Filiale Private e Filiale Imprese Architettura del percorso formativo 4 gg di modulo base 3/4 settimane di rafforzamento sul campo 2 gg di follow up... Aula Base Follow-up Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Mercoledì Giovedì Apertura (DR) Crediti Modello organizzativo (DR) Sist. incentiv. (RPR)* Modello organizzativo (DA) Interazioni del DF Ruolo/ momenti chiave e comportamenti Prepara-zione incontro con l Area Percorso di crescita del DF (Docente esterno) Patto di Fiducia con l Area (DA) Competenze manageriali Conto economico Piano di sviluppo professionale Rafforzamento sul campo Revisione piano di sviluppo professionale Risultati sul campo (DA+altre figure Area) Strumenti del DF Allocazione del risparmio Qualità e Customer Satisfaction Conclusioni Coinvolgimento DR/DA 38

39 ISPB - Certificazione delle competenze tecniche/finanziarie da 2009 Obiettivi Il programma formativo è finalizzato alla certificazione delle competenze tecniche-finanziarie dei Private Banker. La certificazione costituisce un elemento distintivo e qualificante nei confronti dei competitor, garantendo benefici commerciali oltre che di immagine. Destinatari Private Banker Architettura del percorso formativo Il progetto è gestito con la collaborazione di tre importanti atenei: Università di Torino, Università di Padova e Università Cattolica di Milano. Il coordinamento delle Università e il processo di certificazione finale sono affidati a AIPB Associazione Italiana Private Banking. Il percorso si articola in due moduli di 3 giorni (erogati a 2/3 settimane l uno dall altro) più una sessione di esame. Da aprile 2009 Formazione propedeutica 1 modulo (3 gg.) Formazione propedeutica 2 modulo (3 gg.) Studio individuale Esame di Certificazione (1 g.) Supporto e approfondimenti forniti a distanza tramite portale dedicato. 39

40 MCI - Laboratorio per la Finanza d Impresa da 2009 Obiettivi Consolidare le competenze dei Consulenti MLT e dei Credit Manager attraverso un progetto formativo focalizzato sulle tematiche ritenute prioritarie e strategiche per il ruolo. Destinatari Tutti gli Specialisti e i Relatori di Mediocredito. Architettura del percorso formativo Il laboratorio prevede l erogazione di 4 moduli formativi in aula, con a docenza esterna; gli interventi sono erogati a distanza di circa 2 / 3 settimane l uno dall altro. Sono previsti momenti di formazione a distanza che consentono sia di acquisire le conoscenze sui fondamentali che non vengono trattati in aula, sia periodici check sul livello di preparazione. Il progetto si completa con un momento di verifica a cura della società esterna al termine del quale viene rilasciato un attestato di certificazione del livello di competenze acquisite. Da... 1 modulo in aula 2 modulo in aula 3 modulo in aula 4 modulo in aula Certificazione Attività di formazione a distanza da effettuare tra i moduli 40

41 Revisione offerta formativa a catalogo Obiettivi Ampliare ed integrare l offerta con un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei colleghi Adattare le iniziative formative al Modello Organizzativo di Filiale Destinatari Tutte le persone della banca L offerta formativa Oltre all aggiornamento dell offerta formativa, sono state introdotte alcune novità. Su specifici corsi, selezionati in base a tipologia,contenuti e didattica: inserita la possibilità di erogazione in modalità part-time estesa ai colleghi diversamente abili la possibilità di accedere, con le opportune variazioni Realizzata nel 2009, la nuova versione verrà presentata nel

42 Pro Programma Formativo Inserimento Obiettivi Supportare le persone che provengono da esperienze professionali diverse nella fase di inserimento in un nuovo ruolo e - attraverso una logica di progressivo approfondimento - accompagnarle in un percorso di crescita e di sviluppo professionale. Destinatari Persone di futuro o recente inserimento in ruolo (mediamente entro 4 mesi dalla nomina). I Programmi formativi sono focalizzati sulle principali figure professionali di Filiale e di Filiale Imprese. Architettura del percorso formativo Piani formativi modulari differenziati per ruolo e strutturati per trasferire in tempi brevi le competenze di base e i comportamenti necessari per agire il nuovo ruolo a persone provenienti da esperienze professionali differenti. Destinatari Inserimento Completamento Direttore di Filiale Coordinatore Personal e Small Business Coordinatore Famiglie Gestore Small Business Gestore Personal Gestore Famiglie Gestore Imprese Addetto Imprese rilascio immediato prossimo rilascio 42

43 Pro Programma Formativo Inserimento Gestore Famiglie da 2009 Moduli Approccio commerciale al cliente I prodotti di banking I finanziamenti a privati Gli strumenti di investimento Training on the job Comunicare con il cliente Training on the job 2 gg 1 gg 2 gg 2 gg 2 gg Obiettivi Sviluppare le conoscenze tecniche e le capacità relazionali necessarie alla soddisfazione delle esigenze della clientela e alla gestione di un portafoglio clienti, in coerenza con le logiche del processo commerciale aziendale e la normativa vigente. Destinatari Persone di futuro o recente inserimento nel ruolo di Gestore Famiglie, provenienti dal ruolo di Assistente alla Clientela. I colleghi con esperienza professionale diversa dallo skill di provenienza previsto devono confrontarsi con il proprio Capo per concordare piani formativi personalizzati. Architettura del percorso Il Pro è strutturato in 5 moduli formativi in aula, alternati ad attività di training on the job. 43

44 Progetto formativo per persone diversamente abili Obiettivi Favorire l aggiornamento professionale Fornire supporti e strumenti che facilitino lo svolgimento delle attività quotidiane previste per i diversi ruoli Favorire l integrazione di tutti i colleghi Prime sperimentazioni Estesa al personale ipovedente e non vedente del Centralino di Milano l opportunità di partecipare al Business English Programme edizione 2009/2010. I corsi di inglese, attivati in modalità Pilota per un totale di 5 gruppi con 13 risorse coinvolte, si svolgono presso la sede di via Romagnosi in orario di lavoro. L attività formativa ha avuto inizio ad ottobre 2009 e si concluderà ad aprile

45 Formazione obbligatoria Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro E proseguita la formazione degli Incaricati all emergenza, dei Preposti e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Intensificata la formazione degli Incaricati all assistenza disabili. E stata inoltre completata la riprogettazione del corso obbligatorio di base sul Dlgs. 81/2008 in modalità e-learning, che verrà erogato nel primo trimestre 2010 comprensivo degli aggiornamenti legislativi più recenti. Privacy Gli interventi di aggiornamento e formazione hanno coinvolto principalmente i Referenti Privacy del Gruppo e, nell ambito del Progetto Fiducia, i Direttori di Filiale. Tutti i neoassunti hanno fruito il corso di formazione a distanza sul Codice Privacy durante il percorso di inserimento. Avviata la riprogettazione del corso e-learning che verrà erogato nel primo semestre 2010 e che interesserà tutto il Personale del Gruppo. Antirapina E proseguita la formazione dei Direttori di Filiale attraverso lo specifico corso d aula. La formazione d ingresso dei dipendenti neoassunti è stata garantita tramite il corso in e-learning aggiornato per il Avviata inoltre la progettazione di nuovi interventi formativi in modalità aula e e-learning previsti per il

46 Formazione obbligatoria Antiriciclaggio Si sta svolgendo il progetto di adeguamento ai processi e alle modalità operative in funzione della nuova normativa. In tale ambito, sono in fase di erogazione gli interventi formativi che prevedono un corso a distanza per tutto il personale e iniziative d aula destinate a figure specifiche. D.Lgs.231/01 Prosegue l attività formativa in e-learning sul Gruppo.In erogazione anche interventi d aula destinati al personale che opera nelle strutture in cui è maggiore il rischio di comportamenti illeciti (c.d aree sensibili). 46

47 Prestito della Speranza 2009 Obiettivi Trasferire i contenuti del Progetto Prestito della Speranza nonché diffondere l'utilizzo di una piattaforma per la messa in atto del processo per la concessione di un prestito agevolato alle famiglie in difficoltà con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla CEI. E la prima iniziativa nazionale che utilizza il credito per il sostegno al reddito delle famiglie e che coinvolge il sistema delle banche (Accordo ABI CEI). Destinatari Gestori Famiglie delle Filiali individuate per il Progetto e persone esterne (Volontari VO.B.I.S.). Architettura del percorso formativo Corso in aula della durata di mezza giornata a docenza interna. agosto - ottobre 2009 Prestito della Speranza 5 ore Aula 47

48 Corporate Social Responsability La responsabilità sociale e ambientale in Intesa Sanpaolo Obiettivi Corso modulare a distanza per sensibilizzare ai temi della CSR e far conoscere le iniziative attuate e avviate dalla banca per attivare comportamenti sempre più coerenti. Destinatari Tutte le persone della banca Architettura del percorso formativo Il codice Etico di Intesa Sanpaolo Le policy Il Bilancio Sociale Gli indici di sostenibilità 48

49 Banca Prossima Percorso formativo crediti al nonprofit - fondamentale Obiettivi Fornire strumenti e tecniche di valutazione per un'adeguata gestione del credito alle imprese sociali Destinatari Referenti di Area, Responsabili di Relazione, Assistenti Territoriali e Addetti Funzione Centrale Crediti di Banca Prossima Architettura del percorso formativo Cinque iniziative d aula, integrate da corsi FAD propedeutici Note Formazione continua. Il percorso verrà integrato nel 2010 da un iniziativa sulla procedura CE.BI. per la riclassificazione dei bilanci delle imprese del terzo settore Percorso Le imprese del terzo settore: contesto normativo e assetto organizzativo 1 g Aula L informativa societaria e le tecniche di analisi finanziaria 3 gg Aula La pratica di fido per le imprese nonprofit 3 gg Aula Il modello di valutazione e il processo di attribuzione del rating alle imprese scciali 1 g Aula Il processo di gestione e concessione del credito 2 gg Aula 49

50 HR Academy Obiettivi Realizzare una piattaforma integrata e permanente di Formazione e Sviluppo per la Famiglia del Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo orientata a potenziare le capacità e le competenze di mestiere dei ruoli HR, abilitare percorsi di carriera, sviluppare orientamenti e strategie per la Famiglia HR Destinatari HR Manager del Gruppo Intesa Sanpaolo e Professional da Governance, Divisioni, Società del Gruppo Architettura del progetto Vision/ Mission/ Linee guida strategiche Sviluppare orientamenti e strategie e per la famiglia HR Formulare proposte su ruoli, processi, strumenti e policies per la famiglia HR Osservazione e analisi temi strategici e trasversali (es. CSR, DiversityManagement, Innovazione, Etica degli affari, ecc.) e nuovi Trends Common (Group Wide) Hard Competenze di mestiere Country specific Soft Formazione manageriale dedicata alla HR community Modello di sviluppo per iafamiglia del personale Percorsi di Sviluppo individua li per la famiglia HR del Gruppo Area Hr Academy Area di competenza del Ufficio Sviluppo di ISP 50

51 HR Academy: le attività 2009 Completate edizioni di Kick off dell Academy Vision/ Mission/ Linee guida strategiche Sharing Area Realizzata edizione pilota del Laboratorio scrivosemplice Popolazione coinvolta nel 2009 Area Erogate 3 edizioni Modulo Normativa Progettazione Modulo Business 51

52 2009 Obiettivi offrire ai manager del Gruppo Intesa Sanpaolo un ambiente di apprendimento loro dedicato dove poter accedere a contenuti formativi e di sviluppo dedicati a questa comunità coerenti con il percorso di Leadership Development e le competenze di management Destinatari dirigenti e quadri/capi che hanno completato (e che progressivamente completeranno) il percorso di Leadership Development In easymanager è possibile: individuare interventi formativi, fruire pillole video (e-learning), leggere e scaricare letture, recensioni di libri e film, documenti che descrivono azioni da intraprendere e indicatori di monitoraggio, strumenti per agire le competenze In particolare nel corso dell anno sono stati avviati interventi formativi sulle seguenti competenze di management: Stabilità emotiva e benessere Coaching, gestire il team per l eccellenza, mobilitare le energie dei collaboratori Orientamento al risultato, iniziativa 52

53 LINEE GUIDA

54 Giornate uomo: trend 2009 e previsione 2010 Dati riferiti all intero Gruppo gg/uomo erogate al perimetro Italia Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Al : gg

55 PRINCIPALI INIZIATIVE

56 Metodologie di pianificazione commerciale, strumenti di misurazione e monitoraggio 2010 Obiettivi Progetto formativo finalizzato alla diffusione delle conoscenze su: nuove metodologie di Pianificazione Commerciale; nuovo strumento di misurazione della Qualità (S.E.I. OK); implementazioni degli strumenti di monitoraggio (Portale Più). Destinatari Direttori di Filiale, Coordinatori Famiglie, Coordinatori Personal e Small Business, Gestori. Architettura del percorso formativo Una giornata di formazione in aula a docenza interna. L erogazione è pianificata a livello di Direzione Regionale/Area. I docenti sono preparati sui nuovi contenuti in apposite sessioni formative. La progettazione è strutturata in modo da garantire in una sola giornata la trattazione delle tre tematiche. marzo - giugno 2010 Le nuove metodologie per la pianificazione commerciale e gli strumenti di misurazione e monitoraggio 1 g. Aula 56

57 Presidio conto economico 2010 Obiettivi Potenziare le capacità necessarie per il governo delle variabili economiche per un corretto presidio del conto economico della filiale. Destinatari Direttori. Architettura del percorso formativo Una giornata di formazione in aula, a docenza esterna. Originariamente inserito nell ambito del Progetto Qualità del Credito, l erogazione del corso è stata posticipata per consentire l eventuale partecipazione a un più ampio bacino di Direttori, individuati anche in occasione della partecipazione al Programma Fiducia. entro 2010 Presidio del conto economico di Filiale 1 g. Aula 57

58 Progetto Fiducia Aree e Regioni Obiettivi Risultati attesi Garantire il pieno ed efficace supporto da parte dell Area alle filiali nel raggiungimento degli obiettivi economici e nel miglioramento della soddisfazione del cliente Piena comprensione del proprio ruolo, delle aree di responsabilità e dei comportamenti concreti da agire nel quotidiano Conoscenza dei bisogni della filiale e capacità di interpretare il proprio ruolo in ottica di pieno supporto alla filiale Capacità di fare la differenza nei momenti chiave per la Filiale nel raggiungimento degli obiettivi attraverso delle modalità di interazione eccellenti Fase Marzo Lab Aprile Maggio Giugno Luglio 1 2 Allineamento delle figure di coordinamento e di talune figure specialistiche (~200) Rollout su altre figure di Area (~1600) 1 ~10 settimane Allineamento delle figure di coordinamento e di talune figure specialistiche (~200 persone) 2 ~ 10 settimane Rollout sulle altre principali figure di Area/Banca Rete (~ 1600 persone) 4,5 mesi (durata complessiva) 58

59 Fiducia Assistenti alla Clientela 2010 Obiettivi L iniziativa è rivolta al coinvolgimento e all accrescimento professionale di tutti gli Assistenti alla Clientela. In particolare il corso, approfondisce le tematiche relative alla comprensione del ruolo e all adozione di comportamenti proattivi e mirati alla soddisfazione dei bisogni dei clienti allo sportello. Destinatari Assistenti alla Clientela Architettura del percorso formativo Il programma blended prevede 2 giornate di aula seguite da momenti di apprendimento a distanza forniti forniti in aula virtuale allargata (modalità didattica innovativa). La docenza è affidata a docenti interni autorevoli e qualificati (Facilitatori Fiducia) e prevede il coinvolgimento diretto Direttore di Area e del Personale di DR e di Area. marzo dicembre 2010 Fiducia Assistenti alla Clientela 2 gg aula Fiducia Assistenti alla Clientela Piattaforma on-line 59

60 ISVAP Formazione di aggiornamento Risorse coinvolte circa MODULO Moduli tra loro propedeutici 2 MODULO PERIODO: A partire dal 2 trimestre N. PARTECIPANTI: Aule con circa 20 persone e clusterizzate per ruolo e rete di provenienza. DOCENZA: Interna a cura dell Area/Banca di competenza. CONTENUTI: Soprattutto di carattere commerciale e di prodotto. PERIODO: A partire dal 3 trimestre N. PARTECIPANTI: Da 20 a 30 persone in aule miste* DOCENZA: Esterna. CONTENUTI: Ripasso degli argomenti trattati TEST DI VERIFICA**: Svolgimento, correzione e rilascio dell attestato FAD (Serie di WBT) da fruire entro 2 modulo Durata 15 ore. PRE-TEST: eseguito on-line finalizzato all auto-valutazione conoscenze. * Ipotesi in corso di valutazione; si eviterebbero le aule fino a 100 partecipanti svolte in passato; ** E allo studio la possibilità di effettuare il test tramite la piattaforma Campus; ciò dovrebbe comportare un processo di effettuazione del test molto più efficiente rispetto al passato 60

61 ISVAP - Formazione Iniziale Risorse coinvolte: tutti i colleghi neo gestori Moduli tra loro propedeutici I MODULO AULA 1 Giorno II MODULO AULA 2 Giorni III MODULO AULA 1 Giorno ARGOMENTI TRATTATI: Tecnico Normativi N. PARTECIPANTI: circa 20 persone* DOCENZA: esterna FAD: manuale cartaceo CONTENUTI Il contratto di assicurazione ARGOMENTI TRATTATI: Caratteristiche dei Prodotti commercializzati dalla banca e relative strategie commerciali N. PARTECIPANTI: circa 20 persone DOCENZA: Interna FAD: manuale cartaceo CONTENUTI Dalle esigenze ai prodotti ARGOMENTI TRATTATI: Tecnico Normativi N. PARTECIPANTI: circa 20 persone* DOCENZA: esterna TEST DI VERIFICA: svolgimento e correzione del test; rilascio dell attestato * Le nuove pianificazioni saranno orientate su questi numeri; si eviteranno le aule fino a 100 partecipanti svolte in passato; ** Anche in questo caso l effettuazione del test dovrebbe avvenire per il tramite della piattaforma Campus Periodo di erogazione: indicativamente 3 mesi 61

62 Normativa sui servizio di investimento Dal 2 semestre 2010 Obiettivi Fornire le conoscenze relative alla normativa dei servizi di investimento Destinatari Direttori, gestori e coordinatori della Divisione Banche dei Territori Contenuti La normativa MiFID e le regole di comportamento da adottare nell esercizio dell attività di consulenza. Dettagli dell intervento formativo: Formazione a distanza della durata di circa 1 ora. La progettazione dei contenuti è in corso di ultimazione e vede la collaborazione dei colleghi della Compliance. 62

63 Market Abuse Dal 2 semestre 2010 Obiettivi Fornire le nozioni principali riguardanti la normativa sugli abusi di mercato Destinatari Direttori, gestori e coordinatori della Divisione Banche dei Territori Contenuti principi generali su Abuso di Informazioni privilegiate e Manipolazione di mercato processo di individuazione Operazione sospette trattamento delle operazioni sospette regole, principali sanzioni e Normativa interna casi esemplificativi di segnalazioni di operazioni sospette Dettagli dell intervento formativo: Formazione a distanza della durata di circa 2 ore. La progettazione dei contenuti vedrà la collaborazione dei colleghi della funzione Compliance 63

64 Formazione Obbligatoria Antiriciclaggio Si sta svolgendo il progetto di adeguamento ai processi e alle modalità operative in funzione della nuova normativa. In tale ambito, sono in fase di erogazione gli interventi formativi che prevedono un corso a distanza per tutto il personale e iniziative d aula destinate a figure specifiche. D.Lgs.231/01 Prosegue l attività formativa in e-learning sul Gruppo.In erogazione anche interventi d aula destinati al personale che opera nelle strutture in cui è maggiore il rischio di comportamenti illeciti (c.d aree sensibili). Privacy Programmata nel primo semestre 2010 l attivazione del nuovo corso base di formazione e simulazione su web. Il corso verrà proposto a tutto il Personale del Gruppo e sarà parte integrante del piano formativo d ingresso per i dipendenti di nuova assunzione. 64

65 Piano formativo Salute, sicurezza e antirapina Nuove iniziative in materia di Dlgs. 81/ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro corso aggiornato obbligatorio di base per tutto il Personale FAD (3 ore) Formazione Preposti corso obbligatorio per Preposti alla sicurezza - FAD (1,5 ore) Videoterminalisti corso aggiornato obbligatorio - FAD (1 ora) Salute e sicurezza per Operatori di call center corso obbligatorio Aula (1 giornata) Dlgs. 81/ La gestione degli appalti corso per Addetti della Direzione Immob. Acquisti Aula (1 giornata) Incaricati all assistenza disabili corso aggiornato obbligatorio - Aula (1 giornata) 65

66 Piano formativo Salute, sicurezza e antirapina Nuove iniziative in materia di Antirapina Fare sicurezza corso per Assistenti alla clientela e Gestori Famiglie Aula (1 giornata) Il Manuale antirapina serie di 10 lezioni per tutto il Personale di filiale FAD (3 ore ca.) Formazione rischio rapina serie di 5 trasmissioni per tutto il Personale di filiale Web Tv on demand Nuove iniziative per Neoassunti Welcome Kit Messaggio video di benvenuto e sensibilizzazione a cura dei Responsabili di Tutela Aziendale, Sicurezza Fisica e Formazione Tecnico Professionale 66

67 Agriventure AgriAcademy Moduli Il ruolo dello Specialista L evoluzione dell agricoltura italiana La filiera alla base di un moderno sistema agroalimentare Formare per far crescere Dal bilancio dell azienda agricola al bilancio d impresa Le normative nazionali e comunitarie e la fiscalità in agricoltura La finanza per la gestione aziendale L offerta del gruppo per il settore agroalimentare, Agripef e Rating 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg Obiettivi Far acquisire consapevolezza sull evoluzione del ruolo dello Specialista Agriventure alla luce del nuovo modello di servizio. Trasferire le competenze necessarie per diffondere un approccio consulenziale in linea con le nuove esigenze del sistema agroalimentare e agroenergetico. Potenziare le conoscenze sui prodotti del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicati alle aziende agricole nonché il processo istruttorio delle pratiche di fido. Destinatari Specialisti Agriventure 2010 Architettura del percorso formativo Il percorso è articolato in 8 moduli di due giorni e prevede attività in aula tradizionale 67

68 Progetto Sallustio 1 semestre 2010 Obiettivi Preparare le risorse delle n. 50 Filiali acquisite da Montepaschi all utilizzo delle nuove procedure del sistema informativo Target e dei principali processi operativi, favorendo la loro integrazione nel Gruppo. Destinatari Tutte le figure professionali presenti nelle n. 50 Filiali ex MPS: Direttore, Gestore Small Business, Gestore Personal, Gestore Famiglie, Assistente alla Clientela. Architettura del percorso formativo Sono stati definiti 8 Percorsi Formativi che rispondono alle specifiche esigenze delle diverse figure professionali, identificando il mix ottimale nelle seguenti tipologie formative:... Aula E-Learning Affiancamento Ogni singolo Percorso Formativo, progettato con specifici contenuti inerenti le Aree: Servizi, Finanza e Crediti, prevede la successione logico/temporale dei corsi, rispetto alle figure professionali di riferimento, 68

69 Accademia Formatori La Comunità dei Formatori Interni da 2009 Obiettivi Creare una Comunità attiva di Formatori interni abilitati alla docenza che, grazie ad una piattaforma formativa e ad un ambiente di social network, possano garantire performance efficaci e diventare esperti di processi di apprendimento. Ottimizzare le azioni formative attraverso persone capaci di trasmettere cultura e valori aziendali, sostenere la motivazione dei colleghi e accompagnare i cambiamenti organizzativi. Destinatari Circa 1800 persone appartenenti alle diverse realtà del Gruppo (BdT e Strutture Centrali) cui sono affidati interventi formativi prevalentemente di tipo tecnico-professionale. Architettura del percorso formativo Il percorso è articolato in quattro step plurimodulari che prevedono sollecitazioni d aula, attività su campo e tutoring on line, in modo tale da consentire progressivamente agli interessati di acquisire le competenze didattiche di base, sviluppare la padronanza del ruolo, gestire le situazioni d aula complesse e offrire contributi a supporto delle iniziative dell Accademia. 1 Step (neo) Formatore d aula 2 Step (junior) Diffusore di knowledge 3 Step (senior) Agente di cambiamento Modulo Master Role Model Learning Lab (3gg) Learning pool Corsi on line Improvement Lab (2gg) My Learning Farm (2gg) Learning pool Homework on line Learning fertilization (1g) Advanced lab (2gg) Learning pool Tutoring on line Moduli a scelta (1gg) Learning Action (3gg) Coaching on line Outdoor culturali Cenacoli formativi 69

70 Accademia Formatori La comunità dei Formatori Interni 2010 Attività previste Attivazione del Social Network dell Accademia Pubblicazione dell Albo all interno della piattaforma Web Prosieguo delle attività formative dedicate ai formatori neo e junior Realizzazione dei moduli formativi destinati ai formatori senior Erogazione dei corsi on line tramite piattaforma Campus Workshop tematici Realizzazione delle azioni del Piano di comunicazione previste per il 2010 Creazione di oggetti didattici youdo (audio/video) a cura degli stessi formatori interni 70

71 Formazione Neoassunti da 2009 Obiettivi Porsi al servizio delle diverse realtà del Gruppo costruendo percorsi formativi efficienti (rispetto del previsioni contrattuali e normative) ed efficaci (tarati sul mestiere di approdo) per sostenere il processo d inserimento ed implementazione della professionalità dei nuovi colleghi. Destinatari Neoassunti presso le diverse realtà del Gruppo. Architettura del percorso formativo Attive policy formative dedicate alle diverse forme contrattuali. In particolare, per l'apprendistato professionalizzante ad oggi gestiti 18 percorsi (ognuno su 4 anni per un totale minimo di 480 ore di formazione) relativi ad una platea di oltre 2100 colleghi. Attività in corso Progettazione dei percorsi formativi relativi all Accordo sull Occupazione Progettazione dei percorsi formativi per le assunzioni presso la BdT Progettazione di un percorso formativo per le assunzioni presso Banca Prossima 71

72 Master Banking and Financial Services Management Obiettivi Integrare la formazione aziendale e la formazione universitaria per valorizzare il potenziale delle persone entrate in azienda tramite contratto di apprendistato professionalizzante. Destinatari Diplomati e laureati, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, profilo di Addetto all attività commerciale, già in azienda o di nuovo inserimento, compresi gli ex tempi determinati. Ad adesione volontaria Architettura del percorso formativo Il Master ha durata 2 anni. Sarà suddiviso in sette insegnamenti di 50 ore ciascuno, alle quali andranno aggiunte ulteriori ore di stage aziendale. Al termine di ogni insegnamento è previsto un esame che sarà preceduto da una preparazione in aula e da attività di formazione a distanza, con assistenza continuativa di un tutor. Lezione in aula Attività in piattaforma a distanza Preparazione all esame ESAME Dopo aver sostenuto i 7 esami PROJECT WORK FINALE Turoraggio costante 72

73 Iniziative Formative per la Direzione Internal Auditing Obiettivi Diffondere all interno della Direzione competenze condivise per una interpretazione del ruolo di Auditor nel Gruppo Intesa Sanpaolo Destinatari Auditor del Gruppo. Tre fasce: Neo-ingressi Auditor di ruolo Responsabili Architettura del percorso formativo Dopo un analisi dei bisogni (workshop con i Responsabili maggio 2009) con cui sono stati individuati i percorsi da intraprendere e una prima fase pilota per testare le varie iniziative (ultimo trimestre 2009), nel 2010 saranno a regime la diverse attività. WORKSHOP Direzione 3 fasce destinatari: -Neo Ingressi -Auditor di Ruolo -Responsabili -Welcome Package - Corso a docenza interna Introducing Internal Auditing - percorso di tutorship Percorso Certificazione (in coll. con AIIA) Esame CIA-CSFA Maggio 2009 Corso di Scrittura semplice ed efficace (Report)