PANORAMA DEL MERCATO MANGIMISTICO E DELLA NUTRIZIONE ANIMALE IN ITALIA (PRODUZIONI-POTENZIALITÀ-PROTAGONISTI) Edizione : Gennaio 2012

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1 PANORAMA DEL MERCATO MANGIMISTICO E DELLA NUTRIZIONE ANIMALE IN ITALIA (PRODUZIONI-POTENZIALITÀ-PROTAGONISTI) Edizione : Gennaio

2 PRODUZIONE ITALIANA DI MANGIMI ( 000 tonnelate) ADDETTI E FATTURATO 2010 FATTURATO N DI ADDETTI (escluso indotto) PRODUZIONE TOTALE Volatili Ruminanti Suini Conigli Pet food milioni mio. t 617 Fonte: Istat, Assalzoo

3 Produzione totale di mangimi industriali (mercato libero + mercato integrato) e M.A.(mangimi aziendali) in Italia 2010 Mangimi Industriali Mercato libero (65%) Mercato integrato(35%) M.A.(Mangimi prodotti in Azienda) (stime) Consumo Totale

4 PRODUZIONE DI MANGIMI INDUSTRIALI IN ITALIA ( ) x 1000 tons per specie animale CATEGORIE % SUL TOTALE VAR% Avicoli ,2 +5,2 Bovini ,8 +1,2 Suini ,7 +1,7 Pet food secco ,3 +0,3 Conigli ,8 +3,0 Ovini ,5 +3,4 Pesci ,7 +1,9 Equidi ,6 = Altre specie ,3 +6,6 TOTALE ,9 Fonte : ISTAT-ASSALZOO

5 Media ripartizione (stime) tra mercato libero e mercato integrato dei mangimi nelle diverse specie di animali allevati in Italia Mercato integrato (%) Mercato libero (%) Avicoli Galline ovaiole Suini 25/20 75/80 Vacche da latte Conigli

6 Produzione di Alimenti completi (in volume) per il mercato libero dei principali mangimisti in Italia (dal 2008 al 2010) SOCIETA ton. % 000 ton. % 000 ton. % VERONESI(AGRICOLA 3 VALLI) 800,0 11,1 800,0 11,7 850,0 12,3 CARGILL 463,0 6,4 400,0 5,8 400,0 5,8 RAGGIO DI SOLE MANGIMI 376,0 5,2 291,4 4,2 257,1 3,7 MIGNINI & PETRINI 423,8 5,9 330,6 4,8 320,0 4,6 PROGEO 401,8 5,6 383,4 5,6 421,9 6,1 FERRERO MANGIMI 365,0 5,1 351,3 5,1 354,5 5,1 CONSORZIO AGR. LOMB.-VENETO 270,0 3,7 257,0 3,7 240,0 3,5 GIMA 264,7 3,7 244,3 3,6 241,2 3,5 AMADORI (GESCO) 223,0 3,1 95,0 1,4 95,0 1,4 MAGIC 212,0 2,9 204,7 3,0 186,0 2,7 CONSORZIO AGRARIO DI PARMA 177,6 2,5 166,1 2,4 157,0 2,3 CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA 147,5 2,0 211,4 3,1 208,7 3,0 GRUPPO VALIGI 132,7 1,8 114,0 1,7 115,7 1,7 MARTINI 107,0 1,5 98,0 1,4 99,0 1,4 ZOOGAMMA 85,0 1,2 107,0 1,6 113,0 1,6 RIEPER 80,0 1,1 82,0 1,2 83,0 1,2 FRATELLI BORELLO 80,0 1,1 79,4 1,2 78,2 1,1 LUIGI FERRARI 68,6 1,0 76,7 1,1 78,5 1,1 CONSORZIO AGR.MILANO E LODI 60,7 0,8 62,6 0,9 55,7 0,8 CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA 59,3 0,8 54,3 0,8 55,1 0,8 HENDRIX 48,0 0,7 47,0 0,7 45,0 0,7 CASINI & MARANI 47,1 0,7 60,8 0,9 59,8 0,9 CRESCO MANGIMISTICA 40,7 0,6 36,8 0,5 40,5 0,6 6

7 Ripartizione regionale delle industrie mangimistiche italiane nel 2011 < 50 fabbriche >150 7

8 Il settore dei bovini in Italia 8

9 RIPARTIZIONE NUMERO DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI NELLE DIFFERENTI AREE GEOGRAFICHE Fonte: 6 Censimento Generale dell Agricoltura

10 RIPARTIZIONE DEL NUMERO DI BOVINI NELLE DIFFERENTI AREE GEOGRAFICHE Fonte: 6 Censimento Generale dell Agricoltura

11 Ripartizione % della produzione di latte per Regione 1988/ /10 Lombardia 34,0 40,3 Emilia R. 16,6 16,3 Veneto 11,4 69,6 % 10,3 75,1% Piemonte 7,6 8,2 Trentino A.A. 5,8 4,7 Lazio 5,3 3,5 Puglia 2,6 3,3 Friuli V.G. 2,5 2,4 Campania 3,6 2,2 Sardegna 1,5 2,0 Altre 9,1 6,8 ITALIA 100,0 100,0 Fonte: ISMEA

12 PRINCIPALI PRODUTTORI DI MANGIMI PER BOVINI (vacche da latte e bovini da carne) IN ITALIA NEL 2010 (tonnelate) MANGIMISTA Produzione di mangimi per vacche da latte e bovini da carne Produzione totale di mangimi % ,8 CARGILL ,5 AGRICOLA 3 VALLI PROGEO ,6 CAP CREMONA MIGNINI e PETRINI GIMA RAGGIO DI SOLE ,1 COMAZOO MARTINI FERRERO MANGIMI ,3 12

13 Il settore suinicolo in Italia 13

14 Il numero di suini in Europa nel 2010 : capi (2009: capi) REGNO UNITO SVEZIA FINLANDIA IRLANDA OLANDA PORTOGALLO BELGIO FRANCIA GERMANIA POLONIA AUTRIA ROMANIA SPAGNA ITALIA Fonte: Ersav (2010) 14

15 POPOLAZIONE ITALIANA DI SUINI 2010/2011 CATEGORIE Variazione % 2011 sul 2010 Totale suini ,4 Suinetti < 20 kg ,2 Suini tra 20 e 50 kg ,6 Suini all ingrasso(da110 e oltre) ,8 Verri ,2 Scrofe ,5 Scrofette ,4 (Fonte: Anas su dati Eurostat ) 15 15

16 MAMGIMI PER SUINI : quantità prodotte dalle principali industrie del settore, dal 2008 al 2010(Fonte: Databank su dati pubblici) SOCIETÀ ton. % 000 ton. % 000 ton. % VERONESI (AGRICOLA 3 VALLI) 650,0 24,5 670,0 26,3 690,0 26,8 RAGGIO DI SOLE MANGIMI 123,2 4,6 94,5 3,7 106,4 4,1 CARGILL 85,0 3,2 73,0 2,9 75,0 2,9 MAGIC 197,0 7,4 190,0 7,5 172,0 6,7 FERRERO MANGIMI 190,0 7,2 180,0 7,1 183,0 7,1 MARTINI 130,0 4,9 118,0 4,6 118,0 4,6 PROGEO 119,4 4,5 113,7 4,5 132,3 5,1 GIMA 81,5 3,1 72,0 2,8 63,6 2,5 FRATELLI BORELLO 52,0 2,0 51,0 2,0 50,0 1,9 MIGNINI & PETRINI 26,0 1,0 22,0 0,9 21,0 0,8 WERISAN 22,9 0,9 22,5 0,9 23,2 0,9 CONSORZIO AGR. DI PARMA 22,0 0,8 5,9 0,2 5,0 0,2 GRUPPO VALIGI 18,5 0,7 15,1 0,6 16,0 0,6 FERRARI MANGIMI 17,4 0,7 21,0 0,8 21,5 0,8 16

17 Le settore avicolo in Italia 17 17

18 800 mangimifici che producono tonn. di mangime per l'avicoltura Fabbricanti di attrezzature per l'avicoltura che producono di polli I numeri del settore avicolo 250 allevamenti di moltiplicazione che producono di uova da cova 118 incubatoi che producono di pulcini allevamenti 750 che producono di tacchini I numeri del settore 700 che producono di soggetti di altre specie avicole che producono di uova da consumo L/occupazione diretta In avicoltura : addetti di cui: allevamenti: n , macelli, lab. di sezionamento, lavorazione carni: n , centri imballo uova e lab. ovoprodotti: n.8.000, trasporti animali vivi e prodotti finiti: n uffici: n L/occupazione Nell' indotto: oltre addetti 128 macelli centri imballo 47 lab. di pastorizzazione 458 lab. di sezionamento 78 lab. prep. carne e prod. a base di carne Consumo, artig. e ristorazione Industria ali. artig. e rìstorazione Distribuzione / Consumatore Fonte:Unione Nazionale Avicoltura

19 Qualche cifra del settore avicolo italiano: raffronto anno 1958 anno 2009 Produzione Lorda Vendibile (mln euro rapportati al valore 2009) Cifra d'affari Numero di salariati Numero di salariati (indiretti) Carni avicole (tons) Uova( nr.x 1000) Consumo di carne avicola per abitante (kg/anno) 2 18,58 Consumo d uova per abitante (Fonte: Unione Nazionale Avicoltura-2011) 19

20 Filiera Integrata: il mercato avicolo italiano In Italia più del 90% delle carni avicole e più del 70 % delle uova da consumo sono prodotte in quella che viene comunemente definita «filiera integrata». La produzione viene effettuata da Società che allevano i propri animali (nati nei loro incubatoi da riproduzione), alimentandoli con i propri mangimi per macellarli infine in strutture di proprietà e trasformarli in piatti pronti. La scelta e l imballaggio della carne, delle uova da consumo o degli altri prodotti avicoli, è generalmente effettuata dall inizio alla fine dalla stessa azienda. Questo sistema a ciclo completo, dal campo dell agricoltore alla forchetta del consumatore, controlla tutte le tappe di produzione e distribuzione. Le società integrate hanno, di conseguenza, la possibilità di individuare un responsabile ad ogni livello della catena produttiva. Dati

21 PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE (%) Fonte: Unione Nazionale Avicoltura 21

22 Il settore cunicolo in Italia 22 22

23 PRODUZIONE CUNICOLA EUROPEA 23

24 PRINCIPALI PRODUTTORI DI MANGIMI PER CONIGLI IN ITALIA NEL 2010 (tons) MANGIMISTI PRODUZIONE TOTALE DI MANGIMI PER CONIGLI PRODUZIONE TOTALE DI MANGIMI IN ITALIA % AGRICOLA 3 VALLI ,4 MIGNINI e PETRINI ,3 PROGEO ,8 MARTINI ,9 MANGIMI DI PASQUALE RAGGIO DI SOLE ,3 GIMA ,3 FERRERO MANGIMI GRUPPO VALIGI ,4 24

25 Parte 2 : I Protagonisti A Mangimisti 25

26 I più importanti mangimisti italiani VERONESI MARTINI AMADORI MIGNINI/PETRINI CARGILL > 40% del mercato italiano

27 Veronesi Group Il Gruppo Veronesi è presente nel settore agro-industriale con le seguenti società: AGRICOLA TRE VALLI (produzione mangimi) e VERONESI VERONA S.p.A.(commercializzazione) Numero di stabilimenti: 7. Il Gruppo «VERONESI» è uno dei più grandi protagonisti dell agroalimentare in Europa. La forza aziendale è la gestione dell insieme della filiera, attraverso i marchi AIA e OVOMATTINO per il settore avicolo e le uova, MONTORSI e NEGRONI per la carne suina, Veronesi e FAEDA per il settore mangimi. Localizzazione geografica degli stabilimenti Quinto Val Pantena- sede(verona) Ospedaletto(Padova) 1 Fossano (Cuneo) Acquanegra(Cremona) S. Polo Torrile(Parma) S. Polo Torrile(Parma) 3 Quinto Putignano Val Pantena-siège(Verona) (Bari) Putignano (Bari) Putignano (Bari) Putignano (Bari) Fossano (Cuneo) S.Pietro in Gù(Padova)

28 I marchi del Gruppo Veronesi 28

29 CLASSIFICA DEI MAGGIORI PRODUTTORI MONDIALI DI MANGIMI (IN MILIONI DI TONNELLATE) FEED INTERNATIONAL OTTOBRE Veronesi è il 20 produttore al mondo Dati della produzione industriale riferiti all anno

30 Livello totale di produzione 2010 : tonnellate (su una produzione italiana di circa tonnellate di mangimi industriali) Ruminanti tonnellate Suini tonnellate Avicoli tonnellate Conigli ed altre specie tonnellate Origine del Capitale: italiano (famiglia Veronesi) Fatturato(milioni euro) : 800,00(2008); 700,00(2009); 800,00 (2010) Organizzazione strategica:società con un livello di integrazione molto elevato e caratterizzata da un importante presenza su tutto il territorio italiano. Composizione della rete di distribuzione:30 dipendenti, 130 agenti 30

31 Parte 2 : I PROTAGONISTI B PRODUTTORI DI PREMIX 31

32 Produttoridi premixper animaliin Italia I produttori di premiscele in Italia possono essere divisi in due gruppi. Appartengono al primo gruppole grandi società multinazionali : 1. ISTITUTO DELLE VITAMINE (capitale olandese DSM) TEL TROW NUTRITION NUTRECO GROUP(capitale olandese) TEL FILOZOO (capitale francese INVIVO) TEL

33 AGROLABO S.P.A. -SCARMAGNO (TORINO) TEL AGROVIT MONTICHIARI (BRESCIA) TEL ALLTECHITALY S.R.L. -CASALECCHIO (BO) TEL ASCOR-CHIMICI BERTINORO (FORLI -CESENA) TEL CHEMIFARMA - FORLI TEL CILPAZ FIDENZA (PARMA) TEL CORTAL CITTADELLA (PADOVA) TEL DOXAL (SULBIATE) MILANO TEL EUROFEED TECHNOLOGIES TRAVAGLIATO (BRESCIA) TEL FARMER PORTO MANTOVANO (MANTOVA) TEL Al 2 gruppo* appartengono (in ordine alfabetico): GRANDA ZOOTECNICA SAVIGLIANO (CUNEO) TEL ICIM, -MANTOVA TEL IPZOP ALSENO (PIACENZA) TEL L.F.B. BIOSINT S.r.L. CAMPOFORMIDO (UDINE) TEL MANTEKA BIBBIANO (REGGIO EMILIA) TEL MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI COLOGNO AL SERIO (BG) TEL METHODO NOVELLARA (REGGIO EMILIA) TEL MUCEDOLA-SETTIMO MILANESE (MILANO) TEL NEOFARMA -LONGIANO (FORLI ) TEL * I produttori di premix in Italia sono circa 60 NUTRISTAR S.R.L. REGGIO EMILIA TEL PANVIT (S.GIORGIO DI MANTOVA) TEL S.MARCO INTEGRATORI PEGOGNAGA (MANTOVA) TEL SANIZOO MALO(PADOVA) TEL SILA NOALE (VENEZIA) TEL SINTOFARM -GUASTALLA (REGGIO EMILIA) TEL SIVAM CASALPUSTERLENGO (LODI) TEL TECNOZOO TORRESELLE (PADOVA) TEL TRE I INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI RIO SALICETO (RE) TEL UCL BRESCIA TEL UNIONE VENETA LOMARDA(UVL) BRESCIA TEL VETAGRO (REGGIO EMILIA) TEL VITASOL CASTENEDOLO (BRESCIA) TEL

34 Società Prov. Fatturato 2010 SIVAM S.p.A. LO IDV S.p.A. MI Sintofarm S.p.A. RE Fatturati globali*delle prime 25 industrie di premix Trouw Nutrition S.p.A. VE Methodo S.R.L. RE Filozoo S.R.L. MO Cortal S.p.A. PD Dox-al S.p.A. MI Mazzoleni S.R.L. BG TRE I S.p.A. MO Ascorchimici S.R.L. FO * Comprese materie prime e/o mangimi e/o additivi Farmer S.p.A. MN Nutristar S.R.L. RE Or-sell S.R.L. MO Tecnozoo S.n.c. PD Chemifarma S.p.A. FO Neofarma S.R.L. FO Sanizoo S.R.L. VI Vitasol S.p.A. BS ICIM S.R.L. MN Premix S.R.L. RE Vetagro S.p.A. RE UCL S.p.A. BS

35 Parte 2 : I PROTAGONISTI C DISTRIBUTORI DI ADDITIVI E MATERIE PRIME 35

36 Alcuni distributori di additivi in Italia METHODO CHEMICALS s.r.l. MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI S..p.A. SEVECOM S.p.A. OR.SELL ALBITALIA AICHEM ALLTECH 36

37 METHODO CHEMICALS s.r.l. Prodotti distribuiti da Methodo: Acidificanti, vitamine, antiossidanti, urea, additivi, premix, additivi tecnologici, oligo-elementi Alcuni fornitori di Methodo: CCE INDIAN HERBS GmbH KUNALEXPORTS SUEROMANCHA SI KEMIRA GrowHow PRIYA CHEMICALS Novellara- Reggio Emilia (sede) SOCODE FEED APPLICATION AMERICANBIOSYSTEMS 37

38 METHODO CHEMICALS s.r.l. Data di fondazione : 1989 Contatti : Tel Sito : Sede: METHODO CHEMICALS S.R.L.. Via André-Marie Ampère, Novellara (Reggio nell'emilia) Organigramma : Direttore Generale : Mario Crema mario.crema@methodochemicals.com Vice-Direttore : Valerio Crema (valerio.crema@methodochemicals.com) Vice-Direttore : dott.ssa Sabrina Crema ( sabrina.crema@methodochemicals.com ) Direttore tecnico:dott. Luca Barbieri luca.barbieri@methodochemicals.com Responsabile degli acquisti: Davide Bartoli davide.bartoli@methodochemicals.com Dipendenti: 38 persone (16 impiegati; 22 operai) 38

39 METHODO CHEMICALS s.r.l. Origine del capitale : italiano (famiglia Crema ) Fatturato (milioni euro) : (totale 2007) ; (2008) ; (2009); (2010) Utile 2007 : euro ; utile 2008 :euro ; utile ; utile Zone di attività : Tutta Italia (80 % Nord-20% Sud) Produzione in tonnellate/anno : Matiere prime Mangimi complementari Premix tonnellate tonnellate tonnellate Produzione per specie : vacche da latte : 61% della produzione totale bovini da carne: 22% della produzione totale avicoli : 2% della produzione totale suini : 15% della produzione totale Struttura delle rete distributiva : non dispone di una unarete commerciale diretta ma ha un ottimo portafoglio di prodotti e materie prime a disposizione dei clienti e dei distributori nonchè un eccellente rete distributiva per la consegna in tutte le regioni d Italia. Methodo produce soprattutto in lavorazione per conto per molti importanti clienti(produttori di premix e/o mangimi). Gli additivi sono venduti direttamente dalla sede sia sul mercato italiano che europeo. 39

40 SOMMARIO Panorama del mercato della nutrizione animale in Italia Pag. 2 L Industria dell alimentazione animale in Italia considerazioni generali: Pag. 9 Il settore bovino Pag. 29 Il settore bufalino Pag. 52 Il settore ovi-caprino Pag. 57 Il settore suinicolo Pag. 67 Il settore avicolo Pag. 87 Il settore delle uova e delle galline ovaiole Pag. 106 Il settore cunicolo Pag. 115 Produzione di mangimi e di integratori in Italia:statistiche Pag. 130 I Protagonisti: principali Mangimisti Pag. 135 I Protagonisti: principali produttori di Premix Pag. 180 I Protagonisti: principali distributori di Additivi e materie prime Pag. 216 Osservazioni sul mercato dei mangimi Pag. 236 Legenda Pag. 240 Links // contatti utili Pag. 242 Sommario Pag