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SOMMARIO SPECIFICHE SUI MODULI A LISTINO... 3 NUOVE FUNZIONALITA... 3 In generale...3 Microsoft Outlook...4 CRM / SCM In generale...4 CRM / SCM Anagrafica...4 CRM / SCM Analisi Contabili...4 CRM / SCM Analisi Commerciali...4 CRM EVENTI...5 Planning...6 Sospesi (bombetta)...6 Tracking...6 Contatti & corrispondenza gestione mail...6 Modulo STAND ALONE...7 Proattivo...7 NOTE TECNICHE... 8 Note di aggiornamento...8 Manutenzione tabelle...8 Metodi da lanciare...8 Finestre CRM/SCM...8 C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 2 di 8
SPECIFICHE SUI MODULI A LISTINO Nella sezione 010 del manuale è presente una sezione che spiega i vari moduli del CRM. NUOVE FUNZIONALITA In generale Principali modifiche Nuovo modulo FAX per l invio e la ricezione dei fax da CRM e da Target Cross utilizzando Microsoft fax server di Windows 2003. Necessità di runtime Omnis 4.2.0.6 o superiore. Nuovo funzionalità che permette di gestire il log degli schedulatori relativi a ricezione mail e avvisi automatici. In questo modo possiamo controllare in qualsiasi momento lo stato dei timer e le operazioni che vengono eseguite. Fare riferimento alla sezione del manuale Log degli schedulatori e alla tabella utenti. Introdotta nuova funzionalità nelle procedure per utente che permette di controllare se il timer è in funzione o se il timer è attivo ma non esegue operazioni da troppo tempo (parametro numerico in minuti). Fare riferimento alla sezione del manuale Log degli schedulatori e alla tabella utenti. Aggiunto nuovo device di destinazione delle stampe CRM-Export che permette di esportare qualsiasi stampa del CRM in modalità Solo testo, in Excel, In PDF e in Excel formato Grafico L icona di e-mail ricevuta e avviso di scadenza ora sono visualizzate anche nella barra di stato di Windows. La finestra delle categorie di eventi ora è gestita con finestra singola e non come lista. Testi standard: aggiunto bottone FIRMA. Corretto errore con runtime 4.2 di Omnis: per alcune configurazioni di moduli veniva dato errore di Omnis in fase di apertura del CRM. Riorganizzazione menù utilità con aggiunta menù di sistema e menù programmazione. C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 3 di 8
Microsoft Outlook In fase di memorizzazione mail, se associo una mail ad un contatto chiede se voglio aggiornare l indirizzo di e-mail nel caso questa sia diverso da quello memorizzata. Corretto errore in fase di memorizzazione allegati in binario. CRM / SCM In generale Finestre CRM e finestre SCM: ora sono impostabili per utente, per gruppo di utenti o per tutti gli utenti. CRM / SCM Anagrafica Aggiunto menù di contesto sulla ragione sociale del cliente / fornitore in tutte le finestre del CRM / SCM per accedere all anagrafica. CRM / SCM Analisi Contabili Scadenze Dal menù di contesto ora è possibile accedere al documento che ha generato la scadenza. Insoluti Corretta visualizzazione insoluti che sono ora letti dalle righe contabili e non dalla testata. Aggiunta possibilità di visualizzare i soli insoluti del cliente selezionato CRM / SCM Analisi Commerciali Documenti Aggiunto flag per decidere se applicare o meno i filtri sui totali. Prima di questa modifica i totali per mese e per anno non erano filtrati in base alle selezioni (per data, per tipo di documento ecc). Ora è possibile stabilire se applicare questi filtri o meno. Listini Corretto errore per cui non venivano correttamente visualizzati i listini da SCM Classifica Introdotta possibilità di estrarre la classifica fatturato raggruppando i clienti per codice statistico in fattura (solo da versione 4.2.2 o superiori di Target Cross). Articoli C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 4 di 8
Corretto errore in fase di visualizzazione del fatturato per categoria merceologica. La selezione di una lista di articoli è ora operativa anche per SCM. Nel menù di contesto aggiunta possibilità di accede direttamente alla scheda articolo, alle giacenze e alla finestra delle disponibilità a scalare. Portafoglio Nel menù di contesto aggiunta possibilità di accede direttamente alla scheda articolo, alle giacenze e alla finestra delle disponibilità a scalare. Raffronto ordini Nuova finestra per visualizzare in un unica videata ordini acquisto e ordini di vendita. Lo scopo di questa finestra è quello di vedere l andamento degli ordini di acquisto e degli ordini di vendita in base alle date di consegna prevista. In questo modo è possibile visualizzare in modo rapido un prospetto entrate / uscite (vedere note tecniche di installazione per l installazione della finestra). Ordinato per articoli Con le stesse funzionalità della finestra del fatturato per ARTICOLI, viene presentato l ordinato clienti (fornitori) per articolo e categoria di articoli (vedere note tecniche di installazione per l installazione della finestra). CRM EVENTI Principali modifiche Nella creazione degli eventi ripetitivi è ora possibile indicare gli utenti cui assegnare l evento. Eventi padre / eventi figlio: ora i legami vengono visualizzati con un albero. Aggiunto filtro di visualizzazione per gli eventi nella finestra rapportini. In questo modo è possibile, ad esempio, limitare l elenco delle attività giornaliere alle sole attività non inoltrate, alle sole attività aperte,. E stata modificata la finestra di tracking degli eventi, ora visualizza anche gli allegati e c è un menù di contesto. La visualizzazione ora è sempre ad albero..nella finestra degli eventi aperti ora è possibile anche visualizzare quanto definito nelle procedure per utente Nuova finestra per allegare file ad un evento. Sugli avvisi di scadenza ora vengono riportati sia il telefono che il cellulare dello specifico contatto all interno del cliente / fornitore. Eventi padre / eventi figlio: corretto errore per cui in chiusura di un evento figlio direttamente in fase di inserimento, veniva chiuso anche l evento padre senza alcun avviso. Abilitata la Scansione automatica multipla dei documenti dalle funzioni "Allega" del CRM. Gli allegati che si legano alle righe dei documenti ora si vedono sia nella singola riga che nella testata in modo da seguire l'iter standard in caso di allegati all'invio della posta. L oggetto OWRITE che permette di scrivere negli eventi come fossimo in un editor di testo ora permette di utilizzare tutti i caratteri installati in Windows. Per gli allegati memorizzati in binario: introdotta nuova funzione che permette di memorizzare l allegato binario utilizzando il programma associato e ri-salvare l allegato corretto nell evento (funzione AGGIORNA DA DISCO). C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 5 di 8
Possibilità di stampare gli allegati ad un evento senza aprire il programma di gestione (es. stampare un documento Word senza aprire Word). Aggiunto un template di procedure per utente più usate. Sono fornitore le seguenti procedure standard: controllo dello stato di fermo dello schedulatore; controllo rapportini mancanti o incompleti; Notifica stato del server SQL; Elenco eventi aperti. Nelle stampe degli eventi ora è considerata e stampata la sede commerciale legata al nominativo (contatto). Planning Possibilità di configurare il testo dell help (tooltip) e il testo che compare nel vagoncino dell appuntamento (es per decidere se inserire la ragione sociale o la ragione sociale ridotta). Possibilità di definire il colore del bordo per gli eventi non confermati. La mail di conferma di appuntamento nel planning ora contiene i dati relativi a ora inizio, ora fine, oggetto dell appuntamento e indicazione se presso ns. sede o presso sede del cliente. Inserito controllo per impedire l inserimento i appuntamenti senza codice del cliente / fornitore. Sospesi (bombetta) Aggiunti i filtri sulle colonne con modalità simili a quelle di Excel. Tracking Principali modifiche Aggiunti nuovi legami all albero visualizzato: ordini di produzione da ordini clienti; ordini conto lavorazione da ordini di produzione; ddt invio lavorazione da ordini di produzione. Corretto errore per cui non venivano correttamente visualizzati i documenti nel caso di evasione di due o più ordini sullo stesso documento di trasporto. Contatti & corrispondenza gestione mail Principali modifiche Inserito flag su utenti per decidere se impostare o meno come default il flag lascia copia delle mail su server sia per la ricezione automatica che per la ricezione dal client di posta. Modifiche varie alla finestra delle liste di invio per migliorare l operatività. Possibilità di inviare, mediante invio multiplo, copia dei documenti di Target Cross anche all agente o al secondo agente dell intestatario del documento (es. invio una copia delle fatture all agente). Nell invio multiplo dei documenti è stato reso parametrico il fatto che venga o meno richiesto per ogni documento se chiedere o meno i dati di memorizzazione. L impostazione è definita a livello di tipologia di documento. C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 6 di 8
Possibilità di invio multiplo dei solleciti (vedi sezione INVIO DOCUMENTI nel manauale). Traduzione dei testi standard (testo e oggetto) da usare per invio mail. Possibilità in fase di creazione evento, mail o fax di scegliere il testo standard e anche la lingua. Possibilità in invio multiplo di fax ed e-mail di selezionare la lingua. Possibilità, in invio documenti, di mettere il testo in lingua in caso di traduzione (flag traduci in stampa documenti). Nei vari invii multipli (solleciti, stampe clienti e invio generico come negli eventi) viene messo il testo in lingua se il nominativo ha specificato la lingua in anagrafica e il testo standard selezionato la prevede. Testi standard: inserito oggetto per scrivere il testo in modalità formattata. Inserita lista utenti abilitati all uso del testo, inserito default per conferma di lettura, per memorizzazione in eventi e per priorità del messaggio e-mail. Finestra di memorizzazione mail: aggiunti parametri (data di richiamo, inoltro a utenti, commessa,..) Nelle regole della posta in ingresso aggiunti gli operatori NOT LIKE (non simile) e <> (diverso). Corretto errore per cui dai contatti di un cliente / fornitore, in fase di inserimento / modifica la mail veniva inserita, solo come visualizzazione, in una colonna errata. Nell invio documenti via mail il file PDF che viene generato ora è sempre formato da Codice cliente + tipo documento + id del documento (es 001012_OFF_CLI_2007-O- 0000123.pdf). Questa operatività vale per l invio singolo e per l invio multiplo. Nell invio multiplo documenti corretto errore per cui non veniva correttamente allegato il documento all evento per il primo e l ultimo record della lista. Corretto errore su liste di invio per cui se veniva cancellata una lista di invio contenente dei nominativi, questi ultimi non venivano cancellati. Dalla finestra "Corrispondeza in Ingresso", corretto errore per cui quando associo una e-mail ad un contatto nuovo di un nominativo e mi chiede di creare anche il contatto, in alcuni casi (se non veniva dato il TAB) non veniva memorizzata l'e-mail nel contatto appena creato. Dalla tabella dei parametri documenti ora se faccio doppio click sulle causali della corrispondenza apre correttamente la lista. In fase di memorizzazione di e-mail inviate direttamente dal client di posta, gli eventi che sono memorizzati ora hanno anche il conteggio dei tempi di scrittura della e-mail. Dal client di invio, nel momento in cui seleziono nominativi interni o esterni, è possibile la selezione multipla facendo doppio click con il CTRL premuto. Possibilità di inserire o meno conferma di lettura e priorità anche per utenti che utilizzano Outlook Express per inviare e-mail da Target Cross. Modulo STAND ALONE Ora vengono allineate anche le offerte. Proattivo Notifiche operazione di tipo "creazione evento di notifica" : Inserita la possibilità di configurare l'oggetto. C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 7 di 8
Note di aggiornamento Manutenzione tabelle Effettuare la manutenzione tabelle NOTE TECNICHE Metodi da lanciare $pulisci_cli_for_orfani per cancellare dalle liste di invio i nominativi associati a liste di invio non più presenti. Finestre CRM/SCM Per gli utenti che hanno configurazioni particolari all interno della configurazione finestre CRM / SCM per utente, occorre inserire manualmente la finestra di raffronto ordini acquisto / ordini vendita (la posizione dipende dalle configurazioni dell utente). Per gli utenti che hanno configurazioni particolari all interno della configurazione finestre CRM / SCM per utente, occorre inserire manualmente la finestra di analisi dell ordinato per articoli (la posizione dipende dalle configurazioni dell utente). C:\4_s\crm4_3\CRM - release 4_3_0.doc Pagina 8 di 8