Emissione Fatture dello Studio. STUDIO 4 Profis

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1 Emissione Fatture dello Studio STUDIO 4 Profis

2 Presentazione dei contenuti del percorso formativo Le soluzioni Sistemi per la fatturazione elettronica Gestione Fattura Elettronica Per tutti gli Utenti procedure Sistemi Software di fatturazione Utenti che non hanno mai utilizzato le soluzioni Sistemi per emettere la fattura STUDIO - Gestione Flussi Fatture Elettroniche - Contabilizzazione automatica - HUB Sistemi Fatture - Sportello Fatture AZIENDA - Gestione Flussi FTE Attive - Acquisizione e Contabilizzazione automatica - HUB Sistemi Fatture STUDIO - Studio4 - FattureWeb AZIENDA - Esolver Fatturazione - Spring Emissione fatture - Profis AZ Emissione fatture 2

3 Presentazione dei contenuti del percorso formativo Percorso formativo sulla fatturazione elettronica Modulo 1. Indicazioni pratiche per applicare le nuove regole previste dalla normativa STUDIO AZIENDA Modulo 2. Gestione Flussi e Sportello Fatture Modulo 2. Ciclo attivo e passivo Modulo 3. Contabilizzazione (da gennaio) Modulo 3. Ciclo passivo - Contabilizzazione automatica (da gennaio) 3

4 Obiettivo del corso L obiettivo del corso è di permettere allo studio di iniziare a predisporre gli archivi e tabelle necessarie al fine di emettere gli avvisi di parcella e le parcelle (per esempio: emettere le parcelle dell ultimo trimestre del 2018 in formato analogico, cartaceo o PDF), senza necessariamente dover attendere l obbligo della fatturazione elettronica.

5 Nuova sezione Domande Frequenti sul Centro di Supporto 5

6 DI COSA PARLEREMO? Le caratteristiche del prodotto Configurazione e tabelle Emissione documenti analogici 4 Emissione documenti elettronici

7 1. Le caratteristiche del prodotto.

8 Le caratteristiche del prodotto STUDIO4 è il gestionale degli studi professionali e delle società di servizi, orientato in particolare a commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, con il quale gestire tutti gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla loro attività. Le funzioni svolte dalla procedura sono : funzioni amministrative, ossia degli aspetti legati alla fatturazione dei servizi erogati; funzioni organizzative, ossia degli aspetti legati alla pianificazione ed al controllo dei servizi erogati; funzioni specifiche rivolte agli studi legali. La procedura STUDIO4 fa parte dell integrato Profis e viene aggiornata tramite le normali modalità di aggiornamento di Profis.

9 2. Configurazione e tabelle

10 Configurazione e Tabelle La configurazione di Studio4 prevede: Impostazione della Ditta Fatturante Impostazione dei dati clienti Impostazione delle tabelle per la fatturazione Impostazione dei Servizi (facoltativo)

11 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Se siete già utenti di PROFIS è molto probabile che abbiate già creato una anagrafica ditta a cui associare la possibilità di emettere fattura. In tal caso: selezionate lo stesso studio e gruppo di lavoro in cui avete definito la ditta da utilizzare; lanciate il programma Gestione dello Studio> Anagrafiche > Ditte fatturanti; selezionate "Nuovo - Seleziona ditta attiva in contabilità" e procedete a selezionare la ditta desiderata.

12 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante

13 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella maschera dei Dati generali > Archiviazione Documenti impostare l archiviazione dei documenti di acquisto e vendita, confermando tale archiviazione su tutti i clienti.

14 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Documenti di ricavo: Barrare per applicare la cassa previdenza

15 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Documenti di ricavo Indicare il conto per la contabilizzazione automatica dell incasso della fattura e cliccare su «Imposta causali standard» per ottenere in automatico la compilazione della causale contabili

16 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Fatturazione elettronica Selezionare la voce «Pubblica Amministrazione/ Soggetto IVA/ Privato»

17 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Bolli e spese incasso E presente la tabella con il riporto dell importo del bollo sulle operazioni esenti.

18 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Condizioni di pagamento Cliccare in basso su ok e Deriva da standard, selezionare le condizioni di pagamento che si vogliono copiare Attenzione!!! per la fattura elettronica sono utilizzabili solo le condizioni di pagamento collegate alle Modalità di pagamento FTE.

19 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Schemi documento Cliccare su Nuovo > Copia schemi documento da Standard Lo schema documento raggruppa un insieme di impostazioni da applicare ai documenti di ricavo che verranno emessi. Tali impostazioni riguardano, tra le altre cose: le condizioni di pagamento da applicare il testo da stampare prima e dopo il corpo del documento cosa stampare nel piede del documento il modello Word o Sisform da utilizzare per la stampa e gli eventuali documenti allegati i dati imponibilità e di contabilizzazione da applicare a servizi, spese ed anticipazioni, compresa la Cassa Previdenza da applicare e l'eventuale maggiorazione onorari richiesta.

20 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Cliccare su «Seleziona Raccoglitore» e «Schemi documenti Commercialisti» Selezionare a sinistra lo Schema documento che si vuole copiare Indicare il Piano dei conti utilizzato richiamandolo da quelli presenti in elenco

21 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Dati proposti Clienti Indicare se si vogliono includere allegati nel file della fattura elettronica (XML) eventualmente previsti in sede di emissione del documento. Indicare i riferimenti della banca della ditta, da riportare nella fattura come indicazioni del IBAN per l incasso.

22 Configurazione e Tabelle Impostazione della Ditta Fatturante Nella sezione dei Dati Studio > Dati proposti Clienti Indicare il pdc utilizzato dalla ditta ed il conto clienti da associare alle anagrafiche in sede di creazione.

23 Configurazione e Tabelle Impostazione dei Clienti Gestione dello Studio > Anagrafiche> Clienti> Clienti La maschera propone i clienti già presenti. Con il tasto Nuovo è possibile creare una nuova anagrafica, ovvero richiamare un anagrafica già presente nell Anagrafica generale. Con il tasto Nuovo > Attivazione da clienti di studio, è possibile attivare i clienti già codificati come clienti di studio, ma non ancora definiti come clienti delle ditte fatturanti.

24 Configurazione e Tabelle Impostazione dei Clienti Gestione dello Studio > Anagrafiche> Clienti> Clienti Accedendo al Dettaglio del cliente, cliccare su Dati Studio > Documenti gestiti

25 Configurazione e Tabelle Impostazione dei Clienti Cliccare su Dati Studio > Fatturazione elettronica ed impostare Emittente/trasmittente

26 Configurazione e Tabelle Impostazione dei Clienti Cliccare su Dati Studio > Banche per indicare la banca Ditte e quella del cliente.

27 Configurazione e Tabelle Impostazione dei Clienti Nella maschera dell elenco dei clienti è possibile eseguire le variazioni sui clienti in modo massivo, tramite il bottone Variazioni Multiple.

28 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Accedere al menù Gestione dello Studio> Configurazione> Fatturazione > Casse previdenza Tramite Nuovo è possibile gestire la cassa previdenza indicando

29 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Accedere al menù Gestione dello Studio> Configurazione> Fatturazione > Casse previdenza Cliccare sul tab «Contabilizzazione»

30 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Accedere al menù Gestione dello Studio> Configurazione> Fatturazione > Maggiorazione Onorari Se si vuole applicare una maggiorazione. Tramite Nuovo è possibile gestire la maggiorazione indicando

31 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Accedere al menù Gestione dello Studio> Configurazione> Fatturazione > Maggiorazione Onorari Cliccare su Contabilizzazione.

32 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Accedere al menù Gestione dello Studio> Configurazione> Fatturazione > Catalogo Servizi ATTENZIONE! Questa configurazione è FACOLTATIVA!!! Il Catalogo Servizi è l insieme dei servizi che lo studio svolge per i propri clienti. Es: Tenuta contabilità Dichiarazioni dei Redditi Gestione Bilanci

33 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Nuovo e compilare la maschera indicando il Codice, una descrizione e l ambito di applicazione.

34 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Servizi e sul bottone Nuovo Indicare un codice e descrizione Indicare descrizione estesa che definisca in dettaglio cosa si vuole fatturare Definire lo schema di esposizione dei servizi Definire la descrizione che si vuole riportare in fattura

35 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Servizi e sul bottone Nuovo Lo Schema di esposizione: indica al programma come riportare i servizi in fattura. Es. se inserisco due volte lo stesso servizio in una fattura (es. consulenza ) è possibile decidere di avere due righe separate (cod. schema DT), ovvero una riga con la somma degli importi (RS Raggruppa per servizio). La descrizione in Fattura: tramite questo campo è possibile riportare delle variabili per consentire al programma di generare in automatico la descrizione del servizio.

36 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Valorizzazione >Tariffa di Studio Indicare la periodicità di fatturazione Indicare la struttura della tariffa Indicare l importo minimo (facoltativo) Indicare l importo

37 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Valorizzazione >Tariffa di Studio La periodicità di fatturazione è suddivisa in 3 campi: Frequenza: indicare ogni quanto si vuole fatturare il servizio (annuale, semestrale, trimestrale.) Competenza: dovrete indicare se la fatturazione che verrà effettuata riguarderà il mese/bimestre/trimestre/ecc. appena conclusi (fatturazione posticipata) o sarà da considerarsi come corrispettivo della prestazione ancora da compiere (fatturazione anticipata). Fissa (in questo caso si abilita il terzo campo dove è necessario indicare il giorno e mese). Giorno: indicare il giorno di fatturazione

38 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Valorizzazione >Tariffa di Studio Fatturazione posticipata Per convenzione, nel caso di fatturazione posticipata la data viene posta pari al primo giorno del periodo successivo. Nel caso in cui la fatturazione abbia una frequenza annuale, dovete scegliere di inserire la data di creazione dell'unico addebito creato per il servizio. Potete tuttavia anche scegliere di farla cadere nel periodo corrente; in questo caso la data sarà posta pari all'ultimo giorno del periodo. Se la fatturazione ha frequenza annuale, potete scegliere di inserire una data «fissa»

39 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Valorizzazione >Tariffa di Studio Fatturazione anticipata Nel caso di fatturazione anticipata la data viene posta pari al primo giorno del periodo corrente.

40 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Cliccare su Valorizzazione >Tariffa di Studio Nel campo Struttura tariffa indichiamo se nel documento vogliamo riportare solo l importo ovvero la quantità per tariffa. Nel campo Importo possiamo indicare come determinare l importo: Fisso mensile Fisso annuale (indicare l importo annuale che verrà diviso per la periodicità indicata) A scaglioni

41 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Per codificare le spese o le anticipazioni è necessario accedere al tab Componenti dei servizi. Tramite NUOVO selezionare SPESA o ANTICIPAZIONE.

42 Configurazione e Tabelle Impostazione delle Tabelle per la Fatturazione Dopo aver indicato Codice e Descrizione cliccare su Valorizzazione

43 3. Emissione documenti analogici (avvisi di parcella e fatture)

44 L emissione dei documenti analogici L emissione dei documenti avviene da Gestione dello Studio> Fatturazione Le tipologie di documento previste sono Avvisi di parcella e Fatture. Accedendo a Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella, viene richiesto l indicazione del soggetto fatturante e premere ok.

45 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Nella maschera premere Nuovo e definire l anno contabile/iva e l attività da cui emettere l avviso di parcella (AP).

46 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Nella testata ricerchiamo il cliente (eventualmente è possibile inserirlo se non già presente), lo schema documento (creato precedentemente attivando il soggetto fatturante), le condizioni di pagamento, la Data di emissione.

47 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Nel corpo cliccare su Nuovo Servizio per caricare la riga che si vuole addebitare al cliente. Spesa per caricare una riga di spesa sostenuta dallo studio per svolgere il servizio reso al cliente. Anticipazione per caricare una riga di spesa sostenuta della studio per conto del cliente. Descrizione riga contente solo descrizioni e non importi Totali permette di esporre nel corpo il totale di alcune o tutte le voci

48 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Le regole di caricamento sono uguali tra «Servizi, spese e anticipazioni»

49 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccando su Nuovo > Servizio (o spese o anticipazioni)

50 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccando su Nuovo > Servizio SENZA L UTILIZZO DEL CATALOGO SERVIZI Definire la data di fatturazione del lavoro svolto (servizio) Definire la sua competenza e la Descrizione. Nella sezione Importo se si indica l UdM si abilitano la Quantità e la Tariffa unitaria, se non si compila UdM si attiva solo l IMPORTO.

51 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccare Contabilizzazione indicare la gestione della ritenuta, della cassa previdenza e l eventuale Maggiorazione onorari e il conto ricavo/partitario (proposto dallo Schema documento) e su Salva.

52 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccando su Nuovo > Servizio CON L UTILIZZO DEL CATALOGO SERVIZI Per utilizzare il catalogo servizi nel caricamento, è necessario accedere a Gestione dello Studio > Anagrafiche >Ditte fatturanti Accedere alla ditta fatturante, nella sezione Dati Studio ed indicare il codice Catalogo Servizi, precedentemente creato. (dal menù Gestione dello studio> Configurazione> Catalogo Servizi)

53 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccando su Nuovo > Servizio CON L UTILIZZO DEL CATALOGO SERVIZI Nel campo «Servizio» richiamare il Servizio, precedentemente creato nel catalogo. Il programma in questo modo compila in automatico la descrizione e l importo. Se è stato scelto di indicare l importo come «Quantità x Tariffa», viene richiesta l indicazione della quantità per determinare l importo.

54 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccando su Nuovo > Servizio CON L UTILIZZO DEL CATALOGO SERVIZI Accedere al tab Contabilizzazione per indicare la ritenuta, la cassa previdenza, la maggiorazione e verificare il conto/ partitario per la contabilizzazione del ricavo. Cliccare su Salva.

55 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccando su Nuovo > Spesa /Anticipazioni CON L UTILIZZO DEL CATALOGO SERVIZI Nel caricare una spesa o anticipazione è necessario associare la stessa ad un servizio precedentemente generato.

56 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Dopo aver inserito le righe del documento è possibile caricare delle righe descrittive tramite Nuovo > Descrizione

57 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Dopo aver inserito le righe del documento è possibile riportare un sub totale nel corpo, cliccando su Nuovo> Totale Selezionare le righe che si vogliono totalizzare.

58 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Otterremo questo risultato

59 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Nel piede troviamo i totali E cliccando sulle frecce è possibile visionare i calcoli dettagliati Tramite «Stampa di prova» è possibile ottenere una stampa (anche in anteprima). Cliccando su Salva il programma propone una maschera riepilogativa.

60 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Cliccare su salva La procedura procede con la stampa, memorizzazione ed archiviazione

61 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di parcella Nella finestra riepilogativa degli Avvisi di parcella è possibile: effettuare l invio massivo dei documenti tramite il bottone Distribuzione documenti. Accedere ai Dati riepilogativi per visualizzare i totali, i suoi riferimenti contabili, i riferimenti finanziari (fatturato o meno) e i dettagli cronologici della sua generazione. Con il bottone Fattura è possibile eseguire la creazione automatica delle fatture derivandoli dagli avvisi di parcella. Con il bottone Chiudi manualmente è possibile considerare un avviso come chiuso.

62 L emissione dei documenti analogici L emissione del documenti avviene da Gestione dello Studio> Fatturazione Le tipologie di documento previste sono Avvisi di parcella e Fatture. Accedendo a Gestione dello Studio> Fatturazione> Fatture, viene richiesto l indicazione del soggetto fatturante e premere ok.

63 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura Nella maschera premere Nuovo e definire l anno contabile/iva e l attività da cui emettere la fattura. Come per l avviso, indicare i dati testata del documento.

64 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura Il corpo della Fattura può essere inserito manualmente cliccando su Nuovo, con le stesse logiche precedentemente viste per l AP. Oppure Tramite il bottone Deriva > Da avvisi di parcella. Derivando da avvisi di parcella, l avviso assumerà lo stato di «Chiuso»

65 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fatturazione Riporta i riferimenti degli avvisi di parcella selezionati: (creando una riga descrittiva) Selezionare l avviso per avere il riporto di tutte le righe dell AP Selezionare «Dettaglio» per derivare i righi della parcella che si vogliono fatturare.

66 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fatturazione Se si seleziona questa scelta il programma suddivide gli importi in base al numero rate Selezionare i righi che si vogliono riportare in fattura. Cliccare su AVVIA

67 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fatturazione Utilizzando il bottone Copia, è possibile copiare il contenuto da Avvisi di parcella ovvero di altre fatture. In questo modo però l Avviso di parcella rimane con la situazione «Aperto» (da fatturare) Utilizzando il bottone Testo da stampare è possibile scegliere di inserire un testo prima o dopo il corpo. Cliccare su Salva per memorizzare i dati della fattura.

68 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fatturazione Nella maschera che appare è possibile indicare l importo dell incasso per contabilizzare anche l incasso. Cliccare su SALVA

69 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura Nella maschera riepilogativa delle fatture troviamo il bottone Incassa, per eseguire l incasso automatico. Il bottone Distribuzione documenti permette di inviare massivamente, tramite , le fatture ai clienti. Nei Dati riepilogativi troviamo i Dettagli contabili e la Cronologia degli eventi.

70 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura Nella maschera che appare, dopo aver indicato il conto per l incasso, e la data in cui registrare l incasso, cliccare su Salda, se si vuole registrare l incasso totale del documento. Ovvero indicare l importo incassato, se l incasso è parziale. Al termine cliccare su Contabilizza incassi.

71 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura Nella maschera che appare, dopo aver indicato il conto per l incasso, e la data in cui registrare l incasso, cliccare su Salda, se si vuole registrare l incasso totale del documento. Ovvero indicare l importo incassato, se l incasso è parziale. Al termine cliccare su Contabilizza incassi.

72 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Avvisi di Parcella Generazione automatica fatture Per generare in modo automatico le fatture, accedere agli Avvisi di parcelle e cliccare su Fattura. Appare un Wizard automatico di generazione del documento: 1-2 )Dopo aver indicato la ditta fatturante premere avanti, nello step «Opzioni creazione» indicare lo Schema documento «FT» la data dei documenti e la data registrazione. Se si clicca su Incasso immediato è possibile gestire l incasso simultaneo. 3) Proseguendo con Avanti, è possibile definire come esporre i dati degli avvisi in fattura. 4)Proseguendo con Avanti è possibile indicare se e come riportare in deduzione gli acconti ed i fondi. 5)Infine abbiamo il riepilogo di creazione dei documenti.

73 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura con Bollo su operazioni esenti Per gestire il bollo sulle operazioni esenti: Da Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditta fatturante accedere alla ditta ed ai Dati Studio > Schemi documento. Richiamare in dettaglio lo schema della fattura ed accedere ai dati «Piede». Spuntare il calcolo automatico del bollo su operazioni esenti. Nella sezione «Contabilizzazione» inserire il conto per contabilizzare il bollo.

74 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura con Bollo su operazioni esenti Per gestire il bollo sulle operazioni esenti: Da Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti accedere al cliente ed ai Dati Studio > Documenti di ricavo > Altri Dati e barrare:

75 L emissione dei documenti analogici Gestione dello Studio> Fatturazione> Fattura con Bollo su operazioni esenti Nella fase di salvataggio del documento con iva esente, il programma presenta il campo Bollo su operazioni esenti, dove riporterà l importo del bollo. Cliccando sul menù a tendina è possibile visualizzare i dettagli 1 / 30

76 4.Emissione documenti elettronici

77 Emissione documenti elettronici Per emettere la Fattura Elettronica è necessario: 1) Accedere a Gestione dello Studio > Anagrafiche >Ditte fatturanti a) Accedere alla ditta tramite dettaglio. b) Nella sezione Dati generali > Archiviazione documenti, abilitare l archiviazione del documento «Vendite» «Con creazione scheda per successiva archiviazione», confermare per tutti i clienti. c) Nella sezione Dati Studio > Fatturazione elettronica indicare «Pubblica Amministrazione/ Soggetto IVA/ Privato» d) Nella sezione Dati contabili > Dati Contabili/Pdc, se soggetto a ritenuta, compilare il campo «Causale pagamento Mod. 770». e) Nella sezione Dati IVA > Registri IVA> accedere al registro IVA Vendite e compilare il campo «Fattura elettronica: regime fiscale».

78 Emissione documenti elettronici Per emettere la Fattura Elettronica è necessario: 2) Accedere a Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti a) Accedere al cliente e cliccare su Varia, indicare nel campo «Fatt. elettronica» «Soggetto IVA/ Privato Recapito via SDI» b) Compilare il campo «Codice destinatario» o, tramite la Rubrica, compilare la Pec

79 Emissione documenti elettronici Per emettere la Fattura Elettronica è necessario: Per compilare la Pec, cliccare su Rubrica > Nuovo > Recapito. 1. Selezionare il recapito P.E.C. ed indicare l indirizzo pec. 2. Cliccare su Salva e poi su abbandona per tornare all anagrafica. 3. Cliccare su Salva.

80 Emissione documenti elettronici Per emettere la Fattura Elettronica è necessario: 2) Accedere a Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti: c) nella sezione Dati Studio > Fatturazione Elettronica indicare il cod. anagrafico dell emittente e del trasmittente. d) nella sezione Dati Studio > Fatturazione Elettronica barrare la casella «Includi allegati nel file XML» se, per il cliente, gli allegati eventualmente previsti in sede di emissione dei documenti di vendita, devono essere inclusi come allegati nel file XML. 3) Accedere a Gestione dello Studio> Fatturazione> Fatture a) Richiamare il soggetto fatturante e l anno di emissione del documento b) Nella maschera riepilogativa dei documenti, cliccare su Nuovo. c) Selezionare il registro vendite abilitato all emissione di documenti elettronici e confermare.

81 Emissione documenti elettronici Per emettere la Fattura Elettronica è necessario: 4) Compilare la fattura con le modalità tradizionali, facendo attenzione a a) richiamare una Condizione di pagamento con al suo interno i riferimenti alle tipologie di pagamento previste dalla normativa della fattura elettronica. b) per aggiungere informazioni tipo i riferimenti al DDT, informazioni relative al contratto ecc, spostarsi con il cursore in fondo alla riga e cliccare sul bottone FTE.

82 Emissione documenti elettronici Questa è la maschera che appare premendo sul bottone FTE. Con il + è possibile inserire piu righe, mentre con la x è possibile eliminarle Se nel corpo della fattura è stato inserito il Codice Servizio, lo stesso viene riportato nel campo apposito. Tale riporto non è obbligatorio

83 Emissione documenti elettronici I dati presenti nel bottone FTE di collegamento possono essere indicati anche a livello di testata del file fattura elettronica. Nella maschera dove carichiamo i dati della fattura, cliccare sul bottone Dati completi testata

84 Emissione documenti elettronici Cliccare su «Fatturazione Elettronica» Nel campo Emittente e Trasmittente vengono riportati i codici indicati nel cliente, o se assenti, il codice del soggetto fatturante Tramite il + è possibile caricare i riferimenti dei documenti di trasporto, ddt o del contratto

85 Emissione documenti elettronici Cliccare su «Fatturazione Elettronica» Una volta salvata la fattura nell elenco dei documenti sarà visibile l icona colonna Arch. Cliccando su tale icona sarà possibile visualizzare il contenuto del file XML. nella

86 Emissione documenti elettronici Cliccare su «Fatturazione Elettronica» La visualizzazione può avvenire sia nel formato SDI

87 Emissione documenti elettronici Cliccare su «Fatturazione Elettronica» Che nel formato AssoSoftware

88 Emissione documenti elettronici I dati precedentemente caricati nel bottone FTE (sia da testata che da riga) vengono riportati prima della sezione del corpo: Dati inseriti in testata Dati inseriti sulla riga Campi presenti se in fattura si è richiamato il servizio

89 Emissione documenti elettronici Se nel corpo non abbiamo richiamato i servizi, ma inserito solo le descrizioni, troveremo:

90 Grazie! Seguici su via A. Dominutti, 2 - Verona tel