Manuale Generale Sintel Procedura RdO (Richiesta di Offerta)

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1 MANUALE DI SUPPORTO ALL UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PROCEDURE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) Pagina 1 di 76

2 Sommario Acronimi... 4 Manuale operativo dell utente Ente... 5 Introduzione Procedura RdO (Richiesta di Offerta)... 6 Accesso alla Piattaforma (Login)... 7 Modello di Procedura... 8 Creazione Nome Categorie merceologiche Tipologia Criteri di aggiudicazione, requisiti di gara Specificazione oggetto Formule di attribuzione del punteggio economico Gestione Offerte Visibilità informazioni Riepilogo Lancio delle Procedure Selezione categorie Definizione della Procedura Parametri della procedura Configurazione tempistiche della procedura Configura asta elettronica Riepilogo lancio procedura Negoziazione Procedura Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Storia Offerte Lista Invitati Modifica Base d'asta Modifica Prodotto/Lotto Comunicazioni procedura Report di procedura Aggiudicazione Procedura Riapertura dei termini di gara Verifica Firma Digitale Valuta Requisiti Valutazione offerte economiche Valutazione sopra base d asta Aggiudicazione provvisoria Aggiudicazione definitiva Elementi comuni della Piattaforma Pagina Precedente Scollegarsi Pagina 2 di 76

3 Guida Requisiti per il corretto utilizzo Vai al Portale Glossario A Glossario B Pagina 3 di 76

4 Acronimi N.B.: Per i dettagli relativi agli Acronimi si rimanda ai manuali Utente che trattano l argomento di interesse. Pagina 4 di 76

5 Manuale operativo dell utente Ente Pagina 5 di 76

6 Introduzione Procedura RdO (Richiesta di Offerta) Nel presente manuale si descrive come creare un modello di Procedura RdO (Richiesta di Offerta) e come effettuarne il lancio. La Richiesta di Offerta (RdO) è una tipologia di procedura implementata in Sintel con l obiettivo di consentire la gestione di procedure quali i c.d. Affidamenti diretti e le Indagini di mercato. La RdO sfrutta in Sintel lo stesso impianto del Cottimo Fiduciario, semplificandolo molto, di conseguenza molte opzioni presenti in una cottimo fiduciario (o procedura ad invito) saranno disattivate ed il percorso di configurazione della procedura risulterà più rapido. La principale differenza tra la RdO e tutte le altre tipologie di procedura implementate in Sintel, riguarda il fatto che in una RdO la stazione appaltante ha la possibilità di consultare immediatamente le offerte degli operatori economici, senza attendere quindi che decorra il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Non è possibile lanciare una procedura RdO dove la base d asta (o valore totale della trattativa ) supera i valori definiti dalle soglie comunitarie, tali soglie, sono differenti per i soggetti che operano in una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del Dlgs 163/06. Pagina 6 di 76

7 Accesso alla Piattaforma (Login) Per accedere al portale è necessario essere registrati, quindi in possesso di una Username e di una Password. Per effettuare l operazione di Accesso: Accedere al portale dell Agenzia Regionale Centrale Acquisti (step 1 di Figura 1) Dal menu a destra di Accesso rapido cliccare sul link SInTel Piattaforma di e-procurement dal menu a tendina (step 2 di Figura 1) Inserire Nome Utente e Password nei rispettivi campi (Figura 2) Cliccare su Accedi. Step 1 Step 2 Figura 1 Figura 2 Pagina 7 di 76

8 Modello di Procedura Cliccando su Procedure, nella barra superiore del Menu Principale, e successivamente su Modello della Procedura, nella barra superiore, si accede al motore di ricerca per poter accedere al modello di gara sul quale di intende agire. (in rosso Figura 3). Figura 3 Per ogni modello vengono visualizzate le seguenti informazioni (in azzurro in Figura 4): Id del modello Nome del modello Autore del modello Tipologia del modello Stato del modello Categorie Merceologiche interessate Azioni Pagina 8 di 76

9 Figura 4 Per ogni modello, l utente ente ha a disposizione sei azioni possibili (in arancio in Figura 4): Modificare il modello: Cliccando su questa azione l'utente accede al percorso guidato di procedura, ma con tutti i dati precompilati e quindi modificabili: si accede in particolare nella pagina del Riepilogo, ma ci si può spostare in qualsiasi pagina del modello. Si fa osservare che qualora i cambiamenti apportati al modello siano molto importanti ai fini delle funzionalità della gara, è possibile che le tali modifiche comportino la perdita dei dati delle pagine successive. Si consiglia, quindi, di salvare sempre un modello prima di apportare le modifiche necessarie e/o di usare il Copia prima di Modifica Rinominare il modello: L utente ha la possibilità di cambiare il nome con cui viene salvato il modello. Copia del modello (azione non presente nel caso di modello di procedura multilotto): Consente di copiare un modello già esistente. Rimuovere il modello: Cancella definitivamente il relativo modello dall elenco. Lanciare una nuova procedura con il modello (vedi capitolo successivo Lancio delle procedure ): Consente di Lanciare il modello conducendo ad una seconda procedura guidata. Visualizzare l Anteprima del modello: Apre una finestra pop-up contenete tutte le informazioni contenute nel modello. Pagina 9 di 76

10 Il numero delle suddette azioni varierà a seconda dello stato e dell Autore del modello; nel dettaglio: se il modello è stato creato da un altro impiegato, le azioni visualizzate in tal caso saranno Copia, Lancia e Anteprima, (in giallo in Figura 5); se il modello viene salvato prima della fine della creazione, e quindi lasciato nello stato in compilazione, le possibili azioni saranno Compila per terminare la compilazione del modello, Rinomina e Rimuovi (in rosso in Figura 5); nel caso di multilotto non sarà possibile effettuare la Copia del modello (in verde in Figura 5). In aggiunta, all interno della stessa pagina sarà possibile sia creare un nuovo modello di procedura, sia creare una nuova multilotto (in azzurro in Figura 5) grazie ai pulsanti posti al di sopra della tabella Lista dei modelli. Figura 5 N.B.: Il modulo RdO è possibile solamente per le procedure monolotto. Tale tipologia di procedura infatti non sarà presente nel percorso guidato di creazione di una Multilotto. Pagina 10 di 76

11 Creazione Cliccando su Crea, che è posizionato sopra la tabella Lista dei modelli, come mostrato in Figura 5, si accede alla creazione di un Modello di procedura. In tal modo si entra in un percorso guidato in cui le principali voci (passi), visualizzate in un menu posto sulla sinistra della pagina, sono: Nome modello Categorie Merceologiche Tipologia della procedura Criteri di aggiudicazione e requisiti di gara Specificazione oggetto Formule di attribuzione del punteggio economico Gestione offerte Visibilità informazioni Riepilogo 1. Nome L utente deve attribuire un nome al nuovo modello di procedura e deve scegliere dal menù a tendina il Tipo di Gara (in viola in Figura 6). Le tipologie di gara selezionabili tramite il selettore saranno le seguenti: Gara per la fornitura di beni/servizi (generici) Gara per la fornitura di farmaci Gara per la fornitura di dispositivi medici Gara per la fornitura di beni/servizi sanitari Gara per la fornitura di beni/servizi ferroviari Gara per l affidamento di lavori pubblici Gara per la fornitura di servizi di architettura e ingegneria La selezione di un Tipo di gara è obbligatoria. Nota: Qualora nel modello di gara sia stata selezionata la tipologia Gara per l affidamento di lavori pubblici lo spazio messo a disposizione da SinTel per caricare, al secondo step del lancio della gara alla sezione: Parametri della procedura, i documenti di gara nel campo Allegati, sarà ampliato rispetto allo spazio messo a disposizione per le altre tipologie di gara. L Ente può anche inserire, opzionalmente, un commento (in giallo in Figura 7). Pagina 11 di 76

12 Figura 6 Figura 7 Dopo aver completato l inserimento dei dati, si possono effettuare le seguenti scelte (in arancio in Figura 7): Avanti permette di procedere con l inserimento di altri dati per la creazione del modello Salva permette di salvare le informazioni inserite fino a quel momento e riprendere l inserimento del modello in un secondo momento. In tal caso il modello verrà salvato nello stato In Compilazione ; Annulla per annullare la compilazione del modello. Non verrà in tal caso salvato alcun modello. Cliccando, quindi, sul link Avanti si accede allo step successivo, ovvero la scelta delle Categorie Merceologiche di riferimento ai prodotti del modello che si sta creando. Pagina 12 di 76

13 2. Categorie merceologiche Cliccando su Avanti si giunge alla pagina della Figura 8. Figura 8 Utilizzando il menu a tendina (Figura 8), l utente può selezionare la Macro-Categoria Merceologica di proprio interesse tra quelle elencate. Nel caso di un impiegato nel presente menu saranno contenute le sole categorie merceologiche per le quali si è stati delegati. Selezionando dalla tendina la macro-categoria si visualizzerà l intera alberatura della stessa, dalla quale l utente dovrà selezionare la/le singola/e categoria/e di interesse, valorizzando l apposita check-box laterale (in rosso Figura 9). Figura 9 Pagina 13 di 76

14 Qualora l utente fosse interessato alla selezione di sottocategorie appartenenti a diverse macro-categorie, ripetendo l operazione come appena descritta per altre macro-categorie, sarà possibile aggiungere altre scelte a quelle appena effettuate. Cliccando sul link Avanti la procedura guidata conduce allo step successivo, ovvero la selezione della tipologia di procedura. 3. Tipologia Seleziona la tipologia della procedura In questa sezione del percorso guidato (Figura 10), l utente può scegliere la tipologia della trattativa della procedura che sta creando, tra quelle disponibili: Procedura Ristretta Procedura Negoziata senza la pubblicazione di un bando Procedura Negoziata con la pubblicazione di un bando Procedura Aperta Cottimo Fiduciario (ad invito diretto) RdO (Richiesta di Offerta) Selezionando il radio button relativo alla RdO la pagina si aggiornerà in automatico e l unica informazione presente e configurabile sarà quella sulla scelta della modalità di offerta economica. Seleziona modalità offerta economica Le procedure possono essere basate Per prezzo o Per sconto del prodotto della Categoria Merceologica selezionata. Il fornitore farà la sua offerta, rispettivamente, in moneta o in sconto. Nel caso la scelta dovesse essere sul prezzo è bene osservare che la piattaforma calcola automaticamente la percentuale di sconto effettuata dall offerente in base alla cifra offerta e alla base d asta disponibile. N.B.: una procedura RdO è configurata automaticamente con modalità della trattativa al prezzo più basso e con tipologia di offerta richiesta Totale (intesa sulla totalità dei prodotti/servizi quindi verrà chiesto al fornitore di formulare un unica offerta per l intera fornitura). Per le procedure RdO non è prevista l attivazione dell Asta Elettronica. Cliccando sul link Avanti la procedura guidata conduce allo step successivo, quale Criteri di Aggiudicazione, requisiti e oggetto. Pagina 14 di 76

15 Figura Criteri di aggiudicazione, requisiti di gara Criteri di aggiudicazione E la sezione che permette di definire su quali criteri saranno valutate le future offerte (Figura 11). In una procedura RdO non è disponibile la possibilità di selezionare il criterio di aggiudicazione, che è automaticamente impostato su Prezzo più basso. In una RdO non c è una distinzione tra diverse buste d offerta, ma tutte le informazioni componenti l offerta sono consultabili contemporaneamente a partire dal momento della ricezione. La configurazione dei Requisiti in Sintel è dunque semplificata, e non è richiesta la selezione della tipologia di documentazione richiesta (Amministrativa, tecnica, tecnica-eventuale, economica). In questa pagina sarà presente una tabella contenente i requisiti che la Stazione Appaltante decide di richiedere ai fornitori partecipanti. Nella tabella sarà presente in automatico un requisito (vedi Figura 11). E comunque possibile Rimuovere e/o Modificare tale requisito. Pagina 15 di 76

16 Figura 11 Cliccando sul pulsante Aggiungi è comunque possibile inserire nuovi requisiti (Figura 11). La pagina di creazione dei requisiti amministrativi di una RdO è così composta: Definizione Requisiti Valorizzare i campi Nome e Descrizione inserendo il nome del requisito che si vuole aggiungere nonché la descrizione, se voluta (Figura 12). Figura 12 Tipologia di risposta attesa La Tipologia di risposta attesa della Documentazione richiesta può essere di due tipi: libero o vincolato (in giallo Figura 13. La Tipologia di risposta attesa libero, richiede al fornitore partecipante di inserire l informazione richiesta dalla Stazione Appaltante coerentemente con il tipo di formato di risposta selezionato. Figura 13 Pagina 16 di 76

17 Nel caso in cui si scelga come tipologia di richiesta attesa vincolato si attiverà automaticamente la sezione Impostazioni opzioni ed eventuali pesi (Figura 14). Tale sezione permette di creare un set di valori che il fornitore, in fase di sottomissione dell offerta, potrà selezionare da un menu a tendina. Nel campo Opzione è possibile inserire i valori che faranno parte del set di risposte possibili. Figura 14 Dopo la valorizzazione opportuna del campo Opzioni, selezionare Aggiungi Opzioni e ripetere l operazione tante volte quante solo le opzioni da mettere a disposizione del fornitore per la compilazione dell offerta (in arancio in Figura 15). Figura 15 Pagina 17 di 76

18 Formato della risposta Nel caso in cui si scelga libero come Tipologia di risposta attesa, i tipi di formato della risposta associabili sono quattro: testo, numero, data, allegato (Figura 16). Figura 16 Una volta selezionate sia la tipologia che il formato della risposta attesa, cliccando sul pulsante Invia si procede con il salvataggio del requisito che andrà a popolare la tabella dei requisiti (Figura 17). Figura 17 Pagina 18 di 76

19 Si osserva che per ogni inserimento dei Requisiti della RdO si ritorna nella sezione Criteri di aggiudicazione Figura 18); per ogni requisito presente nella tabella è possibile effettuare le seguenti operazioni: Rimuovi Modifica Figura Specificazione oggetto Questa sezione riguarda la definizione dei prodotti per quanto riguarda le procedure con tipologia di offerta richiesta Unitaria. Dato che le procedure RdO sono automaticamente impostate con tipologia di offerta richiesta Totale in questa pagina sarà presente solamente la seguente dicitura: Figura 19 Pagina 19 di 76

20 Cliccando sul pulsante Avanti è possibile accedere al succesivo step di creazione di una procedura RdO. 6. Formule di attribuzione del punteggio economico Anche questa sezione, come la precedente, presenterà un messaggio informativo. Di default, per una procedura RdO è impostato la formula di aggiudicazione al prezzo minimo. Figura Gestione Offerte Le funzionalità solitamente presenti in questa sezione (per le altre tipologie di procedura) sono di default disattivate per una RdO, di conseguenza tale pagina risulterà vuota. Sarà presente solamente un messaggio informativo che segnalerà quanto sopra indicato (Figura 21). Figura 21 N.B.: Per le procedure RdO è prevista automaticamente la Verifica della firma digitale ovvero, un fornitore in fase di sottomissione offerta è obbligato a scaricare il report generato automaticamente da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta, e deve essere necessariamente ricaricato sulla piattaforma anche non firmato digitalmente. Pagina 20 di 76

21 8. Visibilità informazioni Come per le precedenti sezione, anche per questa non sono richieste informazioni. Sarà quindi presente il consueto messaggio informativo (Figura 22). Figura Riepilogo Il riepilogo delle informazioni che vengono visualizzate permette di modificare eventualmente la procedura appena creata (Figura 23). In questa pagina vengono visualizzate tutte le scelte effettuate dall utente-ente creatore del modello attraverso il percorso guidato. Figura 23 Pagina 21 di 76

22 L'utente potrà quindi controllare quanto elaborato e salvare il modello con l apposito tasto Salva che conduce alla pagina riporta nella Figura 4. Dopo aver creato e salvato un modello della procedura, è possibile visualizzarlo nella tabella selezionando dal menu principale il tab Procedure e dalla barra a sinistra la voce Modello della procedura. Lancio delle Procedure La tabella dei modelli contiene una colonna azioni in corrispondenza di ogni modello salvato, dove è presente l'azione Lancia. Cliccando su tale azione si entra in un percorso guidato di lancio di un modello di procedura in cui le voci sono: Selezione categorie Definizione della Procedura Parametri della procedura Configurazione tempistiche procedura Configura asta elettronica (nel caso in cui venga selezionata l opzione relativa all attivazione dell asta elettronica) Riepilogo lancio procedura I passi appena elencati sono presenti nel menu a sinistra, come in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Analizziamo nel dettaglio le singole fasi per il lancio di una procedura RdO (Richiesta di Offerta). 1. Selezione categorie La piattaforma propone nella prima schermata le categorie merceologiche scelte in fase di creazione del modello, evidenziando tutte le categorie merceologiche e i flag accanto ad ognuna. Pagina 22 di 76

23 Figura 24 L'utente, tramite il menu a tendina (Figura 24), può selezionare le Categorie Merceologiche sulle quali impostare la procedura. Selezionando la voce Tutti/e vengono mostrate all'utente tutte le categorie merceologiche a cui si è abilitati. Le altre voci del menu sono le singole categorie principali a cui l'utente è abilitato. Per selezionare le categorie, l'utente deve abilitare le singole check-box poste a fianco del nome della categoria merceologica. Dopo aver scelto le categorie merceologiche si può scegliere il pulsante Avanti presente in basso alla pagina, si procede quindi con la fase di Selezione dei fornitori. 2. Definizione della Procedura In questa pagina (Figura 25) viene assegnato il Nome della procedura che verrà visualizzato dal fornitore. È possibile associare un immagine alla procedura che verrà visualizzata dai fornitori in fase di sottomissione delle offerte, nonché attribuire un numero di Protocollo. L'utente, nella sezione Elenco Fornitori può scegliere i fornitori che parteciperanno alla procedura; questo perché si sta lanciando una Gara RdO che, come accade anche per le procedure Cottimo Fiduciario, prevede l invito diretto di uno o più fornitori alla procedura. I Fornitori elencati sono di default già selezionati, ma l utente può deselezionarne qualcuno in qualsiasi momento. Pagina 23 di 76

24 Figura 25 N.B.: Per le procedure di gara lanciate con tipologia Gara per l affidamento di lavori pubblici nell elenco dei fornitori che è possibile invitare alla procedura sarà presente un ulteriore colonna denominata SOA dove, saranno evidenziati i fornitori che hanno allegato in fase di accreditamento nella sezione Altre certificazioni almeno un documento appartenente alla classe di certificazione SOA Per ogni fornitore presente nella tabella è possibile visualizzare il dettaglio dell accreditamento. È possibile anche raffinare la ricerca dei fornitori da invitare, in base alla documentazione inserita da questi ultimi in fase di accreditamento. Pagina 24 di 76

25 3. Parametri della procedura Le funzionalità messe a disposizione in questa pagina (Figura 26) sono: Aggiungi documentazione; Estratto di Procedura; Modalità di pubblicazione (i radio Button sono auto esplicativi); Base dell'asta (che consiste nella somma dell importo negoziabile e il valore da attribuire alla sicurezza); Responsabile Unico del Procedimento; Delegato alla gestione della procedura 1 Delegato alla gestione della procedura 2 Delegato alla gestione della procedura 3 Figura 26 Pagina 25 di 76

26 Aggiungi documentazione Una procedura può essere corredata dagli allegati (es. lettera d invito). Tali allegati, che devono essere presi in visione dai fornitori, ampliano le informazioni per una corretta formulazione delle offerte da sottoporre. In questa pagina, mediante il tasto Sfoglia, possono essere allegati vari file alla procedura (Figura 27). Figura 27 Il numero di file che può essere allegato dipende dallo spazio disponibile, visualizzato nella tabella a destra del tasto sfoglia, mediante tre parametri auto esplicativi: Spazio totale, Spazio usato e Spazio rimanente. NOTA BENE: Per le gare lanciate con la tipologia: Gara per l affidamento di lavori pubblici lo spazio messo a disposizione da Sintel per caricare i documenti di gara nel campo Allegati, dovrà essere ampliato rispetto allo spazio messo a disposizione per le altre tipologie di gara. La documentazione allegata viene inserita in una tabella riepilogativa nella quale, sotto la colonna Azioni, troviamo la possibilità di eliminare il documento appena allegato premendo il pulsante Elimina. Estratto L estratto rappresenta una breve descrizione dell oggetto della procedura (Figura 28). Sarà visualizzato sul portale SinTel nel caso venga scelta l opzione di pubblicare solo l estratto della procedura. Figura 28 Pagina 26 di 76

27 Modalità di pubblicazione L Ente ha la possibilità di scegliere cosa pubblicare sul portale SinTel. Nel caso di Cottimo Fiduciario è presente una voce ulteriore, quale Non pubblicare la procedura sul portale SinTel consentita solo nel caso di invito diretto ai fornitori (Figura 29). Figura 29 Base dell Asta Se espressa, indica il valore presunto della procedura che i fornitori sono tenuti a ribassare con le proprie offerte (Figura 30). Figura 30 Nel caso in cui, in fase di creazione del modello di procedura, si scelga come modalità offerta economica l opzione per sconto oltre al campo Base d asta sopra indicato sarà presente anche il campo Valore totale della trattativa (Figura 31). In questo caso nel campo Base d asta deve essere inserita la percentuale di sconto minima richiesta ai fornitori rispetto al Valore totale della trattativa (espresso in ). Figura 31 Responsabile Unico del Procedimento Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento consente di gestire tutte le fasi della procedura, fino all aggiudicazione, utilizzando tutte le funzionalità messe a disposizione da Sintel. È possibile selezionare dal menu a tendina il nome del RUP della procedura che si sta lanciando (in verde in Figura 32). La selezione del R.U.P. è un campo obbligatorio. Delegato alla gestione della procedura Dal menu a tendina si seleziona anche il nome del delegato alla gestione della procedura (in viola in Figura 32). I delegati sono ulteriori utenti a cui l Ente consente di gestire le fasi di negoziazione e valutazione della procedura, non avendo tuttavia a disposizione tutte le funzionalità accessibili al RUP. Pagina 27 di 76

28 Figura 32 Per accedere alla pagina successiva cliccare sul pulsante Avanti. Se si intende invece salvare il lancio del modello, memorizzando tutte le informazioni impostate fino a questo momento è possibile cliccare sul pulsante Salva. N.B.: L azione Salva all interno della procedura di lancio di una procedura permette di salvare i dati inseriti fino al momento del salvataggio permettendo all utente di proseguire nel completamento in un secondo momento. Non è possibile però annullare il lancio di una procedura in stato Salvata. L unica azione possibile è proseguire con il lancio della stessa. 4. Configurazione tempistiche della procedura Le tempistiche di una procedura possono essere espresse in termini di durata o impostando le date entro le quali una determinata fase terminerà. Le fasi di una procedura sono tre, di cui le prime due facoltative e la terza obbligatoria (Figura 33): Pianificazione Pubblicazione Negoziazione Pianificazione (facoltativa): è una fase di schedulazione delle attività successive. In questa fase si mettono a conoscenza i fornitori che una procedura a cui loro sono interessati avrà inizio. Durante tale periodo non è possibile visionare la documentazione di gara, nè inviare offerte. Pubblicazione (facoltativa per le procedure RdO): è la fase in cui la procedura viene resa visibile ai fornitori secondo le modalità selezionate nel passo precedente. Durante la fase di pubblicazione i Fornitori possono consultare e visionare la documentazione di gara, ma non ancora inviare offerte. Negoziazione (obbligatoria): è la fase in cui viene definito il tempo da dedicare alla trattativa. In questa fase il Fornitore potrà inviare offerte oltre che visionare sempre la documentazione di gara. Pagina 28 di 76

29 Figura 33 Per accedere alla pagina successiva cliccare sul pulsante Avanti. 5. Configura asta elettronica Per qusta tipologia di procedure non è prevista l Asta elettronica, di conseguenza sarà presente un messaggio informativo come illustrato nella Figura 34. Figura 34 Pagina 29 di 76

30 6. Riepilogo lancio procedura Vengono riepilogate le scelte effettuate dall'utente nel Modello e Lancio della procedura. L'utente può scegliere se lanciare la procedura o modificarne qualche parametro. Una volta scelto di lanciare la procedura, viene data l opportunità, nella pagina successiva, di rileggere il dettaglio della procedura stessa e con gli appositi bottoni confermare il lancio della procedura o tornare alla fase di configurazione. Figura 35 Il tasto Lancia permettere di proseguire nel processo di esecuzione della procedura, accedendo alla pagina di Conferma lancio procedura (Figura 35). Si fa presente che in qualsiasi sezione che compone il lancio di una procedura è possibile salvare le informazioni inserite cliccando sul pulsante Salva. La procedura verrà salvata e, dopo aver effettuato la ricerca nella sezione Amministrazione, questa si troverà in stato Salvata. Cliccando il pulsante Lancia presente nella colonna Azioni, ripercorrendo tutte le fasi che compongono la fase di lancio di una procedura con i dati inseriti precedentemente, si potrà portare a termine tale fase. Pagina 30 di 76

31 Figura 36 Il tasto di Conferma permette di ritornare alla pagina della lista dei modelli creati; un alert avvisa del successo del lancio della procedura con un messaggio in alto alla pagina, come mostrato in Figura 37. Figura 37 Pagina 31 di 76

32 A questo punto è possibile amministrare la procedura. Negoziazione Procedura Selezionando Procedure sulla barra superiore del Menu Principale si accede direttamente alla pagina Amministrazione. All interno di questa pagina è possibile ricercare le procedure tramite il motore di ricerca che si trova nella parte alta. Cliccando sul pulsante Trova si avvia la ricerca (Figura 38). Per ogni procedura vengono visualizzate le seguenti informazioni: Identificativo della procedura Nome della procedura Data di apertura della negoziazione Termine ultimo per la negoziazione Stato della negoziazione Responsabile unico del procedimento Nome dell Ente banditore della procedura Categorie Merceologiche interessate Figura 38 Pagina 32 di 76

33 L utente Ente può effettuare la seguente azione: Accedere al Dettaglio della procedura. Selezionando Dettaglio, come mostrato in Figura 38, l Ente ha modo di accedere ad un ambiente dove è possibile visualizzare tutte le informazioni della procedura, nonché gestirne l amministrazione. Tale ambiente è suddiviso in sezioni, a cui è possibile accedere cliccando sulla voce corrispondente nel menu di sinistra dello schermo. 1. Dettaglio della procedura In questa sezione (Figura 39) è disponibile il dettaglio della procedura e più precisamente: Tabella Trattativa : identificativo di procedura; data di apertura; nome della procedura; termine ultimo per la presentazione delle offerte (con la possibilità di posticiparne la data); Procedura per prezzo / sconto; tipo di gara; tipologia di procedura; responsabile unico del procedimento (con la possibilità di modificarlo); delegato alla gestione della procedura; stato della procedura; base d asta; valore della trattativa (nel caso si tratti di una procedura per sconto); eventuale Numero di Protocollo; elenco dettagliato delle Categorie Merceologiche interessate (raggiungibile tramite link); Figura 39 Pagina 33 di 76

34 Per posticipare il termine ultimo per la presentazione delle offerte è sufficiente modificare i dati relativi alla data e all orario e cliccare sul pulsante Posticipa (in celeste Figura 40). Figura 40 Per confermare premere il pulsante Conferma. Per annullare l operazione cliccare il pulsante Annulla (Figura 40). Se si intende modificare il RUP è possibile tramite il pulsante Modifica R.U.P.. Nella schermata successiva (in arancio Figura 41) sarà possibile scegliere il nuovo R.U.P. dal menù a tendina. Figura 41 Cliccando sul pulsante Modifica R.U.P. si passerà alla pagina di conferma dove saranno presenti il nome del precedente R.U.P. e il nome di quello con cui si intende sostituirlo (Figura 42). Cliccando sul pulsante Conferma si procede con l effettiva modifica del R.U.P. Pagina 34 di 76

35 Figura 42 Tale modifica sarà visualizzabile anche dalla tabella Trattativa (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). La modifica del R.U.P. per una procedura è possibile effettuarla nei seguenti stati: Pianificata; Pubblicata; Aperta; In valutazione; Provvisoria; Aggiudicazione Definitiva; Aggiudicata. Tabella Requisiti e oggetto RdO : All interno di questa tabella è possibile visualizzare tutti i requisiti di partecipazione impostati nella fase di creazione del modello di procedura. Le informazioni a disposizione sono: Nome requisito, Descrizione e Modo (tipologia di risposta richiesta). 2. Documentazione di gara In questa sezione sono disponibili tutti gli allegati della procedura inseriti nella fase di lancio (Figura 43). In questa sezione vi è inoltre la Possibilità di Inserire Ulteriori Allegati che è resa possibile grazie alla presenza di un campo Aggiungi documentazione al di sotto dell area Estratto (Figura 43). Cliccando sul tasto Sfoglia, disponibile all Ente sia durante la fase di negoziazione che di valutazione e aggiudicazione, è possibile aggiungere alle documentazioni già inserite in fase di lancio, ulteriori allegati (documentazioni, chiarimenti, allegati vari). Il Fornitore avrà istantaneamente a disposizione l allegato aggiunto. Tale possibilità è una funzionalità esclusiva del Responsabile Unico del Procedimento. Se, durante la fase di negoziazione, si inseriscono nuovi allegati verrà inviata una mail di notifica a tutti i fornitori che avranno inviato un offerta amministrativa valida nel caso di una procedura non ad invito. Se, invece, si allegano nuovi documenti durante la fase di valutazione e aggiudicazione verrà notificato l inserimento del nuovo allegato solo a quei fornitori che hanno sottomesso correttamente l offerta. Pagina 35 di 76

36 Figura Monitoraggio In questa pagina (Figura 44), è possibile monitorare le offerte sottomesse dai fornitori partecipanti e consultare tutti i messaggi automatici generati dalla piattaforma per la procedura in esame. Sempre in questa pagina, troveremo all inizio il seguente messaggio informativo: Al di sotto del messaggio informativo è presente un timer che evidenzia il tempo rimanente alla fine della negoziazione (in rosso in Figura 44). Figura 44 Pagina 36 di 76

37 La sezione successiva, nominata Lista offerte riguarda le offerte ricevute per la procedura (Figura 45). Le offerte sono inserite in una tabella composta dalle seguenti colonne: Numero protocollo informatico: inserito automaticamente dalla piattaforma come identificativo dell offerta; Fornitore: nome del fornitore che ha sottomesso l offerta; Data: data di sottomissione dell offerta; Valore economico dell offerta: una delle particolarità di una procedura RdO è la possibilità di visualizzare il valore economico di un offerta non appena il fornitore la sottopone; Dettaglio: cliccando questo link è possibile accedere al dettaglio dell offerta e poter consultare la documentazione allegata dal fornitore in fase di sottomissione; Numero protocollo: campo facoltativo dove il RUP/Delegato può inserire un numero di protocollo per personalizzare l offerta. Figura 45 Pagina 37 di 76

38 Selezionando il link Dettaglio è possibile accedere al dettaglio dell offerta sottomessa dal fornitore e quindi consultare la documentazione allegata. Il dettaglio di un offerta è composta da una tabella iniziale che riporta i seguenti dati: Identificativo dell offerta; Data di Invio dell offerta; Fornitore. Figura 46 Tale dettaglio è suddiviso per buste che è possibile aprire cliccando sull icona raffigurante la cartella. Da questa sezione, cliccando sul link Dettaglio in corrispondenza di un offerta, è possibile accedere al dettaglio dell offerta sottomessa dal fornitore. All interno di ogni busta è possibile visualizzare i requisiti o gli allegati richiesti (con la relativa descrizione) e le risposte corrispondenti sottomesse dai fornitori. Figura 47 In fase di negoziazione, solo per le procedure RdO, le informazioni risultano visibili e consultabili (Figura 48). Pagina 38 di 76

39 Figura 48 Sotto alla tabella Lista offerte è invece presente la tabella Messaggi (Figura 45) contenente tutti i messaggi automatici generati dalla piattaforma per la procedura in esame. In questa sezione inoltre sono presenti alcuni pulsanti. Qui di seguito la descrizione e le funzionalità che è possibile eseguire: Figura 49 Pagina 39 di 76

40 il pulsante Aggiorna invece permette di aggiornare la pagina (refresh forzato); il pulsante Chiudi RdO permette di chiudere la procedura. Tale funzione darà alla procedura lo stato Chiusa. N.B. il pulsante Chiudi RdO può essere utilizzato per interrompere una RdO senza giungere all aggiudicazione. Ad esempio, se la RdO viene usata per la gestione di un Indagine di mercato, l Ente potrà utilizzare il pulsante Chiudi RdO non appena avrà acquisito un numero congruo di preventivi/offerte. Se invece la RdO viene usata per la gestione di un Affidamento diretto, una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte è consentito di effettuare il percorso di valutazione e conseguente aggiudicazione della procedura in Sintel, come avviene ad esempio nel Cottimo fiduciario. In questo caso è ovviamente opportuno utilizzare il tasto Chiudi RdO solo nel caso in cui non si intenda addivenire all aggiudicazione. 4. Storia Offerte In questa sezione è disponibile un elenco di tutte le offerte sottomesse dai fornitori. Anche in questa sezione è possibile accedere al Dettaglio delle offerte cliccando su Dettaglio. Come indicato nella sezione precedente le informazioni contenute nel dettaglio delle offerte saranno visibili e consultabili. Figura Lista Invitati In questa sezione vengono elencati i dati relativi ai Fornitori invitati alla procedura. In aggiunta è possibile invitare ulteriori partecipanti alla gara finché la gara è nello stato Aperta e questo selezionando il link Aggiungi Partecipanti (Figura 51). Pagina 40 di 76

41 Figura Modifica Base d'asta La funzionalità Modifica base d asta permette la modifica della base d asta complessiva definita al momento del lancio della procedura. Tale funzionalità è resa possibile solo ed esclusivamente in caso di procedura in stato aperta o in fase di pubblicazione. In questa pagina saranno visualizzati i prodotti con la base d asta complessiva. È presente un messaggio di attenzione dove vengono indicati i parametri di legge da seguire per procedere alla modifica della base d Asta. Inoltre, nel caso siano presenti delle offerte valide, comparirà un alert in quanto la modifica della base d Asta renderà tali offerte obsolete. Accanto ad ogni base d asta sarà presente il pulsante Modifica (Figura 52). Figura 52 Cliccando su questo pulsante il box relativo al valore della base d asta diventerà modificabile. Per salvare la modifica cliccare sul pulsante Salva (Figura 53). Pagina 41 di 76

42 Figura 53 Prima di completare il salvataggio della nuova base d asta, la piattaforma invia una comunicazione a tutti quei fornitori che hanno già sottomesso l offerta, in modo da avvisarli dell avvenuta modifica e permettergli di risottomettere una nuova offerta. Cliccando sul pulsante Si si procede con l invio della comunicazione, che prevede l inserimento obbligatorio di un commento ed eventualmente di un pdf da firmare digitalmente (Figura 54, Figura 55 e Figura 56). Cliccando invece sul pulsante No si decide di non inviare alcun commento alla comunicazione che verrà inviata ai fornitori (Figura 54). Il pulsante Annulla permette invece di ritornare alla pagina di Modifica della base d asta (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Figura 54 Pagina 42 di 76

43 Figura 55 Figura 56 Nella pagina che si presenta successivamente si potranno visualizzare le modifiche appena effettuate tramite un nuovo campo Vecchia base d asta che riprende il valore precedente alla modifica (in giallo in Figura 57) ed un campo Base d asta (in verde in Figura 57), con la possibilità di effettuare nuovamente la modifica. Un alert avviserà l avvenuta modifica della base d asta. Figura 57 Pagina 43 di 76

44 Tutte le offerte che sono state inviate prima della modifica della base d asta, visibili nella pagina Storia Offerte, cambieranno il loro stato da Valida a Offerta obsoleta (in viola in Figura 58). Appena il fornitore provvederà ad aggiornare la propria offerta questa tornerà ad avere lo stato Valida. Figura Modifica Prodotto/Lotto La funzionalità Modifica Prodotto/Lotto per le procedure RdO mette a disposizione solo l azione di Modifica Procedura. Figura 59 La funzionalità Modifica procedura permette di modificare alcuni dati della procedura in corso (Figura 60): Nome procedura Descrizione procedura Pagina 44 di 76

45 Figura 60 Per poter utilizzare la funzionalità Modifica procedura è necessario che quest ultima sia in fase aperta o in pubblicazione. Cliccando sul pulsante Modifica si rendono editabili i due campi sopra elencati (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Figura 61 Per completare l operazione cliccare sul pulsante Salva (Figura 61). Un alert avviserà dell avvenuta modifica. Pagina 45 di 76

46 8. Comunicazioni procedura In questa sezione è possibile consultare le comunicazioni di procedura (messaggi) ricevuti dall Ente da parte dei Fornitori partecipanti alla procedura, oppure a loro inviati. Oltre alla prima parte, contente tutte le informazioni sulla procedura, sono disponibili due schermate: nella prima, a cui si accede di default, sono visualizzate tutte le comunicazione ricevute (in box). E possibile consultarle (cliccando sull Oggetto) e inviare conferma di ricezione. Questo verrà notificato al mittente, il quale avrà così la certezza che il suo messaggio è stato letto. E possibile anche rispondere alle stesse (Figura 62). nella seconda, a cui si accede tramite un click sul link vai all elenco dei messaggi inviati, sono visualizzate tutte le comunicazioni inviate (out box - Figura 63). E possibile consultarle (cliccando sull Oggetto) e controllarne la ricezione. E possibile inoltre inviarne delle altre, tramite click sull apposito pulsante. Figura 62 Figura 63 Cliccando su Invia messaggio si accede alla sezione relativa all invio dei messaggi. Per tornare alla pagina precedente cliccare su Ritorna all Elenco dei messaggi ricevuti. Pagina 46 di 76

47 9. Report di procedura In questa sezione, in fondo alla pagina, vengono elencati tutti i Report di procedura se precedentemente generati (Figura 64). Figura 64 Pagina 47 di 76

48 Aggiudicazione Procedura Nella fase di aggiudicazione della procedura l indice, presente sulla sinistra della schermata, riporta le seguenti voci (Figura 65): Dettaglio della Procedura; Documentazione di gara; Storia offerte; Lista invitati; Aggiudicazione procedura; Comunicazioni procedura; Report di procedura. La prima schermata è Dettaglio della Procedura, le sui informazioni rimangono invariate rispetto alla fase precedente (fase di Negoziazione pag. 34 paragrafo 1. Dettaglio della procedura). L unica differenza è data dal fatto che in fase di Aggiudicazione non è più possibile posticipare il termine ultimo per la presentazione delle offerte. E comunque presente la possibilità di modificare il R.U.P. Anche le sezioni Documentazione di gara, Storia offerte e Lista invitati mantengono le medesime informazioni rispetto alla precedente fase di negoziazione. Le sezioni Comunicazioni procedura e Report di procedura verranno aggiornate nel caso in cui si inviino comunicazioni ai fornitori (o si ricevano dai fornitori) oppure si decida di creare report aggiuntivi alla procedura. Figura 65 Pagina 48 di 76

49 Nelle diverse fasi del percorso di aggiudicazione di una procedura vi sono alcune azioni comuni che sono: Crea Report Intermedio; Compara offerte; Chiudi RdO; Qui di seguito la descrizione di queste azioni. Crea Report intermedio Questo pulsante permette di generare un Report intermedio che conterrà le informazioni relative alla procedura relativamente alla fase in cui viene generato. Tale Report sarà scaricabile in locale e comunque inserito nella sezione Report di procedura precedentemente descritto (paragrafo 9. Report di procedura). Figura 66 Chiudi RdO L utente ha, in tutte le varie fasi della valutazione, la possibilità di chiudere la procedura RdO cliccando sull apposito link come mostrato nella Figura 67. Si conclude così facendo definitivamente il processo di gara e lo stato della procedura a questo punto risulta Chiuso (Figura 68). Figura 67 Pagina 49 di 76

50 Figura 68 N.B. il pulsante Chiudi RdO può essere utilizzato per interrompere una RdO senza giungere all aggiudicazione. Ad esempio, se la RdO viene usata per la gestione di un Indagine di mercato, l Ente potrà utilizzare il pulsante Chiudi RdO non appena avrà acquisito un numero congruo di preventivi/offerte. Se invece la RdO viene usata per la gestione di un Affidamento diretto, una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte è consentito di effettuare il percorso di valutazione e conseguente aggiudicazione della procedura in Sintel, come avviene ad esempio nel Cottimo fiduciario. In questo caso è ovviamente opportuno utilizzare il tasto Chiudi RdO solo nel caso in cui non si intenda addivenire all aggiudicazione. 1. Riapertura dei termini di gara Il primo step del percorso di valutazione sarà la Riapertura Termini di gara; attraverso questa funzionalità l Ente potrà riaprire la fase di negoziazione una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Figura 69 Pagina 50 di 76

51 Cliccando su Riapertura dei termini di gara, la piattaforma visualizzerà una schermata in cui l Ente dovrà definire le nuove tempistiche di gara ed inserire un commento obbligatorio relativo all operazione effettuata (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Figura 70 I campi saranno: Pubblicazione (facoltativo in verde in Figura 70) Negoziazione (obbligatorio in giallo in Figura 70) Inserisci commento/motivazione da inviare ai fornitori partecipanti (in azzurro in Figura 70) Come indicato nel messaggio informativo ad inizio pagina la comunicazione della riapertura dei termini verrà inviata ai fornitori partecipanti. Dopo aver cliccato su Riapertura termini di gara, verrà visualizzata un ulteriore schermata di conferma (Figura 71). Le informazioni visualizzate sono: Pagina 51 di 76

52 Nella tabella Trattativa Identificativo di procedura Nome della procedura Riapertura termini di gara le nuove tempistiche di negoziazione il commento inserito per la riapertura Figura 71 Saranno inoltre presenti i tasti Annulla e Conferma. Dopo aver cliccato su Conferma, la piattaforma visualizzerà un alert che notificherà l avvenuta riapertura della procedura (Figura 72). Figura 72 Pagina 52 di 76

53 A questo punto la piattaforma consentirà nuovamente ai fornitori di presentare le offerte, nel rispetto delle nuove tempistiche definite dall Ente; una volta decorso il nuovo termine per la presentazione delle offerte la procedura entrerà nuovamente in fase di valutazione. Allo stesso modo, all Ente sarà possibile effettuare ulteriori riaperture dei termini, sempre secondo le stesse modalità. 2. Verifica Firma Digitale In questa sezione viene data possibilità all Ente, grazie al collegamento diretto con la Certification Authority,di verificare la veridicità della firma digitale con cui un fornitore ha sottoposto la propria offerta. È possibile iniziare questa fase cliccando sul pulsante Avvia Verifica firma digitale (Figura 73). Vengono visualizzate, in questa fase, tutte le offerte sottomesse dai fornitori. Figura 73 Essendo per le procedure RdO impostata di default l opzione di Verifica della firma digitale, nella colonna Stato valutazione sarà presente la dicitura Offerta da valutare (in verde in Figura 74); la piattaforma renderà disponibile, nella colonna Dettaglio, la voce Verifica Firma Digitale (in rosso in Figura 74). Compito dell Ente sarà, cliccando quest ultima per ogni fornitore, quello di valutare l ammissione o l esclusione delle singole offerte cliccando sul pulsante di riferimento: Ammetti Offerta o Escludi Offerta (Figura 75). Pagina 53 di 76

54 Figura 74 Figura 75 Selezionato il pulsante di riferimento, la piattaforma invierà una comunicazione ai fornitori, con la possibilità di inserire una motivazione dell avvenuta verifica e l eventuale inserimento di un file pdf (Figura 76, Figura 77 e Figura 78). Pagina 54 di 76

55 Figura 76 Figura 77 Pagina 55 di 76

56 Figura 78 Cliccando sul pulsante Si, si decide di inserire un commento alla comunicazione che verrà inviata al fornitore, in riferimento alla scelta effettuata. Eventualmente ci sarà la possibilità di allegare anche un file pdf da firmare digitalmente. Cliccando invece sul pulsante No si decide di non inviare alcun commento alla comunicazione che verrà inviata ai fornitori. Il pulsante Annulla permette di tornare alla pagina precedente. Una volta valutate tutte le firme digitali sarà possibile concludere la fase, cliccando sul pulsante Chiudi valutazione firma digitale (Figura 79). Figura 79 Pagina 56 di 76

57 Figura Valuta Requisiti Tale sezione riguarda la Valutazione dei requisiti amministrativi presenti in ogni offerta sottomessa; cliccando sul pulsante Verifiche domande di partecipazione e requisiti (in viola in Figura 81) si aprirà tale fase e tutte le offerte saranno accettate di default dalla piattaforma. Sarà poi eventualmente a discrezione dell Ente effettuare operazioni sulle singole offerte oppure chiudere subito la fase e proseguire. Figura 81 Una volta cliccato il pulsante Verifiche domande di partecipazione e requisiti e aver dato la conferma dell azione appena effettuata, verranno visualizzate tutte le offerte sottomesse dai fornitori con stato Requisiti accettati (in verde in Figura 82). Pagina 57 di 76

58 Figura 82 Sarà poi compito dell Ente decidere se chiudere la fase con l apposito pulsante senza effettuare operazioni sulle singole offerte (il pulsante di chiusura fase, infatti, sarà già presente fin dall apertura della stessa - in rosso in Figura 82), oppure se cliccare sul Dettaglio delle offerte e valutarle singolarmente (in azzurro in Figura 82). N.B. Come si può notare in Figura 82, all inizio della pagina sarà presente un alert esplicativo. Dopo aver cliccato su Dettaglio, per ogni fornitore sarà possibile eseguire le seguenti azioni (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.): Escludere Fornitore Annullare Ammettere Fornitore Richiedere chiarimenti Come si può notare dalla Figura 83 nel dettaglio dell offerta sono presenti tutte le buste che compongono l offerta del fornitore. Dato che si sta valutando la busta amministrativa questa risulterà esplosa di default mentre le altre risultano chiuse. Inoltre, sempre nel dettaglio offerta, è possibile visualizzare ed eventualmente scaricare (nel caso in cui la tipologia di risposta attesa sia stata impostata come Allegato) la risposta del fornitore che si sta valutando. Pagina 58 di 76

59 Figura 83 Sia in caso di Ammissione che di Esclusione viene richiesto all Ente se desidera aggiungere un eventuale commento all di notifica che verrà inviata al fornitore che si sta valutando (Figura 84 e Figura 85). Sia cliccando sul pulsante Ammetti Fornitore che Escludi Fornitore è possibile accedere alla pagina relativa all invio del pdf firmato digitalmente che verrà allegato alla comunicazione che si è appena scelto di inviare al fornitore (Figura 86). Figura 84 Pagina 59 di 76

60 Figura 85 Nel caso in cui si richiedano chiarimenti, l Ente dovrà obbligatoriamente indicare i chiarimenti e/o la documentazione integrativa richiesta (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), nonché i tempi e le modalità di presentazione che saranno inviati via al fornitore in questione. Anche in questo caso sarà possibile allegare alla comunicazione un file pdf firmato digitalmente. Figura 86 Tutte le offerte per le quali sono stati richiesti chiarimenti avranno lo stato Richiesta documentazione aggiuntiva per l'offerta Amministrativa (in verde in Figura 87) e, nella colonna Dettaglio, avranno come azione Valuta requisiti (in rosso in Figura 87). Pagina 60 di 76

61 Figura 87 Le offerte valutate manualmente dall Ente avranno come stato Requisiti accettati oppure Offerta Amministrativa rifiutata. In qualsiasi fase di valutazione è possibile generare un file intermedio che verrà poi visualizzato nella sezione Report di procedura, e comparare le offerte tramite il pulsante Compara offerte (Figura 88). Figura 88 Cliccando su tale pulsante si accede ad una pagina contenente una tabella riepilogativa con tutte le offerte inviate per la procedura e il loro stato di valutazione (Figura 89). Pagina 61 di 76

62 Figura 89 Grazie a questa funzionalità è possibile vedere nello stesso momento tutte le offerte ricevute, verificare il loro stato (se ammesso oppure no alla fase successiva) ed eventualmente scaricare la documentazione allegata dai fornitori (Figura 89). E inoltre possibile scaricare tale tabella riepilogativa generando un file in formato.xls premendo il pulsante Genera file.xls (Figura 89). Per tornare alla pagina di valutazione cliccare su Ritorna alla pagina precedente. 4. Valutazione offerte economiche Questa sezione riguarda la valutazione delle componenti economiche presenti in ogni offerta sottomessa da ciascun fornitore. Vi si accede selezionando il pulsante Apertura Buste Economiche (Figura 90). Pagina 62 di 76

63 Figura 90 Figura Valutazione sopra base d asta In questa sezione (Figura 92) è possibile visualizzare tutte le offerte sopra la base d asta; come mostra la legenda presente nella parte inferiore della schermata, l offerta sopra la base d asta sarà evidenziata in colore giallo. Pagina 63 di 76

64 Figura 92 Nel caso in cui un offerta risulti sopra la base d asta, sarà attivata la possibilità per l Ente di valutarla ed eventualmente rifiutare il fornitore, selezionando l apposito link nella schermata che si aprirà cliccando sul pulsante Dettaglio (Figura 93). Figura 93 Anche in fase di valutazione offerta sopra la base d asta è possibile generare un report intermedio e comparare le offerte, cliccando sull apposito pulsante Compara offerte. In questa fase è possibile visualizzare tutti gli allegati sottomessi dai fornitori in fase di invio offerta economica, visualizzare lo stato di valutazione di ogni singola offerta e generare un file.xls. Pagina 64 di 76

65 Un altra funzionalità che viene attivata in fase di valutazione della busta economica è L estrazione dati offerte che permette di scaricare un file in formato.csv contenente tutte le informazioni relative alle offerte economiche inviate (Figura 94). Figura 94 Il pulsante Chiudi valutazione sopra base d asta permette di andare al passaggio successivo. 6. Aggiudicazione provvisoria Una volta terminata la fase di valutazione della busta economica il Responsabile potrà aggiudicare provvisoriamente la gara tramite il pulsante Aggiudica Provvisoriamente e scegliere l offerta vincente provvisoria (in viola in Figura 95). Pagina 65 di 76

66 Figura 95 Cliccando su Aggiudica provvisoriamente si accede alla pagina di aggiudicazione, in fondo alla quale si trova il campo relativo al commento che verrà poi inserito nel report di aggiudicazione provvisoria (Figura 96). Figura 96 L utente ha inoltre la possibilità di cambiare l offerta vincente provvisoria anche dopo aver cliccato su Aggiudica, tramite il pulsante Aggiudica Provvisoriamente, posizionato in corrispondenza dell offerta che si vuole aggiudicare (in viola in Figura 95). Una volta aggiudicata provvisoriamente un offerta, l utente avrà la possibilità di scaricare il verbale di procedura in formato PDF (tramite il pulsante Scarica PDF) e caricarlo firmato digitalmente tramite il pulsante Aggiungi. Pagina 66 di 76

67 Quindi cliccare sul link Chiudi Aggiudicazione Provvisoria (in rosso in Figura 97), inserire il commento per il report di gara e successivamente selezionare Conferma (Figura 98). Figura 97 Figura 98 Pagina 67 di 76

68 7. Aggiudicazione definitiva In questa fase rimane valida la scelta effettuata durante la fase di Aggiudicazione Provvisoria, quindi l utente avrà soltanto la possibilità di chiudere la fase, senza effettuare operazioni sulle offerte. Analogamente alla sezione precedente, l utente ha la possibilità di scaricare il verbale di procedura in formato PDF (tramite pulsante Scarica PDF) e caricarlo firmato digitalmente tramite il pulsante Aggiungi (in giallo in Figura 99). In conclusione si procederà con la chiusura della fase di aggiudicazione definitiva tramite pulsante Chiudi Aggiudicazione Definitiva (in azzurro in Figura 99). Figura 99 La schermata finale sarà completata dalla graduatoria definitiva in cui verrà decretato il vincitore (con possibilità di inserimento commento/pdf), sempre dopo aver dato conferma dell operazione (Figura 100). Pagina 68 di 76

69 Figura 100 Pagina 69 di 76

70 Elementi comuni della Piattaforma Pagina 70 di 76

71 Pagina Precedente All interno della Piattaforma è possibile tornare alla Pagina Precedente cliccando sull apposito comando Torna indietro posizionato in alto alla pagina (Figura 101). Figura 101 Scollegarsi Una volta effettuato l Accesso, in qualunque momento, attraverso questa funzionalità è possibile uscire dalla Piattaforma. Per effettuare l operazione cliccare su Logoff, presente nella barra verde in alto a destra (Figura 102). Figura 102 Pagina 71 di 76