UOC - Sistema informativo, ICT e nuove Tecnologie dell'informazione

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1 UOC - Sistema informativo, ICT e nuove Tecnologie dell'informazione SGPWEB MANUALE OPERATIVO Prenotazione, accettazione ed incasso su SGPWEB

2 INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Titolo: Nome file: ALPI SGP MANUALE OPERATIVO Prenotazione, accettazione ed incasso su SGPWEB PFNA061_ _Linee_Guida_SGPWEB_Manuale_Utente_Front_v02.doc Data: 05/02/2014 Distribuito a: Tipo: Personale Uffici Amministrazione DAI - Medici Manuale Utente RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.0 Prima emissione 2.0 Seconda emissione 05/02/2014 Francesca Cesaro Guglielmo Toscano 2

3 ... 1 Introduzione... 4 Accesso all applicativo... 6 Funzionalità di prenotazione... 7 Prenotazione su Unità Esclusive 7 Lista appuntamenti 16 Funzionalità di registrazione Registrazione diretta 18 Imposta Unità 19 Funzionalità piani di lavoro Piani di lavoro 20 Funzionalità di cassa Imposta sede di cassa 22 Incasso in Differita: richieste 23 Incasso in Differita: documenti 23 Saldi di cassa 25 Movimenti di cassa 26 Gestione Cassa: Proposte di Storno 26 Gestione Cassa: Completa Proposte di Storno. 28 Gestione Fondo Cassa 30 Reversale 30 Gestione login Appendice 1: Sposta Appuntamento 33 3

4 Introduzione Questo documento descrive l utilizzo dell applicativo CUPWEB, finalizzato alla gestione di prenotazioni, registrazioni, piani di lavoro e cassa da parte di liberi professionisti. Il presente manuale descrive nello specifico le operazioni necessarie all inserimento e all incasso di richieste di prestazioni in regime ALPI. Nel dettaglio il processo di Registrazione/Prenotazione e Incasso dei proventi ALPI sarà organizzato secondo il seguente schema: Registrazione /Prenotazione Emissione Documento (Fattura) Incasso: Totem POS - Assegno Gestione incasso in differita/erogazion e prestazione - Registrazione / Prenotazione: sarà il medico ad accedere alle agende esclusive dedicate all attività ALPI e a prenotare oppure registrare le richieste di appuntamenti (Tali operazioni sono descritte con maggiore dettaglio nel seguito) - Emissione Documento di Fattura: contestualmente alla Registrazione/Prenotazione dovrà essere emesso il documento di Fattura anche senza effettuare l incasso. - Incasso: questa operazione può avvenire in differita rispetto alla prenotazione ma sempre prima della erogazione della prestazione stessa. 4

5 Le modalità di pagamento previste per prestazioni erogate in regime ALPI sono: o Assegno: o POS; o Totem. - Gestione incasso in differita / Erogazione prestazione. Il giorno della visita sarà necessario eseguire le seguenti operazioni: o registrazione del pagamento; o ristampa del documento di fattura che riporterà lo stato PAGATO ; o modifica dello stato della richiesta che passerà dallo stato Prenotato allo stato Accettato/Eseguito. Nel caso di ALPI interna sarà l operatore dell ufficio amministrazione del DAI a gestire il piano di lavoro che sarà, invece, gestito dal Medico nel caso di ALPI esterna. Va precisato che il medico non potrà effettuare l incasso se non con POS per cui negli altri due casi, ovvero di pagamento effettuato tramite assegno o totem, il medico dovrà verificare l avvenuto pagamento da sistema ed effettuare le operazioni di ristampa del documento di fattura e la modifica dello stato della richiesta. I dettagli delle suddette operazioni sono descritti nel seguito del documento. 5

6 Accesso all applicativo Sito web: cupweb.policlinico.unina.it L accesso all applicativo avviene attraverso una maschera di Login. All apertura della maschera, bisognerà identificarsi inserendo negli appositi campi il proprio nome utente e il codice segreto, dopodiché si dovrà selezionare il pulsante Conferma, come da figura: Una volta che l utente è stato validato viene visualizzato il pannello con la lista delle operazioni cui l operatore è abilitato. In qualsiasi momento e possibile uscire dall applicativo selezionando la voce Logout, in alto a destra 6

7 rispetto alla finestra. Selezionando la voce Menù, invece, è possibile tornare alla pagina iniziale. Per ragioni di sicurezza dopo un certo tempo di inattività (nessun comando eseguito per oltre 30 minuti) la sessione scade ed è necessario autenticarsi nuovamente per poter procedere nelle operazioni. Funzionalità di prenotazione Prenotazione su Unità Esclusive La prenotazione sulle Unità Esclusive permette di gestire le prenotazioni sulle unità esclusive dello specialista. Identificazione paziente/ente inviante E necessario per prima cosa identificare il paziente per il quale si vuole effettuare la prenotazione. L identificazione del paziente può essere eseguita mediante una ricerca per campi chiave, siano essi dati anagrafici (cognome o nome o data di nascita) siano essi identificativi di documenti (tessera sanitaria o codice fiscale o STP => Straniero Temporaneamente Presente). Nel primo caso (ricerca per dati anagrafici), spuntando l opzione Norm è possibile eseguire una Ricerca Normalizzata, ossia una ricerca più estesa dove vengono ignorate le doppie ed i caratteri speciali quali apostrofi o spazi. E possibile inoltre indicare un eventuale Ente inviante al quale il paziente fa riferimento. Per selezionare l Ente inviante è possibile effettuare una ricerca per descrizione, inserendo la ragione sociale (o una parte di essa) dell ente stesso nel campo apposito, oppure selezionarne uno attraverso la funzione Lista. 7

8 Una volta compilati i campi chiave necessari alla ricerca, selezionare il pulsante Cerca: il sistema fornisce, all interno della tabella, la lista di pazienti corrispondente ai requisiti indicati. 8

9 Nel caso in cui la ricerca produca più di sei risultati, è possibile scorrere alla pagina successiva utilizzando le apposite freccette che compaiono al di sotto dell elenco. Il pulsante Indietro collocato in basso a sinistra permette di poter tornare in ogni momento alla schermata precedente. Il pulsante Nuovo consente l inserimento di un paziente non presente nell elenco. Il pulsante Ultimo Paziente consente di recuperare i dati dell ultimo paziente trattato durante la sessione in corso per cui è abilitato solo se precedentemente sia stato ricercato almeno un paziente. Il pulsante Pulisci oltre a ripulire tutti i campi di ricerca dai parametri precedentemente impostati, elimina i risultati ottenuti con la ricerca stessa permettendo, quindi, di impostarne una nuova. Per procedere nella prenotazione selezionare, all interno della tabella, il paziente desiderato utilizzando la freccia presente al termine della riga. Dettagli intestatario Una volta selezionato il paziente appare una schermata con un riepilogo dei dati del paziente stesso. 9

10 Il pulsante Modifica permette di modificare i dati del paziente, con Conferma si prosegue nella prenotazione. Creazione/Modifica Impegnativa Il passo successivo all identificazione del paziente è la creazione di una richiesta attraverso la scelta delle prestazioni, del tipo di impegnativa, della modalità di pagamento e di eventuali vincoli di sede, unità e/o specialista. Il pannello relativo a questo passo è il seguente: Con riferimento all immagine precedente: Nella voce Tipo bisogna selezionare nella tendina: o Libera Professione Intramoenia: visite ambulatoriali erogate presso l AOU Federico II; o Libera Professione Intramoenia Commerciale: prestazioni e visite ambulatoriali non connesse direttamente alla tutela della salute erogate presso l AOU Federico II; o Libera Professione Allargata: visite ambulatoriali erogate presso studi privati; o Libera Professione Allargata Commerciale: prestazioni e visite ambulatoriali non connesse direttamente alla tutela della salute erogate presso studi privati. Ad ogni regime di erogazione corrisponde una causale di pagamento, identificata nell applicativo con i campi Tipo e Tipo pagamento. 10

11 Nella voce Tipo Pagamento, si mette ugualmente: o Libera Professione Intramoenia; o Libera professione Intramoenia Med Legale; o Libera Professione Allargata; o Libera Professione Allargata Med Legale. Nel tipo di erogazione invece va generalmente lasciato su P - Classe P La sezione relativa alle esenzioni è disabilitata dal momento che le prestazioni erogate in regime di libera professione Intramoenia sono a totale carico del cittadino E possibile selezionare la prestazione per cui eseguire la prenotazione tramite una ricerca per codice mnemonico, descrizione, codice ministeriale, codice alternativo, branca e profilo. Una volta indicato il codice o la descrizione (o parte di essa) nell apposito campo, di fianco compare un menù a tendina con la lista delle prestazioni erogate. A destra del campo risultati trovati, inoltre, compare una freccia che consente di inserire più prestazioni selezionandole dal relativo menù. Ogni prestazione selezionata viene riportata, con l indicazione del relativo codice, nella colonna in basso dove è data la possibilità di indicarne la quantità (ossia il numero di prestazioni desiderate) e l Intervallo (nel caso sia necessario un ciclo di prestazioni) Il pulsante Annulla consente di interrompere la richiesta in corso Il pulsante Nuova (qui e nella lista impegnative di cui dopo) permette di effettuare nuove richieste, oltre quella in corso, in modo tale che in un unica sessione di lavoro sia possibile procedere a prenotazioni inerenti differenti prestazioni anche su branche diverse Il pulsante Lista offre l elenco delle richieste in corso per il paziente selezionato. Nella sezione relativa alla lista: utilizzare la x rossa per eliminare la richiesta, la freccia per modificarla. Il 11

12 pulsante Nuova Ricerca consente una nuova richiesta per un nuovo paziente; con Avanti si prosegue nella prenotazione soltanto, però, se la o le richieste sono state correttamente compilate. Il pulsante Avanti, infine, apre il pannello della Lista di disponibilità Lista di disponibilità Nella schermata della Lista di disponibilità vengono elencati gli appuntamenti riservati per le prestazioni 12

13 richieste, assegnando ad ogni prestazione il primo appuntamento disponibile (in caso si tratti di prenotazione su unità pubbliche, l appuntamento verrà riservato sulla prima unità disponibile altrimenti sull unità esclusiva del medico che utilizza l applicativo). Selezionando i vari simboli presenti accanto all elenco degli appuntamenti disponibili è possibile intervenire sull orario e sul giorno dell appuntamento (cfr. Appendice 1: Sposta Appuntamento) oppure liberare l appuntamento stesso, rendendolo disponibile per altre richieste di prenotazione. Il simbolo fornisce i dettagli dell appuntamento mentre quello inerente le scelte alternative rimanda ad una lista dove è possibile vedere tutte gli eventuali appuntamenti alternativi disponibili (cfr. Appendice 1: Sposta Appuntamento). Il pulsante Legenda visualizza una breve spiegazione riguardo i simboli di cui sopra. Selezionando il tasto Annulla si elimina la richiesta; con Indietro si ritorna alla Lista impegnative mentre con Prenota si prosegue nella prenotazione. Appuntamenti prenotati Proseguendo nella prenotazione il sistema provvede alla conferma dell appuntamento richiesto e compare la lista degli appuntamenti prenotati. (Il codice che compare, sebbene sia scritto codice richiesta, in realtà si riferisce al codice contatto di cupweb). 13

14 Il pulsante Nuova consente di riprendere con una nuova richiesta. Il pulsante Stampa visualizza il report di stampa con il dettaglio degli appuntamenti confermati. Il pulsante Incasso consente di procedere all incasso relativamente alla richiesta in corso (cfr. Appendice2: Procedura di Incasso). Il pulsante Modifica Rich. consente di modificare i dettagli della richiesta. E possibile cambiare l intestatario della richiesta, e i dati relativi al tipo di pagamento. Emetti Documenti e Incassa Cliccando su INCASSA si apre questa maschera dove è possibile visualizzare i dati della prenotazione, alla 14

15 tariffa da versare. Il Pulsante Indietro, torna semplicemente alla pagina precedente per eventuali modifiche da eseguire. Il Pulsante Configura Doc, serve per configurare e cambiare le voci della fattura e quindi del documento da emettere. Il Pulsante Emetti Documento invece serve per visualizzare l anteprima della fattura che poi verrà stampato Il Pulsante Incasso, provvede a stabilire le modalità di pagamento (Pos / bancomat, Assegno), confermando si effettua l incasso vero e proprio. 15

16 Lista appuntamenti Permette di gestire la lista degli appuntamenti prenotati. Lista e revoca Gli appuntamenti prenotati possono essere ricercati: Tramite codice contatto (es. CW3701), ottenendo l elenco di tutti gli appuntamenti prenotati in una singola sessione Tramite codice richiesta (es ), visualizzando il singolo appuntamento Indicando l arco di tempo relativo ai Contatti col paziente o Ente inviante; in tal caso verranno visualizzati, appunto, tutte gli appuntamenti prenotati in un dato intervallo temporale. Attraverso quest ultima modalità di ricerca, sarà, poi, necessario procedere ad una ricerca per paziente (cfr. pag. 4) e, successivamente, selezionare il singolo codice contatto presente nell elenco proposto 16

17 Dettagli Al termine della ricerca compare un pannello con i dettagli dell appuntamento: codice contatto e lista appuntamenti. Nel pannello di cui sopra: 17

18 Il pulsante Stampa visualizza il report di stampa con il dettaglio degli appuntamenti confermati Il pulsante Revoca Rich. annulla tutti gli appuntamenti Il pulsante Modifica Rich. consente di modificare i dettagli della richiesta, come già anticipato precedentemente è possibile modificare l intestatario della richiesta e il tipo pagamento Mediante le icone a termine della tabella, invece, è possibile revocare, spostare o vedere i dettagli del singolo appuntamento. Per spostare il singolo appuntamento è necessario impostare i vincoli temporali entro i quali stabilire la nuova data (vedi diapositiva pagina seguente) ed in seguito procedere a selezionare la data desiderata dall elenco di quelle disponibili (cfr. Appendice 1: Sposta Appuntamento). E inoltre possibile scegliere il tipo di unità sulla quale effettuare lo spostamento indicando la stessa unità oppure una diversa, pubblica o esclusiva. Funzionalità di registrazione Registrazione diretta La registrazione diretta permette di registrare le prestazioni che il professionista eroga direttamente ai 18

19 pazienti senza che sia stato precedentemente fissato un appuntamento. La procedura è analoga a quella vista per la Prenotazione, salvo per la parte relativa alla Lista di disponibilità e gestione appuntamenti che viene sostituita da una sezione dove è possibile indicare l orario ed il giorno in cui la prestazione è stata erogata. Poiché si tratta di prestazioni che vengono erogate senza che sia stato preso precedentemente un appuntamento, non sarà possibile procedere alla loro revoca. Si potrà, invece, modificarne lo stato attraverso la funzionalità Piano di lavoro (cfr. paragrafo sui Piani di lavoro). Imposta Unità Permette di selezionare l unità di un medico e di impostarla di default in modo tale che tutte le registrazioni effettuate vengano registrate nell unità selezionata. 19

20 Passo 1: inserire il codice dell unità e cliccare su Ricerca unità Passo 2: spuntare l unità e cliccare su Imposta unità Funzionalità piani di lavoro Piani di lavoro I piani di lavoro costituiscono di fatto un agenda attraverso la quale è possibile gestire gli appuntamenti prenotati in un dato periodo di tempo. Per prima cosa è necessario indicare l intervallo temporale e l unità per cui si vuole visualizzare il piano di lavoro. Proseguendo (con il pulsante Ricerca ) viene proposta la lista degli appuntamenti. 20

21 Il pannello permette di revocare (tramite l icona ) o spostare (tramite l icona ) i singoli appuntamenti (così come visto in precedenza), di modificarne lo stato, di visualizzarne i dettagli l elenco degli appuntamenti selezionando il pulsante Stampa. e di stampare Gli appuntamenti in stato Eseguito sono quelli per i quali si è ricorso ad una registrazione diretta. Per essi è possibile solo visualizzare i dettagli e procedere allo modifica dello stato. Selezionando l icona, infatti, sarà possibile scegliere tra i seguenti stati: 21

22 Funzionalità di cassa Imposta sede di cassa Permette di definire qual è la sede di cassa su cui si vuole operare. Naturalmente, le operazioni di cassa relative ad una Sede possono essere effettuate solo dagli operatori ad essa associati. L impostazione della Sede di Cassa è un operazione necessaria per poter accedere alle successive funzionalità di cassa. 22

23 Incasso in Differita: richieste Permette di accedere alla procedura di incasso per le richieste di prestazioni già inoltrate (cfr. Appendice 2: Procedura di Incasso). Per la ricerca delle prestazioni - operazione necessaria per procedere all incasso - valgono le stesse modalità esaminate in precedenza per l identificazione del paziente (cfr. pag.4). Incasso in Differita: documenti Permette di accedere alla procedura di incasso per richieste di prestazioni già inoltrate per le quali sia già stato emesso un documento (in caso di acconto; cfr. Appendice 2: Procedura di Incasso). Le richieste di prestazioni possono essere cercate: tramite codice del documento, nell ipotesi in cui si conosca il codice del documento precedentemente emesso; indicando l arco di tempo relativo ai Contatti col paziente o Ente inviante e in tal caso verranno visualizzati tutte gli appuntamenti prenotati in un dato intervallo temporale. Attraverso quest ultima modalità di ricerca, sarà, poi, necessario procedere ad una ricerca per paziente (cfr. pag. 4) e, successivamente, selezionare il singolo codice contatto presente nell elenco proposto. Lista dei Documenti Trovati 23

24 Dalla lista dei documenti ricercati per l incasso, cliccando sulla freccia, si passa alla sezione con i dettagli del singolo documento dove è possibile ristampare il documento oppure procedere al rimborso di un pagamento precedentemente realizzato. E importante sottolineare che prima di procedere al rimborso di un documento è necessario revocare la 24

25 richiesta di prestazione alla quale il documento si riferisce. Nella lista dei documenti trovati (di cui sopra), i documenti evidenziati con un colore più acceso sono quelli per i quali è stato predisposto il rimborso. Per essi, nella sezione con i dettagli, è prevista la possibilità di ottenere la ristampa del documento di incasso o di quello relativo al rimborso. Saldi di cassa La funzionalità sede di cassa è in grado di far visualizzare tutti i movimenti compiuti da un determinato operatore in una determinata sede di cassa. E infatti possibile verificare non solo quello che è il saldo di cassa ma anche gli storni ed il fondo cassa, spuntando i relativi campi. Nei campi Dal:/Al: devono essere specificate le date rispettivamente di inizio e fine del periodo di cui si richiede il saldo; per procedere selezionare il tasto Ricerca. 25

26 Movimenti di cassa E una sezione del tutto analoga a quella precedente in cui è possibile cercare, visualizzare ed eventualmente stampare la lista dei movimenti di cassa. Gestione Cassa: Proposte di Storno E una funzionalità che consente di effettuare il passaggio di denaro tra un operatore e l altro a fine turno. L operazione prevede due passi separati: 1) L operatore che deve cedere il denaro effettua una proposta verso l operatore che deve riceverlo 2) L operatore che prende in carico il denaro effettua il completamento della proposta, dichiarando in pratica di aver ricevuto il denaro a lui destinato. Se quest ultimo, invece, rifiuta la proposta, sarà l operatore che l ha fatta a dover completare l operazione annullando la proposta stessa Il sistema propone in automatico quale è l importo massimo stornabile. L operatore può impostare un valore diverso (minore) da quello proposto, tuttavia il sistema deve sempre controllare, in fase di proposta, che la quantità indicata sia corretta poiché un operazione di storno non può dividere dei documenti di incasso. A questo scopo il sistema deve fare da guida ed individuare quali sono i documenti che possono far parte di uno storno effettuando le somme degli importi incassati e/o rimborsati per i documenti, facendo in modo di non superare l importo impostato dall operatore. Per la selezione di documenti, si parte dai rimborsi e poi dagli incassi più vecchi. Può capitare che non si riesca a stornare proprio l importo esatto, se impostato dall operatore, in quanto la somma dei documenti selezionati con la regola descritta non arriva a tale importo oppure lo supererebbe. 26

27 Nel pannello relativo alle Proposte di Storno, di cui sopra: Nel quadro Saldo di Cassa, oltre ad essere indicato l Ente a cui appartiene l operatore che esegue la proposta di storno e la Sede di Cassa dell operatore stesso, sono riportati, suddivisi per tipo di incasso, i saldi della cassa dalla quale si intende effettuare il prelievo per lo storno Nel quadro Fonte : se è marcato il campo Cassa il denaro che si propone per lo storno è quello della cassa dell operatore proponente; se, invece, ad essere marcato è il campo Fondo Cassa il denaro che si propone è quello del fondo cassa dell operatore proponente Nel quadro Destinazione : l Ente è quello a cui appartiene l operatore che riceve la proposta di storno; l operatore di cassa è colui al quale si intende consegnare il denaro dello storno; la sede di cassa è quella alla quale è associato l operatore destinatario della proposta di storno Nel quadro Modalità di Storno sono riportati automaticamente, per ogni tipo di pagamento, i saldi della cassa dalla quale si intende effettuare lo storno. Se l operatore di Cassa vuole impostare un importo diverso da quello proposto dal sistema, deve indicarlo 27

28 manualmente, scrivendo le cifre nelle caselle opportune. Il sistema, ovviamente, impedisce di effettuare storni di importi superiori a quelli contenuti nella cassa e/o fondo cassa Il tasto Imposta Importi consente di inserire nella lista di destra (Storno effettivo) gli importi che devono essere oggetto dello storno Il tasto Conferma, infine, consente di eseguire lo storno: l applicazione genera il documento di cassa che può così essere facilmente stampato Gestione Cassa: Completa Proposte di Storno. Consente di completare proposte di storno precedentemente formulate da altro operatore, permettendo l utilizzo di filtri di ricerca per l individuazione delle stesse. I filtri attengono la fonte, il tipo ed il periodo di riferimento della proposta. In pratica, con il filtro Fonte l operatore di cassa, marcando il campo opportuno, può scegliere se visualizzare le proposte di storno relative alla sola cassa, al solo fondo cassa oppure ad entrambe. Per visualizzare le proposte di cui è destinatario, invece, l operatore di cassa deve marcare il campo Entrata; per visualizzare le proposte di cui è mittente deve marcare il campo Uscita. Il sistema, infine, propone automaticamente la data odierna come periodo entro il quale cercare le proposte di storno. L operatore di cassa può modificarle scrivendo nelle apposite caselle. Le proposte in entrata che vengono visualizzate nella lista sono quelle in stato Creato 28

29 Nella lista sono visualizzati i seguenti dati: Numero identificativo della proposta Data di creazione della proposta Stato della proposta Pagamento (che indica il tipo di pagamento es. contanti, assegno, ecc.) Importo Operatore in entrata o in uscita Sede di Cassa n entrata o in uscita Ente a cui appartiene il denaro coinvolto nella proposta di storno Fonte (ossia se si tratta di denaro di cassa o di fondo cassa) Tipo (ossia se si tratta di proposte in entrata o in uscita) L operatore può accettare o rifiutare la proposta di storno di cui è destinatario premendo rispettivamente i tasti Accetta e Rifiuta che vengono abilitati solo quando l operatore visualizza le proposte di storno in entrata. Con il tasto Elimina, invece, l operatore può cancellare una proposta in uscita in stato Creato o Rifiutato. Le proposte che il destinatario accetta scompaiono dalla lista del mittente perché l operazione è andata a buon fine ed il saldo di cassa viene diminuito per la somma relativa. Nel caso la proposta venga rifiutata, invece, lo stato della stessa passa da Creata a Rifiutata. 29

30 Gestione Fondo Cassa Il Fondo Cassa viene distribuito agli operatori per poter effettuare i resti La funzionalità di gestione Fondo Cassa permette due operazioni: Incremento e/o Decremento del Fondo. Per emettere un documento di tipo Incrementa Fondo Cassa è necessario marcare il campo Entrata, inserire l importo e premere il tasto Emetti Doc. A questa operazione corrisponderà la generazione di un documento di tipo Incrementa Fondo Cassa e di un movimento di entrata che riferisce il documento creato. A destra viene visualizzato il saldo di Fondo Cassa. L operazione di Decrementa Fondo Cassa viene effettuata in modo analogo: l unica differenza dal punto di vista dell operazione consiste nel selezionare il campo Uscita. A questa operazione corrisponderà, quindi, la generazione di un documento di tipo Decrementa Fondo Cassa e di un movimento di uscita che riferisce il documento creato. Reversale Tra le funzionalità di cassa la reversale permette il passaggio di denaro dalle casse alla banca. 30

31 In alto a sinistra è riportato automaticamente dal sistema il saldo della cassa suddiviso per tipo di pagamento. La reversale deve contenere documenti la cui data è espressa nel quadro periodico, in alto a destra. Sotto il periodo è riportata la lista dei Capitoli di Bilancio; per ogni Capitolo viene visualizzata la descrizione ed il quantitativo in Euro. Per proseguire nella reversale è necessario selezionare dalla lista il Capitolo di Bilancio per cui si vuol procedere. E possibile scegliere le modalità di pagamento per cui effettuare la reversale, spuntando il relativo riquadro, e per ognuna di esse impostare gli importi per cui eseguire la reversale. Una volta impostati gli importi è necessario premere il tasto Imposta importi affinché il sistema calcoli le quantità che possono essere oggetto della reversale dopodiché selezionare il tasto conferma per eseguire la reversale. Prima che la reversale si concludi correttamente, vengono visualizzate due finestre di conferma: la prima chiede semplicemente se si vuol eseguire la reversale la seconda, oltre a terminare l operazione, dà la 31

32 possibilità di inserire un eventuale nota Gestione login La funzionalità di Gestione login consente di modificare la password (o codice segreto) necessaria per l autenticazione. La nuova password deve essere di 8 caratteri e può essere alfanumerica. 32

33 Appendice 1: Sposta Appuntamento In fase di prenotazione nelle schermate relative alla Lista Disponibilità e alla Lista Appuntamenti, ogni qualvolta appaiono le seguenti icone, è data la possibilità di procedere alla spostamento di un appuntamento scegliendo per lo stesso un diverso giorno o/e un diverso orario. Questa la schermata che si presenta una volta selezionati le icone di cui sopra: Cliccando sulla freccia l appuntamento viene spostato nella sezione Appuntamenti selezionati in cui, agendo sui pulsanti e, se sono stati selezionati più appuntamenti, è possibile impostare o modificare la preferenza degli appuntamenti scelti in modo che quello con preferenza 1 sia quello definitivamente prescelto una volta cliccato su Conferma. Sempre negli Appuntamenti selezionati la rimuovere l appuntamento. consente di Cliccando su Altri giorni e Altri orari è possibile selezionare un appuntamento (che quindi verrà spostato in Appuntamenti selezionati ) in altri giorni o in altri orari dello stesso giorno di quello riservato. Per confermare l appuntamento, anche in questo caso sarà necessario procedere alla conferma nella 33

34 sezione Appuntamenti selezionati. 34