LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PIEMONTESI PER IL III TRIMESTRE 2017 3 luglio 2017
SI STABILIZZA IL CLIMA DI FIDUCIA Piemonte INDUSTRIA Previsioni II trimestre 2017 III trimestre 2017 SALDO SALDO Occupazione 9,4% 7,3% Produzione 15,6% 8,4% Nuovi ordini 14,5% 8,3% Redditività -4,2% -0,1% Ordini export 13% 11,0% 2
BENE INVESTIMENTI E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI Piemonte INDUSTRIA Previsioni % di aziende II trimestre 2017 III trimestre 2017 Previsioni di ricorso alla CIG 10,3 9,9 Previsioni di investimenti 28,8 29,3 Ritardi negli incassi 30,8 28,3 Carnet ordini < un mese 20,4 20,3 Tasso di utilizzo risorse (%) 73,8 75,9 Tempi di pagamento (giorni) Totale 85 86 Enti pubblici 106 111 3
PROSEGUE IL TREND FAVOREVOLE DELL OCCUPAZIONE Attese sull occupazione (saldo ottimisti-pessimisti) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 4 ma deludono i dati ISTAT del 1 trimestre
LA CASSA INTEGRAZIONE SCENDE A LIVELLI FISIOLOGICI Previsioni di ricorso alla CIG (percentuale di aziende) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5 Anche i dati INPS confermano il calo delle ore autorizzate
PRODUZIONE ANCORA IN CRESCITA Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 6-60% Una conferma dopo il balzo di marzo
BUONA TENUTA DELL EXPORT Aspettative sugli ordini totali ed export (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% ORDINI TOTALI ORDINI EXPORT In ripresa anche il mercato interno 7
NON SI CHIUDE LA FORBICE TRA GRANDI E PICCOLE Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d azienda (saldo ottimisti-pessimisti) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% < 50 Dip. > 50 Dip. -60% Il divario è ampio anche sulle performance finanziarie 8
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI VERSO I MASSIMI Tasso di utilizzo degli impianti (saldo ottimisti-pessimisti) 80% 75% livello precrisi 70% 65% 60% 55% 50% Un parametro fondamentale per la ripresa 9
INVESTIMENTI FINALMENTE IN RIPRESA Previsioni di investimento (percentuale di aziende) 35% 30% livello precrisi 25% 20% 15% 10% 5% 0% Quanto contano gli incentivi? 10
NON SI INTERROMPE IL TREND VIRTUOSO Ritardi negli incassi (percentuale di aziende) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11 Anche i dati CERVED confermano il calo
IL QUADRO TERRITORIALE Attese sulla produzione nelle province (saldo ottimisti-pessimisti) 0,0% 4,3% VERCELLI -18,8% 6,1% VERBANIA 15,2% 13,1% TORINO 22,5% 19,4% NOVARA 7,7% 16,7% CUNEO 2017/2 2017/3-6,7% 5,1% 15,1% 15,4% 29,4% 26,3% CANAVESE BIELLA ASTI 20,0% 19,3% ALESSANDRIA In alcune aree pesano stagionalità negative 12
TREND TERRITORIALI ALESSANDRIA ASTI BIELLA CANAVESE CUNEO Dopo l'inversione di rotta di dicembre, si consolida il clima di fiducia Previsioni più caute ma prevale l ottimismo Influiscono negativamente le stagionalità del tessile Si stabilizza il miglioramento di marzo Possibile punto di svolta dopo due anni di incertezza NOVARA Si consolida ulteriormente la fase espansiva in atto dal 2015 TORINO VERBANIA VERCELLI Si confermano i segnali di accelerazione Clima di fiducia molto incerto, previsione negative per il futuro Nessun segnale di rilancio dopo una lunga stagnazione
IL QUADRO SETTORIALE 35% Attese sulla produzione per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 25% 20% 15% 10% Media piemontese 8,4% 5% 0% -5% -10% -15% Metalmeccanica: +12,8% - Edilizia e indotto: -6,8% - Altri Manifatturieri: +9,9% 2017/2 2017/3 Conferme e stagionalità negative 14
QUADRO SETTORIALE Tasso di utilizzo degli impianti per settore (percentuale di aziende) 85% 2017/1 2017/2 80% 75% 70% 65% 60% 15 Meccatronica, tessile e manifatture varie al top
TREND SETTORIALI MINERALI NON METALLIFERI CHIMICA METALMECCANICA macchinari e apparecchi Settore legato all'edilizia, la crisi resta profonda Dopo una fase di incertezza si consolida il clima di fiducia Si rafforza il buon momento della metalmeccanica, positiva da 10 trimestri Prosegue e si consolida la fase espansiva, in atto da oltre due anni automotive Prospettive ancora positive, come da inizio 2015 ALIMENTARI Clima di fiducia stabilmente positivo dal 2015 TESSILE-ABBIGLIAMENTO CARTA-GRAFICA GOMMA-PLASTICA MANIFATT. VARIE EDILIZIA IMPIANTISTI Calo stagionale dopo una fase piuttosto incerta Incertezza e stagnazione da almeno 4 anni Su un sentiero di crescita stabile ormai da alcuni trimestri Sensibile miglioramento nelle prospettive, dopo una fase di stallo Non si attenua la lunga fase recessiva La crisi forse si stabilizza, ma ancora nessun segnale di rilancio
FOCUS SULLA METALMECCANICA 30% Attese sulla produzione nella metalmeccanica (saldo ottimisti-pessimisti) 25% 24,4% 25,7% 20% 20,0% 15% 12,2% 13,9% 14,5% 15,0% 12,7% 10% 9,9% 10,2% 5% 0% -5% -10% -15% 2017/2 2017/3-20% Prevalgono attese ottimistiche in tutti i comparti 17
BUONE PROSPETTIVE ANCHE PER IL TERZIARIO Piemonte SERVIZI Previsioni II trimestre 2017 III trimestre 2017 SALDO SALDO Occupazione 15,5% 14,4% Livelli di attività 20,9% 14,7% Nuovi ordini 21,6% 14,0% Redditività 0,0% 3,6% Ordini export -1,9% 0,4% 18
STABILI SU LIVELLI ELEVATI TUTTI GLI INDICATORI Piemonte SERVIZI Previsioni % di aziende II trimestre 2017 III trimestre 2017 Previsioni di ricorso alla CIG 2,0 2,3 Previsioni di investimenti 25,1 24,8 Ritardi negli incassi 39,2 34,2 Carnet ordini < un mese 11,5 10,4 Tasso di utilizzo risorse (%) 82,6 83,7 Tempi di pagamento (giorni) Totale 72 71 Enti pubblici 108 102 19
FOCUS SUI SERVIZI Attese sui livelli di attività per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 30% 25% 20% 15% Totale servizi 14,7% 10% 5% 0% -5% ICT SERVIZI ALLE IMPRESE TRASPORTI COMMERCIO E TURISMO ALTRI -10% -15% 2017/2 2017/3 Prevalgono prospettive favorevoli 20
DIGITAL INNOVATION Programmi di digitalizzazione a breve e medio termine 21% 25% 54% SI NO FORSE DIPENDE Scarsa propensione alla digitalizzazione 21