V1.1 2019-01-08 STUDIO 4 IMPOSTAZIONI PER EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019 IMPOSTAZIONE DITTA FATTURANTE... 2 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE... 10 FLUSSO FATTURAZIONE ELETTRONICA... 17
IMPOSTAZIONE DITTA FATTURANTE 1) Selezionare il menu Gestione dello Studio Anagrafiche Ditte fatturanti e posizionarsi nel tab Dati Studio nella sezione Fatturazione elettronica e indicare le spunte relative ai soggetti verso i quali si vuole emettere fattura elettronica; è possibile successivamente selezionare le spunte per riportare nel formato grafico della fattura una frase (personalizzabile) di riferimento alla fatturazione elettronica 2
2) Nella sezione Condizioni di pagamento è possibile creare un elenco di condizioni di pagamento, da richiamare nella compilazione di una fattura o da preimpostare sull anagrafica cliente o nel modello documento Aggiungendo un rigo alla tabella è possibile creare delle condizioni di pagamento personalizzate, mentre cliccando sul bottone Copia da standard è possibile derivare delle condizioni preimpostate dal programma, N.B.: è possibile richiamare anche il codice AVV con descrizione Avvenuto ma per ottenere un file xml corretto occorre indicare nel campo Tipo pagamento uno dei codici previsti per la fattura elettronica (FTE) 3
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La condizione di pagamento può essere preimpostata sullo schema documento nel tab Dati generali 5
3) Se si desidera che in automatico venga allegato al file xml anche il file pdf relativo al formato grafico della fattura, posizionarsi nella sezione Schemi documento, richiamare i singoli codici e nel tab Esposizione e stampa attivare la spunta Documento PDF 6
4) Se la ditta fatturante è in ambito contabile professionista, nel tab Dati contabili sezione Dati contabili/pdc occorre impostare nel campo Causale pagamento Mod. 770 il codice opportuno 7
5) Posizionarsi nel tab Dati IVA nella sezione Registri IVA, richiamare i singoli registri iva vendite sui quali annotare le fatture elettroniche e compilare il campo Regime fiscale con l opportuno codice 8
6) Ai fini della liquidazione IVA prestare attenzione al nuovo campo creato nella sezione Dati Anno Iva dove indicare se per la competenza iva degli acquisti la procedura dovrà considerare la data del documento o la data di registrazione 9
IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE 1) Posizionarsi nel menu Gestione dello Studio Anagrafiche Clienti Clienti e richiamare il soggetto per il quale si vuole emettere la fattura elettronica e nei dati anagrafici indicare nel campo Tipo soggetto FTE l opportuna scelta fra Soggetto IVA / Privato Invio a SDI e Pubblica Amministrazione ove necessario 2) Nel campo Codice destinatario FTE indicare l eventuale codice comunicato dal cliente; in alternativa è possibile selezionare il bottone Rubrica e indicare la pec che il cliente ha indicato per la ricezione delle fatture passive 10
3) Nel tab Dati studio sezione Fatturazione elettronica è possibile selezionare la spunta per includere nel file xml anche il formato grafico della fattura ed è possibile personalizzare il testo da riportare sulla copia digitale del documento 11
4) Nel tab Dati studio sezione Altri dati occorre attivare la spunta Applica il bollo su operazioni esenti in modalità virtuale (tale opzione è impostata in automatico sui clienti nuovi) 5) Nel tab Dati studio sezione Banche è possibile impostare la banca della ditta fatturante da riportare nelle fatture emesse al cliente in gestione 12
6) Nel caso in cui la ditta fatturante sia un professionista, nel tab Dati contabili verificare che il campo Causale pagamento Mod. 770 sia opportunamente compilato 7) Nel tab Dati contabili è altresì possibile indicare una condizione di pagamento specifica per il cliente 13
N.B.: le variazioni possono essere effettuate massivamente attraverso le apposite funzionalità, ma si suggerisce di effettuare la variazione multipla solo dopo aver terminato l emissione dei documenti datati 2018 8) Per la variazione anagrafica è possibile posizionarsi nel menu Gestione dello Studio Utilità Utilità utenti Fatturazione Impostazione parametri FTE su dati anagrafici, selezionare i clienti e indicare i parametri che si vogliono impostare 14
N.B.: nel caso in cui non si disponga di un codice destinatario occorre lasciare il relativo campo vuoto, NON bisogna indicare il codice convenzionale dei soggetti privati 15
9) Per la variazione multipla dei Dati Studio e dei Dati Contabili è possibile posizionarsi nel menu Gestione dello Studio Anagrafiche Clienti Clienti e selezionare il bottone Variazione multipla per poi impostare le scelte desiderate 16
FLUSSO FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Procedere con il normale flusso di fatturazione e una volta derivata o compilata la fattura cliccare sul bottone Salva ; dopo aver confermato il riepilogo del documento la procedura darà la possibilità di gestire le modalità di emissione ed eventualmente modificare le opzioni precedentemente impostate sulle anagrafiche Cliccando sul bottone Dettaglio documento è possibile visualizzare i file generati 17
2) Posizionarsi nel menu Gestione dello Studio Fatturazione Flusso fatture elettroniche attive, impostare i filtri desiderati e procedere con l eventuale firma digitale e il successivo invio della fattura allo SDI 18
N.B.: con riferimento alle fatture emesse verso partitari clienti esistenti precedente al 2019 sulla ditta fatturante, è possibile che la fattura elettronica non sia immediatamente visibile nel menu di Flusso fatture elettroniche attive; in questo caso occorre attivare l anagrafica del cliente come cliente di studio nel menu Gestioni e servizi di base Anagrafica generale Gestione anagrafica nel tab Cliente di studio Per i nuovi partitari clienti attivati dal 2019 le anagrafiche saranno automaticamente attivate anche come cliente di studio 19
3) Successivamente all invio, oltre alla schedulazione impostata nella configurazione dell HUB Sistemi, è possibile verificare manualmente la presenza di ricevute da scaricare attraverso il bottone Acquisizione ricevute (D) visibile nella sezione Elenco fatture 20