Assistenza Tecnica Gestione del Rischio Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO RURALE Crop Insurance Monitoring 2016 Focus sul mercato delle assicurazioni agricole in Italia Camillo Zaccarini ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare Assisi, 3 febbraio 2017
Indice Andamento campagna 2016 e confronto con annualità pregresse Il nuovo strumento progettuale del Piano assicurativo individuale (PAI) e il progressivo consolidamento Un primo focus complessivo delle polizze agevolate e integrative nel 2015 Un bilancio di sostenibilità del sistema SGR dopo il primo anno della nuova programmazione (2015) Conclusioni
Assicurazioni agricole agevolate: trend valori assicurati (.000 di euro) Campagna Colture Zootecnia Strutture TOTALE 2006 3.521.101 193.209 268.031 3.982.341 2007 4.006.897 311.091 372.912 4.690.900 2008 4.930.761 421.993 505.379 5.858.133 2009 4.631.353 455.123 499.691 5.586.167 2010 4.805.218 541.300 520.187 5.866.705 2011 5.313.911 621.195 627.569 6.562.676 2012 5.453.706 677.837 696.455 6.827.998 2013 5.872.818 678.386 729.042 7.280.246 2014 6.422.124 726.682 804.454 7.953.260 2015 5.587.039 981.610 861.426 7.430.076 2016 * 4.735.968 1.050.536 804.481 6.590.985 8'000'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 Assicurazioni agricole agevolate: trend dei valori assicurati (.000 di ) 1'600'000 1'400'000 1'200'000 1'000'000 800'000 600'000 400'000 Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio 1'000'000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 200'000 0 Colture (sx) Zootecnia (dx) Strutture (dx) Lineare (Colture (sx))
Assicurazioni agricole agevolate: una lettura critica dei macro numeri I numeri riflettano le normali reazioni (e le rigidità) di passaggio a nuovi regimi. E in atto tuttavia un consolidamento. Il numero di PAI 2016 rispetto ai PAI 2015 si è ridotto a un tasso più che dimezzato rispetto alla variazione dei valori assicurati: -6,8% vs -15,2% (Fonte: SGR) Incide innanzitutto il calo del 5,2% dei prezzi agricoli 2016, che per le coltivazioni è risultato ancora più accentuato: -6,7% (Fonte: ISMEA) 31,0% 21,0% 11,0% 1,0% -9,0% -19,0% 17,8% Assicurazioni agricole agevolate: variazioni annue valori assicurati 24,9% -4,6% 5,0% 11,9% 4,0% 6,6% 9,2% -6,6% -11,3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Dinamica 2016 vs 2015 Il calo dei valori assicurati al netto della variazione dei prezzi si può stimare attorno all 8,5%. Determinante la riduzione del sostegno pubblico con il tasso di contribuzione sceso per le colture dall 80% al 65%. 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 7,0% -6,6% -11,3% -15,2% Colture Zootecnia Strutture TOTALE
Assicurazioni agricole agevolate: la geografia dei valori assicurati - COLTURE Incroci «pericolosi» Nord-Sud (.000 di euro) (Quote %) Campagna Italia Nord Centro Sud Nord Centro Sud 2010 4.805.218 3.729.108 392.403 683.707 78% 8% 14% 2011 5.313.911 4.163.006 458.941 691.964 78% 9% 13% 2012 5.453.706 4.278.395 455.507 719.803 78% 8% 13% 2013 5.872.818 4.620.574 481.707 770.537 79% 8% 13% 2014 6.422.124 5.018.037 551.275 852.813 78% 9% 13% 2015 5.587.039 4.548.393 477.516 561.130 81% 9% 10% 2016 * 4.735.968 4.085.344 412.925 237.699 86% 9% 5% Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio
Assicurazioni agricole agevolate: dinamica delle tariffe - COLTURE Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio
Assicurazioni agricole agevolate: ripartizione valore assicurato per tipologia di garanzia - Colture e Strutture
PAI dinamica PAI e Manifestazione di interesse Campagna assicurativa 2016
Uva da vino Colture diverse da uva da vino PAI - Stato d avanzamento campagna assicurativa 2016 Colture diverse da uva da vino - Campagna assicurativa 2016 PAI 113'567 Numero polizze 2015 128.310 Numero PAI presentati 2016 113.567 PAI 2016/Polizze 2015 88,5% (al 31 gennaio 2017) POLIZZE 128'310 0 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000 140'000 Uva da vino - Campagna assicurativa 2016 Numero polizze 2015 41.337 Numero PAI presentati 2016 44.567 PAI 2016/Polizze 2015 107,8% (al 31 gennaio 2017) PAI POLIZZE
Uva da vino Colture diverse da uva da vino Domande di sostegno - Stato d avanzamento campagna assicurativa 2015 Colture diverse da uva da vino - Campagna assicurativa 2015 Domande di sostegno 90.900 PAI presentati 97.430 PAI in compilazione 29.573 Domande di sostegno/pai presentati 93,3% (al 31 gennaio 2017) Uva da vino - Campagna assicurativa 2015 Domande di sostegno 19.872 PAI presentati 22.291 PAI in compilazione 3.019 Domande di sostegno/pai presentati 89,1% (al 31 gennaio 2017)
Assicurazioni agricole agevolate: le rese nel PAI 2015 - COLTURE PAI con cambi di resa per prodotto in % su totale UVA DA VINO 37% FRUTTICOLE 27% ORTIVE 4% CEREALI 2% ALTRI PRODOTTI 13% TOTALE 18% Fonte: SGR N.B. IL 2015 essendo lo start-up del nuovo sistema presenta un tasso di modifica più elevato delle rese interessando l intero quinquennio pregresso.
Le assicurazioni agricole integrative 2015 - COLTURE AGEVOLATE INTEGRATIVE QUOTA INTEGRAT. Aziende (numero) 63.671 44.734 70% Valore assicurato (.000 ) 5.587.039 3.411.727 61% di cui: Sottosoglia - 3.351.952 - Altre garanzie - 59.775 - Premi (.000 ) 380.931 71.459 19% Superficie (ettari) 1.101.000 782.000 71% Tariffa 6,8% 2,1% - Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Compagnie assicurative
Loss ratio Risarcimenti (.000 di ) Assicurazioni agricole agevolate: trend risarcimenti e loss ratio - COLTURE Risarcimenti (.000 di euro) Campagna Italia Nord Centro Sud 2010 165.583 139.629 10.250 15.703 2011 213.167 170.811 13.360 28.995 2012 230.283 199.356 13.899 17.029 2013 222.809 161.220 21.046 40.542 2014 316.262 260.405 19.886 35.971 2015 200.247 174.810 9.258 16.179 Loss ratio Campagna Italia Nord Centro Sud 2010 60% 62% 52% 49% 2011 65% 64% 56% 78% 2012 74% 81% 59% 44% 2013 61% 55% 85% 93% 2014 67% 69% 60% 63% 2015 53% 56% 36% 40% Cumulato 6 anni 63% 64% 58% 62% Il loss ratio, il rapporto indicativo della redditività delle compagnie, potremmo immaginarlo come una sorta di break even point, che delimita l area di guadagno e di perdita, ha raggiunto nel 2015 il valore più basso dal 2010 attestandosi al 53%. (Stima ISMEA su dati SGR e Compagnie assicurative)
Assicurazioni agricole agevolate: valori assicurati e premi per azienda e per ettaro - COLTURE Campagna Valore/azienda Valore/ettaro Premio/azienda Premio/ettaro 2010 61.707 4.168 3.565 241 2011 66.691 4.503 4.120 278 2012 67.505 3.766 3.829 214 2013 71.625 4.672 5.691 288 2014 78.077 4.851 5.710 355 2015 87.680 5.075 5.978 346 2016 * 78.907 5.631 5.273 376 Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio Il rapporto tra risarcimenti e premio a carico dell agricoltore (al netto del contributo), includendo il costo dell integrativa, è passato dal 125% medio delle campagne 2010-2014 all 87% del 2015. (Stima ISMEA su dati SGR e Compagnie assicurative)
Assicurazioni agricole agevolate: dimensione media aziendale PRODOTTI NUMERO AZIENDE SUPERFICIE ASSICURATA (HA) SUPERFICIE PER AZIENDA (HA) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 UVA DA VINO 29.692 24.715 168.913 169.480 5,7 6,9 MELE 11.483 10.246 22.389 24.742 1,9 2,4 RISO 5.224 3.138 163.449 185.421 31,3 59,1 MAIS DA GRANELLA 13.800 8.659 181.456 139.376 13,1 16,1 POMODORO DA INDUSTRIA 2.828 1.959 47.103 34.265 16,7 17,5 PERE 3.687 3.296 11.528 11.600 3,1 3,5 TABACCO 870 1.032 12.348 12.316 14,2 11,9 FRUMENTO DURO 4.082 4.564 61.335 68.064 15,0 14,9
Conclusioni Campagna 2016 e prospettive future Congiuntura fattore esogeno Disaffezione semplificazione procedurale Appetibilità costo tariffe / contribuzione pubblica Rafforzare il sistema della conoscenza per riequilibrare settore e aree territoriali assicurate Completare l avvio del sistema con i PAI zootecnia e strutture e consolidamento dei PAI colture Comunicazione e innovazione
Assistenza Tecnica Gestione del Rischio Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO RURALE Grazie dell attenzione ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare Direzione strumenti per la gestione del rischio www.ismea.it - c.zaccarini@ismea.it