ITALIA : IL MERCATO DELLA NUTRIZIONE ANIMALE Aspetti Generali & Protagonisti (2010) 1
SOMMARIO: Parte 1 : Panorama generale Dati per filiera Dati generali sull Italia pag. 3 Industria mangimistica: considerazioni generali pag. 10 Il settore bovino in Italia pag. 28 Il settore bufalino in Italia pag. 35 Il settore ovi-caprino in Italia pag. 42 Il settore suino in Italia pag. 51 Il settore avicolo in Italia pag. 58 Il settore cunicolo in Italia pag. 78 Produzione di mangimi completi e complementari:statistiche pag. 95 Parte 2 : I protagonisti A I più importanti mangimisti in Italia pag. 99 B I più importanti integratoristi(considerazioni generali e esempi) pag.141 C La rete distributiva in Italia pag. 163 Osservazioni sul mercato dei mangimi complementari in Italia pag. 183 Legenda pag.187 2
Produzione di mangimi in Italia Fatturato 6.050 milioni Addetti 8.500 PRODUZIONE TOTALE 14.200 milioni tons Avicoli Ruminanti Suini Conigli Altre specie 5.198 4.175 3.195 618 1.014 Fonte: Istat, Assalzoo-2009 3
Produzione totale di mangimi industriali (mercato libero+ mercato integrato) e mangime aziendale(stime 2009) Mangime industriale 14.200 Mercato libero (65%) 9.230 Mercato integrato(35%) 4.970 Quantità (milioni t.) Mangime aziendale 6.800 Consumo Totale 21.000 4
Mangimi completi e complementari: produzione 2004-2009 Specie animale 2004 2005 2006 2007 2008(Gen- Nov) 2009(Genn- Nov) Var.% ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) 2009/08 BOVINI 4.306 4.104 4.111 4.044 3.631 3.211-11,6 vitelli(compresi sostitutivi del latte) 328 295 293 284 vacche da latte 3.029 2.907 2.914 2.862 2.347 2.060-12,2 Bovini da carne 947 902 903 898 1.050 856-18,4 SUINI 2.932 2.959 2.963 3.209 3.162 3.089-2,3 CAVALLI 98 96 89 87 PECORE E CAPRE 244 211 217 229 CONIGLI 588 561 603 617 534 477-10,7 AVICOLI 5.394 5.170 4.815 5.213 6.264 6.349 1,4 Polli da carne 2.522 2.397 2.203 2.397 3.097 3.319 7,2 Galline ovaiole 1.577 1.527 1.517 1.595 1.392 1.382-0,7 Altri volatile 1.294 1.245 1.094 1.219 Tacchini 1.440 1.415-1,8 PESCI 91 88 98 98 ALTRE SPECIE 608 613 658 669 TOTALE 14.264 13.805 13.558 14.170 13.945 13.439-3,6 (Fonte :Assalzoo 2009) 5
Distribuzione regionale dei mangimifici italiani- anno 2008 < 50 mangimifici 51-100 101-150 >150 6 6
Allevamenti bovini classificati per n di capi (2007) Numero di capi Nr. allevamenti % Nr. animali % 1-2 18.361 12,6 28.191 0,5 3-5 20.845 14,3 80.260 1,3 6-9 20.348 14 151.292 2,5 10-19 25.742 17,7 364.458 6 20-49 31.197 21,5 939.139 15,4 50-99 13.868 9,5 944.414 15,5 100-499 13.912 9,6 2.537.240 41,7 500-999 724 0,5 467.431 7,7 1000-1999 213 0,1 276.509 4,5 > 2000 71 0 291.829 4,8 Totale allevamenti 145.281 100 6.080.763 100 Ripartizione in percentuale del numero di bovini per zona geografica- 2007 Ripartizione percenuale del numero di aziende e di capi per area geografica, 2007 Nord Italie Centre Italie 22% Nord Italia 32% Sud Italie 8% 70% Centro Italia Sud Italia 54% 14% 7
I più importanti produttori di mangimi per ruminanti in Italia, 2008 (in migliaia /tonn) MARTINI COMAZOO RAGGIO DI SOLE Group PRETI GIMA Group MIGNINI e PETRINI CONS.AGR. LOMBARDO V. CAP CREMONA PROGEO AGRICOLA 3 VALLI CARGILL 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 Produzione di mangimi per ruminanti Produzione di mangimi totale 8
Produzione di mangimi completi e complementari per bovini-ovini(mangimi industriali + mangimi aziendali) in tonnellate, 2008 225.000 4.000.000 2.814.000 Ovini-Caprini Vacche da latte Bovini all'ingrasso 1.206.000 Mangimi aziendali 9
Italia : allevamenti di vacche da latte classificati per numero di capi (2007) Percentuale numero di vacche da latte per zona geografica,2007 Numero di capi Numero di allevamenti % Numero di animali % 7% 18% Nord 1-2 9.211 15,2 13.301 0,8 Centro Sud 3-5 10.656 17,6 42.052 2,5 75% 6-9 7.140 11,8 52.584 3,1 10-19 11.470 18,9 153.124 9 20-49 11.940 19,7 363.532 21,4 50-99 6.425 10,6 430.936 25,3 Percentuale del numero di allevamenti di vacche da latte per zona geografica, 2007 29% 100-499 3.706 6,1 584.882 34,4 Nord > 500 79 0,1 62.246 3,7 6% 65% Centro Totale allevamenti 60.627 100 1.702.657 100 Sud 10
I più importanti mangimisti italiani VERONESI MARTINI AMADORI MIGNINI/PETRINI CARGILL > 40% del mercato italiano 11
Veronesi Group Il Gruppo Veronesi è presente nel settore agro-industriale con le seguenti società: AGRICOLA TRE VALLI (produzione mangimi) e VERONESI VERONA S.p.A.(commercializzazione) Numero di stabilimenti: 7. Il Gruppo «VERONESI» è uno dei più grandi protagonisti dell agroalimentare in Europa. La forza aziendale è la gestione dell insieme della filiera, attraverso i marchi AIA e OVOMATTINO per il settore avicolo e le uova, MONTORSI e NEGRONI per la carne suina, Veronesi e FAEDA per il settore mangimi. Localizzazione geografica degli stabilimenti Putignano (Bari) Quinto Val Pantena- sede(verona) Fossano (Cuneo) S. Polo Torrile(Parma) Ospedaletto(Padova) 1 2 1 2 3 Quinto Putignano Val Pantena-siège(Verona) (Bari) S.Pietro in Gù(Padova) 3 Acquanegra(Cremona) S. Polo Torrile(Parma) Fossano (Cuneo) Acquanegra(Cremona) 4 5 6 Putignano (Bari) S. Polo Torrile(Parma) 12
Struttura e marchi del Gruppo Veronesi 13
Parte 2 : I PROTAGONISTI B I PRODUTTORI DI PREMIX PER ANIMALI IN ITALIA 14
Considerazioni sul settore integratoristico italiano In Italia il settore Mangimistico e quello degli integratori (medicati e non-medicati) è ben separato. Sino a qualche anno fa, molti produttori di mangimi si autoproduceva-no anche gli integratori: oggi solo la Veronesi Mangimi si autoproduce una quota importante degli integratori ; tutti gli altri mangimisti preferiscono acquistare premix vitaminico-minerali prodotti su loro formulazione. Fatturato dell industria integratoristica italiana 2008: 600 milioni di euro Fatturato dell industria integratoristica italiana 2009: 500 milioni di euro Questo calo di fatturato non è imputabile ad un calo dei consumi ma solamente ad una diminuzione consistente dei prezzi di alcuni additivi di larga diffusione ( es. Vitamine A ed E) 15
Produttori di premix per animali in Italia I produttori di premiscele in Italia possono essere divisi in due gruppi. Appartengono al primo gruppo le grandi società multinazionali : ISTITUTO DELLE VITAMINE (capitale olandese DSM) TROW NUTRITION NUTRECO GROUP (capitale olandese) FILOZOO (capitale francese INVIVO) 16
METHODO CHEMICALS s.r.l. Origine del capitale : italiano (famiglia Crema ) Fatturato (milioni euro) : 33.599 (totale 2007) ; 39.541 (2008) Utile 2007 : euro ; utile 2008 : euro Zone di attività : Tutta Italia (80 % Nord-20% Sud) Produzione in tonnellate/anno : Matiere prime 16.300 tonnellate Mangimi complementari Premix Produzione per specie : vacche da latte : bovini da carne: avicoli : suini : 10.000 tonnellate 4.400 tonnellate 61% della produzione totale 22% della produzione totale 2% della produzione totale 15% della produzione totale Struttura delle rete distributiva : non dispone di una una rete commerciale diretta ma ha un ottimo portafoglio di prodotti e materie prime a disposizione dei clienti e dei distributori nonchè un eccellente rete distributiva per la consegna in tutte le regioni d Italia. Methodo produce soprattutto in lavorazione per conto per molti importanti clienti(produttori di premix e/o mangimi). Gli additivi sono venduti direttamente dalla sede sia sul mercato italiano che europeo. 17