GUIDA OPERATIVA OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA FATTURAZIONE ATTIVA

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1 GUIDA OPERATIVA OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA FATTURAZIONE ATTIVA Ago Infinity offre la possibilità alle imprese che nell'anagrafica risultano CLIENTI, di collegarsi all'applicativo per eseguire alcuni cicli di registrazione contabile e gestire la fatturazione attiva. IMPOSTAZIONI DI STUDIO Predisporre l'anagrafico cliente con una delle seguenti modalità: - Creare l'anagrafico con la relativa scheda contabile (che può essere sia in regime contabile ordinario sia semplificato) direttamente nell'applicativo Ago Infinity; oppure - Importare nell'applicativo Ago Infinity l'anagrafico del cliente (file ANO2GW) presente nella soluzione OMNIA selezionando Workspace/Anagrafici/Importazioni/Anagrafici Omnia. In tal caso sarà necessario integrare l'anagrafico importato con i dati della scheda contabile. Per maggiori dettagli si rimanda alla guida operativa Importazione dati. Successivamente richiamare Workspace/Anagrafici/Clienti/Anagrafico, selezionare Dati servizi/regime contabile (ordinario o semplificato)/scheda e attivare l'opzione Fatturazione attiva. Guida operativa Ago Infinity Pagina 1 di 9

2 IMPOSTAZIONI CONTABILI Richiamare Contabilità/Contabilità generale/fatturazione attiva/impostazioni/impostazioni contabili. Nel dialogo proposto è possibile definire le opzioni di gestione della fatturazione attiva in capo ad ogni cliente. Utilizzando l'icona è possibile accedere alle funzioni di impostazione dei dati contabili Automaticamente verrà proposta già impostata la scelta di Gestione completa fatture di vendita/note di credito attive. Nella prima parte del dialogo, è possibile completare i seguenti campi: Data fatturazione : è possibile scegliere tra le opzioni Fine mese o 15 del mese successivo. Applica ritenuta d acconto : l'opzione è attivabile solo se il soggetto emette le fatture con ritenuta d'acconto. In questo caso è necessario indicare il tipo di ritenuta da applicare che permetterà di attivare il campo di ricerca della tipologia di ritenuta d'acconto. Guida operativa Ago Infinity Pagina 2 di 9

3 Stampa sezionale su ciclo attivo : in presenza di tale opzione, per le attività che gestiscono più sezionali, verrà stampato il numero documento ed il sezionale IVA. Gestione completa fatture d'acquisto/note di credito attive : la scelta è compilata automaticamente nel momento in cui viene attivata la gestione di impresa del cliente. Esente art. 10 c.18 D.P.R. 633/1972 : in presenza di tale opzione, all'atto della stampa del documento, verrà esposta la dicitura Esente Iva ai sensi dell'art. 10, I comma 18 D.P.R. 633/1973. IVA sospesa A.7 D.L. 185/08 - A.32-bis D.L.83/12 : in presenza di tale opzione verranno emesse le fatture con le caratteristiche dell'art.7 D.L. 185/08 fino al 30/11/2012 e art. 32-bis D.L.83/12 per i documenti con data a partire dal 01/12/2012. Sulle fatture emesse, in fase di creazione, l'opzione viene riportata automaticamente e viene impostata in fase di contabilizzazione l'opzione Iva x cassa. Nella seconda sezione (valida solo per la gestione no articoli) è necessario indicare i dati relativi al contributo integrativo che deve essere esposto e calcolato nella fattura. Nella sezione Contributo Integrativo è consentita la gestione anche della seconda aliquota per le associazioni professionali multidisciplinari, ossia quelle in cui i professionisti associati sono iscritti a Casse Professionali per cui è prevista un'aliquota di contribuzione differente (ad esempio: commercialisti per cui l'aliquota da applicare è del 4% e avvocati per cui l'aliquota è del 2%). In questi casi il contributo integrativo andrà calcolato utilizzando entrambe le aliquote, con l'indicazione per ciascuna aliquota della percentuale di partecipazione agli utili da utilizzare. La somma delle percentuali di partecipazione agli utili, nel caso in cui dovessero essere compilate entrambe le casse presenti nella sezione, deve raggiungere il 100%, altrimenti al salvataggio apparirà una segnalazione bloccante: Guida operativa Ago Infinity Pagina 3 di 9

4 Nella medesima sezione è possibile gestire l'imposta di bollo. La sezione in oggetto si abilita se risulta impostata l'opzione Esente art. 10 c.18 D.P.R. 633/1972. Nel momento in cui viene impostata l'opzione tutti i campi diventano editabili con i valori automatici già proposti. Nel campo Importo imposta viene proposto l'importo dell'imposta di bollo pari a 1,81 euro applicabile quando l'importo della fattura esente supera 77,47 euro indicato nel campo Importo Esente bollo. Nel campo Descrizione è possibile indicare la dicitura che verrà riportata all'interno della fattura (con tipologia documenti no articoli ) in corrispondenza del campo Descrizione bollo. Guida operativa Ago Infinity Pagina 4 di 9

5 Il calcolo dell'imposta di bollo in fattura risulta possibile se l'opzione Addebito imposta di bollo risulta impostato. Nel caso di mancato addebito dell'imposta di bollo, basta impostare l'opzione nel campo NON Addebito imposta di bollo e anche il campo Descrizione riporterà una dicitura diversa: Imposta di bollo assolta. Nella terza sezione PARAMETRI DITTA è presente il numero delle spedizioni (contabilizzazioni) effettuate. Nella quarta sezione sono riportati i campi di riferimento per la Personalizzazione stampa documenti : Denominazione : riporta la denominazione dell'impresa che verrà indicata nella stampa della fattura Indirizzo documenti : indirizzo che verrà esposto nella fattura se diverso dalla sede già indicata in anagrafico. In fase di stampa dei documenti, nella sezione relativa l'indirizzo dell'emittente di fatturazione, verrà riportato l'indirizzo impostato in questo campo, altrimenti verrà effettuato il normale reperimento (residenza se persona fisica, sede legale se società). Gli indirizzi proposti sono quelli inseriti per l'anagrafico nella scheda anagrafica. Stampa intestazione standard : in presenza di tale opzione verrà stampata sempre l'intestazione standard (situazione standard cliente). In fase di stampa della fattura, il programma considera l'opzione e si comporta nel seguente modo: se l'opzione non risulta presente verrà stampato solo il logo o le intestazioni se presenti se l'opzione non risulta presente e non risulta indicato nemmeno il logo non verrà stampato alcun dato nell'intestazione del documento; se l'opzione risulta presente e risulta presente anche il logo Intestazione (di seguito commentato), verranno stampati entrambi. Guida operativa Ago Infinity Pagina 5 di 9

6 Di seguito riportiamo un esempio di fattura con tutte le componenti commentate: Stampa 'Parcella' : in presenza di tale opzione nella stampa dei documenti verrà riportata la dicitura Parcella, utile per i professionisti che utilizzano la tipologia documento Nota servizi Logo intestazione : è possibile personalizzare la stampa dei documenti inserendo un logo che potrà essere richiamato mediante il tasto Sfoglia. Il logo verrà impostato in alto a sinistra del documento. L'immagine del logo dovrà avere una risoluzione di circa 340 x 110 pixel, per evitare distorsioni o la sgranatura dell'immagine. Guida operativa Ago Infinity Pagina 6 di 9

7 Logo calce : è possibile personalizzare la stampa dei documenti inserendo un logo da riportare a piè di pagina. L'immagine potrà essere richiamata mediante il tasto Sfoglia e verrà impostata per tutta la lunghezza del piè di pagina del documento. L'immagine del logo dovrà avere una risoluzione di circa 735 x 90 pixel, per evitare distorsioni o la sgranatura dell'immagine. Intestazione 1 : campo compilabile con una descrizione aggiuntiva che verrà riportata sotto la riga di intestazione principale Intestazione 2 : campo compilabile con una descrizione aggiuntiva che verrà riportata sotto la riga di intestazione principale Intestazione 3 : campo compilabile con una descrizione aggiuntiva che verrà riportata sotto la riga di intestazione principale Al termine delle compilazione premere per salvare le impostazioni effettuate CREAZIONE UTENTE OPERATORE ESTERNO Per creare l'utente Operatore Esterno (utente dell'impresa che potrà accedere alla fatturazione attiva dell'applicativo Ago Infinity al fine di registrare le proprie fatture e movimenti contabili), richiamare Pannello di controllo/impostazioni/gestione Utenti e accedere al dialogo Anagrafica utenti. Premere per procedere con la creazione di un nuovo utente. Compilare i campi proposti come specificato nel seguente dialogo: Guida operativa Ago Infinity Pagina 7 di 9

8 Login : nome breve dell'utente che verrà utilizzato per accedere all'applicativo Ago Infinity Nome completo : nome completo dell'utente per il quale si sta gestendo l'accesso all'applicativo Password : inserire la password per permettere all'utente di eseguire l'accesso Conferma password : inserire nuovamente la password d'accesso per l'utente Cambio password al prossimo accesso : opzione attivabile nel caso in cui si intendesse chiedere all'utente di modificare la propria password al il primo accesso all'applicativo Ago Infinity Disabilitato : l'opzione consente di disabilitare l'utente all'accesso all'applicativo Ago Infinity Tipologia utente : in questo caso, l'utente deve essere esterno Soggetto : selezionare la persona fisica titolare delle credenziali tramite l'icona. Nel caso in cui il soggetto non fosse presente, è possibile procedere con la sua creazione premendo Profilo funzionale : Impostare la scelta Operatore esterno. L'operatore esterno ha a disposizione tutte le funzioni utili per la fatturazione attiva. Può inserire documenti emessi per l'azienda, gestire l'archivio documentale delle imprese per le quali è abilitato, gestire la contabilità della propria azienda con le relative limitazioni impostate dall'utente di studio (vedi tutorial sicurezza funzionale). Dopo aver creato l'utente, è necessario abbinare le anagrafiche e le classi documentali che questo utente potrà gestire. A tale scopo sarà necessario richiamare l'utente e selezionare la funzione Abilita anagrafiche-classi : Il dialogo si presenta suddiviso in due sezioni: Anagrafiche abilitate dove è riportato l'elenco delle anagrafiche presenti nell'applicativo e Classi documentali dove sono raccolte le tipologie di documenti gestiti Per abilitare le anagrafiche, selezionare le anagrafiche che l'utente potrà gestire. Al termine delle selezione premere ed automaticamente il dato relativo alle Anagrafiche abilitate varierà da 0 al numero di anagrafiche selezionate Posizionarsi nella sezione Classi documentali e selezionare manualmente o con l'ausilio del tasto Seleziona tutti le classi documentali da autorizzare per l'utente. Al termine premere ed automaticamente il dato relativo alle Classi abilitate varierà da 0 al numero di classi selezionate. Guida operativa Ago Infinity Pagina 8 di 9

9 Il numero massimo di anagrafiche abilitabili è 3 per il tipo utente Operatore esterno. Nel caso in cui venissero selezionate più di 3 anagrafiche, il programma proporrà una segnalazione bloccante. All'atto della creazione dell'utente esterno verrà impostata automaticamente l'opzione di disabilitato ma dopo aver abilitato le anagrafiche interessate, automaticamente l'utente risulterà abilitato. Guida operativa Ago Infinity Pagina 9 di 9