Il futuro della risicoltura europea è in pericolo

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Angelina Rota
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1 Il futuro della risicoltura europea è in pericolo Filiera europea del riso 20 febbraio 2017, Milano 1

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3 Alta specializzazione Le peculiarità del riso coltivato nell UE Non è una commodity Riso Acqua Valenza ambientale 3

4 MERCATO UNIONE EUROPEA CAMPAGNA 2015/2016 4

5 Import UE record IMPORT UE RECORD 5

6 EXPORT UE in leggero calo (-2%) 6

7 Il bilancio di collocamento dell UE 2014/ / /2017 fcst Japonica Indica TOTAL Japonica Indica TOTAL Japonica Indica TOTAL Beginning stocks Private Intervention Total beginning stocks Usable production Area ('000 ha) Agronomic yield (t/ha, on paddy basis) 6,3 7,3 6,6 6,8 7,4 6,9 6,8 7,8 7,0 Milling yield (%) 60% 61% 60% 58% 60% 59% 59% 59% 59% Imports (from third countries) TOTAL SUPPLY Domestic uses Human consumption/industrial uses/animal feed Seed Total domestic uses Exports (to third countries) TOTAL USE Final stocks Private Intervention Total final stocks

8 Come si spiegano questi trend? 8

9 I dazi di base dell UE sono i seguenti: 211 euro/t per il risone 30 o 42,5 o 65 euro/t per il semigreggio 145 o 175 euro/t per il lavorato 65 euro/t per le rotture di riso 9

10 La maggior parte delle importazioni nell UE non paga dazio in virtù di accordi bilaterali/multilaterali e di concessioni unilaterali. t % 65% Evoluzione import di riso lavorato 68% 32% 59% 41% Evoluzione import di riso semigreggio 70% 30% (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 10

11 PMA ACP BASMATI PTOM Importazioni a dazio zero non contingentate Completa liberalizzazione 11

Importazioni contingentate a dazio zero o a dazio ridotto 344.

12 Importazioni contingentate a dazio zero o a dazio ridotto tonnellate in equivalente riso lavorato GATT 30% Bangladesh 1% Egitto 28% Vietnam 21% America Centrale 7% Perù 13% Egitto 41% GATT 59% tonnellate di rotture di riso (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 12

13 Importazioni contingentate a dazio zero o a dazio ridotto Riso Rotture Paesi Dazio Prodotto t t in equivalente lavorato Bangladesh ridotto in equivalente semigreggio Egitto zero semigreggio lavorato Perù zero riso (tutto) America Centrale (Nicaragua, Panama, Honduras, Costa Rica, el Salvador, Guatemala) zero Semigreggio e lavorato in equivalente lavorato Vietnam (operativo in equivalente zero dal 2018) lavorato fragrant in equivalente semigreggio US, Thailandia, Australia, altri zero lavorato Thailandia, US, India, Pakistan, altri zero lavorato Totale Tutti i Paesi zero rotture Thailandia, Australia, Guyana, US, altri 45 /t rotture Egitto zero rotture Totale (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 13

14 Importazioni dai PMA 14

15 Importazioni UE (t in equivalente lavorato) Crescono: le importazioni dai PMA le importazioni di risone le importazioni di Basmati PMA nessun effetto sostitutivo / /16 risone basmati semigreggio GATT PMA solo lavorato lavorato (no GATT, no PMA) Totale (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 15

16 Campagna 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Tonnellate Evoluzione import UE di riso lavorato dai PMA (dati in tonnellate) (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 16

Import dai PMA: confronto ultime due campagne (dati in tonnellate) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-345.

17 Import dai PMA: confronto ultime due campagne (dati in tonnellate) /15 15/16 (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) Altri PMA Cambogia 17

18 Campagna 2015/2016: CAMBOGIA primo fornitore di riso dell UE 18

Import riso confezionato (dati anno solare) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 191.500 45.193 146.307 221.439 45.639 175.800 254.616 53.765 200.851 277.

19 Import riso confezionato (dati anno solare) confezioni fino a 5 kg confezioni tra 5 e 20 kg (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 19

Import riso confezionato dalla Cambogia (dati anno solare) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 81.645 71.337 58.913 4.980 51.194 4.922 4.

20 Import riso confezionato dalla Cambogia (dati anno solare) confezioni fino a 5 kg confezioni tra 5 e 20 kg (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 20

Importazioni UE in piccole confezioni nel 2016 Confezioni fino 5 kg Confezioni tra 5 e 20 kg Pakistan 8% Pakistan 6% India 33% Thailandia 42% India 15%

21 Importazioni UE in piccole confezioni nel 2016 Confezioni fino 5 kg Confezioni tra 5 e 20 kg Pakistan 8% Pakistan 6% India 33% Thailandia 42% India 15% Thailandia 31% USA 7% Cambogia 8% Altri 5% USA 2% Vietnam 2% Cambogia 36% Altri 3% Vietnam 2% (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 21

22 Definizione di: «produttori dell Unione» Clausola di salvaguardia: i dubbi della Commissione «gravi difficoltà» Se la Commissione europea vuole veramente tutelare la risicoltura UE e ha compreso il vero problema dell import dai PMA, allora deve rimuovere gli ostacoli giuridici che eventualmente impediscono l effettiva applicazione della clausola di salvaguardia (reg. UE n.978/2012). Se esistono! 22

Lo studio della Commissione europea sulle prospettive dei mercati agricoli 2016-2026

23 Lo studio della Commissione europea sulle prospettive dei mercati agricoli Consumo UE di riso: +6% (dal 2016 al 2026) ma coperto da aumento delle importazioni. 23

24 Lo studio della Commissione europea sulle prospettive dei mercati agricoli Oggi le importazioni dai PMA coprono il 27% dell import UE totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50% dell import UE totale. 24

25 L Unione europea negozia accordi di libero scambio con: I negoziati sul tavolo 25

26 Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE Cosa si intende per «sensibilità»? 26

27 Se la Commissione europea considera il riso un prodotto sensibile, perché Il settore del riso è in pericolo! concede contingenti di importazione negli accordi di libero scambio? ha completamente liberalizzato le importazioni dai PMA? 27

28 Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE 28

Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE Scenario Canada e Vietnam: accordi già conclusi Tutti gli altri accordi: 2 scenari teorici 1

29 Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE Scenario Canada e Vietnam: accordi già conclusi Tutti gli altri accordi: 2 scenari teorici 1 «Ambitious» scenario: completa liberalizzazione del 98,5% delle linee tariffarie a 6 cifre e 50% di taglio per le rimanenti linee («prodotti sensibili»). 2 «Conservative» scenario: completa liberalizzazione del 97% delle linee tariffarie a 6 cifre e 25% di taglio per le rimanenti linee («prodotti sensibili»). 29

30 Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE 30

31 Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE (dati in milioni di euro) 31

32 Lo studio della Commissione europea relativo all impatto dei futuri accordi sull agricoltura dell UE Nello scenario «ambitious» i nuovi negoziati determineranno: -2% della produzione UE di riso -12% dei prezzi per i produttori 32

Consumo UE di riso (dati espressi in milioni di tonnellate di riso lavorato) Oggi il consumo UE di riso è coperto per il 50% da prodotto di importazione che per i 2/3 non paga dazio.

33 Consumo UE di riso (dati espressi in milioni di tonnellate di riso lavorato) Oggi il consumo UE di riso è coperto per il 50% da prodotto di importazione che per i 2/3 non paga dazio. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,479 37% 63% 2,751 50% 50% / /2016 di cui da import 0,905 1,364 di cui da produzione UE 1,574 1,387 (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 33

34 Evoluzione della superficie UE a riso (dati espressi in migliaia di ettari) Nel 2016 la superficie a riso Japonica ha raggiunto il valore massimo, mentre la superficie a riso Indica ha raggiunto il valore minimo superficie Japonica superficie Indica Superficie totale UE (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) - 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 34

35 Produzione di eccedenze di riso Japonica e sempre più forte dipendenza del consumo UE di riso Indica importato FOOD SECURITY Non c è più spazio per altre concessioni! 35

36 Gli stock continuano ad aumentare (dati in migliaia di tonnellate di riso lavorato) = 1/3 della produzione UE Il mercato UE è saturo /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 (Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea) 36

37 Consumo UE di riso in aumento del 12% dal 2015 al / / /2017 fcst Japonica Indica TOTAL Japonica Indica TOTAL Japonica Indica TOTAL Beginning stocks Private Intervention Total beginning stocks Usable production Area ('000 ha) Agronomic yield (t/ha, on paddy basis) 6,3 7,3 6,6 6,8 7,4 6,9 6,8 7,8 7,0 Milling yield (%) 60% 61% 60% 58% 60% 59% 59% 59% 59% Imports (from third countries) TOTAL SUPPLY Domestic uses Human consumption/industrial uses/animal feed Seed Total domestic uses Exports (to third countries) TOTAL USE Final stocks Private Intervention Total final stocks

38 Non ci sono solo problemi di mercato! La filiera europea deve affrontare il problema dell utilizzo dei prodotti fitosanitari. 38

Disponibilità e impiego prodotti fitosanitari (P.F.

91/414/CEE Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Regolamento (CE) N.

direttiva quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei

39 Disponibilità e impiego prodotti fitosanitari (P.F.) Produzione e commercializzazione Vincoli normativi Impiego Consumo Direttiva 91/414/CEE Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Regolamento (CE) N. 1107/2009 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Direttiva 2009/128/CE direttiva quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Regolamento (CE) N. 396/2005 livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari 39

40 Vincoli normativi produzione e commercializzazione P.F. Direttiva 91/414/CEE riduzione del numero di sostanze attive (s.a.) disponibili destino di circa 1000 sostanze attive presenti sul mercato nel 1993 e sottoposte a revisione Non approvate 7% Approvate 26% (~ 70 s.a.) (~ 250 s.a.) (~ 680 s.a.) Ritirate dal mercato 67% Rinuncia della ditta Documentazione insufficiente Per la coltivazione del riso: propanile, pretilachlor, quinclorac Dal 2017: assenza del triciclazolo Fonte: Commissione Europea-Direzione generale della Salute & dei consumatori (2009)-scheda informativa: Azione dell UE in materia di pesticidi. [ 40

41 Grazie per l attenzione! Segreteria tecnica: Ente Nazionale Risi - Via S. Vittore, n.40, Milano Tel. 0039/ direzione@enterisi.it

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