E2K Suite. Configurazione profili

Transcript

1 E2K Suite Configurazione profili

2 1 - CONFIGURAZIONI MEZZI DI COMUNICAZIONE CREAZIONE DEI PROFILI CONFIGURAZIONE INVIO DELLE CHIUSURE CONFIGURAZIONE INVIO DI CONFERME DI PRENOTAZIONE CONFIGURAZIONE INVIO DEI DOCUMENTI PARAMETRI CORRELATI ATTIVAZIONE DELL INVIO DELLE CHIUSURE ATTIVAZIONE DELL INVIO PER BACKUP ATTIVAZIONE DELL INVIO PER SERVER OFFLINE TROUBLESHOOTING INVIO NON RIUSCITO ATTIVAZIONE LOG AVANZATO VERSIONE DOCUMENTO...13 Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina2/13

3 1 - CONFIGURAZIONI 1.1 Mezzi di comunicazione È necessario verificare ed eventualmente aggiornare i mezzi di comunicazione menu archivi->anagrafiche- >mezzi di comunicazione (Fig. 1-1). Figura 1-1. Elenco dei mezzi di comunicazione. Cliccare su nuovo o su modifica per creare un nuovo mezzo di comunicazione o modificare uno già esistente, poi selezionare dall elenco la tipologia di mezzo di comunicazione che si desidera creare o modificare (Fig. 1-2). Figura 1-2. Creazione/modifica dei mezzi di comunicazione. Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina3/13

4 Premere su avanti per proseguire. Inserire una sigla e una descrizione per questo mezzo di comunicazione. Riavviare E2K Suite per rendere effettive le modifiche. 1.2 Creazione dei profili Figura 1-3. Creazione/modifica dei mezzi di comunicazione. La configurazione dei profili è accessibile dal menu strumenti->parametri->parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Profili . Verrà visualizzata la finestra che permette di definire fino a 5 profili e un profilo PEC (Fig. 1-4). Figura 1-4. Configurazione profili . Completare con i seguenti parametri: Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina4/13

5 Descrizione: Inserire una descrizione per il profilo , ad esempio Profilo invio chiusure, Profilo invio preventivi ecc Tipo Server: Selezionare la tipologia di server: Server che NON richiede autenticazione, Server che richiede autenticazione, Gmail ; Server SMTP: Inserire il server SMTP, questo campo sarà automaticamente compilato in caso il server sia Gmail ; Porta: inserire il numero di porta da utilizzare; Nome utente: inserire il nome utente da utilizzare; Password: inserire la password associata al nome utente. Per il profilo PEC inserire gli stessi dati, ovviamente in riferimento ad una casella di posta elettronica certificata. Il profilo PEC può essere utilizzato solo per l invio dei documenti di vendita. 1.3 Configurazione invio delle chiusure Per configurare l invio delle chiusure tramite mail, accedere al menu strumenti->parametri->parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Chiusura Invio (Fig. 1-5). Figura 1-5. Configurazione invio chiusure. Profilo selezionare dall elenco il profilo che si desidera utilizzare per l invio delle chiusure; From (nome): inserire una descrizione che comparirà nel campo Da dell . CC (indirizzo / nome): indicare l eventuale indirizzo (e nome) a cui sarà inviata una copia per conoscenza, delle in uscita; Attenzione: il destinatario ha facoltà di vedere questo nome e questo indirizzo. Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina5/13

6 BCC (indirizzo): indicare l eventuale indirizzo a cui sarà inviata una copia per conoscenza nascosta, delle in uscita. Il destinatario non vedrà alcun riferimento a questo indirizzo; Tipo oggetto: Fisso: il testo verrà indicato nel campo Oggetto e sarà uguale per tutte le in uscita; Variabile: il testo sarà composto dalla stessa descrizione del report utilizzato per l invio, indicata in Strumenti Report; Tipo messaggio: Fisso: il testo dovrà essere indicato nel campo Messaggio e sarà uguale per tutte le in uscita. Variabile: il testo sarà costituito dalle note del report, definite in Strumenti Report. 1.4 Configurazione invio di conferme di prenotazione Per configurare l invio delle chiusure tramite mail, accedere al menu strumenti->parametri->parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Prenotazioni Invio (Fig. 1-6). Figura 1-6. Configurazione invio prenotazioni. Profilo selezionare dall elenco il profilo che si desidera utilizzare per l invio delle conferme di prenotazione; From (nome): inserire una descrizione che comparirà nel campo Da dell . To (indirizzo /Nome): inserire un eventuale indirizzo di invio fisso. CC (indirizzo / nome): indicare l eventuale indirizzo (e nome) a cui sarà inviata una copia per conoscenza, delle in uscita; Attenzione: il destinatario ha facoltà di vedere questo nome e questo indirizzo. BCC (indirizzo): indicare l eventuale indirizzo a cui sarà inviata una copia per conoscenza nascosta, delle in uscita. Il destinatario non vedrà alcun riferimento a questo indirizzo; Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina6/13

7 Tipo oggetto: Fisso: il testo verrà indicato nel campo Oggetto e sarà uguale per tutte le in uscita; Variabile: il testo sarà composto dalla stessa descrizione del report utilizzato per l invio, indicata in Strumenti Report; Tipo messaggio: Fisso: il testo dovrà essere indicato nel campo Messaggio e sarà uguale per tutte le in uscita. Variabile: il testo sarà costituito dalle note del report, definite in Strumenti Report; Percorso allegati: indicare dove deve essere salvato il file pdf che viene generato e allegato con la mail. 1.5 Configurazione invio dei documenti Per configurare l invio delle chiusure tramite mail, accedere al menu strumenti->parametri->parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Prenotazioni Invio (Fig. 1-7). Figura 1-7. Configurazione invio documenti. Profilo selezionare dall elenco il profilo che si desidera utilizzare per l invio dei documenti; default: selezionare dall elenco la tipologia di mezzo di comunicazione che si desidera utilizzare come destinataria delle ; PEC: selezionare dall elenco la tipologia di mezzo di comunicazione che si desidera utilizzare come destinataria della posta elettronica certificata (PEC); To (indirizzo /Nome): inserire un eventuale indirizzo di invio fisso. CC (indirizzo / nome): indicare l eventuale indirizzo (e nome) a cui sarà inviata una copia per conoscenza, delle in uscita; Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina7/13

8 Attenzione: il destinatario ha facoltà di vedere questo nome e questo indirizzo. BCC (indirizzo): indicare l eventuale indirizzo a cui sarà inviata una copia per conoscenza nascosta, delle in uscita. Il destinatario non vedrà alcun riferimento a questo indirizzo; Tipo oggetto: Fisso: il testo verrà indicato nel campo Oggetto e sarà uguale per tutte le in uscita; Variabile: il testo sarà composto dalla stessa descrizione del report utilizzato per l invio, indicata in Strumenti Report; Tipo messaggio: Fisso: il testo dovrà essere indicato nel campo Messaggio e sarà uguale per tutte le in uscita. Variabile: il testo sarà costituito dalle note del report, definite in Strumenti Report. Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina8/13

9 2 - PARAMETRI CORRELATI 2.1 Attivazione dell invio delle chiusure Per configurare l invio delle chiusure tramite mail, accedere al menu strumenti->parametri->parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Chiusura (Fig. 2-1). Figura 2-1. Attivazione invio/stampa delle chiusure. Orario del cambio data contabile: indicare l orario in cui si considera terminata la giornata lavorativa; Report: indicare il report che si desidera stampare e/o inviare tramite ; Modalità stampa: indicare se il report deve essere stampato, spedito tramite o se deve essere prima stampato e poi inviato tramite ; To (indirizzo/nome): indicare nel primo campo l indirizzo mail a cui inviare il report, nel secondo campo inserire un nome. Modalità raggruppamento: indicare se il report non deve essere raggruppato o se deve essere raggruppato per 4 livello. Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina9/13

10 2.2 Attivazione dell invio per backup Per configurare l invio delle di alert per i backup, accedere al menu strumenti->parametri- >parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Pianificazione backup (Fig. 2-2). Figura 2-2. Attivazione invio mail per backup. I parametri da inserire per l invio delle sono: Modalità invio: solo notifiche di errore oppure tutte le notifiche; Profilo scegliere quale profilo utilizzare come mittente; To (indirizzo/nome): inserire l indirizzo di destinazione delle e il nome da visualizzare; CC (indirizzo/nome): inserire l indirizzo da inserire in copia conoscenza per le e il nome da visualizzare; BCC (indirizzo): inserire l indirizzo da inserire in copia conoscenza nascosta per le Attivazione dell invio per server offline Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina10/13

11 Per configurare l invio delle di alert per il sistema network edition (solo per utenti con il modulo attivo), accedere al menu strumenti->parametri->parametri installazione. Scorrere l elenco fino a visualizzare la tab Server Offline (Fig. 2-3). I parametri da inserire per l invio delle sono: Profilo scegliere quale profilo utilizzare come mittente; To (indirizzo/nome): inserire l indirizzo di destinazione delle e il nome da visualizzare; CC (indirizzo/nome): inserire l indirizzo da inserire in copia conoscenza per le e il nome da visualizzare; BCC (indirizzo): inserire l indirizzo da inserire in copia conoscenza nascosta per le . Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina11/13

12 3 - TROUBLESHOOTING Di seguito, alcune soluzioni agli errori più comuni che possono capitare durante la configurazione e l invio delle Invio non riuscito 1. Verificare che nome utente e password siano corretti; 2. In caso di utilizzo di un account Gmail, potrebbe verificarsi un blocco da parte del server di posta in quanto il nostro invio non viene da una app ma da un software Windows. Attenersi alle istruzioni riportate nella guida di Google per consentire l invio da E2K Suite: ; 3. Su macchine con vecchie versioni di Windows Pos Ready e server SMTP Gmail, per permettere il corretto funzionamento dell invio mail, occorre copiare da un altra macchina (con altro sistema operativo non Pos Ready ) il file cdosys.dll e inserirlo nel percorso c:\windows\system32, avendo cura di registrarlo. 3.2 Attivazione log avanzato Qualora le precedenti indicazioni non conducessero alla soluzione del problema, si consiglia di attivare il log avanzato di E2K Suite Scheduler. Per fare questa operazione, aprire il software E2K Configure e attivare il flag Abilita log avanzato in Scheduler (Fig. 3-1). Figura 3-1. Attivazione log avanzato in scheduler. Questa procedura inserirà dei dettagli aggiuntivi nel file SosLog-x.txt (dove x sta per il numero di postazione) che potranno aiutare a risolvere il problema. Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina12/13

13 4 - VERSIONE DOCUMENTO Versione Data Note Versione di riferimento /09/2017 Prima stesura E2K Suite versione /09/2017 Aggiunto capitolo Troubleshooting E2K Suite versione Guida operativa - E2K Suite - Gestione profili Versione 2.0 Pagina13/13